“Strategischer Fokus auf

Radiologie und Onkologie”

Unternehmenspräsentation 2011

Wien, November 2011

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Disclaimer

• Im Rahmen der Präsentation werden zum Teil in die Zukunft gerichtete Angaben gemacht, Prognosen und Meinungen geäußert und Einschätzungen des Marktes vorgenommen. Unter anderem beziehen sich diese auf tatsächliche Ereignisse und finanzielle Entwicklungen, dieneben anderen möglichen Auswirkungen die zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Lageder SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (“SANOCHEMIA”) beeinflussen können. Derartige Aussagenund Angaben unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse und die finanzielle Entwicklung wesentlich von diesen Aussagen und Angaben abweichen.

• Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr dafür, dass sie alleoder alle für die Beurteilung der finanziellen Lage und der zukünftige Ergebnisse der SANOCHEMIA wesentlichen Informationen enthält oder diese mit anderen Verlautbarungen abgeglichen ist,besteht nicht.

• Die im Rahmen dieser Präsentation getroffenen Aussagen und gemachten Angaben sind nicht verbindlich. Die Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar.

• Die Präsentation dient ausschließlich der Information der Veranstaltungsteilnehmer und sonstiger direkt angesprochener Adressaten. Andere Personen sind nicht zur Verwendung der erteilten Informationen berechtigt und können unter keinen Umständen Rechte hieraus ableiten.

• Die im Rahmen der Präsentation gemachten Angaben jedweder Art verpflichten SANOCHEMIAüber allgemein bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinaus nicht, an dem Inhalt dieserAussagen festzuhalten, diese zu korrigieren, die Korrektur einer Aussage zu veröffentlichenoder die Teilnehmer auf Änderungen jeglicher Art hinzuweisen.

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Sanochemia - Überblick

• Bewährtes Geschäftsmodell sichert die Profitabilität: Entwicklung / Produktion / Marketing und Vertrieb von Pharmaspezialitäten

• Marktsegmente mit hervorragenden Wachstums- und Ertragsperspektiven Spezialisierung auf Radiologie und Onkologie

• Hochwertige, etablierte Produkte in Wachstumsmärkten generieren steigende Cashflows

• F&E-Pipeline für kontinuierlichen Nachschub > zur Ausweitung der Portfolios

• Konzernumsatz 2010/2011 ca. 33 Mio. Euro, operativ positives EBIT durch Quartalszahlen Q3 weiter bestätigt

• Durch Übernahme von Alvetra (Veterinärmedizin) > Stärkung der Produktion Umsatz ca. 7 Mio. p.a. und positives EBIT

Hohe Wachstumschancen bei minimiertem Risiko

Wofür steht Sanochemia?

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Sanochemia – Operative Geschäftsbereiche

HUMANPHARMAZEUTIKA VETERINÄRPHARMAZEUTIKA PRODUKTION

    Produktion hochwertiger Wirkstoffe

Erzeugung / Vermarktung von: Erzeugung und Vermarktung von: und fertige Formulierungen:

     

- Diagnostika - Therapeutika wie Alvegesic ®, - Synthese: Galantamin und

Radiologie: Kontrastmittel und Carofertin® andere Wirkstoffe

- Therapeutika - Pharma: zB. Tantum Verde

Viveo®: Muskelrelaxans   - Contract Manufacturing

   

     

F & E fokussiert auf Nachfolgeprodukte zur Erweiterung der Portfolios

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Sanochemia´s Wachstumsstrategie

Radiologiealle Kraft in Marketing, Vertrieb und Arzneimittelzulassung und in die

Eroberung internationaler und margenträchtiger Märkte

Vidon®, Secrelux® und Cyclolux®: verstärkte F&E Bearbeitung der Diagnostik - Nachfolgeprodukte mit

enormen Marktwert

Viveo® (Sanochemias Tolperisonformulierung) Zulassungseinreichung in unseren Zielmärkten, sowie rasche Umsetzung

einer Partnerschaft in USA - zur Durchführung der dort noch nötigen Entwicklungsarbeiten

Wirkstoffsynthese: Rasche Entwicklung von Eigensynthesen mit dem Ziel die

Lieferantenabhängigkeit zu senken und die Margen zu erhöhen

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Das Wachstum in unseren Märkten

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Diagnostika – Radiologie:

Imaging – Kontrastmittel >>>

Umfassendes Portfolio für bildgebende

Diagnostik: Kontrastmitteln für CT und MR

■ Ionische Kontrastmittel

■ Nichtionische Kontrastmittel

■ Bariumsulfate

■ MR- Kontrastmittel

Produkte am Markt mitstabilen Cashflows

Onkologische Diagnostika >>> Entwicklungspipeline

Portfolioerweiterung:

Humanpharmazeutika Produkte

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Humanpharmazeutika

■ Tolperison: Europa

Strategie nationaler Zulassungen

D und CH > Vermarktung Orion Pharma

Türkei > Lizenzvertrag mit Eczacıbaşı

Ägypten und MENA > Lizenzvertrag mit

Remedica (Sep. 2011)

■ Tolperison: RoW und USA

Verhandlungen über weitere Länder „ongoing“

Partnersuche US für klin. Phase III-Studie

 

Viveo® Sanochemias Tolperisonformulierung (Agileo® = Marke Intern.)

