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Digitalisierung im Mittelstand: Status quo, aktuelle Entwicklungen
und Herausforderungen
Dr. Jörg Zeuner
Chefvolkswirt KfW Bankengruppe
18. August 2016
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
2
Acht von zehn Mittelständlern setzen Digitalisierungsprojekt um
83
78
84
95
98
Insgesamt
5 bis 9 Beschäftigte
10 bis 49 Beschäftigte
50 bis 149 Beschäftigte
150 und mehr Beschäftigte
Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015
(Anteile in %)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
3
Wissensintensive Dienstleister auf Spitzenposition
84
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81
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FuE-intensivesVerarbeitendes Gewerbe
Sonstiges VerarbeitendesGewerbe
Handel
WissensintensiveDienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015
(Anteile in %)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
4
Was sind Digitalisierungsprojekte?
Technologische Projekte Kompetenzprojekte
Anschaffung neuartiger oder deutlich verbesserter
Hardware IT-Weiterbildung von Mitarbeitern
Programmierung oder Einführung neuer Software Nutzung von IT-Beratung
Grundlegende Neugestaltung der
Unternehmenswebsite (neue Funktionalitäten)
Reorganisation des Workflows zur Einbindung
neuer Arbeitsschritte
Nutzung neuer IT-Bezugsformen (z. B. Cloud
Computing)
Entwicklung von neuen digitalen Marketing- und
Vertriebskonzepten
Verknüpfungen der IT zwischen Geschäfts-
prozessen und -bereichen
Einführung neuer IT-Sicherheitskonzepte und
-anwendungen
Projekte zur Erneuerung oder Verbesserung der IT-Strukturen, um neue Anwendungen einzusetzen oder
um Kompetenzen zum Einsatz digitaler Anwendungen aufzubauen. Reine Ersatz- oder
Routineinvestitionen zählen nicht dazu.
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
5
Technologie überwiegt Gerade die Kleinen vernachlässigen den Wissensaufbau
78
72
80
91
95
64
56
66
80
88
Insgesamt
5 bis 9 Beschäftigte
10 bis 49 Beschäftigte
50 bis 149 Beschäftigte
150 und mehr Beschäftigte
Technologische Projekte Kompetenzprojekte
Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten 2013 – 2015
(Anteil in %)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
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1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
6
Großes Potenzial für weitere Digitalisierung Nutzung nimmt mit Niveau der Digitalisierung stark ab
22
22
19
10
8
4
Geschäftsbereichübergreifende
Digitalisierungsstrategie
Cloud Computing
Big Data
Angebot von Apps
Digital vernetzte Produkte /Dienstleistungen
Industrie 4.0 Projekte
Fortgeschrittene Elemente der Digitalisierung (6 von 14)
(Anteile in %)
Stufe II
Stufe III
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
7
Jedes fünfte Unternehmen ist digitaler Vorreiter
Vorreiter 19 %
(66,5 Tsd.)
Mittelfeld 49 %
(171,5 Tsd.)
Nachzügler 32 %
(112 Tsd.)
