Startup-Barometer Deutschland

Startup-Barometer Deutschland

Juli 2021

Design der Studie

Startup-Barometer DeutschlandPage 2

Das EY Startup-BarometerDeutschland erscheint seit 2014,seit 2015 halbjährlich

Quellen: Pressemitteilungen derStartups oder Investoren, Presseberichterstattung, Crunchbase

Dr. Thomas PrüverHead EY Startup, GSAErnst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Friedrichstraße 140 10117 Berlin Telefon +49 30 25471 21325 [email protected]

Zahl der Startups, die im ersten Halbjahr 2021 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)

Berlin241

Nordrhein-Westfalen 50

Bayern118

Mecklenburg-Vorpommern35

Baden-Württemberg 35

Hessen 19

Niedersachsen & Bremen 19

Sachsen18Rheinland-Pfalz 8

Schleswig-Holstein 4

Brandenburg3

Hamburg 3

Sachsen-Anhalt4

Thüringen

2

Saarland 0

Startup-Finanzierungsrunden 2021: Deal-Volumen im ersten Halbjahr springt auf neues Rekordniveau – auch Anzahl der Deals auf neuem Höchstwert


Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland, jeweils 1. Halbjahr

Deutschlandweit stieg die Zahl der Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2021 gegenüber der Vorjahresperiode stark an: um 225 Deals bzw. rund 62% auf die Gesamtzahl von588 Deals.

Der Gesamtwert dieser Investitionen explodierte förmlich: gegenüber der Vorjahresperiode hat er sich von rund 2,25 Milliarden Euro auf 7,58 Milliarden Euro mehr als verdreifacht, gegenüber dem bisherigen Höchstwert für ein erstes Halbjahr in 2019 ist er um 169 Prozent gestiegen.

2.082

972

2.585 2.479

2.813

2.251

7.578

1. HJ2015

1. HJ2016

1. HJ2017

1. HJ2018

1. HJ2019

1. HJ2020

1. HJ2021

157

248264

279

332363

588

1. HJ2015

1. HJ2016

1. HJ2017

1. HJ2018

1. HJ2019

1. HJ2020

1. HJ2021

+62% +237%

Startup-Finanzierungenin Deutschland

Zahl Wertin Millionen Euro

Startup-Finanzierungsrunden 2021 im Jahresverlauf: Juni-Volumen mit 3,2 Milliarden Euro höher als Halbjahres-Volumina der Vorjahre


Startup-Finanzierungenin Deutschland

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland in den ersten sechs Monaten 2021

Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 einen leicht rückläufigen Trend auf und sank von 119 Finanzierungsrunden im Januar auf zuletzt nur noch 73 Abschlüsse.

Ganz anders stellte sich die Situation in Bezug auf die Monats-Volumina dar: Diese stiegen von 822 Millionen Euro im Januar über rund 1,2 Milliarden Euro im März auf 3,2 Milliarden Euro im Juni.

Zahl Wertin Millionen Euro

822

397

1.235

519

1.369

3.235

Jan

'21

Fe

b '2

1

Mrz

'21

Ap

r '2

1

Ma

i '2

1

Jun

'21

119

93

118

91 94

73

Jan

'21

Fe

b '2

1

Mrz

'21

Ap

r '2

1

Ma

i '2

1

Jun

'21

Deal-Volumen im ersten Halbjahr 2021 höher als bisheriger Jahreshöchstwert von 2019


Startup-Finanzierungenin Deutschland 2015 bis 1. HJ 2021

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland nach Halbjahren

Die Zahl der registrierten Abschlüsse im Untersuchungszeitraum weist einen deutlich ansteigenden Trendverlauf auf: Im Zeitraum bis einschließlich des ersten Halbjahres 2018 wurden pro Halbjahr durchschnittlich 241 Abschlüsse getätigt, im Zeitraum beginnend mit dem zweiten Halbjahr 2018 bis einschließlich des zweiten Halbjahres 2020 wurden durchschnittlich 358 Abschlüsse pro Halbjahr erzielt.

