PRIVATKUNDENBANK 2018 - abg-bayern.de · Berufsstart Programme Studiengänge BankColleg Weiterbildung Vorstand Aufsichtsrat PRIVATKUNDENBANK 2018 Weiterbildungsangebote rund um das

Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankCollegWeiterbildungVorstandAufsichtsrat

PRIVATKUNDENBANK 2018

Weiterbildungsangebote rund um das Privatkundengeschäft, inklusive Sachkundeanforde-rungen, die Vermögensberatung, das Generationenmanagement und die Vermögensvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -vermarktung

ABG und ADG – Gemeinsam für Ihren Erfolg

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Die Herausforderungen der weiter zunehmenden regulatorischen Anforderungen durch beispielsweise MiFID II sowie der steigenden Kostendruck aufgrund des Niedrigzinsumfeldes sind die aktuell bestimmenden Themen der Bankenbranche. Zusätzlich muss sich die gesamte Finanzindustrie in den kommenden Jahren den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und versuchen, die daraus entstehenden Möglichkeiten bestmöglich für sich zu nutzen. Obwohl die Veränderungen teilweise noch weit entfernt erscheinen, ist es an der Zeit zu handeln und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Neben der grundsätzlichen Frage nach der Rolle von Banken in digitalen Ökosystemen gilt es vor allem zubeachten, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Bankmitarbeiter künftig benötigen um den Anschluss aninnovative Wettbewerber nicht zu verlieren. Eine zentrale Stärke der Genossenschaftsbanken ist hierbei, vorallem auch im Privatkundengeschäft, die Nähe zum Kunden. Kaum eine andere Bankengruppe hat dieMöglichkeit die eigenen Kunden bei den kommenden Schritten im Rahmen der Digitalisierung so gut zubegleiten und Ihnen entsprechende Lösungsmöglichkeiten näher zu bringen. Hierfür ist es notwendig sowohl die strategischen Grundlagen in der Bank zu schaffen, als auch die Kompetenz im eigenen Unternehmen durch konsequente Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die ABG und die ADG bieten als genossenschaftliche Bildungsträger für die Berater Hilfestellung und Begleitung auf diesem Weg. Mit unserem gemeinsamen Bildungsprogramm und unseren Seminaren, Webina-ren und Workshops möchten wir Antworten auf die beschriebenen Herausforderungen anbieten.

Durch den Einsatz von Referenten aus dem genossenschaftlichen Verbund, erfahrenen Vertriebstrainern und ausgewiesenen Praktikern gewährleisten wir in jedem Modul die Vermittlung des erforderlichen Fachwissens und/oder die praxisorientierte Umsetzung.

Diese Broschüre stellt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Teil des Jahresprogramms 2017 vor. Selbstverständlich nehmen wir aktuelle Entwicklungen ebenso wie Ihre Seminarwünsche auf und entwickeln daraus im Jahresverlauf zusätzliche Angebote.

Wie gewohnt informieren wir Sie hierüber rechtzeitig durch Zusendung entsprechender Informationen und Einstellung auf den Homepages der ABG unter www.abg-bayern.de sowie der ADG unter www.adgonline.de.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihre ABG GmbH

Sebastian ReindlProduktmanager ABG

Sebastian VogtProduktmanager ADG

Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis

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Inhaltsverzeichnis

Themenübergreifende AngeboteRechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes ........................................................................... 8

Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen ....................... 8

Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau .............................. 8

Online-Banking-Führerschein ...................................................................................................................................................................................9

Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining ................................................................................................9

Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“ .....................................................................................................................9

Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden ............................................. 10

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“ ................................................................................................. 10

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“ .................................................................................................................... 10

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ ....................................................................................... 11

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“ ...................................................................................................................... 11

Grundlagen des Bankgeschäfts ............................................................................................................................................................................... 11

Beratungsqualität ........................................................................................................................................................................................................... 12

VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2 ........................................................................................................................ 12

Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation ........................................................................................................................................ 12

Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter ................................. 13

Servicegespräch 2.0 .................................................................................................................................................................................................... 13

Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung ................................................................................................................................................................... 13

SachkundeVR-FinanzierungsPass ................................................................................................................................................................................................ 16

VR-BeraterPass ............................................................................................................................................................................................................... 18

Verbraucherdarlehensverträge .............................................................................................................................................................................. 20

Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft – aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz ............................................................................................... 20

PrivatkundengeschäftAktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde .............................................22

Steuertraining 2018 – die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren ................................................................22

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise ..............................................................22

Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG, inklusive Erfahrngen aus der Prüfung 2018 WpHG/Depot .........................................................................................................................23

Tagung für Geschäftsstellenleiter – Recht und Steuern .............................................................................................................................23

Tagung für Geschäftsstellenleiter – Vertrieb ...................................................................................................................................................23

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 1 ...................................................................................................................... 24

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 2 ..................................................................................................................... 24

Agree21 „Beratung und Verkauf“: So beraten Sie erfolgreich .................................................................................................................. 24

Die professionelle Fondsberatung 2018 ..............................................................................................................................................................25

After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an ...................................................................................................25

Lassen Sie sich empfehlen! .......................................................................................................................................................................................25

Erben, Vererben und Schenken .............................................................................................................................................................................. 26

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis ................................................................................................................ 26

Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung – Kommunikation im Kundengespräch ............................................................... 26

Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis

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Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 plus ..................................................................................................................................27

Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung in der Privatkunden- und Gewerbekundenbetreuung .........................27

Aktiver und innovativer Verkauf von Vorsorgeprodukten ..........................................................................................................................27

Digitalisierung im Vertrieb ........................................................................................................................................................................................ 28

Kunden emotional erreichen: Überzeugen Sie die Kunden durch verständliche Visualisierung im Gespräch ................ 28

Psychologie kompakt für Kundenberater .......................................................................................................................................................... 28

Wertpapierwissen kompakt .................................................................................................................................................................................... 29

Paydirekt für Privatkundenberater ...................................................................................................................................................................... 29

Das Pfändungsschutzkonto .................................................................................................................................................................................... 29

VermögensberatungZertifizierter Wertpapierspezialist ......................................................................................................................................................................... 31

Risikokommunikation .................................................................................................................................................................................................... 31

Marktchancen durch Optionsscheine und Optionen .................................................................................................................................... 31

Einsatz von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen ......................................................................................................................... 31

Hedgefonds und spezielle Zertifikate ..................................................................................................................................................................32

Abschlusskolloquium: Zertifizierter Wertpapierspezialist ..........................................................................................................................32

Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen .........................................................33

Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft .....................................................................................................................33

Besser formulieren – besser verkaufen ...............................................................................................................................................................33

In jedem Nein steckt eine Chance ........................................................................................................................................................................ 34

Vermögende Privatkunden systematisch aktivieren .................................................................................................................................... 34

Von der Depotbesprechung zum Abschluss .................................................................................................................................................... 34

Punkten mit Persönlichkeit ...................................................................................................................................................................................... 35

VIP Plus 2018– Das Plus an Wissen ...................................................................................................................................................................... 35

Kommunikation in der Anlageberatung .............................................................................................................................................................. 35

Generationenmanagement und VermögensvorsorgeVertriebsimpulse in der Generationenberatung erkennen .........................................................................................................................37

Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte.................................................................................37

Ärzte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen ................................................................................................................................37

Privates Risiko- und Pensionsmanagement .................................................................................................................................................... 38

Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktungQualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg .........................................................................40

Erbbaurecht in der Wohnbaufinanzierung ........................................................................................................................................................40

Variabel finanzieren mit LuxCredit – die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen ..........................40

Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung .......................................................................................................................................................... 41

Maklerrecht in der Praxis ........................................................................................................................................................................................... 41

Bautechnik und Baukosten für Immobilienmakler .......................................................................................................................................... 41

Mein neuer Job: Immobilienmakler in der Bank! ............................................................................................................................................ 42

Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die Immobilienvermittlung ............................................................................................. 42

Marktorientierte Wertermittlung für Immobilienmakler ............................................................................................................................. 42

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RegionalABG- und ADG-Qualität direkt in Ihrer Nähe

Sie bestimmen die Zeit, den Ort und das Thema!

ABG und ADG gehen individuell auf Ihre Wünsche ein: Nennen Sie uns die Veranstaltung aus unserem aktuellen Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich interessieren bzw. eine Lösung suchen.

Privatkundenbank 2018

Sebastian ReindlProduktmanager ABGT 08461 . [email protected]

Sebastian VogtProduktmanager ADGT 02602 . [email protected]

Markus PlutaProduktmanager ADG T 02602 . [email protected]

Ihre fachlichen Ansprechpartner Ihre organisatorischen Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr Assistentin ABGT 08461 . [email protected]

Anja LengAssistentin ABGT 08461 . [email protected]

Servicecenter Seminare ADGT 02602 . 14-500F 02602 . [email protected]

Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote

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RegionalABG- und ADG-Qualität direkt in Ihrer Nähe

Sie bestimmen die Zeit, den Ort und das Thema!

ABG und ADG gehen individuell auf Ihre Wünsche ein: Nennen Sie uns die Veranstaltung aus unserem aktuellen Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich interessieren bzw. eine Lösung suchen.

Themenübergreifende AngeboteG

enoP

ESp

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lisie

ren

und

Führ

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Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG

S. 102

Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte

S. 99

Zertifizierter Leiter KSC ADG

S. 170

Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG

S. 101

Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG

S. 100

Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung

Anlageberatung und Vermögensbetreuung

Generationenmanagement undVermögensvorsorge

Zertifizierter ImmobilienBerater

S. 96

Zertifizierter Vorsorgespezialist

Zertifizierter Wertpapierspezialist

Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent

Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und

-vermarktung ADG

S. 97

Spezialberater Nachlass-abwicklung und

Testamentsvollstreckung

S. 85

Zertifizierter Stiftungsberater ADG

S. 86

Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking

S. 81

VIP – Vermögens-management für

individuelle Privatkunden

S. 80

PrivatBanking Berater ADG

Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater

S. 91

ServiceBeratung

Zertifizierter VR-VermögensPlaner

S. 72

S. 64

S. 76

Senior Estate Planner ADG

S. 88

S. 88

Zertifizierter VR-FinanzPlaner

Estate Planner ADG

S. 84

S. 83

S. 70

KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.

baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG


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Organisatorisches

Termin26.04. - 27.04.2018

Anmelde-NummerHMK 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Organisatorisches

Termin05.07. - 06.07.2018

Anmelde-NummerOBP 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Organisatorisches

Termin16.04.2018

Anmelde-NummerPGP 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes

Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau

Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Inhalts-schwerpunkte



Umsetzungsverantwortliche zur Erstellung der Hausmeinung

Vorstände, Vertriebsleiter, Projektleiter im Bereich Digitalisierung, Multi-Kanal-Manager

Verantwortliche der Bank für die Preisgestaltung und den Preisaushang aus den Bereichen Markt, Marketing, Organisation und Innenrevision

� Sicherheit für die Erstellung und den Einsatz der Hausmeinung im Beratungsprozess � Produktauswahl und Umsetzungshilfen aus der Praxis

� Aktuelle Entwicklungen (Best Practice) kennen � Gestaltungsmöglichkeiten kennen und bewerten � Tipps und Impulse zur direkten operativen Umsetzung erhalten � Ansätze zur Verlängerung der Genossenschaftlichen Beratung ins Internet

