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Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (1/8)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
2018 2017 2017 2017 2017 2017
2019 2019 2019 2019 2019 2019
2019 2019 2018 2018 2018 2018
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 1
Nachfolgeregelung durch den Verkauf von 100% der
Anteile an
Nachfolgelösung durch den Verkauf von 100% der Anteile
an
Nachfolgeregelung durch den Verkauf von 100% der
Anteile an
Kauf von wesentlichen Vermögensgegenständen der
von
Verkauf von 100% des Geschäftsbereichs Zentralregulierung
an
Verkauf von 100% der Anteile an
an
Nachfolgeregelung durch den Verkauf von 100% der Anteile
an
Nachfolgeregelung durch den Verkauf von 82,84% der
Anteile an
ConBrio Beteiligungen AG
Deutsche Balaton AG
Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der
Anteile an
Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der
Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der
Anteile an
Erwerb von 80%der Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Nachfolgelösung durch Verkauf von 80%
der Anteile an
Behles Unternehmensgruppe
Nachfolgelösung durch Verkauf von 100%
der Anteile an Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
an
Verkauf von 100%der Anteile an Verkauf von 100% der Anteile an
Endress+Hauser Conducta
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2014 2014 2014 2014 2014 2014
2017 2017 2017 2017 2017 2016
2016 2015 2015 2015 2015 2015
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 2
Verkauf von 100%der Anteile an
Verkauf von 100%der Kommanditanteile an
Verkauf von 75%der Anteile an
Erwerb der in Deutschland angesiedelten
Ingenieursdienstleistungssparte von
Nachfolgelösung durch Verkauf von 100%
der Anteile an
Kauf von 100% der Anteile an
von
Verkauf von 100%der Anteile an
Bilfinger Scheven
an
sowie zugehöriger Assets von
BP Europa SE
Kauf von 100% der Anteile an
Kapitalerhöhung und Erwerb von Anteilen durch Kauf von 100% der Anteile an
Kapitalerhöhung und Übernahme von Anteilen in Höhe von 80% durch die
Verkauf der
an
Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien an
Verkauf des Produktionsstandortes
Tarczyn an
Verkauf der weltweiten Patentrechte an
Verkauf von 75%der Stammaktien an
an Sastre SA
Kauf von 100%der Anteile anNachfolgelösung durch
den Einstieg von
Beechbrook Capitalund dem Management
Abgeschlossene Transaktionen
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Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
2013 2013 2012 / 2008 2012 2012 2012
2014 2014 2014 2014 2014 2014
2014 2014 2013 2013 2013 2013
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 3
Verkauf der Mehrheitsanteile an
Verkauf von 100%der Anteile an Erwerb der
Mehrheitsanteile an Kauf
der Mehrheitsanteile anVerkauf des
Produktionsstandortes Nasielsk an
Einbringung der beiden Tochtergesellschaften
in ein Joint Venture mit
Verkauf des Anlagevermögens an
Fronhoffs GmbH, ein Unternehmen der
Givesco Gruppe
Verkauf des Anlagevermögens an
die neugegründete Stauffenberg
GmbH & Co. KGund das Management
Verkauf von 99,5%der Aktien an Verkauf von 100%
der Anteile an
Verkauf der Haustechnik-großhandelssparte anAufstockung von 80% auf
100% der Anteile an
Bader & Hirn Bet. GmbHund das Management
Verkauf von 75%der Anteile an
Rückkauf der Mehrheitsanteile an
Durchführung einer Kapitalerhöhung und Verkauf
einer Beteiligung anAufstockung von 60% auf
80% der Anteile im Rahmen einer Put Option an
Externes Management Team
Kauf von 100%der Anteile an
im Rahmen eines MBI
Durchführung von zwei Fairness
Opinions im Auftrag des Vorstands
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2009 2009 2009 2009 2009 2009
2012 2012 2012 2012 2011 2011
2011 2010 2010 2010 2010 2009
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 4
Kauf von 100% der Anteile an
Schottel Far East PTE LTD
Kauf von 100%der Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile anKauf von 100% der Anteile
an
Ausländische Gruppe von Investoren
Verkauf von 100%der Anteile an
an
und das Management
Verkauf von 100%der Anteile an
Kauf von 100%der Anteile an
Fairness Opinion im Rahmen des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots durch
Kauf von Geschäftsbereichen an
von
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Verkauf von 100%der Anteile von
an ein Konsortium von Privatinvestoren
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Kauf von Minderheitsanteilen durch
bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out)
Kauf von 100%der Anteile an
von
Kauf von 51%der Anteile an
Verkauf der Immobilien von
