Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der ......14 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016 Logistische

Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends

in der Ansiedlung von Logistikunternehmen

Petra Wassner, Geschäftsführerin NRW.INVEST GmbH

2 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016

Gliederung

1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich

2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik

3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen

4. Ausblick


Wachstumsmarkt Logistik

• Im Zuge des stetig wachsenden grenzüberschreitenden

Warenhandels kommt dem Außenhandel eine immer

größere Bedeutung zu.

• Das internationale Frachtvolumen wird sich bis 2050

voraussichtlich mehr als vervierfachen. Die Entfernung,

die internationale Güterfracht durchschnittlich zurücklegt,

wird um zwölf Prozent steigen.

• Europa erlebt einen kontinuierlichen Anstieg auslän-

discher Direktinvestitionen in der Logistik, insbesondere

aus den innereuropäischen Märkten sowie Nordamerika

und Asien.

• Laut BNP Paribas verzeichnete der deutsche Logistik-

und Lagerflächenmarkt 2015 mit knapp 6 Mio. m² einen

neuen Rekordumsatz und legte gegenüber dem Vorjahr

um gut 15 % zu.

• Das prognostizierte BIP-Wachstum von 1,8 % und die

steigenden Bevölkerungs- sowie Beschäftigungszahlen

stellen positive Aussichten für den Logistikmarkt dar. Quellen: OECD ITF Transport Outlook 2015 ; fDi Markets ; BNP Paribas ; GTAI


Deutschland ist Logistikweltmeister 2016

• Deutschland belegt im globalen Ranking des Logistics Performance Index 2016 (LPI 2016)

der Weltbank den ersten Platz unter insgesamt 160 Staaten.

• Damit ist Deutschland wie schon 2010 und zuletzt 2014 erneut „Logistik-Weltmeister“.

• Sieben europäische Länder befinden sich unter den TOP 10.

Land 2016

LPI-Rang

Index

Rang 1 = 100

2014

LPI-Rang

Index

Rang 1 = 100

Deutschland 1 100,0 1 100,0

Luxemburg 2 99,8 8 94,4

Schweden 3 99,3 6 94,9

Niederlande 4 98,8 2 97,6

Singapur 5 94,5 5 96,2

Belgien 6 96,4 3 97,5

Österreich 7 96,0 22 84,8

Vereinigtes Königreich 8 95,2 4 4,16

Hong Kong 9 95,1 15 90,5

USA 10 92,8 9 93,5

Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy – Logistics Performance Index (LPI) 2016

Nr. 352 a


Deutschland mit weltweit bester Infrastruktur

• Deutschland mit weltweit bester

Handels- und Transportinfrastruktur,

gefolgt von den Niederlanden.

• Der Logistikstandort Nordrhein-

Westfalen profitiert auch von der

hohen logistischen Leistungsfähigkeit

der Nachbarländer Belgien, Luxemburg

und Niederlande.

• Nordrhein-Westfalen ist Ziel-, Quell-

und Transitland von Seehafen-Hinter-

landverkehren.

• Steigende Volumina im Seefrachtver-

kehr und damit wachsenden Hinter-

landverkehre der ZARA-Seehäfen

stellen NRW vor große Herausfor-

derungen.

Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy – Logistics Performance Index (LPI) 2016


Deutschland ist das größte Logistikland Europas

0,3 0,7 2,1 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,4 4,9 6,4 7,7 7,9 10,7 14,9 19,1 19,3 20,8 22,0 27,6 31,6 32,4

53,4 56,4

70,0 71,0 71,9

95,6

124,7

235,0

Ma

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Zypern

Slo

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land

Quelle: Fraunhofer IIS - TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 ; LogistikCluster NRW

• Deutschland ist mit einem Jahresumsatz von 235 Mrd. Euro führend in Europa.

• Das ist höher als der Umsatz von Frankreich und Großbritannien zusammen,

die an Platz zwei und drei in Europa stehen.

• Deutschland ist aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb der EU der ideale

Standort für Logistik- und Verteilungszentren in Europa.