� Rechtssichere Ausgestaltung der Bankentgelte über den Preisaushang und das PLV � Rechtssichere Vorgehensweise bei Entgeltänderungen � Korrektes Verhalten bei Abmahnungen

� Rechtliche Aspekte zur Hausmeinung � Organisatorische Voraussetzungen für die Vertriebssteuerung � Bankaufsichtsrechtliche Aspekte zur Hausmeinung � Optimale Zusammenstellung der Hausmeinung unter konjunkturellen sowie markt- und

volkswirtschaftlichen Zusammenhängen � Umsetzungshilfen in agree21 für die Praxis

� Blick über den Tellerrand – wie andere Banken bzw. Branchen im Web heute beraten � Was Kunden heute erwarten (Beratung/Support vs. Werbung/Produktverkauf) � Aktueller Status der Beratung im Web bei Volks- und Raiffeisenbanken � Gemeinsame Bewertung der vorhandenen Lösungen (technisch, fachlich, prozessual) � Arten der Online-Beratungsprozesse � Blaupause für den idealtypischen Ablauf von Online-Beratungsprozessen � Handlungsfelder und Stolpersteine in der Umsetzung

� Rechtliche Grundlagen (ABG, Preisangabenverordnung, -aushang, PLV) � Ausgestaltung der Bankentgelte � Praktische Hinweise zum Umgang mit Abmahnungen

Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl



Dozenten

Dozent

Dozent

Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB | Manfred Schmid, Prüfungsbereich Banken, Referat WpHG-Depotprüfung, GVB | Markus Hälmle, Bereich Bankwirtschaft und Verbundgeschäft, Abteilung Betriebsbereich, GVB | Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC Management Consulting

Ralf Bartenbach, Spezialist für Digitalisierung bei Regionalbanken

Dr. Thomas Placzek, Bereich Rechtsberatung, GVB


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Organisatorisches

Termin09.04.2018

Anmelde-NummerOBFU 18001

OrtBeilngries

Preis630,00 €

Organisatorisches

Termin10.04. - 11.04.2018

Anmelde-NummerOBFM 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining

Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Service- und Privatkundenberater, Mitarbeiter aus dem KSC, die eine Auffrischung wünschen

Mitarbeiter aus EBL, KSC-Leiter, Zahlungsverkehrsexperten, Projektleiter bzw. Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung

� Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank � Gesprächsfähiger Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Online- und Mobile

Bankings � Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Kunden

� Erster Ansprechpartner zur Unterstützung während der „Online-Vorbereitungsphase“ � Kenntnisse zur Durchführung von begleitenden ToJ- und Transfermaßnahmen � Erzielung von Nachhaltigkeit in der Umsetzung für die Bank � Kommunikator zwischen Beratermannschaft und Vertriebssteuerung

� Die Bankenwebseite und das E-Banking � Online-Shopping und Bezahlverfahren im Internet � Mobile-Banking und Apps � Autorisierung und TAN-Verfahren � Sicherheit im Online- und Mobile Banking � Neuerungen aus der digitalen Welt � Regelmäßige Blogartikel mit aktuellen Informationen � Inhalte des Umsetzungstrainings

• Ansprache und Grundlagen im Bereich Online-Banking• Kundenbedarfserkennung und konkrete Empfehlungen

� Techniken und Formate zur Vermittlung und Vertiefung der Inhalte an die Marktmitarbei-ter

� Prozessoptimierungsmöglichkeiten im Electronic Banking – Schaffung einer gemeinsa-men Basis für alle Mitarbeiter

� Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Beratungshilfen zur innovativen ZV-Beratung und für den First-Level-Support bei Online-Fragen der Kunden

� Umgang mit Widerständen � Hinweise zur Kommunikation in der Bank („internes Marketing“)



Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann

Online-Banking-Führerschein

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Alle Mitarbeiter

� Schulung beliebig vieler Mitarbeiter zum attraktiven Preis � Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank � Gesprächsfähige Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des

Online- und Mobile-Bankings � Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Berater durch den Kunden � Originelle und didaktisch wertvolle Aufbereitung der Inhalte

� Die Bankenwebseite & das eBanking � Online-Shopping & Bezahlverfahren im Internet � Mobile-Banking und Apps � Autorisierung & TAN-Verfahren � Sicherheit im Online- und Mobile-Banking � Neuerungen aus der digitalen Welt � Regelmäßige Forenbeiträge mit aktuellen Informationen

Dozent

Dozent

Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking

Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking

Organisatorisches

Anmelde-NummerOBFL

Preis Banklizenz

BilanzsummeKosten/Jahr

(zzgl. MwSt.)

je angefangene 10 Mio. € 29,90 €

Maximal 2.990,00 €

WBT


Seite 10

Organisatorisches

Termine/Anmelde-Nr.15.02. - 16.02.2018

LGF 18001

03.09. - 04.09.2018 LGF 18002

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Preis vier Module (LGF, VGF, AGF, IGF)

1.990,00 €

Organisatorisches


VGF 18001

01.10. - 02.10.2018 VGF 18002

OrtBeilngries

Preis590,00 €


1.990,00 €

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten

Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten

� Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten Liquidität

� Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.

� Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung


� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung � Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge-

spräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang

� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung � Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge-

spräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang



Dozent

Dozent

Organisatorisches

Termin25.06.2018

Anmelde-NummerPBN 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Vorstände, Leiter Private Banking und Vermögensverwaltung, Vertriebsleiter

� Einblick in die Praxiserfahrung und die kommenden strategischen Ziele einer in allen Private-Banking-Dienstleistungen aktiven Bank

� Erkennen der Wachstumschancen � Diskussion und Erfahrungsaustausch

� Markteinschätzung � Nutzen von Private Banking – Dienstleistungen für die Kunden und für die Bank � Standortbestimmung der bisherigen Aktivitäten im Vergleich � Entscheidungsgrundlage für die eigene Zielplanung – make or buy? � Praxiserprobte Umsetzungshilfen


Dozent Joachim Günnel, Leiter Private Banking der VR-Bank Würzburg eG

Armin Westermeier, Vertriebstrainer



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Organisatorisches


AGF 18001

19.11. - 20.11.2018 AGF 18002

OrtBeilngries

Preis590,00 €


1.990,00 €

Organisatorisches

Termin14.05. - 15.05.2018

Anmelde-NummerIGF 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €


1.990,00 €

Organisatorisches

Termin10.04. - 19.04.2018

Anmelde-NummerBBG 1801

OrtGrainau

Preis1.510,00 €

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“

Grundlagen des Bankgeschäfts

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen






Angestellte ohne Bankausbildung, Wiedereinsteiger

� Kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.

� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung


� Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.


� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Absicherung und Vorsorge, speziell Altersvor-sorge

� Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ sowie Einsatz im Kundengespräch

� Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vorsorge & Absicherung“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang

� Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung � Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kunden-

gespräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang

� Genossenschaftswesen und Bankwesen in Deutschland und die Angebotspalette der Volksbanken Raiffeisenbanken

� Kontoeröffnung und Kontoführung � Zahlungsverkehr und elektronische Bankdienstleistungen � Vermögenswirksame Leistungen und das „Drei-Schichten-Modell“ der Altersvorsorge � Rechtsgrundlagen des Bankgeschäfts � Wirtschaftliche Grundlagen des Bankgeschäfts � Grundlagen des Wertpapiergeschäfts � Grundlagen des Privatkreditgeschäfts



Ihr Ansprechpartner: Maximilian Höfler

Dozent

Dozent


Josef Karl, Raiffeisenbank im Naabtal eG


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Organisatorisches

Modul/Anmelde-Nr.Kundenbeziehungsmanagement

(BQKBM)

Liquidität (BQLQ)

Absicherung (BQAB)

Vermögen (BQVM1)

Vorsorge (BQVO)

Immobilie (BQIM)

Preis Banklizenz/je Modul

Organisatorisches

Modul/Anmelde-Nr.VorsorgeStarter

BQ Stufe 1 (VBQ1)

VorsorgeBerater BQ Stufe 2

(VBQ2)

Preis Banklizenz/je Modul

Beratungsqualität

VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen


Hinweis


Privatkundenberater

Stufe 1 richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Servicekunden, Stufe 2 richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Betreuungskunden

� Einzelne Web-Based-Trainings zum Kundenbeziehungsmanagement und zu jedem einzelnen Beratungsthema

� Praxisnahe Verknüpfung des theoretischen Hintergrunds mit dem Anwendungsprogramm agree®21

� Detaillierte Vorstellung des konkreten Ablaufs in den einzelnen Bedarfs-feldern der Beratungsthemen

� Ansprache- und Vertriebshinweise für Ihre Mitarbeiter � Nachweis der Bearbeitung über abschließende Wissenstests mit Zertifikat

je Modul

� Vermittlung, Aktivierung und Vertiefung von fachlichem Wissen und Können in den Beratungsthemen Vorsorge und Absicherung in der Basis- bzw. in der Aufbaustufe

� Nahe Anbindung der Inhalte an die Strukturen der genossenschaftlichen Beratung

� Erfolgreiche Umsetzung des genossenschaftlichen Beratungskonzeptes in Ihrem Haus

� Darstellung der Prozessschritte der einzelnen Beratungsthemen � Praktische Darstellung des Beratungsablaufs innerhalb der Bedarfsfelder

Nach Ablauf des ersten Jahres beträgt der Preis für eine Banklizenz 25 % des regulären Preises.

� Einführung in das Wissen und Können in den Beratungsthemen Vorsorge und Absicherung im Kundensegment der Servicekunden bzw. -betreu-ungskunden


(zzgl. MwSt.)

≤ 100 Mio. € 190,00 €

> 100 Mio. € – 250 Mio. € 390,00 €

> 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €

> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €

> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €

> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €

> 4 Mrd. € 1.590,00 €


(zzgl. MwSt.)

≤ 100 Mio. € 290,00 €

> 100 Mio. € – 250 Mio. € 440,00 €

> 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €

> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €

> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €

> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €

> 4 Mrd. € 1.590,00 €

WBT

WBT

Organisatorisches


VDI 18001

10.10. - 11.10.2018 VDI 18002

Preis450,00 €

Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation

Zielgruppe

Ihr Nutzen


� Bewusster Einsatz der Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik � Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Videoberatung � Professionelle Gesprächsführung im Einklang mit der Technik und dem Kunden � Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden

Gesprächssituationen, inklusive Analyse

Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann

Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.


