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UNTERSUCHUNGSDESIGN
2
METHODE▪ Mixed Mode: Computer Assisted Telephone Interview (CATI) und Computer Assisted
Web Interviewing (CAWI)
GRUNDGESAMTHEIT ▪ Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre
UNTERSUCHUNGS-
ZEITRAUM▪ Juli 2018
Mit 2018 wurde der Gallup Post Branchenmonitor auf die Mixed Mode-Methode umgestellt.
Anstatt 1000 telefonischer Interviews werden 500 CATI-Interviews sowie 500 Interviews im Gallup-eigenen, ISO-zertifizierten Onlinepanel „gallupforum“ durchgeführt.
Aufgrund der Entwicklung des Online-Verhaltens in den letzten Jahren war diese Umstellung sinnvoll und notwendig geworden. Das Mixed Mode-Verfahren ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit der
Zielgruppen und sichert die Validität der Daten.
STRUKTUR DER STICHPROBE
3
Basis In Prozent
TOTAL 1000 100
GESCHLECHT
Männlich 489 49
Weiblich 511 51
ALTER
Bis 30 Jahre 237 24
Bis 50 Jahre 326 33
Über 50 Jahre 437 44
REGION
Wien 212 21
NÖ, Bldg 224 22
Stmk, Ktn 208 21
OÖ, Sbg 228 23
Tirol, Vlbg 128 13
ORTSGRÖSSE
Bis 10.000 EW 525 53
Bis 50.000 EW 143 14
Mehr als 50.000 EW 120 12
Wien 212 21
BERUFSTÄTIG
Ja 520 52
Nein 480 48
SCHULBILDUNG
Pflichtschule, Lehre 696 70
Matura, Universität 304 30
KINDER IM HAUSHALT
Ja 234 23
Nein 766 77
AUFKLEBER "KEINE WERBUNG"
Ja 227 23
Nein 773 77
ZUSAMMENFASSUNG
6
BRAND FUNNEL
Markenbekanntheit
▪ Media Markt liegt mit 69% spontaner Bekanntheit klar vor Saturn mit 51%. Mit deutlichem Abstand folgen Red Zac (14%) und Conrad
(13%) auf den Plätzen dahinter.
▪ Bei gestützter Awareness liegt Media Markt mit 98% nur knapp vor Saturn mit 95%, an dritter Stelle folgt Hartlauer mit 92%.
Relevant Set
▪ 75% haben Media Markt im Relevant Set, an zweiter Stelle folgt mit deutlichem Abstand Saturn mit 53%; Amazon kommt für 45% im
Bereich Elektro in Frage, Hartlauer für 35%. Conrad und Red Zac liegen mit 31% bzw. 27% auf den Plätzen 5 und 6.
Käuferreichweite
▪ Media Markt erzielt 44% Käuferreichweite, Amazon folgt mit 38% an zweiter Stelle noch vor Saturn mit 26%. Hartlauer und Conrad
können jeweils 14% realisieren.
Lieblingsmarkt
▪ Für ein Viertel ist Media Markt der liebste Anbieter, für ein Fünftel Amazon. Saturn liegt auch hier an dritter Stelle (13%), auf den Plätzen
folgen Hartlauer und Conrad mit jeweils 6% sowie Red Zac mit 5%. Die beste Relation aus Käuferreichweite und Lieblingsanbieter
können die Expert Gruppe (geringe Fallzahl) sowie Red Zac und Media Markt erzielen.
ZUSAMMENFASSUNG
7
WERBUNG
Werberecall
▪ Bei spontanem Recall liegt Media Markt mit 36% sehr deutlich vor Saturn mit 17%, Red Zac folgt mit 5% an dritter Stelle.
▪ Auch bei gestützter Werbe-Erinnerung liegt Media Markt mit 52% klar vor Saturn und Hartlauer gleich auf mit 28%.
Newsletter
▪ 24% gaben an, aus der Branche Elektro einen Newsletter zu beziehen; das Verhältnis Männer-Frauen beträgt 30%/18%, nach Alter
zeigen sich keine Unterschiede.
FLUGBLATT AUF BASIS WERBE-ERINNERER
▪ Bei Werbe-Erinnerung erzielt das Flugblatt mit 55% den höchsten Anteil vor TV mit 39% und Online mit 25%.
▪ Bei Information vor dem Kauf liegt Online mit 52% vor Flugblatt mit 43%.
▪ Bei Kaufanregung liegt das Flugblatt mit 47% voran, gefolgt von Online mit 32%.
▪ 40% halten das Flugblatt für einen sympathischen Informations-/Werbe-Träger, 49% die Internet-Quellen.