Vorreiter weisen mindestens eins der
folgenden drei Merkmale auf:
› digital vernetzte
Produkte/Dienstleistungen,
› Anbieter von Apps,
› Industrie 4.0-Projekte
Digitaler Reifegrad
(Anteile in %; Anzahl Unternehmen)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
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Digitalisierungsstrategie: Chancenmotiv dominiert
55
32
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Unternehmen reagiert auf Chancendurch neue Technologie
Unternehmen reagiert aufKundenanforderungen
Unternehmen reagiert aufWettbewerbsdruck
Wichtigster Grund für die Einführung einer Digitalisierungsstrategie
(Anteile in %)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
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1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
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Digitalisierung erfolgt überwiegend in kleinen Schritten Vor allem große Mittelständler mit hohen Digitalisierungsausgaben
22
60
15
3 1
16
41
33
8
3 5
20
40
22
14
2 6
22 22
48
0 EUR 1 - 9.999 EUR 10.000 - 39.999EUR
40.000 - 99.999EUR
100.000 und mehrEUR
An
teile
in P
roze
nt
5 bis 9 Beschäftigte 10 bis 49 Beschäftigte
50 bis 149 Beschäftigte 150 und mehr Beschäftigte
Jährliche Digitalisierungsausgaben 2013 – 2015
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
10
Bis 2018: Anstieg der Digitalisierungsausgaben um mindestens
30 % nötig
10,0
11,5
13,0
0 5 10 15
Keine Veränderung des Status Quo
Lt. Erwartungen der Unternehmen
Aufschließen der Nachzügler
Entwicklungsszenarien für aggregierte jährliche
Digitalisierungsausgaben bis 2018
(in Mrd. EUR)
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
11
Interne Mittel dominieren bei der Finanzierung von
Digitalisierungsprojekten
Digitalisierungsprojekte (Anteile in %)
Andere Sachinvestitionen (Anteile in %)
77,2
17,1
3,9 1,8
Laufende Einnahmen
Leasing, Miete, Pay-per-Use
Bankkredite
Andere Finanzierungsformen
57,6
16,8
20,7
4,9
Laufende Einnahmen
Leasing, Miete, Pay-per-Use
Bankkredite
Andere Finanzierungsformen
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
12
IT-Kompetenzen, Datensicherheit, Kosten und
Internetgeschwindigkeit sind größte Hemmnisse
21
21
21
31
10
14
12
8
46
41
38
27
44
38
35
24
0 20 40 60 80
Mangelnde IT-Kompetenzen derBeschäftigten
Datensicherheit bzw. Datenschutz
Hohe Investitions- bzw. Betriebskosten
Geschwindigkeit der Internetverbindung
…
Fehlende Information überAnwendungsmöglichkeiten / Nutzen
Unsicherheit über die zukünftigen digitalenStandards
Unsicherheit über die zukünftigetechnologische Entwicklung
Mangel an geeignetenFinanzierungsmöglichkeiten
Anteile in Prozent
stark etwas
67
62
59
58
54
52
47
32
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
8,20
6,00
4,60
7,60
8,20
1,40
1,80
1/2
1/2
1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
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Mittelstand liegt hinter Erwartungen zurück:
Hemmnisse angehen und über Nutzen aufklären!
Möglichkeiten und
Nutzen aufzeigen!
› Viele Unternehmen sehen bei Digitalisierungsvorhaben vor allem den
Aufwand
Unsicherheiten
abbauen!
› IT-Sicherheit, Unklarheiten über technische Standards und Haftungsfragen
stellen wichtige Hemmnisfaktoren dar
IT-Kenntnisse
verbreitern!
› Berufsbilder weiterentwickeln, IT-Fachkräfte ausbilden, Beschäftigte
weiterbilden
Breitbandausbau
beschleunigen!
› Geschwindigkeit des Internetzugangs hemmt Digitalisierung
Umsetzung von
Digitalisierungs-
projekten unterstützen!
› Innovativer Charakter erschwert externe Finanzierung,
Finanzierungsengpässe drohen;
Implementierung neuer Anwendungen und Aufbau von Kompetenzen
fördern
Bereich für Seitentitel
und Untertitel
Bereich für Fußnoten
und Quellenangaben
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6,00
4,60
7,60
8,20
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1/2
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1/1
Bereich für
Inhalte
0,25 0,75
3,80 3,30 4,30 3,80
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
11,40 12,40 1/1
Gesperrte Bereiche –
Nicht mit Inhalt füllen! Blaue Zahlen dienen zur
Ausrichtung der Hilfslinien
Unterteilung dient zur besseren
Ausrichtung des Inhalts
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Design der Studie
Fragestellungen
› Repräsentative, telefonische Befragung von ca. 2.100 Unternehmen, als Ergänzung zur ZEW IKT-
Umfrage
› Grundgesamtheit:
› Mittelständische Unternehmen ab 5 Beschäftigten bis 500 Mio. EUR Jahresumsatz
› Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor (ohne z.B. Gastgewerbe, Finanz-
/Versicherungsdienstleister)
› 17 Fallstudien und Experteninterviews
Methodisches Vorgehen
› Grad der Digitalisierung?
› Welche Projekte umgesetzt?
› Wie finanziert?
› Welche Hemmnisse und Herausforderungen?
› Fokus in Unternehmensbefragung: Breite des
Mittelstandes
› Vertiefung in Fallstudien: Industrie 4.0
Vorreiterunternehmen