PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE

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PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTEEDITORIAL

INHALT.EDITORIAL.Liebe Leserin, lieber Leser,

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache, persönlich und individuell.So individuell wie jeder unserer Mandanten mit seinen ganz persönli-chen Wünschen und Zielen. Voraussetzung für maßgeschneiderte An-lagestrategien ist jedoch Unabhängigkeit. Deshalb gründete ich 1967die PM Portfolio Management, eine der ersten bankenunabhängigenWertpapier-Vermögensverwaltungen Deutschlands.

Bis heute sind wir diesem Grundsatz der Unabhängigkeit und unbe-dingten Individualität treu geblieben. Denn das ist die Basis für einelangfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Anlageformen für dieoptimale Vermögensverwaltung und -entwicklung. Dabei arbeiten wirmit einem Expertennetzwerk von erfahrenen Investmentprofis, Fonds-managern und internationalen Kapitalmarktspezialisten zusammen.

2011 habe ich mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ichfreue mich, dass meine Partner Sabine Rumpf, Jochen Langhammerund Franz Haugg meine Begeisterung für Vermögensverwaltung undFinanzmanagement teilen und die DR. HELLERICH & CO GmbH wei-terführen. Keine spekulativen Anlagen, sondern solide Vermögensver-waltung – was gerade in Zeiten turbulenter Finanzmärkte und Wirt-schaftskrisen von immenser Bedeutung ist.

Wir freuen uns, wenn Sie auf die Kompetenz und internationale Er-fahrung von DR. HELLERICH & CO vertrauen.

Ihr Dr. Peter Hellerich

Dr. Peter HellerichGründer und Gesellschafter

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PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE.Hinter jedem Vermögen steckt eine starke Persönlichkeit, die esaufgebaut hat. Deshalb sollten Sie sich auch bei der Verwaltung Ihres Vermögens auf Persönlichkeiten verlassen, die Ihre Werte und Vorstellungen verstehen und teilen.

Als erster deutscher Vermögensverwalter haben wir bankenunab-hängig beraten. Diesem Grundsatz sind wir bis heute treu geblie-ben. Weil wir daran glauben, dass wir nur so im Interesse unsererMandanten handeln und nachhaltige Vermögenswerte bilden können.

Nun ist Vermögensplanung immer auch Lebensplanung. Deshalb legen wir großen Wert auf ein ganzheitliches, langfristig angelegtesManagement. Mit einem Ansprechpartner, der unternehmerischdenkt und auf Augenhöhe mit Ihnen als Mandanten kommuniziert.Transparenz, Fairness und Offenheit zeichnen unseren Dialog dabeibesonders aus. Denn nur so können wir die passende Lösung fürIhre Vermögenswerte erarbeiten. Und das mit persönlichem Enga-gement und dem Ziel, Mehrwerte zu schaffen.

Jochen Langhammer Sabine Rumpf Franz Haugg

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HINTER JEDEM VERMÖGENSTEHT EINE STARKE PERSÖN-LICHKEIT. SIE IST ES, DIE FÜRUNS IM MITTELPUNKT STEHT.

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VERTRAUEN ISTDER KERN EINERLANGFRISTIGENBEZIEHUNG.

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Jochen LanghammerGeschäftsführender Gesellschafter

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EIN VERMÖGEN. EIN ANSPRECHPARTNER.Zu einer umfassenden Vermögensbetreuung gehört viel Wissenund Erfahrung. Aber wer legt schon gerne seine gesamte Finanz-und Lebensplanung vor ständig wechselnden Bankberatern offen?

Deshalb ist unser Prinzip: Ein Vermögen – ein persönlicher Bera-ter, auf den Sie sich verlassen können, der Ihnen zuhört und sichmit Ihren Zielen identifiziert.

Wir verstehen uns als Ihr Interessensvertreter in allen finanziellenBelangen. Und das über die gesamte Dauer der Mandantschafthinweg. Nur so entsteht das Vertrauensverhältnis, das im Um-gang mit Ihren Vermögenswerten so wichtig ist. Dabei legen wir– über die exzellente Fachkenntnis hinaus – hohen Wert auf einharmonisches Miteinander zwischen Mandant und Berater.

Ein weiterer großer Vorteil ist unsere Unabhängigkeit. Weil wirnicht an bestimmte Anbieter gebunden sind, bekommt Ihr Ver-mögen die Freiheit, die es braucht, um nachhaltig zu wachsen.

Selbstverständlich sind unsere Leistungen und die dafür anfallen-den Kosten jederzeit transparent und nachvollziehbar für Sie.

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INNOVATIV SEINHEISST FRÜH ER-KENNEN, WIE IHRVERMÖGEN AM BESTEN GEDEIHT.

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Sabine RumpfGeschäftsführende Gesellschafterin

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ZUKUNFTSSTRATEGIEN FÜR IHR VERMÖGEN. Vorausschauendes Denken und frühzeitiges Handeln sind das Aund O für ein erfolgreiches Vermögensmanagement. Wir erken-nen und bewerten frühzeitig neue Anlagemöglichkeiten für Sieund nehmen bei Bedarf gemeinsam mit Ihnen Anpassungen derVermögensarchitektur vor.

