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从2016到2020:
中国汽车蓝海市场展望
尼尔森 赵新智
2016年11月
2016年汽车市场的五大变化
政策年:汽车市场环境日趋规范化,鼓励节能与创新
来源:国家统计局,尼尔森案头研究
汽车消费政策
1月《汽车品牌销售管理
办法》征求意见,打破授
权销售
3月国务院办公厅发布
《关于促进二手车便利交
易的若干意见》
发改委发布《关于汽车业
的反垄断指南征求意见》,
控制限价和打破地域垄断
新能源车政策
财政部:提高补贴的技术门
槛,惩罚骗补企业
五部委发布《新能源汽车充
电基础设施奖励政策》。
工信部:发布新能源车企业
准入管理规定
新能源交易积分制度起草
充电接口及通信协议等5项
国家标准实施
互联出行政策
7月七部委发文确认网约
车的合法地位
8月工信部发布智能网
联汽车技术发展路线图
10月北上广杭对网约车
通过本地户籍和提高车辆
标准加以限制
车险/平行进口
• 1月,汽车保险新规实施,提高车险保费水平
• 4月,商务部、海关总署等部委允许开展平行进口汽车保税仓储业务
转型年:车企、经销商和电商纷纷跨界化与服务化
出行服务提供商
金融+交易+汽车生活平台
后端多元化服务商
分时租赁
汽车企业
汽车经销商
顺风车/拼车
汽车电商/垂直媒体
专车/快车
互联网企业/ 出行服务商
汽 车 企 业
互 联 网 企 业
新能源车
共享出行服务商
中国年:SUV持续热销,中国品牌异军突起
39% 37% 35%
24% 29% 35%
14% 10% 7% 12% 11% 9% 8% 10% 10% 4% 3% 3%
2014 2015 2016
中大型轿车
MPV
中型轿车
小型轿车
SUV
紧凑型轿车
SUV与轿车的市场份额此涨彼消
33% 37% 39%
22% 20% 20%
17% 18% 17%
14% 13% 13% 10% 8% 8% 4% 4% 3%
2014 2015 2016
其他
韩国
美国
日本
德国
中国
中国品牌市场份额节节上升
数据来源:易车指数-销量指数(2016年*为1-9月累计数据)
数字年:无处不网联、无处不跨屏,无处不社交
网络直播 网联汽车 互联出行
上汽阿里互联网汽车荣威RX5
45,000台 上市后2月订单量
消费者对共享出行方式 的使用意愿%
52% 顺风车 43%
网约车
35% 智能巴士
23% 分时租赁
来源:尼尔森文献研究,2016年互联出行调研
渠道年:经销服务体系日趋多元化、小型化、连锁化
分城市的乘用车销量增幅 (2015年VS2014年)
25%以上
20%-25%
15%-20%
7.5%-15% 0%-7.5% -5%-0%
汽车渠道模式沿城市层级的向下延伸多样而灵活
数据来源:上牌照数据,尼尔森研究
未来五年的汽车蓝海消费群体
今天的汽车消费主力来自于80后、低线城市和首购用户
一二线城市 80后人群 70后 三四线城市 首购用户
57% 52% 47% 55%
汽车意向用户 现有汽车用户
31%
数据来源: 2016年消费者信心指数二季度调研结果,2016年互联出行联合调研,%代表现有和意向用户中的城市或年龄层比例
未来五年的汽车市场:五大新兴消费群体更值得关注
01 02 03 04 05
城市新移民
从农村或小城来到大城市经商或工作,在当地居住满两年及以上
准二孩家庭
已生育一个小孩,25-40岁间的育龄家庭
90后
18到26周岁,大学生或职场
新人
多金老年族
56周岁及以上,已退休或将要退休的城市居民
中产新女性
个人月收入 8000元以上,有独立工作 或生意
90后和城市新移民的购买力成长前景更值得期待, 准二孩家庭的消费升级潜力巨大
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
2020年各类新兴消费群体的消费潜力预测
当前人均月收入 金额(元人民币)
人均月收入 年度增长%
代表不同消费群体到2020年的预计人口规模
90后
中产新女性
城市新移民
准二孩家庭
多金老年族
2.9亿
1.23亿
9千万
1.56亿
蓝海市场 成长市场
高端市场
贡献
60% 的居民
总消费额
2.49亿
90后和准二孩家庭的汽车与共享出行需求均很显著
购车意愿高 购车意愿低
汽车共享接受度高
