Mobile Payment – Vorstellung ausgewählter mobiler Zahlverfahren

Dr. Georg Wittmann eBusiness-Lotse Ostbayern / ibi research an der Universität Regensburg Hochschule Ansbach - Ansbach 14.11.2013 www.ebusiness-lotse-ostbayern.de / www.ibi.de / www.sepa-wissen.de

ibi research an der Universität Regensburg GmbH

Gründungsjahr 1993

ibi research berät und forscht zu Fragestellungen rund um das Thema „Finanzdienstleistungen in der Informationsgesellschaft“

Brücke zwischen Universität Regensburg („An-Institut“) und Praxis:

ibi-Partnernetzwerk (über 35 Banken und Technologiedienstleister, www.ibi.de)

Herausgeber des jährlichen „ibi Website Rating“ (www.ibi.de/iwr)

Konsortialführer E-Commerce-Leitfaden (www.ecommerce-leitfaden.de)

Mitglied im „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ (www.ebusiness-lotse.de) als eBusiness-Lotse Ostbayern: Unsere Schwerpunktthemen: E-Finance und E-Commerce

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eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen

• Kompetenzzentrum im eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen - eBusiness-Lotse Ostbayern

• Ziel: Neutrale Informationen • Hilfestellung beim Einstieg ins E-Business • Schwerpunkte: E-Commerce, E-Finance,

SEPA, Elektronische Rechnungsabwicklung

• Träger des eBusiness-Lotsen Ostbayern: ibi research an der Universität Regensburg

• An-Institut der Uni Regensburg • ibi research forscht und berät zu

Fragestellungen rund um das Thema “Finanzdienstleistungen in der Informationsgesellschaft“

• Herausgeber des E-Commerce-Leitfadens

© ibi research Seite 4

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MOBILE

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Quelle: Source: StatCounter Global Stats. 2013

Bis Ende 2014 wird der Anteil des mobilen Internetverkehr auf 30% anwachsen

Mobile Endgeräte sind auf dem Vormarsch!

Quelle: ibi research 2013, Digitalisierung der Gesellschaft , n= 820

Tablet-PCs und Smartphones steigen besonders stark in der Nutzungshäufigkeit

Quelle: ibi research 2013, Digitalisierung der Gesellschaft

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MOBILE PAYMENT

Definition

Unter M-Payment-Verfahren fasst man die Zahlungsverfahren zusammen, mit

denen Bezahlvorgänge über mobile Endgeräte am Point of Sale oder im Internet

abgewickelt werden können. Bei letzteren handelt es sich auch um

E-Payment-Verfahren.

Quelle: E-Commerce-Leitfaden 2013

Die Abgrenzung des DSGV stellt z. B. das Smartphone in den Mittelpunkt

Bargeld

Bezahlsysteme

I.

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Verfahren

Bezahlen im stat ionären HandelProximity Payment Remote Payment

Bezahlen im Internet

HandyKarte PC

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Mobile Payment e-commerce- / online Payment Quelle: Adamiok/DSGV CIBI Innovationstage 2013, 21. März 2013

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Einzige reine klassische Banken-Initiative

Fakten zu girogo Bezahlung von Beträge bis 20 Euro kontaktlos ohne PIN, ohne Unterschrift. Über 20 Euro wird das

bekannte, kontaktbehaftete electronic cash Verfahren mit PIN-Eingabe verwendet. Girocards mit girogo basieren auf dem Prepaid-Prinzip. Maximal sind 200 Euro möglich, die dann zum

kontaktlosen Bezahlen zur Verfügung stehen. Ende 2013 sind fast 50% der SparkassenCards girogo-fähig, Mitte / Ende 2014 sollen es 99% sein Lademöglichkeiten:

an jedem Geldautomaten, an speziellen Terminals, im Internet mit einem Chipkartenleser sowie im teilnehmenden Einzelhandel am POS1 gegen Ladevormerkung/Abo-Laden2 oder gegen Konto mit

PIN (nur SparkassenCards) und künftig auch über NFC-fähige Smartphones mit entsprechender App Für jeden Ladevorgang (Ausnahme: Abo-Laden) ist die Eingabe der PIN erforderlich.

Händlerentgelt (je girogo-Transaktion)*: Umsätze bis einschließlich 5,00 €: 1 Cent von 5,01 € bis 10,00 €: 2 Cent von 10,01 € bis 20,00 €: 3 Cent bei Buchungsbeträgen ab 20,01 Euro werden an reinen girogo-Terminals 0,3 % des Umsatzes

berechnet. *zzgl. weiterer Entgelte von evtl. beauftragten technischen Dienstleistern wie z.B. Netzbetreibern

Erfolg der Testregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg noch unsicher.

