Präsentationen Mittelmeeranrainerstaaten Süd: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien

anlässlich der

3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz 8. Mai 2018, Lindau-Bodensee

Unter Schirmherrschaft des

In Zusammenarbeit mit:

Geschäftschancen in Ägypten

Ägypten – Überblick

• Wahlen April 2018: Bestätigung des

Präsidenten im Amt für weitere vier Jahre

• Größter Verbrauchermarkt in der MENA-

Region mit ca. 100 Millionen Einwohnern

• Drittgrößte Volkswirtschaft der arabischen

Welt

• Größter FDI-Empfänger in Afrika

• Geringe Lohnkosten

• Lage: Einfacher Zugang zu angrenzenden

Schlüsselmärkten

Geschäftschancen in Ägypten 2 ##.04.2018

Handel zwischen Deutschland und Ägypten

Geschäftschancen in Ägypten 3

Quelle: Destatis

EXPORTE aus Deutschland

(in Mio EUR)

IMPORTE nach Deutschland

(in Mio EUR)

2017 4.450 1.364

2016 4.405 1.135

2015 3.322 1.738 +34%

+1%

-35%

+20%

##.04.2018

Reformen seitens der ägyptischen Regierung

Freigabe des Wechselkurses, November 2016

• Abwertung des ägyptischen Pfunds - Kostensenkung für ausländische Direktinvestitionen

Steuerreform, Juli 2017

• Befreiung von der Einkommensteuer für Börsengewinne für die kommenden 3 Jahre

• Neuer Mehrwertsteuersatz i.H.v. 14% (Abweichungen bei speziellen Produkten / Services)

Neues Investitionsgesetz, November 2017

• Soll unter anderem Gerichtsverfahren für Investoren beschleunigen

Neues Insolvenzgesetz, Januar 2018

• Das ägyptische Kabinett genehmigte das erste Insolvenzgesetz des Landes, um einen einheitlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen

Geschäftschancen in Ägypten 4 ##.04.2018

Aussichtsreiche Sektoren in Ägypten •Öl und Gas

• Ägypten verfügt über umfassende Öl- und Gasquellenbestände, insb. im Zohr-Feld und im West-Nil-Delta, welche den lokalen Bedarf in naher Zukunft abdecken können

•Petrochemie

• Produktionsanstieg um 14 % auf 35,5 Mio. Tonnen im FY 16/17 (Vergleich zu FY 15/16)

• Masterplan bestehend aus 24 Produktionsstandorten mit 50 Fabriken bis 2022

• Kapazitäten von 15 Millionen Tonnen und 7 Milliarden USD Umsatz jährlich

•Medizintechnik

• Große Nachfrage nach modernsten Maschinen und Anlagen steht geringer inländischer Produktion gegenüber

• Steigender Bedarf durch Bevölkerungswachstum sowie angestrebte bessere Versorgung im Rahmen des HSRP (Health Sector Reform Program)

• Wichtige Importfelder: orthopädische Produkte, Dentalprodukte, Medizinprodukte usw.

Geschäftschancen in Ägypten 5 ##.04.2018

Ausgewählte Projekte in Ägypten •Energiesektor

• Siemens: größter Auftrag in der Siemens-Geschichte (8 Mrd. USD) zur Installation von 3 Blockkraftwerken mit einer Leistung von 14.400 MW für 15 Mio. Bewohner, erster Teil des Projektes bereits fertiggestellt

• Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2022

• Verpflichtende Anstellung von Energieeffizienz-Managern in jedem Industrieunternehmen

• 20 % der gesamten Energieproduktion sollen bis 2020 aus erneuerbaren Energien stammen

• Windkraftanlagen sollen in den kommenden Jahren 12 % der gesamten Energieproduktion abdecken: Siemens allein wird bis zu zwölf Windparks mit 600 Turbinen errichten

• Erdgasprojekt West Nile Delta (North Alexandria Concession) – Gesamtinvestitionen von 11 Mrd. USD