AHG Autohandels-gesellschaft
und
an
Verkauf eines Portfolios von Seniorenimmobilien an
Kauf von 100%der Anteile an
von
Abgeschlossene Transaktionen
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2008 2008 2008 2008 2007 2007
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 5
Kauf von 100%der Anteile an
Verkauf der Anteilsmehrheitihrer Autohandelssparte
an
Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme eines Konsortialkredits bei
Verkauf von 100%der Anteile anTransaktionsinitiation
zum Kauf von 90% der Anteile anUnternehmensbewertung
im Rahmen eines MBO
Verkauf von 100%der Anteile an
und
Verkauf von 100%der Anteile an
Verkauf von 75,1% der Anteile an
Kauf von 90%der Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Fairness Opinion im Rahmen der
Übernahme durch
Verkauf von 100%der Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile an
und das Management
Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der
Fairness Opinion im Rahmen einer Fusion
mitProjektfinanzierung zum
Neubau und Betrieb eines Partikeltherapiezentrums
Kauf von 90%der Anteile an
Abgeschlossene Transaktionen
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2007 2007 2007 2006 2006 2006
2007 2007 2007 2007 2007 2007
2007 2007 2007 2007 2007 2007
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 6
PKH Pflegeheim und Krankenhaus
Verkauf von fünf Seniorenpflegeheimen
an
Verkauf von 100%der Anteile an
VR Bank Mangfalltal-Rosenheim
und Oberland
Verkauf von 97%der Aktien an
LHG Raiffeisenmarkt AG
an
Verkauf von 100%der Anteile an
Fairness Opinion im Rahmen der
Übernahme durch
Fairness Opinion im Rahmen der
Übernahme durch
Öffentliches Pflichtangebot an die Aktionäre der
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Kauf von 100%der Anteile an
Verkauf von 100%der Anteile an
Verkauf von zwei Pflegeheimen im Rahmen einesAsset Deals an
PKH Pflegeheim und Krankenhaus
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Verkauf von 100%der Anteile an Kauf von 100%
der Anteile an
an
Verkauf von 51%der Anteile anÖffentliches
Pflichtangebot an die Aktionäre der
an
Verkauf von 100%der Anteile an
Verkauf von Geschäftsanteilen an
Tochtergesellschaft von
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (7/8)
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2006 2006 2006 2006 2006 2006
2006 2006 2006 2006 2006 2006
2006 2006 2006 2006 2006 2006
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 7
Verkauf von 32%der Anteile an
BEAUFORT
C A P I T A L
Kauf von 60%der Anteile an
Transaktionsinitiation zum Kauf von 100%
der Anteile an
Stephan Walz, Geschäftsführer von
Kauf von 100%der Anteile an
Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der
Verkauf von 100%der Anteile an
und das Management
Verkauf von sechs Pflegeheimen im Rahmen
eines Asset Deals
Pallo GmbH & Co. Objekt KG,
an
eine Zweckgesellschaft von
Unternehmensbewertung im Vorfeld der Übernahme durch
Durchführung einer Fairness Opinion
Verkauf im Rahmen eines Asset Deals an
das Management von Vectron
Öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der
NSE Software AG
Verkauf von 85,5%der Anteile an
bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out)
und
Verkauf von 100%der Anteile an
Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre von
Kapitalerhöhung (Private Placement)und Börsenlisting
Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme
von Mezzanine Kapital
Strukturierung der Finanzierung für die Übernahme durch
Kauf von 100%der Anteile an
Abgeschlossene Transaktionen
Auswahl erfolgreich beendeter Transaktionen (8/8)
Referenzen der DZ BANK – Corporate Finance
2005 2005 2005 2005 2005
2006 2005 2005 2005 2005 2005
2005 2005 2005 2005 2005 2005
Kauf von 100%der Anteile an
Aufnahme von Mezzanine-Kapital zur Stärkung der
Eigenmittel bei Kauf von 100%der Anteile an
Verkauf des
Bayerischen Rheuma- und Orthopädie-Zentrums an
RKG Klinikverwaltungs-gesellschaft
Tochterunternehmen der Asklepios Kliniken
Fairness Opinion im Rahmen der
Übernahme durch
Kauf von 100%der Aktien an
von
Kauf von 100% der Anteile der NORWEM S.A.
Verkauf von 100%der Anteile an
an
Hubers Landhendl GmbH & Co. KG
Verkauf von 88,12%der Anteile an
Verkauf der
Orthopädischen Klinik Lindenlohe
Asklepios Klinik Lindenhohe
an
Verkauf von 100%der Aktien an
Übernahme des Geschäftsbetriebs der
Wechselseitiger Austausch von Beteiligungen
Kauf von 49%der Anteile an
Verkauf von 100%der Aktien an
und
Cash Express GmbH
Entwicklung einer neuen Finanzierungsstruktur
Finanzierungspartner
Santo Holding GmbH
Verkauf von 100%der Anteile an
an
07.2019 Referenzen DZ BANKSeite 8