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Bereich I Bereich II Bereich III
Bere
ich A
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ich B
Bereich I (9,8) Bereich II (9,8) Bereich III (9,8)0,5 0,5 0,80,8
Bere
ich A
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)Bere
ich B
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)0,5
0,8
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Market Foresights01/2014
New Money – Big DataNeue Wettbewerber und Zukunftsmarktchancen im Payment-Markt
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1010111
0011110
2
Inhalt
Einführung
Seite 3-5
01ZukünftigeEntwicklungen im Payment-Markt
Near Field Communication Bluetooth Low Energy QR-Codes
Mobile Payment Mobile Wallet
Fragmentierung und Konsolidierung
Seite 6-12
02Game Changer: Wettbewerb aus neuen Richtungen
Start-ups
Internetkonzerne
Virtuelle Währungen
Seite 13-18
03Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment
Big Data Analytics
Mehrwert und Kundennutzen
Datensicherheit
Strategische Allianzen
Seite 19-26
Quellen
Seite 27
Einführung
3
Bis spätestens Ende 2014 werden drei Milliarden
Menschen weltweit online sein1, rund zwei
Milliarden davon mobil. Während in den
Industrieländern das Internet bereits zu einer
unentbehrlichen Selbstverständlichkeit geworden
ist, wird die Zahl seiner Nutzer auch in den
Entwicklungs- und Schwellenländern in den
nächsten Jahren weiter stark steigen. Weltweit
werden im Jahr 2030 rund vier Milliarden
Menschen einen Internetzugang haben – die
Hälfte der Weltbevölkerung.2
Wachsende Bandbreiten in der Datenüber-
tragungstechnologie sowie sinkende Preise für
Datenverbindungen und Daten-Flatrates machen
es immer attraktiver, mobile Online-Dienste zu
nutzen. Langfristig wird dies zur sogenannten
"Always-on-Gesellschaft" führen. Damit ist der
Zustand gemeint, in dem annähernd jeder
Mensch über verschiedene mobile Endgeräte
permanent mit Datennetzen verbunden ist. Durch
die zunehmende Verbreitung von Smartphones
und Tablet-PCs etabliert sich Mobile Commerce
gerade als ernstzunehmender Absatzkanal.
Bereits in naher Zukunft werden mobile
Anwendungen ein wesentlicher Bestandteil des
Handels sein. Der Kunde hat an jedem Ort und
zu jeder Zeit Zugang zum Produktangebot.
Zahlreiche Innovationen sind durch Technologien
wie Location Based Services (LBS), Mobile Wallet,
QR-Code-Shopping, Near Field Communication
(NFC) etc. zu erwarten. Voraussetzungen für
einen Boom im Mobile Commerce sind die
Optimierung der Usability und die Etablierung
sicherer und einfacher Bezahlsysteme.
Die zunehmende Informatisierung, insbesondere
das Internet der Dinge, wird es ermöglichen,
dass in Zukunft selbst einfache Gegenstände mit
dem Internet verbunden sind und jeder Einzelne
im Prinzip mit jedem Objekt kommunizieren und
interagieren kann. Die "smarte" Revolution hat
Einfluss auf nahezu alle Branchen. Internetba-
sierte Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen
und Prozesse werden weiter an Bedeutung
gewinnen. Dabei treten innovative Start-ups und
etablierte Anbieter aus dem Informations- und
Kommunikationstechnologiebereich zunehmend
in Konkurrenz zu traditionellen Anbietern. Das gilt
auch für den Payment-Markt, denn die
Digitalisierung ermöglicht neue und vielfältigere
Formen des Bezahlens.
4
Wie schnell sich Mobile-Payment-Lösungen im
Massenmarkt durchsetzen werden, hängt nicht
zuletzt von der Entwicklung einheitlicher
Standards ab. Bereits breiter genutzt werden
heute E-Payment-Angebote wie zum Beispiel das
Bezahlen per PayPal beim Online-Einkauf.