• Die Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet jährlich rund

70 Mrd. Euro Umsatz (30% Anteil am gesamtdeutschen Jahresumsatz).

De

uts

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n


Gliederung




4. Ausblick


Logistik in Nordrhein-Westfalen

• 27.800 Logistikunternehmen sitzen in Nordrhein-Westfalen und beschäftigen 314.000 Menschen.

Ihr Umsatz liegt bei 70 Milliarden Euro.

• Zählt man die Mitarbeiter mit Logistikaufgaben in Industrie- und Handelsunternehmen noch hinzu,

so sind es über 645.000 Personen.

• Führende Logistikunternehmen, wie arvato/Bertelsmann, Deutsche Post DHL, FedEx, FIEGE,

Rhenus, Schenker und UPS, haben hier ihren Hauptsitz.

• Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund ist weltweit eines der größten

Forschungseinrichtungen im Bereich der Logistik.

Nr. 357 a


NRW verdankt starke Position bei Auslandsinvestitionen

vor allem den absatzorientierten Projekten

46

24

28

38

35

76

100

141

144

184

825

Other

ICT & Internet Infrastructure, Software & IT

Design, Development & Testing

Research & Development

Customer/Technical/Shared Service Centre

Headquarters

Logistics, Distribution & Transportation

Business Service

Manufacturing

Retail

Sales, Marketing & Support

Anzahl der FDI-Projekte nach Geschäftstätigkeit

am Standort in NRW 2010 - 2015 • Über die Hälfte der Auslandsinvesti-

tionen in Nordrhein-Westfalen entfällt

auf Vertriebs- und Marketingbüros.

• Ausländische Einzelhandelsketten

zieht es wegen des großen Absatz-

marktes nach Nordrhein-Westfalen.

• Seit 2010 wurden 100 Investitions-

projekte mit logistischer Aktivität

am Standort Nordrhein-Westfalen

realisiert.

• Hohe Industriedichte und

Investitionen in Produktion ziehen

logistisches Nachfragepotential

nach sich.

Quellen: fDi-Markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung



Logistikprojekte schaffen die meisten Arbeitsplätze

1.082

1.360

2.145

2.322

2.418

2.651

3.761

7.779

Other**

Business Services

Customer/Technical/Shared Service Center

Manufacturing

Retail

Headquarters

Sales, Marketing & Support


Anzahl der Arbeitsplätze durch FDI-Projekte nach

Geschäftstätigkeit am Standort in NRW 2010 – 2015* • Logistikprojekte schaffen mit

Abstand die meisten Arbeitsplätze

in Nordrhein-Westfalen.

• Absatzorientierte Projekte

(Vertriebs- und Marketingbüros)

sind gemessen am Verhältnis der

geschaffenen Arbeitsplätze zur

absoluten Anzahl relativ kleinteilig.

• Investitionen in Customer/

Technical/ Shared Service

Center, Headquarters und

Manufacturing schaffen deutlich

mehr Arbeitsplätze.

Quellen: fDi-Markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung

*n=1.018, nicht zu allen Investitionsprojekten liegen Daten zu den Arbeitsplätzen vor

**darunter R&D, ICT, Construction, Development & Testing u.a.

Logistics, Distribution & Transportation Ø 125

Ø 6

Ø 113

Ø 54

Ø 32

Ø 15

Ø 40

Ø 14


Bedeutende Investitionsprojekte in der Logistik in NRW

• Zahlreiche Logistikunternehmen und Global Player profitieren vom Standort Nordrhein-Westfalen.

• Branchenschwerpunkte sind u.a. Handel, Food, Textil, Automotive, Maschinenbau und Chemie.

Nr. 346 a

• DHL (2016, Bochum, 600 Arbeitsplätze)

Die Deutsche Post AG investiert in ein Paket-

zentrum mit 600 Arbeitsplätzen auf dem früheren

Opel-Gelände in Bochum für seinen Logistiker DHL.

