STRATEGISCHER PARTNER

AussenWirtschaft Forum Latin AmericaWien, 15. May 2017

MEXIKO: DAS 14TH GRÖßTE LAND

Entspricht das

Territorium der 4 größten

Länder in Europa

=

Fuente: CIA World-Factbook

2

3

MEXIKO RANG 11 BEVÖLKERUNG

Gleicht der Bevölkerung von

122.7million Spanien, Canada und Peru

Fuente: ENOE IV 2016 del INEGI Y FMI.

8,7 Millionen 82,7 Millionen

1,864 MILE BORDER WITH THE UNITED STATES

Equal to the distance between

Mexico shares a border of more than

1,860 miles with the U.S..

E.U.A.

Madrid

Saint Petersburg

4

Wirtschaftslage

2013 2014 2015 ¹ 2016 ¹Deutschland 2016 Vergleichsdaten¹ - ⁵

BIP (Mrd. US$) ² 1.261,80 1.297,80 1.111,30 1.082,40 3.127,70

Reales BIP-Wachstum (%) ³ 1,1 2,3 2,5 2,3 1,9

BIP je Einwohner (US$) ² 10.197 10.350 9.009 8.414 37.866

Inflationsrate (%) ² 3,8 4 2,7 2,8 0,1

Haushaltssaldo (% des BIP) ⁴ -3,7 -4,6 -4 N.D. 0,5

Arbeitslosenquote ² 4,9 4,8 4,3 4 5,8

Staatsverschuldung (% des BIP, netto) ² 40,3 43,2 47,6 48,6 48,7

Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) ² -2,4 -1,9 -2,8 -2,6 8,5

5

Mexiko

Welt Bank Wirtschaftsranking 2017: • Mexiko 15• Deutschland 4 • Österreich

29von 195 Länder

WTO Handelsranking *:Mexiko• 13. Exportland • 12. Importland *Stand: März 2017

Prognose Banxico 2017:

1,3 - 2,3%

WIRTSCHAFTSDATEN

Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums, Stadistikamt D und

Statista Ö. WTO, World Bank

Österreich 2016

349,49

1,5

39 900

1,5

9,1

PWC PROGNOSTIZIERT: MEXIKO 8 GRÖßTE WIRTSCHAFT 2050 (BILLION DOLLARS)

Fuente: ProMéxico con información de FMI WEO abril 2016, Bloomberg y The Economist.

15ª. economia

Land 2016

1 United States 18,562

2 China 11,392

3 Japan 4,730

4 Germany 3,495

5 United 2,650

6 France 2,488

7 India 2,251

8 Italy 1,852

9 Brazil 1,770

10 Canada 1,532

15 Mexico 1,064

Land 2050

1 China 49,853

2 United States 34,102

3 India 28,021

4 Indonesia 7,275

5 Japan 6,779

6 Brazil 6,532

7 Germany 6,138

8 Mexico 5,563

9 United 5,369

10 Russia 5,127

Fuente: ProMéxico con información de PwC.

Entwicklung der Exporte und internationalen Währungsreserven in Mexiko(1995-2015)

Öl

Rohstoffe

Währungsreserven

Verarbeitende Industrie

BUSDVerarbeitende Industrie:89%Mrd. USD381

Exporte 2015

2-höchster registrierter Wert

Mrd. USD177Währungsreserven 2015

Verdoppelung in den letzten 6 Jahren

Quelle: ProMéxico mit Informationen der Mexikanischen Zentralbank.

SOLIDES MAKROÖKONOMISCHES UMFELD

8

Privilegierter Zugang zu 46 Ländern58% des weltweiten BIP

1.1 Milliarden Verbraucher

Konsolidierung der Präferenzen mitFTA-Partnern und Zugang zu

Neuen Märkten

NAFTA

19941995

1999

2000

2000

2001

2004

2005

2012

2013

Colombia

Chile

Israel

EuropeanUnion

Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland

Uruguay

Japan

Peru

Central America

Panama

TPPPacific Alliance

Turkey

Jordan

FTA´s under negotiation2015

2015

MEXIKO: AN DER SPITZE DER HANDELSPOLITIK

Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums.

=+ +BIP: 19

BillionenUSD

(= China, Deutschland und Japan zusammen)

• Mexiko teilt eine 1.864 Meile Grenze mit den Vereinigten Staaten

• Mexiko ist der führende Exporteur in Lateinamerika

NAFTA ist die größte Freihandelsregion der Welt.

Fast 474 Mio. Menschen (7 von 100 Einwohnern in der Welt) handeln frei in der Region.

Produktion von Güter und Dienstleistungen im Wert von 19 bill. Dollar pro Jahr.

Der Handel zwischen den NAFTA-Partner beträgt mehr als 100 Millionen Dollar pro Stunde.

des globalen BIPs

1/4

NAFTA: EIN PARADIGMA-WANDEL

Repräsentiert

Fahrzeuge

Elektr. und elektron. Güter

Medizintechnik

Autoteile

Luft- und Raumfahrtindustrie

Tijuana

TecateMexicali

Nogales

Hermosillo

Ciudad

Juárez

Chihuahua

Los Mochis

Culiacán

Monclova Nuevo Laredo

Reynosa

Tampico

Monterrey

TorreónRamos

Arizpe

Saltillo

ZacatecasS.L.P.