Quellen: www.girogo.de / www.derhandel.de ; Adamiok/DSGV CIBI Innovationstage 2013, 21. März 2013 1) Nur in Verbindung mit einem Einkauf. 2) Sofern der Kunde seiner Sparkasse einen Auftrag für das automatische Laden (Abo-Laden) erteilt hat.

Aktivitäten der Telekommunikation-Konzerne

MyWallet der Deutschen Telekom

MyWallet ermöglicht mobiles Bezahlen, Ticketing und Couponing mit dem Smartphone

Kreditkartendaten (MasterCard) sind auf der SIM-Karte eines NFC-fähigen Smartphones hinterlegt

Kontaktloses Bezahlen mithilfe von NFC

Mobile Brieftasche bereits in Polen (hohe Verbrei- tung von NFC-Terminals*) gestartet Start für Deutschland in 2HJ/2013

Investitionen in die Akzeptanz-Infrastruktur

Eigene POS-Terminals und eigene Terminal- software mit NFC-Technologie

Click&Buy bringt Mastercard-Prepaidkarte und Kooperation mit iZettle zur Steigerung der Akzeptanz

* Bis Ende 2013 sollen voraussichtlich 200.000 POS-Terminals in Polen berührungslose Karten- und Handyzahlungen abwickeln können (Der Handel). Quelle: http://www.my-wallet.com und http://www.derhandel.de/news/technik/pages/mPayment-Die-%28mobile%29-Payment-Plaene-der-Telekom-9775.html?i_searchword=MyWallet

Weitere Angebote der Telkos (Auswahl)

O2 Wallet von Telefónica NFC-fähiges Handy NFC Pack von O2 (mit NFC-fähiger SIM-Karte) O2 Wallet App „mpass O2 Wallet Card“ (Wirecard Bank, Bankkonto zur

Lastschriftnutzung) Akzeptanzstellen: 100 HIT-Märkte in Deutschland

Vodafone SmartPass Globale Kooperation mit VISA „SmartPass“ Mobile Payment ist in der Türkei und

Italien bereits verfügbar, in England Mitarbeitertest In Deutschland war zuerst eine Prepaid-Karte angedacht; ggf. aber in Verbindung mit

dem „Vodafone Smart III“ (Einsteigertelefon für ca. 88 €)

Quellen: http://hilfe.o2online.de/t5/Service/Friendly-User-Test-f%C3%BCr-O2-Wallet-geplant/td-p/384630 ; http://www.mobile-zeitgeist.com; http://www.derhandel.de ; http://blog.vodafone.de;

E-Commerce SMS mit mTAN

Eingabe mTAN SMS mit mTAN

Stationärer Handel

Bezahlen am

NFC-Terminal

M-Commerce

PIN Eingabe und bezahlt + Adresse übergeben

Eingabe

Quelle: Telefónica Germany – Digital Partnerships

Mobiles Bezahlen mit mpass

Aktivitäten der Internetriesen und ausgewählter weiterer „Nicht-Banken“

PayPal – Facts & Figures

Gründung 1998, Kauf durch eBay in 2002

190 Länder, 24 Währungen

224 Mi. Kunden (ca. 15 Mio. in D), ca. 123 Mio. aktive Konten

24% Durchschnittsmarge

Umsatz und Transaktionen wachsen +30% pro Jahr

8 Mio. Händler weltweit, 160.000 Shops in Europe (ohne eBay)

1 Mio. neue Konten jeden Monat

Banklizenz (Luxemburg)

Zahlreiche APIs erlauben eine einfach Integration in viel Systeme (Offline, E- und M-Commerce)

BillMeLater / BillSafe sind Teil des Unternehmens

PayPal „Check In“ und „Order Ahead“

Ansätze, um weitere Vertriebskanäle zu erschließen und auch weitere Bankprodukte anzubieten Quelle: ebay Analyst Day 2013, http://www.ebayinc.com/investor_relations/analyst_day_2013

Quelle: ebay Analyst Day 2013, http://www.ebayinc.com/investor_relations/analyst_day_2013

Quelle: https://www.paypal-media.com/multimedia# und http://www.youtube.com/watch?v=x5woIGSOLGk Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=IVR0IM5rxvI&feature=player_embedded

