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© Panopa Logistik GmbHEin Unternehmen der Gruppe
U-IT-06-009
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Kundenorientierte Logistik in der Automobilindustrie
in Polen
Referent: Remy Hoeffler – Geschäftsführer Panopa Logistik Polska Sp. z o.o.
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Vortragsgliederung
Vorstellung Imperial Holdings und Panopa Logistik GmbH
Vorstellung des Geschäftsbereiches Automobillogistik
Vorstellung Aktivitäten Polen und Strategie Osteuropa
Diskussion, Fragen und weitere Vorgehensweise
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Vortragsgliederung
Vorstellung Imperial Holdings und Panopa Logistik GmbH
Vorstellung des Geschäftsbereiches Automobillogistik
Vorstellung Aktivitäten Polen und Strategie Osteuropa
Diskussion, Fragen und weitere Vorgehensweise
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Unternehmensstruktur Imperial
Für die weltweit operierende Imperial Holdings Limited sind ca. 33.000 Mitarbeiter tätig.Davon gehören rund 14.500 zur Division Logistics.
InsuranceLeasing
and FleetManagement
AviationLeasing
Imperial Holdings Limited,Südafrika
Associatesand JointVentures
Imperial LogisticsInternational,Deutschland
Imperial Logistics,Südafrika
Logistics Motor VehicleDealerships
Car Rentaland
TourismDistributor-
ships
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Organigramm Imperial
Palmetal Controlo eArmazenagem, S.A.Palmela, Portugal
Stand: 23.01.2006
DeutschlandBischofsheimBochum (2x)DinkelsbühlDortmundDuisburgEisenachEisenhüttenstadtHagenKrefeldSiegenStuttgartWerdohlWetterWilhelmshavenWolfsburg
InternationalHambach, FrankreichKlaipėda, LitauenVilnius, LitauenGliwice, PolenKatowice, PolenPoznań, PolenWęgliniec, PolenZaragoza, Spanien
DeutschlandSchifffahrtDuisburgHannoverSpezialschifffahrtDuisburgBefrachtungBerlinDuisburgGernsheimKehlMannheimRegensburgWeil/RheinIndustrie-LogistikDuisburg
InternationalSchifffahrtZwijndrecht, NiederlandeWasserbillig, LuxemburgSpezialschifffahrtAntwerpen, BelgienLüttich, BelgienDruten, NiederlandeBefrachtungAntwerpen, BelgienLüttich, BelgienGent, BelgienCorbeny, FrankreichOttmarsheim, FrankreichStraßburg, FrankreichThionville, FrankreichValence, FrankreichZwijndrecht, Niederlande
neska, Düsseldorfneska, Kölnneska, Mannheim
H.M.R. HansaMaritime Reederei
Hamburg
Imperial ReedereiGmbH
Bellmer (VS)
Brouwer Shipping& Chartering GmbH
& Co. KGRanf (VS), Hoffmann, Hartwig
dbtDuisburg
Pohl & Co.Berlin, Dresden,Hamburg, Köln
uctNeuss/Dormagen
neska N.V.Brecht
D&VDBrecht
CTSKöln
DCHDüsseldorf
neska Schiffahrts-und Speditions-
kontor GmbHBartels (VS), Klee, Wieland
Gillhuber Logistik GmbHMünchen (3x)RegensburgWackersdorfCoventry, Großbritannien
Panopa LogistikGmbH
Sprenger (VS), Buß
Imperial Logistics International GmbH, Duisburg
Geschäftsführung: Riemann (VS), Bartels, Bellmer, Kulenkampff, Schulz, Sprenger
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Geschäftsbereiche
Automobillogistik
Stahllogistik
Ersatzteillogistik
Transportorganisation
Planung und Beratung
Flottenmanagement
WERNER & PFLEIDERERIndustrielle Backtechnik GmbH
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Leistungsspektrum
LogistikdienstleistungenSupply-Chain-Management
Lieferantenkoordination Wareneingang
JIT- und JIS-Systeme
Lagerbewirtschaftung
Innerbetrieblicher Transport
Kommissionierung/Sequenzierung
Verpackung
Vormontage
CKD-/SKD-Teileversand
Weltweite Transportorganisationmit allen Verkehrsträgern
Beratung und PlanungGanzheitliche Logistikkonzepte
Analyse von Unternehmens-prozessen unter logistischen undbetriebswirtschaftlichen Kriterien
Konzeptionierung prozessorientierterLogistik- und Materialflussstrukturen
FlottenmanagementProfessionelle und serviceorientierteVerwaltung von Dienstwagenflotten –komplett aus einer Hand
