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Performer CRM 2017 - die Neuheiten Allgemeine Hinweise: Bitte beachten Sie, dass ab Performer CRM 2017 die Unterstützung von SQL Server 2005 abgekündigt ist. Es muss daher mindestens SQL Server 2008 eingesetzt werden. Zudem wird die Installation von .NET 2.0, 3.5 und 4.0 vorausgesetzt. Einige der in Performer CRM 2017 enthaltenen Funktionen setzen zudem die Installation der FLOWFACT API und FLOWFACT mobile voraus. Neues Design für Performer CRM 2017 FLOWFACT Performer CRM 2017 erscheint in neuem Look. Die Oberfläche ist flat gestaltet und hat eine neue Icon-Welt erhalten. Dadurch integriert sie sich in aktuelle Systemumgebungen. Neuer Aktivitäten- und E-Mail-Editor Editor rund erneuert - Vorschau- und Bearbeiten-Ansicht übereinstimmend Der in Aktivitäten und speziell für die E-Mail-Erstellung verwendete Editor ist komplett erneuert worden. In der aktuellen Version unterstützt er aktuelle HTML-Standards. Darüber hinaus ist zu einem Höchstmaß sichergestellt, dass die Darstellung in der Bearbeiten- und in der Vorschau-Ansicht übereinstimmen. Durch Einsatz aktueller Technik, konnte zudem die Geschwindigkeit von Teilfunktionen beschleunigt werden. HINWEIS: Die Verarbeitung und Darstellung innerhalb des Editors entspricht aktuellen HTML-Standards (HTML5). Um ein optimales Ergebnis in der Darstellung zu erhalten ist es wichtig, dass Vorlagen und

Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

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Page 1: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Performer CRM 2017 - die Neuheiten

Allgemeine Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass ab Performer CRM 2017 die Unterstützung von SQL Server 2005 abgekündigt ist. Es

muss daher mindestens SQL Server 2008 eingesetzt werden.

Zudem wird die Installation von .NET 2.0, 3.5 und 4.0 vorausgesetzt.

Einige der in Performer CRM 2017 enthaltenen Funktionen setzen zudem die Installation der FLOWFACT API

und FLOWFACT mobile voraus.

Neues Design für Performer CRM 2017

FLOWFACT Performer CRM 2017 erscheint in neuem Look. Die Oberfläche ist flat gestaltet und hat eine

neue Icon-Welt erhalten. Dadurch integriert sie sich in aktuelle Systemumgebungen.

Neuer Aktivitäten- und E-Mail-Editor

Editor rund erneuert - Vorschau- und Bearbeiten-Ansicht übereinstimmend

Der in Aktivitäten und speziell für die E-Mail-Erstellung verwendete Editor ist komplett erneuert worden.

In der aktuellen Version unterstützt er aktuelle HTML-Standards. Darüber hinaus ist zu einem Höchstmaß

sichergestellt, dass die Darstellung in der Bearbeiten- und in der Vorschau-Ansicht übereinstimmen.

Durch Einsatz aktueller Technik, konnte zudem die Geschwindigkeit von Teilfunktionen beschleunigt

werden.

HINWEIS: Die Verarbeitung und Darstellung innerhalb des Editors entspricht aktuellen HTML-Standards

(HTML5). Um ein optimales Ergebnis in der Darstellung zu erhalten ist es wichtig, dass Vorlagen und

Page 2: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Signaturen ebenfalls aktuellen HTML-Standards genügen. Eine entsprechende Überprüfung findet beim

Update statt.

Verbessertes Handling von Links

Links werden bei der Eingabe im neuen Editorfenster direkt erkannt und entsprechend vervollständigt.

Zudem können sie in der Vorschau direkt im externen Browserfenster oder auch in der Bearbeiten-

Ansicht mittels Strg. + Klick geöffnet werden.

