76
LEADV CTI 1 10 1 15 1 20 2 25 2 30 35 40 ERP B2B BI SALES CBRM böblingerstrasse 32 70178 stuttgart fon: 0711 - 649123 -8 fax: 0711 - 649123 -9 http://www.visual4.de XRMS CRM | VTIGER | SUGARCRM | INFO@HAND OPEN SOURCE CRM-SYSTEME FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN IM VERGLEICH

Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

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Die Open Source CRM-Studie von visual4, der Stuttgarter Agentur für Medien, Kommunikation und Design. Verglichen werden die CRM-Lösungen: vtiger, XRMS, sugar CRM und info@hand. Sehr übersichtlich und detailliert dargestellt. Die Studie kann auf der Homepage von visual4 (www.visual4.de) kostenlos heruntergeladen werden.

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Page 1: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

LEADVERWALTUNG

CTI

101010

151515

202020

252525

30

35

40

ERP

B2B

BI

SALES

CBRM

böb l i nge r s t r a s se 3270178 s t u t t g a r t

fon: 0711 - 649123 -8fax : 0711 - 649123 -9

http://www.visual4.de

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OPEN SOURCE CRM-SYSTEME FÜR KLEINE UNDMITTLERE UNTERNEHMEN IM VERGLEICH

Page 2: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Copyright © 2010 by

visual4 | medien.kommunikation.design

Sindlinger Plessner Schimpf Gbr

Böblinger Strasse 32

70178 Stuttgart

Tel.: 0049 (0) 711 - 649123-8

Fax.: 0049 (0) 711 - 649123-9

E-Mail: [email protected]

www.visual4.de

Autoren: Christoph Plessner, Manuel Keppeler, Jan Petersen

Gestaltung: Markus Raffler

Page 3: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS CRM | VTIGER | SUGARCRM | INFO@HAND

OPEN SOURCE CRM-SYSTEME FÜR KLEINE UNDMITTLERE UNTERNEHMEN IM VERGLEICH

Page 4: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

Inhalt

1. CRM-Systeme im Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06

1.1. Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06

1.2. Vor- und Nachteile von Open Source-Lösungen . . . . . . . . . . . . . . .08

1.3 . Voraussetzungen für den Einsatz von Open Source

CRM-Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.4 . Aufbau und Struktur des CRM-Vergleichs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.5. Anmerkungen zu den CRM-Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1.6. Überblick und Bewertung der CRM-Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2. Kontaktmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.1. Firmen und Organisationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.2. Organisationsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.3. Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.4. Firmenzusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.5. Beziehungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

3. Vertrieb und Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.1. Leadverwaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3.2. Kampagnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

3.3. Serienbrief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

3.4. E-Mailings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3.5. Chancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.6. Anfrage / Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3.7. Auftrag / Lieferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3.8. Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

3.9. Workflow, Sales Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Page 5: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

4. Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

4.1. Servicefallverwaltung und -verfolgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

5. Kommunikationsunterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

5.1. Telefonate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

5.2. Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

5.3. Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

5.4. Kontakt-Historie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

5.5. E-Mails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

5.6. Notizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

6. Kollaboration- und Informationsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

6.1. Projektmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

6.2. Projektphasen / Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

6.3. Dokumentenmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

6.4. Wiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

6.5. Chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

7. Analyse und Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

7.1. Umsatzprognosen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

7.2. Berichtskonfigurator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

7.3. Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

8. Administrative Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

8.1. Rechteverwaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

8.2. Personalisierung Benutzeroberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

8.3. Sprachpakete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Page 6: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

8.4. Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

8.5. Datumsformatierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

8.6. Zeitzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

8.7 . Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

8.8 . Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

8.9. Dublettencheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

9. Erweiterbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

9.1 Benutzerdefinierte Felder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

9.2. Programmierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

10. Softwareinstallation und Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

10.1. Installationsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

10.2. Erweiterungen installieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

11. Plug-Ins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

11.1. Office® Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

11.2. Outlook® Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

12. Bedienungsfreundlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

12.1. Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

12.2. Look & Feel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

12.3. Usability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

13. Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

13.1. XRMS CRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

13.2. vtiger CRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

13.3. SugarCRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

13.4. info@hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Page 7: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

14. Exemplarische CRM-Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

14.1. Kundenbindung über E-Mail-Kampagnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

14.2 Analyse- und Reporting-Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

15. Copyright, Warenzeichen und Verfasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Page 8: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

1. CRM-Systeme im Vergleich

Vor etwa zehn Jahren wurde Customer Relationship Management, im folgenden CRM

genannt, als ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Kundenbeziehungen identifiziert. Auch

wenn die Entwicklung ihre Höhen und Tiefen hatte, belegt das Thema CRM und Kunden-

bindung nach wie vor eine Spitzenposition bei den aktuellen Management Trends, mit

dem Ziel der Steigerung der Profitabilität des Unternehmens.

Denn die Umwelt von Unternehmen und Organisationen verändert sich

immer schneller und wird dadurch auch unberechenbarer. Hinzu kommt

der steigende Wettbewerb und die Globalisierung der Märkte sowie die

immer schwächere Kunden- und Mitarbeiterbindung. Dadurch rücken

Neukundengewinnung und Pflege der Bestandskunden immer weiter ins

Zentrum der Unternehmensplanung und Unternehmensstrategie.

Um diese Herausforderungen bereichsübergreifend und ganzheitlich zu lösen, sollen

CRM-Systeme die Umsetzung erfolgreich unterstützen. Die Softwarelösungen basieren

im Kern auf einer intelligenten Kundendatenbank, die alle kundenbezogenen Prozesse

aus Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Service integriert und dokumentiert.

Komponenten von CRM-Systemen

Die Komponenten werden in die wesentlichen Anforderungen an CRM-Systeme

und deren Aufgaben in folgende Bereiche gegliedert:

● Operatives CRM

● Analytisches CRM

● Kommunikatives CRM

● Kollaboratives CRM

1.1 Einleitung

Page 9: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Operatives CRM

Das Operative CRM beinhaltet Aktionen, die auf der Basis der aus den Kunden-

daten erhaltenen Informationen (analytisches CRM) durchgeführt werden. Dies

kann zum Einen das regelmäßige Nachfassen beim Kunden, aber auch die geziel-

te Kampagne für Bestandskunden sein. Außerdem werden dem operativen CRM

auch interne Prozesse wie die Kategorisierung des Kunden zugeordnet.

Analytisches CRM

Das analytische CRM dient zur Auswertung der über die Kunden gewonnenen

Daten. Daraus lassen sich Schlüsse über das Kundenverhalten und entsprechen-

de Konsequenzen ableiten. Außer zur Erstellung von Berichten für administrative

Aufgaben dient das analytische CRM als Basis für Aktionen im operativen CRM.

Ziel ist es die relevanten Kundeninformationen zu analysieren und Kunden zu

gruppieren, klassifizieren und Prognosen für die Trendentwicklung zu gewinnen.

Dabei greift das analytische CRM indirekt auf die gewonnenen Daten aus dem

operativen CRM zurück und bildet somit einen geschlossenen Kreislauf.

Kommunikatives CRM

Das Kommunikative CRM deckt alle Schnittstellen zum Kunden ab. Ein CRM-

System unterstützt die Planung und Durchführung der Kommunikation mit dem

Kunden und ermöglicht die Erstellung einer Historie aller Kontakte zum Kunden.

Kollaboratives CRM

Das kollaborative CRM deckt die kundenbezogenen Aktivitäten innerhalb des

gesamten Unternehmens und über die Unternehmensgrenzen hinaus ab. Das

beinhaltet sowohl die Informationen über den Kunden als auch die Koordination

von kundenbezogenen Aktivitäten. Unter Umständen kann dem kollaborativen

Teil auch die interne Kommunikation zugerechnet werden.

CRM-Systeme im Vergleich S.7

Page 10: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

Der Einsatz von Open Source-Lösungen ist mit einer Reihe typischer Vor- und Nach-

teile verbunden. Diese werden nicht in jeder Situation gleichermaßen gewichtig

sein. Vielmehr entscheidet der individuelle Anwendungsfall über die Bedeutung

der einzelnen Vorzüge und Schwächen.

Vorteile

Für den Einsatz von Open Source-Software spricht eine Reihe von Vorteilen gegenüber

Closed Source-Software, die in der Regel kommerziell verbreitet wird:

Wirtschaftlichkeit: Offensichtlich ist die einmalige Kosteneinsparung bei der

Beschaffung. Es entstehen daneben auch keine Folgekosten, beispielsweise für

Updates. Außerdem erhält der Nutzer mit der Open Source-Software nicht nur

die Lösung an sich, sondern über den Quellcode auch das zugrundeliegende

Know-How. So können eigene Entwicklungsbemühungen eingespart werden.

Anpassbarkeit: Die Open Source-Software lässt sich durch den offenen Quellcode ein-

fach individuellen Bedürfnissen des Nutzers anpassen. Lizenzbeschränkungen stehen

dem nicht im Weg. Es ist auch möglich, die Software in andere Systeme, beispielsweise

andere Standardsoftware zu integrieren. Für Projekte ist es außerdem von Vorteil, wenn

die Benutzeroberfläche grafisch angepasst und das Corporate Design übernommen

werden kann. Damit wird eine klare Zuordnung und Identifikation zum Unternehmen

ermöglicht.

Verwertungsmöglichkeit: Je nach Lizenz kann der Nutzer die angepasste und

gegebenenfalls verbesserte und erweiterte Software seinerseits verwerten und

beispielsweise ein eigenes Softwarepaket vertreiben.

Unabhängigkeit: Der Nutzer geht gegenüber dem Hersteller keine Verpflichtungen ein

und bleibt von diesem unabhängig. Längere Vertragsbindungen, die z.B. Wartungs- und

Updateleistungen umfassen, bestehen nicht. Somit wird auch ein Umstieg auf andere

Produkte erleichtert.

Offener Entwicklungskreis: Open Source-Lösungen, die eine weite Verbreitung

finden, werden von vielen unterschiedlichen Nutzern weiterentwickelt und an

vielfältige Anwendungszwecke angepasst. Je nach zugrundeliegender Lizenz

1.2 Vor- und Nachteile von Open Source-Lösungen

Page 11: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

können damit auf einfache Weise von unterschiedlichen Quellen Verbesserungen

bezogen werden. Im Gegensatz zu Closed Source-Produkten ist der Nutzer nicht

auf die Weiterentwicklung oder Updates des Herstellers angewiesen. Häufig wird

damit auch der Entwicklungsprozess beschleunigt.

Sicherheit: Durch den offengelegten Quellcode sind Softwarefehler und Sicher-

heitslücken identifizierbar, bevor sie virulent werden.

Nachteile

Auf der anderen Seite sind jedoch auch einige Einschränkungen und Nachteile

gegenüber dem Einsatz von Closed Source-Software zu bedenken.

Fehlende Garantie und Support: Grundsätzlich können keine Garantien und Ge-

währleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden. Glei-

chermaßen fehlt in der Regel ein Support des Herstellers für die Anwendung des

Produkts.

Höherer Schulungsaufwand: Manche Open Source-Produkte unterscheiden

sich in ihrer Benutzung erheblich von den üblichen, weit verbreiteten kommer-

ziellen Produkten. In diesen Fällen sind gesonderte Schulungsmaßnahmen über

den Umgang mit der Software nötig.

Ungewisse Weiterentwicklung: Es besteht zwar die Möglichkeit, dass eine Open

Source-Lösung von mehreren Stellen weiterentwickelt wird, eine Garantie dafür

gibt es allerdings nicht. Mitunter werden Open Source-Projekte von Privatperso-

nen nebenberuflich betrieben und entwickeln sich bei mangelnder Nachfrage

überhaupt nicht mehr weiter.

Fehlende Abstimmung mit anderen Anwendungen: Im gemeinsamen Einsatz

mit anderen Softwarekomponenten, insbesondere mit kommerzieller Software,

ist auf eine nahtlose Integration der einzelnen Komponenten zu achten. Dabei

ergeben sich mitunter erhebliche Probleme.

CRM-Systeme im Vergleich S.9

Page 12: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

Die hier vorgestellten CRM-Systeme sind webbasiert und lassen sich mit dem Brow-

ser bedienen. Alle Systeme basieren auf der Programmiersprache PHP. Das heißt, sie

lassen sich unter anderem auf dem weit verbreiteten LAMP-Stack (Linux, Apache,

MySQL, PHP) installieren.

Im Rahmen dieses Vergleichs werden folgende CRM-Systeme untersucht und

miteinander verglichen:

● XRMS CRM

● vtiger CRM

● SugarCRM Community Edition

Eine zusammenfassende Darstellung der Anforderungen der hier dargestellten

Software-Lösungen gibt die folgende Abbildung 1.

1.3. Voraussetzungen für den Einsatz von Open Source CRM-Systemen

Kompatible Betriebssysteme

Empfohlene Webserver

Datenbanken Skript-sprachen

Lizenzen

XRMS CRM Linux,

Windows®

Apache, IIS ADOdb,

MSSQL,

MySQL

PHP GNU

GPL

vtiger CRM 5.0.4

Linux,

Windows®

Apache MySQL

PostgreSQL

JavaScript,

PHP,

Visual Basic

GPL

SugarCRM 5.01 Community Edition

Linux,

Windows®

Apache, IIS MySQL PHP SPL

Abb. 1: Software-Lösungen

Page 13: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Im Folgenden werden die CRM-Lösungen systematisch vorgestellt. Eine allge-

mein gültige Aussage und Bewertung über die einzelnen CRM-Lösungen kann

nur bedingt vorgenommen werden, da die Einschätzung stark vom Einsatzzweck

und der Arbeitsweise abhängt. Ziel dieses Vergleichs ist es Entscheidungsträger

bei der Beantwortung der Frage zu unterstützen, ob eines der CRM-Systeme bei

der Evaluation in die engere Wahl gezogen werden kann.

Eine erste Hilfestellung bietet dabei die übersichtliche Auflistung und Bewertung

der wesentlichen Funktionalitäten, die originär im Leistungsumfang der Software

enthalten sind. Neben den enthaltenen Modulen gibt es häufig noch zusätzliche

Plug-Ins für die Integration systemfremder Funktionalitäten, wie z.B. für Microsoft

Office® oder Microsoft Outlook®. Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen

der unterschiedlichen CRM-Lösungen detailliert beschrieben.

Den zweiten Baustein des CRM-Vergleichs bildet eine kurze Zusammenfassung

mit Bewertung der CRM-Lösungen auf Basis der Anwendungsschwerpunkte und

Funktionalitäten.

Alle Bewertungen in diesem Vergleich erfolgen als qualitative und subjektive Einschät-

zung. Die Anzahl der Sterne gibt Aufschluss darüber, in welchem Grad die Bereiche und

einzelnen Funktionen der CRM-Systeme die gestellten Anforderungen im direkten Ver-

gleich erfüllen.

Um eine endgültige Entscheidung zu treffen ist es empfehlenswert, unter-

nehmensspezifische Prozesse aus Vertrieb, Marketing und Support in den

jeweiligen CRM-Systemen abzubilden. Auf Basis der gesetzten Prioritäten

für die einzelnen Szenarien und Funktionen kann dann eine abschließende

Bewertung der jeweiligen CRM-Lösung durchgeführt werden um eine er-

folgreiche CRM-Auswahl zu treffen. Daher bilden zwei exemplarische CRM-

Prozesse den letzten Baustein der Open Source CRM-Studie.

1.4. Aufbau und Struktur des CRM-Vergleichs

CRM-Systeme im Vergleich S.11

Page 14: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

2. Kontakt-

management

2.1. Firmen und Organisationen

2.2. Organisationsstruktur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √

2.3. Kontakte

2.4. Firmenzusammenfassung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.5. Beziehungsmanagement

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

2. Kontakt-

management

2.1. Firmen und Organisationen

2.2. Organisationsstruktur

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √

√ √ √

2.3. Kontakte √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.4. Firmenzusammenfassung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.5. Beziehungsmanagement √ √ √ √ √ √

XRMS CRM:

Alle Angaben bei dem Vergleich beziehen sich auf die von visual4 lokalisierte und

modifi zierte Version.