Seite 13

Organisatorisches

Termin29.05. - 30.05.2018

Anmelde-NummerSVC 18001

OrtBeilngries

Preis450,00 €

Organisatorisches

Termin02.07. - 03.07.2018

Anmelde-NummerSGV 18001

OrtBeilngries

Preis450,00 €

Organisatorisches

Termin03.09.2018

Anmelde-NummerWCEM 18001

Uhrzeit10:00 - 11:00 Uhr

Preis120,00 €

Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter

Servicegespräch 2.0

Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Kundenberater



� Bewusste Betrachtung und Analyse Ihrer persönlichen Veränderung � Verstehen der eigenen Reaktion � Handlungsoptionen für den Umgang mit Veränderungen

� Optimierung der kunden- und serviceorientierten Kommunikation � Integration aktueller Erkenntnisse aus der Neurokommunikation � Wirkfaktoren für eine positive Gesprächsatmosphäre gezielt einsetzen � Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden

Gesprächssituationen inklusive Analyse

� Richtig schreiben – überzeugend formulieren � Modern und kundenorientiert kommunizieren � Mit formalem und freiem Schreiben punkten � Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Chat-/E-Mail-Beratung







� Der Mensch im Fokus einer Veränderung � Perspektivwechsel – Rolle und Aufgabe eines Beraters im KSC � Im Wandel der Zeit – Akzeptanz des Beraters im KSC � Werte und Antreiber persönlich und geschäftlich � Emotionale Phasen eines Veränderungsprozesses

� Eigene Grundhaltung und Perspektivwechsel � Kommunikationsmodelle und der eigene Kommunikationsstil � Einwandbehandlung � Worte, Werte und Emotionen und deren Wirkung � Die richtigen Fragen zur Gesprächssteuerung � Stimme – der Ton macht die Musik � Umgang mit herausfordernden Situationen � Gesprächswerkstatt – Übungen mit Feedback

� Regeln für einen verbindlichen Schreibstil in der Chat- und E-Mail-Kommunikation � Informativ und kundenorientiert formulieren � Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion � Dos und Don s � Umgang mit herausfordernden Situationen

Dozentin

Dozentin

Dozentin

Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.




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Themenübersicht Seminarangebote

„Persönlichkeitskompetenz entwickeln“Ausführliche Seminarbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten der Broschüre „Managementqualifizierung 2018“.

� Train the Trainer – innovative Trainerkompetenz ..................................................................................................................31

� Konflikttraining ...........................................................................................................................................................................................24

� Fachlich Führen – Teams und Gruppen ohne disziplinarische Befugnisse führen ............................................24

� Gestern Kollege – heute Vorgesetzter .........................................................................................................................................32

� High Level Mitarbeitergespräche – Das 6 Monatspaket ..................................................................................................26

� Durch Persönlichkeit wirken – überzeugend auftreten (Grundseminar und Vertiefungsseminar) ..........31

� Profi – am Telefon ......................................................................................................................................................................................33

� Next-Level-Präsentation und -Moderation – nachhaltig Spuren hinterlassen .................................................... 30

� Handeln aus der inneren Stärke ......................................................................................................................................................32

� Achtsamkeitstraining – gesund und emotional in Balance bleiben .............................................................................35

� Sich selbst führen – in Balance bleiben ...................................................................................................................................... 30

� Aus der Ruhe in die Kraft .................................................................................................................................................................... 30

� Eigene Stärken finden! Effektives Selbstmanagement in turbulenten Zeiten .......................................................33

� Ressourcen- und Stressmanagement, Sicherung und Stärkung der persönlichen Resilienz ......................36

� Frauen in Führung – das eigene Potenzial voll nutzen ....................................................................................................... 34

� Meine inneren Antreiber – Kluges Selbstmanagement durch das Lenken von

Persönlichkeitsmustern ..........................................................................................................................................................................32

� Das Berufsleben erfolgreich beenden und Wissen weitergeben ...................................................................................33

Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankColleg

WeiterbildungVorstandAufsichtsrat

MANAGEMENTQUALIFIZIERUNG 2018Weiterbildungsangebote rund um Strategie, Unternehmensentwicklung, Führung, Management- und

Führungskompetenzen sowie Persönlichkeitskompetenz entwickeln


Ihre Ansprechpartnerin: Sonja [email protected] 08461 . 650-1327

Themenübersicht Seminarangebote

„Persönlichkeitskompetenz entwickeln“Ausführliche Seminarbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten der Broschüre „Managementqualifizierung 2018“.

� Train the Trainer – innovative Trainerkompetenz ..................................................................................................................31

� Konflikttraining ...........................................................................................................................................................................................24

� Fachlich Führen – Teams und Gruppen ohne disziplinarische Befugnisse führen ............................................24

� Gestern Kollege – heute Vorgesetzter .........................................................................................................................................32

� High Level Mitarbeitergespräche – Das 6 Monatspaket ..................................................................................................26

� Durch Persönlichkeit wirken – überzeugend auftreten (Grundseminar und Vertiefungsseminar) ..........31

� Profi – am Telefon ......................................................................................................................................................................................33

� Next-Level-Präsentation und -Moderation – nachhaltig Spuren hinterlassen .................................................... 30

� Handeln aus der inneren Stärke ......................................................................................................................................................32

� Achtsamkeitstraining – gesund und emotional in Balance bleiben .............................................................................35

� Sich selbst führen – in Balance bleiben ...................................................................................................................................... 30

� Aus der Ruhe in die Kraft .................................................................................................................................................................... 30

� Eigene Stärken finden! Effektives Selbstmanagement in turbulenten Zeiten .......................................................33

� Ressourcen- und Stressmanagement, Sicherung und Stärkung der persönlichen Resilienz ......................36

� Frauen in Führung – das eigene Potenzial voll nutzen ....................................................................................................... 34

� Meine inneren Antreiber – Kluges Selbstmanagement durch das Lenken von

Persönlichkeitsmustern ..........................................................................................................................................................................32

� Das Berufsleben erfolgreich beenden und Wissen weitergeben ...................................................................................33

Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankColleg

WeiterbildungVorstandAufsichtsrat

MANAGEMENTQUALIFIZIERUNG 2018Weiterbildungsangebote rund um Strategie, Unternehmensentwicklung, Führung, Management- und

Führungskompetenzen sowie Persönlichkeitskompetenz entwickeln


Ihre Ansprechpartnerin: Sonja [email protected] 08461 . 650-1327

SachkundeG

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ServiceBeratung

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-vermarktung ADG

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Estate Planner ADG

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Privatkundenbank | Sachkunde

Seite 16

Der VR-FinanzierungsPasszur Erfüllung der Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen befassten Bankmitarbeiter

Am 3. Mai 2016 sind die neuen Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-trägen befassten Mitarbeiter in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage stellt der § 18a Abs. 6 KWG n. F. dar, mit folgenden Regelungen:

Die Regelung betrifft Markt- und Marktfolgemitarbeiter.

+ optional

Adressatenkreis

„Die mit der Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen befassten internen und externen

Mitarbeiter“

Ziffer 3

Sachkunde anforderung

„angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten“

Ziffer 4

Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde

„ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf aktuellem Stand halten“

Ziffer 5

VR-FinanzierungsPass II

„Fachwissen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden“

E-Learning-Modul

VR-FinanzierungsPass I

Rechtliche Grundlagen, inkl. Prüfung der Kreditwürdigkeit

„Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen“

„Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliarverbraucherdarlehen“

E-Learning-Module

E-Learning-Modul

Gesetzliche Grundlage

Unser Angebot

Aufgrund der Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde müssen die Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-esten Stand halten. Dies kann über interne und externe Schulungsmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zwischen „spezifische Kennt-nissen“ und „Grundkenntnissen“ zu unterscheiden.Zur Erfüllung dieser Sachkundeanforderungen hat die ABG in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundsatz des Prüfungs-bereichs Banken und dem Bereich Recht des GVB ein Update-System entwickelt. Über diese Schulungskonzeption kann die Aktualisierung der Sachkunde vorgenommen werden.

Modul 42 Tage

Modul 21 Tag

Modul 31 Tag

Modul 11 Tag

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Der VR-FinanzierungsPasszur Erfüllung der Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen befassten Bankmitarbeiter

Am 3. Mai 2016 sind die neuen Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-trägen befassten Mitarbeiter in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage stellt der § 18a Abs. 6 KWG n. F. dar, mit folgenden Regelungen:

Die Regelung betrifft Markt- und Marktfolgemitarbeiter.

+ optional

Adressatenkreis

„Die mit der Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen befassten internen und externen

Mitarbeiter“

Ziffer 3

Sachkunde anforderung

„angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten“

Ziffer 4

Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde

„ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf aktuellem Stand halten“

Ziffer 5

VR-FinanzierungsPass II

„Fachwissen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden“

E-Learning-Modul

VR-FinanzierungsPass I

Rechtliche Grundlagen, inkl. Prüfung der Kreditwürdigkeit

„Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen“

„Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliarverbraucherdarlehen“

E-Learning-Module

E-Learning-Modul

Gesetzliche Grundlage

Unser Angebot

Aufgrund der Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde müssen die Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-esten Stand halten. Dies kann über interne und externe Schulungsmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zwischen „spezifische Kennt-nissen“ und „Grundkenntnissen“ zu unterscheiden.Zur Erfüllung dieser Sachkundeanforderungen hat die ABG in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundsatz des Prüfungs-bereichs Banken und dem Bereich Recht des GVB ein Update-System entwickelt. Über diese Schulungskonzeption kann die Aktualisierung der Sachkunde vorgenommen werden.

Modul 42 Tage

Modul 21 Tag

Modul 31 Tag

Modul 11 Tag

Die Erlangung des VR-FinanzierungsPass oder einzelner Module ist ebenso über unsere Entwicklungswe-ge im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege“ entnehmen.

Den VR-FinanzierungsPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.Bei Interesse hieran, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Christian Mosandl (Kontaktdaten nachstehend).

Zusätzlich bieten wir unseren VR-FinanzierungsPass an den Standorten Beilngries und Grainau an.

FPI1 Ort FPI2 Ort18001 | 12.03.2018 Beilngries 18001 | 13.03.2018 Beilngries18003 | 18.06.2018 Grainau 18003 | 19.06.2018 Grainau18002 | 01.10.2018 Beilngries 18002 | 02.10.2018 BeilngriesDozenten: Dozenten:GVB-Referenten aus den Bereichen Christian Scharrer, Armin Westermeier,Recht und Prüfungsbereich Banken Thomas Weisshaar und weitere FPI3 FPII18001 | 13.03.2018 Beilngries 18001 | 08.05. - 09.05.2018 Beilngries18003 | 19.06.2018 Grainau 18002 | 29.11. - 30.11.2018 Grainau18002 | 02.10.2018 Beilngries Dozenten: Dozenten:Martin Christ, Volker Bücherl und weitere Andreas Ackermann, Heike Reif und weitere

Beschreibung online: www.abg-bayern.de/finanzierungspass

Christian MosandlT 08461 . [email protected]

Die häufigsten Fragen und Antworten zum VR-FinanzierungsPass:

Termine und Standorte:

Ihr Ansprechpartner


Seite 18

VR-BeraterPassGemäß der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung muss die Qualifikation und Sachkunde der Mitarbeiter in der Anlageberatung nachgewiesen und laufend aktuell gehalten werden. Im Zuge der neuen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), wurden diese gesetzlichen Anforderungen nochmals konkretisiert und erweitert.

Mit unseren “VR-BeraterPass“-Seminaren stellen die Kundenberater nicht nur die geforderte WpHG-Sachkunde und deren Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen sowie entsprechende Praxistipps vermittelt, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.

Den VR-BeraterPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.

Zusätzlich bieten wir den VR-BeraterPass in unserem Tagungszentrum in Beilngries an.