Unterwegs verzichtet zwar bereits jeder dritte
Deutsche lieber auf das Bargeld, doch noch
dominiert die Bezahlung per Girocard oder
Kreditkarte. Gerade einmal drei Prozent der
Bundesbürger nutzen mobile Zahldienste über
das Smartphone. Das könnte sich in den
nächsten Jahren ändern, denn immerhin jeder
Vierte geht davon aus, dass im Jahr 2030 fast
kein Bargeld mehr in Deutschland verwendet
wird.3 An der zunehmenden Dematerialisierung
des Geldes dürften auch die neuen
Bezahlverfahren beteiligt sein.
Was aber ist neu am neuen Geld? Durch die
Digitalisierung verliert das Geld zwar seine
materiellen Trägermedien (Metall, Papier etc.), es
gewinnt aber auch etwas hinzu: einen
Informationswert. Informationen in Form von
Daten werden zu einer zweiten Währung, die das
Geld in Zukunft immer begleiten werden. Das
Einführung
5
Wissen darum, wer was wo bezahlt hat, gerade
bezahlt oder zumindest bezahlen könnte, wird für
Unternehmen zu einer immer wertvolleren
Ressource. Zugang zu diesem Wissen werden vor
allem diejenigen haben, die neue, einfache und
sichere Bezahlverfahren erfolgreich auf dem
Markt platzieren. Das müssen nicht
notwendigerweise die Banken sein.
Die wachsende Menge an und die zunehmende
Verfügbarkeit von Daten eröffnen zahlreiche
Zukunftsmarktchancen. Umfangreiche
Datenerhebungen und -analysen werden immer
mehr zu einem wettbewerbskritischen Faktor.
Standard-Datenbanken und Daten-Management-
Tools können extrem große Datenmengen nur
unzureichend verarbeiten. Neue Software-
lösungen arbeiten parallel auf bis zu hunderten
oder tausenden Prozessoren oder Servern und
sind in der Lage, auch in unstrukturierten Daten
Muster zu erkennen. Big Data Analytics
ermöglicht es Unternehmen, sich
Wettbewerbsvorteile zu sichern, Einspar-
potenziale zu generieren und neue Geschäfts-
felder zu erschließen. Die Technologie liefert
Echtzeit-Einblicke in Kundenströme und -profile
und wird die Beziehung zwischen Käufer und
Verkäufer nachhaltig verändern. Ob gezielte
Werbebotschaften, virtuelle Beratungsleistungen
oder individualisierte Finanzierungsangebote –
die Möglichkeiten, die die Verbindung von Mobile
Payment mit Big Data gerade im Bereich der
zusätzlichen Dienstleistungen eröffnet, scheinen
unerschöpflich. Sowohl Start-ups als auch
etablierten Anbietern eröffnet sich hier ein
großes Potenzial.
Noch sind die Datenschutzbedenken im Bereich
Mobile Payment, insbesondere in Deutschland,
groß. Dort, wo Kunden durch die Verbindung von
neuen Bezahlmöglichkeiten und Datenanalyse in
Form von innovativen Zusatzdienstleistungen
profitieren, dürftet die Hemmschwelle der
Nutzung jedoch kontinuierlich sinken. Kritiker, die
glauben, dass das Bezahlen per Smartphone und
Co. kein Problem löse, verkennen, dass die
Revolution weniger im Zahlsystem an sich als im
Mehrwert der generierten Daten liegt. In diesem
Report werfen wir einen Blick auf die zukünftigen
Entwicklungen im Payment-Markt – und auf die
Bedrohungen und Chancen, die sich daraus
ergeben.
Einführung 7
6
01Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt
7
Das Mobile-Payment-Ökosystem
Kunde
Bezahlsysteme Anbieter von
Big Data Analytics
Anbieter von Sicherheitslösungen
Banken und Sparkassen Handy-Hersteller Mobilfunk-Anbieter Internetkonzerne
Händler
8
Die Anzahl der Transaktionen im bargeldlosen
Zahlungsverkehr ist in den Mitgliedsländern der
EU in den letzten Jahren weiter gestiegen.
