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Ressort Industriepolitik Vorstand IKT-Industrie 14.03.2005, Frankfurt am Main IKT-Branchenanalyse 2005

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Ressort Industriepolitik Vorstand

IKT-Industrie

14.03.2005, Frankfurt am Main

IKT-Branchenanalyse 2005

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Abgrenzung des IKT-Industrie

Produktions- oder outputorientierte Betrachtung

OECD-Definition des IKT-Industrie

Beschäftigungsorientierte Perspektive

Anwendungsorientierte Perspektive

Gesamtwirtschaftliche Perspektive

(nach dem Schlussbericht der Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in

Wissenschaft und Gesellschaft“ des deutschen Bundestags von 1998)

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3

Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Büromaschinen- industrie

Elektro- technische Industrie

Deutsche Post

DV-Technik

Fernmelde-anlagen u.

-ausrüstungen

Fernmeldedienst

Software u. IT-Dienstleistungen

Start-up-Unter-nehmen

Austöchterung:Autoindustrie u.

weitere traditionelleBranchen

Die ITK-Industriebis in die 80er Jahre

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Elektro- technische Industrie

IT-Hardware

Telekommunikations-hardware

Netzwerkbetreiber u.Telekommunikations-

dienstleister

Software u. IT-Dienstleistungen

Start-up-Unter-nehmen

Austöchterung:Autoindustrie u.

weitere traditionelleBranchen

Büro-maschinen-industrie

Die ITK-Industrie ab den 80er Jahren

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

ITK-Marktstruktur BRD 2004Marktvolumen 128,3 Mrd. EURO

TK-Endgeräte3,9%

Computer Hardware13,1%

Datenkomm.-& Netzinfrastruktur

6,8%

Bürotechnik1,4%

TK-Dienste43,0%

Software12,0%

IT-Services20,0%

Quelle: BITKOM

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Wirtschaftliche Kennzahlen der IKT-Industrie in der BRD

Informationstechnik

Kommunikationstechnik

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Die Informationstechnik

Hardwareherstellung: Herstellung von

Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen

(WZ 30.02 nach der Systematik der Wirtschaftszweige des Statistischen

Bundesamtes)

Software- und IT-Dienstleistungen:

Datenverarbeitung und Datenbanken (WZ 72)

• Software

• IT-Dienstleistungen

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktanteile führender PC-Hersteller (weltweit)

HP16%

Sonstige50%

Dell18%

Fujitsu4%

IBM6%

Apple2%

Acer4%

Quelle: IDC, Morgan Stanley

Absatz

174

Mio. Stück

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Datenverarbeitungsgeräte Beschäftigtenzahlen von 1995 bis 2004

41.400

36.10034.400

31.200

26.600 27.200

23.30021.000 19.700

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quelle: Statistisches Bundesamt Werte auf die Hunderterstelle gerundet

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Datenverarbeitungsgeräte Umsatz von 1995 bis 2004 (in Milliarden Euro)

13,1 12,6 12,914,1

14,7

13,1

11,4

9,9 9,7

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quelle: Statistisches Bundesamt

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

DV-Geräte - Auftragseingang

vom 1. Quartal 2003 bis 1. Quartal 2005

76,6

62,9

72,4

78,6

87,7

77,6

72,7

94,497,9

I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05

Quelle: Statistisches Bundesamt

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Software u. IT-Dienstleister Beschäftigtenzahlen von 1995 bis 2005*)

194.000

232.000

268.000301.000

382.000 388.000375.000 365.000364.000 376.000

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*)

Quelle: Mikrozensus/BITKOM *) geschätzt

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktvolumen für Software 2000 – 2006* (in

Milliarden EURO, Veränderungsraten in Prozent)

14,4 15,2 15,1 14,9 15,4 16,217,1

5,5%5,5%

-1,5%-0,8%5,4%

3,5%

14,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*) *)

*) SchätzungQuelle: EITO

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktvolumen für IT-Services BRD 2000 – 2006*

(in Mrd. EURO, Veränderungsraten in Prozent)

24,8 26,0 25,2 25,0 25,6 26,8 28,1

4,8%4,6%2,4%

-0,7%-1,0%

5,0%

12,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

*) SchätzungQuelle: EITO

*) *)

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Die Kommunikationstechnik

Herstellung von Geräten und Einrichtungen der

Telekommunikation: Hersteller von Endgeräten

und Netzinfrastruktur in den Sparten Festnetz

und Mobilfunknetz (WZ 32.20)

Fernmeldedienste: Netzbetreiber und Anbieter

von Diensten (WZ 64.2)

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktanteile der Handykonzerne (weltweit)

Samsung14%

Andere21% Nokia

31%

Siemens8%

Motorola13%

Sony-Ericsson6%

LG7%

Quelle: Morgan Stanley, Gartner

Absatz

658

Mio. Stück

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Geräte d. Telekommunikation Beschäftigtenzahlen von 1995 bis 2004

55.800 53.90057.000

73.80079.800 80.000

73.50068.700

64.000

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quelle: Statistisches Bundesamt Werte auf die Hunderterstelle gerundet

