21
K+S Gruppe K+S KALI GmbH K+S KALI GmbH DKB – Eliteforum Landwirtschaft, 23.10.2009 Wohin entwickelt sich der Markt für Kalidüngemittel? Dr. Ernst Andres

Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbHDKB – Eliteforum Landwirtschaft, 23.10.2009Wohin entwickelt sich der Markt für Kalidüngemittel?

Dr. Ernst Andres

Page 2: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

1

K+S Gruppe - Unternehmensstruktur 2009

SalzKerngeschäftsfeldSalz

K+S Gruppe

ErgänzendeGeschäftsbereiche

Entsorgung und RecyclingLogistik (KTG)TierhygieneprodukteHandelsgeschäfte (CFK)

Kali- und Magnesiumprodukte

Stickstoffdüngemittel

KerngeschäftsfeldDüngemittel *

* Seit 01.07.2009 (bis 30.06.2009: fertiva) ** Closing der Akquisition von Morton Salt erfolgte am 01.10.2009

**

Page 3: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

2

6,1

8,78,1 8,0

5,2 4,9

3,6 3,5

2,0 1,80,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,3

Anteile an der Weltkaliproduktion 2008

Belarus-kali

DSW

AgriumChina

Vale

Uralkali

Iber-potash

Silvinit APC IntrepidPCS

CPLSQMK+S

Weltkaliproduktion:2008: 55,9 Mio. t2007: 57,8 Mio. t

Mosaic

Compass

Mio. Tonnen Ware

11%

einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S

Page 4: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

3

Kali Anwendungsgebiete

Düngemittel

Industrieprodukte

Health Care & Food

Futtermittel

Page 5: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

4

Kali –

Die Ernteversicherung

für Ertrag und Qualität

Kali

Page 6: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

5

Wasserhaushalt

Funktionen des Nährstoffes Kali

Qualität

ErtragStickstoffeffizienz

Page 7: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

6

60

160

260

360

460

560

660

760

860

1/05

1/06

1/07

01/08

01/09

80

100

120

140

160

180

200

220

KMP-An

Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009

USD pro Tonne

Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmtFAO Food Price Index: Durchschnitt aus 6 Agrarrohstoff Gruppen Preis Indices

Ø aus: FOB Vancouver, FOB NW Europe, FOB Israel, FOB FSU

Quellen: FMB International Price Guide, FAO

FAO Food Price Index

FAO Index

K+S KALI GmbH

Page 8: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

7

Die Kostenstruktur einer Kali-

produktion unterscheidet sich

deutlich von der Kostenstruktur

einer Stickstoffproduktion

Kali Produktionskosten

Page 9: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

8

Produktionskosten von Stickstoff und Kali*

KaliStickstoff

* Produktionskosten für 1mt Nährstoff

Quelle: PCS

Page 10: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

9

Alter von Kalibergwerken

Quelle: BSC

Vale

Page 11: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

10

Der Kaliverbrauch

wird weiter wachsen

Kali

Page 12: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

11

19,7

10,2

18,2

5,0

1,58,8

Mio. Tonnen

7,5 6,5

9,0

23,7

0,6

Weltkaliproduktion und -absatz nach Regionen

Weltkaliproduktion:2008: 55,9 Mio.t2007: 57,8 Mio. t

Weltkaliabsatz:2008: 54,8 Mio.t 2007: 58,7 Mio. t

Einschl. Kaliumsulfat undKalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S

Page 13: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

12

50150250350450550650750850950

1.0501.1501.250

Jan 00

Jan 01

Jan 02

Jan 03

Jan 04

Jan 05

Jan 06

Jan 07

Jan 08

Jan 09

DAP Urea KCl

DAP, Urea und KCl-Preisentwicklung 2000-2009- per Sep.

