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XXVII. Encontro Economico Brasil-Alemanha 2009 XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009 Sessão Plenária (Painel IV) Masterplan zur FIFA Fußball- Weltmeisterschaft 2014 Dieter Garlik Líder do Centro de Competências Brasil-Alemanha da Deloitte Vitória, August 31, 2009

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XXVII. Encontro Economico Brasil-Alemanha 2009

XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009

Sessão Plenária (Painel IV)

Masterplan zur FIFA Fußball-

Weltmeisterschaft 2014

Dieter GarlikLíder do Centro de Competências Brasil-Alemanha da

Deloitte

Vitória, August 31, 2009

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Dieter Garlik

Our world wide foot print

Revenues Deloitte US$ 27.4bn

The Deloitte Touche Tohmatsu organisation embracing 165,000 employees in 140 countries across all continents. (Brasil 3,600, Germany 4,200)

Nordamerika

131 Büros in 2 Ländern

52.700 Mitarbeiter

Lateinamerika/Karibik

69 Büros in 28 Ländern

16.000 Mitarbeiter

Afrika

46 Büros in

21 Ländern

5.500 Mitarbeiter

Europa

297 Büros in 47 Ländern

54.000 Mitarbeiter

Mittlerer Osten

29 Büros in 16 Ländern

2.200 MitarbeiterAsien/Pazifik

113 Büros in 26 Ländern

30.900 Mitarbeiter

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Deloitte Sports Business Group

• Focus on international sports business for approximately 20 years (UK and Germany)

• Commercialisation and professionalisation of the Premier League was the originator

• Further emphasis is placed on advising major sports events (FIFA Football World

Cups, Olympic Summer and Winter Games)

• „Annual Review of Football Finance“ and „Football Money League“ – yearly published

work of references that give guidance on finance in international football

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Key facts of the FIFA World Cup 2006 Germany A 30-day mega event

• 32 teams played 64 matches at 12 different host venues

• Sold out stadia at all matches with an average crowd of more than 52,000

• Total amount of World Cup tickets: 3,370,000

• Over seven million visitors at the official Fan Fests in the 12 host cities

• More than 20 million fans at official fan parties

• 5.5 million nights in hotels with an average price/night of 190 Euro

• Broadcast coverage in over 200 countries with a projected cumulative viewing

audience of 32.5 billion

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Dieter Garlik

Key facts of the FIFA World Cup 2006 Germany Long-term investments and benefits

• About 50,000 new jobs had been created around the WC 2006, of which one third in

the area of security and hotels/restaurants were

• GDP increase between 2003 and 2010 estimated of EUR 8bn due to WC 2006

• In 2006 the mark up of the annual German growth rate (GDP) is estimated at an

additional amount of 0.1%

• More than 2 million additional visitors before and during WC 2006

• For the construction of motorways about EUR 3.9bn and for traffic information & control

about EUR 0.5bn had been invested by public entities

• Additionally EUR 3.6bn expenditures for local transport infrastructure

• Investments of more than EUR 1.5bn in stadia infrastructure

• EUR 135m operating profit of FIFA 2006 Organising Committee

Die Welt zu Gast bei FreundenTM – A time to make friends TM

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European „Big Five“-LeaguesBundesliga possessing highest number of visitors on

average due to their modern stadia infrastructure

Number of visitors on average in „Big Five“-Leagues until 2008/09

Quelle: Deloitte Annual Review of Football Finance 2009

• In Germany‘s stadia

there is a 86%

utilisation, in England

over 90%, small

chances for

improvements.

• England invested in its

stadia on an ongoing

basis, therefore it

could easily host a

football World Cup.

• Since WC 1990 low

investments were

made in Italy‘s stadia,

which is shown by the

decreasing number of

visitors.

30.9

31.1 30.9

28.9

28.4

31.1 31.9

35.0 35.2

38.2 37.6

39.5

42.6

28.4 29.2

30.6

30.7 32.8

34.3 35.4

35.0 33.9 33.9

34.4

36.1 35.6

29.5

31.2 30.7 29.7 29.1

25.9 25.5 25.7 25.0

21.4 18.9

23.4 24.7

24.2 23.4 22.4 23.1

21.4

23.2 25.0 25.2

24.6 25.7 25.7

25.3

24.5

14.2

16.6

19.8

21.6

22.6

21.4

19.6 20.1 21.3

21.5 21.7 21.8 20.9

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*

in tausend je Spiel

Deutschland England Italien Spanien Frankreich

* Deloitte Prognose.

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Dieter Garlik

National Master Plan

Germany 2006 (and today)

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Brasil 2014

?

