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ludwig bölkow
systemtechnik
Verlängerung des fossilen Zeitalters?
Perspektiven
der unkonventionellen Öl- und Gasförderung Dr. Werner Zittel
Jahrestagung ASPO-Deutschland, VDW
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
24. Oktober 2016
Dr. Werner Zittel
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
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systemtechnik Bestandsaufnahme
Nichtkonventionelle Ölförderung – Beispiele
Die Öl- und Gasförderung in den USA
Erdgas
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1960 1970 1980 1990 2000 2010
$/B
arr
el
Jahr
Quelle: Die Monatswerte des „US First Purchase Price“ wurde den Internetseiten des US DoE entonommen. Die Daten vor 1974 wurden durch Anpassung
der Datensätze für 1974 aus BP Statistical Review of World Energy errechnet.
Die näherungsweise Umrechnung in reale Preise erfolgte durch die LBST anhand von jährlichen US-Inflationsraten aus http://inflationdata.com
Die Nymex Monatsendwerte wurden
http://futures.tradingcharts.com/chart/CO/M/?saveprefs=t&xshowdata=t&xCharttype=b&xhide_specs=f&xhide_analysis=f&xhide_survey=t&xhide_news=f
entnommen
Entwicklung des Rohölpreises
nominal
US First Purchase Price (nominal)
US First Purchase Price (inflationsbereinigt)
Nymex Monatsendwerte (nominal)
real($2007)
Inkl. Sep 2016
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Einbruch des Welthandels (-15% gegenüber Herbst 2014)
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Mrd. US $ je Quartal
Welt Exporte
Welt ohne Asien Exporte
Quelle: WTO 19.10.2016
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systemtechnik
Der Einbruch des Ölpreises 2014
Opfer des eigenen Erfolges Ölverbrauchseinbruch in OECD seit 2005 Seit 2014 stagnierende Wirtschaftsleistung in Asien ? Weltweite Wirtschaftsschwäche ?
Quelle: BP 2016
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1965 1975 1985 1995 2005 2015
Mb/Tag
Weltölverbrauch
OECD Non-OECD US China
EU Indien Japan
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Weltweite Ölförderung1900 – 2015
(Rohöl, Kondensate, NGL, Schweröl, Teersand)
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1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10Datenquelle: Austria, Germany, USA, Canada, Netherlands, UK, Norway, Denmark, Saudi Arabia, Brazil, Mexico: national state or state company statistics;
For other countries US-EIA, since 1970;
Historical data until 1970 (for some States until 2005): IHS-Energy 2006; Analysis LBST 22 October 2016
Mb/Tag
Indonesia 77
India 95
Gabon 97
Argentinia 98
Malaysia 97
Colombia 99
Ecuador 99
Germany 67
Austria 55
Romania 76
Mexico 04
Aserbaijan
Egypt 93
Syria 95
Canada (conv.) 74
Venezuela (conv.) 98/68
Oman 01 Australia 2000
Danmark, Equ. Guinea 04 Yemen 01
Jahr
Nigeria, Chad 05 Russia 11
USA conv. (lower 48) 70
UK 99
Alaska 89
Norway 01
Saudi Arabia 13
Kuweit 11 UAE 11
China
Brazil
Angola 08 Iran 08
Kazakhstan Thailand, Sudan, Pakistan
Iraq
World oil supply according to US-EIA:
„all liquids“
crude+condensate
Vor dem
Fördermaximum:
Am Fördermaximum:
NGL
Heavy oil, SCO, bitumen
(Canada, Venezuela)
Algeria 07
Libya 08
Gulf of Mexico10
Biogen fuel + „Refinery gains“
Lu
dw
ig-B
ölk
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Gm
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Tight Oil (USA, CDA)
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Ölförderung großer an der Börse notierter Ölfirmen
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ExxonMobil
Shell
BP
ChevronTexaco
ConocoPhillips Unocal
50% TNK
Texaco
Enterprise
Mb/Tag
Quelle: Quartalsberichte der Firmen inklusive 2. Quartal/ 2016
Arco Amoco
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Jahr
Repsol/YPF