• Kohlekraftwerk mit 6.000 MW – Gesamtinvestitionen 10 Mrd. USD

• Photovoltaikprojekt in Assiut mit 3.000 MW – Gesamtinvestitionen von 3,5 Mrd. USD

• Stromverbund Europa-Afrika – Gesamtinvestitionen von 2,5 Mrd. USD

Geschäftschancen in Ägypten 6 ##.04.2018

Ausgewählte Projekte in Ägypten

Geschäftschancen in Ägypten 7

•New Administrative Capital

• Ziel: Auslagerung wichtiger Ämter in die neue Planstadt im Osten der Hauptstadt

• Grundsteinlegung 2017 erfolgt, Investitionsvolumen in der ersten Bauphase bereits über 10 Mrd. USD

•Modernisierung der Infrastruktur

• Erweiterung der Linie 3 der Metro Kairo sowie geplanter Neubau von drei weiteren Linien

• Baubeginn einer elektrischen Trasse zwischen Kairo und der „New Administrative Capital“ bevorstehend

• Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn um die Städte von Alexandria-Assuan und Assiut-Luxor zu verbinden (Gesamtinvestitionen geschätzt auf 5 Mrd. USD)

• Pläne, 7000 km neue Straßen zu schaffen, um das Netzwerk zu modernisieren

##.04.2018

Vision 2030 • Ziel: Verbesserung der Lebensqualität der Ägypter

• Etablierung einer wettbewerbsfähigen, ausgewogenen und diversifizierten Wirtschaft

• Aufbauend auf Innovation und Wissen

• Auf Grundlage von Gerechtigkeit, sozialer Integrität und Teilnahme

• Charakterisiert durch ein ausgewogenes und diversifiziertes ökologisches Kooperationssystem

Geschäftschancen in Ägypten 8 ##.04.2018

Indikator 2017 Ziel 2030

BIP pro Kopf (USD) 2.132 10.000

Staatsschulden zu BIP Verhältnis (%) 101,2 75,0

Inflationsrate (%) 23,5 3,0 – 5,0

Arbeitslosenrate (%) 12,2 5,0

Quelle: GTAI (teilweise noch Schätzahlen für 2017), Arab Development Portal

Herausforderungen

• Unterstützung beim Markteintritt

• Geschäftspartnervermittlung

• Marktstudien und

Sektorinformationen

• Rechtliche Dienstleistungen

• Firmengründung

• Beantragung von

Arbeitsgenehmigungen

• Mediation

9

Leistungen der AHK

• Komplizierte Registrierung von

Importeuren in Datenbanken

• Mangel an qualifizierten Mitarbeitern

• Undurchsichtige Administration

• Durchsetzung vertraglicher Rechte

meist langwierig

Geschäftschancen in Ägypten ##.04.2018

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf ein baldiges Wiedersehen

in Ägypten

Algerien -

großer Markt an der südlichen

Mittelmeerküste

Marko Ackermann

Geschäftsführer der Deutsch-Algerischen Industrie- und Handelskammer

2 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Algerien im aktuellen Überblick

...Algerien ist von Deutschland lediglich 2,5 Flugstunden entfernt...

...Algerien ist mit knapp 2,38 Km²das größte Land Afrikas und umfasst mehr als das

6,5-fache Deutschlands und zählt über 41 Millionen Einwohner…

...aufgrund der Devisenreserven und kaum Schulden hat Algerien eine stabile

makroökonomische Basis…

...Algerien hat eines der größten Erdöl- und Erdgasvorkommen weltweit…

...aufgrund ambitionierter Investitions- und Diversifizierungspläne und geringem

„Local Content“ muss Algerien Maschinen und Know-how importieren, setzt aber

auch auf Importrestriktionen (Rückgang der Import seit 2015)…

...vom „arabischen Frühling“ 2011 blieb Algerien weitgehend unberührt. Das Land

bleibt weiterhin auch politisch stabil…

3 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

SWOT Analyse

Threats (Risiken)

Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)

Praktisch keine Auslandsverschuldung

Großer Binnenmarkt

Ausstattung mit Rohstoffen : Erdöl und –gas,

Phosphat und Eisenerz

Bisher Einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf die

Gas- und Erdölexporte.