• But it is not only about a motto, it is about the coordination of Brasil‘s longterm plans

from transport infrastructure to the desired future global perception of Brasil

• From July 11, 2010 onwards the world‘s focus is on Brasil

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Masterplan zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014

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The House

Controle do planejamento, patrocínio, impostos e finanças

Visão e Objetivos da Candidatura para Copa do Mundo FIFA 2014

Organização e governança do evento(Comitê Organizador, Governos Federal, Estadual e Municipal)

Soluções & TecnologiaImpacto nasociedade

(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

Segmentosde

indústria relacionados

a esportes

(CBF, clubes e eventos)

Centros de Treinamento

Energia

Acomodações

Transportes e Logística

Serviços Médicos e de Saúde

Mídia/ Centros deTransmissão

Tecnologia da Informação

Segurança

Controle do planejamento, patrocínio, impostos e finanças

Visão e Objetivos da Candidatura para Copa do Mundo FIFA 2014

Organização e governança do evento(Comitê Organizador, Governos Federal, Estadual e Municipal)

Soluções & TecnologiaImpacto nasociedade

(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

Segmentosde

indústria relacionados

a esportes

(CBF, clubes e eventos)

Centros de Treinamento

Energia

Acomodações

Transportes e Logística

Serviços Médicos e de Saúde

Mídia/ Centros deTransmissão

Tecnologia da Informação

Segurança

Controle do planejamento, patrocínio, impostos e finanças

Visão e Objetivos da Candidatura para Copa do Mundo FIFA 2014

Organização e governança do evento(Comitê Organizador, Governos Federal, Estadual e Municipal)

Soluções & TecnologiaImpacto nasociedade

(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

Segmentosde

indústria relacionados

a esportes

(CBF, clubes e eventos)

Centros de Treinamento

Energia

Acomodações

Transportes e Logística

Serviços Médicos e de Saúde

Mídia/ Centros deTransmissão

Tecnologia da Informação

Segurança

Controle do planejamento, patrocínio, impostos e finanças

Visão e Objetivos da Candidatura para Copa do Mundo FIFA 2014

Organização e governança do evento(Comitê Organizador, Governos Federal, Estadual e Municipal)

Soluções & TecnologiaImpacto nasociedade

(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

Segmentosde

indústria relacionados

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(CBF, clubes e eventos)

Centros de Treinamento

Energia

Acomodações

Transportes e Logística

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Mídia/ Centros deTransmissão

Tecnologia da Informação

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Organização e governança do evento(Comitê Organizador, Governos Federal, Estadual e Municipal)

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(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

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indústria relacionados

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(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

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indústria relacionados

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transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

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(exemplo: saúde,

transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

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conhecimento, inovação,emprego,

etc.)

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conhecimento, inovação,emprego,

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conhecimento, inovação,emprego,

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transferência de

conhecimento, inovação,emprego,

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conhecimento, inovação,emprego,

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conhecimento, inovação,emprego,

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Masterplan zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014

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Responsibilities

• Federal government guarantees for

• Infrastructure: transport, medical centre, transmission possibilities, security, IT

• Legal security: residence permits, working permits, customs and taxes, money transactions, usage of national

anthems and flags

• Protection of FIFA-sponsors (e.g. Public Viewing)

• National governments/venues are responsible for

• Infrastructure: transport, medical supply, accomodation/hotels, energy supply

• Stadium: construction and financing, security

• Local Organising Committee and CBF

• Match operations, teams, organisation, security, coordination with FIFA

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Success factors for FIFA Football-WC 2014

Unique opportunity to show …

… Brasil is more than Coffee, Samba and Pelé

From July 11, 2010

Implementation of Master Plan

30 Days in Summer 2014

64 football games in 12 venues

with millions of visitors and a

global media audience

After the Final

A long-term legacy

for the people of Brazil

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Thank You For your Attention

Deloitte & Touche GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4

81669 München

Tel +49 (0)89 29036-8748

Mob +49 (0) 172 8644 559

Fax +49 (0)89 29036-118748

[email protected]

www.deloitte.com/de

Member of

Deloitte Touche Tohmatsu

Dieter Garlik

Director

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European „Big Five“-LeaguesBundesliga claim second place behind Premier League

Revenue development of „Big Five“-Leagues from 1996/97 to 2008/09

685

895

1.024

1.219

1.557

1.747 1.791

1.977 1.975 1.995

2.273

2.441

2.237

444

569

577

681

880

1.043 1.108

1.058

1.236 1.195

1.379 1.438

524 513

612

722 676

776 847

953

1.029 1.158

1.326 1.438

551

650 714

954 1.027

1.017 1.024 1.052

1.219 1.277

1.064

1.421

293 323 393

607 644 643 689 655 696

910 972 989

2.526

1.460

1.550

1.450

990

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*

Mio. Euro

England Deutschland Spanien Italien Frankreich

* Deloitte Prognose.* Deloitte Prognose.

Wechsel-kurseffekt

Quelle: Deloitte Annual Review of Football Finance 2009

• Revenues

increased three- to

five-fold in the last

12 years.

• Key drivers were

media rights and

commercialization

of football

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Source of income distribution of „Big Five“-Leagues in 2007/08

European „Big Five“-LeaguesModern stadias of the Bundesliga reason for matchday

and sponsoring revenues

Quelle: Deloitte Annual Review of Football Finance 2009

700

338396

185 137

1.176

476

579863

557

565

403

463

188

192

221 185

103

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

England Deutschland Spanien Italien Frankreich

Spieltag TV Sponsorship Sonstige Erlöse

23%

48%

29%

2.441

28%

33%

24%

1.438

15%

1.438 1.421

989

32%

40%

28%

13%

13%

61%

13%

10%

14%

20%

56%

1

1

1 Für die englische Premier League und die spanische Liga gibt es keine Aufteilung zwischen Sponsorship und Sonstigen Erlösen. Die Aufteilung der Einnahmen der spanischen Liga ist geschätzt.