Deutschland liegt hinsichtlich Anzahl der
Transaktionen und Umsatz EU-weit auf Platz 2
hinter dem Vereinigten Königreich.4 Die
zunehmende Verbreitung von Smartphones und
der für die nahe Zukunft geplante Rollout von
Mobile-Wallet- und Mobile-Payment-Technologien
wird die Anzahl und das Volumen der
Transaktionen in den nächsten Jahren weiter
erhöhen. Dabei dürften handybasierte
Transaktionen kartenbasierte Transaktionen
teilweise substituieren. Vor allem bei den
Jüngeren stößt die Technologie auf breite
Akzeptanz. Immerhin 43 Prozent der 14- bis 29-
Jährigen in Deutschland könnten sich vorstellen,
in Zukunft im Geschäft nur noch mit dem
Smartphone zu bezahlen.5 Und obwohl viele
Händler in Mobile Payment aufgrund eventuell
höherer Transaktionsgebühren ein Risiko für ihr
Geschäft sehen, gehen 70 Prozent davon aus,
dass sich die Technologie langfristig durchsetzen
wird. Das höchste Potenzial sprechen die
befragten Unternehmen im Mobile-Payment-
Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt
9Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt
Ökosystem dabei mehrheitlich der Near-Field-
Communication-Technologie zu.6 Weltweit wird
der Markt für Near-Field-Communication-
Produkte und -Anwendungen bis 2022 um fast
neun Prozent pro Jahr auf insgesamt 16,3
Milliarden US-Dollar wachsen.8 Das per NFC-
Payment abgewickelte Transaktionsvolumen
dürfte bereits in wenigen Jahren bei mehr als
100 Milliarden US-Dollar liegen.9 Die Zahl der
Konsumenten, die ihr Mobiltelefon benutzen, um
per NFC oder anderen Technologien kontaktlos
zu bezahlen, wird sich weltweit von 110 Millionen
im Jahr 2014 auf rund 300 Millionen im Jahr 2017
fast verdreifachen.10 Visa Europe geht davon aus,
dass im Jahr 2020 die Hälfte aller Visa-Transak-
tionen über mobile Endgeräte abgewickelt wird.11
Zahlreiche NFC-Produkte, die einen Daten-
austausch in einem Nahbereich von wenigen
Zentimetern erlauben, wurden und werden
gerade von der Finanz- und Kreditbranche
lanciert. In Deutschland am weitesten verbreitet
ist das PayPass-Verfahren von MasterCard.
Weitere Produkte sind u.a. die NFC-Kreditkarte
payWave von Visa und der guthabenbasierte
Geldkarten-Chip Girogo der Sparkassen. Die
Deutsche Bahn bietet mit Touch&Travel eine
NFC-Ticketing-Funktion. Mpass, ein Service der
Netzbetreiber O2, Telekom und Vodafone,
ermöglicht das Bezahlen mit dem Handy im
Einzelhandel. Die Telekom hat zusätzlich den
Dienst MyWallet eingeführt, die das Smartphone
zur digitalen Geldbörse aufrüstet und Mobile
Payment, Mobile Couponing und Mobile Ticketing
integriert. Entsprechende Services könnten sich
für die Mobilfunkanbieter zu einer lukrativen
Einnahmequelle entwickeln, während die
Umsätze im Kerngeschäft mit Gesprächsminuten
und Datentarifen stagnieren oder sinken.
Ob sich Near Field Communication wirklich als
das vorherrschende mobile Bezahlverfahren
etablieren wird oder doch noch andere, zum
Beispiel bluetooth- oder appbasierte Mobile-
Payment-Lösungen durchsetzen werden, lässt
sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen.
Interessant ist beispielsweise der von Apple
eingeführte proprietäre Standard iBeacon, der
ein mobiles Bezahlen via 'Bluetooth Low Energy
(BLE)' ermöglicht. Der Vorteil: BLE verfügt über
eine deutlich größere Reichweite als NFC.
Ladenbesitzer können mit iBeacon die
2013 2018
<10
20
Weltweiter Anteil von Smartphonesmit Mobile Wallet-Technologie 7
(in Prozent)
10
Im Jahr 2018 verfügen weltweit mehr als
1,5 Milliarden Smartphones über Mobile Wallet-Funktionen.12
Ak
tion
11
Aufmerksamkeit auf ihr Geschäft lenken,
während der Kunde noch auf der Straße ist,
diesen durch den Shop navigieren, Produkt-
informationen einblenden oder über Sonder-
angebote informieren. Ihr volles Potenzial könnte
die Technologie in Verbindung mit Augmented
Reality und sogenannten Wearables wie Smart
Watches, Smart Glasses etc., den mobilen
Endgeräten der nächsten Generation, entfalten.