Unser Angebot zum VR-BeraterPass

Erlangung der Kompetenz nach dem WpHG im Bereich:

ServiceBeratung (WP2)Dauer: 3 Tage

Spekulative Anlageformen (WP4)Dauer: 4 Tage

Risikobehaftete Anlageformen (WP3)Dauer: 3 Tage

Zertifizierter Wertpapierspezialist (P1W)Nähere Informationen sh. Seite 31

Aktualisierung VR-BeraterPass

ServiceBeratung (BP2)Dauer: je 2 Tage

VermögensPlanung (BP4)Dauer: je 2 Tage

FinanzPlanung (BP3)Dauer: je 2 Tage

Financial Consulting (BP5)Dauer: je 2 Tage

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VR-BeraterPassGemäß der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung muss die Qualifikation und Sachkunde der Mitarbeiter in der Anlageberatung nachgewiesen und laufend aktuell gehalten werden. Im Zuge der neuen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), wurden diese gesetzlichen Anforderungen nochmals konkretisiert und erweitert.

Mit unseren “VR-BeraterPass“-Seminaren stellen die Kundenberater nicht nur die geforderte WpHG-Sachkunde und deren Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen sowie entsprechende Praxistipps vermittelt, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.

Den VR-BeraterPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.

Zusätzlich bieten wir den VR-BeraterPass in unserem Tagungszentrum in Beilngries an.

Unser Angebot zum VR-BeraterPass

Erlangung der Kompetenz nach dem WpHG im Bereich:

ServiceBeratung (WP2)Dauer: 3 Tage

Spekulative Anlageformen (WP4)Dauer: 4 Tage

Risikobehaftete Anlageformen (WP3)Dauer: 3 Tage

Zertifizierter Wertpapierspezialist (P1W)Nähere Informationen sh. Seite 31

Aktualisierung VR-BeraterPass

ServiceBeratung (BP2)Dauer: je 2 Tage

VermögensPlanung (BP4)Dauer: je 2 Tage

FinanzPlanung (BP3)Dauer: je 2 Tage

Financial Consulting (BP5)Dauer: je 2 Tage

Bitte beachten Sie, dass das VR-BeraterPass-System im Zuge der MiFID II überarbeitet wird. Hierzu erhalten Sie Informationen über die gängigen Kommunikationswege.

Die Erlangung des VR-BeraterPass ist ebenso über unsere Entwicklungswege im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege“ entnehmen.

Eine Matrix der enthaltenen Inhalte der jeweiligen VR-BeraterPass-Seminare finden Sie online unter: www.abg-bayern.de/Beraterpass

Sebastian ReindlT 08461 . [email protected]

Anja LengT 08461 . [email protected]

Termine und Standorte:

Ihr fachlicher Ansprechpartner Ihre organisatorische Ansprechpartnerin

WP2 BP2 18001 | 30.07. - 01.08.2018 18001 | 19.03. - 20.03.2018 18002 | 08.10. - 09.10.2018Dozenten: Peter Stuckert, Peter Götzl, Achim Keiss, Hans Krapp und weitere WP3 BP318001 | 19.02. - 21.02.2018 18001 | 05.03. - 06.03.201818002 | 28.05. - 30.05.2018 18002 | 12.07. - 13.07.201818003 | 08.10. - 10.10.2018 18003 | 05.11. - 06.11.2018

Dozenten: Peter Stuckert, Peter Götzl, Maximilian Müller, Stefan Blendinger und weitere

WP4 BP418001 | 26.03. - 29.03.2018 18001 | 15.03. - 16.03.201818002 | 24.09. - 27.09.2018 18002 | 26.07. - 27.07.2018 18003 | 18.10. - 19.10.2018

Dozenten: Udo Jansing, Peter Stuckert, Kurt Dirschl, Sarah L. Franke und weitere

P1W BP5Die Termininformationen zum 18001 | 01.02. - 02.02.2018Zertifizierten Wertpapierspezialisten (P1W) 18002 | 24.09. - 25.09.2018finden Sie auf Seite 31 Dozenten: Sarah L. Franke, Axel Stichling und weitere

Standort der Maßnahmen: ABG Tagungszentrum Beilngries


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Organisatorisches

Anmelde-Nr.VDV

Preis Banklizenz

Organisatorisches

Anmelde-Nr.KID

Preis Banklizenz

Verbraucherdarlehensverträge

Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft – aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Alle Mitarbeiter, die mit Verbraucherdarlehensverträgen befasst sind

Alle Mitarbeiter der Privatkundenberatung und -betreuung

� Intensive Vermittlung der Inhalte der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie sowie der Auswirkungen in der Beratungs- und Kreditsachbearbeitungs-praxis

� Das WBT dient der unkomplizierten Heranführung Ihrer Mitarbeiter an das Thema „Verbraucherdarlehensverträge“.

� Kurzfristig umsetzbare Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den Anforderungen des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes und des Beratungsprotokolls

� Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Beispiele

� Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag � Eingeräumte und geduldete Überziehung � Verbundene und zusammenhängende Verträge � Werbung � Kreditsicherheiten als Verbraucherdarlehensverträge

� Anlageberatung, insbesondere Protokoll nach WpHG, Aktualität der Sachkunde

� Interessenkonflikte und Zuwendungen � Beratungsfreies Geschäft � Auftragsabwicklung, Aufbewahrungs- und Berichtspflichten � Beschwerdemanagement


(zzgl. MwSt.)

≤ 100 Mio. € 340,00 €

> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €

> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €

> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €

> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €

> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €

> 4 Mrd. € 1.640,00 €


(zzgl. MwSt.)

≤ 100 Mio. € 340,00 €

> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €

> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €

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> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €

> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €

> 4 Mrd. € 1.640,00 €

WBT

WBT

Ab 2018: Update zu MiFID II

PrivatkundengeschäftG

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S. 101

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-vermarktung ADG

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ServiceBeratung


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Estate Planner ADG

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Privatkundenbank | Privatkundengeschäft

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Organisatorisches

Termine/Anmelde-Nr.20.03.2018 FAS 18001

23.10.2018 FAS 18002

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termin02.05. - 03.05.2018

Anmelde-NummerSTR 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Organisatorisches

Termin04.10. - 05.10.2018

Anmelde-NummerAWG 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde

Steuertraining 2018 – die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Privatkunden- und Vermögensberater


Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

� Sicherheit und Kompetenz im Beratungsgespräch � Informationen über aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung � Sicherung der Sachkunde

� Aktuelles Wissen über die Besteuerung privater Geldanlagen � Neue Ideen und Vorgehensweisen für den erfolgreichen Abschluss von

Anlageberatungen � Hoher Praxisbezug und intensiver Erfahrungsaustausch

� Auffrischung und Präzisierung des vorhandenen Grundwissens � Kennenlernen der gesetzlichen Veränderungen seit Einführung der Abgeltungsteuer

� Die Inhalte zur aktuellen Rechtsprechung und der aktuellen Steuergesetzgebung in der Anlageberatung werden kurzfristig festgelegt. Fragen der Teilnehmer können vorab eingereicht werden unter: [email protected].

� Relevante Besteuerungsmerkmale von Wertpapieren, Derivaten, Versicherungslösungen und sonstigen Vermögensgegenständen für die Beratung von Privatkunden

� Die Bedeutung des Investmentsteuerreformgesetzes in der Beratung von Investment-fonds

� Die verschiedenen Möglichkeiten der Verlustverrechnung � Einkommensteuer und Steuergestaltung � Erbschaft- und Schenkungssteuer als Beratungsansatz im Privatkundensegment � Anlageberatung statt Steuerberatung � Praxistraining

� Verlustverrechnung/Verrechnungstöpfe � Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung � Steuerveranlagung/Steuerbescheinigung � Steuer- und Verlustbescheinigung � Behandlung von Altverlusten � Entgeltliche und unentgeltliche Depotüberträge � MiFID II – Behandlung der steuerlichen Anforderungen“




Dozenten

Dozent

Dozent

Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB | Karin Stiefken, Bereich Steurberatung, GVB

Axel Stichling, Steuer- und Wertpapierspezialist

Kai Bracher, Volksbank Neu-UIm


Seite 23

Organisatorisches

Termine/Anmelde-Nr.17.09.2018 DIW 18001

28.09.2018 DIW 18002

08.10.2018 DIW 18002

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termine/Anmelde-Nr.21.03.2018

TGL1 18001

17.10.2018 TGL1 18002

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches


TGL2 18001

19.07.-20.07.2018 TGL2 18002

18.10.-19.10.2018TGL2 18002

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG, inklusive Erfahrngen aus der Prüfung 2018 WpHG/Depot

Tagung für Geschäftsstellenleiter – Recht und Steuern

Tagung für Geschäftsstellenleiter – Vertrieb

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Privatkunden- und Vermögensberater, Qualitätsbeauftragte der Bank

Geschäftsstellenleiter

Geschäftsstellenleiter

� Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungs protokolls � Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot � Vermeidung von Haftungsrisiken

� Erfahrungsaustausch unter Kollegen � Information und Diskussion zu aktuellen steuerlichen und rechtlichen Themen

� Erfahrungsaustausch unter Kollegen � Moderierter Informationsaustausch und Diskussion aktueller Vertriebsthemen

� Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. MiFID II � Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler � Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle � Austausch über Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Umsetzung � Klärung offener Fragen der Teilnehmer � Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank

� Besprechung aktueller und relevanter Neuerungen für Geschäftsstellenleiter im Bereich• Steuerfragen • Rechtsfragen

� Umsetzungsempfehlungen und Handlungs anleitungen für die Praxis

� Potenziale aktueller Vertriebsthemen erkennen und aufgreifen � Erfolgreiche Umsetzung dieser Vertriebschancen im Geschäftsgebiet � Motivation und Steuerung der zugeordneten Mitarbeiter � Behandlung spezieller Führungs- und Vertriebsthemen für Geschäftsstellenleiter




Dozent

Dozenten

Dozenten

Manfred Schmid, Prüfungsbereich Banken, Referat WpHG-Depotprüfung, GVB

Erich Hofstetter, Bereich Rechtsberatung, GVB | Karin Stiefken, Abteilung Steuerberatung, GVB

Jan Schmidt, Vertriebstrainer | Josef Karl, Raiffeisenbank im Naabtal eG


Seite 24

Organisatorisches

Termin08.05. - 09.05.2018

Anmelde-NummerVAH1 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Organisatorisches

Termin19.11. - 21.11.2018

Anmelde-NummerVAH2 18001

OrtBeilngries

Preis790,00 €

Organisatorisches

Termin03.05. - 04.05.2018

Anmelde-NummerABP 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 1

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 2

Agree21 „Beratung und Verkauf“: So beraten Sie erfolgreich

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung

Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung

Privatkunden- und Vermögensberater, Vertriebscoaches der Bank

� Sensibilisierung für den eigenen Verkaufsstil � Abschlussorientierte Nutzung der individuellen Wünsche des Kunden � Abschlusssignale der Kunden besser erkennen

� Effektive Nutzung der Sinnes- und Wahrnehmungskanäle für den Verkauf � Erschließung von neuen Wegen, um mehr über die Wünsche und Ziele des Kunden zu

erfahren � Training zum Einsatz von agree21 „Beratung und Verkauf“ im Kundengespräch

� Effizienter und erfolgreicher Einsatz von agree21 „Beratung und Verkauf“ im Vertrieb � Gekonnte und zielorientierte Anwendung der Technik im Verkaufsgespräch