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Eni
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ex
Billion USD Net Earnings/Losses in 2015
Jahresbilanz internationaler Öl/Gasfirmen
Diese Firmen förderten 2015 ca. 30% der weltweiten Öl- und Gasmengen
Ca. 60 Mrd. USD
Ca. 160 Mrd. USD
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ExxonMobil – wichtige Finanzdaten
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2000 2005 2010 2015
%
Million USD
ExxonMobil - key financial data
CAPEX Dividende (Mio USD)
Earnings (Mln USD) Total Debt (Mln USD)
Equity Return on Capital (%)
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BP – wichtige Finanzdaten
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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 HJ
Rendite (%) Million USD BP - key financial data
Dividends
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CAPEX
Equity
Rendite (%)
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Ausgaben für Exploration und Förderung
Mrd. $
ExxonMobil
Shell
BP
Merger (Shell-Enterprise)
JointVenture (BP-TNK)
Ölpreis [$/bbl]
Zeit
Ölverkaufspreis (BP)
Datenquelle: Quartalsberichte von ExxonMobil, BP und Shell inkl. II/2016
JointVenture (BP-Rosneft)
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systemtechnik
Zusammenfassung der aktuellen Situation
Weltwirtschaft nicht auf Wachstumskurs
Ölpreis nicht kostendeckend, die meisten Firmen schreiben Verluste
Firmen reduzieren Investitionen => Stop der langfristigen Projekte
Die Rendite ist massiv zurückgegangen
Dividendezahlungen steigen fast jährlich
Die Verschuldung der Firmen hat massiv zugenommen
(Bsp. Shell von 60->90 Mrd. USD seit Jahresende 2015;
Pemex, Petrobras, Shell, BP und ExxonMobil haben zusammen fast 400 Mrd. Schulden – Verdoppelung seit 2010)
=> Die Öl- und Gasbranche ist auf Crashkurs!
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systemtechnik
Regionale Beispiele der nichtkonventionellen Förderung
Grundsätzliches
Bitumen, SCO (Kanada, Venezuela)
Tiefsee (Brasilien)
Arktik (Russland)
Light Tight Oil (USA), Shale Gas (USA)
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Steigender technischer Aufwand
Innerhalb der konventionellen Ölförderung - Sekundäre Maßnahmen (Injektion von Wasser ) - Tertiäre Maßnahmen (Injektion von Heißdampf, etc.)
Neue Fördertechnologien in neuen Regionen - Tiefsee - Schwerstöl/Ölsande/Bitumen (API-gravity<10°)
Neue Fördertechnologien in bekannten Regionen - Förderung von Ölschiefer mit/ohne Umwandlung in Kerogen - Förderung von LTO in Schieferformationen
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Mio. t
Schieferöl-Reserven
Schwerstöl-Reserven
Bitumen/Ölsand/-Reserven
konventionelle Ölreserven
Reserven (gesichert)
Erdölreserven
Datenquellen: BGR 2016
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Mio. t Schieferöl-Ressourcen
Schwerstöl-Ressourcen
Bitumen/Ölsand-Ressourcen
konventionelle Ölressourcen
Schieferöl-Reserven
Schwerstöl-Reserven
Bitumen/Ölsand/-Reserven
konventionelle Ölreserven
Ressourcen (unsicher)
Reserven (gesichert)
Erdölreserven und -ressourcen
Datenquellen: BGR 2016
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Teersande Kanada
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Ölsandprojekte in Alberta
40 km
Gute Satellitenaufnahmen über die zeitliche Entwicklung der Projekte finden sich zum Beispiel unter: http://world.time.com/timelapse/
Source: NEB 2016
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2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tagebau und in-situ Ölsandprojekte Förderkapazitäten
Source: Existing and proposed Canadian Commercial Oil Sand Projects, R.B. Dunbar, June 2007 Production from NEB, Oct 2016 (aus Jan-Juni auf das Jahr hochgerechnet).