Dominanter Staatswirtschaftssektor

Schwieriges Geschäftsklima

Opportunities (Chancen)

Regierung plant Industrieprojekte mit

ausländischen Partnern

Erneuerbare Energien zunehmend wichtig

Wichtiger Projektmarkt

Kaufkraftverlust und steigende Arbeitslosigkeit

sorgen für soziale Spannungen

Finanzierungsengpässe bei staatlichen

Großprojekten

4 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Entwicklung makroökonomischer Rahmendaten

* Schätzung bzw. Prognose

2016 2017 2018

BIP (nominal Mrd. US$) 172,3 175,5* 179,9*

BIP pro Kopf (US$) 3.843,80 4.225* 4.250*

Wirtschafts-wachstum (BIP Veränderung

in %, real)3,4 2,2* 3.5*

Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) 12,9 17,7* 17,7*

Inflationsrate (%) 4,3 5,5* 7,5*

Devisenreserven (Mrd. US$) 114 97,3 89,5*

AusfuhrgüterDeutsche Exportgüter Quelle : GTAI, World Bank

5 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Automobilindustrie in Algerien

• JV von SOVAC und Volkswagen:

– Start der Montage im Sommer 2017

– Planung 2017: 12.000 Einheiten/Jahr, tatsächlich > 17.000 Einheiten

– Sukzessive Steigerung der Produktion auf 100.000 Einheiten/Jahr bis 2020

• Daimler: Technologiepartner eines algerisch-emiratischen Joint Ventures

– Montage von zwei Arten der G-Klasse Modelle, des Sprinters, Bussen und Lkw

• Renault: Joint Venture mit SNVI (Société Nationale des Véhicules Industriels):

– Montage von Renault Symbole und Dacia Sandero u. a.

– Ab 2018 soll die Produktionskapazität auf ca. 150.000 Einheiten jährlich steigen bis

2020

• Weitere Marken: Hyundai, IVECO, KIA, Suzuki, MAN, Liebherr u. a.

• Die Automobilindustrie braucht Zulieferer in Algerien!

6 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Perspektiven in der Ernährungswirtschaft

Landmaschinen und Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

Milchwirtschaft und Viehzucht

Algerien ist der wichtigste Absatzmarkt für Landtechnik im Maghreb

Der Bedarf an Mechanisierung der Produktion nimmt weiter zu

Starker Produktionszuwachs führt zu weiter steigendem Bedarf an Ausrüstung zur

Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln

Produktion von Milch und Milchproduktion erfährt eine starke Dynamisierung

Bedarf an leistungsfähigem Milchvieh und an Erhöhung der Futtermittelproduktion

großer Bedarf an Technologie

7 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Perspektiven im Gesundheitssektor

Herausforderungen für die öffentliche Gesundheitsversorgung

Rasanter Anstieg der Lebenserwartung: 72,5 Jahre (2000) auf 76,8 Jahre (2016)

Anstieg von Wohlstandskrankheiten (bspw. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen)

Entwicklung der lokalen Pharmaindustrie

Gesundheitsversorgung auch in abgelegenen Gebieten zu gewährleisten

Deckung des Medikamentenbedarfs durch Eigenproduktion

Hinweis: Der Import lokal hergestellter Arzneimittel ist untersagt.

Ziele des algerischen Staats

8 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

Einige Herausforderungen für die kommenden Jahre

Ausbildungssituation: vielen Betrieben fehlt es an gut ausgebildeten

Fachleuten

Arbeitsmarkt: der sehr jungen Bevölkerung stehen zu wenige

Arbeitsplätze zur Verfügung. Es fehlt an passenden Arbeitsplätzen

für Akademiker.