� Die Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsebenen � Abschlussorientierung von Beginn an � „Falltüren“ erkennen und umgehen � Die Kraft der Sprache � Informationen kundengerecht vermitteln � Transparenz und Offenheit im Verkaufsgespräch � Umgang mit Annahmen und Vermutungen � Sensibel sein für Abschlusssignale

� Auswirkung von Verstehen und (Be-)Greifen auf die Kaufentscheidung des Kunden � Sinnes- und Wahrnehmungskanäle des Menschen für den Verkauf effektiv nutzen � Kunden- und verkaufsorientiertes Vorgehen im Beratungsgespräch mit kundenverständ-

licher Sprache � Visualisierung und Verkaufshilfen zum (Be-)Greifen � Intensives agree21-Training am dritten Seminartag

� Überblick über die Funktionen des agree21 „Beratung und Verkauf“ � Differenzierung zwischen Teilbedarfsansatz und Gesamtbedarfsansatz � Praxisfälle für folgende Bedarfsfelder

• Vermögen anlegen• Vermögen ansparen • Für das Alter vorsorgen • Für Kinder vorsorgen • Einkommen und Familie absichern

� Entwicklung von Modellrechnungen und Lösungsansätzen




Dozent

Dozent

Dozent

Rudolf Hanke, Vertriebstrainer

Rudolf Hanke, Vertriebstrainer

Herbert Eder, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG


Seite 25

Organisatorisches

Termin14.03. - 15.03.2018

Anmelde-NummerDPF 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Organisatorisches

Termin19.10.2018

Anmelde-NummerASM 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Die professionelle Fondsberatung 2018

After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Erfahrene Anlageberater, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern wollen


� Hohe Überzeugungskraft in Ihren Kundengesprächen � Hohe Fachkompetenz in Ihren Depotbesprechungen � Hohe Abschlussmotivation bei Ihren Kunden

� Wie Sie langfristig das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen � Wie Sie sich nachhaltig positiv von der Konkurrenz unterscheiden

� Aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Fondsberatungen � Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds � Die Mitbewerber im Blick – Fremdfonds und ETFs � Komplexe Fondskonstruktionen einfach und fachlich korrekt beraten � Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes � Trainingsmöglichkeiten und Erfahrungsaustausch

� Warum sind manche Kundenberater erfolgreicher als andere? � Online-Banking versus persönliche Betreuung � Was erwarten Kunden von einer profitablen Kunde-Bank-Beziehung? � After-Sales-Betreuung steigert die Kundenzufriedenheit und die Abschlussquote � Die Vergissmeinnicht-Strategie – beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben � Kreative und originelle Ideen zur Kundenpflege und Betreuung



Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt

Dozent

Dozent

Dozentin

Axel Stichling, Wertpapierspezialist und Verkaufstrainer

Wolfgang Ronzal, Verkaufstrainer

Gaby Vesen-Kramp, Training & Coaching für Führung & Vertrieb

Organisatorisches

Termin20.06. - 21.06.2018

Anmelde-NummerSB118-0376

OrtMontabaur

Preis für Mitglieder*990,00 €

Preis1.240,00 €

Lassen Sie sich empfehlen!Wie Sie mit Fingerspitzengefühl Neukundenpotenziale heben können

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Führungskräfte und Spezialisten

� Sie verstehen, was dem Kunden bei einer Empfehlungsfrage durch den Kopf geht. � Sie lernen erprobtes Handwerkszeug kennen, Ihr Gespräch mit dem Kunden gezielt zu

entwickeln.

� Empfehlungen aus Kundensicht• Relevante Beweggründe, eine Empfehlung zu geben• Die Frage „Was habe ich davon?“

� Empfehlungsgeschäft aus Sicht des Beraters• Den Kunden über die Schwelle zur Kundenbegeisterung führen• Antworten auf die Frage: „Was habe ich davon?“

� Die Nicht-Materialität von Bankdienstleistungen � Typische Stolpersteine � Anknüpfungspunkte im Kundenkontakt � Skizzieren eines individualisierten Gesprächsleitfadens

* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins


Seite 26

Organisatorisches

Termin01.10. - 02.10.2018

Anmelde-NummerEVS 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Organisatorisches

Termin05.10.2018

Anmelde-NummerBVK 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termin04.10.2018

Anmelde-NummerBUA 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Erben, Vererben und Schenken

Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung – Kommunikation im Kundengespräch

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Privatkundenberater, Vermögensberater


Mitarbeiter aus der Revision, Markt und Marktfolge

� Festigung der Grundzüge des Erbrechts (2 Tage) � Souveräner Umgang im Kundengespräch (1 Tag)

� Sicherer Umgang mit Kunden und Themen des demografischen Wandels � Kundengespräche sensibel und sicher führen � Kundenbindung dauerhaft sichern

� Sicherer Umgang mit Vollmachten in der Praxis � Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht � Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigten,

Betreuern/Bevollmächtigten

� Erbrechtliche Aspekte � Erbrecht, Schenkungen zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter, bankmäßige

Abwicklung � Erbschaft- und Schenkungsteuer � Steuerklassen und Sätze, Freibeträge, Bewertungsfragen bei Kundeneinlagen, bei

Wertpapieren, bei Immobilien bei Beteiligungen, bei Lebens versicherungen � Gestaltungsmöglichkeiten � Grundzüge der Testamentsvollstreckung � Vertriebsansätze

� Beratungsgespräche führen zu den Themen• Betreuung• Vollmachten• Unterhaltsrecht• Elternunterhalt

� Grundzüge der Nachfolgeplanung• Zielgruppen• Planungsprozesse• Kundennutzen• Nutzen für die Bank

� Training anhand konkreter Fallbeispiele

� Arten von Bankvollmachten � Vorsorgevollmacht � Patientenverfügung � Betreuungsvollmacht � Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht � Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem � Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht � Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht




Dozent

Dozent

Dozent

Martin Christ, Rechtsanwalt

Peter Götzl, Vertriebstrainer

Martin Christ, Rechtsanwalt


Seite 27

Organisatorisches

Termin25.06.2018

Anmelde-NummerAAP 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termin19.06. - 21.06.2018

Anmelde-NummerAIV 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Organisatorisches

Termin18.06. - 19.06.2018

Anmelde-NummerVSZ 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung in der Privatkunden- und Gewerbekundenbetreuung

Aktiver und innovativer Verkauf von Vorsorgeprodukten

Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 plus

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen





Privatkundenberater

Privatkunden- und Vermögensberater, die die Kundengruppe 50 plus betreuen

� Kenntnisse über die allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen aller Vorsorgepro-dukte

� Sicherheit im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Versicherungsprodukten, Wertpapieren und Sachwertanlagen

� Überblick über einkommensteuerliche Bestimmungen in der Beitrags- und Ruhephase

� Innovative Strategien unterstützen Sie beim Verkauf von Vorsorgeprodukten. � Ihre Beratungs- und Vertriebstätigkeit wird effizienter und erfolgreicher. � Schulungsmaßnahme im Rahmen von „gut beraten“/IDD-Vermittlerrichtlinie

� Bewusstwerden der Bedeutung dieser Kundengruppe � Verstehen und Umsetzen erfolgreicher Beratungsansätze � Nutzen der Möglichkeiten des agree21

� Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Ruhestandsbezüge u. a. aus der• gesetzlichen Rentenversicherung und Basisrente (Rürup)• staatlich geförderten Zusatzvorsorge• privaten Lebensversicherung

� Steuerliche Behandlung von Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Leistun-gen des Privatvermögens

� Steuerliche Behandlung von Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Leistun-gen des Betriebsvermögens

� Erarbeiten eines vertriebsorientierten Überblicks der Vorsorgeprodukte � Zielorientierte und abschlussorientierte Verkaufsansätze und Verkaufshilfen � Private Vorsorge im Vergleich zu geförderten AV-Produkten � Kennenlernen und Üben mit haptischen Verkaufshilfen � Weitere Inhalte zur Vertiefung: BAV-Durchführungswege, Versorgung für Freiberufler � Individuelles Training mit agree21 am dritten Seminartag

� Praxis- und kundenorientierte Ansprachekonzepte � Prüfung der Geldanlage � Optimierung der Altersvorsorge � Verlässliches Zusatzeinkommen für den Ruhestand � Versicherungspolicen auf dem Prüfstand � Immobilien gezielt entschulden � Ganzheitliche Beratung und Betreuung mit dem VR-Finanzplan Premium � Die Bedarfsfelder der VR-Premium-Kunden � Passende Lösungen für die individuellen Bedürfnisse der 50-plus-Generation � Verkaufshilfen/Produktpalette nach Bedarfsfeldern � Altersspezifisches Kommunikationsverhalten




Dozent

Dozenten

Dozent

Rudolf Jung, Steuerberater

Ernst Biedermann, Verkaufstrainer | Jan Schmidt, Verkaufstrainer und BAP-Spezialist

Jan Schmidt, Vertriebstrainer


Seite 28

Ihr Ansprechpartner: Sebastian Riedel

Dozenten Ralf Bartenbach

Organisatorisches

Termin Teil 1:

12.04 - 13.04.2018Teil 2:

21.06. - 22.06.2018

Anmelde-NummerDIV 18001

OrtBeilngries

Preis1.180,00 €

Digitalisierung im Vertrieb

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Digitalisierungs-Verantwortliche, Führungskräfte im Vertrieb, Verantwortliche die Hand-lungsfelder der Digitalisierung im Vertrieb erkennen möchten

� Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch zu gängigen Herausforderungen (z. B. Videolegitimation).

� Priorisierte Handlungsfelder, die Sie bspw. in eigene Vorstandsvorlagen übersetzen können.

� Konkrete Beispiele zur inhaltlichen Umsetzung bzw. ausdrücklichen Nachahmung. � Eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Maßnahmen, die wir in diesem Rahmen

prüfen und optimieren können.

� 1: Strategie & Innovation � 2: Vertrieb & Marketing � 3: Personal & Kultur � 4: Wissen & Kommunikation � Agendabausteine sind u.a.

Standardisierung im Vertrieb, KSC der Zukunft | Online-Fitness, Einheitliches Bild nach außen | Im Internet gefunden werden | Beraterleitfaden digitale Kundenkommunikation | Weboptimierung | etc. Der Fokus liegt dabei auf aktueller Best-Practice im Online-Vertrieb und dem meistern des Kulturwandels hin zum Omni-Kanal-Vertrieb.

Organisatorisches

Termin23.04. - 24.04.2018

Anmelde-NummerKVV 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Organisatorisches

Termin29.11. - 30.11.2018

Anmelde-NummerPOK 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Kunden emotional erreichen: Überzeugen Sie die Kunden durch verständliche Visualisierung im Gespräch

Psychologie kompakt für Kundenberater

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Privatkunden- und Vermögensberater der Bank

Verkäufer der Bank

� Erleben Sie den Unterschied zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Bilderwelten in der Wahrnehmung des Kunden.