Analog hierzu weist auch das Deal-Volumen einen klar ansteigenden Trendverlauf auf. Zuletzt lagen die Halbjahresvolumina sieben Halbjahre in Folge über der Zwei-Milliarden-Euro-Marke.

Zahl und Wert (in Millionen Euro)

2.082

1.224972

1.304

2.585

1.691

2.479

2.112

2.813

3.415

2.251

3.021

7.578

157

262 248 237 264 243279

342 332372 363 380

588

1. H

J 2

015

2. H

J 2

015

1. H

J 2

016

2. H

J 2

016

1. H

J 2

017

2. H

J 2

017

1. H

J 2

018

2. H

J 2

018

1. H

J 2

019

2. H

J 2

019

1. H

J 2

020

2. H

J 2

020

1. H

J 2

021

Wert (in Mio. €) Anzahl

Berlin bei Anzahl der Deals unangefochtener Spitzenreiter


Startup-Finanzierungenin Deutschland 2021 und 2020

Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern, jeweils 1. Halbjahr

Berlin war auch im ersten Halbjahr 2021 wieder der Hotspot der deutschen Startup-Szene: Mit 263 Finanzierungsrunden vereinigten Startups in der Bundeshauptstadt 47% aller hierzulande gezählten Finanzierungsrunden auf sich –das sind mehr als die fünf in der Deal-Rangliste folgenden Bundesländer zusammen.

Auf Rang zwei folgt Bayern, wo 120 Finanzierungsrunden gezählt wurden, vor Nordrhein-Westfalen, dessen Startupses auf 52 Finanzierungsrunden brachten.

Alle Top 7-Bundesländer verzeichneten mehr Abschlüsse als im Vorjahreszeitraum.

263

120

52

36

35

20

19

19

24

151

84

32

17

17

9

17

7

29

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Hamburg

Hessen

Sachsen

Niedersachsen

Andere

2021 2020

Berliner Startups erhalten 54 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme –Bayerische Startups mit Marktanteil von 33 Prozent unangefochten auf Rang zwei



Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro), jeweils 1. Halbjahr

Abermals konnten Berliner Startups mit Abstand am meisten Kapital einwerben: Mehr als jeder zweite hierzulande in Startups investierte Euro (54%) wurde im ersten Halbjahr 2021 in Berliner Startup-Unternehmen investiert.

Der Standort Bayern belegt mit einem Marktanteil von 33% Rang zwei vor Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die es auf einen Marktanteil von rund 4 bzw. 2 Prozent bringen.

4.118

2.507

307

171

134

128

110

41

18

14

12

17

1.184

773

105

60

40

6

26

3

5

13

2

34

Berlin

Bayern

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Hessen

Hamburg

Sachsen-Anhalt

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Andere

2021 2020

Vier Branchen mit Milliardenzuflüssen: FinTech/InsurTec vor Software & Analytics, Mobility und e-commerce



Finanzierungssummen je Sektor(in Mio. Euro), jeweils 1. Halbjahr

Erstmals in der deutschen Startup-Geschichte wurde in einem Kalenderhalbjahr mehr als eine Milliarde Euro in eine Branche investiert: 2021 wurde diese Marke gleich von vier Branchen übertroffen.

Den größten Zustrom an Investitionskapital verzeichnete der Bereich FinTech/InsurTech mit gut 2 Milliarden Euro, gefolgt vom Bereich Software & Analytics, der es auf gut1,8 Milliarden Euro brachte. Auch die Sektoren Mobility und e-commerce verzeichneten mit Zuflüssen von gut 1,4 Milliarden Euro bzw. gut 1 Milliarde Euro jeweils neue Rekordinvestitionssummen.

2.012

1.822

1.412

1.039

600

136

132

104

100

89

85

36

7

2

313

501

434

285

300

102

35

10

98

55

5

22

62

29

FinTech / InsurTech

Software & Analytics

Mobility

e-commerce

Health

PropTech

Media & Entertainment

Education

AdTech

Hardware

AgTech

Energy

Recruitment

Professional Services

2021 2020

Software & Analytics mit den meisten Finanzierungsrunden —vor e-commerce, Health und FinTech/InsurTech



Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Deutschland, jeweils 1. Halbjahr

Der Bereich Software & Analytics vereinigte im ersten Halbjahr 2021 wie bereits in der Vorjahresperiode die meisten Finanzierungsrunden auf sich: Insgesamt wurden hier 206 Abschlüsse gezählt, das ist ein Plus von 84% gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data Analytics umfasst dieser Bereich Startups mit neuen Technologien.