(Download der Open Source CRM-Lösung XRMS: http://www.visual4.de/xrms)

vtiger CRM:

Der Begriff Organisationen in vtiger kann mit Firmen bzw. Unternehmen in den

anderen CRM-Systemen gleichgesetzt werden.

SugarCRM:

Bei der hier verglichenen Version von SugarCRM handelt es sich immer um die

Community Edition, auch wenn sie nicht explizit als diese gekennzeichnet oder

ausgewiesen ist.

1.5. Anmerkungen zu den CRM-Systemen

1.6. Überblick und Bewertung der CRM-Lösungen

Die folgende Abbildung 2 zeigt in einem übersichtlichen Vergleich die Funktiona-

litäten und deren Umfang, die von den CRM-Systemen angeboten werden.

Legende: √ √ √ √ √ sehr gut

√ √ √ √ gut

√ √ √ befriedigend

√ √ ausreichend

√ ungenügend

Kein Hacken Funktion nicht vorhanden

Page 15: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

3. Vertrieb

und Marketing 3.2. Kampagnen √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √

3.4. E-Mailings √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √

3.6. Anfrage / Angebot √ √ √ √ √ √

3.8. Rechnungen √ √ √ √ √ √

4. Support 4.1. Servicefallverwaltung

und –verfolgung

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5. Kommunika-

tions -unterstüt-

zung

5.2. Aktivitäten

5.4. Kontakt-Historie

√ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

5.6. Notizent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. Kollaborations-

und

Informations-

management

6.2. Projektphasen / Aufgaben

6.4. Wiki

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

7. Analyse und

Reporting

7.1. Umsatzprognose √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.3. Dashboard √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √

8. Administrative

Funktionen 8.2. Personalisierung

Benutzeroberfl äche

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.4. Workfl ow √ √ √ √ √ √

8.6. Zeitzonen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.8. Export √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.1. Leadverwaltung

3.5. Chancen √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.3. Serienbrief √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1. Telefonate √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.9. Workfl ow, Sales Automation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.7. Auftrag / Lieferung √ √ √ √ √ √

6.1. Projektmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.5. E-Mails √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √

5.3. Termine √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √

7.2. Berichtskonfi gurator √ √ √ √ √ √

6.5. Chat √ √ √ √ √ √

6.3. Dokumentenmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.5. Datumsformatierung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.3. Sprachpakete √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √

8.1. Rechteverwaltung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.9. Dublettencheck √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √

8.7. Import √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

3. Vertrieb

und Marketing

3.1. Leadverwaltung

3.2. Kampagnen

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

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√ √ √

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√ √ √ √

3.3. Serienbrief √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.4. E-Mailings √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.5. Chancen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.6. Anfrage / Angebot √ √ √ √ √ √

3.7. Auftrag / Lieferung √ √ √ √ √ √

3.8. Rechnungen √ √ √ √ √ √

3.9. Workfl ow, Sales Automation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Support 4.1. Servicefallverwaltung

und –verfolgung

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5. Kommunika-

tions -unterstüt-

zung

5.1. Telefonate

5.2. Aktivitäten

5.3. Termine

5.4. Kontakt-Historie

√ √ √ √

√ √ √

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√ √ √

√ √ √

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√ √ √ √

√ √ √

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√ √ √ √

5.5. E-Mails √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.6. Notizent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. Kollaborations-

und

Informations-

management

6.1. Projektmanagement

6.2. Projektphasen / Aufgaben

6.3. Dokumentenmanagement

6.4. Wiki

√ √ √

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√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

6.5. Chat √ √ √

7. Analyse und

Reporting

7.1. Umsatzprognose

7.2. Berichtskonfi gurator

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

7.3. Dashboard √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8. Administrative

Funktionen

8.1. Rechteverwaltung

8.2. Personalisierung

Benutzeroberfl äche

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

8.3. Sprachpakete √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.4. Workfl ow √ √ √ √ √ √

8.5. Datumsformatierung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.6. Zeitzonen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.7. Import √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.8. Export √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.9. Dublettencheck √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CRM-Systeme im Vergleich S.13

Page 16: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

9. Erweiterbarkeit 9.1. Benutzerdefi nierte Felder

9.2. Programmierung

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

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√ √ √ √ √

√ √ √ √

10. Software-installa-

tion und Wartung

10.1. Installationsassistent

10.2. Erweiterungen

installieren

√ √

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√ √

√ √ √

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√ √ √

√ √ √ √

11. Plug-Ins 11.1. Offi ce® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11.2. Outlook® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √

12. Bedienungs-

freundlichkeit

12.1. Layout

12.2. Look & Feel

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

12.3. Usability √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

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√ √ √ √ √ √

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√ √ √ √ √ √

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√ √ √ √

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XRMSXRMSXRMSXRMS vtiger vtiger vtiger vtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@handinfo@hand

9. Erweiterbarkeit9. Erweiterbarkeit9. Erweiterbarkeit9. Erweiterbarkeit 9.1. Benutzerdefi nierte Felder9.1. Benutzerdefi nierte Felder9.1. Benutzerdefi nierte Felder9.1. Benutzerdefi nierte Felder

9.2. Programmierung9.2. Programmierung9.2. Programmierung9.2. Programmierung

√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √

10. Software-installa-10. Software-installa-10. Software-installa-10. Software-installa-

tion und Wartungtion und Wartungtion und Wartungtion und Wartung

10.1. Installationsassistent10.1. Installationsassistent10.1. Installationsassistent10.1. Installationsassistent

10.2. Erweiterungen 10.2. Erweiterungen 10.2. Erweiterungen 10.2. Erweiterungen

installiereninstalliereninstalliereninstallieren

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11. Plug-Ins11. Plug-Ins11. Plug-Ins11. Plug-Ins 11.1. Offi ce® Integration11.1. Offi ce® Integration11.1. Offi ce® Integration11.1. Offi ce® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

11.2. Outlook® Integration11.2. Outlook® Integration11.2. Outlook® Integration11.2. Outlook® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12. Bedienungs-12. Bedienungs-12. Bedienungs-12. Bedienungs-

freundlichkeitfreundlichkeitfreundlichkeitfreundlichkeit

12.1. Layout12.1. Layout12.1. Layout12.1. Layout

12.2. Look & Feel12.2. Look & Feel12.2. Look & Feel12.2. Look & Feel

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12.3. Usability12.3. Usability12.3. Usability12.3. Usability √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

Page 17: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

2.1. Firmen und Organisationen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.2. Organisationsstruktur √ √ √ √ √ √ √ √

2.3. Kontakte √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.4. Firmenzusammenfassung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.5. Beziehungsmanagement √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √

√ √√ √ √ √ √ √ √√√√

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

2.1. Firmen und Organisationen2.1. Firmen und Organisationen2.1. Firmen und Organisationen √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.2. Organisationsstruktur2.2. Organisationsstruktur2.2. Organisationsstruktur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.3. Kontakte2.3. Kontakte2.3. Kontakte √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.4. Firmenzusammenfassung2.4. Firmenzusammenfassung2.4. Firmenzusammenfassung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.5. Beziehungsmanagement2.5. Beziehungsmanagement2.5. Beziehungsmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √

Kontaktmanagement S.15

Das Unternehmen des Kunden steht im Mittelpunkt und bildet dadurch das

zentrale Element des CRM-Prozesses. Alle Module und Funktionen innerhalb

des CRM-Systems gruppieren sich um die Kundenverwaltung, damit der Kunde

eff ektiver und individueller betreut werden kann und die möglichen Potentiale

zu beiderseitigem Nutzen ausgeschöpft werden können. Dadurch nimmt das

Kontaktmanagement bei CRM-Systemen eine wesentliche Rolle im Alltag ein und

sollte einfach und komfortabel die Grundfunktionalitäten zur Erfassung, Speiche-

rung und Verwaltung von Organisationen und Kontakten ermöglichen. Je nach

Anforderung an das System sollten auch Organisationsstrukturen und Beziehungen

zwischen Unternehmen unterstützt werden.

2.1. Firmen und Organisationen

2. Kontaktmanagement

XRMS

Firmen können in XRMS unter dem gleichnamigen Hauptmenüpunkt angelegt,

gesucht und verwaltet werden. In bereits angelegten Firmen lassen sich fi rmenbe-

zogene Ansprechpartner, Chancen, Projekte etc. erstellen, die sich nach verschie-

denen Kriterien fi ltern lassen. Somit sind alle Informationen zu der ausgewählten

Firma auf einen Blick übersichtlich dargestellt und weitere Detailinformationen

können bei Bedarf aufgerufen werden.

vtiger

In vtiger lassen sich Organisationen erstellen suchen und verwalten. Einer be-

stehenden Organisation lassen sich Kontakte anhängen. Außerdem lassen sich

Leads und deren zugehörige Kontaktadresse in Organisationen umwandeln. Ein

hilfreiches Feature ist die Anzeige der Organisationen in Google-Maps.

Page 18: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

SugarCRM

Firmen lassen sich in SugarCRM unter dem gleichnamigen Menüpunkt anlegen.

Nach dem Anlegen lassen sich die verschiedensten Informationen mit der Firma

verknüpfen, wie z.B. Kontakte, Aktivitäten, Leads etc.

info@hand

Im info@hand CRM lassen sich Firmen unter dem gleichnamigen Menüpunkt

anlegen. Alle relevanten Informationen wie Kontaktpersonen, Aktivitäten und

Chancen sind direkt einsehbar und bei Bedarf kategorisierbar. info@hand CRM

bietet somit eine komplette 360 Grad Ansicht auf den Kunden.

2.2. Organisationsstruktur

XRMS

In XRMS lassen sich Kontakte einzelnen Abteilungen einer Firma zuordnen. Diese

lassen sich dann anhand der Abteilungen entsprechend filtern. Außerdem gibt

es die Möglichkeit die Position der Kontakte innerhalb der Firma darzustellen.

vtiger

Eine Person kann in vtiger einer Abteilung zugewiesen werden, jedoch lässt sich

keine Filterung auf Basis der Abteilung durchführen.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich Kontakte nur mit einer Firma verknüpfen. Abteilungen

können zwar angegeben werden, es lässt sich jedoch keine Suche danach durch-

führen.

info@hand

In info@hand können beliebig viele Tochtergesellschaften einer Mutterge-

sellschaft zugewiesen werden. Die Mitarbeiter können mehreren Gesellschaft

und Abteilung zugewiesen werden. Eine erweiterte Filterung der Mitarbeiter

ist über die Funktion und Kategorie möglich, die Abteilungen werden hier

nicht berücksichtigt. Über das Partnermodul können zusätzlich auch beliebig

viele Partnerunternehmen verknüpft und angezeigt werden.

Page 19: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS

Bei XRMS werden Kontakte bereits beim Erstellen einer Firma zugeordnet.

Später lassen sich der Firma weitere Kontakte zuordnen. Kontakte können von

einer Firma in eine andere übertragen werden. Hierbei wird eine Historie der

bisherigen Firmen geführt.

vtiger

vtiger bietet die Möglichkeit, Kontakte einfach zu erstellen und flexibel mit einer

Firma zu verknüpfen.

SugarCRM

SugarCRM bietet eine unkomplizierte und komfortable Kontakterstellung. Die

Zuordnung von Ansprechpartnern zu Firmen ist sehr flexibel und ermöglicht eine

einfache, schnelle und stets aktualisierbare Verknüpfung über eine Suchfunktion

innerhalb der Kontakte.

info@hand

info@hand CRM bietet Ihnen eine einfache Suche von neuen Kunden- oder Firmen-

kontakten über die Shortcuts. Neu eingetragene Kontakte können dann mit den

sich bereits im System befindlichen Firmen verknüpft werden. Natürlich lassen sich

neue Kontakte auch innerhalb der Firmengesamtübersicht anlegen.

2.3. Kontakte

Kontaktmanagement S.17

Page 20: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

2.5. BeziehungsmanagementXRMS

Beziehungsmanagement ist in XRMS hervorragend zu verwalten. In der Sidebar

der Firmendetailansicht findet man den Bereich „Beziehungen für Firma“. Hier

lassen sich verschiedene Firmen miteinander verknüpfen. Zusätzlich wird gespei-

chert in welcher Beziehung die Firmen zueinander stehen. Wenn diese Verknüp-

fung in einer Firma eingetragen wird, übernimmt das System automatisch den

logischen Umkehrschluss und trägt die Beziehung ebenfalls in der anderen Firma

ein. Beispiel: A ist Lieferant von B, also wird B von A beliefert.

2.4. Firmenzusammenfassung

XRMS

Auf der Firmendetailseite bietet XRMS alle relevanten und wichtigen Informa-

tionen zur Firma auf einen Blick. Neben Kontaktdaten, Ansprechpartnern und

firmenbezogenen Aktivitäten werden auch offene Projekte, Chancen, Vorgänge,

Notizen und Beziehungen zu anderen Firmen angezeigt.

vtiger

vtiger bietet in der Detailansicht zunächst eine Ansicht mit den Stammdaten der

Firma. In einem weiteren Reiter stehen dann nähere Informationen zu Verkaufs-

potentialen, Angeboten, Aktionen etc. zur Verfügung. Über eine Konfigurations-

option können bei Bedarf auch alle Informationen unterhalb der Stammdaten

angezeigt werden.

SugarCRM

SugarCRM zeigt eine Übersicht mit den Kerndaten der Firma und darunter spezi-

fischere Informationen wie Kontaktpersonen, Firmenaktivitäten oder Leads. Eine

themenspezifische Gliederung über Reiter ermöglicht einen schnellen Zugriff auf

die gewünschten Informationen.

info@hand

In der Übersicht werden die Basisinformationen zu den Kunden angezeigt und

darunter alle relevanten Informationen, die über Reiter individuell sortiert werden

können um einen direkten Zugriff zu ermöglichen. Die Reihenfolge der Module

kann per Drag’n’Drop beliebig angepasst werden.

Page 21: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

3.1. Leadverwaltung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.2. Kampagnen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.3. Serienbrief √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.4. E-Mailings √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.5. Chancen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.6. Anfrage / Angebot √ √ √ √ √ √

3.7. Auftrag / Lieferung √ √ √ √ √ √

3.8. Rechnungen √ √ √ √ √ √

3.9. Workfl ow, Sales Automation √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √√ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

3.1. Leadverwaltung3.1. Leadverwaltung3.1. Leadverwaltung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √

3.2. Kampagnen3.2. Kampagnen3.2. Kampagnen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.3. Serienbrief3.3. Serienbrief3.3. Serienbrief √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.4. E-Mailings3.4. E-Mailings3.4. E-Mailings √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.5. Chancen3.5. Chancen3.5. Chancen √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

3.6. Anfrage / Angebot3.6. Anfrage / Angebot3.6. Anfrage / Angebot √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

3.7. Auftrag / Lieferung3.7. Auftrag / Lieferung3.7. Auftrag / Lieferung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

3.8. Rechnungen3.8. Rechnungen3.8. Rechnungen √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

3.9. Workfl ow, Sales Automation3.9. Workfl ow, Sales Automation3.9. Workfl ow, Sales Automation √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

vtiger

Eine Abbildung von Beziehungen unter Firmen ist in vtiger nicht möglich.

SugarCRM

Eine Abbildung von Firmenbeziehungen ist in SugarCRM nicht möglich. Sie

lassen sich jedoch beispielsweise innerhalb eines Projektes anlegen.

info@hand

Eine Abbildung von Beziehungen der Firmen ist im info@hand CRM nur über

Lieferant, Partner und innerhalb von Projekten möglich.

3. Vertrieb und MarketingNeu gewonnene Kontakte werden erfasst und durch das Marketing und den Vertrieb

zu Kunden entwickelt. Dieser Prozess sollte von dem CRM-System unterstützt wer-

den. Grundsätzlich werden hier Werkzeuge wie z.B. Import, Kampagnen, Serienbriefe,

E-Mailings etc. zur Verfügung gestellt. Um die Prozesse zu vereinfachen werden die

Module untereinander verknüpft und die Prozesse als Workfl ow hinterlegt.

