Service- und Reparaturhäfen als Direktbeteiligung

Service- und Reparaturhäfen Gestern Soll, Heute Haben – Stabilität auf rauer See

Maritime Infrastruktur

Themenübersicht

• DIK Deutsche Infrastrukturkapital und Geschäftsbereiche

• DALSAN – Projektgesellschaft und Investor

• Der Markt für maritime Infrastruktur Servicehäfen - Wichtiger Baustein der Schifffahrtsindustrie

• Lage, Lage, Lage - Das Projekt und der Standort

• Die Beteiligung

DIK - Deutsche Infrastrukturkapital• Ein International agierendes Investmenthaus mit Sitz in Berlin und

in Istanbul• Die Projektgesellschaften mit langjähriger Erfahrung• Notwendige Versorgung

> Der Marktzugang und unsere Expertise sind unser größtes Kapital

Energie (Wasserkraftwerke)InfrastrukturImmobilien

• Führendes Unternehmen in der Türkei für maritime Infrastrukturprojekte• 35 jährige Expertise• Über 30 Referenzprojekte• Die größte Wasserbaumaschinenflotte der Türkei

> Die Projektgesellschaft finanziert 49% des Vorhabens mit Eigenkapital

Ausgangssituation

• 2/3 unseres Planeten besteht aus Wasser

• Über 80% aller Waren und Rohstoffe werden von Schiffen transportiert

• Die Anzahl der Handelsschiffe hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt

• Schiffe werden immer größer, breiter, tiefer und schwerer

• Die Infrastruktur (Häfen, Servicehäfen,…..) ist weltweit nicht mit gewachsen

• Hohe Folgekosten bei Schäden(Charterausfälle, Leerfahrten, Liegezeiten,….)

Kurzdarstellung des Marktes

• Konstanter BedarfHandelsschiffe müssen im Durchschnitt alle 2 ½ Jahre zur großen Wartung und Durchsicht (Schmierstoffwechsel und Pflegewartungen laufend)

• Kein flächendeckendes Angebot- 90% aller Werften können Schiffe nicht umfänglich warten oder reparieren - Die meisten Servicehäfen befinden sich in Südostasien und Skandinavien (Bei Schäden müssen Schiffe oft tausende Seemeilen geschleppt werden)

• Technische Anforderungen- Schiffe müssen in den meisten Fällen Ihre Ladung löschen und lange Wartezeiten hinnehmen (Leerfahrten und erhebliche Charterausfälle)- Die meisten Betriebe können nur bestimmte Schiffstypen betreuen (Wassertiefe und technische Möglichkeiten)

Die Kosten sind in den vergangenen Jahren um 120% gestiegen

Stark frequentierte Wasserstraßen (2010)

Panamakanal 14.000 Schiffe im Jahr

Suezkanal 17.000 Schiffe im Jahr

Bosporus 50.000 Schiffe im Jahr

Schwarzes Meer

Marmarameer

Ägäis

EUROPA

ASIEN

BS Tuzla

Istanbul

Schiffsverkehr am Bosporus

Serviceleistungen Bosporus Shipyard A.S.

• Wartungen

• Reparaturen

• Modernisierung

• Umbau

• Ersatzteilservice

Wer sind unsere Kunden?

• Hersteller von Antriebssystemen (Garantien und Gewährleistungen)

• Versicherungsgesellschaften

• Schiffseignern bzw. Reeder

• Charterer

Wer sind unsere Wettbewerber?

• Tuzla, Zentrum der Schifffahrtsindustrie der Türkei – 42 Werften

• Der Schwerpunkt liegt im Schiffsneubau, insbesondere Yachtbau

• Lediglich drei Werften sind in der Lage Service- und Reparaturarbeiten anzubieten

• Aufgrund der fehlenden Infrastruktur und technischen Ausstattung können nur begrenzt Handelsschiffe betreut werden

Wer sind unsere Wettbewerber?

Bosporus Shipyard A.S. ist mit zwei Trockendocks und den technischen Ausstattung in der Region einzigartig und bietet vollumfängliche Versorgung für Handelsschiffe

Aktive Shipyards in Tuzla in 2010 Floating Dock Dry Dock LocationÇeksan 21.5*135 TuzlaDeniz Endüstrisi 37*125 TuzlaDentaş 30,1*144.2 TuzlaGemak 45*233 & 32*170 TuzlaTuzla Gemi 53.5*260 TuzlaDesan 36*197 51*232 TuzlaGemsan 45*227.5 TuzlaHidrodinmik 16*115.5 TuzlaDalsan 27x 82, 35 x 70 20 x 65 TuzlaSedef 50*310 TuzlaTorlak 39.4*196 TuzlaErkal 65*350 TuzlaQuelle: SAS Finance

BOSPORUS SHIPYARD A.S. ISTANBUL/TUZLA

Eisbergprinzip: 80% der Arbeit liegt unter Wasser

Aktuell im Bau: Trockendock 1

Aktuell im Bau: Hangars, Kräne und weitere Aufbauten

Fondsdaten | Bosporus Shipyard 2

Investitionsvolumen: 20 Mio. EURLaufzeit: 7 Jahre Beteiligung: ab 10.000 EURRückflüsse: Ab dem 2. Jahr jährlich

Erwartete Rendite: 11% p.a. nach Steuern

Steuerliche Regelung: Abgeltungssteuer

Vergütung: bis 10% p.a. – 100% Anleger ab 10% p.a. 60% Anleger40% Management

Jährliche geplante Ausschüttungen

Besondere Merkmale zu anderen Fondsstrukturen

• Reiner Eigenkapitalfonds

• Projektgesellschaft ist selbst mit 49% Eigenkapital am Hafen beteiligt

• Direkte Investition - Fonds ist Aktionär des Servicehafens

• Unabhängig von Charter- und Frachtraten

Aktionärsstruktur der Bosporus Shipyard A.S.

• Ohne Zustimmung des Fonds kann weder die Höhe von Rückstellungen verändert noch die Gewinnausschüttung ausgesetzt werden.

• Alle Aktionäre haben die selben Rechte – unabhängig von der Höhe der Aktienanteile

• Mittelverwendungskontrolle: PriceWaterhouseCoopers

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Disclaimer/Prospekthinweis:Diese Kurzinformation kündigt lediglich ein öffentliches Beteiligungsangebot, für das ein Verkaufsprospekt erstellt wird, an. Sie stellt kein öffentliches Angebot dar und gibt lediglich den Sachstand zum Redaktionszeitpunkt wieder. Verbindlich für eine Beteiligung sind jedoch ausschließlich die im Verkaufsprospekt gemachten Angaben. Für eine abschließende Beurteilung des Angebotes ist es daher erforderlich, sich mit dem gesamten Inhalt des Verkaufsprospekts, insbesondere den dort beschriebenen Risiken, vertraut zu machen. Das öffentliche Beteiligungsangebot beginnt einen Tag nach Veröffentlichung des von der Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin) zu genehmigenden Verkaufsprospekts, der die ausschließliche Grundlage für eine Beteiligung bildet. Er wird nach Veröffentlichung bei Bosporus Shipyard 2 GmbH & Co. KG, Zimmerstr. 55, 10117 Berlin, frei zu beziehen sein.