Studie Saarländische Stahlindustrie Mai 2012 Stand: 08/2007 … · 2015. 12. 10. · Studie Saarländische Stahlindustrie Mai 2012 Stand: 08/2007 Folie 4 Wozu diese Studie? • Viele

Stand: 08/2007 Folie 1Studie Saarländische Stahlindustrie Mai 2012Studie Saarländische Stahlindustrie Mai 2012


Die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Stahlindustrie für das Saarland

Studie im Auftrag des Verbandes der Saarhütten

(VDS)

Martin Zwick

isoplan-Marktforschung, Saarbrücken

30. Mai 2012


Was bedeutet „Stahl“ heute?

• Die Stahlindustrie ist keine „Altindustrie“, sondern Träger von Innovation und Technologieentwicklung

• Stahl ist zentraler Bestandteil langer Wertschöpfungsketten in vielen Anwendungsbereichen: • Maschinenbau, Fahrzeugbau• Energie- und Elektrotechnik

• Bausektor, Chemie, Anlagenbau

• Verpackungs- und Konsumgüterindustrie• Luft- und Raumfahrt

• Stahl ist eine Schlüsselindustrie moderner Volkswirtschaften


Wozu diese Studie?

• Viele Details über die saarländische Stahlindustrie sind mehr oder weniger bekannt.

• Es fehlte bisher an einem Gesamtbild über die Branche.

• Ziel der Studie ist, ein umfassendes Gesamtporträt zu zeichnen und insbesondere die regionalwirtschaftliche Bedeutung für das Saarland herauszuarbeiten.


Bausteine der Analyse

Die saarländische Stahlindustrie Saarland

Deutschland

Europa, Welt

Saarland

Deutschland

Europa, Welt

Politische Rahmenbedingungen

En

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VerflechtungsanalyseInput:Zulieferer

Output:Abnehmer, Kunden

Tochtergesellschaften

04/2012

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Die Stahlindustrie im Saarland

… ist seit vielen Generationen eine wesentliche Stütze der Saarwirtschaft

… besteht heute aus drei Unternehmen:AG der Dillinger HüttenwerkeSaarstahl AGStahlwerk Bous GmbH

…mit insgesamt über 13.250 Arbeitsplätzen

… einer Gesamtproduktion von 5,1 Mio. t Rohstahl (2011)

Sie umfasst ganz unterschiedliche Produktportfolios und beliefert deutsche und weltweite Absatzmärkte


Produktportfolio Dillinger Hütte

Quelle: AG der Dillinger Hütte


Produktportfolio Saarstahl AG

Quelle: Saarstahl AG


Produktportfolio der Saarschmiede

• Generatoren (Generatorwellen, Kappenringe)

• Dampfturbinen (Kernkraftwerke, fossile Kraftwerke, erneuerbare Energien)

• Gasturbinen

• Schmiedestücke (z.B. für Müllverbrennungsanlagen, Raffinerien, Papierfabriken, Bergbaumaschinen, Druckbehälter)

Quelle: Saarschmiede GmbH

Freiformschmiede


Produktportfolio Stahlwerk Bous GmbH

• Stahl mit besonders hohem Reinheitsgrad

• Vorprodukte für verschiedene Bereiche:• Blockguss bis 2,3 m Durchmesser, 4,4 m Länge

• Strangguss: Länge bis 7 m

• Neue Stranggussanlage 2009

• Hauptabnehmer: RohrindustrieQuelle: Stahlwerk Bous


Unternehmen, Standorte, Produktionsstätten

Inp

ut

Ro

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etc

.

Output

Montan-Stiftung-Saar

SHS Services

- Einkauf- Energie und Medien- Umweltschutz- IT Dienstleistungen

Stahlwerk Bous

Feinstahl-Straße,

Drahtstraße

Draht-straße

DrahtwerkStahlguss Saar

Saar Blankstahl

Standort Bous

Standort Dillingen Standort Völklingen

Dillinger Hütte

ZKS ROGESA

St. Ingbert

Neunkirchen

Homburg

Burbach

Materialströme

Stahl-Holding-Saar (SHS)

Zentrale Aufgaben- Personalwesen- Finanzwesen- Risk Management- Revision- Recht- Kommunikation

- Saar Hartmetall und Werkzeuge

- Allevard Federn

- Saar Lager- und Profiltechnik

Nicht im SHS-Verbund

Mineralstoffgesellschaft Saar

Saar Bandstahl

Saar Rail

Saar Stahlbau

Schweißdraht LuisenthalMetallurgische Gesellschaft Saar

Saarstahl,Saarschmiede

SHS Logistics

- Externer Verkehr


Anteilseignerstruktur der saarländischen Stahlindustrie*

*) ohne Stahlwerk Bous GmbH


Die saarländische „Hüttenlösung“

• Ziel: Erhalt der Eigenständigkeit der saarländischen Stahlindustrie (Dillinger Hütte und Saarstahl):