� Komplexe Sachverhalte im Kundengespräch anschaulich visualisieren können

� Intensive Vermittlung von Wissen über psychologische Vorgänge im betrieblichen Alltag � Kennenlernen und Verstehen der Transaktionsanalyse zur Erklärung menschlichen

Verhaltens

� Die Wahrnehmung des Kunden � Visualisierungstechniken für den ganzheitlichen Beratungsansatz � Ideen für die visualisierte Darstellung von Bankdienstleistungen im Privatkunden- und

Vermögensberatungsgeschäft � Erstellen von Verkaufshilfen von ausgewählten Produkten � Den Einsatz von Techniken mit bildhaften Verkaufsargumenten und Verkaufshilfen

trainieren

� Das Modell der Transaktionsanalyse – Geschichte und Hintergrund � Ich-Zustände und Rollen – Selbstbild/Fremdbild � Transaktionen – offene und verdeckte Kommunikation � Beziehungsanalyse – was bindet, was trennt? � Verhalten und „Spiele“ � Transaktionsanalyse – Praxis im Beratungsalltag



Dozent

Dozent


Rudolf Munde, Coach und Psychologe


Seite 29




Organisatorisches

Anmelde-Nr.WPW

Preis Banklizenz

Organisatorisches

Anmelde-Nr.PAYPKB

Preis Banklizenz

Organisatorisches

Anmelde-Nr.PKONTO

Preis Banklizenz

Wertpapierwissen kompakt

Paydirekt für Privatkundenberater

Das Pfändungsschutzkonto

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Privatkundenberater, Vermögensberater, Servicekundenberater

Leiter Privatkunden, Privatkundenberater/-betreuer, Mitarbeiter Servicebera-tung, KSC-Mitarbeiter

Mitarbeiter der Privatkundenbank und der Marktunterstützung

� Sicherung einer hohen Beratungsqualität Ihrer Mitarbeiter durch fundiertes Wissen zu Aktien, Rentenwerten, Investmentfonds und Zertifikaten

� Perfekte Anpassung an die individuellen Lernanforderungen durch modularen Aufbau

� Integrierte Wissensfragen in den einzelnen Kapiteln sichern Wissen ab, ein Selbstlerntest am Ende gibt zusätzliche Sicherheit und Rückmeldung zum Leistungsstand

� Schulung beliebig vieler Mitarbeiter zum attraktiven Preis

� Kompakte Einführung Ihrer Mitarbeiter in das Thema „Online-Bezahldiens-te über paydirekt“

� Leicht verständliche Erklärung von Aufbau- und Funktionsweise des Online-Bezahldienstes paydirekt

� Die Teilnehmer lernen Vorteile und Nutzen für ihre Kunden und ihre Bank kennen

� Kurzfristig umsetzbare, intensive Vermittlung der Regelungen des Kontopfändungsschutzes

� Anschauliche Darstellung anhand eines praxisorientierten Fallbeispiels und anhand von Übungen

Ob bei Bedarf oder im Rahmen regelmäßiger (bspw. jährlicher) Schulungen liefern die Lernkarten wichtige Basisinformationen zu:

� Aktien � Rentenwerten � Investmentfonds � Zertifikaten

� Einführung in das Thema „paydirekt“: Was ist paydirekt und wer ist alles daran beteiligt?

� Ablauf einer Zahlung mit paydirekt � Käuferschutz: Wie kann der Käufer sein Geld zurückfordern? � Vorteile für den Käufer und seine Bank

� Errichtung eines Pfändungsschutzkontos � Vermeidung von Missbrauch � Basispfändungsschutz: Rechtswirkungen, Verfügungsmöglichkeiten,

Sozialleistungen � Verrechnungsschutz beim debitorischen Pfändungsschutzkonto � Grundfreibetrag und Erhöhung des Freibetrags

WBT

WBT

WBT


(zzgl. MwSt.)

je angefangene 10 Mio. € 12,50 €

Maximal 1.250,00 €

Kosten/Jahr (zzgl. MwSt.)

100,00 €


(zzgl. MwSt.)

≤ 100 Mio. € 340,00 €

> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €

> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €

> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €

> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €

> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €

> 4 Mrd. € 1.640,00 €

Privatkundenbank | Vermögensberatung

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VermögensberatungG

enoP

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S. 81



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-vermarktung ADG

S. 97


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S. 88

Estate Planner ADG

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ServiceBeratung

S. 72

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S. 70




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P1W Paketbuchung

Ihr VorteilSie sparen bei der Paketbuchung ca. 20 %im Vergleich zur Einzelbuchung.

Buchungs-Nr.

P1W 18001Dauer

10 TagePreis bei Paketbuchung

2.590,00 €

Mit dem Ausbildungsweg „Zertifizierter Wertpapierspezialist“ qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich „hochspekulative Anlageformen“. Nach dem erfolgreichen Bestehen des Abschlusskolloquiums erhalten die Teilnehmer den VR-BeraterPass „Financial Consulting“.


Zielgruppe Vermögensberater und Wertpapierspezialisten

Organisatorisches

Termin17.05. - 18.05.2018

Anmelde-NummerRKO 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Organisatorisches

Termin11.07. - 13.07.2018

Anmelde-NummerMOF 18001

OrtBeilngries

Preis890,00 €

Organisatorisches

Termin20.09. - 21.09.2018

Anmelde-NummerEDZ 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Risikokommunikation

Marktchancen durch Optionsscheine und Optionen

Einsatz von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




� Die Anforderungen des WpHG positiv nutzen, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen

� Professionalität und Seriosität der Bank herausstellen

� Aufbau, Bewertung und Kennzahlen zur Beurteilung von Optionsscheinen und Optionen � Eurexprodukte � Anlagestrategien mit Optionsscheinen und Optionen

� Verstehen von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen � Umsetzung dieser Kenntnisse im qualifizierten Kundengespräch

� Die Doppelnatur des Risikos: Zusammenspiel von Chancen und Risiken � Das Performance- und Risikotreiberkonzept � Korrekte und nachvollziehbare Interpretation von Risikokennzahlen � Visualisierung von Chancen und Risiken, um sie dem Kunden begreifbar zu machen � Gemeinsamkeiten und Unterschiede von

• Kurs- und Zinsrisiken• Ausfall- und Spreadrisiken• Liquiditätsrisiken

� Einsatzmöglichkeiten und Anlagestrategien mit Optionsscheinen und Optionen in der Beratung vermögender Privatkunden

� Handel, Usancen und Abwicklung von Aufträgen � Besteuerung von Termingeschäften � Aufklärungs- und Beratungspflichten, Finanztermingeschäftsfähigkeit � Praxistraining

� Funktionsweise und Arten von Swaps, Caps, Floors und Swaptions � Anwendungsbeispiele zur Duplikation bei Produkten mit Zinsstrukturen � Bewertung der preisbestimmenden Faktoren




Dozent

Dozent

Dozent

Prof. Dr. Stefan May, IKF-Institut für Kapitalmarktforschung

Axel Stichling, Wertpapierspezialist

Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC management Consulting


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Organisatorisches

Termin16.10. - 17.10.2018

Anmelde-NummerHSZ 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Organisatorisches

Termin12.11.2018

Anmelde-NummerKWP 18001

OrtBeilngries

Preis590,00 €

Hedgefonds und spezielle Zertifikate

Abschlusskolloquium: Zertifizierter Wertpapierspezialist

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen


Voraussetzu-ngen

� Analyse von Chancen und Risiken � Kundengerechte und überzeugende Präsentation von Anlagevorschlägen

� Präsentation zur Depotstrukturierung unter Einbeziehung von Absicherungsinstrumen-ten

� Fragen zur Präsentation und komplexes Prüfungsgespräch

� Portfoliotheorie und Hedgefonds-Korrelation � Duration, Konvexität, Bonitätskriterien und daraus resultierende Handelsansätze für

einen Hedgefonds � Der Einsatz von Dach-Hedgefonds und Spezialzertifikaten in der Praxis � Die Chancen und Risiken von Hedgefonds und Spezialzertifikaten � Die steuerlichen Hintergründe � Aufklärungs- und Beratungspflichten � Handelsstrategien und praktische Umsetzung

� Erfolgreiche Teilnahme am Kompetenznachweis „VR-VermögensPlaner“ (K1Z)



Dozent Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC management Consulting


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Dozent

Dozent

Dozent

Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB

Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB

David Bogner, BOGNER Training & Consulting

Organisatorisches

Termin26.02. - 27.02.2018


OrtMontabaur

Preis für Mitglieder*1.050,00 €

Preis1.315,00 €

Organisatorisches

Termin18.06. - 19.06.2018


OrtMontabaur


Preis1.315,00 €

Organisatorisches

Termin26.02. - 28.02.2018


OrtMontabaur


Preis1.440,00 €

Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen

Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft

Besser formulieren – besser verkaufenSchlüsselformulierungen bei der Akquisition und im Verkauf

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen





Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten

Spezialisten

� Sie erwerben das Wissen über die komplett neue Besteuerung von Investmentfonds. � Sie aktualisieren Ihr Wissen zur Abgeltungsteuer. � Sie optimieren Entscheidungen in der Asset Allocation

� Sie frischen Ihre Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften in kompakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.

� Sie optimieren Entscheidungen in der Asset Allocation

� Sie steigen gekonnt in jedes Bedarfsfeld ein und konkretisieren den Kundenbedarf. � Sie schaffen intelligent Anker und leiten daraus nutzenorientiert die Produkte ab. � Sie beherrschen die ins Ziel führenden Argumente und Sensibilisierungstechniken.

� Besteuerung der Investmentfonds• Aktuelle Besteuerung und Übergangsregelungen zum neuen Recht• Steuerfallen • Besteuerung des Fonds, Partielle Körperschaftsteuerpflicht• Besteuerung der Anleger, Ausschüttung

� Neues zur Abgeltungsteuer

� Produkt- und vertriebsbezogene Betrachtung• Immobilienanlagen, gewerbliche Anlagen• Kapitaleinkünfte (einschl. Kapitalversicherungen)• Investmentfonds • Fragen rund um die Niedrigzinsphase

� Gestaltungsüberlegungen• Vermögensverwaltende Familiengesellschaft• Stiftungen

� Wenn der Kunde nichts mehr braucht und vermeintlich alles passt � Wie Sie den Wettbewerber ausbremsen � Der professionelle Umgang mit „Altlasten“ � Das Wesen der Versicherung und das Gesetz der großen Zahl � Der professionelle Umgang mit klassischen Einwänden





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Dozenten

Dozent

Markus Boxberger, Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | Uwe Niermann, BankenImpuls GmbH

Dr. Stefan Schmitt, Neukunde Beratungs- und Trainings-GmbH

Organisatorisches

Termin17.09. - 18.09.2018


OrtMontabaur


Preis1.240,00 €

Organisatorisches

Termin23.04. - 25.04.2018


OrtMontabaur


Preis1.690,00 €

In jedem Nein steckt eine ChanceMehr Abschlüsse bei vermögenden Kunden

Vermögende Privatkunden systematisch aktivierenMachen Sie mehr aus Ihrem Kundenstamm!

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen



Spezialisten in der Kundenbetreuung


� Sie erfahren, wie Sie Ihre Beratung so gestalten, dass Sie systematisch zu mehr Abschlüssen kommen.

� Sie erfahren, wie Sie Preisdiskussionen vermeiden, oder aber erfolgreich führen.

� Sie werden stilvolle, praxiserprobte Methoden der Aktivierung vorhandener Kundenbe-ziehungen im Segment vermögender Privatkunden kennenlernen.

� Sie erhalten eine Vielzahl praktischer Hilfsmittel sowie umsetzbare Tipps und Tricks.

