POSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS IN OÖ 2012 WKOÖ POSITIONIERUNG DES BAUSTOFF-FACHHANDELS IN OÖ 2012 1

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POSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS IN OÖ 2012

WKOÖ

POSITIONIERUNG DES BAUSTOFF-FACHHANDELS IN OÖ 2012

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POSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS IN OÖ 2012WKOÖPOSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS 2012

AUSFÜHRENDES INSTITUT: Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH4020 Linz, Schillerstraße 8, www.jaksch-partner.at

AUFTRAGGEBER: Wirtschaftskammer OÖGeschäftsstelle IV der Sparte HandelHessenplatz 3, 4021 Linz

BEFRAGUNG: Die Befragung wurde im Forschungscenter vom Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH in Linz im April 2012 durchgeführt.

BEFRAGUNGSFORM: Telefoninterviews mit einem durchschnittlichen Zeitbedarf von 11 Minuten

Doz. Mag. Christian Hartl

3


DATEN: Documedia

Hausbauer

Renovierung/Sanierung

GESAMT

197

103

300 5 %

Untersuchungsgruppen n


4

WKOÖPOSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS 2012

1997 2002 2007 2012

Informationsverhalten

Einkaufsverhalten

Probleme beim Bauen

Eigenleistungen

Fachhandel vs. Baumärkte

Erfüllung Kundenanforderungen

Zufriedenheit & Weiterempfehlung

5


TEASER

Der Baustoff-Fachhandel verliert an Bedeutung als INFORMATIONSQUELLE

Im Vergleich zu Baumärkten punktet der Baustoff-Fachhandel weiterhin im Bereich der BERATUNGSKOMPETENZ

….

6


INFORMATIONS- UNDKAUFVERHALTEN IM TREND

TEIL 1:

7


44,9%30,6%

29,0%

28,7%

28,0%

25,9%

25,6%

24,6%

23,2%

22,8%

17,4%

14,1%

11,1%

9,2%

6,4%0% 20% 40% 60% 80% 100%

Internet

Fachgespräche mit Berater beim Händler

Prospekte, die vom Händler zugeschickt werden

von Nachbarn, Freunde, Verwandte

Messen

Baustoff-Kataloge

von andere Häuslbauer / Renovierer

durch Prospekte, die man beim Händler bekommt

durch Artikel in Zeitungen

Fachzeitschriften

Ausstellungen beim Händler

durch Bausparzeitschriften

durch Werbung im Radio und Fernsehen

Reisende / Vertreter

Bauhandbuch

AUF WELCHE WEISE ERFAHREN SIE ÜBER ANGEBOTE, PRODUKTE UND NEUE TECHNIKEN USW. BEI BAUMATERIALIEN? (n=300)

Basis: alle Befragten

Baustoffhandelanalyse OÖ 2012 | Studiennummer: 11112Sample: n=300 | Erhebungszeitraum: KW14-16/2012

Neubauer

Junge Personen

Frauen

8


44,9%30,6%

29,0%

28,7%

28,0%

25,9%

25,6%

24,6%

23,2%

22,8%

17,4%

14,1%

11,1%

9,2%

6,4%0% 20% 40% 60% 80% 100%

Internet

Fachgespräche mit Berater beim Händler

Prospekte, die vom Händler zugeschickt werden

von Nachbarn, Freunde, Verwandte

Messen

Baustoff-Kataloge

von andere Häuslbauer / Renovierer

durch Prospekte, die man beim Händler bekommt

durch Artikel in Zeitungen

Fachzeitschriften

Ausstellungen beim Händler

durch Bausparzeitschriften

durch Werbung im Radio und Fernsehen

Reisende / Vertreter

Bauhandbuch

AUF WELCHE WEISE ERFAHREN SIE ÜBER ANGEBOTE, PRODUKTE UND NEUE TECHNIKEN USW. BEI BAUMATERIALIEN? (n=300)



Internet + 10 %

Fachgespräche beim Händler - 27 %

Soziales Umfeld - 27 %

Messen - 24 %

Prospekte vom Händler - 21 %

Ausstellungen beim Händler - 18 %

9


30,2%

24,1%

14,0%

23,5%

17,5%

16,4%

11,9%

17,8%

16,5%

9,8%

12,1%

16,5%

25,2%

37,6%

24,2%

24,7%

34,7%

33,1%

11,7%

15,7%

12,6%

9,2%

13,9%

7,9%

35,1%

31,7%

32,6%

27,8%

26,3%

26,0%

2012

2007

2002

2012

2007

2002

INFORMATIONS- KAUFVERHALTEN IM TRENDHersteller Baumarkt Baustoff-Fachhandel Lagerhaus Handwerker/Baumeister


Wo haben Sie sich über das Material für ... informiert?

