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Abgeschlossene Transaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (1/8) Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 10.2018 Referenzen DZ BANK Seite 1 Verkauf von 100% der Anteile an Verkauf von 100% der Kommanditanteile an Verkauf von 75% der Anteile an Erwerb der in Deutschland angesiedelten Ingenieursdienstleistungssparte von Nachfolgelösung durch Verkauf von 100% der Anteile an Kauf von 100% der Anteile an von Verkauf von 100% der Anteile an Bilfinger Scheven an sowie zugehöriger Assets von BP Europa SE Kauf von 100% der Anteile an Nachfolgelösung durch Verkauf von 80% der Anteile an Behles Unternehmensgruppe Verkauf von 100% der Anteile an Endress+Hauser Conducta Nachfolgelösung durch Verkauf von 100% der Anteile an Erwerb von 80% der Anteile an Bilfinger Babcock CZ s.r.o. an Verkauf von 100% der Anteile an Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile an Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile an Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile an Verkauf von 100% der Anteile an an Verkauf von 100% der Anteile an an

Referenzen der DZ BANK –Corporate Finance · Abgeschlossene Transaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (1/8) Referenzen der DZ BANK –Corporate Finance 2017 2017

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Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (1/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2017 2017 2017 2016 2016 2015

2018 2018 2018 2018 2018 2017

2017 2017 2017 2017 2017 2017

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 1

Verkauf von 100%der Anteile an

Verkauf von 100%der Kommanditanteile an

Verkauf von 75%der Anteile an

Erwerb der in Deutschland angesiedelten

Ingenieursdienstleistungssparte von

Nachfolgelösung durch Verkauf von 100%

der Anteile an

Kauf von 100% der Anteile an

von

Verkauf von 100%der Anteile an

Bilfinger Scheven

an

sowie zugehöriger Assets von

BP Europa SE

Kauf von 100% der Anteile an

Nachfolgelösung durch Verkauf von 80%

der Anteile an

Behles Unternehmensgruppe

Verkauf von 100% der Anteile an

Endress+Hauser Conducta

Nachfolgelösung durch Verkauf von 100%

der Anteile an

Erwerb von 80%der Anteile an

Bilfinger Babcock CZ s.r.o.

an

Verkauf von 100%der Anteile an

Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der

Anteile an

Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der

Anteile an

Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der

Anteile an

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (2/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2014 2014 2014 2014 2014 2014

2015 2015 2015 2015 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 2

Verkauf der weltweiten Patentrechte an

Verkauf von 75%der Stammaktien an

an Sastre SA

Kauf von 100%der Anteile anNachfolgelösung durch

den Einstieg von

Beechbrook Capitalund dem Management

Verkauf der Mehrheitsanteile an

Verkauf von 100%der Anteile an

Erwerb der Mehrheitsanteile an

Kauf der Mehrheitsanteile an

Verkauf des Produktionsstandortes

Nasielsk an

Einbringung der beiden Tochtergesellschaften

in ein Joint Venture mit

Verkauf des Anlagevermögens an

Fronhoffs GmbH, ein Unternehmen der

Givesco Gruppe

Verkauf des Anlagevermögens an

die neugegründete Stauffenberg

GmbH & Co. KG

Kapitalerhöhung und Erwerb von Anteilen durch Kauf von 100% der Anteile an

Kapitalerhöhung und Übernahme von Anteilen in Höhe von 80% durch die

Verkauf der

an

Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien an

Verkauf des Produktionsstandortes

Tarczyn an

Durchführung einer Kapitalerhöhung und Verkauf

einer Beteiligung an

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (3/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2012 2012 2011 2011 2011 2010

2013 2013 2013 2013 2013 2013

2012 / 2008 2012 2012 2012 2012 2012

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 3

Aufstockung von 60% auf 80% der Anteile im Rahmen

einer Put Option an

Externes Management Team

Kauf von 100%der Anteile an

im Rahmen eines MBI

Durchführung von zwei Fairness

Opinions im Auftrag des Vorstands

Kauf von 100% der Anteile an

Schottel Far East PTE LTD

Kauf von 100%der Anteile an

Verkauf von 100%der Anteile anKauf von 100% der Anteile

an

Ausländische Gruppe von Investoren

Verkauf von 100%der Anteile an

an

und das Management

Verkauf von 100%der Anteile an

Kauf von 100%der Anteile an

Fairness Opinion im Rahmen des freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots durch

und das Management

Verkauf von 99,5%der Aktien an Verkauf von 100%

der Anteile an

Verkauf der Haustechnik-großhandelssparte anAufstockung von 80% auf

100% der Anteile an

Bader & Hirn Bet. GmbHund das Management

Verkauf von 75%der Anteile an

Rückkauf der Mehrheitsanteile an

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (4/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2009 2009 2009 2009 2008 2008

2010 2010 2010 2009 2009 2009

2009 2009 2009 2009 2009 2009

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 4

Kauf von 51%der Anteile an

Verkauf der Immobilien von

AHG Autohandels-gesellschaft

und

an

Verkauf eines Portfolios von Seniorenimmobilien an

Kauf von 100%der Anteile an

von

Kauf von 100%der Anteile an

Verkauf der Anteilsmehrheitihrer Autohandelssparte

an

Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme eines Konsortialkredits bei