Dabei lassen wir uns nicht von kurzlebigen Trends leiten, sondernhaben immer das nachhaltige Wachstum Ihres Vermögens imBlick. Das erreichen wir durch eine ausgewogene Mischung austraditionellen und modernen Anlageformen. Je nachdem, wie esder Markt und Ihre persönlichen Bedürfnisse sinnvoll erscheinenlassen. Alles so, dass Sie aufgrund der einfachen und nachvoll-ziehbaren Strukturen jederzeit den vollen Überblick behalten.

Der Vorteil einer verantwortungsbewussten Anlagestrategie: Sie als Mandant können sicher sein, dass Ihr Vermögen auch inbewegten Zeiten in besten Händen ist. Dafür setzt sich Ihr per-sönlicher Betreuer oder Ihre Betreuerin nach bestem Wissen und Gewissen ein.

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INDIVIDUELLE STRATEGIEN FÜR EIN OPTIMALES WACHSTUM.

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WEIL KEIN VERMÖGEN WIE DAS ANDERE IST. Ein Blick in unsere Mandantschaft zeigt uns, dass kein Vermögenwie das andere ist. Der Grund dafür ist ganz einfach: Jeder Ver-mögende hat seine eigene Persönlichkeit. Seine individuellen Le-benspläne, Wünsche und Ziele. Und diese sind ausschlaggebendfür die passende Anlagestrategie.

Ein enges Vertrauensverhältnis zu den Menschen, die sich um IhrVermögen kümmern, ist dafür essenziell. Ein Vertrauen, das sichüber einen langen Zeitraum entwickeln sollte – mit einem An-sprechpartner, der Sie gut kennt und mit dem Sie offen sprechenkönnen.

Auf die Qualität unserer fachlichen Expertise und die Integritätder Beratung können Sie sich verlassen. In der Beratung sind wirwirtschaftlich und rechtlich unabhängig. Deshalb ist diese selbst-verständlich frei von Interessenskonflikten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit internationalen Finanzspezialisten hilft unsdabei, sorgfältig die geeignete Strategie für Ihren mittel- und langfristigen Vermögensaufbau zu wählen.

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Franz HauggGeschäftsführer

GANZHEITLICHES VERMÖGENSMANAGEMENT.

VERMÖGENSMANAGEMENT UND FAMILY OFFICE –UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR VERMÖGENDE FAMILIEN

Die Grundlage unseres Vermögensmanagements ist die ganz-heitliche Betrachtung sowohl Ihres liquiden als auch Ihres sonsti-gen Vermögens. Nur so können wir eine maßgeschneiderte Ver-mögensverwaltung gewährleisten, die sich ohne Kompromisseauf Ihre Ziele konzentriert.

Unser persönliches Expertennetzwerk gewährleistet auch hierdie Qualität unserer Arbeit: Wir pflegen langjährige Kontakte zu erfahrenen Investment-Profis und Fondsmanagern. Bei Bedarf ziehen wir außerdem einen Investmentbeirat hinzu, der sich aus internationalen Kapitalmarktspezialisten zusammensetzt.

Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Aus einem breit gefächerten Spek-trum an Anlagemöglichkeiten filtern wir nach eingehender Qua-litätsprüfung die geeigneten für Sie heraus. Wertpapiere undImmobilien gehören ebenso dazu, wie alternative Investmentsund unternehmerische Direktbeteiligungen.

Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen zu sichern und zu mehren.

VERTRAUENSSACHE: DAS FAMILY OFFICE.

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Viele wohlhabende Familien suchen nach einer vertrauenswürdi-gen, die Interessen aller Beteiligten berücksichtigenden, Betreu-ung ihres Gesamtvermögens.

Genau dafür haben wir das Family Office eingerichtet: Durchkompetente und objektive Beratung unterstützen wir die Zu-kunft Ihres privaten Vermögens über Generationen hinweg. Mit der Kontinuität eines persönlichen Beraters über die gesam-te Dauer Ihrer Mandantschaft. Basis dafür ist eine ganzheitlicheAnalyse, die die Werte und Ziele Ihrer Familie in den Mittel-punkt stellt.

Durch regelmäßiges Reporting und Controlling bieten wir Ihnenzu jedem Zeitpunkt volle Transparenz und können, falls nötig,Ihre Anlagestrategie neu ausrichten. Gerne unterstützen wir Siebei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter und passenderProdukte für das nachhaltige Wachstum Ihres Privatvermögens.

Vermögensverwaltung

Anlageberatung

Alternative Investments

Unternehmerische Direktbeteiligungen

Ganzheitliche Vermö-gensanalyse und strate-gische Vermögensbera-tung

Beratung bei der Aus-wahl von Vermögensver-waltern und Anlagen

Gesamtvermögens-reporting und -control-ling

­Vermögensnachfolge-planung

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KONTAKT.Vermögende Familien und erfolgreiche Unternehmer profitierenvon unserer persönlichen Art, Werte zu schaffen.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch undfreuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellenkeine Anlageberatung und auch sonst kein verbindliches Angebot füreine Wertpapierdienstleistung dar, sondern dienen ausschließlich derunverbindlichen Beschreibung der Dienstleistungen der DR. HELLERICH& CO GmbH.

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DR. HELLERICH & CO GmbhKöniginstraße 29, D-80539 München

Tel. +49-89-28 72 38-0, Fax +49-89-28 72 38-18mail@drhellerich.de, www.drhellerich.de

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