• Esprit (2016, Mönchengladbach)

Esprit erweitert sein bestehendes Distributions-

zentrum um weitere 80.000 m². Bis Mai 2017

entsteht mit insgesamt 750 Mitarbeitern eines der

größten Zentren für Fashionlogistik in Deutschland.

• UPS, USA (2014/2016, Köln/Herne, insg.

272 Mio. €, 500 Arbeitsplätze)

Der amerikanische Logistikdienstleister UPS

erweitert sein europäisches Air Hub am Flughafen

Köln-Bonn sowie das Logistikzentrum in Herne.

http://www.schenker.de/index.html


Gliederung




4. Ausblick


Trends in der Logistikbranche

• Zustellzeit

Kunden erwarten eine immer schnellere Zustellung von Sendungen,

im besten Fall nur wenige Stunden nach der betreffenden Bestellung.

• Optimierung der Supply-Chain

Wertschöpfungskette (Logistikdienstleister Endkunde) muss höchst-

mögliche Individualisierung und damit Kundenbefriedigung gewährleisten.

• Digitalisierung

Das „Internet der Dinge“ ermöglicht eine intelligente Infrastruktur durch

Vernetzung der Produkte im Materialfluss. Dies hat Auswirkungen auf

Beschaffung, Transportwesen und Intralogistik.

• E-Commerce

Das hohe Wachstum des Online-Handels führt zu einer steigenden

Nachfrage nach flexiblen logistischen Lösungen.

• Hochwertige und wertschöpfende Logistik

Unternehmen lagern immer mehr wertschöpfende Anteile an

Logistikunternehmen aus.


Logistische Herausforderungen durch E-Commerce

• Nordrhein-Westfalen verfügt über ein enormes E-Commerce

Marktpotenzial: Etwa 9,5 Mio. Bürgerinnen und Bürger des

Landes NRW sind Internetkäufer. Dies entspricht nahezu ¾

aller 13 Mio. Internetnutzer in NRW.

• Nordrhein-Westfalen im Fokus von globalen E-Commerce

Unternehmen: Namhafte international operierende

Unternehmen investierten in den vergangenen Jahren massiv

in den Ausbau ihrer logistischen Kapazitäten in Nordrhein-

Westfalen.

• Amazon testet same-day-delivery in Nordrhein-Westfalen

(morgens bestellt, abends geliefert)

Ruhrgebiet

Düsseldorf

Köln

Bonn


Bedeutende E-Commerce-Investitionen in NRW

• AO, Großbritannien (2015, Bergheim, bis zu 2.500 Arbeitsplätze)

Der britische Online-Händler AO errichtet in Bergheim seine Europazentrale

mit Zentrallager. Mittelfristig sollen bis zu 2.500 Arbeitsplätze entstehen.

• Amazon, USA (2010/2011, Werne/Rheinberg, 1.250/1000 Arbeitsplätze)

Der Online-Händler Amazon betreibt neun deutsche Logistikzentren,

davon zwei in Nordrhein-Westfalen in Werne und Rheinberg.

• Zalando, Deutschland (2012, Mönchengladbach, über 2.000 Arbeitsplätze)

Der Online-Modehändler Zalando unterhält ein Logistikzentrum in

Mönchengladbach und eröffnete 2016 einen Outlet-Shop in Köln.

• Arvato, Deutschland (2016, Dorsten/Marl, 30 Mio. €)

Die Bertelsmann-Tochter Arvato errichtet ein modernes B2B und B2C

Warenverteilzentrum in Dorsten/Marl.

• Jago AG, Deutschland (2015, Hückelhoven, 800 Arbeitsplätze)

Die Jago AG, einer der größten deutschen Online-Versandhändler, errichtet

ein neues Distributionszentrum in Hückelhoven, u.a. für den Benelux-Markt.

• Decathlon, Frankreich (2016, Dortmund, 700 Arbeitsplätze)

Der französische Sportartikelhersteller und –händler Decathlon errichtet einen

neuen Standort für seine E-Commerce-Logistik in Dortmund.