Verkauf von 100%der Anteile anTransaktionsinitiation

zum Kauf von 90% der Anteile anUnternehmensbewertung

im Rahmen eines MBO

Verkauf von 100%der Anteile an

und

Verkauf von 100%der Anteile an

Kauf von Geschäftsbereichen an

von

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Verkauf von 100%der Anteile von

an ein Konsortium von Privatinvestoren

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Kauf von Minderheitsanteilen durch

bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out)

Kauf von 100%der Anteile an

von

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (5/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2007 2007 2007 2007 2007 2007

2008 2008 2008 2008 2008 2008

2008 2008 2007 2007 2007 2007

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 5

Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der

Fairness Opinion im Rahmen einer Fusion

mitProjektfinanzierung zum

Neubau und Betrieb eines Partikeltherapiezentrums

Kauf von 90%der Anteile an

PKH Pflegeheim und Krankenhaus

Verkauf von fünf Seniorenpflegeheime

an

Verkauf von 100%der Anteile an

VR Bank Mangfalltal-Rosenheim

und Oberland

Verkauf von 97%der Aktien an

LHG Raiffeisenmarkt AG

an

Verkauf von 100%der Anteile an

Fairness Opinion im Rahmen der

Übernahme durch

Fairness Opinion im Rahmen der

Übernahme durch

Öffentliches Pflichtangebot an die Aktionäre der

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Verkauf von 75,1% der Anteile an

Kauf von 90%der Anteile an

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Fairness Opinion im Rahmen der

Übernahme durch

Verkauf von 100%der Anteile an

Verkauf von 100%der Anteile an

und das Management

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (6/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2006 2006 2006 2006 2006 2006

2007 2007 2007 2007 2007 2007

2007 2006 2006 2006 2006 2006

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 6

an

Verkauf von 51%der Anteile anÖffentliches

Pflichtangebot an die Aktionäre der

an

Verkauf von 100%der Anteile an

Verkauf von Geschäftsanteilen an

Tochtergesellschaft von

Verkauf von 32%der Anteile an

BEAUFORT

C A P I T A L

Kauf von 60%der Anteile an

Transaktionsinitiation zum Kauf von 100%

der Anteile an

Stephan Walz, Geschäftsführer von

Kauf von 100%der Anteile an

Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der

Verkauf von 100%der Anteile an

und das Management

Verkauf von sechs Pflegeheimen im Rahmen

eines Asset Deals

Pallo GmbH & Co. Objekt KG,

an

eine Zweckgesellschaft von

Unternehmensbewertung im Vorfeld der Übernahme durch

Kauf von 100%der Anteile an

Verkauf von 100%der Anteile an

Verkauf von zwei Pflegeheimen im Rahmen einesAsset Deals an

PKH Pflegeheim und Krankenhaus

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Verkauf von 100%der Anteile an Kauf von 100%

der Anteile an

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (7/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

2005 2005 2005 2005 2005 2005

2006 2006 2006 2006 2006 2006

2006 2006 2006 2006 2006 2005

10.2018 Referenzen DZ BANKSeite 7

Kapitalerhöhung (Private Placement)und Börsenlisting

Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme

von Mezzanine Kapital

Kauf von 100%der Anteile an

Aufnahme von Mezzanine-Kapital zur Stärkung der

Eigenmittel bei

Kauf von 100%der Anteile an

Verkauf des

Bayerischen Rheuma- und Orthopädie-Zentrums an

RKG Klinikverwaltungs-gesellschaft

Tochterunternehmen der Asklepios Kliniken

Fairness Opinion im Rahmen der

Übernahme durch

Kauf von 100%der Aktien an

von

Kauf von 100% der Anteile der NORWEM S.A.

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Durchführung einer Fairness Opinion

Verkauf im Rahmen eines Asset Deals an

das Management von Vectron

Öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der

NSE Software AG

Verkauf von 85,5%der Anteile an

bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out)

und

Verkauf von 100%der Anteile an

Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre von

Strukturierung der Finanzierung für die Übernahme durch

Kauf von 100%der Anteile an

Abgeschlossene Transaktionen

Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (8/8)

Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance

Referenzen DZ BANK10.2018Seite 8

2005 2005 2005 2005 2005 2005

2005 2005 2005

Verkauf von 100%der Aktien an

und

Cash Express GmbH

Entwicklung einer neuen Finanzierungsstruktur

Finanzierungspartner

Santo Holding GmbH

Verkauf von 100%der Anteile an

an

Hubers Landhendl GmbH & Co. KG

Verkauf von 88,12%der Anteile an

Verkauf der

Orthopädischen Klinik Lindenlohe

Asklepios Klinik Lindenhohe

an

Verkauf von 100%der Aktien an

Übernahme des Geschäftsbetriebs der Wechselseitiger Austausch

von Beteiligungen

Kauf von 49%der Anteile an