Wo haben Sie das Material für ... letztlich gekauft?

- 12 %- 6 %

- 10 %- 2 %

10


30,2%

24,1%

14,0%

23,5%

17,5%

16,4%

11,9%

17,8%

16,5%

9,8%

12,1%

16,5%

25,2%

37,6%

24,2%

24,7%

34,7%

33,1%

11,7%

15,7%

12,6%

9,2%

13,9%

7,9%

35,1%

31,7%

32,6%

27,8%

26,3%

26,0%

2012

2007

2002

2012

2007

2002

INFORMATIONS- KAUFVERHALTEN IM TRENDHersteller Baumarkt Baustoff-Fachhandel Lagerhaus Handwerker/Baumeister


Wo haben Sie sich über das Material für ... informiert?

Wo haben Sie das Material für ... letztlich gekauft?

- 12 %- 6 %

- 10 %- 2 %

11


23,5%

24,3%

20,7%

24,4%

18,9%

23,9%

35,6%

12,1%

11,7%

9,8%

4,8%

15,6%

4,0%

11,9%

4,7%

6,9%

22,5%

25,7%

24,7%

23,9%

25,5%

18,1%

23,5%

26,6%

25,0%

30,6%

29,2%

9,2%

10,5%

14,5%

5,6%

8,2%

9,3%

8,9%

4,3%

13,4%

27,8%

34,9%

24,8%

39,5%

36,6%

25,0%

19,1%

21,0%

15,8%

alle Ausbaustufen (n=1251)

Rohbau (n=225)

Innenausbau (n=175)

Dach (n=193)

Dachgeschossausbau (n=75)

Dämmung (n=173)

Fenster, Türen, Tore (n=220)

Fliesen (n=136)

Gartengestaltung (n=53)

WO HABEN SIE DAS MATERIAL FÜR ... LETZTLICH GEKAUFT?

Hersteller Baumarkt Baustoff-Fachhandel Lagerhaus Handwerker


- 10 %

- 12 %

- 11 %

- 21 %

12


52,3%

50,8%

55,0%

47,7%

53,9%

53,3%

57,9%

52,6%

37,4%

27,7%

30,0%

27,0%

27,9%

36,6%

26,4%

25,3%

24,6%

28,6%

26,6%

28,0%

23,9%

26,7%

34,1%

29,1%

26,3%

23,2%

19,3%

17,7%

18,9%

19,5%

17,5%

22,2%

15,6%

15,3%

16,6%

20,5%

5,2%

4,3%

4,4%

3,5%

6,6%

3,9%

5,1%

8,4%

11,1%

10,0%

7,5%

8,7%

6,7%

9,9%

23,7%

6,9%

8,2%

11,1%

alle Ausbaustufen (n=1251)

Rohbau (n=225)

Innenausbau (n=175)

Dach (n=193)

Dachgeschossausbau (n=75)

Dämmung (n=173)

Fenster, Türen, Tore (n=220)

Fliesen (n=136)

Gartengestaltung (n=53)

WARUM HABEN SIE DAS MATERIAL FÜR ... DORT GEKAUFT?

gutes Preis-/Leistungsverhältnis Beratung, Erfahrung Qualität regionale Nähe Auswahlvielfalt Lieferung


Preis-Leistungsverhältnis 52 %

Beratung/Erfahrung 28 %

Qualität 27 %

Regionale Nähe 18 %

Auswahlvielfalt 5 %

Lieferservice 10 %

- 7 %

- 16 %

13


EIGENLEISTUNGEN UNDGERÄTEBEDARF

TEIL 2:

14


49,6%

63,0%

32,1%

43,6%

48,3%

27,4%

48,5%

43,9%

58,4%

67,4%

43,2%

62,4%

49,8%

37,1%

63,3%

74,0%

61,4%

79,5%

43,4%

79,6%

76,9%

45,0%

80,3%

84,6%0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rohbau

Innenausbau

Dach

Dachgeschossausbau

Dämmung

Fenster, Türen, Tore

Fliesen

Gartengestaltung

BEI WELCHEN DIESER ARBEITEN MACHEN SIE DEN BAU ODER EINBAU GROßTEILS SELBST, BZW. MIT EINEM HANDWERKER AUS IHREM BEKANNTENKREIS?