Vertrieb und Marketing S.19

Page 22: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS

Die Leads werden bei XRMS über den Status der Firma definiert und nicht

gesondert gespeichert. Eine Übersicht der aktuellen Leads kann über eine

Filterung nach dem Status generiert werden. Die Verwaltung und Erstellung

der Kontakte ist auf B2B (Business To Business) ausgerichtet und optimiert.

Personenkontakte werden im Regelfall einer Firma zugeordnet.

vtiger

Lead- und Kundenverwaltung werden bei vtiger CRM getrennt voneinander vor-

genommen. Es wird eine Übersicht der vorhandenen Organisationen, Kontakte

und Leads geboten und es können direkt neue Einträge hinzugefügt werden. Die

Funktionen die sich hinter den Icons verbergen sind jedoch nicht für jeden sofort

ersichtlich. Leads lassen sich in der Detailansicht in eine Person / Organisation um-

wandeln mit der Option direkt ein Verkaufspotential mit Abschlussdatum, Status

und Größe zu definieren. Die Funktionalität zur direkten Bearbeitung von einzelnen

Eingabefeldern ist sehr bedienungsfreundlich und effektiv. Eine Suche nach Kunden-

daten ist über die allgemeine Suchmaske durchzuführen in der gefundene Kontakte

dann aufgelistet werden. Bei Bedarf können weitere Filterfunktionen angewendet

werden. Außerdem können über eine alphabetische Buchstabenauflistung alle Nach-

namen bzw. Firmen mit entsprechendem Anfangsbuchstaben angezeigt werden.

SugarCRM

In SugarCRM können Leads und neue Kontakte durch Shortcuts bereits auf der

Startseite schnell angelegt werden. Alternativ führen auch die entsprechenden

Menüpunkte zum Ziel. Über die Eingabemaske können die Firmendaten, Adressen,

Firmeninformationen und beliebig viele E-Mail-Adressen mit Zusatzinformationen

eingetragen werden. Alle Funktionen und Informationen einer Firma bezüglich

Vertrieb, Marketing und Support können übersichtlich über die entsprechenden

Menüpunkte ausgewählt werden. Alternativ können auch alle Informationen zu

der Firma eingeblendet werden.

3.1. Leadverwaltung

Page 23: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS

In der XRMS-Kampagnenübersicht kann durch eine Filterung direkt die gewünschte

Kampagne ausgewählt oder eine Liste aller Suchergebnisse generiert werden. Neue

Kampagnen können einfach angelegt und koordiniert werden. In der Sidebar werden

die zuletzt angesehenen Kampagnen aufgelistet. Die Auswahl der Kampagne führt

zur Detailansicht. In der Detailansicht können alle Parameter wie z.B. Titel, Typ, Status,

Kosten, Zeitraum sowie die erforderlichen Aktivitäten definiert und modifiziert werden.

Die Kampagnen werden ebenfalls bei verknüpften Firmen in der Sidebar angezeigt. Zu

einer Auswahl von Firmen oder Kontakten kann eine neue Kampagne erstellt werden.

Eine nachträgliche Bearbeitung der zugeordneten Kontakte ist nur bedingt möglich.

vtiger

In vtiger werden die Kampagnen zunächst übersichtlich aufgelistet. Eine

Auswahl mit direkter Bearbeitung bietet eine komfortable Verwaltung der

Kampagneninformationen. In der Detailansicht können Aktivitäten, Verkaufs-

potentiale, Personen oder Leads an eine Kampagne angehängt werden. Ebenso

wird die entsprechende Kampagne bei den ausgewählten Firmen und Personen

aufgeführt, so dass die Zuordnung in beide Richtungen sichtbar wird. vtiger

bietet eine hervorragende Auswahl von Kontakten über Auswahllisten im

jeweiligen Modul.

3.2. Kampagnen

info@hand

Im info@hand CRM lassen sich Interessenten durch Shortcuts schnell und bequem

anlegen, importieren und verwalten. Über die Eingabemaske können neben den

üblichen Details, Informationen wie z.B. Empfehlung von, Bewertung und die

Herkunft des Interessenten eingegeben werden. Angelegte Interessenten lassen

sich dementsprechend zu Kunden konvertieren und parallel dazu in eine Chance

beziehungsweise Verkaufspotenzial oder einen Präsentations Termin anlegen.

Vertrieb und Marketing S.21

Page 24: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

3.3. Serienbrief

XRMS

In XRMS gestaltet sich die Suche nach Adressdaten äußerst komfortabel. Über

eine umfangreiche Suchmaske können gesuchte Adressen präzise eingegrenzt

werden. Die Treffer anhand der Suchkriterien werden anschließend in einer Ta-

belle ausgegeben, deren Spalten sich beliebig anordnen lassen. Suchanfragen

können bei Bedarf auch gespeichert werden und jederzeit wieder aus der Drop-Down-

Liste „Gespeicherte Suchvorlagen“ aufgerufen und geändert werden. Außerdem

merkt sich das System die letzte Sucheingabe, auch wenn man zwischenzeitlich

das Modul verlässt. Alle Suchergebnisse lassen sich als CSV-Datei exportieren.

vtiger

Die vtiger-Kontaktdaten werden strukturiert in einer Liste dargestellt. Zum Filtern

kann wahlweise eine „Basissuche“ oder eine „erweiterte Suche“ verwendet werden.

Hier kann praktisch nach jedem Detail eines Kontaktes gesucht werden. Eine direkte

Navigation ist durch eine alphabetische Buchstabenleiste möglich.

SugarCRM

Die Kampagnen werden bei SugarCRM in gewohnter Weise tabellarisch und mit

einer guten Suchfunktion dargestellt. Shortcuts unterstützen das Anlegen und

Erstellen einer Kampagne mit den wesentlichen Funktionen. SugarCRM bietet

darüber hinaus auch eine Schnelleingabe für neue Kampagnen. Mit nur fünf

Pflichtfeldern kann so eine neue Kampagne erstellt werden. Kontakte und Firmen

lassen sich beliebig zu jedem Zeitpunkt an eine Kampagne anhängen. Die Ver-

knüpfung wird über die Detailinformationen ersichtlich. Die Filterfunktion bei der

Auswahl der Kontakte ist eingeschränkt. Darüber hinaus bietet SugarCRM ein ROI-

Diagramm (Return On Investment) in dem Einnahmen, Aufwendungen, Budget

und erwartete Einnahmen übersichtlich dargestellt werden.

info@hand

Wer es sich im info@hand CRM leicht machen möchte, wählt hier den Kampagnen

Assistenten, der einem bei der Kampagnenerstellung behilflich ist. Bei der Erstellung

von Kampagnen kann zwischen Newsletter, E-Mail- und herkömmlichen Kampagnen

unterschieden werden. Eine Schnelleingabefunktion befindet sich in der linken Me-

nüleiste. Darüber befinden sich einige nützliche Shortcuts um z.B vordefinierte

Zielgruppen auszuwählen oder solche direkt zu importieren.

Page 25: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

3.4. E-Mailings

XRMS

Die Empfänger für eine Serien-E-Mail können in XRMS über die Suchkriterien bei

Kontakten, Firmen, Kampagnen, Aktionen, Chancen, Vorgängen und Projekten

ermittelt werden. Die Serien-E-Mail kann daraufhin mit wenigen Schritten an die

ausgewählten Personen gesendet werden. Es werden diverse Vorlagen angeboten.

Auch eine selbst verfasste E-Mail kann als Vorlage gespeichert werden. Eine per-

sönliche Ansprache der Empfänger kann direkt bei der Bearbeitung der E-Mail

vorgenommen werden. In einem weiteren Schritt können die Empfänger noch

mal überprüft werden. Bei langen Empfängerlisten erweisen sich Optionen wie

„Alle auswählen“, „Keine auswählen“ oder „Auswahl umkehren“ als äußerst praktisch.

Abschließend kann die Serien-E-Mail versendet werden.

Bei der Auswahl eines Buchstabens werden alle Nachnamen bzw. Firmen mit diesem

Anfangsbuchstaben angezeigt. Die gefilterten Kontakte können daraufhin als CSV-

Datei exportiert werden.

SugarCRM

SugarCRM bietet oberhalb der Kontaktübersicht zwei Suchmasken an. Während

in der Basissuche nur nach Vor-, Nach-, und Benutzername gesucht werden kann,

bietet die erweiterte Suche etliche Kriterien mehr. Als äußerst komfortabel er-

weist sich die Möglichkeit eine Suche, die beliebig verfeinert und deren Ausgabe

beliebig modifiziert werden kann, zu speichern. Sie lässt sich durch eine direkte

Auswahl von „gespeicherte Suchen“ wieder aufrufen. Bei regelmäßigen Routine-

abfragen kann so viel Zeit gespart werden. Außerdem merkt sich das System die

letzte Sucheingabe und gibt diese bei erneutem Aufruf des Menüpunktes aus.

Die ausgewählten Kontakte können als CSV-Datei exportiert werden.

info@hand

Im info@hand lassen sich über die Module Kontakte und Interessenten bequem

Serienbriefe erstellen. Eine erweiterte Suchfunktion erlaubt es Ihnen über

Begriffe wie Region, Land, Bundesland, Kategorie sowie Firmenposition zu fil-

tern, ihre Kontakte zu finden und diese zu der Serienbriefauswahl hinzuzufü-

gen. Über die Massen-Aktualisierung laden Sie Ihren vorbereiteten Serienbrief

hoch und info@hand CRM verknüpft die ausgewählten Kontakte automatisch

mit dem Dokument. Als Alternative lassen sich Kontakte entweder als CSV oder

vCards Dateien exportieren und können über ein externes System wie z.B. Mi-

crosoft Word als Serienbriefe versendet werden.

Vertrieb und Marketing S.23

Page 26: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

3.5. Chancen

XRMS

XRMS bietet eine übersichtliche Zusammenstellung aller Chancen mit einer

umfangreichen Suche und einer Sortierung nach Titel, Wahrscheinlichkeit,

Größe, Fälligkeit, Kunde und Status. Unterhalb der Suchergebnisse wird direkt

die Summe der zu erwartenden Chancengrößen und Gewichtung angezeigt.

Zu den Chancen können eine Vielzahl von Aktivitäten wie z.B. Meetings, Anrufe,

Briefe etc. definiert und terminiert werden. Des Weiteren lassen sich bei XRMS

firmenspezifische Workflows definieren. Beim Bearbeiten eines Workflows oder

beim Anlegen einer neuen Aktivität zu einer Chance lässt sich bei Bedarf die

Chancenwahrscheinlichkeit direkt aktualisieren. Dadurch kann ein maximaler

Grad an Aktualität erreicht werden.

vtiger

E-Mails lassen sich in vtiger beispielsweise an Einzelpersonen oder Mitglieder

einer Kampagne versenden. Nach Auswahl der Empfänger aus einer entspre-

chenden Liste können die E-Mails in einem neuen Pop-Up-Fenster verfasst und

versendet werden. Auch in vtiger können verschiedene Vorlagen ausgewählt

werden. Bei Serien-E-Mails kann jeder Empfänger persönlich angesprochen werden.

vtiger beinhaltet außerdem ein Webmail Programm mit dem sich E-Mails und

Kontakte verwalten lassen. Gesendete E-Mails werden gespeichert.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich E-Mails an Einzelpersonen oder Mitglieder einer Kampagne

versenden. Außerdem lassen sich E-Mails mit „Variable einfügen“ personalisieren.

Jeder Empfänger einer Serien-E-Mail kann so persönlich angesprochen werden.

SugarCRM bietet darüber hinaus einen URL-Tracker und ein Handling für Bounce-

Mails. Die von SugarCRM zur Verfügung gestellten Newsletter-Abonnements las-

sen sich flexibel für jeden Lead oder Ansprechpartner verwalten.

info@hand

Im info@hand CRM lassen sich problemlos E-Mail Marketing Kampagnen erstellen

und organisieren. Das System bietet darüber hinaus einen URL-Tracker und eine

Verwaltung für die Bounce-Mails. Der URL-Tracker gibt z.B. Auskunft, ob versen-

dete E-Mails geöffnet oder gelöscht wurden. Die Verwaltung der Newsletter-Abo-

nements kann direkt per Drag’n’Drop vorgenommen werden.

Page 27: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

vtiger

vtiger CRM listet alle Chancen tabellarisch auf. Über eine Sortierfunktion können

die Chancen systematisch strukturiert werden. Neue Chancen können direkt an-

gelegt und mit bestehenden Unternehmen einfach verknüpft werden. Alternativ

können Chancen auch direkt als CSV-Datei importiert werden. An die Chancen

können weitere Informationen wie z.B. Aktivitäten, Ansprechpartner, Produkte,

Dateien etc. angehängt werden. Die Chancen werden über die Status Vorberei-

tung, Verhandlung, gewonnen, verloren etc. zugeordnet bzw. abgeschlossen.

SugarCRM

SugarCRM überzeugt mit einer klar strukturierten Übersicht, einer verständlichen

Suche und Shortcuts zu den wesentlichen Funktionen. In der Übersicht können

optional mehrere oder alle Chancen ausgewählt werden um diese gegebenen-

falls zu exportieren oder zu löschen. In der Detailansicht können bei SugarCRM zu

den Chancen mehrere Leads, Ansprechpartner, Aktivitäten und Keywords zuge-

ordnet werden. Über die Historie wird der Verlauf übersichtlich dokumentiert. Ein

Massen-Update ermöglicht allen ausgewählten Chancen die direkte Zuweisung

von einem anderen Typ, Quelle, Status etc.

info@hand

Chancen können im info@hand CRM z.B. direkt bei einem Unternehmen oder bei

der Umwandlung eines Leads angelegt werden. Innerhalb einer Chance können z.B,

Aufgaben, Aktivitäten und Kontakte erstellt und verwaltet werden. Auch hier steht

eine Schnelleingabefläche zur Verfügung. Über die Historie wird der gesamte Verlauf

dokumentiert. Eine Massen-Aktualisierung ermöglicht allen selektierten Chancen

die direkte Zuweisung von einem anderen Typ, Quelle oder Status etc. Im Dashboard

wird die Pipline beziehungsweise der Forecast von den möglichen Aufträgen anhand

der Projektgröße, Typ und Wahrscheinlichkeit grafisch dargestellt und kann per Drill-

Down direkt ausgewählt werden.

Vertrieb und Marketing S.25

Page 28: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

3.6. Anfrage / Angebot

XRMS

In XRMS nicht vorhanden.

vtiger

vtiger bietet in der Übersicht eine strukturierte Zusammenstellung aller Angebote

mit gängigen Sortierfunktionen. Alternativ können die Angebote auch auf den

Detailseiten der Organisationen eingesehen werden. Die Erstellung eines neuen

Angebotes erfolgt über vordefinierte Felder wie z.B. die Firmeninformationen mit

der hinterlegten Lieferungs- und Rechnungsadresse, Zahlungsbedingungen und

Zusatzinformationen. Die Auswahl der Produkte erfolgt über eine Suche nach bereits

definierten Produkten. Die Produkte können dann mit einer Mengenangabe, Preis-

angabe mit Rabatt und Mehrwertsteuer angelegt werden. Das Angebot kann als

PDF exportiert und bei Bedarf direkt eine Verkaufsbestellung erzeugt werden.

SugarCRM

In SugarCRM Community Edition nicht vorhanden.

info@hand

In info@hand steht eine Übersicht aller Angebote mit einer umfangreichen Suche

und Sortierfunktionen zur Verfügung. Über ein Massen-Aktualisierung können ein-

zelnen Felder einfach aktualisiert werden. Beim Erstellen der Angebote kann einfach

auf den Produktkatalog zurückgegriffen werden, um die gewünschten Positionen in

das Angebot zu integrieren. Bei der Angebotserstellung können einzelnen Kunden-

gruppen vordefinierte Rabatte zugewiesen werden. Eine individuelle Rabattierung

ist selbstverständlich gegeben. Die Angebote können als PDF Dokumente direkt per

E-Mail versendet oder gedruckt werden. Des weiteren können die erstellten Angebote

per Knopfdruck in Rechnungen und Aufträge umgewandelt werden.