Strategie: Marktausweitung durch Internationalisierung

Marke der Orion Corp.

Produkte

In Deutschland und Schweiz am Markt!

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Radiologie - Marketing Strategie

Innovativer USP der Sanochemia (Secrelux® + Vidon® )

Spezialdiagnostik

Moderne MRT Bildgebung

Wachstumsmarkt

Produkt MR-Lux®/Magnetolux®

Entwicklung weiterer Branded Generics

Solide Basis, Absatzmarkt

Produkt Scanlux® als „door opener“Basissortiment für CT und X-Ray

Humanpharmazeutika Strategie

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Radiologie - Investitionsschwerpunkt

Eigener Vertrieb

Vertriebs- partnerschaft

Vertrieb Flourognost

Sano CorpGeografische Expansion und Ausbau bestehender Märkte für Kontrastmittel

Humanpharmazeutika

Markt

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Marktübersicht: Diagnostika/Radiologie

2009: ca. 6,4 Milliarden $ weltweit

1,50

4,60

0,40

CT Agents MRT Agents Ultrasound

Main Market Drivers

CT und X-Ray bilden die größten Volumina und sind Standardverfahren

MRT als moderne Technologie wächst am stärksten mit > 7% p.a.

Weltweites Wachstum wegen immer mehr CT und MRT Gerät Installationen

Dezidierte nichtinvasive frühe Diagnose vor allem im Bereich Onkologie wird immer wichtiger

Kompetitiver Krankenhausmarkt

Ziel: 5 – 10 % Marktanteil für Sanochemia in

zugelassenen Märkten

Humanpharmazeutika

Markt

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Veterinärpharmazeutika

Übernahme der Alvetra & Werfft GmbH per 1. Jan. 2011:

Der Hauptnutzen für Sanochemia liegt in den zu erwartenden Synergieeffekten wie Verwaltung, Logistik und Entwicklung

Alvetra & Werfft: Umsatz von rund 7 Mio. EUR p.a., positives EBIT Die Hauptabsatzmärkte sind Österreich, die CEE-Länder, sowie weitere

Exportländer im Nahen Osten und Südostasien.

Die Hauptprodukte sind Alvegesic , ein spezielles Schmerzpräparat zum ⓇEinsatz nach Operationen, ein weiteres Carofertin , ein biologisches Präparat Ⓡzur Fertilitätssteigerung bei Rind und Schwein, beide Produkte mit zahlreichen Länderzulassungen.

Der wesentlichste Produzent der Alvetra & Werfft ist seit Jahren die Sanochemia, da Alvetra & Werfft GmbH selbst keine eigenen Produktionsanlagen mehr besitzt, daher war die Einbringung in die Sanochemia Pharmazeutika AG naheliegend.

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Geschäftsbereiche

Chemische Synthese

Herstellung von Spezialwirkstoffen

zB. Galantamin zum Einsatz in einem

Alzheimermedikament

Pharmazeutische Produktion

flüssige und halbflüssige Pharmazeutika

Lösungen, Cremen, Salben – steril/nicht steril

inkl. Antibiotika

Kontrastmittel

Contract Manufacturing

Produktion

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F&E - Pipeline

Nachfolgeprodukte für eigene Produktpalette

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F&E - Investitionsschwerpunkt

Vidon®: Verbesserte Diagnostik von Blasenkrebs

Klinische Phase IIa - Studie mit hervorragenden Ergebnissen

abgeschlossen („alle Parameter erfüllt“)

Klinische Phase IIb – Vorbereitungen abgeschlossen, Start Herbst 2011

Secrelux®: Pankreasdiagnostik

In Deutschland erfolgreich am Markt, weitere Zulassungen werden angestrebt

Europaweiter Vertrieb auf: „Name-Patient-Basis“ (Einzelanforderung)

Zulassung für weitere diagnostische Indikationen wie S-MRCP Diagnostik (Magnetresonanz-Tomografie)

Unsere Entwicklungsprojekte in der Krebsdiagnostik:

Zahlen und Ausblick

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TEUR (1.-3.Quartal per 30.06) Okt 10 - Jun 11 Okt 09 - Jun 10

Umsatzerlöse 22.956 20.713 + 11%

EBITDA 3.413 3.209 + 6%

EBIT 874 340 + 157%

Finanzergebnis -752 -610

Vorsteuerergebnis 122 -270

Ergebnis nach Steuern 11 -328

Ergebnis pro Aktie in Euro 0,00 -0,03

9-Monatsbericht 2010/11

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TEUR 30.06.2011 30.06.2010

Bilanzsumme 74.429 70.993

Sachanlagen 28.539 28.233

Immaterielles Vermögen 24.909 21.793

Investitionen 1.687 1.662

Eigenkapitalquote 64% 62%

Cashflow aus GT 1.235 1.850

9-Monatsbericht 2010/11

191919

Humanpharma (Radiologie)

49%

F&E1%Veterinärpharma

14%

Produktion36%

9-Monatsbericht 2010/11

Exportanteil 40 %

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

9 Monate

Radiologie Export

Umsatzaufteilung Segmente

Export: 1.10.2010-31.6.2011

4,5 Mio Euro (VJ: 3,1)

Steigerung: + 43 %

00

20

9-Monatsausweis 2010/11 - positiv

Gesamtjahr 9 Mon. kum. 2010/11

  9 Mon. kum.2009/10

2009/10   2008/09

Ziel Okt.10 -Juni11  Okt.09 - März

10Okt.09-

Sep.10  Okt.08-

Sep.09

Umsatzerlöse 33.000 22.956 20.713 27.090 29.527

EBITDA 3.413 3.209 2.657 34

EBIT positiv 874 340 -1.257 -4.638

Konzernergebnis positiv 11 -328 -1.431 -10.765

Eigenkapital in %der Bilanzsumme

64,0 % 61,9 % 63,1% 54,1%

                 

  Ergebnis je Aktie positiv 0,00 -0,03 -0,13 -1,04  

                 

Kontinuierliche Ergebnisverbesserung

In TEUR

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Radiologie: Wachstumschancen im Export

+ 65 %

Vervierfachung der Exporte bis 2014*

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013 14

in E

uro

Afrika Asien Europa (CEE)

Naher- und Mittlerer Osten Russland Vorderasien

Zentral- und Südamerika Nordamerika

+ 258 % Mit bestehender Produktpalette

mit internationalen Zulassungen in Zielmärkten

mit Vertriebspartnern und Kooperationen weltweit

* Forcecasts der Vertriebspartner

Plan 2010/11

2222

Fokussierung auf Radiologie und spezielle Onkologie

Zulassungen und Markteintritte in Zielmärkten

Intensive Marktbearbeitung mit effizienten Partnerschaften

F&E mit Schwerpunkt Krebsdiagnostik: Blasenkarzinom- und Pankreasdiagnostik vor Marktzulassungsstudien

Profitable Auftragslage für das Geschäftsjahr

2010/2011

Umsatzausweitung: ca 33 Millionen EUR

Positives EBIT, Jahresgewinn

Ausblick 2010/2011

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Alle wesentlichen Schritte der Wertschöpfungskette inhouse: Entwicklung, Produktion, Marketing/Vertrieb der klinischen Diagnostika

Umfangreiches geistiges Eigentum, Lizenzen, Patente, Marken

Sanochemia ist bereits gut in attraktiven, schnell wachsenden Märkten und innovationsgetriebenen Segmenten positioniert

Der stete Bedarf an neuen Therapien und verbesserter Diagnostik sichert langfristige Wachstumsperspektiven

Organisches Wachstum in den Kernbereichen von ca. 10 %

+ Wachstumstreiber ist der Radiologie-Export mit jährlichen

Wachstumsraten von min. 30 % und darüber

+ zusätzliches Wachstum aus Verlizenzierungen, Milestones

Ziele mittelfristig

Der Blick in die Zukunft

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Anzahl der Aktien nach Kapitalerhöhung: 11.555.598 FWB: General Standard 12.5.2010

Erstnotiz in Wien (Dritter Markt) mid market:

26.2.2010

MCAP: Ca. 25 Mio. €

Börsenkürzel: SAC

Die Aktie (ISIN: AT0000776307)

Streubesitz: 39,8 % 4,4 Mio. Aktien n. Kapitalerhöhung

Sanochemia Ltd.: 60,2%

7,1 Mio. Aktien

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SANOCHEMIA

Sanochemia Zentrale Wien:

1090 Wien, Boltzmanngasse 11

Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 0

www.sanochemia.at

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Investor Relations:

Margarita Hoch

Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 335

mailto: m.hoch@sanochemia.at