汽车共享接受度低
中产新女性 90后
城市新移民
准二孩家庭
多金老年族
90%
33%
38%
51%
41%
代表不同消费群体到2016年二季度为止家里拥有汽车的比例
易车大数据显示“中国风”和“紧凑型”可望成为需求热点
90后 中产新女性 城市新移民 准二孩家庭 多金老年族
紧凑型轿车
紧凑型SUV
中型 轿车
五类人群关注度%
偏好的
车型级别
Top3
关注的
车型国别
Top3
29%
24%
20%
27%
19%
13%
数据来源:易车、腾讯双平台mapping cookies 分析
29%
24%
20%
30%
24%
19%
27%
25%
20%
27%
25%
20%
26%
23%
27%
27%
18%
13%
27%
20%
13%
28%
19%
12%
27%
20%
12%
17%
20%
10%
大数据显示五类新兴人群多分布在各区域的经济发达城市
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
90后用户在各区域均分布较广, 北部和东部集中度更高
城市新移民大多集中在沿海及 中西部发达地区
中产新女性也多集中在 沿海及中西部发达地区
准二孩家庭更多集中在长三角和广东
及西部区域
多金老年族则集中在长三角/珠三角和中西部区域
数据来源:易车、腾讯双平台mapping cookies 分析
未来汽车需求的五大机会市场
未来五年乘用车市场将保持7%的稳健增长, SUV会继续领跑
2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
MPV
SUV
轿车
2335万 2568万
2717万 2847万 2911万
2011年-2020年的总体乘用车市场销量变化
年均复合增长率 (2015-2020F)
+6.6%
+14.9%
+1.8%
+7.1% 总体
来源:“车远见”销量预测结果,预测时间2016年10月(历史销量来源:乘联会销量)
未来五大高增长机会更多来自于紧凑型车,而且不只是SUV
370 紧凑型SUV
紧凑型轿车
紧凑型MPV
大型轿车
中型SUV
单位:万台 2015 2020
720
44
47
65
950
930
139
71
95
五大增长最快的细分市场
年均复合增长率%
+21%
+5%
+8%
+26%
+9%
75% 的乘用车市场份额
来源:“车远见”销量预测结果,预测时间2016年10月(历史销量来源:乘联会销量)
新兴用户群体的出行需求也将推动三大黑马型产品机会
20 大型/7座SUV
新能源车
单位:万台
2015 2020
18
27
117
三大黑马型市场的机会所在
共享用车
年均复合增长率%
52% 43% 35% 23%
智能巴士 顺风车/搭便车 分时租赁
+50%
+6%
网约出租车
消费者最愿意考虑使用的共享出行方式
来源:“车远见”销量预测结果,预测时间2016年10月(历史销量来源:乘联会销量)
中国品牌将占据半壁江山,5万-12万元成为主流价格区间
2015-2020年分国别品牌的市场份额变化 2015-2020年分零售价格区间的市场份额变化
37% 53%
21%
18% 17%
9% 13% 8% 8% 9%
2015 2020F
欧
韩
美
日
德
中国
来源:“车远见”销量预测结果,预测时间2016年10月(历史销量来源:乘联会销量)
汽车再购和后市场服务需求将集中于五大高消费城市群
低消费城市群:汽车经销网络存在空白地带
15% 7% 6%
2015年五大高消费城市群销量最高的厂商品牌
13% 8% 6%
2015年六个低消费城市群销量最高的厂商品牌
高消费城市群:售后服务/配件网点有待整合与升级
来源:尼尔森城市集群细分体系,需求研究所,上牌照数据分析
致力于产品与服务的突破性创新,制胜2020蓝海市场
五类新兴消费群体是未来的市场推手,其中90后、城市新移民和
准二孩家庭将是汽车和共享出行服务中最具潜力的消费群体
未来的汽车产品开发需首先把握紧凑型和中级车市场,并关注新
能源车、7座SUV和共享用车的黑马型机会市场
积极投入移动互联、后市场和共享出行,寻求技术与商业模式
创新,在数字化时代“渠成水自到”
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