Gestellung von FachpersonalKaufmännisch und gewerblich
JIT = just in time CKD = completely knocked downJIS = just in sequence SKD = semi-knocked down
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Zertifikation
= zertifiziert
Standort DIN EN ISO 9001:2000 ISO/TS 16949:2002 VDA 6.2BischofsheimBochum, SLC
DinkelsbühlDortmundDuisburgEisenachEisenhüttenstadtGliwice, PolandHagen Hambach, FranceKatowice, PolandKrefeldSiegenPoznań, PolandStuttgartWegliniec, PolandWerdohlWetterWilhelmshavenWolfsburg
Bochum, ESLC
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Vortragsgliederung
Vorstellung Imperial Holdings und Panopa Logistik GmbH
Vorstellung des Geschäftsbereiches Automobillogistik
Vorstellung Aktivitäten Polen und Strategie Osteuropa
Diskussion, Fragen und weitere Vorgehensweise
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Geschäftsbereich Automobillogistik
JIT = just in timeJIS = just in sequence
Ganzheitliche Logistikkonzepte zur JIT-/JIS-Versorgung von Modul- undEndmontagen
Modulvormontagen
Teilebeschaffung nach Milk-Run- und Hub-and-Spoke-System
Distributionslogistik für Antriebs- undFahrwerkskomponenten
Konsignationslager für Fahrzeugherstellerzur JIT-Versorgung von Presswerken
Shuttle-Verkehr für PKW-Endmontagen
Konsolidierungszentrum
Ersatzteillogistik
CAMFORDPRESSINGS
Auszug aus der Referenzliste
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Shuttle,Förder-technik
Zulieferer (FTS) LagerKomm./
Seq.Vor-
montageVer-
ladung
Logistikzentrum Endmontage
PufferLine-
feeding Montage
Komp.Lager
Fertig-lager
Komm./Seq.
Ver-ladung
Wert-schöpf-
ungZulieferer (STS)
Lieferantenpark (FTS)
eigenes LVS oderSystem des OEM
Distri-
bution
Umfänge EDL
Prozesskette Automobillogistik
FTS = First Tier Supplier STS = Second Tier Supplier
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Vortragsgliederung
Vorstellung Imperial Holdings und Panopa Logistik GmbH
Vorstellung des Geschäftsbereiches Automobillogistik
Vorstellung Aktivitäten Polen und Strategie Osteuropa
Diskussion, Fragen und weitere Vorgehensweise
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Standort Poznań
Logistikzentrum, Lieferantenpark
Lagerfläche 130.000 m2
(86.000 m2 überdacht)
Artikelspektrum 7.000 Artikel
Umschlag 3,1 Mio. Behälter p.a.6,5 Mio. Picks p.a.
Leistungsumfang Kanban-Prinzip, Sequenzierung,Vormontage, Anarbeitung
Infrastruktur Straßen- und Gleisanschluss
Betriebszeit 3 Schichten pro Tag
Fahrzeug-montage Kunde 155.000 Fahrzeuge p.a.
EDV Nutzung des Kundensystems
Kunden Volkswagen Poznań, 12 FTSFTS = First Tier Supplier
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Standort Poznań
WE = Wareneingang
Vormontage,Sequenzierung
Anlieferung Entladung undWE-Kontrolle
Einlagerung
Shuttletransportzum Kunden
WareneingangKunde
Versorgungder Linie Leergutrückführung
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Volkswagen Poznan
54 Waggons / Tag Typ Habis*150 LKW / Tag
Ve rladung
Logistikzentruminkl. Externe Fertigung
6 km
Anlieferverkehre
* ohne FBU-Waggon-Versand
CDS
Panopa
Über 600 LKW/Tag
Über 40.000 Sequenzteile/Tag
ca. 5.000 KLT und ca. 7.000 GLT/Tag
40 Waggons/Tag150 LKW/Tag
Lieferantenpark
KLT = KleinladungsträgerGLT = Großladungsträger
Anliefer- und Shuttleverkehre
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Werk 1 – Fahrzeugbau
Logistikzentrum Panopa
Logistik-/Lieferantenpark
Werk 4 – Externe Fertigung
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Leistungsspektrum für FTS
Lagerung
Sequenzierung
Vormontage
Shuttel-Verkehr für PKW-Endmontagen
Linefeeding
Lieferanten
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Oktober 2002 Ist Stand
Logistikfläche 34.500 m² 130.000 m²
Leistungsumfang Kanban Kanban, Sequenzierung, Warenkorbbildung, Vormontage,Anarbeitung
Mengen 1,56 Mio. Behälter p.a. 1 Mio. Teile pro Tag3,1 Mio. Behälter p.a.6,5 Mio. Picks p.a.