Ein ähnliches System wie Apple, bei dem der
Kunde per BLE über sein Smartphone im Laden
erkannt wird, hat PayPal mit Beacon entwickelt.
Wünscht der Kunde es, kann der 'Check-in' und
die Anbindung an das Kassensystem vollständig
automatisiert erfolgen. Zum Bezahlen reicht die
mündliche Bestätigung, das Handy bleibt in der
Tasche. Einen dritten Weg, bei dem die
Bezahlung über den Scan eines QR-Codes erfolgt,
geht das Unternehmen PayCash.
Bei allen Vorteilen, die die neuen Bezahlformen
mit sich bringen, zeigt sich doch: Der Markt ist
von einer großen Diversität geprägt. Die Vielzahl
an Technologien, Systemen und Applikationen
wirkt einer schnellen Verbreitung von Mobile
Payment zur Zeit noch entgegen. Der Nutzer
steht vor der Frage, für welches System er sich
entscheiden soll, und sieht sich durch eine
Entscheidung dann in seinen Möglichkeiten
limitiert. Mehrere Systeme gleichzeitig zu nutzen,
dürfte nicht seine erste Wahl sein. Unabhängig
von der eingesetzten Technologie stehen aus
Kundensicht Aspekte wie Convenience, Usability
und Omni-Channel-Fähigkeit im Vordergrund.
Auch der stationäre Handel zögert noch mit einer
breiten Einführung der Technologie und möchte
nicht auf kurzlebige Insellösungen setzen.
Systemstabilität, die Höhe der Gebühren und der
Mehrwert der neuen Bezahlverfahren gegenüber
den etablierten Systemen sind ebenfalls wichtige
Entscheidungskriterien.
Internationale Standards, einheitlichere Lösungen
und eine Konsolidierung des Marktes sind
wichtige Voraussetzungen, um dem mobilen
Bezahlen zum Durchbruch zu verhelfen. Welche
Player im Mobile-Payment-Ökosystem sich
durchsetzen werden, ist noch nicht entschieden.
Der Zukunftsmarkt birgt für alle Beteiligten
Risiken und Chancen zugleich. Nur eines ist klar:
Eine erfolgreiche Markterschließung wird ohne
Kooperationen nicht möglich sein.
Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt
12
In den nächsten Jahren wird sich der noch stark fragmentierte Markt für mobile Bezahllösungen konsolidieren.
13
02Game Changer
Wettbewerb aus neuen Richtungen
14
Mit welchen Wettbewerbern und potenziellen
Bedrohungen sehen sich die Banken und andere
Finanzdienstleister im Bereich Mobile Payment
konfrontiert? Und welche Anbieter werden sich in
Zukunft auf dem hart umkämpften Markt
durchsetzen?
Zahlreiche Start-ups haben in den letzten Jahren
versucht, sich im Mobile-Payment-Markt zu
etablieren – mal mit mehr, mal mit weniger
Erfolg. Unternehmen wie Square, iZettle und
Payleven haben den Markt für mobiles Bezahlen
auf Anbieterseite aufgemischt. Seit ein paar
Jahren können Händler Kreditkartenzahlungen
über ein kleines Kartenlesegeräte vornehmen,
das sich mit einem Smartphone oder Tablet-PC
verbinden lässt. Die Kosten für stationäre
Terminals entfallen. Auch teure Verträge sind
passé: Der Händler zahlt nur noch eine
Transaktionsgebühr. Mit zunehmendem Erfolg
versuchen die jungen Unternehmen, ihr Angebot
auszuweiten. So bietet Square mit dem Dienst
'Square Cash' Privatpersonen inzwischen die
Möglichkeit, sich gegenseitig Geld per E-Mail zu
überweisen. Das deutsche Unternehmen Paij
ermöglicht es Fahrgästen, ihre Taxirechnung per
Smartphone zu bezahlen. Und Cashcloud belohnt
die Social-Media-Aktivitäten seiner Nutzer mit
Cashcredits, die in echtes Geld umgetauscht
werden können. Die verschiedenen Anbieter
versuchen sich mit neuen Lösungen im bargeld-
losen Zahlungsverkehr und zumindest einem
Alleinstellungsmerkmal voneinander abzugren-
zen. Das sorgt für Innovationen, zumindest dort,
wo es sich nicht nur einfach um eine neue Front-
End-Lösung handelt, aber auch für eine weitere
Fragmentierung des Marktes. Es ist nicht auszu-
schließen, dass sich einige Anbieter langfristig
erfolgreich am Markt etablieren werden, der
größte Teil der Start-ups dürfte aber mit dem
wachsenden Erfolg von Mobile Payment der
nachfolgenden Konsolidierungswelle zum Opfer
fallen. Die innovativsten Start-ups sind zudem
attraktive Übernahmekandidaten für größere
Wettbewerber.12 Vor allem die großen Internet-
unternehmen haben ein Interesse daran, ihre
Systeme zum Standard zu machen. Apple,
Google, Amazon, eBay/PayPal und Facebook sind
bereits dabei, sich im klassischen Revier der
Finanzdienstleister zu etablieren. In Zukunft
könnten sie die mächtigsten Player im Mobile-
Payment-Markt sein.