3.7. Auftrag / Lieferung

XRMS

In XRMS nicht vorhanden.

vtiger

vtiger CRM bietet Aufträge in Kombination mit den Lieferanten an. In beiden

Fällen wird eine Bestellungsübersicht mit den wichtigsten Daten generiert. Auch

hier können weitere Elemente hinzugefügt und vorhandene editiert werden.

Page 29: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

3.8. Rechnungen

XRMS

In XRMS nicht vorhanden.

vtiger

In der Übersicht gibt es, wie bei den Bestellungen, einen Überblick über die

Rechnungen, welche beispielsweise nach Status oder zuständigem Mitarbeiter

sortiert werden können. Die Rechnungen werden alternativ auch bei den Detail-

informationen einer Firma angezeigt. Dies ermöglicht ein ganzheitliches Bild aller

Aktivitäten und Vorgänge zu der ausgewählten Firma. Rechnungen lassen sich

direkt aus Angeboten oder Bestellungen erzeugen und als PDF exportieren.

SugarCRM

In SugarCRM Community Edition nicht vorhanden.

info@hand

Neben der Übersicht mit umfangreichen Such- und Filterkriterien steht auch hier

eine Massenaktualisierung für einzelne Felder zur Verfügung. Neue Rechnungen

können in der Übersicht oder direkt beim Kunden angelegt werden. Wenn Rech-

nungen über den Kunden angelegt werden, sind die Basisfelder wie Adresse, etc.

bereits vorausgefüllt und es müssen nur noch die gewünschten Produkte hinzu-

gefügt werden. Bei den Rechnungen fällt positiv auf, dass auch wiederkehrenden

Rechnungen für z.B. Abos, Hosting, Service, Support, Beiträge, etc. unterstützt

werden. Optional können auch gleich Zahlungen per Kreditkarte oder PayPal er-

fasst werden.

Eine Bestellung kann direkt als PDF exportiert oder die entsprechende Rechnung

generiert werden.

SugarCRM

In SugarCRM Community Edition nicht vorhanden.

info@hand

Im Warenausgang werden alle Bestellungen angezeigt und können nach Status,

Mitarbeiter, Versanddatum, etc. , sortiert und gefiltert werden. Die Bestellungen

können komfortabel, direkt nach der Erstellung der Rechnung erzeugt und bei

Bedarf Aufträgen zugewiesen werden. Der Lieferschein kann direkt als PDF per

E-Mail versendet oder ausgedruckt und postalisch versendet werden.

Vertrieb und Marketing S.27

Page 30: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

4. SupportUm eine langfristige Kundenbindung zu erreichen ist die Kundenzufriedenheit

ein wichtiges Kriterium. Unter Support fallen alle Funktionalitäten des CRM-

Systems, die die Servicefallverwaltung und die Verfolgung von Anfragen einfach

ermöglichen.

XRMS

In XRMS lassen sich individuelle Workflows über die Administration konfigurieren.

So lässt sich z.B. ein Verkaufsprozess auf einzelne Aktivitäten einer Chance abbilden

und beim Erreichen des Status „Abgeschlossen / Gewonnen“ ein neuer Vorgang er-

zeugen, der den Prozess im Servicebereich fortführt.

vtiger

In vtiger ist ein vorkonfigurierter Verkaufsprozess abgebildet, der aus einer Chance ein

Angebot, die Bestellung, Rechnung und letztlich eine Buchung erzeugen kann. Der

Prozess wird sehr offen abgebildet und ist dadurch für den Benutzer nicht bindend.

Leider lassen sich keine weiteren Schritte in den Ablauf einfügen.

SugarCRM

SugarCRM bietet im Bereich E-Mail-Kampagne einen vorkonfigurierten Prozess

zur Erstellung der Kampagne, Versand der Mails und einer automatisierten Nach-

verfolgung der Kontakte über Tracking-URLs an.

info@hand

info@hand bietet neben den integrierten Workflows im Verkaufsprozess und den

Kampagnen ein Modul um individuelle Workflows anhand von einem beliebigen

Modul und Aktionen auszuführen. So können beispielsweise beim Speichern von

neuen Interessenten direkt Aktivitäten innerhalb von einem definiert Zeitraum er-

stellt und dem entsprechenden Mitarbeiter zugewiesen werden. Dadurch besteht

die Möglichkeit individuell Workflows über eine grafische Oberfläche einzurichten.

3.9. Workflow, Sales Automation

Bei Fehlbestellungen können ohne weiteres Gutschriften im System erstellt werden.

Die Rechnung oder auch Mahnungen können entweder per E-Mail oder ausgedruckt

und postalisch versendet werden.

Page 31: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

4.1. Servicefallverwaltung

und –verfolgung

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

4.1. Servicefallverwaltung

und –verfolgung

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.1. Servicefallverwaltung und -verfolgung

XRMS

XRMS ermöglicht es, Fehlervorgänge zu beschreiben, diese als Vorgang an Fir-

men oder Projekte anzuhängen und gegebenenfalls an eine Abteilung weiterzu-

leiten. Über die Defi nition eines Workfl ows lassen sich unternehmensspezifi sche

Serviceprozesse hinterlegen.

vtiger

vtiger bietet die Möglichkeit, Fehlervorgänge mit den „Trouble-Tickets“ zu erfas-

sen. Gelöste Probleme können mit einer Beschreibung des Problems und der

ausgearbeiteten Lösung zur „Wissensbasis“ hinzugefügt werden. Über ein zusätz-

liches Modul können Kunden den Status ihrer Tickets verfolgen.

SugarCRM

In SugarCRM lässt sich ein Supportvorgang anlegen. Zusätzlich gibt es die

sogenannte Fehlerverfolgung, die dafür da ist, um (System-)Fehler zu melden

oder (Service-)Anfragen zu bearbeiten. In der Fehlerverfolgung wird auch

eine Schnelleingabemaske im Sideboard angeboten. An einen Supportvor-

gang lassen sich Aktionen anhängen. Supportvorgang und Fehlerverfolgung

interagieren auf Firmen- und Systemebene.

info@hand

Das CRM System info@hand bietet ein umfangreiches Service und Support Ma-

nagement und ermöglicht dem Benutzer Kundenprobleme zu verfolgen und

zu dokumentieren. Diese Support Vorgänge können z.B. in hoch, mittel oder

niedrige Priorität eingestuft werden. Ein Status kann z.B. in Aktive, -Neu, Aktiv-

Zugewiesene, Off en, Erledigt-Zufrieden oder Erledigt–Keine Lösung, angezeigt

werden. Hier ist es auch möglich Vorgänge zu kategorisieren und Serviceverträgen zu-

zuordnen. Abgeschlossene Supportanfragen können auch direkt als FAQs (Frequently

Asked Questions) auf dem Self Service Portal veröff entlicht werden.

Support S.29

Page 32: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

5.1. Telefonate √ √ √ √ √ √ √ √

5.2. Aktivitäten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3. Termine √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.4. Kontakt-Historie √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.5. E-Mails √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.6. Notizen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

5.1. Telefonate5.1. Telefonate5.1. Telefonate √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2. Aktivitäten5.2. Aktivitäten5.2. Aktivitäten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3. Termine5.3. Termine5.3. Termine √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.4. Kontakt-Historie5.4. Kontakt-Historie5.4. Kontakt-Historie √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.5. E-Mails5.5. E-Mails5.5. E-Mails √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

5.6. Notizen5.6. Notizen5.6. Notizen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

Die Kommunikationsunterstützung innerhalb der CRM-Systeme umfasst die ge-

samte Steuerung, Synchronisation und Archivierung aller Kommunikationska-

näle zum Kunden. Durch den zielgerichteten Einsatz kann die Kommunikation

zwischen Kunden und Unternehmen effi zienter gestaltet werden. Die durchgän-

gige Kontakthistorie ermöglicht eine Auswertung der Kommunikation und die

kontinuierliche Optimierung.

5. Kommunikationsunterstützung

5.1. Telefonate

XRMS

XRMS kann mit einem CTI Plug-In an eine Asterisk- oder Tapi-Telefonanlage ge-

koppelt werden. Ein- und ausgehende Anrufe können so über das System ange-

zeigt und ausgelöst werden. Anrufe werden im CRM-System angezeigt und direkt

als Aktionen eingetragen.

vtiger

vtiger kann über eine Erweiterung an eine Asterisk-Telefonanlage angekoppelt

werden. Anrufe werden durch einen Klick auf eine im System hinterlegte Telefon-

nummer getätigt. Eingehende Anrufe werden mit den hinterlegten Telefonnum-

mern im System abgeglichen. Wird eine Übereinstimmung gefunden, so zeigt

das CRM-System die Kontaktdaten des Anrufers an.

SugarCRM

SugarCRM kann mit dem kostenpfl ichtigen Pacta CRM Phone Connector das Tracking

von ein- und ausgehenden Anrufen übernehmen. Die TK-Anlage wird so mit SugarCRM

verbunden und unterstützt den Anwender bei der Telefonbedienung.

Page 33: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

info@hand

info@hand bringt eine kostenlose CTI Erweiterung mit sich. Diese unterstützt Voip,

Skype und Telefonanlagen auf Asterix Basis. Bei eingehenden Anrufen öffnet sich

automatisch der Kontakt und es kann per Knopfdruck ein Anruf aus dem CRM aus-

gelöst werden. Wer eine Starface Telefonanlage im Einsatz hat, kann ein Plugin ein-

setzen, welches um Betriebssystem unabhängig und komplett integriert ist.

5.2. Aktivitäten

XRMS

In XRMS lassen sich auf der Detailseite von Firmen, Chancen, Projekten und Vor-

gängen, firmenspezifische Aktivitäten erstellen. Zu den einzelnen Aktivitäten

können unter anderem Angaben zu Typ, Status, Fälligkeit, Verantwortung etc.

vorgenommen werden. Es lassen sich auch wiederkehrende Aktivitäten anlegen.

Die Wiederholung lässt sich während der Erstellung angeben und kann für be-

liebige Zyklen definiert werden. Aktivitäten eines Kontaktes werden auch in der

übergeordneten Firma angezeigt. Die Aktivitäten können über frei definierte Ty-

pen wie Termin, Meeting, Anruf, Prozess, interner Vorgang, E-Mail etc. übersicht-

lich kategorisiert werden. Alle Aktivitätstypen werden gemeinsam aufgelistet. Sie

können anhand der Kategorien einfach sortiert und typspezifisch gefiltert wer-

den. Darüber hinaus bietet XRMS die Möglichkeit durch Aktivitäten zu „blättern“

und sie so auf den neuesten Stand zu bringen. Eine Terminverfolgung rundet die

angebotenen Features ab.

vtiger

vtiger bietet die Möglichkeit eine Aktivität in den Detailansichten von Organi-

sation, Person und Leads zu erstellen. Eine Wiederholung der Aktivität kann bei

Bedarf angegeben werden. Die Aktivitäten werden dann in der Detailansicht der

entsprechenden Objekte angezeigt. Es können unter anderem Angaben zu Sta-

tus, Priorität, Benutzer, Fälligkeit etc. gemacht werden. Wird eine Aktivität einer

Person zugewiesen, so erscheint sie automatisch auch in der entsprechenden

Organisation. Auf Wunsch sendet vtiger eine Erinnerungs-E-Mail an den entspre-

chenden Benutzer.

Kommunikationsunterstützung S.31

Page 34: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

5.3. Termine

XRMS

In XRMS werden Termine standardmäßig über Aktivitäten mit dem entsprechen-

den Typ eingefügt und können anschließend in der Kalenderansicht oder tabel-

larisch angezeigt werden.

vtiger

In vtiger lassen sich Termine bequem in einen Kalender eintragen. Zudem wer-

den die Termine auch tabellarisch bei den Aktivitäten der entsprechenden Firma,

Supportanfrage, Chance etc. angezeigt. Bei der Terminerstellung sind nützliche

Features wie das Versenden einer Erinnerung vorhanden.

SugarCRM

Auch in SugarCRM lassen sich Termine anlegen. Diese können global in das CRM-Sys-

tem eingetragen werden und daraufhin einer Firma, Projekt, Chance etc. komfortabel

zugewiesen oder direkt bei einer Firma angelegt werden. Die Termine können wahl-

weise in einem Kalender, Gruppenkalender oder tabellarisch angezeigt werden. Über

die Shortcuts lassen sich in Sekunden neue Termine eintragen.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich Aktivitäten direkt unter den Detailinformationen von

Kontakten und Firmen erstellen. Unterschieden wird hierbei zwischen Termin,

Aufgabe, Meeting, Anruf und E-Mail. Eine Aktivität die einem bestimmten Kon-

takt zugeordnet wurde, wird automatisch in der Detailseite der entsprechend Fir-

ma aufgelistet. Die Kontakthistorie wird nach Typen gegliedert. Außerdem kann

eine Erinnerung an die Aktivität gehängt werden. Diese erscheint dann in Form

eines Pop-Ups.

info@hand

Im info@hand CRM lassen sich Aktivitäten direkt über das Hauptmenu als über-

sichtliche Liste aufrufen. Diese unterteilen sich z.B. in Termine, Aufgaben, Anrufe

oder Notizen. Beim Erstellen von neuen Aktivitäten können Details wie Anfangs-

und Endzeit, Dauer und Priorität als auch der verantwortliche Kontakt angegeben

werden. Des Weiteren können Aktivitäten innerhalb der meisten Module ange-

legt und bei Bedarf verschoben werden.

Page 35: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

info@hand

Termine lassen sich im info@hand CRM unter den Aktivitäten anlegen. Informa-

tionen über Zeiten und Dauer, Status und Erinnerungen mittels E-Mails, sind hier

Standardfunktionen. Ergänzend kann ein Termin unterschiedlichen Modulen wie

z.B. Firmen, Projekte, Leads, Chancen, Rechnungen etc. zugeordnet werden. Es ist

auch möglich, Einladungen an Mitarbeiter, Kontakte und Firmen zu versenden.

Termine werden zusätzlich visuell nochmals auf einer Zeitleiste angezeigt. Wei-

tere Teilnehmer können über eine Suchfunktion aufgerufen und dann zu einem

Termin hinzugefügt werden.

info@hand bietet auch die Möglichkeit die Termine in einem Kalender festzuhalten:

Im info@hand verfügt jeder Benutzer über eine individuelle Kalenderansicht in

der alle Termine und Aktivitäten eines Tages, Monats oder Jahres angezeigt wer-

den können. Des Weiteren gibt es noch eine Firmenkalenderansicht und einen

getrennten Kalender für alle Ressourcen und Arbeitsmittel. Um die Überschnei-

dung von Terminen zu vermeiden, lässt sich ein Gruppenkalender mit den Daten

anderer Benutzer erstellen.

Kommunikationsunterstützung S.33

Page 36: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

5.5. E-Mails

XRMS

In XRMS werden E-Mails standardmäßig nur serverseitig verarbeitet. Es gibt keine

automatische Mail-Integration. Die serverseitige Integration bietet den Vorteil einer

vollständigen Dokumentation ohne weiteren Bearbeitungsaufwand.

vtiger

vtiger enthält einen integrierten Webmail-Client. Außerdem bietet vtiger ein

kostenloses Add-On für Outlook® oder Thunderbird. Mit den Erweiterungen

gibt es die Möglichkeit den aus- und eingehenden E-Mailverkehr zwischen

vtiger und der Applikation zu synchronisieren. Kontakte können ebenfalls

synchronisiert werden.

5.4. Kontakt-Historie

XRMS

XRMS bietet die Möglichkeit, die Historie nach Belieben zu filtern. So kann der

Verlauf einer Firma, Chance oder eines Projektes über alle Aktivitäten bis ins

Detail zurückverfolgt werden.

vtiger

Die Historie kann bei vtiger in einer Detailansicht der jeweiligen Firmen, Chancen,

Produkte etc. eingesehen werden. Die Historie ist in die einzelnen Bereiche wie

beispielweise Aktivitäten, Angebote, Bestellungen und Rechnungen gegliedert.

