Lateinamerika Verein e.V. Standard 30.11.2011 Peter Rösler Kuba – aktueller Überblick Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Lateinamerika Verein e.V.

Standard 30.11.2011

Peter Rösler

Kuba – aktueller Überblick

Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Standard Kuba 30.11.11

... ist ein branchenübergreifendes und überregionales

Unternehmernetzwerk und eine

Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.

Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter

Informationen zu Lateinamerika

Der Lateinamerika Verein...

2


Unsere Dienstleistungen

61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover

Ehrengast: I.E. Cristina Fernández

de Kirchner, Präsidentin der

Republik Argentinien

1. Individuelle Mitgliederbetreuungdurch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten

2. Aktuelle Informationenim persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen

3. Veranstaltungenals Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag -

4. DelegationsreisenOrganisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen

Delegationsreise Chile / Kolumbien

2010: Bergbauzulieferer-

Industrie

3

Standard Kuba 30.11.11 4

Fläche: 110.860 km²Bevölkerung: 11,5 Mio.BIP umgerechnet: US$ 51 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 114 Mrd.Pro Kopf PPP: US$ 9.900 BIP-Wachstum: 2,1%

WirtschaftsstrukturLandwirtschaft: 4%Industrie: 23%Dienstleistungen: 73%

357.021 km² 82,3 Mio.

US$ 3.306 Mrd. US$ 2.960 Mrd.

US$ 35.900 3,6%

1% 28% 71%

Ländervergleich 2010


Kuba

Kuba ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen

Die Bevölkerung ist vergleichbar mit der Baden-Württembergs


Regierung und Wirtschaft

Einparteiensystem: Kommunistische Partei Kubas

zentralistisch geführte sozialistische Planwirtschaft 13 Fachministerien verantwortlich für die Staatsunternehmen rund 250 kubanisch-ausländische Joint Venture-Unternehmen (4 deutsche) staatliche Stellen zuständig für 95% der Wirtschaftsaktivitäten Privatsektor: 143.000 Selbstständige, 448.000 Landwirte, 232.000 Kooperativbauern

Präsidenten Kubasseit der Revolution 1959:

Fidel Castro Ruizseit 2008:

Raúl Castro Ruiz


Kubas derzeitiger Reformprozess

Wirtschaftsreform – ja, aber Politikreform – neinBeginn des Reformprozesses: November 2010Grund: drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung

3 Hauptziele: weg vom Staatspaternalismus (der Staat sorgt nicht mehr für alles) weg von der Unselbstständigkeit (Ende des Wartens auf Anweisungen von Oben) weg von der Gleichmacherei (wer mehr leistet, soll mehr erhalten)

Konkrete Maßnahmen bis 2015 u.a.: Abbau des Staatssektors um 1,8 Mio. auf weniger als 3 Mio. Arbeitsplätze stufenweiser Abbau und dann Beendigung der Versorgung mit subventionierten Grundbedarfsgütern im Rahmen der „Libreta“ Zusammenführung des gewöhnlichen und konvertiblen Peso Ermöglichung des Kaufs und Verkaufs von Wohneigentum und Kfz verstärkte Förderung von Auslandsinvestitionen


1. Hurrikan-Schäden Ende 2008: Landwirtschaft und Infrastruktur US$ 9,7 Mrd.

2. gesunkene Nickelexporterlöse:2007 US$ 2,7 Mrd.2008 US$ 0,6 Mrd.

3. gestiegene Ausgaben für den Erdölimport:2007 US$ 2,573 Mrd.2008 US$ 4,933 Mrd.

4. gestiegene Kosten der Lebensmittelimporte:2007 US$ 1,673 Mrd.2008 US$ 2,383 Mrd.

5. stark gewachsener Schuldendienst

6. Ineffizienz des kubanischen Wirtschaftsmodells

Einige der Gründe für Kubas Liquiditätskrise seit 2008


Kubas Bodenschätze

Nickel: Produktion ca. 75.000 t pro Jahr (weltweit Nr. 8)geschätzt: ca. ein Viertel der weltweiten Reserven

Erdöl / Erdgas: Produktion ca. 4 Mio. t pro Jahr (deckt 47% des Bedarfs)

außerdem: Kobalt (weltweit Nr. 6), Kupfer, Eisen, Mangan, Gold, Silber, Bentonit, Zeolith, Gips, Salz, u.a.


Kuba: großes Tourismuspotential

Zunahme der Touristenzahlen1985: 0,2 Mio.1996: 1 Mio.2004: 2 Mio.2008: 2,35 Mio.2009: 2,42 Mio.2010: 2,53 Mio.