Game Changer
15
Während die Banken sich nicht auf einen gemeinsamen Standard einigen können und ihnen die Zeit davon läuft, ...
?
…ist die Internet-Generation dazu bereit, ihre Bankgeschäfte auch mit Google, Amazon oder Apple zu tätigen.
13
16
2014 hat Facebook eine Banklizenz in Irland
beantragt. Der Einstieg ins Bankengeschäft
würde es dem Unternehmen ermöglichen, eigene
Finanzdienstleistungen anzubieten. Nutzer
könnten untereinander Zahlungen und
Überweisungen vornehmen. Auch die Einführung
einer eigenen virtuellen Währung ist geplant.
Bereits über eine Banklizenz in Europa verfügen
Google und die eBay-Tochter PayPal. Der Anteil
der Internet-Einkäufe, die über PayPal
abgewickelt werden, ist in den letzten Jahren
stark gestiegen. In Zukunft dürften die
Internetkonzerne ihre Aktivitäten im Payment-
Markt weiter ausweiten und dabei ihre
Zahlungsinfrastrukturen zunehmend von den
Banken entkoppeln. Warum sollte in das Google-
Konto im Jahr 2020 neben E-Mail, Kalender,
Dokumenten und zahlreichen weiteren Services
nicht auch das Gehaltskonto integriert sein? Der
Dienst 'Google Wallet' ermöglicht es bereits
heute, in diversen Online-Shops zu bezahlen.
Zumindest die Angehörigen der Internet-
Generation, also die heute ca. 18- bis 34-
Jährigen, wären dazu bereit, ihre Bankgeschäfte
auch über Google, Amazon oder Apple zu tätigen.
Facebook beispielsweise könnte sich zu einer
führenden Crowdlending und -funding-Plattform
entwickeln. In der Sharing Economy, in der
immer mehr Produkte, geteilt und getauscht
werden, könnten eben diese Produkte auch
gemeinsam gekauft oder finanziert werden.
Die Internetkonzerne, die Hunderte Millionen
Kunden und Nutzer haben, besitzen einen
enormen Wissensschatz. Kundendaten zu
verknüpfen und auszuwerten, wird es ihnen
ermöglichen, innovative Lösungen anzubieten –
und zwar 'aus einer Hand'. Mit Hilfe sogenannter
Walled-Garden-Strategien versuchen die großen
digitalen Ökosysteme, ihre Geschäftsmodelle
auszuweiten und die Bindung von Kunden,
Zulieferern etc. an das Unternehmen und die
jeweilige Plattform zu erhöhen.14 Durch die
Integration von Mobile-Payment-Angeboten,
werden sie ihre Marktmacht weiter stärken
können. Die Banken entwickeln sich zu reinen
Abwicklungsdienstleistern, im schlimmsten Fall
werden sie am Mobile-Payment-Markt via
Smartphone und Co. keinen Anteil mehr haben.