9
BRAND FUNNEL
Bekanntheit
Vertrautheit (Image, Zufriedenheit)
Relevant Set
Kauf
Loyalität (Lieblingsmarke,
Teilnahme am Kundenbindungsprogramm)
In der Langversion enthalten
1. Welches Geschäft kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an den Elektrofachhandel denken?
%-Werte, n=100010
SPONTANE BEKANNTHEIT
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
69
51
14
13
5
5
3
3
3
2
1
1
1
63
50
13
10
10
0
2
3
1
2
1
0
0
62
48
15
12
8
0
3
2
0
2
1
0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Media Markt
Saturn
Red Zac
Conrad
Hartlauer
Örtl./ regionale Elektrofachhändler
Expert Gruppe
Amazon
Electronic Partner
Cosmos
Cyberport
electronic4you
Köck
2018 2017 2016
3. Welche der folgenden Anbieter im Bereich Elektrofachhandel kennen Sie zumindest dem Namen nach?
%-Werte, n=100011
GESTÜTZTE BEKANNTHEIT
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
98
95
92
85
83
78
38
28
25
16
96
93
93
74
78
72
39
22
23
15
96
92
92
72
79
73
40
0
19
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Media Markt
Saturn
Hartlauer
Amazon
Red Zac
Conrad
Expert Gruppe
Electronic Partner
electronic4you
Cyberport
2018 2017 2016
8a. Wenn Sie jetzt an einen Einkauf im Elektrofachhandel denken: Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?
8b. Bei wem haben Sie im letzten Jahr eingekauft?
8c. Und welche davon ist / sind Ihre Lieblingsmarkt/märkte?
%-Werte, n=1000
12
RELEVANT SET, KAUF, LOYALITÄT (LIEBLINGSMARKT)
75
53
45
35
31
27
129 9 8
44
26
38
14 14
8
3 2 2 2
25
1320
6 6 5 2 1 1 1
Media Markt Saturn Amazon Hartlauer Conrad Red Zac Expert Gruppe Electronic4you ElektronicPartner Cyberport
Relevant Set In den letzten 12 Monaten eingekauft Lieblingsmarkt
8a. Wenn Sie jetzt an einen Einkauf im Elektrofachhandel denken: Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?
%-Werte, n=100013
RELEVANT SET
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
75
53
45
35
31
27
12
9
9
8
64
50
23
30
23
20
7
5
5
6
67
50
21
28
23
18
9
4
0
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Media Markt
Saturn
Amazon
Hartlauer
Conrad
Red Zac
Expert Gruppe
electronic4you
Electronic Partner
Cyberport
2018 2017 2016
11. Haben Sie eine Kundenkarte von einem Elektrofachhändler?
%-Werte, n=100014
LOYALITÄT - KUNDENKARTE
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
15
7
6
5
72
8
0
2
3
84
11
0
2
4
81
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kundenkarte von Hartlauer
Kundenkarte von Media Markt
Kundenkarte von Red Zac
Kundenkarte von Conrad
Keine Kundenkarte
2018 2017 2016
2. Für welche Geschäfte aus dem Bereich Elektrofachhandel können Sie sich erinnern, in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört zu haben?
%-Werte, n=100016
SPONTANE WERBEERINNERUNG
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
36
17
5
3
2
1
1
1
28
21
4
2
5
1
0
0
27
18
6
4
3
1
0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Media Markt
Saturn
Red Zac
Conrad
Hartlauer
Expert Gruppe
Amazon
ElectronicPartner
2018 2017 2016
4. Und für welche dieser Geschäfte können Sie sich erinnern, in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört zu haben?