Auf Rang zwei folgt der Bereich e-commerce, in dem 74 Abschlüsse gezählt wurden, vor den Bereichen Health und FinTech/InsurTech. In 13 der 15 Branchen ist die Anzahl der Abschlüsse gegenüber der Vorjahresperiode gestiegen.

206

74

66

62

41

38

21

19

15

14

8

8

7

5

4

112

43

63

26

28

16

10

20

17

9

5

6

4

4

0

Software & Analytics

e-commerce

Health

FinTech / InsurTech

Mobility

Hardware

Education

PropTech

Media & Entertainment

Energy

Recruitment

AdTech

Professional Services

AgTech

Sonstiges

2021 2020

2021 Zahl der Großdeals von mehr als 100 Millionen Euro sprunghaft gestiegen



Nach Größenklassen, Anzahl der Finanzierungsrunden in der genannten Größenklasse, jeweils 1. Halbjahr

2021 wurden im Verlauf des ersten Halbjahres bereits 15 Großdeals im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro gezählt, das sind 13 mehr als in der Vorjahresperiode undbereits 7 mehr als im Gesamtjahr 2020.

In allen untersuchten Größenklassen ist die Anzahl der Abschlüsse gegenüber der Vorjahresperiode jeweils deutlich gestiegen.

332

281

51

35

54

37

16

8

15

2

1. HJ 20211. HJ 2020

mehr als 100 Mio. €

50,1 Mio. € bis 100 Mio. €

10,1 Mio. € bis 50 Mio. €

5,1 Mio. € bis 10 Mio. €

bis 5 Mio. Euro

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2021 (2020) 588 (363) Finanzierungen gezählt, aber nur bei 468 (363) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

468

363

Celonis vor Trade Republic mit der größten Finanzierungsrunde


Top-5-Finanzierungen in Deutschland im ersten Halbjahr 2021

Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Bundesland

Celonis Juni Bayern

Trade Republic Mai Berlin

wefox Juni Berlin

FlixBus Juni Bayern

Gorillas März Berlin

830

747

539

539

241

Branchen und Bundesländer im Fokus

Detailanalyse FinTech/InsurTec: Trading vor Insurance und Banking mit dem meisten Investitionskapital


Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2021

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden, jeweils 1. Halbjahr

Im Bereich FinTech/InsurTec vereinigte der Subsektor Trading dank des Top-Deals (Trade Republic) mit 816 Mio. Euro das meiste Investitionskapital auf sich.

Die Subsektoren Insurance und Banking auf den Rängen zwei und drei zogen im ersten Halbjahr 2021 Investitionskapital in Höhe von 644 bzw. 232 Mio. Euro an.

816 (12)

644 (9)

232 (12)

171 (10)

70 (8)

63 (8)

16 (1)

1 (1)

1 (1)

Trading

Insurance

Banking

Saving

Lending

Payment

Crowdfunding

Investment

Sonstiges

Startup MonatFinanzierungs-summe in Mio. €

Trade Republic Mai 747

wefox Juni 539

Scalable Capital Juni 150

FinTech/InsurTech: Berliner Startups mit einem Marktanteil von über 80 Prozent


Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2021

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden, jeweils 1. Halbjahr

Berliner Startups erhielten im ersten Halbjahr 2021 immerhin 83 Prozent des in Deutschland im Bereich FinTech/InsurTec insgesamt investierten Kapitals von gut 2 Mrd. Euro. Darüber hinaus brachten es die FinTech/InsurTech-Startups in der Bundeshauptstadt auf die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden.