Einfügen von Tabellen

Mit dem neuen Editor ist es möglich bequem Tabellen einzufügen. Dabei unterstützt die Funktion den

Anwender direkt bei der Definition der gewünschten Anzahl von Tabellenzeilen und -spalten. Zudem

kann der Tabelle eine Überschrift gegeben und einzelne Spalten, Zeilen oder Zellen farblich gestaltet

werden. Um die Handhabung noch einfacher zu gestalten, werden auch bei Tabellen ohne definiertem

Rahmen Hilfslinien angezeigt sobald sich der Cursor innerhalb der Tabelle befindet

Formatierungsoptionen beim Einfügen von Text

Wenn innerhalb des neuen Editors Text über die Zwischenablage hineinkopiert wird, dann besteht nun

die Möglichkeit vorhandene Textformatierungen wahlweise zu übernehmen oder zu entfernen.

Page 3: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Besseres Handling von Farben

Ihre CI-Farben sollten am besten in Ihren E-Mail-Vorlagen definiert werden. Sollten Sie aber zum Beispiel

auch Ihre internen Nachrichten im CI gestalten wollen, so können Sie die entsprechende Farbe im Editor

definieren. Neu dabei ist, dass Sie die definierte Farbe im Menü sehen und diese auch über FLOWFACT-

Sitzungen hinweg gespeichert wird.

Übernahme von E-Mail-Inhalten beim Antworten mit Vorlagen

Bisher wurden bei der Verwendung von Vorlagen bestehende E-Mail-Inhalte überschrieben. Dies ist nun

nicht mehr der Fall: Auch beim Antworten unter Verwendung einer Vorlage bleibt der Inhalt der

Ursprungs-E-Mail erhalten. So lassen sich Verlauf und CI vereinen. Zudem wird nun standardmäßig beim

Antworten und Weiterleiten direkt die Default-E-Mail-Vorlage verwendet.

Page 4: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Verbessertes Handling von Bildern

Eingebettete Bilder können komfortabel aus dem Editor herauskopiert werden, um sie an anderer Stelle

weiter zu verwenden. Zudem werden eingebettet Bilder nicht mehr als Anhänge angezeigt. Darüber

hinaus ist sichergestellt, dass beim Antworten und Weiterleiten keine Bilder mehr verloren gehen.

Neue Rechtschreibprüfung

Die neue Rechtschreibprüfung ist nicht mehr an Microsoft Word gekoppelt. Daher ist auch kein

geöffnetes Word nötig, um die entsprechende Kennzeichnung und das Vorschlagswesen zu erhalten.

Speicherung persönlicher Einstellungen

Das aktuelle Bedienmenü ist auf die meistgenutzten Funktionen beschränkt. Wenn zusätzliche

Funktionen benötigt werden, kann das Menü bei Bedarf ein- oder ausgeklappt werden. Ob das Menü

ein- oder ausgeklappt ist wird dabei pro Benutzer und über FLOWFACT-Sitzungen hinweg gespeichert.

Ebenso werden ausgewählte Farben und Schriftarten über Sitzungen hinweg gespeichert. Aktivitäten, die

im Plaintext-Format sind, werden automatisch in der über die Gui.ini definierten Anzeigeschriftart

dargestellt, so kann die Plaintext-Darstellung auch in der CI-Schriftart erfolgen.

Page 5: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Weitere Detailverbesserungen rund um den Editor:

• Neue Aktivitäten werden nun standardmäßig zunächst im HTML-Modus erstellt. Somit ist z.B. das

farbliche Hervorheben von Textbestandteilen in internen Nachrichten direkt möglich ohne erst von

Plaintext-Modus in den HTML-Modus wechseln zu müssen.

• Bei Erstellung einer Vorgangsaktivität wird jetzt automatisch eine horizontale Linie ergänzt, welche

den ursprünglichen Inhalt der Aktivität von den zusätzlich im Vorgang hinzugefügten

Informationen trennt.

• Bei Hinzufügen des "Datums-Stempels" in eine eingehende E-Mail, wird jetzt automatisch eine

zusätzliche Zeile oberhalb ergänzt, um die visuelle Trennung vom ursprünglichen Inhalt deutlicher

zu machen

.

Verbesserungen und Neuheiten rund um E-Mail-Funktionalitäten

Neuer Ordner "Entwürfe"

E-Mail abgeschickt oder nicht? Nun gibt es einen weiteren E-Mail-Ordner "Entwürfe". Dort befinden sich

alle E-Mails, die noch nicht zum versenden markiert wurden. Ist der Ordner mit bereits verjährten E-Mails

gefüllt, dann können diese einfach wie gewohnt zum Löschen markiert werden und erscheinen dann

nicht mehr im Ordner "Entwürfe".