2012 2007 2002



Die Bauinvolvierten in OÖ greifen 2012 viel häufiger auf Professionisten zurück als 2007

„Innenausbau 63 %

Rohbau 50 %

Fliesen 49 %

Gartengestaltung 44 %

Dämmung 48 %

- 30 %

- 7 %

- 8 %

- 14 %

- 1 %

15


PROBLEME BEIM BAUEN

TEIL 3:

16


12,3%

6,5%

5,7%

5,4%

5,1%

3,1%

2,5%

2,2%

1,8%

1,8%

1,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Handwerkerleistungen

Termine/Zeitdruck

Behörden/Genehmigungen

zu wenig Beratung/schlechter Service

Handwerkersuche

Wasser/Kanal

Sonstiges

Aushub des Kellers

Förderungen

Planungsfehler

Banken/Kredit

MIT WELCHEN PROBLEMEN WAREN SIE BEIM HAUSBAU/BEI DER SANIERUNG KONFRONTIERT? (n=211)



17


EINKAUFSSTÄTTENPREFERENZEN

TEIL 4:

18


Baustoffhändler53%

Baumarkt16%

egal31%

Kaufen Sie Ihr Baumaterial eigentlich lieber bei einem Baustoffhändler oder lieber im Baumarkt? (n=295)



19


Baustoffhändler53%

Baumarkt16%

egal31%

Kaufen Sie Ihr Baumaterial eigentlich lieber bei einem Baustoffhändler oder lieber im Baumarkt? (n=295)



1997 2002 2007 20120%

25%

50%

75%

100%

42% 39%45%

53%

15% 12% 12% 16%

Baustoff-Fachhandel Baumarkt

+ 8 %

20


38%

39%

2%

9%

2%

3%

12%

-7%

-39%

-27%

-13%

-18%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Beratung

Preis

Qualität

Regional näher

Zustellung

Auswahlvielfalt

Haftung / Rückgabe

Selbstbedienung

Sonstiges

WARUM KAUFEN SIE LIEBER DORT EIN?

Baumarkt (n=46) Baustoffhandel (n=156)


+ 18 %

- 16 %- 7 %

- 10 %

- 11 %

+ 10 %

21


HANDLUNGSBEDARF

TEIL 5:

22


1,45

2,03

2,46

1,54

1,64

1,66

1,70

1,70

1,58

2,26

2,10

1,91

2,14

2,35

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

… hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (n=283)

… hat interessante Aktionen (n=275)

… bietet die Möglichkeit, sich im Internet über Materialien und Techniken zu informieren (n=276)

… ist leicht zu erreichen (n=287)

… hat passende Öffnungszeiten (n=281)

… hat Verkaufsräume, die übersichtlich sind und wo man sich leicht zurechtfindet (n=283)

… bietet auch Kleinmaterial an (n=284)

… hat alles unter einem Dach und bietet alle Baustoffe (n=283)

… berät sehr fachmännisch (n=283)

… berät sehr gut bei Energiesparfragen (n=262)

… verleiht Geräte und Werkzeuge (n=273)

… hat einen Zustellservice und liefert schnell und pünktlich (n=266)

… kommt zur Baustelle und nimmt Maß (n=267)

… bietet Montagehilfe und vermittelt Handwerker (n=270)

WIE WICHTIG IST IHNEN PERSÖNLICH DIESER PUNKT BEIM KAUF VON BAUMATERIALIEN? DAS GESCHÄFT, BEI DEM SIE ÜBERWIEGEND IHRE BAUMATERIALIERN GEKAUFT HABEN BZW. KAUFEN,…

Wertebereich: 1 = sehr zufrieden ..... 5 = gar nicht zufrieden



Preis

Öffnungszeiten / Geschäftslokal

Sortiment

Beratung

Lieferung / Service

1

2

3

4

5

23


1,45

2,03

2,46

1,54

1,64

1,66

1,70

1,70

1,58

2,26

2,10

1,91

2,14

2,35

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

… hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (n=283)