1.663 (40)

155 (4)

89 (6)

56 (5)

41 (5)

8 (1)

Berlin

Bayern

Hessen

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Mecklenburg-Vorpommern

Baden-Württemberg (1)

Detailanalyse Software & Analytics: Data Analytics erhält dank des Top Deals am meisten – Software as a Service mit den meisten Deals


Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2021


Innerhalb des Bereichs Software & Analytics verzeichnete das Segment Data Analytics im ersten Halbjahr 2021 dank des Top Deals (Celonis) mit 876 Mio. Euro das höchste Investitionsvolumen, gefolgt von Software as a Service (729 Mio. Euro) und Artificial Intelligence (173 Mio. Euro). Die meisten Deals wurden im Bereich Software as a Service registriert: Auf diesen entfielen 63 Prozent aller Deals im Sektor Software & Analytics. Artificial Intelligence brachte es in Bezug auf die Anzahl der Deals auf einen Marktanteil von immerhin rund 16 Prozent.

876 (17)

729 (130)

173 (33)

17 (10)

5 (3)

5 (3)

5 (2)

3 (1)

2 (1)

8 (5)

Data Analytics

SaaS*

Artificial Intelligence

Blockchain

Cyber Security

Logistics

Virtual Reality

Cloud

MedTech

Augmented Reality

Sonstige

Startup MonatFinanzierungs-

summe in Mio. €

Celonis Juni 830

Mambu Januar 110

Personio Januar 104*SAAS = Software as a Service

(1)

Software & Analytics: Bayerische Startups erhalten am meisten – Berliner Jungunternehmen mit den meisten Investitionsrunden


Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2021


Bayerische Startups verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 im Bereich Software & Analytics mit gut 1,1 Mrd. Euro den stärksten Zufluss an Investitionskapital und mit44 Finanzierungsrunden die zweitmeisten Abschlüsse.

Berliner Jungunternehmen verzeichneten mit 78 Deals die meisten Abschlüsse und mit 435 Millionen Euro den zweitgrößten Zustrom an Investitionskapital.

Insgesamt vereinigten bayerische und Berliner Startups einen Marktanteil im Bereich Software & Analytics von rund 86 Prozent auf sich.

1.122 (44)

435 (78)

82 (25)

81 (17)

41 (4)

23 (11)

16 (6)

4 (2)

4 (1)

4 (6)

2 (1)

1 (7)

1 (3)

0,3 (1)

Bayern

Berlin

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Sachsen-Anhalt

Hamburg

Hessen

Schleswig-Holstein

Thüringen

Niedersachsen


Sachsen

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Detailanalyse Mobility: Travel & Leisure dank Top-Deal mit der größten Investitionssumme


Finanzierungen im Bereich Mobility 2021


Im Bereich Mobility entfielen 43% des gesamten im ersten Halbjahr 2021 hier investierten Kapitals von 1.410 Millionen Euro auf den Subsektor Travel & Leisure, der mit FlixBus auch den Top-Deal verzeichnete.

Auch die Subsektoren Logistics und Aviation erhielten insgesamt Finanzierungssummen jenseits der 100-Millionen-Marke. Die meisten Abschlüsse verzeichnete der Subsektor Logistics, der 42 Prozent aller Deals auf sich vereinigte.

604 (6)

449 (18)

277 (4)

72 (7)

11 (6)

Travel & Leisure

Logistics

Aviation

Automotive

Sonstige


summe in Mio. €

FlixBus Juni 539

Forto Juni 202

Volocopter März 201

Mobility: Berliner Jungunternehmen mit den meisten Finanzierungsrunden, aber Standort Bayern erhält am meisten Kapital


Finanzierungen im Bereich Mobility 2021


Berliner Startups vereinigten im ersten Halbjahr 2021 37 Prozent aller hierzulande im Bereich Mobility registrierten Deals auf sich, gefolgt von Startups in Bayern, die es auf einen Marktanteil von 27 Prozent brachten.

Dank des Top-Deals (FlixBus) erhielt der Standort Bayern das meiste Investitionskapital, gefolgt von Startups in Berlin und in Baden-Württemberg, die es ebenfalls auf Zuflüsse jenseits der 100-Millionen-Marke brachten.

