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Logistik und immobiLien 2017
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Markt-attraktivitätin Schulnote
Logistikregion riWis-MarktstädteLogistik
autobahn
Massstab Kilometer
0 100
norden
Hamburg
magdeburg
Hannover/braunscHweig
bremen und nordseeHäfen
münster/osnabrück
ostwestfaLen-Lippe
rHein-ruHr
dortmund
köLn
düsseLdorf
kasseL/göttingen
bad HersfeLd
kobLenz
rHein-main/frankfurt
rHein-neckar saarbrücken
stuttgart
uLm augsburg
müncHen
niederbayern
oberrHein
nürnberg
HaLLe/Leipzig
a4 sacHsen a4 tHüringen
berLin
die 10 attraktivsten Logistikregionen in deutschLand
Logistikregion rHein-ruHr 2,09 Gesamtscore
rang 6
Logistikregion rHein-main/frankfurt 2,13 Gesamtscore
rang 7 Logistikregion düsseLdorf 2,19 Gesamtscore
rang 10
Logistikregion niederbayern 2,06 Gesamtscore
rang 5 Logistikregion köLn 2,18 Gesamtscore
rang 9
Logistikregion HaLLe/Leipzig 2,06 Gesamtscore
rang 4
Logistikregion stuttgart 2,17 Gesamtscore
rang 8 Logistikregion müncHen 1,64 Gesamtscore
rang 1
Logistikregion berLin 1,71 Gesamtscore
rang 2
Logistikregion Hamburg 2,02 Gesamtscore
rang 3
© 2
017
buL
Wie
nge
sa a
g
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
50
100
150
200
250
300A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
17,4
58,8
3,4
20,4
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
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100
150
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250
300A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
4008001.2001.6002.000
investMenttätigkeit
inve
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esta
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satz
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
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100
150
200A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
38,7
21,9
37,9
1,5
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
100
200
300
400
500A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
3006009001.2001.500
investMenttätigkeit
inve
stM
entf
ähig
er b
esta
nd
fLächenuM
satz
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
0
25
50
75
100
125
150A
2017*20162015201420132012
11,4
54,3
8,5
25,8
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
0
100
200
300
400
500A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
4008001.2001.6002.000
neubaufLäche
neubaufLäche
investMenttätigkeit
inve
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ähig
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fLächenuM
satz
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
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300
400A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
24,8
39,4
1,8
34,0
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
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300A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
4008001.2001.6002.000
neubaufLäche
investMenttätigkeit
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fLächenuM
satz
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
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300
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500A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
16
,93,5
34,3
45,4
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
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350A
2017*20162015201420132012
4008001.2001.6002.000
investMenttätigkeit
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neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
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400A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
48,8
2,2
2,8
46,2
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
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2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
2004006008001.000
investMenttätigkeit
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satz
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
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500A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
12,0
55,5
4,1
28,4
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
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300
400
500
600A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
7001.4002.1002.8003.500
investMenttätigkeit
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*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
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300A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
15,6
19,9
1,0
63,5
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
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300A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
3006009001.2001.500
investMenttätigkeit
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fLächenuM
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*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
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350A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
14,3
39,4
43,4
2,9
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
50
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200A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
5001.0001.5002.0002.500
investMenttätigkeit
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fLächenuM
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*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche in tsd. qM (2012 – 2017*)
0
100
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500A
2017*20162015201420132012
branchennachfrage in der Logistikregion in % (2012 – 2016)
17.6
24.7
5.8
51.9
Logistik/transport HandeL
verarbeit. gewerbe sonstige
investMenttätigkeit in Mio. euro (2012 – 2017*)
0
50
100
150
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350
400A
2017*20162015201420132012
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
7001.4002.1002.8003.500
investMenttätigkeit
inve
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fLächenuM
satz
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
rangListe der Logistikregionen nacH gesamtscore (marktattraktivität)
rang Logistikregion Markt-attraktivität
Schul-note
Veränderung zum Vorjahr
1 müncHen 1,64 1
2 berLin 1,71 1
3 Hamburg 2,02 2
4 HaLLe/Leipzig 2,06 2
5 niederbayern 2,06 2
6 rHein-ruHr 2,09 2
7 rHein-main/frankfurt 2,13 2
8 stuttgart 2,17 2
9 köLn 2,18 2
10 düsseLdorf 2,19 2
rang Logistikregion Markt-attraktivität
Schul-Note
Veränderung zum Vorjahr
11 Hannover/braunscHweig 2,20 2
12 rHein-neckar 2,34 2
13 münster/osnabrück 2,37 2
14 bremen und nordseeHäfen 2,43 2
15 ostwestfaLen-Lippe 2,53 3
16 oberrHein 2,64 3
17 augsburg 2,69 3
18 a4 sacHsen 2,72 3
19 dortmund 2,80 3
20 nürnberg 2,82 3
rang Logistikregion Markt-attraktivität
Schul-Note
Veränderung zum Vorjahr
21 aacHen 2,86 3
22 saarbrücken 2,92 3
23 a4 tHüringen 2,92 3
24 kobLenz 2,93 3
25 bad HersfeLd 3,05 4
26 kasseL/göttingen 3,05 4
27 uLm 3,10 4
28 magdeburg 3,16 4
1
1
-2
2
7
4
-2
3
-2
-6
-2
2
9
-6
0
10
-4
1
-2
-4
–
2
5
-2
0
-7
-6
-2
0
–
–
aacHen
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
*erfasst sind alle transaktionen bis
31.07.2017
*erfasst sind alle fertigstellungen
inkl. Pipeline
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
neubaufLäche
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
neubaufLäche
Übersicht der fLächen-aktivität in tsd. qM (2012 – 2017*)
*erfasst sind alle fertig-
stellungen inkl. Pipeline und alle
transaktionen sowie umsätzebis 31.07.2017
Logistik und immobiLien 2017die sichtWeisen von verschiedenen akteuren zur cityLogistik der zukunft
© 2
017
buL
Wie
nge
sa a
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20
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100
Kreditgeber
Investoren Projektentwickler
Mieter/Nutzer
Kommunen
Kreditgeber
Investoren Projektentwickler
Mieter/Nutzer
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Kreditgeber
Investoren Projektentwickler
Mieter/Nutzer
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Kreditgeber
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Mieter/Nutzer
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Investoren Projektentwickler
Mieter/Nutzer
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Kreditgeber
Investoren Projektentwickler
Mieter/Nutzer
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Kreditgeber
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Mieter/Nutzer
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erste theseEs werden sich vollständig neue City-HUBs in zentrennahen Lagen entwickeln (Bsp.: Mobile Verteiler-HUBs in Container, Nutzungsmischungen von Lager, Büros, Handel usw.).
