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Studie zu Tiefkühlprodukten in Belgien,den Niederlanden und LuxemburgMarktanalyse im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und Ernährungswirtschaft / Februar 2016

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Inhalt Verzeichnis der Tabellen 6

Verzeichnis der Abbildungen 8

Abkürzungsverzeichnis 10

Zusammenfassung 11

1 Einführung 12

1.1 Hintergrund und Ziele der Studie ................................................................................. 12

1.2 Inhalte und Methodik .................................................................................................... 13

2 Gesamtwirtschaftlicher Überblick 14

2.1 Länderkurzinformation ................................................................................................. 14

2.2 Wirtschaftslage und Entwicklung ................................................................................. 14

3 Überblick über die Lebensmittelbranche 23

3.1 Struktur und wichtige Akteure ...................................................................................... 23

3.2 Exporte und Importe ..................................................................................................... 30

3.3 Lebensmitteleinzelhandel (LEH) .................................................................................. 33

3.4 Außer-Haus-Markt ........................................................................................................ 37

3.5 Konsumverhalten und Verbraucherpräferenzen ........................................................... 43

4 Überblick über den gesamten Tiefkühlmarkt 46

4.1 Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln .......................................................................... 46

4.2 Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln ................................................................................ 47

4.3 Produktplatzierung und Präsentation von Tiefkühllebensmitteln im LEH ................... 53

4.4 Vergleich Tiefkühllebensmittel vs. Chilled Food ......................................................... 55

5 Der Markt für TK-Backwaren 59

5.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Backwaren .................................... 59

5.2 Marktüberblick TK-Backwaren .................................................................................... 59

5.3 Geschmacks- und Produktpräferenzen ......................................................................... 61

6 Der Markt für TK-Gerichte 63

6.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gerichte ........................................ 63

6.2 Marktüberblick TK-Gerichte ........................................................................................ 63


7 Der Markt für TK-Kartoffelprodukte 67

7.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Kartoffelprodukte ......................... 67

7.2 Marktüberblick TK-Kartoffelprodukte ......................................................................... 67


8 Der Markt für TK-Pizza 73

8.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Pizza ............................................. 73

8.2 Marktüberblick TK-Pizza ............................................................................................. 73


STUDIE ZU TIEFKÜHLPRODUKTEN IN BELGIEN, DEN NIEDERLANDEN UND LUXEMBURG

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9 Der Markt für TK-Snacks 77

9.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Snacks ........................................... 77

9.2 Marktüberblick TK-Snacks ........................................................................................... 77


10 Der Markt für TK-Gemüse und TK-Obst 80

10.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gemüse und TK-Obst ................... 80

10.2 Marktüberblick TK-Gemüse und TK-Obst ................................................................... 80


11 Der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel 84

11.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fleisch und TK-Geflügel .............. 84

11.2 Marktüberblick TK-Fleisch und TK-Geflügel .............................................................. 84


12 Der Markt für TK-Fisch 89

12.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fisch ............................................. 89

12.2 Marktüberblick TK-Fisch ............................................................................................. 89


13 Ausblick für den gesamten Tiefkühlmarkt 96

14 Kontaktadressen 97

14.1 LEH ........................................................................................................................ 97

14.2 Großhändler & Distributeure ...................................................................................... 104

14.3 Unternehmen ............................................................................................................... 110

14.4 Fachverbände .............................................................................................................. 127

Literaturverzeichnis 133


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Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Belgien ...................................................................... 15

Tabelle 2: SWOT-Analyse Belgien .......................................................................................... 16

Tabelle 3: Infokasten Wirtschaftsdaten Niederlande ............................................................... 18

Tabelle 4: SWOT-Analyse der Niederlande ............................................................................ 19

Tabelle 5: Infokasten Wirtschaftsdaten Luxemburg ................................................................ 20

Tabelle 6: SWOT-Analyse Luxemburg ................................................................................... 22

Tabelle 7: Wichtige Marktakteure in Belgien geordnet nach Regionen und

Schwerpunkten ...................................................................................................... 25

Tabelle 8: Umsatz der Lebensmittelindustrien im Vergleich 2014 .......................................... 27

Tabelle 9: Wichtige Marktakteure in den Niederlanden geordnet nach Regionen und

Schwerpunkten ...................................................................................................... 27