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Geräte d. Telekommunikation Umsatz von 1995 bis 2004 (in Mrd. Euro)

6,2

13,2 13,4

23,4

28,1 28,0

24,6 24,025,8

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quelle: Statistisches Bundesamt

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

TK-Geräte - Auftragseingang

vom 1. Quartal 2003 bis 1. Quartal 2005

81,1

76,2

97,4

91,5

95,8

82,0

81,5

90,791,0

I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05

Quelle: Statistisches Bundesamt

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Fernmeldedienste Beschäftigtenzahlen von 1998 bis 2004

179.200172.200

179.200 178.300 177.800 173.300 170.800

42.70049.200

61.500 62.40053.700 52.900 51.900

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Deutsche Telekom (Inland) Wettbewerber

Quelle: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktvolumen für Festnetztelefonie – 2000 bis 2006*)

(in Mrd. Euro und Veränderungsrate in Prozent)

20,7 20,7 20,7 20,6 20,3 19,9 19,6

-1,8%-1,8%-1,3%-0,7%0,0%0,0%-2,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quelle: EITO

*) Schätzung

*)*)

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Marktvolumen für Mobilfunktelefonie – 2000 bis

2006*) (in Mrd. Euro und Veränderungsrate in Prozent)

1618,4 19,5 21,0 22,6 24,2 25,8

6,8%7,0%7,5%7,5%8,5%

15,0%

30,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quelle: EITO

*) Schätzung

*)*)

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Vorstand

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Marktvolumen für Daten-, Internet-, und Online_Dienste –

2000 bis 2006*) (in Mrd. Euro und Veränderungsrate in Prozent)

5,77,3 8,6 9,9 10,4 10,99,4

5,0%5,0%5,0%

10,0%

18,2%

28,1%26,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quelle: EITO

*) Schätzung

*)*)

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Vorstand

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Zusammenfassung – Tendenzen (1)

Beschäftigungsabbau setzt sich auch 2004 für alle Teilbranchen der ITK-Industrie fort, für 2005 hält BITKOM nur für die Teilbranche der IT-Dienstleister und Softwarehersteller einen Beschäftigungszuwachs von 3 Prozent.

Unternehmenserwartungen für 2005 positiv. Stimmungsbarometer BITKOM: 74 Prozent der befragten Firmen erwarten 2005 Umsatzanstieg, 46 Prozent wollen neue Arbeitsplätze schaffen.

Nachfrageanstieg vor allem bei Softwareanbietern, IT-Dienstleistern, Mobilfunkbetreibern.

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Zusammenfassung – Tendenzen (2)

Nachfragezuwachs größtenteils von gewerblichen Kunden, die mit dem Einsatz neuer Programme zur Steuerung betrieblicher Abläufe ihre Effizienz steigern wollen.

• Internet-Telefonie (Erfolg im Massenmarkt fraglich, da mangelnder Preisvorteil)

• Fortentwickelte Mobilfunktechnologien (WLAN, UMTS, WiMax)

• Automatisiertes Architekturgetriebenes Programmieren (SOA, MDA)

• Dezentrales Speichern (ILM)• Dezentrale Datenverarbeitung (Grid Computing)• Open Source Software (+)• Funketikett (+)

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Zusammenfassung – Tendenzen (3)

Nachfragezuwachs bei Sicherheitslösungen (Schutz vor Viren oder Datenverlust), z.B.: Quantenkryptografie.

Biometrie (+)

IT-Dienstleister profitieren vom anhaltenden Trend zum Outsourcing von IT-Aufgaben, kann aber negative Effekte auf die Beschäftigung haben.

Internetfirmen (z.B. Google, Ebay, Yahoo, Amazon) auf Wachstumskurs.

Wachstum bei Mobilfunkbetreibern: Zahl der Handy-Nutzer wird steigen, Impulse durch UMTS neue Anwendungen, Datendienste für mobiles Computing.

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Vorstand

FB WI, Ressort Industriepolitik, Uwe Fink

Zusammenfassung – Tendenzen (4)

Preisdruck bei Hardwareherstellern (IT und TK)• Discountpreise bei DVD-Playern, Digitalkameras, einfachen

Handys. • Gerade bei Komponenten (Chips, Displays) sinken die

Preise und steigt die Leistungsfähigkeit mit jeder neuen Generation.

Mit PC verdient derzeit nur DELL. IBM der Computerpionier hat sich aus dem Hardware-Geschäft verabschiedet. Verkauf der Sparte an den chinesischen Hersteller Lenovo.

Konvergenz, Zusammenwachsen digitaler Technologien. Handys mit Megapixel-Ausstattung machen einfache Kameras unnötig. Dell, HP, Fujitsu Siemens, Medion drängen in den Bereich der Unterhaltungselektronik.

Konzentrationstendenzen, kann die Handy-Sparte von Siemens ohne Partner weiterbestehen?

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TK-Industrie

Vielen Dank!Weitere Informationen unter:

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