SugarCRM

Auch SugarCRM bietet übersichtliche Historien zu den einzelnen Firmen und

Vorgängen an, die hier zusätzlich noch über Reiter bequem kategorisiert werden

können. Die Historie beinhaltet z.B. Termine, Mails, Anrufe, Meetings und Notizen.

info@hand

Alle Termine, Aufgaben, Anrufe und Meetings können in einer Kalenderansicht

übersichtlich angezeigt werden. Beim Anlegen von diesen Aktivitäten können

weitere Mitarbeiter und Ressourcen, wie beispielsweise Besprechungsräume,

Beamer, etc. gebucht werden. Zusätzlich steht auch eine Urlaubs- und Fehl-

zeitenkalender zur Verfügung.

Page 37: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

5.6. Notizen

XRMS

XRMS bietet eine Notizfunktion an, mit der sich umgehend eine neue Notiz

erstellen lässt. Diese wird dann bei dem entsprechenden Objekt in der Side-

bar angezeigt. Für weitergehende Funktionalität können Aktivitäten mit dem

Typ Notiz angelegt werden.

vtiger

In der vtiger CRM-Lösung können Notizen ebenfalls in einer übersichtlichen Ein-

gabemaske erstellt und ausgewählten Objekten zugeordnet werden. Zusätzlich

bietet vtiger die Option, auch Dokumente und Anhänge mit der Notiz zu ver-

knüpfen und zu durchsuchen.

SugarCRM

Bei SugarCRM können Notizen direkt erstellt, flexibel zugeordnet und die wesent-

lichen Eingabefelder durchsucht werden. Dateien können bei SugarCRM eben-

falls hochgeladen werden.

info@hand

Die Erstellung von Notizen lässt sich im info@hand CRM sehr bequem regeln.

Dabei können die Notizen aller Kontakte, Firmen oder Kategorien flexibel zuge-

ordnet oder auf Wunsch durchsucht und gefiltert werden. Es ist auch möglich,

Dokumente und Dateien hochzuladen und an eine Notiz anzuhängen.

SugarCRM

SugarCRM bietet einen integrierten Mail-Client und stellt darüber hinaus eben-

falls kostenpflichtige Plug-Ins bereit um E-Mails aus Outlook® und Thunderbird

heraus zu verwalten. Kontakte können synchronisiert werden.

info@hand

info@hand CRM bietet einen integrierten E-Mail-Client und stellt zusätzlich Plug-

Ins bereit, die eine Synchronisierung von E-Mails und Kontakten mit Microsoft

Outlook ermöglichen. Alle E-Mails können dadurch mit den relevanten Firmen

und Ansprechpartnern verknüpft werden.

Kommunikationsunterstützung S.35

Page 38: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

6.1. Projektmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.2. Projektphasen / Aufgaben √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.3. Dokumentenmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.4. Wiki √ √ √ √ √ √

6.5. Chat √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

In CRM-Systemen unterstützt das Kollaborations- und Informationsmanagement

die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, Verwaltung und Bearbeitung von

Daten und Informationen. Über eine Rechteverwaltung und Freigaben können

die Zugriff e auf die einzelnen Objekte defi niert werden.

6. Kollaboration- und Informationsmanagement

6.1. Projektmanagement

XRMS

XRMS bietet eine Projektübersicht in der wahlweise alle Projekte aufgelistet oder

über eine umfangreiche Suchfunktion gezielt gesucht werden können. Die tabel-

larische Aufl istung kann dabei individuell zusammengestellt und sortiert werden.

Zudem werden in der Sidebar die zuletzt bearbeiteten Projekte angezeigt. Projek-

te werden auch bei der zugeordneten Firma in der Sidebar mit den wesentlichen

Informationen wie Name, beteiligte Firma, Status und Fälligkeit angezeigt. Auf

den Detailseiten können den Projekten verschiedene Vorgänge, Aktivitäten, No-

tizen und Dokumente zugeordnet werden. In XRMS können Projektvorlagen für

wiederkehrende Projekttypen mit entsprechenden Aufgaben defi niert werden.

vtiger

vtiger beinhaltet kein Projektmanagement. Produkte können aber in vtiger

ähnlich wie Projekte genutzt werden. Sie werden in einer Übersicht aufgelistet,

können direkt modifi ziert oder neu erstellt werden. Es lassen sich neue Produkte

erstellen und vorhandene bearbeiten. Dabei kann man Verkaufsstart und –ende

sowie Supportstart und –ende defi nieren. Zusätzlich lassen sich Angebote, Rech-

nungen und Verkaufsbestellungen defi nieren. Dennoch sind Produkte nicht als

vollwertiger Ersatz anzusehen.

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

6.1. Projektmanagement6.1. Projektmanagement6.1. Projektmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

6.2. Projektphasen / Aufgaben6.2. Projektphasen / Aufgaben6.2. Projektphasen / Aufgaben √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

6.3. Dokumentenmanagement6.3. Dokumentenmanagement6.3. Dokumentenmanagement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

6.4. Wiki6.4. Wiki6.4. Wiki √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

6.5. Chat6.5. Chat6.5. Chat √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

Page 39: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

SugarCRM

Bei SugarCRM lassen sich in der Übersicht alle Projekte direkt bearbeiten oder

neue Projekte erstellen. Auch hier kann über eine Standard- und eine erweiterte

Suche gezielt nach Projekten gesucht werden. Die Sortierung und Zusammen-

stellung der tabellarischen Liste kann individuell vorgenommen werden. Beim

Bearbeiten von Projekten können ausstehende Aufgaben, Kontakte und Fehler-

meldungen angelegt und definiert werden. Projektteilnehmer können beliebig

aus Kunden und Benutzern ausgewählt werden. Der Projektverlauf wird direkt

über die Historie abgebildet.

info@hand

Bei dem CRM System info@hand können die Projekte einschließlich einer Historie

über den Projektverlauf, mit Standardberichten, Phasen und Aufgaben einfach

durchgeführt, bearbeitet und ausgewertet werden. Im info@hand können eine

Zusammenfassung sowie eine ausführliche Projektbeschreibung mit Projektpha-

sen und Projektaufgaben angelegt werden und bei Bedarf als Gantt Chart aus-

gegeben werden. Es können Aktivitäten und Informationen zur Budgetplanung

und eine Verfolgung des kalkulierten Aufwandes wie z.B. Stundensätze oder

Zeiterfassung einfach eingesehen und ausgewertet werden. Es ist auch möglich

ein angelegtes Projekt mit Aufgaben, Aktivitäten, Teams und Chancen etc. zu ver-

knüpfen oder diese neu zu erstellen. Es lässt sich auch eine Übersicht der projekt-

bezogenen Spesenabrechnungen und Fahrtkosten anlegen und verwalten.

Kollaboration- und Informationsmanagement S.37

Page 40: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

6.2. Projektphasen / Aufgaben

XRMS

In XRMS können Projekte in Vorgänge gegliedert werden. In den Vorgängen las-

sen sich Typ, Prioritäten, Ansprechpartner, Fälligkeitsdatum und Status erstellen

und zuordnen. Jedem Vorgang lassen sich beliebige Aktivitäten zuordnen. Diese

können entweder manuell oder über Workflows den zuständigen Mitarbeitern

zugeordnet werden. Vordefinierte Templates bieten erweiterten Komfort.

vtiger

In vtiger nicht vorhanden.

SugarCRM

Projekte lassen sich in SugarCRM in Projektaufgaben unterteilen. Es können Pri-

oritäten, Start- und Enddatum, Auslastung, Fortschritt, Zuweisungen, Positionen

und Meilensteine vergeben werden. Projektaufgaben können durch das Anlegen

von Aktivitäten bis ins Detail geplant und gegliedert werden. Verantwortlichkeiten

können Mitarbeitern zugewiesen werden.

info@hand

Im info@hand CRM können Projekte sehr effektiv geplant und einfach verwaltet

werden. Das System bietet darüber hinaus eine projektbezogene Zeiterfassung.

Mit so genannten Arbeitszeitblättern ist es möglich, alle sich über einen be-

stimmten Zeitraum im System befindlichen Projekte aufzurufen und einzusehen.

Bisher ungebuchte Stunden können jederzeit eingesehen, in Rechnung gestellt

und direkt per Mail versendet oder ausgedruckt werden. Außerdem besteht die

Möglichkeit für Kunden und Partner sich über das Self Service Portal an Projekten

zu beteiligen. Der Kunde/ Partner kann dann alle zu diesem Projekt assoziierten

Daten einsehen, überarbeiten, neue erstellen oder hochladen.

Page 41: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

6.3. Dokumentenmanagement

XRMS

XRMS bietet standardmäßig die Möglichkeit Dateien an die meisten Objekte

anzuhängen. Diese können zentral verwaltet und flexibel durchsucht werden.

Über ein Plug-In kann das Open Source Dokumentenmanagement System OWL

in XRMS integriert werden. Hierdurch können die Dateianhänge noch flexibler

strukturiert werden.

vtiger

vtiger bietet die Möglichkeit, Dokumente an die verschiedensten Felder anzuhängen.

Dazu gehören unter anderem Organisationen, Notizen, Personen und Leads.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich unter anderem auch benutzerdefinierte Felder integrie-

ren, an die ein Dateiupload angehängt werden kann. So ist es prinzipiell möglich,

jeden Eintrag mit einer Datei zu verknüpfen.

info@hand

Das CRM System info@hand ermöglicht ein umfangreiches Dokumentenmagement

System mit Versionsverwaltung und einer mehrstufigen Freigabe. Die Dokumenten-

verwaltung unterstützt zahlreiche Dokumententypen, die nach Titel, Beschreibung,

Daten Typ, Status, Abteilung, Schlüsselwörtern und Eigentümer gesucht werden

können. Die Dokumente lassen sich auch mit Kunden, Projekten, Kontakten, Leads,

Chancen oder Servicevorgängen verknüpfen.

Kollaboration- und Informationsmanagement S.39

Page 42: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

6.5. Chat

XRMS

In XRMS nicht vorhanden.

vtiger

vtiger bietet einen systeminternen Chat an. Angemeldete Nutzer können diesen

direkt aufrufen und unkompliziert miteinander kommunizieren.

SugarCRM

In SugarCRM nicht vorhanden.

info@hand

In info@hand nicht vorhanden.

6.4. Wiki

XRMS

XRMS bietet ein Wiki-Plug-In, über das WikkiTikkiTavi in das CRM integriert werden kann.

vtiger

vtiger bietet eine interne Wissensbasis, die teilweise mit einem Wiki verglichen werden

kann. Hier können Nutzer ihre Erfahrungen austauschen und untereinander Problem-

lösungen anbieten.

SugarCRM

SugarCRM bietet kein Wiki.

info@hand

info@hand bietet eine Wissensdatenbank, in der einfach Artikel angelegt und ver-

schlagwortet werden können. Zusätzlich können diese optional auch im Self-Service-/

Kundenportal in den FAQs angezeigt werden.

Page 43: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

7.1. Umsatzprognose √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.2. Berichtskonfi gurator √ √ √ √ √ √ √

7.3. Dashboard √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

7.1. Umsatzprognose7.1. Umsatzprognose7.1. Umsatzprognose √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.2. Berichtskonfi gurator7.2. Berichtskonfi gurator7.2. Berichtskonfi gurator √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

7.3. Dashboard7.3. Dashboard7.3. Dashboard √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

7. Analyse und Reporting

Durch die Analyse- und Reportingfunktionen im CRM-System können alle

Informationen im Marketing, Vertrieb und Support systematisch erfasst und

ausgewertet werden. Auf Basis der erzeugten Berichte kann die entwickelte

Strategie überprüft und gegebenenfalls einzelnen Prozesse optimiert oder

Vorgänge im Marketing, Vertrieb und Support angestoßen werden. Eine indi-

viduelle Konfiguration der Berichte stellt einen hohen Mehrwert dar.

7.1. UmsatzprognosenXRMS

Eine Umsatzprognose lässt sich in XRMS direkt in der Chancenübersicht ermitteln.

Chancen können z.B. über einen bestimmten Zeitraum gefi ltert und gruppiert werden.

Der zu erwartende Umsatz wird dann direkt ausgegeben. Eine grafi sche Variante mit

Drill-Down Funktion kann über die Berichte generiert werden. Hier stehen eine Reihe

von vorkonfi gurierten Berichten zur Verfügung die z.B. folgende Fragestellung beant-

wortet: Wie viel potentieller Gewinn wird in welcher Branche erwartet?

vtiger

vtiger bietet die Umsatzprognose in den Potentialberichten an. Hier werden alle

Potentiale samt möglichem Umsatz aufgelistet. Durch die Eingrenzung des Zeit-

raums kann die Prognose bei Bedarf verfeinert werden. Außerdem können Daten

im Modul Cockpit grafi sch angezeigt und vom Anwender interpretiert werden.

SugarCRM

SugarCRM Community Edition bietet keine Umsatzprognose an sich, jedoch

können Pipelines und Tortengrafiken gemeinsam mit Chancen als Umsatz-

prognose genutzt werden. Ein Modul für Berichte ist in der Professional und

Enterprise Version von SugarCRM vorhanden.

Analyse und Reporting S.41

Page 44: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

info@hand

Die Umsatzprognosen werden in info@hand mit geschätztem Betrag, Wahr-

scheinlichkeit und gewichtetem Betrag übersichtlich aufgelistet. Zielprognosen

können einfach hinterlegt und anhand der Filterung nach Monaten und Teams

direkt überprüft werden. Grafische Standarddiagramme wie z.B als Bewertete

und geschätzte Verkaufschancen, Erreichte Verkäufe pro Steuerjahr, Sales Pipe-

line nach Verkaufsphase, Chancen nach Herkunft und Resultat und Sales Pipeline

werden nach Monat und Resultat dargestellt und verfügen zusätzlich über eine

Drill-Down Funktion.

7.2. Berichtskonfigurator

XRMS

In XRMS nicht vorhanden.

vtiger

In vtiger können die Berichte einfach konfiguriert und den individuellen

Wünschen angepasst werden.

SugarCRM

In SugarCRM nicht vorhanden.

info@hand

info@hand verfügt über einen integrierten Berichtskonfigurator der bereits

eine Vielzahl von Standardberichten mit sich bringt. Zusätzlich können auch

individuelle Reports über alle Module und Felder erstellt werden. Die Filter,

Sortierung und Diagrammoptionen können individuell angepasst werden. Die

Berichte können zusätzlich intervallbasiert oder interaktiv ausgeführt werden

und direkt per Mail in verschiedenen Formaten wie beispielsweise als CSV-Da-

tei, HTML, PDF, etc. versendet werden.

Page 45: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

7.3. Dashboard

XRMS

XRMS hat kein grafisches Dashboard, bietet aber auf der Startseite eine Übersicht

aller benutzerrelevanten Daten.

vtiger

vtiger CRM bietet auf der Startseite ein sehr funktionales Dashboard an. Hier wer-

den alle wesentlichen Informationen wie z.B. eine Übersicht der wichtigsten Po-

tentiale, Firmen, Tickets, Rechnungen, Bewertungen etc. teils grafisch dargestellt

und übersichtlich aufbereitet. Eine „Tag Cloud“ bietet zudem eine schnelle und

personalisierte Navigation.

SugarCRM

Das SugarCRM Dashboard bietet übersichtliche Grafiken in Form von Balken- und

Kuchendiagrammen. Durch integrierte Drill-Down Funktionen kann direkt über die

Diagramme auf die entsprechenden Chancen zugegriffen werden. Dabei können

die Diagramme per Drag’n’Drop frei positioniert werden.

info@hand

In info@hand können für alle Module individuelle Dashboards eingerichtet werden

um themenbezogen die wichtigsten Informationen übersichtlich bereitzustellen. Die

einzelnen Informationsboxen lassen sich per Drag’n’Drop beliebig verschieben und

die Ansichten können konfiguriert werden. So können beispielsweise die Aktivitäten

von unterschiedlichen Mitarbeitern eingebunden werden und die Sortierung und

Felder frei definiert werden.