Aguascalientes

León

QuerétaroCiudad

Sahagún

Guadalajara Silao

Estado de

México

MorelosPuebla

Tlaxcala

10

Mérida

Quelle: ProMéxico.

MEXIKOS HOCHENTWICKELTE VERARBEITENDE INDUSTRIE

Export von hochwertigen Technologie- und

Spitzentechnologieprodukten

als Anteil am BIP (2014)*

25,5%

24,2%

19,4%

13,1%

11,6%

1

2

3

4

5

Deutschland

Südkorea

China

Mexiko

Frankreich

ENTWICKELTE WIRTSCHAFT

Quelle: ProMéxico mit informationen von IHS Connect – Global Insight. / * Nur G20-Nationen11

12

PKW

8,4% 7,0%

Ersatzteile undZubehör

Telefon und Telekommunikation

5,5%

LKW

6,3%

Computerund Zubehör

4,9%

3,6%

Receiver

4,4%

Elektrizitäts-leiter

1,7 %

teilverarbeitetesGold

1,5%

Autositze undihre Einzelteile

3,0%

Medizingeräte, chirurgischeInstrumente

Kühl- und Gefrierschränke

1,3%

Traktoren

1,8%

MEXIKOS 12

WICHTIGSTE EXPORTPRODUKTE

2016

No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con información del INEGI correspondiente a 2016.

AUTOMOBILINDUSTRIE UND AUTOTEILE• 7. Hersteller und • 4. Exporteur von

Leichtfahrzeugen

LUFT- UND RAUMFAHRT

6. Lieferant für die USA.

IT• 3. Exporteur von IT-

Dienstleistungen

Mexiko ist der führende Exporteur von

MEDIZINPRODUKTEN in Lateinamerika

Der führendeExporteur von HAUSHALTGÄRETEN in Lateinamerika und der 5. weltweit

ELEKTRO-ELEKTRONIK4. Exporteur von

Computern1. Exporteur von Flachbildfernsehern6. Exporteur von Smartphone

13

MEXIKO IST WELTWEIT FÜHREND IN:

Quelle: ProMéxico mit Informationen von FEMIA, GTA, AMIA, OICA.

Quelle: ProMéxico mit Informationen der UNESCO.

Quelle: ProMéxico mit Informationen der Vereinten Nationen, Haver Analytics.Quelle: ProMéxico mit Informationen von UN Population Division (2011) und

Economist Intelligence Unit in a KKR Report.

Quelle: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

TALENTIERTES HUMANKAPITAL

14

Quelle: ProMéxico mit Infomationen von http://reformas.gob.mx

15

AKTUELLE REFORMPROJEKTE

Energie-

wirtschaft

Telekommunikation Wirtschaftlicher

Wettbewerb

Finanzwesen

FinanzwesenWahlpolitikBildungswesen

Arbeitsmarkt Strafgesetzwesen Verfassungsgesetz Transparenz

Nissan R&D Center

Skyworks

Mabe

Intel Design Center

Silanes

Honeywell (A350)

Flexible Fertigung(Ford)

Bombardier Learjet 85

3M (San Luis Potosí)

Ericsson (Centro Global)

GE (turbina GEnx)

BOSCH

16Quelle: ProMéxico.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IN MEXIKO

17

Mexiko

• steht weltweit an dritter Stelle

bei der Anzahl der Flughäfen.

• hat 63 internationale Flughäfen.

• verfügt über 67Grenzübergänge.

• besitzt 117 Seehäfen (58 Häfen

am pazifischen Ozean und 59 am Golf von Mexiko.

• hat 27,000 Eisenbahnkilometer

und mehr als 390 000 Autobahnkilometer.

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

INFRASTRUKTUR IN MEXIKO

Quelle: ProMéxico und SCT.

18

Mexiko57

China

46

Chile

49 Dänemark

21

Brasilien

76

Peru

88

Neuseeland

29

USA12

Indien

87

Deutschland

7

Hongkong

1

Japan

6

MEXIKO IM INFRASTRUKTUR-INDEX

Quelle: ProMéxico mit Informationen des World Economic Forum.

19

MDD

30,285

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30,461*

2016 2017

25,675

28,640*

AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN NACH MEXIKO

(1999-2017)

Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums.

DOING BUSINESS IN MEXICO…

20

Doing business 2016

42 38

2015 2016

PwC’s Global CEO Survey (2016)

11

2015 2016

9

Ease of Doing Business-Index

Wachstumsprognose für die kommenden12 Monate

AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN IN MEXIKO

(1999-Q1. 2016 IN MIO. USD)

United States213,534v

Spain57,120

Canada27,479

Belgium17,968

Germany14,168

Netherlands52,484

v

v

v

v

v

Japan13,412

United Kingdom10,447

Switzerland9,375

v

v

v

Luxembourg6,002

Others42,699

v

v

Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 21

327,06 (Nr. 34)

Österreich

22

ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN IN MEXIKO

Quelle: ProMéxico mit Informationen von WKÖ.