Anstieg der Brutto-Deviseneinnahmen1996: US$ 1,40 Mrd.2004: US$ 2,25 Mrd.2008: US$ 2,36 Mrd.2009: US$ 2,11 Mrd.2010: US$ 2,22 Mrd. Quelle: ONE


Kubas Agrobusiness

Zigarren: weltweit Nr. 1 im Qualitätssortiment Exporterlöse: ca. US$ 250 Mio. pro Jahr

Rum: Havanna Club unter 30 führenden Rum-MarkenMarktführerposition bei braunen Rumsorten angestrebt Zucker: weltweit Nr. 23 (1,5 Mio. t, ca. 1% der Weltproduktion)

außerdem: Zitrusfrüchte, Reis, Bohnen, Kartoffeln, Kaffe, Maniok, Bananen, Geflügel, Rinder, Schweine u.a.

Allerdings: über 40% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche liegt brach – davon drei Viertel durch Marabu-Büsche verseucht


Kubas BIP-Wachstum in %

Quelle: Cepal

-0,8 -3,1

-10,7

-11,6

-14,9

0,7 2,5

7,8

2,8 0,2 6,2

5,9

3,2 1,4

3,8 5,8

11,2 12,1

7,3 4,3

1,4 2,1

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

15,0 19

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

10

BIP-Wachstum pro Jahr


Kubas BIP-Wachstum in %

Quelle: Cepal

-50-40-30-20-10

01020304050

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kumuliertes BIP-Wachstum


Kuba: BIP-Zusammensetzung 2010

18,0%

16,1%

13,5%8,7%

8,2%

5,6%

5,4%

3,9%4,1%

4,0%2,9% 2,7% 1,6% 1,4% 0,6%

Handel, Reparaturen

Gesundheits-, Sozialfürsorge

Industrie

Transport, Lagerh., Kommunik.

Bildung

öffentl. Dienste, Vervaltung

Hotels, Restaurants

Bausektor

Kultur, Sport

Land-, Forst-, Fischwirtschaft

Unternehmerdienstl., Immobil.

Finanzdienstleistungen

sonstige

Strom, Gas, Wasser

Bergbau

14

Quelle: ONE


Kubas Parallel-Währungssystem

Konvertibler Peso (CUC)

Offizieller Wechselkurs:CUC 1 = US$ 1,00

Zahlungsmittel in Devisenläden - etwa 40% der Kubaner haben Zugang zu CUC

Peso

Währung für einheimische Löhne(im Schnitt Pesos 414 pro Monat)

Wechselkurs:Peso 25 = CUC 1

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1,52 1,81 2,49 2,41 3,2 3,97 3,68 2,884,224,27 4,71

5,63

7,65

9,53 10,12

14,25

8,919,69

2,35 2,84 3,63

6,55 6,677,95

9,27,56

9,4

-0,57 -0,25

0,281,13

0,131,58

-1,57

1,15

3,63

Güterexport

Güterimport

Dienstl.-Export

Dienstl.-Import

Saldo +/-


Kubas Im- und Exporte 2002 – 2010(Mrd. Pesos/US$)

Quellen: ONE


Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)

17

13,312,2

10,710,4

9,89,6

98,3

7,97,5

7,26,4

5,34,7

4,44,4

3,83,7

1,2

BrasilienVenezuela

KolumbienKuba

ArgentinienUruguay

Domin. Rep.Ecuador

ParaguayBolivienPanama

HondurasMexiko

Costa RicaNicaraguaGuatemala

El SalvadorPeruChile

Quelle: World Bank


Güterexport gesamt US$ 2,88 Mrd.:

1. Venezuela 533 Mio.2. China 517 Mio.3. Kanada 434 Mio.4. Niederlande 237 Mio.5. Spanien 155 Mio.6. Russland 87 Mio.7. Brasilien 69 Mio.8. Niederländ. Antillen 59 Mio.9. Frankreich 45 Mio.10. Singapur 36 Mio.11. Angola 33 Mio.12. Deutschland 29 Mio.

Güterimport gesamt US$ 8,91 Mrd.:

1. Venezuela 2.605 Mio.2. China 1.171 Mio.3. Spanien 753 Mio.4. USA 675 Mio.5. Brasilien 509 Mio.6. Italien 324 Mio.7. Mexiko 304 Mio.8. Kanada 292 Mio.9. Vietnam 276 Mio.10. Deutschland 275 Mio.11. Russland 195 Mio.12. Frankreich 140 Mio.

Quelle: ONE

Kubas wichtigste Handelspartner 2009


Kubas Exporte 2010: US$ 4,22 Mrd.

37,2%

24,0%

13,0%

11,9%

7,1%6,8%

Rohstoffe

Chemikalien

Lebensmittel

Getränke, Tabak

Maschinen, Transportm.

andere Industriepr.

19

Quelle: ONE


Kubas Importe 2010: US$ 9,69 Mrd.

29,7%

20,0%20,0%

16,8%

9,2% 3,0% 1,0% 0,3% Brennstoffe

andere Industriepr.

Maschinen, Transportm.