Analyse und Reporting S.43

Page 46: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

8.1. Rechteverwaltung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.2. Personalisierung

Benutzeroberfl äche

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.3. Sprachpakete √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.4. Workfl ow √ √ √ √ √ √

8.5. Datumsformatierung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.6. Zeitzonen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.7. Import √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.8. Export √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.9. Dublettencheck √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

8.1. Rechteverwaltung8.1. Rechteverwaltung8.1. Rechteverwaltung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √

8.2. Personalisierung 8.2. Personalisierung 8.2. Personalisierung

Benutzeroberfl ächeBenutzeroberfl ächeBenutzeroberfl äche

√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √

8.3. Sprachpakete8.3. Sprachpakete8.3. Sprachpakete √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

8.4. Workfl ow8.4. Workfl ow8.4. Workfl ow √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.5. Datumsformatierung8.5. Datumsformatierung8.5. Datumsformatierung √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

8.6. Zeitzonen8.6. Zeitzonen8.6. Zeitzonen √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.7. Import8.7. Import8.7. Import √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

8.8. Export8.8. Export8.8. Export √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

8.9. Dublettencheck8.9. Dublettencheck8.9. Dublettencheck √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

8. Administrative Funktionen

Die administrativen Funktionen erlauben die Verwaltung, Rechtevergabe und

Personalisierung des CRM-Systems. Eine einfache Handhabung ist vor allem

für kleine bis mittelständische Unternehmen von großem Interesse, um die

Unternehmensprozesse in der CRM-Lösung abbilden und einfach den Markt-

veränderungen anpassen zu können.

8.1. Rechteverwaltung

XRMS

Die Rechteverwaltung in XRMS ist äußerst umfangreich. Rechte können sehr

präzise definiert werden. Lese-, Schreib-, Änderungs- und Löschrechte lassen

sich für Gruppen, Benutzer, Einzelpersonen und Kombinationen daraus ver-

geben. Rechte sind auf Objektebene vererbbar. Zugriffsrechte lassen sich auf

Modul- und Datensatzebenen anwenden. Über SQL-Filter lassen sich Objekt-

gruppen erstellen, auf die Zugriffsrechte angewendet werden können.

vtiger

In vtiger lassen sich Rechte für Benutzer, Rollen, Profi le und Gruppen vergeben.

Globale Rechte können zentral vergeben werden. Zusätzlich lassen sich benutzer-

defi nierte Zugangsregeln anlegen. Dies ist für jedes Modul und Feld möglich. Zu-

griff srechte auf Datensatzebenen können pro Gruppe vergeben werden. Außerdem

können auf Benutzerebene Hierarchien abgebildet und Rechte vererbt werden.

Page 47: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

SugarCRM

Auch in SugarCRM lassen sich Rollen vergeben. Neue Nutzer können angelegt und

verschiedenen Rollen zugeordnet werden. Jeder Rolle können Zugangs-, Lösch-,

Schreib-, Import-, Export-, Listen- und Leserechte zugewiesen und speziell für jeden

Punkt des Menüs eingestellt werden.

info@hand

Über die Rechteverwaltung in info@hand können Rollen angelegt und Nutzern

zugeordnet werden. Jeder Rolle können Zugangs-, Lösch, Schreib-, Import-,

Export-, Listen-, und Leserechte zugewiesen und speziell für jedes Modul

definiert werden.

8.2. Personalisierung Benutzeroberfläche

XRMS

In XRMS kann das Tabellenlayout individuell angepasst werden. So kann jeder

Nutzer für sich entscheiden, welche und wie viele Daten er sich in welcher

Reihenfolge anzeigen lassen möchte. Nicht zuletzt bietet XRMS eine Auswahl

von verschiedenen Skins für die Arbeitsfläche die beliebig gewählt werden

können. Auswahllisten lassen sich in ihrem Inhalt anpassen und ergänzen.

vtiger

vtiger bietet eine individualisierbare Startseite an, bei welcher die Benutzer die ange-

zeigten Elemente frei konfigurieren können. Außerdem lassen sich Tabellenanzeigen

individuell einstellen und in einem Profil speichern. Bei vtiger kann ebenfalls gewählt

werden, welche Datensätze in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. Auch

vtiger bietet verschiedene Skins für die Benutzeroberfläche an.

SugarCRM

Bei SugarCRM lassen sich Diagramme und Schaubilder auf der Startseite beliebig per

Drag’n’Drop anordnen. SugarCRM bietet ebenfalls eine Auswahl an Skins, die von

schlicht und übersichtlich bis hin zu exotisch, abenteuerlich und extravagant reichen.

Es lässt sich zudem über die Administrationsfläche unter „Tabs konfigurieren“ die

Hauptnavigation beliebig anzeigen, indem man die verschiedenen Reiter ein- und

ausblenden oder umbenennen kann. Über Sugar Studio lassen sich per Drag’n’Drop

nahezu alle Oberflächen, z.B. Feldnamen und Listen an eigene Bedürfnisse anpassen.

Administrative Funktionen S.45

Page 48: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

info@hand

Die Personalisierung beschränkt sich bei info@hand nicht nur auf das Dashboard,

sondern kann über das integrierte Studio über alle Module und Ansichten hinweg

individuell angepasst werden. Das umfasst auf der einen Seite das Layout der ver-

schiedenen Über- und Detailansichten, sowie die einzelnen Felder, deren Namen,

Typen und Position. Dadurch kann die Bedienungsoberfläche des CRM Systems

über eine grafische Oberfläche individuell an die unternehmensspezifischen An-

forderungen angepasst werden.

8.3. Sprachpakete

XRMS

In XRMS gehören 18 verschiedene Sprachen zur Grundausstattung. Diese stehen

direkt nach der Installation von XRMS zur Verfügung und können frei gewählt

werden.

vtiger

In vtiger werden die Sprachpakete nicht von Anfang an angeboten. Nach dem

Download der entsprechenden Sprachdatei muss sie auf dem vtiger CRM Server

„entpackt“ werden. Anschließend muss die config.php Datei modifiziert werden,

indem man dem „Language-Array“ einen Wert hinzufügt. Nach dem Speichern

der Datei steht die neue Sprachdatei in der Login-Maske zur Verfügung.

SugarCRM

SugarCRM bietet eine recht einfache und komfortable Möglichkeit Sprachpake-

te zu installieren. Nach dem Download der ZIP-Datei auf der SugarCRM-Website

kann das File in der Administration unter „Module-Lader“ hochgeladen werden.

Ein Klick auf Installieren erledigt den Rest. Einfacher ist die Installation eines

Sprachpaketes kaum durchzuführen.

info@hand

Für info@hand steht ein englisches, kanadisches, spanisches, französisches und

ein deutsches Sprachpaket zur Verfügung. Die Sprachen können bereits beim

Login ausgewählt werden.

Page 49: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

8.4. Workflow

XRMS

Ein Workflow lässt sich in XRMS im Administrationsbereich konfigurieren. Das De-

finieren von Workflows ist für Chancen und Vorgänge möglich. Angaben zu Titel,

Dauer, Typ, involvierte Rollen/Personen und die Sortierung können angegeben

und im Nachhinein auch wieder geändert werden. So kann ein komplexer Work-

flow mit exakter Rollenverteilung konfiguriert werden.

vtiger

In vtiger lassen sich keine individuellen Workflows konfigurieren.

SugarCRM

Workflows können nur in den kostenpflichtigen Versionen SugarCRM Professio-

nal und Enterprise erstellt werden.

info@hand

info@hand bietet einen integrierten Workflow Manager in welchem indivi-

duelle Workflows anhand von ausgewählten Modulen und Aktionen konfi-

guriert werden können. Dadurch bietet die Möglichkeit firmeninterne Pro-

zesse individuell abzubilden.

8.5. Datumsformatierung

XRMS

Die Datumsformatierung lässt sich in XRMS nur mit erheblichem Aufwand durchführen.

vtiger

Bei vtiger ist die Datumsformatierung über die Konfiguration der persönlichen

Benutzereinstellungen möglich.

SugarCRM

In SugarCRM kann das Datumsformat in den Systemeinstellungen ausgewählt

werden. Neun Voreinstellungen stehen dabei zur Verfügung. Auch in den persön-

lichen Benutzereinstellungen kann eine Umstellung des Datumsformates vorge-

nommen werden.

Administrative Funktionen S.47

Page 50: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

info@hand

Die Datumsformatierung lässt sich im Administrationsbereich unter Lokale

Systemeinstellungen konfigurieren.

8.6. Zeitzonen

XRMS

Die Einstellung für die Zeitzone können in XRMS pro Benutzer im Administrations-

bereich konfiguriert werden. Zusätzlich werden standortspezifische Zeitzonen bei

den Kundenadressen gespeichert.

vtiger

Bei vtiger können die Zeitzonen ebenfalls im Administrationsbereich definiert werden.

SugarCRM

Die Zeitzone ist bei SugarCRM unter den persönlichen Benutzereinstellungen zu finden.

info@hand

Die Zeitzonen können bei info@hand in den allgemeinen Systemeinstellungen

für den Server definiert werden. Zusätzlich können die einzelnen Benutzer die

Zeitzone in der Administration einstellen.

Page 51: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

8.7. Import

XRMS

In XRMS lassen sich im Administrationsbereich Firmen, Kontakte und Aktivitäten

importieren. Die Dateien können dabei aus folgenden Softwarelösungen und

CRM-Systemen stammen: Act2000, Dunn and Bradstreet, Goldmine, Outlook®,

Quickbooks, Salesforce und SugarCRM.

vtiger

In vtiger lassen sich Personen, Leads, Organisationen, Verkaufspotentiale, Trouble-

Tickets, Produkte und Lieferanten nur als CSV-Datei importieren. Darüber hinaus

bietet Different Solutions eine Möglichkeit an, SugarCRM Dateien zu importieren.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich Aktivitäten, Kontakte, Kampagnen, Leads und

Chancen importieren. Der Import ist mit folgenden Dateiformaten möglich:

Salesforce.com, Microsoft Outlook®, Comma Delimited Files, Tab Delimited

Files und Custom Delimited Files. Außerdem lassen sich vCards importieren

um Kontakte anzulegen.

info@hand

Der Import bei info@hand umfasst die Datensätze Aktivitäten, Kontakte, Kampa-

gnen, Leads, Chancen und Produkte. Folgende Dateiformate können mit info@

hand importiert werden: Salesforce.com, Microsoft Outlook, Act! 2005, Komma

getrennte Datei, Tab getrennte Datei und benutzerdefiniert getrennte Datei. Zu-

sätzlich lassen sich auch vCards importieren.

8.8. Export

XRMS

Aus XRMS lassen sich Aktionen, Firmen, Kontakte, Chancen, Vorgänge, Projekte

und kombinierte Varianten daraus im CSV-Format exportieren.

vtiger

Aus vtiger lassen sich Firmen, Personen, Leads, Notizen, Verkaufspotentiale, Pro-

dukte, Trouble Tickets und Lieferanten mit und ohne Filterfunktionen exportie-

ren. Außerdem lassen sich die Berichte als PDF- und Excel-Dateien exportieren.

Administrative Funktionen S.49

Page 52: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

8.9. Dublettencheck

XRMS

Um mögliche Duplikate zu finden bietet XRMS die Funktion nach doppelten

Firmeneinträgen zu suchen. Daraufhin prüft XRMS ob doppelte Einträge im

System vorhanden sind. Mögliche Treffer werden in einer Tabelle übersichtlich

aufgelistet. Auch beim Import von Dateien wird automatisch ein Dubletten-

check durchgeführt.

vtiger

vtiger bietet keinen Dublettencheck.

SugarCRM

SugarCRM findet direkt beim Importieren von Kontakten Dubletten und eliminiert

diese bei Bedarf umgehend. Beim Erstellen eines Duplikates kontrolliert SugarCRM

beim Abspeichern die Einträge und macht auf das Duplikat aufmerksam. Sugar-

CRM findet auch bereits bestehende Duplikate und bietet damit verbunden die

komfortable Möglichkeit Dubletten zusammenzuführen.

info@hand

info@hand bietet einen integrierten Dublettencheck an, der beim Import oder an-

legen von identischen Datensätzen den bestehenden öffnet und eine komfortable

Zusammenführung der Daten ermöglicht, wenn dies erforderlich ist.

SugarCRM

Aus SugarCRM können Aktivitäten, Dokumente, Kontakte, Firmen, Kampagnen,

Leads, Chancen, Projekte und Supportanfragen als CSV-Dateien exportieren werden.

info@hand

Der Export ist bei info@hand nahezu unbegrenzt, da über fast jedes Modul ein Ex-

port über die Suche in der Übersicht ausgeführt werden kann. Zusätzlich können

auch die individuellen Berichte als PDF, HTML, CSV-Datei oder Tab getrennt

exportiert werden.

Page 53: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

9.1. Benutzerdefi nierte Felder √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.2. Programmierung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

9.1. Benutzerdefi nierte Felder9.1. Benutzerdefi nierte Felder9.1. Benutzerdefi nierte Felder √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √ √

9.2. Programmierung9.2. Programmierung9.2. Programmierung √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

9.1. Benutzerdefi nierte Felder

9. Erweiterbarkeit

Die Erweiterbarkeit eines CRM-Systems ist elementar, um unternehmensspezifi -

sche Anforderungen abzubilden und Insellösungen zu vermeiden. Daher haben

leistungsfähige Schnittstellen zwischen CRM und ERP (Enterprise Resource Plan-

ning) einen hohen Stellenwert, zudem sollten individuelle Plug-Ins in das CRM-

System eingebunden werden können.

XRMS

XRMS bietet die Möglichkeit individuelle Felder zu erstellen. Diese Felder können

dazu verwendet werden, das System an den unterschiedlichsten Stellen nach Be-

lieben zu erweitern. Außerdem ist es möglich Aktionen an diese Objekte anzu-

hängen. Bei voller Ausschöpfung des Potentials können so ganz neue Modul im

CRM-System abgebildet werden.

vtiger

Unter Einstellungen gibt es in vtiger die Möglichkeit benutzerdefi nierte Felder

anzulegen. Es handelt sich hierbei um Felder, die frei konfi gurierbar sind und

dann in einem vorhandenen Modul eingeblendet werden können um dort die

entsprechenden Informationen zu hinterlegen.

SugarCRM

In SugarCRM lassen sich im Administrationsbereich komfortabel über Sugar Stu-

dio und den Modulebuilder benutzerdefi nierte Zusatzfelder an die Module an-

hängen oder ganz neue Module erstellen. Die so erstellten Felder oder Module

integrieren sich nahtlos in das sugarCRM-System.

Erweiterbarkeit S.51

Page 54: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

9.2. Programmierung

XRMS

XRMS lässt sich über die integrierte Plug-In-Schnittstelle mit nur wenigen Zeilen Code

erweitern. Das mitgelieferte Demo-Plug-In bildet hierfür eine gute Ausgangsbasis. Um

Erweiterungen für XRMS zu programmieren ist PHP- und SQL-Wissen erforderlich.

vtiger

Erweiterungen sind auch in vtiger programmierbar. So kann das Programm den

individuellen Wünschen angepasst werden. Um Erweiterungen für vtiger zu

programmieren ist tiefergehendes PHP- und SQL-Wissen erforderlich.

SugarCRM

SugarCRM bietet eine einfache Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit des CRM-Systems

an. Über den Modulebuilder lassen sich eigene Module an alle CRM-Objekte anhängen.

Der erzeugte PHP-Code eignet sich auch als Basis für die Entwicklung weiterer Module.

info@hand

Über den Module-Loader können in info@hand einfach neue Plug-Ins und Module

integriert und aktiviert werden. Um Erweiterungen an den Kernfunktionalitäten vor-

zunehmen ist tiefergehendes PHP- und SQL-Wissen erforderlich.

info@hand

Über das integrierte Studio im Administrationsbereich können bei info@hand alle

Module individuell erweitert werden. Die erweiterten Felder sind übergangslos in

das CRM System integriert.

Page 55: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

10.1. Installationsassistent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10.2. Erweiterungen installieren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

10.1. Installationsassistent10.1. Installationsassistent10.1. Installationsassistent √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √

10.2. Erweiterungen installieren10.2. Erweiterungen installieren10.2. Erweiterungen installieren √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

10. Softwareinstallation und Wartung

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sind eine einfa-

che Installation und Wartung des CRM-Systems ein ausschlaggebendes

Kriterium für die Entscheidungsfindung. Da bei Open Source-Lösungen

keine Lizenzgebühren anfallen, bestimmen die Kosten für Installation und

Wartung den TCO (Total Cost of Ownership).