• Montan-Stiftung-Saar ist Mehrheitseigentümer• Ziel: Dauerhafte Sicherung der Stahlindustrie im Saarland• Entscheidungskompetenz liegt im Saarland

• Stahl-Holding-Saar (SHS): Kooperation und Vernetzung von Management- und Serviceaufgaben, darunter• Personalwesen, Finanzwesen• Revision, Kommunikation• Einkauf, Energie und Medien• IT-Dienstleistungen• Umweltschutz • Transport, Logistik


2. Rohstahlproduktion und Bruttoinlands-produkt im Saarland 1970 - 2010

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ro

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Mio

. t

-10,00

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15,00

20,00

25,00

Verä

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IP in

%

Jährliche Rohstahlproduktion

BIP: Veränderung zum Vorjahr


Weltweite Rohstahlproduktion 2010

China

44,2%

Deutschland

3,1%

Indien

4,8%

EU 27 oh. D

9,1%

sonst. Asien

16,1%

Afrika

1,2%

Amerika

11,0%

Sonstige

0,6%

übr. Europa

2,4%

GUS-Staaten

7,6%

Weltweite Rohstahl-produktion 2010:1.417 Mio. t


Umsatz und Bruttowertschöpfung der saarl. Stahlindustrie, Index der Rohstoffpreise

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BWS Saarland

Umsatz Saarland

Preisindex Steinkohle

Preisindex Eisenerze


Investitionen der saarländischen Stahlindustrie 2002 - 2011

0

100

200

300

400

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900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mio

. E

uro

ZKS/ROGESA

Dillinger Hütte

Saarstahl + Saarschmiede

Stahlwerk Bous

Gesamtvolumen 2002 - 2011:3,85 Mrd. €


Umwelt und Umweltschutz

• Stahlproduktion ist zwangsläufig mit Umweltbelastungen verbunden.

• Die saarländische Stahlindustrie hat in den letzten Jahren über 300 Mio. € in Maßnahmen zum Umweltschutz investiert, u.a.• Bau eines Gichtgaskraftwerks

• Anlagen zur Senkung von Schadstoffemissionen

• Entstaubungsanlagen

• Lärmschutzvorrichtungen

• Praktizierte Kreislaufwirtschaft entlastet die Umwelt: Verwendung von Schrott, Nutzung von Kuppelgasen, Weiterverwendung von Nebenprodukten (Schlacken u.a. Stoffen)


Umwelt: Schwefeldioxid- und Feinstaubimmissionen 1984 - 2010

Quelle: LfUA, IMMESA


Staubemissionen am Standort Dillingen 2001 - 2010

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jahr

kg

Sta

ub

/t S

tah

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st

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jahr

kg

Sta

ub

/t S

inte

r

a) kg Staub/t Stahl fest b) kg Staub/t Sinter

Quelle: Dillinger Hütte,

Abt. Umweltschutz


Energieeffizienz

• Stahlproduktion ist per se energieintensiv:• 1/3 des saarländischen Primärenergieverbrauchs

• 1/10 des saarländischen Stromverbrauchs

• Ein Großteil des Energiebedarfs wird aus Eigenerzeugung (Gichtgaskraftwerk Dillinger Hütte) und durch Beteiligung am Kraftwerk Ensdorf (Saarstahl) gedeckt.

• Steigerung der Energieeffizienz durch Senkung des Reduktionsmittelverbrauchs

• Stahl leistet wichtige Beiträge zur Bewältigung der Energiewende, z.B. • Monopiles für Offshore-Windparks

• Turbinenwellen für Kraftwerke


Internationalität der Stahlindustrie

• Einbindung in weltweite Beschaffungsmärkte• Rohstoffe aus Australien, Südafrika, Brasilien und anderen Ländern

• Vielfach Oligopole der Rohstoffanbieter

• Konsequenzen: Starke Abhängigkeit von Rohstoffpreisen

• Importabhängigkeit durch Ende des Steinkohlenbergbaus im Saarland gestiegen

• Über 50% des Produktionswertes werden im Ausland abgesetzt


Rohstoffeinkäufe der saarländischen Stahlindustrie 2010

Stand: 2010

Quelle: Angaben der

Unternehmen

Kohle

13,7%

Schrott

14,9%

Zuschlag-

stoffe

4,8%

Sonstige

4,0%

Legierungs-

stoffe

20,9%

Erze

33,4%

Koks

8,4%

Gesamtwert:

1.897 Mio. €


Rohstoffbezug der saarländischen Stahlindustrie 2010

Herkunft der Erze und Pellets Herkunft der Kokskohle

Quelle: VDS

68,5%

1,7%

1,5%

3,0%

1,1%

5,1%

11,6%

7,5%

Brasilien Mauretanien Kanada Südafrika

Mischerz Ukraine Norwegen Schweden

Gesamtmenge:

5,1 Mio. t 5,4%8,5%

26,8%59,2%

0,1%

Australien USA Kolumbien Kanada Italien

Gesamtmenge:

1,15 Mio. t


Zulieferungen an die saarländische Stahlindustrie nach Herkunft 2010

Saarland 24,4%

übr. Deutschland

26,8%EU 16,1%

übr. Welt 26,6%

übr. Europa 6,2%

Gesamtvolumen:

2,86 Mrd. €


Einkaufswerte nach Warengruppen und Herkunft 2010

154

170

190

82

104

377 353 162 706

82

24

192

39

55

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Rohstoffe

Ver- und

Entsorgung

Maschinen

und Anlagen

Dienstleistungen

Handwerk,

sonst. Güter

Mio. €

Saarland

übr. Deutschland

EU

übr. Europa

übr. Welt


Transportvolumina nach Verkehrssystemen 2010

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mio

. T

on

nen

LKW

Binnenschiff

Bahn


Absatzmärkte nach Regionen 2010

Saarland

4,7%

EU 23,9%

übr. Welt

25,5%

übr.

Deutschland

44,2%

übr. Europa

1,7%

Gesamtvolumen:

3.383 Mio. €

Exportanteil: 51,1%Stand: 2010 Quelle: Angaben der

Unternehmen


4. Belegschaftsentwicklung der saar-ländischen Stahlindustrie 2000 - 2011

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Einkommensentwicklung im Saarland 2004 – 2010 im Vergleich

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Saarländische Stahlindustrie

Produzierendes Gewerbe

Alle Wirtschaftsbereiche


Arbeitsunfälle in der saarländischen Stahlindustrie 2004 - 2010

212204

218

186

71

28

694034

54

8294

108129

19 16

3016

28

1620

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Saarstahl

Dillinger Hütte

Stahlwerk Bous


Montanmitbestimmung

• Montanmitbestimmung bedeutet…• Einbeziehung der Arbeitnehmerseite in alle wichtigen Entscheidungen und Betriebsabläufe:

• Investitionen, soziale und personelle Angelegenheiten, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Alterssicherung, familienfreundliche Arbeitsverhältnisse u.a.

• Mitverantwortung der Arbeitnehmerseite

• Orientierung an langfristigen Unternehmenszielen


5. Verflechtungsanalyse

Fragestellung:

• Welche Beschäftigungs- und Einkommenseffekte generiert die saarländische Stahlindustrie im Saarland?

Instrumente:

• Input-Output-Analyse: industrielle Verflechtung

• Einkommens- und Verbrauchsanalyse


Saarländische

Stahlindustrie12.873 Beschäftigte

Bruttoeinkommen: 582,7 Mio. € Zulieferer II Saarland

1.720 BeschäftigteEink.: 52,8 Mio. €

Zulieferer übrigesDeutschland/Ausland

(Nicht relevant)

Brutto-Einkommen754,8 Mio. €

Zulieferer I Saarland

3.890 Beschäftigte

Eink.: 119,3 Mio. €

Konsum im Saarland483,0 Mio. €

Sparen62,0 Mio. €

Konsum außerhalb des

Saarlandes28,7 Mio. €

Einzelhandel

92 Mio. €

Dienstleistungen

227 Mio. €

Wohnen

164 Mio. €

Beschäftigte1.145

Beschäftigte1.772

Beschäftigte104

04/2012

Außerhalb Saarland

Einkommen20 Mio. €

Einkommen49 Mio. €

Einkommen35,4 Mio. €

Verfügbares Einkommen573,7 Mio. €

Indirekte Beschäftigungseffekteauf Produktionsebene

Indirekte Beschäftigungs-Effekte auf

Konsumebene I

Einkommens-effekteStufe 1

Einkommens-effekteStufe 2

Direkte Beschäfti-gungs-effekte

Beschäftigte247

Beschäftigte382

Beschäftigte22

Indirekte Beschäftigungs-Effekte auf Konsumebene II

Beschäftigungs- und Einkommenseffekte der saarländischen Stahlindustrie


Auf 100 direkt Beschäftigte

in der saarländischen Stahlindustrie kommen allein im Saarland weitere

71 Beschäftigtein den vor- und nachgelagerten Bereichen.

(Multiplikator = 1,71).

Somit hängen im Saarland insgesamt rund 22.000 Arbeitsplätze

von der Stahlindustrie ab.

Damit ist ein Bruttoeinkommen von rund 900 Millionen €verbunden.

Ergebnis der Verflechtungsanalyse


Fazit und Ausblick

• Die saarländische Stahlindustrie ist ein starker, international verflochtener Basissektor, der dem Land Einkommen von außen zuführt.

• Sie ist ein wichtiger Faktor für Beschäftigung, Einkommen und Wohlstand im Saarland.

• Die Stahlindustrie braucht faire Rahmen-bedingungen (Energie-, Umwelt- und Infrastrukturpolitik), um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

• Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hat sie gute Chancen, sich auch in Zukunft erfolgreich auf den Märkten zu behaupten.


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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