Lebensmittel

Chemikalien

Rohstoffe

tier./pfl. Fette, Öle

Getränke, Tabak

20

Quelle: ONE

28 37 37 36 34 43 42 37 44

75

101111

258

412

216205

153163

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Kuba in Mio. €

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einfuhren

Ausfuhren

21


Deutscher Außenhandel mit Kuba

26,1%

22,1%

11,9%

9,5%

8,1%

5,6%

16,7%Maschinen

Mess-, Regeltechnik

Chemikalien

Elektrotechnik

Metallwaren

Lebensmittel

sonstige

22

Quelle: Statistisches Bundesamt

Zusammensetzung des deutschen Exports


Interessante Wirtschaftszweige für deutsche Unternehmen

Maschinen- und Anlagenbau

chemische Industrie

Medizintechnik

Mess- und Regeltechnik

Pharmasektor

Energiesektor-Ausrüstungen

IT, Kommunikationstechnologie

Bergbau-Zulieferungen

Lebensmittelindustrie

Finanzdienstleistungen

Umwelttechnik

erneuerbare Energien

Wasser-, Abwassertechnologie

Energie-Effizienz

Qualitätssicherung

27,737,6

47,150

51,756,3

58,658,860

61,962,3

64,967,367,86868,668,870

77,4

KubaVenezuela

EcuadorBolivien

ArgentinienBrasilien

HondurasNicaragua

Domin. Rep.Guatemala

ParaguayPanama

Costa RicaMexiko

KolumbienPeru

El SalvadorUruguay

Chile


Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)

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Source: Heritage Foundation

(zum Vergleich:Deutschland 71,8)


Risikowahrnehmung Kubas durch deutsche Unternehmen starke externe Abhängigkeit der Wirtschaft (z.B. Import von 80% der

Grundnahrungsmittel) kleiner und schwach entwickelter privater Binnenmarkt; Großteil der

Bevölkerung mit sehr niedriger Kaufkraft Helms-Burton-Gesetz der USA (1996, extraterritoriale Gültigkeit) und US-

Wirtschaftsblockade (seit 1962) Mangel an flüssigen Devisen – kein Zugang zu internationalem Kapitalmarkt hohe Auslandsverschuldung (US$ 16,5 Mrd. Zentralbank – US$ 29,7 Mrd.

Pariser Club) Bürokratie (Original-Unterlagen von verschiedenen Stellen gefordert;

Eröffnung eines Bankkontos, Kauf eines Fahrzeugs usw. kompliziert) lange Verhandlungszeiten / langes Warten auf Antworten / häufige Reisen relativ hohe Lohnkosten und keine freie Arbeitskräftewahl instabile Energieversorgung Billigpreis-Mentalität hohe Hermes-Kosten (Kategorie 7), kaum bestätigte Akkreditive

!


Chancen Kubas aus der Sicht deutscher Unternehmen Spitzenplatz in Hightech-Bereichen (z.B. Medizin, Biotechnologie – viele

internationale Patente) moderner, ausbaufähiger Tourismus-Sektor großes Bergbaupotential (Nickel, Erdöl u.a.) vorbildliches Bildungssystem und Gesundheitsfürsorge zum Teil sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte Steuersatz 30% - unkompliziert sympathische Bevölkerung und Ambiente großer Nachholbedarf der Bevölkerung 40.000 deutschsprachige Kubaner mit Universitätsabschluss großer Entwicklungsbedarf in Industrie, Infrastruktur und Landwirtschaft wegen

niedriger Kapitalisierung und Produktivität (Industrieproduktion 2008 nur halb so groß wie 1989)

zentrale Lage in Amerika (nach Fall des US-Embargos) Reformprozess mit Potential Markt weitgehend noch ohne US-Konkurrenz (Ausnahme: Lebensmittelsektor

und Importe über Drittländer)


Besonderheiten des Kuba-Geschäfts

Devisenlage und gute Kontakte bestimmen Kubas Geschäftsklima Erster Schritt: Eruieren, welches Produkt Priorität beim Import hat Hat Kuba wenig Devisen, wird gespart und verspätet gezahlt Bei extremer Devisenknappheit kann die Zahlung ganz ausbleiben Wer finanziert, hat bessere Geschäftschancen Zwischenhändler werden so weit wie möglich ausgeschaltet Es werden in der Regel Vergleichsangebote eingeholt, um gute Qualität so preiswert wie möglich einzukaufen Mündliche Zusagen auch höherer Stellen sind kein Vertrag Deutsche müssen viel Geduld und Zeit mitbringen – gelassen bleiben, wenn Termine platzen oder Probleme entstehen Kubanische Innenpolitik ist in der Regel ein Tabu-Thema Gute persönliche Beziehungen zu kubanischen Entscheidungsträgern sind wesentlich – aber nicht mit Hilfe von Geldbeträgen oder wertvollen Geschenken


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lateinamerika Verein e.V.Raboisen 32, 20095 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 413 43 13Fax: +49 (0)40 45 79 60

[email protected]

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