10.1. Installationsassistent

XRMS

In XRMS müssen die Pfade und Datenbank-Zugangsdaten in der Konfi gurationsdatei

eingetragen werden. Anschließend überprüft ein einfacher Installationsassistent ob

alle Voraussetzungen erfüllt sind und legt die Tabellen an.

vtiger

vtiger bietet unterschiedliche Installationspakete zum Download an. Für

Windows® und für Linux existieren Komplettpakete, die den passenden Web-

und Datenbankserver enthalten. Wenn die Installation von vtiger auf einem

System mit bestehendem Web- oder Datenbankserver erfolgt, steht ein über

den Browser erreichbarer Installationsassistent zur Verfügung über den die

Datenbank, die Tabellen und auf Wunsch auch Demodaten angelegt werden

können.

SugarCRM

Für SugarCRM stehen Installationspakete inklusive Web- und Datenbankserver

für Windows®, Linux, OSX und Solaris zur Verfügung. Außerdem kann man bei

einem bestehenden Server auch auf die Source-Version der Community-Edition

zurückgreifen hier führt einen der Installationsassistent im Browser durch die er-

forderlichen Schritte um eine lauff ähige SugarCRM-Installation zu erhalten.

Softwareinstallation und Wartung S.53

Page 56: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

10.2. Erweiterungen installieren

XRMS

Bei XRMS werden zwei Arten von Erweiterungen bereits mitgeliefert. Add-Ons,

die den Funktionsumfang von XRMS erweitern und Plug-Ins, die externe Systeme

in XRMS integrieren. Beide lassen sich über die Administration aktivieren, im Fall

von Plug-Ins kann noch die Konfiguration des externen Systems hinzukommen.

vtiger

vtiger-Erweiterungen stehen meist als Archive in der vtiger-Community zur Ver-

fügung, die dann im Web-Verzeichnis entpackt und meist über den Quelltext

konfiguriert werden müssen.

SugarCRM

SugarCRM stellt in der Administrationsoberfläche ein Modul zur Installation und

Konfiguration von Erweiterungen bereit. Diese werden einfach hochgeladen und

anschließend aktiviert. Dadurch gibt es kaum Einschränkungen in der Flexibili-

tät. Ebenso können selbst erstellte Erweiterungen über diese Schnittstelle auto-

matisch in das entsprechende Format exportiert werden, um sie bequem über

mehrere Installationen zu verteilen.

info@hand

Bei info@hand können die Erweiterungen ähnlich wie bei SugarCRM über den

Module-Loader direkt hochgeladen und aktiviert werden. Komfortabler können

Erweiterungen in ein CRM System kaum integriert werden.

info@hand

Auch für info@hand stehen Installationspakete inklusive Web- und Daten-

bankserver zur Verfügung. Unterstützt werden Windows, Linux, OSX und

Solaris Serverlösungen. Die gesamte Installtion erfolgt über einen grafische

Oberfläche in Kombination mit einem Wizard

Page 57: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

11.1. Offi ce® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11.2. Outlook® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

11.1. Offi ce® Integration11.1. Offi ce® Integration11.1. Offi ce® Integration √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11.2. Outlook® Integration11.2. Outlook® Integration11.2. Outlook® Integration √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √

11. Plug-Ins

Durch Plug-Ins können die CRM-Systeme um zusätzliche Funktionalitäten ergänzt

werden. Ein wichtiger Aspekt sind hier die zur Verfügung gestellten Schnittstellen

der CRM-Lösungen, um Plug-Ins möglichst einfach in das CRM-System integrie-

ren zu können.

11.1. Offi ce® Integration

XRMS

XRMS bietet eine MS Offi ce® Integration nur über Standards wie RSS, iCal und LDAP.

vtiger

Mit kostenlosen Plug-Ins kann vtiger CRM in bestehende Systeme unter anderem

Microsoft® Outlook® Microsoft® Offi ce® und Mozilla® Firefox® / Thunderbird® pro-

blemlos integriert werden. Mithilfe des Plug-Ins können Word-Vorlagen mit Platz-

haltern erstellt werden, die vtiger auf Wunsch automatisch mit Kundendaten füllt.

SugarCRM

Auch SugarCRM bietet ein Plug-In für MS Word. Dieses ist jedoch kostenpfl ichtig.

info@hand

info@hand bietet standardmäßig eine Offi ce Integration an. Über RTF Dateien

können Dokumentenvorlagen gewählt werden um komfortabel aus dem CRM-

System einen Serienbrief zu generieren.

Plug-Ins S.55

Page 58: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

11.2. Outlook® Integration

XRMS

In XRMS gibt es kein Outlook® Plug-In.

vtiger

Auch für Outlook® stellt vtiger ein Plug-In bereit, das vtiger MS-Outlook® Plug-In.

SugarCRM

SugarCRM verbindet Microsoft Outlook® mit wichtigen CRM-Daten, um zu ge-

währleisten, dass Informationen in der ganzen Firma koordiniert und weiterge-

geben werden können. Mit geringem Aufwand können Nutzer Outlook®-E-Mails,

Kontakte und Kalenderinformationen in verschiedene Sugar Module wie z.B.

Firmen, Chancen, Leads, Projekte, Vorgänge, Kontakte und mehr einfügen. Auch

dieses Plug-In ist kostenpflichtig.

info@hand

Im info@hand CRM gibt es die Möglichkeit Microsoft Outlook Kontakte und E-Mails

durch ein Plugin zu synchronisieren. Weitere Komponenten oder Veränderungen am

Server sind für dieses Plugin nicht nötig. Das Plugin wird ganz einfach auf jedem ein-

zelnen Client Rechner installiert und konfiguriert, der diese Anwendung benötigt. Wer

auch Aktivitäten synchronisieren möchte kann auch auf das kostenpflichtige Plugin

Outlander setzen (www.outlanderplugin.com)

Page 59: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Die Grundlage eines CRM-Systems muss eine intuitiv zu bedienende Oberfl äche

aufweisen, in der alle Informationen erfasst und dargestellt werden. Ein wesent-

licher Faktor ist eine konsistente Struktur, die dem Anwender eine gute Orien-

tierung bietet. Dies kann zusätzlich durch eine durchgängige Farbgebung und

durch die Verwendung von Symbolen unterstützt werden. Zusätzlich spielt auch

die Performance eine wichtige Rolle. Denn im täglichen Umgang mit dem CRM-

System erhöht eine intuitive Benutzeroberfl äche mit guter Performance maßgeblich

die Akzeptanz der Anwender.

Alle CRM-Systeme wurden betrachtet mit:

• Firefox3.0

• Bildschirmauflösung1280x1024Pixel

Skins: XRMS CRM: reed green

vtiger CRM: softed

SugarCRM: Sugar classic

info@hand: Delight

XRMS vtiger SugarCRM info@hand

12.1. Layout √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12.2. Look & Feel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12.3. Usability √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √

√ √ √ √√ √ √ √

√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √

XRMSXRMSXRMS vtigervtigervtiger SugarCRMSugarCRMSugarCRM info@handinfo@handinfo@hand

12.1. Layout12.1. Layout12.1. Layout √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √

12.2. Look & Feel12.2. Look & Feel12.2. Look & Feel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12.3. Usability12.3. Usability12.3. Usability √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

GesamtbewertungGesamtbewertungGesamtbewertung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √

12. Bedienungsfreundlichkeit

Bedienungsfreundlichkeit S.57

Page 60: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

Abb. 2: XRMS-Layout

Abb. 3: vtiger-Layout

Page 61: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Abb. 4: SUGAR-Layout

Abb. 5: info@hand-Layout

Bedienungsfreundlichkeit S.59

Page 62: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

12.1. Layout

XRMS

Das Layout von XRMS wirkt klar strukturiert, leicht erfassbar und funktional. Weiß-

räume grenzen die einzelnen Tabellen klar voneinander ab, ohne sie zu trennen.

vtiger

Vier oben angeordnete, horizontale Bereiche für Navigation und Suche stellen den

„Kopf“ von vtiger dar. Sie sind klar voneinander getrennt. Der Contentbereich be-

steht zumeist aus einem Block über die ganze Fensterbreite. Auf manchen Seiten

bindet sich eine Sidebar an. Tabellen sind durch viel Weißraum klar voneinander

getrennt.

SugarCRM

In SugarCRM ist die klassische Anordnung von Navigation und Content leicht er-

fassbar. Verschiedene Tabellen werden deutlich durch hellgraue Flächen vonein-

ander abgegrenzt. Navigation und Suchleiste sind minimalistisch gehalten.

info@hand

Durch die klare horizontale und vertikale Gliederung der Navigation ist die Bedienungs-

oberfläche sehr verständlich aufgebaut. Grafisch werden die einzelnen Informationen

ansprechend und übersichtlich dargestellt. Zusätzlich stehen unterschiedliche Layout-

und Farbvarianten zur Verfügung die benutzerspezifisch ausgewählt werden können.

12.2. Look & Feel

XRMS

Die Systemoberfläche von XRMS wirkt leicht, hell und strukturiert. Die prägnante

Navigationsleiste hebt sich deutlich vom Rest hervor ohne dabei aufdringlich zu

wirken. Durch den Einsatz von Grüntönen und themenbezogenen Symbolen wirkt

die Oberfläche sehr freundlich.

vtiger

Die helle Gestaltung von vtiger mit blauen Akzenten vor allem in der Navigation

wirkt modern, technisch und dennoch sehr leicht. Verschiedenfarbige Buttons

(grün für Einfügen, rot für Löschen) bringen weitere Farbakzente und heben die

verschiedenen Funktionen deutlich voneinander ab.

Page 63: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

12.3. Usability

XRMS

Eine großzügige Anordnung der Navigation und des Contentbereichs ergeben

eine klar strukturierte Oberfläche. Aussagekräftige Begriffe, sehr gute Perfor-

mance, individuell anpassbare Tabellen sowie gut leserliche Schrift machen das

Arbeiten mit XRMS äußerst angenehm.

vtiger

Eindeutige Begrifflichkeiten, gute Kontraste und ein durchdachtes Menü machen

die Systemoberfläche von vtiger leicht verständlich und erfassbar. Spezielle Fea-

tures, wie beispielsweise das Symbol für „Alle Menüs öffnen“ bieten dem Nutzer

zusätzlichen Komfort.

SugarCRM

Die Begrifflichkeiten der SugarCRM Oberfläche sind klar gewählt. Die Tabellen

sind nach Belieben anzuordnen und bieten somit einen hohen Grad an Individu-

alisierbarkeit. Texte und Schriften sind stets kontrastreich und somit gut leserlich.

info@hand

Die Eindeutige Trennung der Navigationselemente von den Inhalten und die Ver-

wendung der Symbole ermöglichen eine optimale Usability. Das Schnellmenü sorgt

zudem in jedem Modul für einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

SugarCRM

Die grauweiße SugarCRM-Oberfläche wirkt seriös, technisch und somit professio-

nell. Sie wird durch Farbakzente in den Icons und Überschriften aufgelockert. Die

Oberfläche vermittelt einen ruhigen Eindruck.

info@hand

Die Oberfläche vermittelt einen übersichtlichen und professionellen Eindruck. Die

Verwendung von Symbolen für die einzelnen Module sorgt für einen Auflockerung

und ansprechende Bedienungsoberfläche.

Bedienungsfreundlichkeit S.61

Page 64: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

13. Fazit

13.1. XRMS CRM

XRMS konzentriert sich auf die Kernfunktionen von CRM-Lösungen: Kundenver-

waltung, Marketing und Vertrieb. Dadurch entsteht in der Grundkonfiguration

ein sehr schlankes System, das mit hoher Geschwindigkeit, geringen Ressourcen-

anforderungen und einem klar strukturierten Datenmodell punkten kann. Es

können verhältnismäßig einfach externe Systeme wie zum Beispiel ERP Lösungen

integriert werden. Dies gilt auch für die Implementierung von Plug-Ins, wie zum Bei-

spiel von benutzerdefinierten Feldern, die flexibel in alle Module integriert werden

können.

Bei der Installation stellt XRMS keine grafische Oberfläche zur Verfügung. Die

notwendigen Schritte zur Installation erfordern Änderungen an PHP-Dateien und

somit technisches Verständnis und Programmierkenntnisse. Allerdings sind bei

XRMS bereits 15 Sprachpakete vorinstalliert.

XRMS kann sich mit der integrierten Workflow-Engine und der flexiblen Zugriffs-

und Rechteverwaltung von den anderen CRM-Systemen abheben. Es können

unternehmensspezifische Prozesse im Bereich Marketing, Vertrieb und Projekt-

management individuell abgebildet und angepasst werden. Zusätzlich können

Konzernstrukturen und Beziehungen zwischen Unternehmen abgebildet

werden. Die CRM-Lösung XRMS kann nicht nur im kleinen, sondern auch im

mittleren bis großen Mittelstand eingesetzt werden.

Page 65: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Gesamtbewertung XRMS

Weitere Informationen zu XRMS

Kontaktmanagement √ √ √ ( 5 / 5 )

Vertrieb und Marketing √ √ √ √ ( 6 / 9 )

Support √ √ √ ( 1 / 1 )

Kommunikationsunterstützung √ √ √ ( 6 / 6 )

Kollaboration- und Informationsmanagement √ √ √ √ ( 3 / 5 )

Analyse und Reporting √ √ √ ( 2 / 3 )

Administrative Funktionen √ √ √ ( 9 / 9 )

Erweiterbarkeit √ √ √ √ ( 2 / 2 )

Softwareinstallation und Wartung √ √ √ ( 2 / 2 )

Plug-Ins √ √ ( 1 / 2 )

Bedienungsfreundlichkeit √ √ √ √ ( 3 / 3 )

Legende: √ √ √ (X/Y) √ =Bewertung

X = Anzahl bewertete Kriterien

Y = Anzahl Gesamtkriterien

Markteinführung: 2003

Offizielle Website: http://xrms.sourceforge.net/

Download: http://xrms.sourceforge.net/apps/download/download.php

http://www.visual4.de/xrms

Downloads bei

Sourceforge.net:

> 60.000

Online-Live-Demo http://xrms.sourceforge.net/pagebuilder.php?s1=11

Unterstützung

und Supportforen:

3 öffentliche Foren unter http://sourceforge.net/

forum/?group_id=88850

Communities: http://xrms.sourceforge.net/pagebuilder.php?s1=1&s2=3

Hersteller: Entwicklungsteam: http://xrms.sourceforge.net/pagebuilder.

php?s1=18&s2=20

Sprachen: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Dutch, English,

French, German, Hungarian, Italian, Persian, Polish, Portugue-

se, Russian, Spanish, Turkish

Fazit S.63

Page 66: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

13.2. vtiger CRM

vtiger bietet zusätzlich zu den Basis CRM-Funktionen noch ein integriertes

Warenwirtschaftssystem in welchem der Verkaufsprozess von der Angebots-

erstellung bis zur Rechnungsabwicklung, Lagerbestand und Verwaltung der

Lieferanten abgebildet und verwaltet werden kann. Über standardisierte Be-

richte können dann die einzelnen Vorgänge bewertet und optimiert werden.

Einen großen Mehrwert bieten die individuell konfigurierbaren Berichte.

Bei der Implementierung kann der Aufwand als verhältnismäßig gering angesehen

werden. Die Einrichtung des Systems erfolgt über eine grafische Oberfläche, bei

welcher der Anwender Schritt für Schritt durch die Installation geführt wird.

Die klar strukturierte Oberfläche erhöht die Akzeptanz der Endanwender und

gewährleistet einen motivierten Umgang im Alltag. Ein ansprechendes Dash-

board bietet dem Anwender eine Übersicht über alle benutzerspezifischen

Informationen zu aktuellen Verkaufspotentialen, Projekten, Aktivitäten und

Terminen.