673 (11)

485 (15)

201 (1)

31 (2)

19 (4)

3 (4)

1 (1)

0,3 (1)

Bayern

Berlin

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Niedersachsen

Sachsen

Schleswig-Holstein

Hamburg (2)

Detailanalyse e-commerce: Fast jeder zweite investierte Euro fließt in Food – Food auch mit den meisten Finanzierungsrunden


Finanzierungen im Bereich e-commerce 2021


Im Bereich e-commerce verzeichnete der Subsektor Food im ersten Halbjahr 2021 die meisten Finanzierungsrunden, den größten Zustrom an Investitionskapital und den Top Deal (Flink Food, 199 Mio. Euro).

Fast jeder zweite im Bereich e-commerce investierte Euro floss im ersten Halbjahr in das Subsegment Food.

509 (20)

102 (9)

46 (2)

24 (1)

3 (4)

2 (1)

1 (1)

4 (2)

1 (3)

1 (1)

352 (29)

Food

Services

Technology

Logistics

General Store

Sports

Accessories

Automotive

Fashion

Glasses

Sonstige


summe in Mio. €

Flink Food Juni 199

Branded Februar 150

parcelLab Mai 93

E-commerce: Mehr als vier von fünf investierten Euros gehen an Berliner Startups –Hauptstadt-Jungunternehmen auch mit den meisten Abschlüssen


Finanzierungen im Bereich e-commerce 2021


Die meisten Deals und das mit Abstand höchste Finanzierungsvolumen im Bereich e-Commerce verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 erneut Berliner Jungunternehmen: Mit 852 Millionen Euro gingen 82% der im Bereich e-Commerce insgesamt investierten 1.039 Millionen Euro an Hauptstadt-Startups.

Eine zweistellige Zahl an Finanzierungsrunden verzeichneten neben Berliner Startups auch Startups in Bayern (15).

852 (38)

170 (15)

7 (9)

6 (4)

1 (2)

1 (1)

1 (1)

0,5 (1)

0,5 (1)

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Baden-Württemberg

Brandenburg


Hessen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen (1)

Detailanalyse Health: Jeder zweite Top 10-Deal im Bereich Digital Health –Cannabis erhält 42 Millionen Euro


Finanzierungen im Bereich Health 2021


Innerhalb des Bereichs Health verzeichnete der Subsektor Digital Health den größten Zustrom an Investitionskapital und die meisten Finanzierungsrunden: Insgesamt flossen diesem Subsektor in 25 Runden 231 Millionen Euro zu.

Der Subsektor Life Science erhielt bei nur vier Abschlüssen ein Finanzierungsvolumen von 141 Millionen Euro, während es der Subsektor MedTech in immerhin 21 Runden auf63 Millionen Euro brachte.

231 (25)

141 (4)

87 (3)

63 (21)

42 (3)

28 (5)

8 (3)

1 (1)

Digital Health

Life Science

Fitness

MedTech

Cannabis

BioTech

Care

IoT

Sonstige

Startup MonatFinanzierungs-summe in Mio. €

ATAI Life Sciences März 130

Urban Sports Club Juni 80

Ada Health Mai 74

(1)

Health: 95 Prozent der Gesamtinvestitionen gehen an Startups in Bayern und Berlin –Bayerische Startups erhalten am meisten, Berliner Startups mit den meisten Deals


Finanzierungen im Bereich Health 2021


Im Bereich Health floss im ersten Halbjahr 2021 das meiste Investitionskapital an bayerische Startups: In 17 Finanzierungsrunden erhielten sie insgesamt 299 Millionen Euro — und damit 26 Millionen mehr als Berliner Startups, die es allerdings auf deutlich mehr Finanzierungsrunden (30) brachten.

Insgesamt flossen im Bereich Health im ersten Halbjahr 572 Millionen Euro an bayerische und Berliner Jungunternehmen – das sind 95 Prozent der hierzulande in diesem Sektor investierten Finanzierungssumme von 600 Millionen Euro.

299 (17)

273 (30)

9 (4)

8 (3)

5 (3)

4 (1)

2 (2)

0,5 (4)

0,5 (1)

Bayern

Berlin

Hamburg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Hessen

Sachsen

Baden-Württemberg

Brandenburg (1)

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