Definition des Anzeigenamens

Der Anzeigename beim E-Mail-Versand kann jetzt selbst definiert werden. So ist es z.B. möglich hier

Ihren Firmennamen auszugeben, anstatt den Namen des einzelnen Benutzers.

Page 6: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Keine E-Mails ohne Anhang mehr

E-Mails, die versehentlich ohne Anhang verschickt werden, gehören nun der Vergangenheit an. Ab sofort

erhält der Anwender einen Hinweis, wenn in einer E-Mail Wortlaute enthalten sind, die auf einen

Dateianhang hindeuten, aber keine Datei der E-Mail hinzugefügt ist.

Keine E-Mails ohne Betreff

Versendete E-Mails, die kein Betreff haben gehören der Vergangenheit an. Soll nun eine E-Mail

versendet werden, die kein Betreff hat, so erhält der Anwender einen entsprechenden Hinweis

Weitergabe der Priorität

Der Maildienst gibt nun die Priorität der Aktivität an die E-Mail weiter - so kann diese in einem

Empfängersystem entsprechend dargestellt werden, wenn sie dort ausgewertet wird.

Hinweis: Diese Funktion steht für die Standard-Aktivitätenarten zur Verfügung.

Verteiler-Inhalte überprüfen

Page 7: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

War ein bestimmter Empfänger nun im Verteiler oder nicht? Das kann nun noch einmal überprüft

werden. Mit Klick auf das "An-Feld" steht die Funktion zur Verfügung, eine Auflistung aller Empfänger-

Adressen angezeigt zu bekommen.

Weitere Detailverbesserungen rund im E-Mail

• Bei eingehenden E-Mails kann die "Von-Adresse" nun Bedarf auch mittels Kontextmenü (Rechte

Maustaste) herauskopiert werden

• Den Versand von E-Mails auf einen bestimmten Zeitpunkt zu terminieren ist bereits eine

Standardfunktion - jetzt kann die Auswahl des entsprechenden Datums bequem per Datumspicker

erfolgen

• Per Platzhalter kann jetzt auch auf die weiteren E-Mail-Adressen einer Adresse zugegriffen werden

Neuheiten rund um die Aktivitätenvorschau

Aktivitätenvorschau mit neuem Design und Aufteilung

Die Aktivitätenvorschau folgt jetzt der üblichen Leserichtung. Die wichtigen Informationen und Inhalte

aus dem Notizfeld sind durch die neue Anordnung direkt ohne scrollen sichtbar. Zudem wurde das

Design dem Erscheinungsbild von Performer CRM 2017 angepasst.

Mehr Funktionalität in der Vorschau

Neben der neuen Anordnung wurde insbesondere mehr Funktionalität direkt auch in die Vorschau

gelegt. Durch einen Hover über die verknüpften Adressen lassen sich die bevorzugte Kontaktart sowie

alle weiteren erlaubten Kontaktarten anzeigen. Die Möglichkeit mittels dieser Informationen direkt eine

neue E-Mail zu erzeugen oder ein Telefonat zu starten sind ebenfalls gegeben.

Page 8: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Weitere Detailverbesserungen rund um die Aktivitätenvorschau

• Innerhalb des Betreffs der Aktivitätenvorschau erscheint ein Hinweis wenn der Betreff nicht gefüllt

ist.

• In der neuen Aktivitätenvorschau gibt es eine Übersicht über alle Merkmale, die auf der Aktivtät

sind. Die Merkmale sind zudem farbliche von einander abgehoben, wenn für sie unterschiedliche

Farben hinterlegt sind.

• Dateianhänge sind in der Aktivitätenvorschau direkt anklickbar und Dateiendungen sind auf jeden

Fall sichtbar - auch wenn der Dateiname länger ist als der verfügbare Platz.

Erweiterungen und Verbesserungen Terminworkflow mit iCAL

Termineinladungen inklusive Benutzersignatur

Alle E-Mails rund um die Termineinladung nutzen nun die E-Mail Signatur des gültigen Benutzers. Damit

ist sichergestellt, dass auch Termineinladungen den rechtlichen Anforderungen an E-Mail-

Kommunikation gerecht werden.