Infrastruktur: Ausbau von Strom, Gas, Wasser, Straßen, Eisenbahn,

Wohnraum etc. für 12 Millionen mehr Menschen bis 2030

Privatwirtschaft: Stärkung & Förderung von privaten

mittelständischen Unternehmen.

9 | 08.05.2018 | Marko Ackermann

1

3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz

Marokko – Vorreiter der Region

Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko 08.05.2018

Politische Entwicklungen, Herausforderungen

Wirtschaftliche / Soziale Herausforderungen:

Bildung, berufliche (Aus-) Bildung, Arbeitsplätze, informeller Sektor

2

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen

Politische Stabilität des Landes!

König ist „Commandeur des Croyants“, keine Machtübernahme von „radikalen Islamisten“ möglich

Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht; wenig Handlungsspielraum, Region

3

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen

Logistik - Straßennetz Schlüsselrolle für die wirtschaftliche

und soziale Entwicklung 90% Personen-, 75% Warenverkehrs

(ohne Phosphat), 70-80 Mio. t ohne informellen Transport

eines der am besten ausgebauten Straßennetze in Afrika (1.800 Km Autobahn : Agadir-Oujda

57.334 km Straße, 72,3% asphaltiert; zwischen 2000-2010 9.000 Km Straße hinzu; +2,5% / Jahr; so auch bis 2020

Ausbau 2016: Berrechid-Beni Mellal, Rabat, El Jadida-Safi

Bis 2016 573 km zweispurige Schnellstraßen (voies express)

4

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen

Herausforderungen Energie / erneuerbare Energien

20202010

Charbon 26%

Fuel Oil14%

GazNaturel

11%

Solaire14%

Hydro 14%

Eolien14%

Autres7%

ER : 42% en 2020

2000 MW Eolien

2000 MW hydraulique

2000 MW Solaire

Charbon; 48%

Fuel Oil; 20%

Gaz Naturel;

13%

Hydro; 16%

Eolien; 3%

- Verdoppelung Stromverbrauch (+7% / Jahr) bis 2020, Vervierfachung 2030 - Unabhängig von Importen - Erhebliches Wachstumspotential bei Nachfrage (60.000 GWh /2025) - Großes Potential an EE

- Infrastruktur Transport vorhanden - Rechtliches Rahmenwerk - 42% Produktionskapazität bis 2020 und 8-10% Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 6% Wasser,2% Wind

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 5

COP21 König gibt 52% bis 2030 als neues Ziel aus! (20-20-12) Vorreiter in der Region!

Programm Windenergie 2.000 MW

Quelle: eigene

Zusammen-stellung

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 6

Projekt 850 MW

Konsortium: Nareva, Siemens, Enel

Größter Windpark

Afrikas mit 301 MW

• 2000 MW Installed capacity

• ≈ 4500 Gwh annuellement

Electricity Production

• 9 Milliards $ Investissement

• 1 million TEP Economy per year

• 3,7 millions t CO2 ovoided Sonnendauer > 3000 h/Jahr

Einstrahlung ~6,5 KWh/m²/Tag

Marokkanischer Solarplan (2009)

Quelle: MEMEE

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 7

Noor I mit 160 MW am 04.02.2016 eingeweiht; Noor II + III auch an Acwa Power

Automobilindustrie

Renault in Freihandelszone Meloussa; PSA investiert in Kenitra (2018) Nach Südafrika (600.000 Einheiten) auf Platz 2 bei Autoproduktion; in

2015 ca. 290.000 Fahrzeuge (230.000 Renault, Tanger, 60.000 SOMACA, Casablanca)

Bereits in 2014 Exportvolumen Automobilindustrie den Phosphatexport übertroffen; in 2015 > 4 Mrd. EUR

Export: 95% Produktion Renault und 66% SOMACA 2017: 377.000 Autos und 6,5 Mrd. EUR

8

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen

9

Kontakt

Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie au Maroc - AHK Marokko

Lot. El Manar, Villa 18

Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 20160 Quartier El Hank, Casablanca