kb/Tag
production
mining
In-situ
construction
approved mining
In-situ
disclosed
application
announced
mining
In-situ
(Bitumen+SCO)
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 Jahr
Fö
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ng [
Mb
/Ta
g]
Kanadische Ölförderung 1960-2016 (Kumuliert 108 Gb)
Mb/Tag
Offshore
4,5 Gb
Schweröl (15,8 Gb)
Synthetisches
Rohöl (16,3 Gb)
Bitumen
(14 Gb)
(48 Gb)
Quelle: 1960-1974: US-DoE-Energy Information Administration
1975-2015:National Energy Board (NEB), Oktober 2016
LTO-Anteil: NEB 2015 (mit Schätzung für 2016)
2016 Prognose: NEB, Oktober 2016
Konventionelle Rohölförderung
NGL 7,3 Gb
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Tiefseeöl Brasilien
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Mb/Tag
Datenquelle: Petrobras Oktober 2016; Verbrauch: BP 2016)
Offshore Ölförderung Onshore Ölförderung Inlandsverbrauch
Ölförderung in Brasilien
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Presalt
Post-salt
onshore
IEA 2013 (WEO)
Brasilien: Ölförderung und IEA-Szenario
Mb/Tag
Data Sources: Historical Production 2016 Petrobras Projections: Business and Management Plan Petrobras 2013-2017, Juli 2013 and WEO 2013
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Petrobras – wichtige Finanzdaten
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% Million USD
Petrobras - key financial data
CAPEX Dividends
Earnings Long term debt
Equity Return on Capital (%)
W. Zittel
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Arktisches Öl Russland
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Prirazlomnoye - Das erste arktische Ölfeld von Gazprom
1989 entdeckt Entfernung zur Küste ~ 60km Wassertiefe ~ 20m 2013 Aufnahme der Förderung 2014: ~ 6 kb/Tag 2015: ~ 15 kb/Tag Ölreserve: ~ 1,4 Mb
Quelle: Gazprom
Quelle: Gazprom
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Gazprom eröffnet arktischen Port zum Transport von Erdöl
Eröffnung: 25. Mai 2016 120 kb/Tag ab 2018
Quelle: Gazprom
Quelle: Gazprom
Quelle: Gazprom
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Light Tight Oil USA
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Quelle: US-EIA
US Gas Shales und LTO-Fördergebiete
Eagleford
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Permian Region
Niobrara Region
Eagle Ford Region
Bakken Region
USA ohne LTO
Die Ölförderung der USA
Daten einschließlich März 2016: US-EIA 2016
2020 2030
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Permian Region
Niobrara Region
Eagle Ford Region
Bakken Region
USA ohne LTO
Die Ölförderung der USA
IEA 2014 (Szenario)
Konventionelles Erdöl (Szenario)
LTO (Szenario)
Daten einschließlich März 2016: US-EIA 2016
2020 2030
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Die Qualität des Rohöls wird schlechter
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API-
gravity API-average
Quelle: US EIA 2015
Quelle: Reuters Meldung 23. Mai 2015
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Million USD
Apache CHK
Cabot Continental
Devon Encana
W. Zittel
Gewinne/Verluste wichtiger US Öl/Gasförderfirmen
Die Verluste im Zeitraum 2009- 2015 betragen bei Chesapeake: 15,9 Mrd. USD Anadarko: 6,8 Mrd. USD Devon : 11,7 Mrd. USD ConocoPhillips: 4,4 Mrd. USD Apache: 9 Mrd. USD Encana: 1 Mrd. USD
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%
Das Beispiel Chesapeake [Nr. 2 der US-Gasförderung]
Die Verluste im Zeitraum 1993 – 2015 betragen 10 Mrd. USD Verkauf von „Assets“ 1994-2015: 84 Mrd. USD Einnahmen aus Öl- und Gasverkauf 1994-2015: 74 Mrd. USD
Mrd. USD 2007 2009 2015 1HJ 2016
Eigenkapital [Mrd. USD]
12,6 12,3 2,4 0,229
Schulden [Mrd. USD] 10,1 12,3 15 13,2
Ergebnis [Mrd. USD] 1,4 -5,8 -14,9 -2,713
Dividende [Mio. USD] 94 23 171 85