%-Werte, n=100017
GESTÜTZTE WERBERINNERUNG
Erhebung: Bis 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
52
28
28
18
17
13
3
1
1
1
43
34
19
4
13
8
3
1
1
0
44
31
18
4
14
12
3
0
0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Media Markt
Saturn
Hartlauer
Amazon
Red Zac
Conrad
Expert Gruppe
Cyberport
Electronic Partner
Electronic4you
2018 2017 2016
13. Erhalten Sie Newsletter von Elektrofachhändlern?
%-Werte, n=100018
NEWSLETTER
2430
1824 25 23
7670
8276 75 77
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Total (n=1000) Männlich (n=489) Weiblich (n=511) Bis 30 Jahre (n=237) Bis 50 Jahre (n=326) Über 50 Jahre (n=437)
ja nein
6. Sie können sich an Werbung für … erinnern. Wo haben Sie Werbung dafür bemerkt? n=700, Werbe-Erinnerer
7a. Welche Medien nutzen Sie für Informationen vor einem Einkauf im Elektrofachhandel? n=700, Werbe-Erinnerer
7c. Und welche halten Sie persönlich für am ehesten kaufanregend? n=700, Werbe-Erinnerer
7b. Und welche davon nutzen Sie besonders gerne und häufig, welche sind Ihnen besonders sympathisch? n=594, Werbe-Erinnerer und Nutzer
%-Werte,
20
CUSTOMER JOURNEY
TOP 5 WERBEKANÄLE, BASIS WERBE-ERINNERER
AUFMERKSAMKEIT INFORMATION
VOR DEM KAUFKAUFIMPULS HABITUALISIERUNG
DER NUTZUNG /
SYMPATHIE
55
39
2519
14 14
52
43
14 138
47
32
20
10 9 9
49
40
9 95 5
12b. Auf welcher Homepage, bei welchem Anbieter?
%-Werte, Basis: Haben Artikel aus dem Elektrofachhandel Online eingekauft / bestellt22
ANBIETER ONLINE SHOPPING
74
8 74
2 1 1 1 1
79
5 4 41 2 2
0 00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Amazon Media Markt Conrad Saturn Hartlauer Red Zac Cyberport Electronic4you Geizhals
2018 (n=372) 2017 (n=251)
12c. Wodurch sind Sie auf diese Homepage/s aufmerksam geworden?
%-Werte, Basis: Haben Artikel aus dem Elektrofachhandel Online eingekauft / bestellt lt. Frage 12a23
AUFMERKSAMKEIT FÜR HOMEPAGES
34
19
14
9
5
5
4
3
35
39
26
6
3
4
3
0
2
32
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Durch andere Homepage/Plattformen
Durch Social Media wie Facebook etc.
Werbung in TV
Werbung in Flugblättern und Prospekten (unadressiert)
Durch persönliche adressierte Werbepost (Brief,Kataloge)
Werbung in Zeitungen und Zeitschriften
Werbung im Radio
Werbung auf Plakaten
Anderes
2018 (n=372) 2017 (n=251)
7h. Sie nutzen auch Flugblätter / Prospekte zur Information vor einem Einkauf. Woher stammen die Flugblätter?
%-Werte, Basis: Nutzen Flugblätter/Prospekte (unadressiert), n=36225
AKTUELLER FLUGBLATTERHALT
90
28
32
Aus dem Postkasten Aus der Zeitung Von anderswo Keine Angabe
7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im "Kuvert" zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem sich mehrere Flugblätter verschiedener
Unternehmen befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?
%-Werte, Basis: Nutzen Flugblätter / Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten26
DAS „KUVERT“
Erhebung: 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
77
72
74
81
90
86
91
91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Total (n=341 / n=310)
Bis 30 Jahre (n=54 / n=68)
Bis 50 Jahre (n=117 / n=107)
Über 50 Jahre (n=170 / n=135)
2018 2017
7f. Seit Flugblätter im "Kuvert" zugestellt werden, würden Sie sagen….
%-Werte, Basis: Kuvert ist bereits aufgefallen 27
WIRKUNG DES „KUVERTS“
Erhebung: 2017: CATI (1000
Interviews), ab 2018: Mixed Mode (500
Interviews CATI, 500 Interviews CAWI)
27
39
69
51
4
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2018 (n=263)
2017 (n=279)
Schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung Weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss Schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung
DIE VOLLVERSION
28
Gallup Branchenmonitor Elektrofachhandel enthält insgesamt 39
Charts:
▪ Spontane und gestützte Awareness der Anbieter
▪ Spontaner und gestützter Werberecall
▪ Relevant Set / Käuferreichweite
▪ Lieblingsmarke
▪ Rolle des Flugblattes
▪ Mediennutzung
▪ Zufriedenheit mit den Anbietern
▪ Eigenschaftsprofil Anbieter im Vergleich
▪ Kundenkartenbesitz
▪ Informationsbezug auf Basis Kundenkarte
▪ Onlineeinkauf in der Branche / Bei welchen Anbietern? /
Touchpoint Online-Anbieter
▪ Newsletterbezug
Gallup Branchenmonitor Studien liegen zu folgenden Branchen vor:
▪ Lebensmittelfachhandel
▪ Drogeriefachhandel
▪ Sportartikelhandel
▪ Textilhandel
▪ Schuhhandel
▪ eCommerce
▪ Elektrofachhandel
▪ Baumärkte-Gartencenter
▪ Möbelhandel
Die Vollversion der Studien ist über das Österreichische Gallup Institut oder die Österreichische Post AG zu beziehen (wenden Sie sich bitte
an Ihren Post Kundenbetreuer). Näheres auch unter www.post.at/branchenmonitor.
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