… hat interessante Aktionen (n=275)

… bietet die Möglichkeit, sich im Internet über Materialien und Techniken zu informieren (n=276)

… ist leicht zu erreichen (n=287)

… hat passende Öffnungszeiten (n=281)

… hat Verkaufsräume, die übersichtlich sind und wo man sich leicht zurechtfindet (n=283)

… bietet auch Kleinmaterial an (n=284)

… hat alles unter einem Dach und bietet alle Baustoffe (n=283)

… berät sehr fachmännisch (n=283)

… berät sehr gut bei Energiesparfragen (n=262)

… verleiht Geräte und Werkzeuge (n=273)

… hat einen Zustellservice und liefert schnell und pünktlich (n=266)

… kommt zur Baustelle und nimmt Maß (n=267)

… bietet Montagehilfe und vermittelt Handwerker (n=270)

WIE WICHTIG IST IHNEN PERSÖNLICH DIESER PUNKT BEIM KAUF VON BAUMATERIALIEN? DAS GESCHÄFT, BEI DEM SIE ÜBERWIEGEND IHRE BAUMATERIALIERN GEKAUFT HABEN BZW. KAUFEN,…

Wertebereich: 1 = sehr zufrieden ..... 5 = gar nicht zufrieden



Preis

Öffnungszeiten / Geschäftslokal

Sortiment

Beratung

Lieferung / Service

Inhaltliche Erkenntnisse:

• das Anforderungsniveau der Konsumenten hat sich nicht maßgeblich verändert

• die Anforderungen von Hausbauern, Renovierern und Sanierern unterscheidet sich nicht signifikant voneinander

24


0%

25%

50%

75%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

Bew

ertu

ng

Wichtigkeit

… hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (n=283/282)

… bietet die Möglichkeit, sich im Internet über Materialien und Techniken zu informieren (n=276/246)

… hat interessante Aktionen (n=275/252)

… ist leicht zu erreichen (n=287/288)

… hat passende Öffnungszeiten (n=281/282)

… hat Verkaufsräume, die übersichtlich sind und wo man sich leicht zurechtfindet (n=283/280)

… hat alles unter einem Dach und bietet alle Baustoffe (n=283/282)

… bietet auch Kleinmaterial an (n=284/280)

Legende: (n= nWichtigkeit / nBewertung)

Basis: Gesamt

Öffnungszeiten, Geschäftslokal

Sortiment

Preis, Bestellwesen

Preis, Bestellwesen (EQ: 94,47%) / Öffnungszeiten, Geschäftslokal (EQ: 98,89%) / Sortiment (EQ: 98,64%)


25


0%

25%

50%

75%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

Bew

ertu

ng

Wichtigkeit

… hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (n=150/151)

… bietet die Möglichkeit, sich im Internet über Materialien und Techniken zu informieren (n=147/136)

… hat interessante Aktionen (n=147/134)

… ist leicht zu erreichen (n=155/155)

… hat passende Öffnungszeiten (n=150/152)

… hat Verkaufsräume, die übersichtlich sind und wo man sich leicht zurechtfindet (n=150/149)

… hat alles unter einem Dach und bietet alle Baustoffe (n=151/150)

… bietet auch Kleinmaterial an (n=150/151)

Legende: (n= nWichtigkeit / nBewertung)

Basis: Kaufpräferenz Baustoffhandel

Öffnungszeiten, Geschäftslokal

Sortiment

Preis, Bestellwesen

Preis, Bestellwesen (EQ: 96,08%) / Öffnungszeiten, Geschäftslokal (EQ: 98,56%) / Sortiment (EQ: 99,08%)


26


alle Befragte

Präferenz für

Neubau Sanierung, RenovierungBaustoff-

handel Baumarkt keine Präferenz

Preis, Bestellwesen 95 96 93 92 94 94

Δ 0 +2 -5 -3 +1 -2

Öffnungszeiten, Geschäfts-lokal 99 99 100 96 100 97

Δ 0 +1 +4 -4 +2 -2

Sortiment 99 99 98 98 99 99

Δ 0 +1 -2 -2 0 +1

Beratung 98 99 98 98 98 96

Δ +1 +2 +6 +1 +3 -2

Lieferung, Service 100 99 100 100 100 100

Δ 0 -1 +4 0 0 0

- 5 %

+ 4 %

+ 6 %

+ 4 %- 1 %

+ 2 %

+ 1 %

+ 2 %

+ 1 % - 2 %

27


KUNDENZUFRIEDENHEIT UNDWEITEREMPFEHLUNGSQUOTE

TEIL 6:

28


26,0%

49,5%

46,0%

44,9%

18,8%

4,8%

6,2%

0,5%

3,0%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baumarkt (n=277)

Baustoffhandel (n=260)

sehr zufrieden zufrieden es geht nicht besonders zufrieden gar nicht zufrieden


Basis: alle BefragtenALS SIE DAS LETZTE MAL ETWAS IM BAUMARKT/BAUSTOFFMARKT GEKAUFT HABEN: WIE ZUFRIEDEN WAREN SIE DA ALLES IN ALLEM?

+ 24 %

29


1,57

2,14

1,49

2,11

1,66

2,28

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

ALS SIE DAS LETZTE MAL ETWAS IM BAUMARKT/BAUSTOFFMARKT GEKAUFT HABEN: WIE ZUFRIEDEN WAREN SIE DA ALLES IN ALLEM?

Wertebereich: 1 = sehr zufrieden ..... 5 = gar nicht zufriedenBaustoffhandelanalyse OÖ 2012 | Studiennummer: 11112Sample: n=300 | Erhebungszeitraum: KW14-16/2012


2012

2007

2002

2012

2002

2007

Baumarkt

Baustoffhandel

30


61,0%

57,9%

30,2%

30,1%

34,0%

39,5%

41,1%

48,3%

1,8%

1,9%

23,3%

17,4%

3,2%

0,7%

5,3%

4,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2007

2012

2007

stimme stark zu stimme zu stimme wenig zu stimme nicht zu


Basis: alle BefragtenICH KANN MEINEN BAUSTOFFHÄNDLER/BAUMARKT BEDENKENLOS WEITEREMPFEHLEN

Baustoffhandel

Baumarkt

+ 3 %

+ 0 %

31


ÖKOLOGISCHE NATURBAUSTOFFE UNDHOLZMASSIVBAUWEISE

TEIL 7:

32


interessiert43%

eher interessiert 27%

eher nicht interessiert 22%

nicht interessiert 7%

WIE INTERESSIERT SIND SIE PERSÖNLICH AN ÖKOLOGISCHEN NATUR-BAUSTOFFEN? (n=210)



Sanierer/Renovierer: 53 %

33


interessiert22%

eher interessiert 15%

eher nicht interessiert 30%

nicht interessiert 33%

WIE INTERESSIERT SIND SIE PERSÖNLICH AN EINER HOLZMASSIVBAUWEISE? (n=208) Basis: alle Befragten


34


BAUSTOFF-FACHHANDEL ALS EINKAUFSSTÄTTE

Im Baustoff-Fachhandel wird seltener eingekauft

PRÄFERENZ FÜR DEN BAUSTOFF-FACHHANDEL

Die Konsumeten präferieren den Baustoff-Fachhandel gegen-über den Baumärkten

ERFÜLLUNGSQUOTE

Der Baustoff-Fachhandel kann 98 % der Anforderungen, die die Konsumenten an ihn stellen befriedigen

Sale-Value 25 % Präferenz-Value 52 %

EQ 98 %

+ 7 %

WEITEREMPFEHLUNG

Die Weiterempfehlungsquote ist im Vergleich zu 2007 weiter gestiegen

WB-Value 61 %

+ 3 %

BERATUNGSKOMPETENZ

Die Beratung ist wohl noch immer der stärkste Grund dafür im Fachhandel zu kaufen, jedoch nicht mehr so stark wie 2007

Beratung-Value 38 %

BAUSTOFF-FACHHANDEL ALS INFORMATIONSQUELLE

Die Konsumenten informieren sich im Baustoff-Fachhandel weniger

Info-Value 25 %

-10 %-12 %

-16 % + 1 %


FRAGEN DISKUSSION

WKOÖPOSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS 2012

Documents

POSITIONIERUNG DES BAUSTOFFHANDELS IN OÖ 2012 WKOÖ POSITIONIERUNG DES BAUSTOFF-FACHHANDELS IN OÖ 2012 1