Quelle: Jahresberichte der Fa. Chesapeake
Verschuldungsrate
HJ 2016
*)
*) beinhaltet alle Zahlungsverpflichtungen Inklusive 8,8 Mrd. USD langfristiger Kredite
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US-Gasförderung und Anteil von Shale Gas
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Mio. m³/Tag
Rest of US 'shale'
Eagle Ford (TX)
Utica (OH, PA & WV)
Marcellus (PA,WV,OH& NY)Woodford (OK)
Bakken (ND)
Antrim (MI, IN, & OH)
Fayetteville (AR)
Haynesville (LA & TX)
Barnett (TX)
Datenquelle: U.S. -EIA 11. Mai 2016
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Der Einbruch des Gaspreises in den USA 2008
Opfer des eigenen Erfolges Kaum steigende Nachfrage =>Hohe Verluste aus der Gasförderung/Gasexploration
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Mrd. m³/a
SchiefergasKohleflözgaskonventionelles ErdgasWEO 2013WEO 2014
WEO 2014
EWG 2015
Quelle: EIA 2016 (Daten einschl. 2014)
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Förderstatistiken: Bsp. Fayetteville Shale (Arkansas)
0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mio. m³/Monat
0
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25000
30000
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Anzahl Bohrsonden
m³/Tag/Sonde
Fayetteville Shale
m³/Tag/Sonde
Gesamtförderung aus 5800 Bohrsonden Förderrückgang der alten Bohrungen
Der Ertrag je Bohrung geht Seit 2009 stetig zurück
Datenquelle: AGOC 2016
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29
Mrd. m³
Förderung
Modellrechnung
Förderstatistiken: Bsp. Barnett Shale (Texas/USA)
Das Glockenprofil wird bestimmt durch: - das rückläufige Förderprofil der einzelnen Bohrungen und - die schnelle Erschließung der „Sweet Spots“
Werte 2016 aus Jan/Jul extrapoliert
Datenquelle: Texas RRC 2016
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Erdgas
Erdgas Reserven/Ressourcen
Weltweite Erdgasförderung
Europäische Gasförderung
Russische Gasförderung
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Erdgasreserven
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Milliarden Nm³
Kohleflözgasreserven
Schiefergasreserven
konventionelle Gasreserven
Reserven (gesichert)
Datenquellen: BGR 2016
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Erdgasreserven und -ressourcen
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Süd
afri
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Milliarden Nm³
Tight gas Ressourcen
Kohleflözgasressourcen
Schiefergasressourcen
konventionelle Gasressourcen
Kohleflözgasreserven
Schiefergasreserven
konventionelle Gasreserven
Ressourcen (unsicher)
Reserven (gesichert)
Datenquellen: BGR 2016
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1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Mrd. m³
Jahr
Quelle: 1930-1984: IHS-Energy 2006
1985-2016: BP Statistical Review of World Energy 2016
GUS (23% Förderanteil)
USA (20% Förderanteil)
Canada (5%)
Ägypten)
Niederlande
Malaysia
Indonesien
Algerien
Saudi Arabien
China
Norwegen
Katar
Iran
Kanada (5%)
Diese Staaten halten zusammen
60% der weltweiten Gasreserven
Erdgasförderung 1930 - 2015
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Quelle: 1970-2008 BP Statistical Review of World Energy 2009
1950-1970 IHS Energy, 2006
2009-2100 LBST-Szenario 2009
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1950 2000 2050 2100
Jahr
Mrd
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Kum Förderung
2009-2100:
220.000 Mrd. m³
Peak
2028
Peak
2035
Bereits gefördert:
98.000 Mrd. m³
WEO 2009
Erdgasförderung 1930 – 2100 (2009)
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1950 2000 2050 2100
Jahr
Mrd
. m
³/a
Quelle: 1970-2015 BP Statistical Review of World Energy 2016 1950-1970 IHS Energy, 2006
2009-2100 LBST-Szenario 2009