� Welches Ziel verfolgt der Kunde mit dem „Nein“? � Wie Sie vom „Nein“ zur Unterschrift kommen � Kundenorientierte Nutzenargumentation � Körpersprache, Wortwahl und Bildsprache � Wie Sie mit „Nicht-Entscheidern“ umgehen. � Die Möglichkeiten der Einwandvorwegnahme

� Aktivierung von „eingefahrenen Beziehungen“ � Umgang mit Entscheidungsverschiebern � Vom Neben-Girokonto zur Hausbank � Methoden der Potenzialerkennung � Stilvolle Cross-Selling-Ansätze im Kundenstamm � Umgang mit unterstützenden Experten/Kollegen � Neues Thema, neuer Berater: Erfolgreiche Techniken der Tandembetreuung

Organisatorisches

Termin15.11. - 16.11.2018

Anmelde-NummerDPS 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Von der Depotbesprechung zum Abschluss

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Vermögenskundenbetreuer, Erfahrene Anlageberater, die die Qualität ihrer Depotbespre-chungen verbessern wollen

� Depotbesprechungen mit einer hohen Veränderungsbereitschaft auf Kundenseite � Höhere Erträge auf Grund von überzeugenden Depotbesprechungen � Eine hohe Weiterempfehlungsquote

� Veränderungsbereitschaft der Kunden steigern � Analyse und die Optimierung von Kundendepots unter den Gesichtspunkten Verfügbar-

keit, Ertragsoptimierung, Risikokontrolle, Steueroptimierung und Nachhaltigkeit � Finanzinstrumente als Vermögensbausteine � Ausarbeitung von Kundenansprachen und Anlagestrategien auf der Grundlage von

ausgewerteten Kunden- und Vermögensdaten (agree 21) � Erfahrungsaustausch


Dozent Axel Stichling, Wertpapierspezialist




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Ihr Ansprechpartner: Markus Pluta

Dozenten Erfahrene Referenten aus unserem VIP

Organisatorisches

TerminAnmelde-Nr.23.05. - 25.05.2018

SB118-0362

24.10. - 26.10.2018SB118-0363

OrtMontabaur


Preis1.815,00 €

VIP Plus 2018– Das Plus an Wissen

Zielgruppe

Ihr Nutzen



� Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.

� Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD.

� Die Inhaltsschwerpunkte werden jährlich auf Basis der Teilnehmerwünsche festgelegt.

Organisatorisches

Termin17.05. - 18.05.2018

Anmelde-NummerEPU 18001

OrtBeilngries

Preis530,00 €

Punkten mit Persönlichkeit

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Privat- und Vermögenskundenberater

� Entwicklung eines individuellen, klar formulierten Profils als unverwechselbares „Nutzenargument“

� Stärkung von Selbstbewusstsein durch Erkennen und Formulieren der eigenen Bera-tungsstärken und deren aktives Einbringen in das Kundengespräch

� Mut zum konsequenten Empfehlungsmarketing

� Von Erfolgserlebnissen zum individuellen Stärken- und Erfolgsprofil � Die innere Einstellung – sich stark denken: Als kompetenter und souveräner Berater

auftreten, der etwas zu bieten hat � Beim Kunden ankommen: Kommunikation und Kundenbeziehung verstehen und

entwickeln mit der Psychologie der Transaktionsanalyse � Kritische Situationen selbstbewusst meistern � Cleveres Beziehungsmarketing: Wie bekomme ich Empfehlungen? � Lösungen für Praxisfälle der Teilnehmer


Dozent Rudolf Munde


Dozent Predrag Popovic, Dipl.-Kfm., Managing Partner, DECKER & POPOVIC

Organisatorisches

Termin03.12. - 04.12.2018


OrtMontabaur


Preis1.315,00 €

Kommunikation in der AnlageberatungDie Sprache des Kunden sprechen und dabei AnsFuG-gerecht beraten

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Führungskräfte, Spezialisten in der Betreuung vermögender Privatkunden

� Sie verfeinern Ihre kommunikativen Fähigkeiten speziell auf dem Gebiet der Wertpapier- und Anlageberatung.

� Sie erhalten wertvolle und praktikable Tipps für einen erfolgreichen Dialog mit Ihren Kunden.

� Kommunikation in der Wertpapierberatung � Gesprächseinstieg: Bewusstes Einsetzen verbaler und nonverbaler Kommunikation in der

Beratung � Vom Kunden zur Produktempfehlung: Kompetenz zeigen und Empfehlungen passend

erklären � Gesprächsausstieg: Closing, After Sales und Einwandbehandlung



Privatkundenbank | Generationenmanagement und Vermögensvorsorge

Seite 36

Generationenmanagement und Vermögensvorsorge

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Estate Planner ADG



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S. 80



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ServiceBeratung


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S. 84

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S. 70




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Dozenten

Dozent

Dozenten

Erfahrene Referenten und Berater der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unterneh-mensnachfolge

Dipl.-Volkswirt Holger Hille

Experten der GeNe GmbH

Organisatorisches

Termin22.01. - 23.01.2018


OrtMontabaur


Preis1.315,00 €

Organisatorisches

Termin28.06. - 29.06.2018


OrtMontabaur


Preis1.365,00 €

Organisatorisches

Termin18.04.2018


OrtMontabaur


Preis745,00 €

Vertriebsimpulse in der Generationenberatung erkennen

Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte

Ärzte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Führungskräfte im Vertrieb

Führungskräfte und Spezialisten im Firmen- und Privatkundengeschäft, insbesondere Absolventen des „Estate Planners“ und „Spezialberaters Nachlassabwicklung und Testa-mentsvollstreckung ADG“

Spezialisten in der Beratung von Ärzten

� Sie sensibilisieren Ihre Vertriebsteams auf das hoch empfindsame und brandaktuelle Thema der Generationenberatung.

� Sie aktualisieren Ihr vorhandenes steuerliches und zivilrechtliches Know-how. � Sie erhalten konkrete Praxishinweise zu Gestaltungsmöglichkeiten in der Beratung.

� Sie lernen die zivilrechtlichen Besonderheiten und vertragsarztrechtlichen Rahmenbe-dingungen der Vermögensübergabe im Todesfall und zu Lebzeiten kennen.

� Sie erhalten wertvolle Hinweise für das Generieren von Zusatzerträgen aus der Betreuu von Ärzten.

� Kundenbedarf und Beratungsinhalte � Grundlagen des Erb- und Erbschaftssteuerrechts � Vorsorgevollmacht – Betreuungs- und Patientenverfügung � Finanz- und Vorsorgeprodukte in der Generationenberatung � Möglichkeiten und Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes � Nachlassservice – die vielleicht letzte Chance Geschäftsbeziehungen zu erhalten � Erforderliche Mitarbeiterqualifikation � Vermarktungsstrategie

� Update Zivilrecht und Steuerrecht � Ausgewählte zivil-, steuerrechtliche und wirtschaftliche Brennpunkte aus der Praxis bei

der privaten Nachfolgeplanung � Ausgewählte zivil-, steuerrechtliche und wirtschaftliche Brennpunkte aus der Praxis bei

der Unternehmensnachfolgeplanung � Einsatzmöglichkeiten von Finanzprodukten � Zivil- und steuerrechtliche Praxisfragen beim Einsatz von Finanzprodukten

� Praxisnachfolge lebzeitig und im Todesfall � Altersvorsorgeplanung � Praxisbewertung � Nachfolgespezifische Aspekte des Vertragsarztrechts � Praxisnachfolge zu Lebzeiten � Übergangsmodelle





Seite 38


Dozent Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Insolvenzverwalter

Organisatorisches

Termin16.04. - 17.04.2018


OrtMontabaur


Preis1.240,00 €

Privates Risiko- und Pensionsmanagement Altersgerechte Vermögensarchitektur für Kunden aufbauen

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Spezialisten

� Sie erhalten das fachliche Rüstzeug, um Senioren in der dritten Lebensphase finanzseitig professionell zu begleiten.

� Sie werden durch die professionelle Beratung zum Thema „Vermögensarchitektur“ darin befähigt, mögliche Vertriebspotenziale aufzudecken und zu heben.

� Vermögensaufnahme: Privatbilanz � Aufnahme der Einnahmen und Ausgaben � Abgabenbelastung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung � Finanzplan � Altersgerechte Umschichtung des Vermögens � Implikationen

• Anpassung der Wohnsituation• Umzug in eine Seniorenresidenz • „Family Office light“ für Senioren • Vorsorge- und Betreuungsvollmacht• Vermögensnachfolge


Privatkundenbank | Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung

Seite 39

Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung

Gen

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S. 102

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-vermarktung ADG

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ServiceBeratung


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S. 88


Estate Planner ADG

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S. 70




Seite 40

Organisatorisches

Termin28.05. - 30.05.2018

Anmelde-NummerAGL 18001

OrtBeilngries

Preis780,00 €

Organisatorisches

Termin21.05.2018

Anmelde-NummerEWB 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termin07.03.2018

Anmelde-NummerWPB 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg

Erbbaurecht in der WohnbaufinanzierungRechtliche und bewertungstechnische Fragen

Variabel finanzieren mit LuxCredit – die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Wohnbaufinanzierungsberater

Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Aktiv


� Interessenten schon beim Ersttermin als Kunden gewinnen � Wohnbaufinanzierungen mit agree21 „Beratung und Verkauf“ erfolgreich durchführen � In diesem Seminar werden die Maßgaben aus der Richtlinie „WIKR“ und weitere gesetzli-

che Vorgaben gelebt und erfolgreich umgesetzt; die Regeln sollen zum Verkaufserfolg werden.