Standortkriterien ausländischer Investoren für

logistische Projekte 1. Infrastruktur und verkehrliche Anbindung

- Ausstattung mit entsprechenden Verkehrsträgern (Autobahn-, Gleis-, Wassernetzanschluss)

- Kombinierter Verkehr, Intermodalität

2. Wettbewerbsfähiger Grundstückspreis

3. Flächenverfügbarkeit und -größe

- Ausreichende Grundstücksgröße (10 - 20 ha) mit gutem Zuschnitt und Topographie

- Fläche mit Expansionsmöglichkeiten

- Verfügbarkeit innerhalb von 6 - 9 Monaten

- Baurecht (rechtsverbindlicher Bebauungsplan)

4. Räumliche Lage und Marktpotenzial

- Dichte logistischer Nachfrage innerhalb eines bestimmten Radius (B2C, B2B)

- Standort ist für ausländische Investoren nicht nur Absatzmarkt, sondern auch Beschaffungsmarkt

5. Qualifizierte Arbeitskräfte

- Qualifizierte Fachkräfte

- Lohnkostenniveau

- Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur zum Nachweis des Fachkräftepotenzials am Standort


Flächennachfrage und -angebot in Nordrhein-Westfalen

• Hohe Nachfrage an logistischen (Groß-) Flächen

Flächenbedarfe im produzierenden Gewerbe werden sich

verringern (Industrie 4.0), in der Logistik eher noch nicht.

53% aller realisierten Großinvestitionsprojekte in

Deutschland 2009 – 2013 sind der Logistik zuzuordnen;

Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil daran von knapp ¼.

Anhaltend hohe Nachfrage durch die Entwicklungen im

E-Commerce, die große Distributionszentren erfordern.

• Begrenztes Flächenangebot in Nordrhein-Westfalen

Potenzielle Logistikflächen für die nächsten Jahre planerisch

vorhanden, jedoch nicht kurzfristig verfügbar; in un-

mittelbaren Hafenbereichen äußerst begrenztes Angebot.

Vorbehalte bei weiterer Gewerbeflächenausweisung im Zuge

des Image der Logistikbranche, der Vorbehalte in Bezug auf

Arbeitsmarkt und Flächenauslastung mit Arbeitsplätzen/ha.

Eingeschränkte kommunalpolitische Akzeptanz bei

flächenintensiven Logistikprojekten (trotz Arbeitsplatzpotential). Quellen: Prognos AG, DTO Research,

fDi-Markets, eigene Erhebung


Gliederung



3. Nachfrageseitige Standortkriterien, Trends und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen

4. Ausblick


Ausblick

• Digitalisierung ist wichtiger Treiber logistischer Wertschöpfung und ausländischer Direktinvestitionen.

• Nordrhein-Westfalen ist zentraler europäischer Absatzmarkt für den Onlinehandel (B2C E-Commerce)

und somit wichtiger Standort für Logistikinvestitionen.

• Nordrhein-Westfalen verfügt im B2B E-Commerce über große Potenziale auch als Beschaffungsmarkt

internationaler Onlinehändler.

• Laut CBRE hoher Nachfragedruck im Logistikmarkt NRW: Flächenumsatz im 1. Halbjahr 2016 liegt

bei rund 1 Mio. m² (+30 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015).

• Auch in Zukunft sind großflächige und arbeitsplatzintensive Vorhaben seitens der Logistikbranche

in Nordrhein-Westfalen zu erwarten, insbesondere durch die weitere Entwicklung des E-Commerce.

• Kriterien für die auch zukünftig erfolgreiche Ansiedlung von ausländischen Investitionen in der Logistik

müssen gegeben sein:

Belastbarkeit der Verkehrsinfrastruktur

Verfügbarkeit von Flächen für die logistische Nutzung

Fachkräfte

Image der Logistikbranche


BESTEN DANK

NRW.INVEST GmbH

Telefon: +49 211 13000-0

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