PayPal Here wird in Europa mit einem anderen Karten-leser ausgestattet – EMV-Zahlungen sind möglich

Die PayPal-Ladenkasse kommt

Quelle: https://www.paypal-forward.com/innovation/let-s-lose-our-cash-registers/

QR-Shopping

Quellen: http://www.mobile-zeitgeist.com/2013/03/18/praxistest-qr-

Quellen: http://www.mobile-zeitgeist.com/2013/03/18/praxistest-qr-Quellen: http://www.mobile-zeitgeist.com/2013/03/18/praxistest-qr-code-shopping-bei-deic

PayPal Express ist im mobilen Checkout automatisch integriert

Quelle: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/sell-mobile

Apple: No need for NFC today – Passbook setzt auf QR-Codes

Die Hoffnung war, dass Apple die Märkte mit dem iPhone 5 NFC-erweckt. Auch diesen September nicht der Fall… Dazu Apples Senior VP Phil Schiller:

“It's not clear that NFC is the solution to any current problem. […] Passbook does

the kinds of things customers need today.” (2012)

z.B. QR-Code oder klassischer Barcode

Bildquelle: http://www.apple.com/pr/bios/philip-w-schiller.html

iTunes-Konten mit Zahlungsfunktionalität als Basis für Finanzdienstleistungen

Quelle: http://www.patentlyapple.com

Die Alternative zu NFC: iBeacon?

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=sUIqfjpInxY

Quelle: http://techhive.de/deutsche-telekom-konnte-google-wallet-nach-

2011: Google Wallet startet in den USA Bisher weniger als 10 Mio. Downloads Wallet kann Zahlungsmittel, Kundenkarten, Coupons und mehr verwalten Verbreitung/Nutzung bisher wenig erfolgreich, u.a. anfänglicher Fokus auf NFC Einschränkung auf den Mobilfunkanbieter Sprint

Google Wallet

Quelle: http://www.google.com/wallet/ und https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=de

Entwicklerkonferenz Google I/O

2013 Sektion Google Wallet Verbindung mit Google+ Sign-In with Google P2P-Zahlungen per E-Mail

Wird Google play die zukünftige Kontoverbindung? Wird Gmail das neue „PayPal“?

Quelle: http://googlecommerce.blogspot.in/2013/05/send-money-to-friends-with-gmail-and.html

Quelle: https://www.netto-online.de/NettoApp.chtm und http://www.derhandel.de/news/technik/pages/M-Payment-Netto-ermoeglicht-bundesweit-Handybezahlung-9724.html

Sommer 2013: Netto-App ermöglicht mobiles Bezahlen in den rund 4.100 Netto-Filialen Zahlungsabwickler POSTPAY per Lastschrift Registrierungsprozess bei POSTPAY/Netto-App Registrierung mit Adress-, Konto- und

Ausweisdaten SMS mit Freischaltcode, unmittelbarer

Verfügungsrahmen von zunächst 150 € Weiterer Zahlencode per 1-Cent-Überweisung,

Zahlfunktion kann vollständig freigeschaltet werden Verfügungsrahmen: 250 € innerhalb von 7 Tagen

Zusatzservices der App: mobile Gutscheine Filialfinder Einkaufslistenverwaltung

Neue Test mit QR-Code

Netto-App: Bezahlen, Coupons…

Mobiles Bezahlen mit der NettoApp!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=yBUkvueCbNU

Yapital – Ein Zahlsystem "vom Handel für den Handel“

Quelle: www.yapital.com und http://www.derhandel.de/news/technik/pages/Mobile-Payment-Yapital-startet-bei-Goertz-9955.html

Multichannel-Bezahlverfahren von Otto Nutzerkontoabhängiges Zahlungsverfahren Kreditkarte Lastschrift

Konditionen sollen deutlich günstiger als bei

PayPal sein Praxistest: Yapital startet bei Görtz Praxistest in einer Hamburger Görtz-Filiale

(August 2013) Ende August Roll-out in allen 200 Görtz-

Filialen und Görtz 17-Filialen

Innovativ: neue POS-Bezahlmöglichkeiten

Tendenziell für kleinere Händler, „fliegende Händler“ (kein Acquiring-Vertrag nötig)

In der Regel reine transaktionsabhängige Kosten (Disagio + ggf. Fixum)

Disagio im Schnitt bei ca. 2,75 % (streetpay: 1,9 %)