Vorlagenverwendung für Termineinladungen

Sie wollen auch Besprechungseinladungen Ihrem CI entsprechend gestalten? Oder einen persönlichen

Einladungstext verwenden? Ab sofort kann für die einzelnen E-Mails (Einladung, Absage, Update etc.)

jeweils eine entsprechende Vorlage verwendet werden und damit das Aussehen und der Inhalt

beeinflusst werden.

Page 9: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Betreff selbst definieren

Durch die Verwendung von Vorlagen für die Terminabstimmungs-E-Mails kann jetzt auch der Betreff z.B.

der Einladungs-E-Mail beeinflusst werden. Durch die Verwendung der FLOWFACT-Platzhalter lässt sich

so z.B. ein Bezug zum Betreff der Besprechung herstellen.

Intelligenter Umgang mit internen Teilnehmern

Bisher wurden in einem FLOWFACT-System eingehende Einladungen an mehrere Mitarbeiter völlig

getrennt von einander betrachtet. Dies führte zu mehreren parallel liegenden Terminen. Dies gehört nun

der Vergangenheit an. Wenn jetzt mehrere Kollegen auf den selben Termin eingeladen werden, wird nur

noch ein Termin im FLOWFACT-Kalender angezeigt. Jeder Teilnehmer aus dem gleichen FLOWFACT-

System wird nun mit dem Merkmal auf den Originaltermin hinzugefügt, statt seinen eigenen Termin zu

erhalten. Zudem kann er seinen entsprechenden Teilnahme-Status setzen.

Terminabstimmung im Namen anderer

Sie führen häufig die Terminabstimmung für Kollegen durch? Das geht mit dem neuen Terminworkflow

ganz einfach. Wenn Sie grundsätzlich bereits über das Recht verfügen im Namen anderer E-Mails

versenden zu dürfen, dann können Sie auch in deren Namen als Terminorganisator auftreten oder in

deren Namen Einladungen beantworten.

Page 10: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Teilnehmer hinzufügen vereinfacht

Sie haben bereits eine Teilnehmerliste erstellt oder führen mit einem bestimmten Teilnehmerkreis

regelmäßig Besprechungen durch? Dann ist es nun möglich Personen von Verteilern oder auch der

gerade geöffnete Adressliste direkt als Teilnehmer einer Besprechung hinzuzufügen.

Zudem können nun direkt mehrere Teilnehmer auf einmal in dem Adressauswahl-Dialog ausgewählt und

einer Besprechung hinzugfügt werden. Mehrfaches Schließen und Öffnen des Adressauswahl-dialogs

entfällt damit.

Unterscheidung von Besprechungseinladungen und Terminzusendungen

Reine Terminzusendungen ohne Einladung, wie z.B. ics- Dateien nach Flug- oder Bahnbuchungen,

werden nun separat angezeigt. Es können beliebig viele dieser Termine dargestellt werden und Sie

können jeden separat oder alle gemeinsam direkt in den Kalender übernehmen. Diese Termine sind

normale FLOWFACT-Termine ohne Einladungsfunktion.

Weitere Detailverbesserungen rund um den Terminworkflow

• Die Adressdaten von hinzugefügten Teilnehmern können jetzt auch per Klick direkt im

Adressfenster geöffnet werden. So lässt sich schnell kontrollieren, ob die richtige Person

ausgewählt wurde.

• Die Ladegeschwindigkeit der Termineinladungsbereiche wurde stark verbessert.

• Wenn Sie mehrere E-Mail Konten besitzen und eine Einladung erhalten, wird nun immer mit der

E-Mail Adresse geantwortet, auf welche Sie auch eingeladen wurden.

• Die Verarbeitung der Termineinladungsdaten wurde stark verbessert. Dadurch werden auch keine

technischen Informationen zu der Einladung mehr in das Notizfeld der Aktivität geschrieben.

• Die Oberflächen wurden überarbeitet um eine bessere Bedienung zu ermöglichen.

• Die Kompatibilität zu sehr vielen E-Mail Clients und Formaten wurde verbessert - insbesondere zu

Exchange Server und Outlook.

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Neuheiten rund um Immobilienfunktionen

Archiviert am

Werden die Informationen zu einer Immobilie archiviert, so wird das Datum der Archivierung nun

automatisch in der Feldart "Archiviert am " (ehemals "Archivieren am") festgehalten.

