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Tiefe Verwurzelung im Kundengeschäft

Die LBBW agiert in den Märkten als

§ Firmenkundenbank und im gehobenen Privatkundengeschäft sowie als regionale Sparkassenzentralbank und für institutionelle Kunden

§ Ergänzendes, diversifiziertes Leistungsportfolio mit Geschäftsfeldern wie - Beteiligungsfinanzierung- Leasing, Factoring- Asset Management- Immobilien

Fundierte Transaktionsexpertise

§ Langjährige, kontinuierliche Expertise

§ Regionale und sektorale Aufstellung

§ Team von 10 Professionals

§ M&A nutzt das gesamt Netzwerk der Bank und der Sparkassengruppe

§ Transaktionsbezogener Zugriff auf internationales M&A Netzwerk und Investmentbanken*

LBBW Mergers & AcquisitionsBietet Zugriff auf das gesamte Netzwerk der LBBW …

DüsseldorfMagdeburg

DresdenErfurtWiesbaden

Mainz

Stuttgart

Zürich

WienMünchen

Berlin

Hamburg

Hannover

Schwerin

Saarbrücken

Bremen

Peking

HanoiSingapur

Mumbai

London

New York

Sao Paulo

Tokio

Moskau

Dubai

Jakarta

Delhi.GurgaonShanghai

SeoulZürich

Prag

Wien Peking

HanoiSingapur

Mumbai

London

Mexiko Stadt

New York

Sao Paulo

Tokio

Moskau

Dubai

JakartaLBBW AuslandsstandortGerman Centre

Delhi.GurgaonShanghai

SeoulZürich

Prag

Wien

LBBW

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Kernmärkte und internationale PräsenzMarktbearbeitung

*M&A Partnerbanken: Italien: Meliorbanca, Frankreich: CM-CIC, USA: Scott Macon, American Corporate Service, Japan: Mitsui

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M&A Beratung § M&A Beratung umfasst Fusionen, Unternehmens-käufe und -verkäufe, MBOs/MBIs, Joint Ventures

§ Als Berater des Verkäufers bereitet LBBW M&A ein detailliertes Informationspaket für ausgewählte Interessenten vor

§ LBBW M&A koordiniert und unterstützt bei Due Diligence, Management Präsentationen und Verhandlungsführung bis zur Vertragsunterzeichnung

§ Auf Käuferseite berät LBBW M&A bei der Identifikation von geeigneten Akquisitions-möglichkeiten, unterstützt bei der Due Diligence und Verhandlungsführung

§ Corporate Finance umfasst die Beratung bei der Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital, Mezzaninekapital sowie die Strukturierung von Finanzierungen

§ LBBW M&A berät ihre Kunden bei der Vorbereitung eines stimmigen Finanz- und Unternehmenskonzepts, führt und koordiniert die Diskussionen mit verschiedenen Eigen- und Fremdkapitalgebern und unterstützt bei der Verhandlung der Finanzierungsbedingungen

Gründungs-phase

Expansions-phase

Wachstums-phase

Reifephase

Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Fairness Opinions/ Bewertungen

Corporate Partnering

Corporate Finance

… und bietet die gesamte Palette von Corporate Finance Dienstleistungen an …

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LBBW Mergers & Acquisitions …… verknüpft Erfolgskomponenten für Transaktionen

M&A

§ Kauf- und Verkauf von Unternehmen

§ Kapitalzufuhr§ Treuhänder§ Nachfolgeregelung

WealthManagement

Finanzierungs-beratung

MBI / MBO

Finanz-investoren

Beteiligungen

§ Vermögensberatung & Strukturierung

§ Financial Planning§ Private Placement§ Family Offices§ Stiftungen

§ Bilanzoptimierung§ Syndizierung§ Rating Advisory§ Mezzanine

§ Süd Beteiligungen§ BWKU§ LBBW Venture§ Beteiligungs-

vermittlung§ PE vs. Evergreens§ Industrieholdings§ Minderheiten und

Mehrheiten§ etablierte

Unternehmen & Sondersituationen

§ Beteiligung durch industrieerfahrene, kapitalstarke Manager

§ Nachfolge- und Sondersituationen

Unternehmens-finanzierung

§ lfr. Finanzierungen§ Anleihen§ Schuldscheine§ Immobilien-

finanzierung§ Akquisitions-

finanzierung§ Kapitalerhöhungen§ Erstplatzierungen§ Equity Research

Bedarf des Unternehmers Branchen

Verkauf vonUnternehmen

Kauf vonUnternehmen

Aufnahme von Eigenkapital

MBOs/MBIs

Sondersituationen

Automotive / Maschinenbau

Industrie & Technologie

Retail/Food/Consumer Goods

IT &Dienstleistungen

Pharma/Chemie

Health Care

Corporate Finance Leistungen

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Transaktions-erfahrung

Zugang zum M&A Markt

Finanzierungs-Know-How

M&A Advisory

M&A AdvisoryM&A Advisory

M&A Advisory

M&A Advisory

M&A Advisory

Dominik FeketeAnalyst M&A

Telefon 0711-127 25024

Diana Koch-LaquaiDirector

Telefon 0711-127 25025

Ulrich BreitenbücherDirector

Telefon 0711-127 25035

Dr. Klaus-Peter DreyerSenior Analyst M&AValuation

Telefon 0711-127 25166

Jörg Ph. FuchsExecutive Director

Telefon 0711-127 25031

Peer GörnerDirector

Telefon 0711-127 25029

M&A Advisory

Larissa KalmbachAssistenz

Telefon 0711-127 73077

LBBW Mergers & AcquisitionsExperten für Unternehmenstransaktionen