> 200 Unternehmen

AgranaAVLAlplaVoestalpineAndritz HydroRed BullISI GroupZKWKapschGreiner PackagingSwarcou.a.

23

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN MEXIKO

24

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN MEXIKO

Quelle: CAMEXA 2016.

Status Quo 2016:

> 1.700 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung

60% Import-/Vertriebsgesellschaften• Maschinenbau• Feinmechanik• Medizintechnik• Transport/Logistik

40% Fertigung• Automobilindustrie (inkl. Zulieferer• Pharmazeutische Industrie• Chemische Industrie

Weltweiter Produzentvon leichten Fahrzeugen(3,22 Millionen Einheiten).

100% der führenden OEMs befinden sich in Mexiko.

Arbeitsplätze: 730.923Die Automobilindustrie in Mexiko macht aus:

3% des nationalen BIP 17% des BIP der

verarbeitenden Industrien 20% der Direktinvestitionen 32% der mexikanischen

Gesamtexporte

Exporteur von leichten Fahrzeugen

(2,64 Millionen Einheiten).

Mehr als 300 Zulieferer die in Mexiko etabliert sind

Größter Fahrzeughersteller der Welt(3,39 Millionen Einheiten).

7 100%

4

25

7

Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums, AMIA, OICA, GTA.

AUTOMOBILINDUSTRIE IN MEXIKO

FAHRZEUGPRODUKTION:

VERHÄLTNIS VON BINNENMARKT UND EXPORT

Mexiko exportiert 79% seiner Fahrzeugproduktion

Quelle: INA mit Informationen von OICA, ANFAVEA und AMIA.

2014:

26

27

STANDORTE DER AUTOMOBILINDUSTRIE IN MEXIKO BIS ZUM

JAHR 2000

NEUE PROJEKTE VERÄNDERN DIE INDUSTRIELANDSCHAFT

28

Auto Parts

12

Mexico: FDI received in the automotive industry,

2007-2014 (millions of dollars)

2,007.9

149.2

1,457 1,062.2

OEM

1,452.7

1,670.1

1,980.4

1,598.9

2,190.8

327.8

629.2907.2

552.8

1,211.7

2,161.1

2,208.2

Source: ProMexico with information from the Ministry of Economy.

ADI IN DER MEXIKANISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE

Geschäftsmöglichkeiten

für neue Unternehmen

OEM

TIER 1

TIER 2

TIER 3

AKTUELLE LIEFERANTENSTRUKTUR IN MEXIKO

Quelle: ProMéxico mit Informationen von FEMIA 2016.

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN HAUPTPROZESSEN

DER LIEFERANTENKETTE

14,9

12,9

11,411,0

9,3

8,06,8

5,8

3,34

8

12

16

0

Mrd.

Dollar

*MarktchancenInlandsproduktion

9,7

5,2

9,7

3,2

9,1

2,3

7,7

3,3

8,0

1,3

8,0

4,4

2,4

5,5

0,3

2,6

0,7

2,9

2,2

0,7

Marktwert und Geschäftsmöglichkeiten bei 10 Prozessen, die 70% der Marktchancen in der mexikanischen Automobil-Lieferantenkette darstellen (in Mrd. USD)

PressenGießerei

Schmieden Automobil-Interieur

HalbleiterBearbeitungDesign-

Entwicklung

Spritzguss(Plastik)

Druck-Guss

Kabelund

Drähte

31Quelle: ProMéxico.

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN HAUPTPROZESSEN

DER LIEFERANTENKETTE

2,62,6

0,6

2,0 2,01,9

1,6 1,4

0,9

Glas

IntegrierteSoftware

1

2

3

0Mrd.

Dollar

Extrusion

1,3

1,3

1,8

0,8

1,8

0,5

1,4

0,6

1,7

0,3

1,71,4

0,2

1,1

0,7

0,2

0,5

0,10,2 0,3

Marktwert und Geschäftsmöglichkeiten bei 10 Prozessen, die 30% der Marktchancen in der mexikanischen Automobil-Lieferantenkette darstellen (in Mrd. USD)

2,3

32

MarktchancenInlandsproduktion

Elektrische Komponenten

Andere Teile

Oberflächen-behandlung

Mechanische Baugruppen

Wärme-behandlung

Glasfaser

Quelle: ProMéxico.

33

Audi Q5

INTERNETPORTAL FÜR AUSSCHREIBUNGEN VON

INFRASTRUKTURPROJEKTEN

34

http://www.proyectosmexico.gob.mx

35

www.promexico.gob.mx

nicole.felix@promexico.gob.mx

@ProMexicoTW

+49 (69) 97 26 98-0

Taunusanlage 21

60325 Frankfurt a. M.

Deutschland