K+S KALI GmbH

USD pro Tonne

Basis: DAP - std. size fob bulk US GulfUrea - fob bulk Schwarzmeer (i.W. Yuzhny)KCl - std. fob bulk Vancouver spot

Quelle: Weltbank

Page 14: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

13

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

K+S KALI GmbH

Tt K2O

Quellen: IFA, UN

Weltweiter Kaliverbrauch und BevölkerungsentwicklungMio. Menschen

Weltbevölkerung

Bevölkerung weniger entwickelte Regionen

Bevölkerung besser entwickelte Regionen

Page 15: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

14

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Frankreich Deutschland EU 27 ohne DE + FR weitere Länder

Weltweiter KaliverbrauchTt K2O

Quelle: IFA

Page 16: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

15

Nährstoffstöme

Sojabohnen & -schrot 370 kt K2O (in die EU)

Sojabohnen & -schrot340 kt K2O (in den Rest der Welt)

Sojabohnen & -schrot440 kt K2O (ex Rest der Welt)

Quelle: USDA, IFA

Kali Importe 3,500 kt K2O

Daten 2007/08, 2008 (Potash)

Page 17: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbH

1616

Effekt einer steigenden K-Düngung auf den Ertrag von Soja, Brasilien

Campo Mourão

0 40 80 120 160 200

Londrina

0 40 80 120 160 200 0 40 80 120 160 200

Mauá da Serra

breitwürfig + Kopfdüngung

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ertr

ag (k

g/ha

)

kg K2O kg K2O kg K2O

Page 18: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

17

319 319 319 319

386 386 386 38661 61 61 61

631 569 485 381

531 531 531 531

1.343 1.343 1.343 1.343

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

600 € MOP 450€ MOP 250 € MOP 0 MOP

Kos

ten

€ ha

-1

Saatgut/ Pflanzgut PflanzenschutzmittelSonstige Kosten (z.B. Versicherung, Wasser) DüngungVar. Kosten der Arbeitserledigung Fixkosten (inkl. Pacht)

SzenarienUmsatzKostenGewinn

4.030 €3.271,32 €

759,13 €

4.030 €3.208,37 €

821,63 €

4.030 €3.125,12 €

904,88 €

3.565 €3.020,87 €

544,13 €

Gewinnentwicklung in der Fruchtfolge (ZR, WW, WG)

(70 t ha-1 ZR, 9 t ha-1 WW, 8 t ha-1 WG)

* **

* (63 t ha-1 ZR, 8,5 t ha-1 WW, 7,4 t ha-1 WG, Ertragsminderung berechnet nach Kerschberger 2003 und eigenen Versuchen)

**

**

Page 19: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

18

52,650,7

54,4

45,5

54,858,7

54,2

49,1

43,9

36,2

30

45

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Weltkalikapazität und -absatz

1988 ’93 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’07’06 ’08(e)

China

Finanz-krise

Sowjetunion

fraglich

Mio. Tonnen

Technisch verfügbare Kapazität(inkl. angekündigter Kapazitätserweiterungen)

Absatz

Einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S

Im Jahr 2009 war der bisher stärkstejährliche Nachfragerückgang zuverzeichnen

Übergangsphase in 2010, Nachfragesollte sich beleben aber noch nichtzu voller Kapazitäts-Auslastungführen

Eine realistische Neubewertungder technisch verfügbaren Kapazitätauf Basis des starken Nachfrage-jahres 2007 ergibt einen größeren Abstand zwischen Nennkapazitätund technisch verfügbarer Kapazität.Außerdem wurden mögliche Ver-zögerungen berücksichtigt

Nach der für die Jahre 2010/2011 erwarteten Normalisierung sollte dieKalinachfrage mittelfristig mit rund3 - 5% p.a. wachsen

‘13’09 ’10 ’11 ’12

Page 20: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

19

Kali – für eine nachhaltige Pflanzenproduktion

• wir erwarten stärkere

Schwankungen auf den Märkten

für Agrarprodukte

• eine ausgewogene Düngung mit

Kali ist die Voraussetzung für

stabile Anbausysteme

Page 21: Mastervorlage: K+S KALI · Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009 USD pro Tonne Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmt FAO Food Price Index: Durchschnitt

K+S Gruppe

K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH

20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.kali-gmbh.com