dritte theseNur mit alternativen Transportmitteln wie Drohnen (land- und luftgebunden), Lastenfahrrädern oderautonomen Fahrzeugen lässt sich die „letzte- und allerletzte Meile“ überhaupt bewältigen.
siebte theseCity-HUBs in bestehenden Stadtstrukturen (Bestandsimmobilien) werden eher toleriert bzw. sind leichter umsetzbar als Neuplanungen.
fÜnfte these City-HUBs in zentrennahen Lagen sind gar nicht so ausschlaggebend, da die erfolgreiche Bewältigung der „letzten und allerletzten Meile“ nur durch dienstleistungsgestützte Start-up‘s wie Pakadoo, Deliveroo, Liefery oder Tiramizoo bewerkstelligt werden kann.
zWeite theseUnternehmensimmobilien wie Gewerbeparks oder Transformationsimmobilien (umgenutzte Industrie- und Bahnliegenschaften) sind perfekte Alternativen, um City-HUBs in zentrennahen Lagen unterbringen zu können.
vierte theseDer Bedarf nach Logistikflächen wird in den kommenden 5 –10 Jahren drastisch abnehmen, da alles lokal und kundenspezifisch „Just-in-Time“ produziert und autonom geliefert werden kann (Bsp.: Adidas Speedfactory).
sechste theseTrotz baurechtlicher Novellierungen (Urbanes Gebiet) werden citylogistische Lösungen (City-HUBs) auf der „letzten und allerletzten Meile“ langfristig nicht realisierbar sein, da das Baurecht bzw. die Stadtentwicklung nicht mit den Anforderungen der modernen Citylogistik Schritt hält.
... die nutzung von tiefgaragen/ parkHäusern für die cityLogistik?
sticHprobenumfang der paneLbefragung
... die nutzung von LeersteHenden büroetagen, LadenLokaLen etc.?
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uMsetzbarkeit uMsetzbarkeit uMsetzbarkeit
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Lösu
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uMsetzbarkeit
uMsetzbarkeit uMsetzbarkeit
... zentrennaHe gewerbeparks?
... bündeLungspunkte an intermodaLpunkten (verkeHrsgünstige Lagen wie tanksteLLen, seLfstorage etc.)?
... mikrodepots aLs containerLösung in zentrennaHen bereicHen?
... die einfüHrung von kosoLidierungszentren?
… die nutzung von paketboxen/ pick-up-stores an baHnHöfen, LadenLokaLen der HigHstreet etc.?
fÜr Wie reaLisier- bzW. uMsetzbar haLten sie …
Lesehilfe: Lesehilfe: Die einzelnen Farben beziehen sich auf das befragte Expertenpanel. Die Lage auf der x-Achse gibt an, wie hoch die Umsetzbarkeit ein-geschätzt wird. Die Lage auf der y-Achse gibt an, wie hoch das Lösungspotenzial für die Citylogis-tik bewertet wird. Der Durchmesser bezieht sich auf die geschätzte Nachhaltigkeit/Persistenzdes Ansatzes. Die Geraden geben den jeweiligen Durchschnitt von Umsetzbarkeit und Lösungspo-tential als Benchmarkgröße über alle Panels an.
kommunen
paneLumfang rückLauf
projektentwickLer
investoren
kreditgeber
mieter/nutzer
0 = stimme absoLut nicHt zu
100 = stimme voLL und ganz zu
Ø-bewertung
bedeutung für aLLe paneLs
Dargestellt sind die Ergebnisse einer Panelbefragung, die vom 01.07. bis zum 31.07.2017 mit dem bulwiengesa survey desk durchge-führt wurden (siehe http://survey-desk.bulwiengesa-solutions.de). Die Befragung hat sich an die fünf wesentlichen Akteursgruppen im Lebenszyklus der Logistikimmobilie gerichtet, darunter Kommunen, Mieter/Nutzer, Projektentwickler, Investoren sowie Kreditgeber.
KreditgeberInvestorenProjektentwicklerMieter/NutzerKommunen
100
0
200
300
400
600
1.100
1.200
500
Legende
Bedeutung für alle Panels
Ø-Bewertung
20
40
60
80
100