Tel. : +212 (522) 42 94 00/01

Fax : +212 (522) 94 81 72

info@dihkcasa.org http://marokko.ahk.de

AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen

Politische und wirtschaftliche Entwicklung in Tunesien

3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz

08.05.2018 Lindau-Bodensee

Tunesien im Überblick

11 Mio. Einwohner

Aufbau einer diversifizierten Industrie Tunesischer Außenhandel erfolgt zu 2/3 mit der EU

Assoziierungsabkommen mit der EU seit 1995

Januar 2008: Umsetzung der Zollunion für

Industrieprodukte Privilegierte Partnerschaft & Verhandlungen über

ein vollständiges Freihandelsabkommen (ALECA)

2

Politische Entwicklung

2011 – 2013: Transformation mit Hindernissen Erste Übergangsphase

2014-2015: Kontinuierliche positive Entwicklung

Neue Verfassung Parlamentswahlen Präsidentschaftswahlen

2016-2018: Herausforderungen:

Wirtschaftsentwicklung und Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit

Sicherheit Förderung & Konsolidierung demokratischer

Strukturen Bekämpfung der Korruption und

Schattenwirtschaft 06. Mai 2018: Regionalwahlen

3

Die tunesische Wirtschaft

Quelle: GTAI, Institut National de la Statistique (INS)

Brutto Inlandsprodukt in Tunesien 2017

4

Landwirtschaft/Fischerei

9% Industrie

25% Handel/

Dienstleistungen

67%

Energie

Ausbau Erneuerbarer Energien für Tunesien unverzichtbar

Potential: Wind- und Solar

Brutto - Windpotenzial: ~8.000 MW

3.000 Sonnenstunden / Jahr

Ziel: 30% Anteil EE an der

Stromerzeugung bis 2030

= Installierte EE Leistung von 3.815 MW

10 MW Solarpark in Tozeur im Bau, weitere Ausschreibungen

für Solarenergie mit 300 MW & Windenergie mit 300 MW

5

Stärkster Exportsektor*

Zweitgrößter Produzent von Automobilkomponenten in Afrika

350 Unternehmen im Bereich Elektronik tätig/ 650 im Bereich Mechanik davon 406 reine Exportunternehmen**

Technologieparks in Tunis, Sousse und Sfax auf Informatik, Elektronik, Mechanik und Mechatronik spezialisiert

Elektronik/ Mechanik

6 *INS, 03/2018 **APII, 04/2018

Rund 1.800 Unternehmen mit 80.848 Beschäftigten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie*

Breiter Talent-Pool mit 13.000 IT-Absolventen im Jahr / verbreitete Englisch-Kenntnisse bei den Software-Entwicklern im Land

Neuer Rechtsrahmen für Startups seit April 2018: Startup-Act als Gesetz zur Förderung von Startups

58% der Startups exportieren nach Europa (20%), Afrika (21%), Nahen Osten (7,5%) und Nordamerika (5%) (Tsindex Startups)

Digitalisierung/Start-ups

7 * INS, 04/2018

Ziel: Stärkung der Exporte von tunesischen Unternehmen nach Subsahara-Afrika, u.a. in Kooperation mit deutschen Unternehmen

Zielmärkte:

Kamerun Elfenbeinküste Demokratische Republik Kongo Schwerpunkte: Healthcare Tunesien bereits mit großer Erfahrung: 400.000 Medizintouristen/Jahr Agrarwirtschaft Tunesien bereits mit gut entwickeltem Sektor: 1.104 Unternehmen mit 74.717 Mitarbeitern Zweitgrößter Exporteur von Bio-Produkten in Afrika Bauwesen Energie

Tunesien als Hub: PEMA-Projekt

8

AHK Tunesien Rue Lac Léman, Imm. Le Dôme

1053 Les Berges du Lac Tunesien

Tel: +216 71 965 280 info@ahktunis.org

www. tunesien.ahk.de