Im Supportbereich und beim Bearbeiten von Supportvorgängen bietet vtiger

sehr umfangreiche und ausgereifte Funktionen wie zum Beispiel das direkte

Einfügen von gelösten Supportanfragen in eine Wissensbasis. Funktionale An-

passungen sind dagegen durch die komplexe Architektur der CRM-Lösung nur

aufwendig zu realisieren.

Die sehr große und aktive Community sorgt für eine rasante und kontinuierliche

Entwicklung und bietet eine Vielzahl von hilfreichen Open Source Plug-Ins.

Sofern die vordefinierten Prozesse im Marketing und Vertrieb mit den unternehmens-

spezifischen Prozessen übereinstimmen ist vtiger vor allem für Freiberufler, kleine und

mittelständische Unternehmen eine vielversprechende CRM-Lösung.

Page 67: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Gesamtbewertung vtiger

Kontaktmanagement √ √ √ ( 5 / 5 )

Vertrieb und Marketing √ √ √ ( 6 / 9 )

Support √ √ √ √ ( 1 / 1 )

Kommunikationsunterstützung √ √ √ ( 6 / 6 )

Kollaboration- und Informationsmanagement √ √ √ ( 3 / 5 )

Analyse und Reporting √ √ √ ( 2 / 3 )

Administrative Funktionen √ √ √ ( 9 / 9 )

Erweiterbarkeit √ √ √ ( 2 / 2 )

Softwareinstallation und Wartung √ √ √ ( 2 / 2 )

Plug-Ins √ √ √ √ ( 1 / 2 )

Bedienungsfreundlichkeit √ √ √ √ ( 3 / 3 )

Legende: √ √ √ (X/Y) √ =Bewertung

X = Anzahl bewertete Kriterien

Y = Anzahl Gesamtkriterien

Weitere Informationen zu vtiger

Markteinführung: 2003

Offizielle Website: http://www.vtiger.de/

Download: http://www.vtiger.de/

Downloads bei

Sourceforge.net:

> 1.250.000

Online-Live-Demo http://www.vtiger.de/open-source-crm/vtiger-crm-show-

room/online-demo.html

Unterstützung und

Supportforen:

http://forum.vtiger.de/

Communities: http://www.vtiger.com/index.php?option=com_content&task

=view&id=86&Itemid=133

Hersteller: Different Solutions

Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Ru-

mänisch, Griechisch, Chinesisch Simplized, Französisch, Spa-

nisch, Traditional Chinesisch, Holländisch, Dänisch, Polnisch

Fazit S.65

Page 68: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

13.3. SugarCRM

Die wichtigsten Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen wer-

den abgedeckt. Bei der Softwareinstallation und dem Support für SugarCRM sind

die Kosten als verhältnismäßig gering anzusehen. Der Aufwand für die Einfüh-

rung und Schulung der Anwender ist aufgrund der reduzierten und leicht ver-

ständlichen Bedienoberfläche überschaubar. Dies wird zusätzlich durch die gute

Bedienungsfreundlichkeit unterstützt. Individuelle Anpassung der Oberfläche

sind außerordentlich komfortabel und umfassend gelöst, so dass alle Elemente

bei Bedarf ein- und ausgeblendet und / oder umbenannt werden können.

Die Installation von SugarCRM ist einfach und sehr komfortabel gelöst. Dies gilt

auch beim Einspielen von Erweiterungen und Updates.

Im Bereich der E-Mail-Kampagnen bietet SugarCRM durch die Integration von

Tracking-URLs und einem schlüssigen Bounce-Handling einen großen Mehrwert

gegenüber anderen Open Source CRM-Systemen. Das Rollen- und Rechtekon-

zept der Community Edition ist dagegen auf ein Minimum reduziert.

Der Funktionsumfang im analytischen Bereich stellt den Anwendern zwar an-

sprechende Standardreports zur Verfügung, zusätzliche Aussagen über Kunden-

profilierungen und individuelle Reports wären jedoch wünschenswert.

In der Community Edition wäre oft ein erweiterter Funktionsumfang von Vorteil,

der standardmäßig in den kostenpflichtigen Versionen Professional und Enter-

prise mitgeliefert wird. Wenn der zu Verfügung gestellte Funktionsumfang der

Community Edition den Projektanforderungen entspricht, ist das Open Source-

System eine sehr gute Lösung.

Page 69: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Gesamtbewertung sugarCRM

Kontaktmanagement √ √ √ ( 5 / 5 )

Vertrieb und Marketing √ √ √ √ ( 6 / 9 )

Support √ √ √ ( 1 / 1 )

Kommunikationsunterstützung √ √ √ √ ( 6 / 6 )

Kollaboration- und Informationsmanagement √ √ √ ( 3 / 5 )

Analyse und Reporting √ √ √ √ ( 2 / 3 )

Administrative Funktionen √ √ √ √ ( 9 / 9 )

Erweiterbarkeit √ √ √ √ ( 2 / 2 )

Softwareinstallation und Wartung √ √ √ ( 2 / 2 )

Plug-Ins √ √ √ ( 1 / 2 )

Bedienungsfreundlichkeit √ √ √ √ ( 3 / 3 )

Legende: √ √ √ (X/Y) √ =Bewertung

X = Anzahl bewertete Kriterien

Y = Anzahl Gesamtkriterien

Weitere Informationen sugarCRM

Markteinführung: 1999

Offizielle Website: http://www.sugarcrm.com/crm/de

Download: http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html

Downloads bei

Sourceforge.net:

> 340.000

Online-Live-Demo http://www.sugarcrm.com/crm/demo/sugar-suite.html

Unterstützung und

Supportforen:

http://www.sugarcrm.com/forums/

Communities: http://www.sugarforge.org/content/community/

Hersteller: Executive Team: http://www.sugarcrm.com/crm/about/

leadership.html

Sprachen: >75 Sprachen (http://www.sugarforge.org/softwaremap/lan-

guagepacks.php )

Fazit S.67

Page 70: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

13.4. info@hand

Der Funktionsumfang hebt sich gegenüber Open Source CRM Systemen eindeutig

ab und ist mit kommerziellen Lösungen wie z.B. der SugarCRM Professional und

Enterprise Edition vergleichbar. Das CRM System info@hand bietet nicht nur die

üblichen Standardmodule für die Interaktion, Kommunikation und Kooperation

mit dem Kunden, sondern bindet auch Module für Transaktionen und erweiter-

te Informationen wie z.B. Warenwirtschaft (ERP), Auftragsverwaltung und Ange-

botswesen, sowie ein umfangreiches Self Service Portal mit Online Shop ein.

Die Installation von info@hand CRM ist ähnlich bequem und einfach wie bei Sugar-

CRM. Gleiches gilt auch für die Versionsupdates und verfügbaren Plugins.

Über die Administration können nicht nur Benutzerrollen eigenständig konfi-

guriert, sondern auch individuelle Reports erstellt, gespeichert und ausgeführt

werden. Um die Unternehmensspezifischen Prozesse optimal im CRM abzu-

bilden, können auch individuelle Workflows über die Administration definiert

werden. Anhand der definierten Anforderungen kann die Personalisierung der

Oberfläche, ähnlich wie bei der SugarCRM Enterprise und Professional Edition,

mit dem Modul ’Studio’ sehr komfortabel durchgeführt werden. Das Kunden-

portal bietet die Option automatisiert einen Zugang über das Verfahren Double

Opt. In zu beantragen. Daraufhin können Supportfälle und Bugs angelegt und

beobachtet werden. Des Weiteren kann die Wissensdatenbank und die F.A.Q

(Frequently Asked Questions) und das Forum eingesehen werden. Über eine

Projektkollaboration können dem Kunden projektspezifische Daten wie der ak-

tuelle Fortschritt, hinterlegte Dateien und Dokumente sowie Notizen und be-

teiligte Mitarbeiter eingesehen werden. Partner haben zudem die Möglichkeit

eigene Leads anzulegen, Partnerkonditionen direkt zu bestellen, und Chancen,

Rechnungen und Angebote direkt zu verwalten.

Zum Thema E-Commerce bietet info@hand einen Online Shop, der über einen

Schnittstelle direkt an des CRM angebunden werde kann.

Page 71: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Gesamtbewertung info@hand

Kontaktmanagement √ √ √ √ ( 5 / 5 )

Vertrieb und Marketing √ √ √ √ ( 10 / 10 )

Support √ √ √ √ ( 1 / 2 )

Kommunikationsunterstützung √ √ √ √ ( 7 / 7 )

Kollaboration- und Informationsmanagement √ √ √ √ ( 7 / 7 )

Analyse und Reporting √ √ √ √ ( 3 / 3 )

Administrative Funktionen √ √ √ √ ( 9 / 9 )

Erweiterbarkeit √ √ √ √ √ ( 2 / 2 )

Softwareinstallation und Wartung √ √ √ √ ( 2 / 2 )

Plug-Ins √ √ √ √ ( 2 / 2 )

Bedienungsfreundlichkeit √ √ √ √ ( 3 / 3 )

Legende: √ √ √ (X/Y) √ =Bewertung

X = Anzahl bewertete Kriterien

Y = Anzahl Gesamtkriterien

Weitere Informationen info@hand

Markteinführung: 2004

Offizielle Website: http://www.thelongreach.com

Online-Live-Demo: http://www.demo-de.infoathand.net

Self-Service Portal

Demo:

http://demo.infoathand.net/iahportal/

Hersteller: The Long Reach Corporation

Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

Fazit S.69

Page 72: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

14. Exemplarische CRM-Prozesse

14.1. Kundenbindung über E-Mail-Kampagnen

Bei der Kundenbindung über E-Mail-Kampagnen sind die Erstellung der Kunden-

Historie und die anschließenden Auswertungsmöglichkeiten entscheidend.

Zunächst werden aus allen Kunden diejenigen ausgewählt, die für eine Kampa-

gne in Frage kommen. Dies geschieht gewöhnlich durch entsprechende Filter.

Die gefilterten Kontakte werden daraufhin per E-Mail kontaktiert. Während des

Versendens der Serien-E-Mails wird gleichzeitig im CRM ein Eintrag in der Historie

des Empfängerkontakts hinterlegt. Dieser Eintrag dient später zur statistischen

Auswertung. Der Kunde, der die E-Mail empfängt und liest, hat nun zwei

Möglichkeiten zu reagieren.

Start derKampagne

Kundenhistorie

Adressstamm

Kampagnen-vorbereitung

ZielgruppendefinitionVersand

Reaktion

persönlichesGespräch

Sale

Optimierungsprozess

ROI Analyse Reporting

Abb. 6: Kundenbindung

Page 73: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Erste Möglichkeit: Der Kunde reagiert indem er die Website des Unternehmens

besucht. Hierfür nutz er für gewöhnlich den in der E-Mail hinterlegten Link. Mit-

tels einer Trackingfunktion in der E-Mail wird der Besuch eindeutig dem Kunden

zugeordnet. In diesem Fall wird automatisch ein Eintrag in der Kundenhistorie

gemacht.

Zweite Möglichkeit: Der Kunde nimmt anderweitig Kontakt auf, z.B. mittels Anruf.

Auch in diesem Fall wird ein Eintrag in der Kundenhistorie hinterlegt. Der Eintrag

sollte automatisiert über die CTI-Schnittstelle dem verantwortlichen Kunden-

betreuer zugeordnet werden.

Die Kampagne zieht verschiedene Arten von Statistikdaten nach sich:

• Versandstatistik:HierzuwerdendieHistorieneinträgegerechnet,die

beim Versenden der E-Mail angelegt wurden.

• View-Statistik:HierzuwerdendieDatenausdenTrackingfunktionen

der E-Mails gerechnet.

• Erfolgs-Statistik:ZurErfolgsstatistikwerdenallepersönlichenRückmel-

dungen gerechnet. Dazu zählen Telefonate wie auch E-Mails.

• Sales-Statistik:DieSales-Statistikzeigt,wievieleProdukteletztendlich

aufgrund der Kampagne verkauft wurden.

Alle diese Daten können statistisch ausgewertet werden. Sie geben Aufschluss

über den „Return on Investment“ (ROI), der die Rendite des eingesetzten Kapi-

tals misst. Außerdem sind sie Grundlage für den Optimierungszyklus, den jede

Kampagne durchläuft. Mit Hilfe der Statistikdaten lassen sich auch Schwach-

stellen in der Kampagne aufzeigen. Durch einen kontinuierlichen Optimie-

rungsprozess können nachfolgende Kampagnen langfristig verbessert werden.

Exemplarische CRM-Prozesse S.71

Page 74: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

14.2. Analyse- und Reporting-Prozess

Das Ziel des Reportings ist es, mit einer flexiblen Erstellung von Berichten und

Analysen interne Prozesse zu optimieren, Ressourcen und Budgets zu planen und

definierte Key Performance Indikatoren (KPIs*) zu überprüfen.

Beliebige CRM-Daten können als Reporting-Grundlage definiert werden. Ein

Beispiel hierfür wäre die Frage danach, welche Branche am meisten Interesse an

einem bestimmten Produkt hat und sich letztendlich für den Kauf entscheidet.

Dabei werden zunächst die CRM-Daten in Abhängigkeit von den KPIs nach den

gewünschten Kriterien gefiltert. Dies kann nach allen CRM-Eigenschaften, Zu-

ständigkeiten oder aber auch Zeiträumen geschehen. Die Filterung würde in die-

sem Falle nach CRM-Status erfolgen.

Anschließend wird geprüft, ob bereits eine Reporting-Vorlage für die gewünsch-

ten Kriterien zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, können in der Vorlage die Daten

je nach Reportingbedarf weiter eingegrenzt werden. Der Report an sich erfolgt in

verschiedenen Formen, beispielsweise als Balkendiagramm, Kuchendiagramm,

gestapeltes

Balkendiagramm oder Tabelle. Sie zeigen dann prozentual oder absolut an, wel-

che Branche das meiste Interesse an dem Produkt bekundet. Letztendlich lassen

sich die Reports in verschiedene Dateiformate exportieren. Gebräuchlich sind

hierbei Excel-Dateien, PDFs oder Bilddateien.

Filter

AuswahlVorlage

Gruppierung(Eingrenzung)

Report

Speichern

VergleichKPI -- Report

vorhanden

neu

KPIerfüllt?

Vorlage?

JA

NEIN

KPI

CRMDaten

Abb. 7: Kundenbindung

Page 75: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

Steht für das gewünschte Reporting keine Vorlage zur Verfügung, so kann die-

se bei Bedarf erstellt werden. Um die einzelnen Kriterien vergleichen zu können

wird eine Gruppierung nach Branche, Kategorie, Typ, Jahr etc. durchgeführt. Die

Kombination aus Filterung und Gruppierung könnte in diesem die Antwort auf

folgende Frage liefern: Welche Branche zeigte im Jahr 2008 am meisten Interes-

se an einem bestimmten Produkt. Mit dieser Einschränkung lässt sich ein Report

über die Daten erstellen. Das Ergebnis in einem Balkendiagramm könnte dann

so aussehen: Im Jahr 2008 waren von denjenigen, die Interesse an dem Produkt

zeigten, 44,5% Architekten, 32,4% Ärzte und 23,1% Apotheker. Die gefilterten

und gruppierten Kriterien können als Vorlage abgespeichert werden. Auf Wunsch

lassen sich nun die Dateien in die oben genannten Dateiformate exportieren.

Mit dem erstellten Report lässt sich nachvollziehen, ob die KPIs erfüllt wurden.

Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann die Analyse daraufhin verfeinert und die

Gründe identifiziert werden. Ansonsten können weitere Optimierungspotentiale

erkannt und umgesetzt werden.

Fazit S.73

Page 76: Open Source CRM-Systeme Im Vergleich

visual4 - Open Source CRM Systeme

15. Copyright, Warenzeichen und Verfasser

Alle Rechte vorbehalten – All rights reserved. Kein Teil des Werkes darf in irgend-

einer Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche

Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer

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Die Verfasser sind gegenüber Fehlermitteilungen und Verbesserungsvorschlägen

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Verfasser: visual4 | medien.kommunikation.design

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Christoph Plessner

Sebastian Briemle

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