Volumen 80.000 Fhzg. p.a. 150.000 Fhzg. p.a.
Shuttle 10 LKW 50 LKW
Flurförderzeuge 40 140
Kunden VW VW + 9 FTS(davon 8 im Lieferantenpark)
Logistik-Kennzahlen
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Wachstum des Logistikmarktes in Mittel- und Osteuropa
Quelle: European Logistics, A.T. Kearney, 1998-2003
4,0
5,7
5,2
6,1
5,2
5,9
2,6
5,8
5,6
15,9
13,6
16,3
4,9
Deutschland
Frankreich
UK
Italien
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Polen
Ungarn
Tschechien
Slowakai
Slowenien
OsteuropaØ 14,3% p.a.
WesteuropaØ 5,5% p.a.
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Deu
tsch
land
(Wes
t)
Deu
tsch
land
(Ost
)
Pole
n
Ung
arn
Tsch
echi
en
Slow
akei
Rum
änie
n
Arbeitskosten pro Stunde in €Besteuerung des Unternehmensgewinns in %
Arbeitskosten und Ertragssteuer im europäischen Vergleich
LandArbeitskosten pro
Stunde in €
Besteuerung des Unternehmens-gewinns in %
Deutschland (West) 28,5 39
Deutschland (Ost) 16,5 39
Polen 5,4 19
Ungarn 4,7 18
Tschechien 4,2 24
Slowakei 3,3 19
Rumänien 1,7 25
Quelle: Center Automotive Research (CAR), Gelsenkirchen, 2005
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Poddostawcy motoryzacyjni w Polsce
ISO/TS 16949 in Polen
34,63%
65,37%
polnische FirmenFirmen mit ausländischem Kapital
Automobilzulieferer in Polen
600 Zulieferer
Über 250 ausländische Investoren
350 polnische Zulieferer
60 Firmen mit Umsatz über 10 Mio. Euro
Über 230 Lieferanten nach ISO/TS 16949 zertifiziert
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Perspektywy rozwoju sektora motoryzacyjnegoEntwicklungsperspektiven für Automobilsektor
Stärken:Niedrige Arbeitskosten
Hohe Berufsqualifikationen der Mitarbeiter
Regionen, wo Automobilsektor stark entwickelt ist(Ober und Niederschlesien)
Über 230 Lieferanten nach ISO/TS 16949 zertifiziert
System der Investitionsanreize
Schwächen:Fiskalismus
Schwache Infrastruktur
Keine Werbung der Region im Ausland
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Investoren in der Automobilindustrie 2005-2007 (Auswahl)
Toyota
Valeo LearFeuer
EatonDaicelFaureciaMahle
Häring
ToyotaSimoldes Plasticos
NTK Technical Ceramics
BremboJohnson ControlsKirchhoffNGK CeramicsFiccomirrorsInterplast
Lear
TBMecaVOSS
Bridgestone
Michelin
VolvoWabco
Coco-Werk
Suruga Seki
Segu
Gedia
Vorwerk
GKN
TooraMAN
Grupo Antolin
im Ausbau
ein neues Werk
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Automobilindustrie in Polen
Zusammenfassung
Über 614 Tausend produzierte Fahrzeuge 2005
Über 250 Zulieferer mit ausländischem Kapital
Etwa 350 polnische Zulieferer
Etwa 150 Tausend Beschäftigte
3 Mil. Euro – Export der Teile und Komponenten 2005
Potenzial von neuen Werken über die Sonderwirtschaftszonen
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Vortragsgliederung
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Vorstellung Aktivitäten Polen und Strategie Osteuropa
Diskussion, Fragen