Mio. Euro

• England has lower

average match day

attendance than

Germany , but

more games (380

vs 306) and higher

ticket prices

• With the exception

of Germany the

main source of

income is TV.

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European „Big Five“-LeaguesPremier League again the most profitable league in the

world

Quelle: Deloitte Annual Review of Football Finance 2009

Profit/loss ot the „Big Five“-Leagues until 2007/08

127 148

105 84

135 130

178

222 240

200

141

234

37 27 47

35

87 100

138

89

183

82

250

136

8

(36)

(114)

(46)

(216)

(265) (234)

1

(1)

(40)(66)(7)

(46)(70)

36

(41)

(98)

(61)

(102)

(15)

37

23

(84)

(400)

(300)

(200)

(100)

-

100

200

300

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Mio. Euro

England Deutschland Italien Frankreich

Break Even

1.944 Mio.

1.211 Mio.

(1.413) Mio.

(428) Mio.

• Germany‘s and

England‘s Leagues

are sustained

profitable, Italy and

France are

vulnerable

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Masterplan zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014

Dieter Garlik

Total revenue of European Top-Clubs in 2007/08

Comparison of Germanys Top-Clubs Four German clubs (with FIFA WC 2006 Stadia) in Top 20

Quelle: Deloitte Annual Review of Football Finance 2009

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XXVII. Encontro Economico Brasil-Alemanha 2009

XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009

Sessão Plenária (Painel IV)

Masterplan zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014

Dieter Garlik

Stadium Development

A Deloitte approach for stadium planning

I. Environment anduser analysis

II. Sports facilitydesign

IV. Financing andmarketing

III. Businessplan

• Description of the

expenses

• Description of the

revenues

• Cashflow plan

• Scenario analysis

• Preparation of

documents

• Approaching

investors,

operators and

marketers

• Negotiation with

potential partners

• Sports facility type

• New build vs.

redevelopment

• Location

• Secundary

sources

• Operator model

• Ownership

• Demand potential

• Leisure time

attitudes

• Competition

• Potential users

• Customer

expectations

V. Tender process

• Fixing

requirements for

architects and

constructors

• Implementation of

tender process

• Analysis and

selection of

applicants

Public Private Partnership

Project management / Documentation / Quality assurance

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XXVII. Encontro Economico Brasil-Alemanha 2009

XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009

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Stadia and Arena in GermanyStadia construction boom not only due to the WC 2006

• Depending on size, equipment and respective costs, there generally can be found three categories of new constructions

of stadias in the last few years: „Nur-Fußball“, Mittelgroß, Multifunktional.

• Football arena with a capactiy of 30.000 seats can be build for approx. 1.500 Euro per seat.

Overview of selected stadia construction costs per place

Quelle: Deloitte Analyse

Kapazität

LeipzigRostockWolfsburg

Duisburg

Magdeburg

Kosten / Platz

KoblenzMainz

Leverkusen

Paderborn

Berlin

München

Gelsenk.

Hamburg

Mönchengladbach

Frankfurt

Düsseldorf

Köln

Hannover

Kaiserslautern

500 €

1,500 €

2,500 €

3,500 €

4,500 €

5,500 €

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

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XXVII. Encontro Economico Brasil-Alemanha 2009

XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009

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Capacities and utilisations of the first round in season 2008/09 of the 1. Bundesliga

Stadia and Arena in GermanyHigh utilisation due to modern stadia infrastructure

91%

56%

100%

99%96%

85%86% 85%

99%

83% 96%

78%66%

87% 86%97%

84% 67%

86%

Capacitiy / Utilisation

Quelle: Deloitte Analyse

• The club of the 1. Bundesliga attracted 42.600 visitors on average in the season 2008/09.

• Ideal utilisation (95-100%) is reached in Munich, Schalke, Hamburg, Cologne, Karlsruhe and Bremen.

• On average, the 1. Bundesliga reached a utilisation of approx. 86% at a capacityof approx. 47.000 seats. In England the

average utilisation is at over 90%.

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XXVII. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2009

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Deloitte Sport Business Group

The group is a unique team of specialists in our global network which advises major event organisers, governing

bodies, venue operators and developers, clubs, leagues, sports commercial partners, and investors in Europe and

worldwide.

Our team of business consultants work primarily on sports assignments, bringing unparalleled commercial, financial,

regulatory, taxation and general business knowledge from major sports to service your needs.

Deloitte have consulted various events including Football World Cups, European Championships, Olympic and

Commonwealth Games during the bidding and staging phase. The Deloitte sports venues team has also worked on

more than 40 stadium/arena assignments over the past 5 years.

For further information please contact Stefan Ludwig at [email protected] or www.deloitte.com/de/sports

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