17Game Changer: Wettbewerb aus neuen Richtungen
18
Weltweit existieren heute mehr als einhundert
virtuelle Währungen. Zu den bekanntesten
gehören 'Bitcoin', 'Litecoin' und 'Peercoin'. Auch
wenn 2014 für die Krypto-Währung Bitcoin
bislang ein Krisenjahr war, der rasante Aufstieg
der Währung in den letzten Jahren hat gezeigt,
dass Banken hier eine weitere Bedrohung
erwachsen könnte. Zumindest denkbar ist es,
dass sich im Internet eine weltweite Standard-
Währungseinheit entwickelt.
Zahlreiche Online-Anbieter, darunter auch
Square, ermöglichen es ihren Kunden, Bitcoins
als Zahlungsmittel zu verwenden. Inzwischen
wird die virtuelle Währung auch von immer mehr
realen Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert.
Die Kombination virtueller Währungen mit Mobile
Payment dürfte die Akzeptanz beider Lösungen in
Zukunft erhöhen.15 Die großen Internetunter-
nehmen werden von der Einführung eigener
virtueller Währungen profitieren. Amazon bietet
seinen Kunden bereits die Möglichkeit an, Apps,
Spiele oder In-App-Inhalte im App Store mit
'Coins' zu bezahlen. Das Ziel ist es, die Kunden
noch enger an das eigene Ökosystem zu binden.
Game Changer: Wettbewerb aus neuen Richtungen
19
03Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment
2014 2016
6,2
13,6
Umsatz mit Big-Data-Lösungenin Deutschland 16
(in Milliarden Euro)
Zukunftsmarktchancen
20
Vom Datengoldrausch wird im Zusammenhang
mit Big Data Analytics oftmals gesprochen. Und
es stimmt: An dem Thema kommt keiner der
zukünftigen Player im Mobile-Payment-Markt
vorbei. Die Auswertung großer Datenmengen in
Echtzeit wird völlig neue Anwendungen,
insbesondere in Verbindung mit Cloud Computing
oder dem mobilen Internet ermöglichen.17
An welchen Produkten ist der Kunde bevorzugt
oder tendenziell interessiert? Welche Produkte
hat er zuletzt erworben und welche
Komplementärgüter oder Versicherungs-
leistungen könnten ihm angeboten werden? Wie
lässt sich sein Einkaufserlebnis verbessern? Big
Data wird für eine Revolution im mobilen
Marketing sorgen. Per Push-Nachricht erhält der
Kunde die für ihn relevanten Informationen und
individuell auf ihn zugeschnittenen Angebote. Er
ist in Zukunft nicht mehr anonym, wenn er ein
Geschäft betritt, es sei denn, er will es sein.
Die Verknüpfung der unterschiedlichen
Informationen (Zahlungstransaktionen,
Bewegungsmuster, persönliche Daten etc.) und
ihre Analyse wird Anbieter von Big-Data-
Analytics-Systemen zu wichtigen Partnern im
Mobile-Payment-Ökosystem machen. Big Data
Analytics ist die entscheidende Technologie, mit
der es gelingen wird, einen tatsächlichen
Mehrwert zu erzeugen und den Kundennutzen zu
erhöhen. Die schier unendliche Fülle an
Zusatzfunktionen und -diensten, die das
Bezahlen mit dem Smartphone am Point of Sale
durch den Einsatz von Big-Data-Intelligenz
verspricht, eröffnet zahlreiche Zukunftsmarkt-
chancen. Der eigentliche Bezahlvorgang ist dabei
nur eine Funktion unter vielen. Vorstellbar wäre
beispielsweise die Anbindung an ein virtuelles
Haushaltsbuch, das wiederum über eine Online-
Schnittstelle zu sämtlichen Konten verfügt.
Kassenbelege könnten automatisiert verbucht
werden und das Smartphone den Nutzer warnen,
wenn er ein vorher festgelegtes Budget zu
überschreiten droht.
Datenschutz wird im Zusammenspiel von Mobile
Payment und Big Data eine große Rolle spielen.
Entsprechende Bedenken auf Kundenseite
dürften den Durchbruch neuer mobiler Zahlver-
fahren auf dem Massenmarkt verzögern, eine
grundsätzliche Hürde stellen sie aber nicht dar.