Nötige Hardware kostenlos bzw. kostengünstig

Zahlung wird per Unterschrift oder PIN freigegeben

Zahlungen werden dem Händler sehr schnell gutgeschrieben

Aktuell an Deutschlands POS: Dominanz der Banken (Kreditwirtschaft), Netzbetreiber, Terminalhersteller Neue Ansätze am POS von nicht klassischen Banken (weltweit): Square, PayPal Here, iZettle, payleven, streetpay, SumUp…

Quelle: https://squareup.com/news 2013

Beispiel Square

Gründung 2009; Jack Dorsey (Twitter) Juni 2011: Square sammelt $100 Millionen Risikokapital ein Juli 2012: weitere $200 Millionen eingesammelt, Unternehmenswert: $3,2 Mrd. August 2012: Einstieg von Starbucks (25 Mio. $, zum Bezahlen in den Läden) Innovativ: Vertrieb auch z. B. über stationäre Händler wie Wallmart Nov. 2012: In den USA in Starbucks-Filialen Square als Zahlungsverfahren E-Commerce-Plattform: „Square Market“; Ziel ist es, stationären Händlern den

Weg ins Internet zu ebnen Bezahlmöglichkeiten Square-Aufsatz Square Register: Kassenersatz Möglichkeit von Bonus- und Rabattangeboten App für Kunden Square Wallet + ortsbezogene Leistungen / Angebote

iZettle

Quelle:iZettle

Ergänzende Information zum deutschen Markt

~5 % Kreditkartenzahlung am POS, ~58 % Barzahlungen (Zahlen 2012)

Sicherheitsstandards: EMV + PIN bzw. zertifiziertes Terminal vs. „voll verschlüsseltes Lesegerät“ bei einigen der neuen Verfahren

POS: Dominanz der Banken und Netzbetreiber (Karten, Terminals), „1 Terminal“

Smartphone-Hype auch in Deutschland, innovative Versuche starten auch hier: Groupon, Rabatte, Bonussysteme. Überschätzt?

Deutsche Banken: geschlossene Lösungen auf Basis der GeldKarte (z. B. Arenen) bzw. girogo bzw. die girocard soll mittelfristig auch kontaktlos werden

Maestro/V PAY0,4%

KUNDENKARTE0,7%

KREDITKARTE5,3%

girocard/EC-CASH20,7%

EC-LASTSCHRIFT

12,6%

BAR57,2%

SONSTIGE0,3%

Rg./Finanzkauf2,8%

Quelle: EHI-Erhebung 2012; EH-Umsatz i.e.S. = 380 Mrd. Euro (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, Versandhandel, inkl. Tankstellenshopumsätze)

Fazit und Ausblick

Auch 2013/2014 noch kein Massenmarkt für mobiles Bezahlen erkennbar!

Der Markt wird wachsen, aber das Smartphone wird nicht auf die Schnelle das Gros der Zahlungen im Einzelhandel übernehmen. Aber: bei der „In-Store Shopping Experience“ spielt das Smartphone zukünftige eine wesentliche Rolle.

NFC wird kommen, aber langsamer als vermutet. Alternative Technologien (z. B. QR-Codes) sind aktuell schneller am Markt.

Welche der verschiedenen Initiativen sich durchsetzen kann muss sich erst zeigen. Eine Marktbereinigung/Marktkonzentration ist wohl unabdingbar.

Gefahr für die Banken statt einer aktiven Rolle eine passive Rolle zu spielen:

Echter Verfahrensanbieter vs. Technischer Enabler (z. B. reine Kontoführung)

Echter Kundenkontakt vs. reiner Saldo-Ausgleicher

Wahrgenommen vs. im Hintergrund

Banken sollten darauf achten, durch innovative Lösungen nicht die Kundenbeziehung zu verlieren, z.B. P2P-Payment, Micro-Credits, virtuelle Währungen etc.

Meine Geldbörse 2012 und 2013…

Quelle: Maike Strudthoff, http://www.mobile-zeitgeist.com/2013/07/26/mobile-payment-swot-1-was-gibts-neues-im-sommer-2013/

… und 2015?

Kontakt

eBusiness-Lotse Ostbayern c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH Galgenbergstr. 25 93053 Regensburg Tel.: 0941 943-1901 Fax: 0941 943-1888 E-Mail: team@ebusiness-lotse-ostbayern.de cceb@ibi.de Internet: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de

www.ibi.de

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Dr. Georg Wittmann

Sabine Pur

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