Exposétextzähler

Damit auf den gängigen Immobilienportalen die Exposétexte nicht abgeschnitten dargestellt werden,

wurde in den Exposétexten eine Zeichenzählfunktion eingeführt. Diese lässt erkennen, wann die

überwiegend akzeptierte Anzahl von 2000 Zeichen überschritten ist.

Weitere Detailverbesserungen rund um Immobilien

• Umbenennungen in der Oberfläche.

• Darstellung wie viele Immobilien nach der nächsten Übertragung zu einem Immobilienportal online

wären?

• Zusätzliche Sicherheitsabfrage bei Massenaktionen auf Immobilien-Datensätze

• Sortierung der letzte Übertragung in der Portalübertragungs-Übersicht nach JJJJ.MM.TT

• Bei der Zuordnung von Immobilien zu Portalen können jetzt auch Massenaktionen durchgeführt

werden.

Neuheiten rund um den Kalender

Terminauswahl

Bei Anlage eines neuen Termins werden direkt die im System vorhandenen Terminarten angeboten.

Page 12: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Datums-Änderung

Wird nun in einem Termin das Datum geändert, so werden die Angaben des „Bis-Datums“ und der

Wiedervorlage automatisch entsprechend angepasst. Manueller Aufwand entfällt.

Neuheiten rund um allgemeine Handhabung

Darstellung archivierter Daten

Sämtliche archivierte Datensätze werden in Listen und Hierarchiebäumen nun ausgegraut dargestellt. So

wird mehr Übersichtlichkeit geschaffen.

Löschen auch in der Wiedervorlage

Die Funktion "Löschen" kann nun grundsätzlich auch direkt in der Wiedervorlage verwendet werden. So

müssen Anwender, die zum Löschen berechtigt sind nicht mehr erst in den Bearbeitungs-Modus einer

Aktivität gehen.

Page 13: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

Anzeige von Vornamen in Hierarchie

In der Adresshierarchie werden jetzt auch die Vornamen mit angezeigt - so lassen sich benötigte

Ansprechpartner noch besser identifizieren.

Weitere Detailverbesserungen rund um das Thema Handhabung

• Bei der Anlage und Vergabe von Abteilungsnummern ist nun sichergestellt, dass diese

ausschließlich aus Zahlen bestehen und keine führende 0 gesetzt ist. So werden Folgefehler im

Betrieb vermieden.

• Die Hierarchie wird nach Neuanlage von Ansprechpartnern oder Untereinheiten automatisch

aktualisiert. So ist der neue Datensatz direkt in der Übersicht zu sehen.

• Die Definition „Archiv einbeziehen“ ist im Suchdialog nun nur noch temporär. D.h. sie bezieht sich

ausschließlich auf die aktuelle Suche. Danach wird auf den unter "Ansicht" gesetzten "Default-

Wert" zurückgegangen.

• Bei der Funktion "Kontakt kopieren" werden nun die maximal zur Verfügung stehenden Daten

ausgegeben.

• Das Anlagedatum wird zusätzlich mit Uhrzeit angezeigt.

• Die Entfernung von unnötigen Zeichen beim Kopieren von Kontaktdaten aus Zwischenablage sorgt

für eine bessere Datenqualität und die VErmeidung von Folgefehlern.

• Es ist nicht mehr möglich, sich selbst die Rechte auf einen Datensatz zu entziehen.

• Die Funktion "Optimale Spaltenbreite" in der Wiedervorlage passt nun alle Spalten optimal an.

Sonstige Verbesserungen und Bugbehebungen

• Das Notizfeld im Objektefenster geht jetzt auch nicht mehr unter bestimmten Umständen verloren.

• Platzhalter vom Typ Adresse aus den Projekten werden wieder ersetzt.

• Bei einer Neuinstallation stürzt FLOWFACT nicht mehr ab, wenn man auf Administrator klickt ohne

einen Nutzer freigeschaltet zu haben.

Page 14: Performer CRM Upgrade 2017 R1 Beta

• Bei Anhängen aus Aktivitäten, die bereits geöffnet sind, erscheint nicht mehr die Meldung "Ordner

nicht gefunden".