21
Trends wie Self-Tracking und Quantified Self
zeigen, dass immer mehr Menschen dazu bereit
sind, auch sehr persönliche Daten digital zu
erfassen. Die Beweggründe, die dahinter stehen,
sind der Wunsch nach Kontrolle, Orientierung
und Selbstoptimierung, unabhängig davon, ob
dies nun das Essverhalten, die sportliche
Leistungsfähigkeit oder die eigenen
Vitalfunktionen betrifft. Die gleichen Bedürfnisse
ließen sich auch im Bereich Mobile Payment mit
entsprechenden Mehrwertangeboten abdecken.
Der entscheidende Unterschied ist allerdings,
dass der Kunde die Hoheit über seine Daten
verliert, sie im wahrsten Sinne des Wortes
preisgibt. Anbieter von Mobile-Payment-Lösungen
sollten deshalb entsprechende Anreize setzen.
Ein wirksamer Ansatz, den Kundennutzen zu
erhöhen sind Mobile Couponing und Loyalty-
Programme: Der Kunde wird für die Freigabe
seiner Daten mit einem Rabatt, Bonuspunkten
etc. belohnt. Bereits in wenigen Jahren könnte
die Mehrheit der Verbraucher ihre persönlichen
Daten freiwillig sammeln und handeln, um von
Kostenersparnissen, mehr Bequemlichkeit und
individualisierten Angeboten zu profitieren.18
Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment
22
Mehrwert: Für Konsumenten muss Mobile Payment einen
erkennbaren Vorteil gegenüber bisherigen Bezahlverfahren aufweisen.19
Identitäts-management
Durch die Verbindung von Sicherheit und Identitätsmanagement
können Banken ihren Kunden einen echten Mehrwert liefern.
23
Sicherheit
24
Eine Visualisierung der Daten, durch die der
Kunde zum Beispiel Einblick in das eigene Bezahl-
und Konsumverhalten erhält, schafft
Transparenz, baut Vertrauen auf und dürfte die
Bereitschaft erhöhen, entsprechende Systeme zu
nutzen. Die Händler umgekehrt können
Kundenströme besser analysieren und so
beispielweise ihre Pricing-Strategien optimieren.
Das Thema Sicherheit bleibt von hoher Relevanz.
In diesem Bereich wird vor allem den Banken
großes Vertrauen entgegengebracht. Profitieren
werden auch Anbieter von Sicherheitssystemen
und -lösungen, denen sich mit Mobile Payment
ein neuer Zukunftsmarkt eröffnet. Mittelfristig ist
mit einer Integration weiterer mobiler Endgeräte
wie zum Beispiel Smart Watches und Smart
Glasses sowie einer Authentifizierung über bio-
metrische Verfahren zu rechnen. Die Nachfrage
nach einfachen und effektiven Sicherheits-
lösungen wird steigen.
Im Vordergrund aller Mobile-Payment-Strategien
muss vor allem eines stehen: die möglichst
universelle Einsatzbarkeit der Lösung. So hält es
beispielsweise die Mehrheit der unter 30-Jährigen
für wichtig, mit dem Smartphone wirklich auf
allen Vertriebskanälen, also cross-channel,
bezahlen zu können.20 Ein Beispiel hierfür ist
Yapital, das erste bargeldlose System für Cross-
Channel-Payment in Europa. Ein weiteres Beispiel
ist das von Swisscom initiierte Projekt Tapit, eine
neutrale Plattform rund um Mobile-Payment- und
NFC-Anwendungen, die im Prinzip allen
interessierten Service-Providern offensteht.
Noch haben die verschiedenen Akteure im
Mobile-Payment-Ökosystem, allen voran die
Banken, Handlungsspielräume, um sich mit
geeigneten Lösungen insbesondere gegen die
neu in den Markt drängenden Internetkonzerne
zu positionieren. Erfolgsentscheidend dürfte die
möglichst schnelle Entwicklung einer
gemeinsamen Lösung sein. Gewinnen werden die
agilsten Systeme und diejenigen Anbieter, die auf
strategische Allianzen, offene Schnittstellen etc.
setzen, anstatt ihr eigenes geschlossenes System
zu entwickeln. Bereits in wenigen Jahren wird der
Wettkampf der Systeme entschieden sein.
Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment
25
Machen Sie Ihre Vision undStrategie zukunftsrobuster!