Kum Förderung
2013-2100:
204.600 Mrd. m³
Peak
2028
Peak
2035
Bereits gefördert:
113.000 Mrd. m³
WEO 2009
Erdgasförderung 1930 – 2100 (2009)
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Historische Daten: OECD 2008, NPD 2012, BP 2016; UK: DTI
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1960 1980 2000
LNG
Importe Nordafrika
Importe Russland
Norwegen
sonstige
Dänemark
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Italien
NL
UK
Verbrauch
Mrd. m3/a
Europäische Erdgasversorgung
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Historische Daten: OECD 2008, NPD 2012, BP 2016; UK: DTI
0
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800
1960 1980 2000
LNG
Importe Nordafrika
Importe Russland
Norwegen
sonstige
Dänemark
Deutschland
Italien
NL
UK
Verbrauch
Mrd. m3/a
0
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1990 1995 2000 2005 2010 2015
Grenzübergangspreis (€/MWh)
Europäische Erdgasversorgung
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Schtokman
Bovanenko
Kara See
N-Tambey
S-Tambey
Russische
Gasfelder
Medvezhye
Urengoy
Yamburg
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Sonstige (Novatek, Lukoil, …)
Alte Felder
Jahr
Mrd. m3/Jahr
Flächen: LBST-Szenario 2009
Russ. Förderung (Gazprom-Statistiken)
Russ. Förderung (BP-Statistiken)
Gazprom Förderung (Gazprom-Statistik)
Feldanalyse der russischen Gasförderung (2009)
Data Sources: Gazprom 2008; J. Stern The Future of Russian Gas and Gazprom 2005;
Campbell, Perrodon, Laherrere: The world‘s gas Potential 1995; LBST June 2009
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030Data Sources: Gazprom 2008; J. Stern The Future of Russian Gas and Gazprom 2005; Gazprom Facts&Figures 2015 ; 2016
(Gazprom 2016 aus 1 HJ hochgerechnet); Campbell, Perrodon, Laherrere: The world‘s gas Potential 1995; LBST June 2016
Alte Felder
Jahr
Mrd. m3/Jahr
Flächen: LBST-Szenario 2009
Russ. Förderung (Gazprom-Statistiken)
Russ. Förderung (BP-Statistiken)
Gazprom Förderung (Gazprom-Statistik)
Entwicklung der Gasförderung bis 2015 (2016)
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Zusammenfassung
Alle Ölfirmen kämpfen um das finanzielle Überleben Die Investitionen in E&P wurden drastisch reduziert
Neue Teersandprojekte werden nicht erschlossen
Die LTO-Förderung wurde im letzten Jahr zurückgefahren – sie ist in den meisten Fällen nicht rentabel
Auch bei steigenden Ölpreisen ist eine kurzfristige Ausweitung der Ölförderung nicht zu erwarten, da gerade die Investitionen in langfristige Projekte stark reduziert wurden
Die europäische Erdgasförderung ist im Rückgang - Eine Ausweitung der russischen Erdgasförderung ist nicht zu erwarten
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Vielen Dank!
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Source: World Energy Council 2016:
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Billion m³/yr
Datenquelle: IHS 2006, BP 2016, WEG 2015
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Italy
Romania
Year
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Billion m³/yr
Source: Department of Energy, Juni 2016 (für 2016 Hochrechnung aus 1. HJ)
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Europäischer Erdgasverbrauch
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Mrd. m³/Jahr Erdgasverbrauch in der EU
Slowakei Belgien
Österreich Spanien
Portugal Polen
Norwegen Niederlande
Italien Irland
Ungarn Griechenland
Finnland Dänemark
Tschech. Republik Frankreich
Großbritannien Deutschland
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NPD, 19. Oktober 2016 (2016 extrapoliert mit 8 Monaten)
Mrd. m³/a
Jahr
Die Gasförderung in Norwegen
Troll
Sleipner-Ost
Asgard
Ormen-
Lange
Snoehvit
Kvitjeborn
GjØa
Oseberg
Skarv