� Rechtliche Sicherheit im Umgang mit dem Thema „Erbbaurecht“ � Korrekte Bewertung von Erbbaurechten

� Einblick in die Möglichkeiten der LuxCredit-Finanzierung � Erstellung individueller Finanzierungskonzepte für Firmen- und Privatkunden mittels

LuxCredit � Professionelle LuxCredit-Beratung in agree21

� Qualifizierte Baufinanzierung im Profil erlebbar machen und Gewinnen von Neukunden � Von Konditionsanfragen zu Lösungskonzepten � Vorbereitungen für eine effektiv und vollständige Analyse � Die wirkungsvolle Präsentation mit agree21 � Einbinden der Beratungsthemen „Absicherung“ und „Vorsorge“ als selbstverständliches

Cross-Selling

� Bedeutung und Funktionsweise des Erbbaurechts, inklusive Untererbbaurechte, Grundbucheintragung, Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht

� Dinglicher Erbbauzins und Auswirkungen auf die Kreditierung � Zustimmungspflichten bei Erbbaurechten und Auswirkungen auf die Kreditierung � Heimfall und Vergütung � Vorkaufsrechte und Verlängerungsrechte � Verkauf und Ablauf des Erbbaurechts � Bewertung Erbbaurecht nach dem Volleigentumsverfahren und WertR 06 � Grundstücksbewertung bei Belastung mit einem Erbbaurecht � Berücksichtigung des Erbbauzinses

� Variable Euro- und Währungslösungen mit Annuität und Zinsobergrenze � Analyse der wichtigsten Währungen in Bezug auf Zins- und Kursentwicklung � Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Beratung und Dokumentation nach der

Verbraucherkreditrichtlinie




Dozent

Dozent

Dozent

Christian Scharrer, Wohnbauspezialist

Martin Christ, Rechtanwalt

Dirk Steinmetz, DZ-Privatbank


Seite 41

Organisatorisches

Termin09.03.2018

Anmelde-NummerOEMB 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Organisatorisches

Termin12.04.2018

Anmelde-NummerMRP 18001

OrtBeilngries

Preis290,00 €

Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung

Maklerrecht in der Praxis

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung

� Optimaler Einsatz der aktuellen Förderprogramme in der Wohnbaufinanzierungsberatung

� Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht � Umsetzung des Know-hows in der Praxis � Argumentationshilfen im Kundengespräch

� Aktuelle Förderprogramme• Fördermittel des Landes Bayern• KfW-Mittel

� Beschaffung aktueller Informationen zur Gesprächsvorbereitung � Einsatz notwendiger Formulare und Unterlagen für die Antragstellung � Ansprechpartner im Verbund � Fallbeispiele und Übungen

� Gesetzliche Grundlagen als Basis der Immobilienvermittlung � Vermeidung von Schadenersatzansprüchen � Provisionssicherheit � Aktuelles zum Thema „Formularwesen“ � Aktuelle Rechtsfälle aus der Praxis



Dozent

Dozent

Tassilo Brockert, Schwäbisch Hall Kreditservice AG

Stefan Kochanski, Bereich Rechtsberatung, GVB


Dozentin Angela Herzberg, Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung

Organisatorisches

Termin13.09. - 14.09.2018

Anmelde-NummerBTI 18001

OrtBeilngries


Preis1.240,00 €

Bautechnik und Baukosten für ImmobilienmaklerSicher im Tagesgeschäft: Wissen, was verkauft wird und was es kostet

Zielgruppe

Ihr Nutzen


Spezialisten im Immobiliengeschäft, Immobilienvermittler, Baufinanzierer mit Immobilienver-mittlungsaufgaben

� Sie erhalten die Sicherheit, Aspekte der Bautechnik richtig zu erkennen und im Bewer-tungsprozess angemessen zu berücksichtigen.

� Sie erhalten Argumentationshilfen, wie Sie im Kundengespräch mit positiven und negativen baulichen Eigenschaften von Immobilien umgehen.

� Ist ein Austausch von Fenstern erforderlich, und was kostet dieser? � Bei Rissen im Mauerwerk: Setzriss oder Spannungsriss? � Ist die Wand „tragend“, oder kann sie entfernt werden? � Entsorgung von belasteten Altmaterialien � Bauspezifische Fachbegriffe und ihre Bedeutung � Woran sind klassische Bauschäden zu erkennen? � Erkennen und Differenzieren zwischen Instandhaltungsbesonderheiten und Modernisie-

rungsstau

Durchführung in

Baye r n



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Dozent

Dozent

Dozent

Predrag Popovic, Dipl.-Kfm., Managing Partner, DECKER & POPOVIC

Dirk Roßkopf, Volksbank BraWo Immobillien GmbH

Dirk Roßkopf, Volksbank BraWo Immobilien GmbH

Organisatorisches

Termin28.02. - 02.03.2018


OrtMontabaur


Preis1.740,00 €

Organisatorisches

Termin15.10. - 17.10.2018


OrtMontabaur


Preis1.740,00 €

Organisatorisches

Termin05.09. - 07.09.2018


OrtMontabaur


Preis1.740,00 €

Mein neuer Job: Immobilienmakler in der Bank!Mit Know-how und Innovation das Immobilienvermittlungsgeschäft erfolgreich gestalten

Marktorientierte Wertermittlung für ImmobilienmaklerZielsichere Bewertung als Akquisitionstool

Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die ImmobilienvermittlungEinfach besser sein!

Zielgruppe

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen




Immobilienvermittler, Spezialisten im Immobiliengeschäft,

Spezialisten in der Immobilienvermittlung

Führungskräfte und Spezialisten im Immobiliengeschäft

� Sie lernen den gesamten Ablauf der modernen Immobilienvermittlung kennen, inkl. einer Objektbesichtigung vor Ort.

� Sie erhalten eine Vielzahl praktischer Hinweise zur sofortigen Umsetzung im Tagesge-schäft.

� Sie lernen die gängigen Wertermittlungsmethoden und deren Anwendung kennen. � Sie erhalten das Rüstzeug, um diese Methoden vor Ort beim Kunden einzusetzen, die

Ergebnisse zielorientiert zu kommunizieren und als Kompetenzbaustein zu nutzen.

� Sie lernen bekannte, neue und alternative Akquisitionsstrategien � Sie reflektieren die eigene Vorgehensweise im Tagesgeschäft.

� Grundlegendes zur Immobilienvermittlung in der Genossenschaftsbank � Ablaufsimulation einer Immobilienvermittlung an einem praktischen Beispiel � Auftragsakquisition und Objektbesichtigung � Objektaufbereitung und Vertriebsmarketing � Kundenkontakt: Beratungsgespräch und Objektpräsentation � Abschluss, Notartermin und Aftersales-Management � Rechtsgrundlagen

� Grundlagen der Wertermittlung von Immobilien � Systematische Übungen zur Wertermittlung eines Wohnobjekts am praktischen Beispiel,

inklusive Besichtigung des Objekts � Überführung des ermittelten Verkehrswertes in einen Angebotspreis für den Vertrieb-

sauftrag und die Kommunikation mit dem Kunden � Wie definiere ich die Verkehrswertgutachten als eigenständiges Dienstleistungsangebot

und wie positioniere ich mich damit am Markt?

� Aktuelle Trends in der Immobilienvermittlung � Akquisition

• Wie betreibe ich Kaltakquise effizient?• Welcher Auftrag für welchen Markt?

� Vertrieb• Interessent oder Käufer?• Immobilienwerbung: Fakten, Emotionen und das besondere Etwas• Aftersales-Service

� Empfehlungsmanagement und Controlling• Wie werden Kunden zu Multiplikatoren?• Welche Kennzahlen sind wirklich wichtig?




Privatkundenbank | Zusätzliche ADG-Veranstaltungen

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Zusätzliche ADG-Veranstaltungen

Themenübergreifende AngeboteSB118-0374 Konto und Zahlungsverkehr Privatkunden: Ertrags- und Beratungschancen im digitalen Zeitalter ..........26.04. - 27.04.2018 PrivatkundengeschäftSB118-0365 Der Vorstand in der Kundenakquise – Neue Kunden stilvoll gewinnen ..................................................................... 15.02. - 16.02.2018SB118-0373 „Generation Silber“ und die genossenschaftliche Beratung ...........................................................................................24.05. - 25.05.2018SB118-0377 Systematische Neugewinnung vermögender Zielkunden ................................................................................................27.06. - 29.06.2018 Vermögensberatung SB118-0372 Das Geschäftsfeld Vermögensbetreuung/Private Banking erfolgreich gestalten .............................................03.05. - 04.05.2018SB118-0360 Vertiefung: Selektionsverfahren zur Strukturierung von Wertpapierportfolios im Private Banking ..........18.04. - 20.04.2018SB118-0368 Anlagenberatung und Vermögensstrukturierung – aktuelle & zeitlose Beratungsansätze für die Praxis .......................................................................................................... 19.03. - 20.03.2018 Generationenmanagement und VermögensvorsorgeSB118-0315 Land- und Forstwirte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen .................................................................. 05.06. - 06.06.2018SB118-0321 Unternehmensnachfolge: Schwieriges Thema mit hohem Ertragspotenzial! ..........................................................13.06. - 15.06.2018

Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktungSB118-0387 Maklerrecht im Immobiliengeschäft .......................................................................................................................................... 23.04. - 24.04.2018SB118-0383 Beratungsthema “Immobilien“professionell“ implementiert, rentabel gestaltet .................................................05.03. - 06.03.2018

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Individual – ABG und ADG bieten bedarfsgerechte Lösungen in Top-Qualität

Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Personal- oder Organisationsentwicklungsmaßnahme, die Ihr Haus einen entscheidenden Schritt voranbringt? Sie wollen ein Team, einen Bereich oder große Teile der Bank in diesen Prozess oder in die Veranstaltung einbeziehen? Mit Individual liefern wir Ihnen Modelle und Lösungen, gleich, ob es um „vorkonfektionierte“ Programme oder um Maßanfertigungen geht.

Individualmaßnahmen

� richten sich konkret an Ihrem Bedarf aus. � sind passgenaue Lösungen – angepasst an Ihre Bank, an Ihre Mitarbeiter und an Ihre Strategie. � rechnen sich, weil gleichzeitig eine größere Zahl eigener Führungskräfte und Mitarbeiter qualifiziert werden kann. � werden von einem starken und erfahrenen Team organisiert und durchgeführt. Von der Konzeption und Planung

über die Durchführung und Begleitung bis hin zur Abschlussevaluation stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

� können vor Ort in Ihrem Haus, an einem sonstigen Ort Ihrer Wahl oder in Beilngries, Grainau und Montabaur durchgeführt werden.

� umfassen nach Ihren individuellen Anforderungen drei Schritte: Bedarfsanalyse, professionelle Qualifizierungs-maßnahmen/Veranstaltungen und nachhaltige Transferunterstützung.

Wir sichern Ihnen optimale Qualität bei

� Führungskräfteentwicklungen, � Changeprozessen auf Basis genossenschaftlicher Werte: Organisationsentwicklung/Kulturentwicklung, � Potenzial- und Kompetenzanalysen, � Coaching und Mentoring, � Einführung von Führungsinstrumenten, � Teamentwicklungen und Prozessbegleitungen, � Strategieentwicklung, � Mitarbeiterbefragungen, � Foren und Veranstaltungen und vielen Angeboten mehr.

Ihr Nutzen

� Sie erhalten individuelle Lösungen zum idealen Zeitpunkt. � Unsere Maßnahmen werden in die bestehenden Strukturen und Prozesse Ihrer Bank integriert. � Sie greifen auf umfassende Lösungen – auf Wunsch auch mit Blended-Learning-Konzepten – zur Beschleunigung

der Lernprozesse zurück. � Sie profitieren von exzellenten Dozenten aus Wissenschaft, Unternehmensberatung und Bankpraxis. � Transferunterstützung und hohe Umsetzungsorientierung kennzeichnen unsere Konzepte. � Hohe Qualität und Innovation kennzeichnen alle Dienstleistungen. Und selbstverständlich gilt auch hier unsere Zufriedenheitsgarantie!

www.abg-bayern.de/Individual www.adgonline.de/individual

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Ihre Ansprechpartner:

Sonja Maier [email protected], T 08461 . 650-1327

Christian Mosandl [email protected], T 08461 . 650-1332

Norbert Wein [email protected], T 08461 . 650-1361

Privatkundenbank | Zusätzliche ADG-Veranstaltungen

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Aus Gründen der Vereinfachung wird häufig nur die männliche Anrede benutzt.Frauen sind damit selbstverständlich gleichermaßen angesprochen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand 06/2017

ABG GmbHLeising 16, 92339 BeilngriesT 08461 . 650-0, F 08461 . [email protected], www.abg-bayern.de

Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.Schloss Montabaur, 56410 MontabaurT 02602 . 14-500, F 02602 . [email protected], www.adgonline.de

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