26
Inhouse-WorkshopNew Money – Big Data
Impulsvortrag:Ein Impulsvortrag zum Thema "New Money – Big Data" inspiriert Ihr Zukunftsteam.
Umfeld-Entwicklungen: Wir analysieren gemeinsam, welche konkreten Auswirkungen die Marktentwicklungen auf Ihr aktuelles Geschäft haben.
Ihre strategischen Handlungsoptionen: Wir entwickeln gemeinsam vorteilhafte Handlungsmöglichkeitenfür Ihr Geschäft.
Nächste Schritte:Konkrete Schritte zur Umsetzung und weiteren Verwendung der erarbeiteten Ergebnisse bieten Orientierung und motivieren.
Abschluss:Wir lassen den Tag im angenehmen Miteinander ausklingen.
Kontakt
1 Internet Live Stats (2014): Internet users in the
world, Link, Veröffentlichungsdatum: 2014,
Abrufdatum: 30.06.2014
2 KPMG (2013): Future State 2030. The global
megatrends shaping governments (Link)
3/5 BIKTOM (2014): Jeder Dritte zahlt lieber ohne
Bargeld, Link, Veröffentlichungsdatum:
24.06.2014, Abrufdatum: 30.06.2014
4 EZB (2013): Payment and terminal transactions
involving non-MFIs, Link,
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2013,
Abrufdatum: 02.07.2014
6 GS1 Germany GmbH (2014): Mobile in Retail
2014, Köln (Link)
7/12 Juniper Research (2014): Mobile Wallets in 1
in 5 Handsets by 2018, Juniper Research Finds,
Link, Veröffentlichungsdatum: 20.05.2014,
Abrufdatum: 26.06.2014
8 Markets and Markets (2014): Near Field
Communication (NFC) Market - Global Forecasts
to 2022, Link, Veröffentlichungsdatum: Juni
2014, Abrufdatum: 26.06.2014
9 ABIresearch (2012): NFC Mobile Payment
Transaction Spend to Hit the $100 billion Mark in
2016, Link, Veröffentlichungsdatum: 18.10.2012,
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10 Juniper Research (2014): Mobile Contactless
Payment Users to Reach 300mn by 2017, Link,
Veröffentlichungsdatum: 03.06.2014,
Abrufdatum: 02.07.2014
11 Davies, Jessica (2013): Half of Visa’s payments
will be via mobile by 2020, says Visa Europe VP,
Link, Veröffentlichungsdatum: 06.05.2013,
Abrufdatum: 20.09.2013
12/14 DB Research (2013): Die Zukunft des
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(Link)
13 Accenture (2014): Younger Generations Far
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Accenture Survey Finds, Link,
Veröffentlichungsdatum: 27.05.2014,
Abrufdatum: 26.06.2014
15 Syracom (2014): Syracom Trendstudie.
Virtuelle Währungen, Wiesbaden (Link)
16/17 BITKOM (2014): Großes Wachstum bei Big
Data, Link, Veröffentlichungsdatum: 06.03.2014,
Abrufdatum: 10.03.2014
18 Gartner (2013): Gartner Reveals Top
Predictions for IT Organizations and Users for
2014 and Beyond, Link, Veröffentlichungsdatum:
08.10.2013, Abrufdatum: 11.10.2013
19 Steinbeis Research Center for Financial
Services (2012): Mobile Payment – wohin geht
die Reise? Chancen und Risiken für
Marktteilnehmer in Europa, München (Link)
20 Yapital Financial AG und TNS Infratest (2014):
Wunsch und Wirklichkeit. Das stört die
Deutschen beim Bezahlen… und das erwarten
sie von Mobile Payment, Luxemburg (Link)
Quellen
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Bernd Hinrichs
Partner und Leiter der FutureMarkets-Center 'Geld und Vorsorge' sowie 'Finanzierung'' bei der FutureManagementGroup AG
Kontakt:
[email protected]+49 - (0)173 – 34 69 841
Über die FutureManagementGroup AG
Die FutureManagementGroup AG unterstützt seit 1991 Führungsteams internationaler Unternehmen dabei, Chancen in Zukunftsmärkten zu erkennen und eine motivierende und zukunftsrobuste Ausrichtung, Vision und Strategie zu entwickeln und zu implementieren.
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