Tabelle 10: Export und Import im Vergleich 2014 .................................................................. 33

Tabelle 11: Außer-Haus-Markt in Belgien nach Umsatz (2011) ............................................. 38

Tabelle 12: Durchschnittliche Haushaltsausgaben für Lebensmittel nach Kategorie in

Luxemburg (2012) ................................................................................................. 42

Tabelle 13: Die Außer-Haus-Märkte im Vergleich .................................................................. 43

Tabelle 14: Umsatz mit TK-Kost in Europa nach Kategorien 2013 – 2014 ............................ 48

Tabelle 15: Kennzahlen für den Bereich Chilled Food in ausgewählten europäischen

Ländern (2012) ...................................................................................................... 57

Tabelle 16: Produktionsvolumen von Fertiggericht-Produkten in Belgien nach

Kategorien (2012) .................................................................................................. 64

Tabelle 17: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten ungekochten

und vorgekochten Kartoffeln in 2014 ................................................................... 68

Tabelle 18: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten zubereiteten

Kartoffeln in 2014 ................................................................................................. 68

Tabelle 19: Verarbeitung Kartoffeln (in 1.000 t) ..................................................................... 71

Tabelle 20: Snackproduktion in der Niederlande in 2013 ........................................................ 78

Tabelle 21: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Gemüse in

2014 ....................................................................................................................... 82

Tabelle 22: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Obst und

unbehandelten Nüssen in 2014 .............................................................................. 82

Tabelle 23: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem

Schweinefleisch in 2014 ........................................................................................ 85

Tabelle 24: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Hühnerfleisch

in 2014 ................................................................................................................... 86


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Tabelle 25: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Rind-und

Kalbsfleisch in 2014 .............................................................................................. 87

Tabelle 26: Pro-Kopf Fleischverbrauch in den Niederlanden von 2005-2014 in kg ............... 88

Tabelle 27: Umsatz und Wachstum TK-Fisch im Vergleich 2013 .......................................... 90


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Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1: Nettoumsatz von Carrefour in Belgien .............................................................. 24

Abbildung 2: Umsatz der Delhaize Group in Belgien & Luxemburg ...................................... 24

Abbildung 3: Belgische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen in % in 2014 ................. 31

Abbildung 4: Niederländische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen und

Warenwert im Jahr 2014 in % ........................................................................... 32

Abbildung 5: Marktanteil von Aldi im LEH in Europa nach Ländern .................................... 34

Abbildung 6: Anzahl der Lebensmittel-Discounter in Belgien nach Art ................................. 35

Abbildung 7: Anzahl Filialen im LEH pro 1 Mio. Einwohner 2014 ....................................... 36

Abbildung 8: Umsatz mit TK-Kost im LEH in den Niederlanden 2013 – 2014 (in Mio.

EUR) .................................................................................................................. 49

Abbildung 9: Wertanteil der Eigenmarken in den Niederlanden nach Produktkategorie

in 2014 ............................................................................................................... 50

Abbildung 10: Anteil der Eigenmarken in Belgien nach Produktkategorie in 2014 ............... 51

Abbildung 11: Prozentuale Wachstumsraten im Tiefkühlsegment 2013 - 2014 ..................... 52

Abbildung 12: Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln in 2013/2014 (in Mio. EUR) .................... 52

Abbildung 13: Produktplatzierung TK-Obst und TK-Gemüse im niederländischen LEH ...... 53

Abbildung 14: Produktplatzierung TK-Fisch im niederländischen LEH ................................. 54

Abbildung 15: Umsatz mit Kühl- und Frischware im LEH in den Niederlanden 2014 ........... 56

Abbildung 16: Prozentuales Wachstum von Kühl- und Frischware 2014 ............................... 56

Abbildung 17: Verbraucherumfrage zu Einstellungen über TK-Lebensmittel und

Chilled Food in den Niederlanden 2015 .......................................................... 58

Abbildung 18: Absatzverteilung von Brot und Backwaren in ausgewählten europäischen

Ländern nach Produktkategorie 2012 .............................................................. 60

Abbildung 19: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von Pommes Frites 2013 (in EUR

pro kg) .............................................................................................................. 69

Abbildung 20: Gesamtmenge verarbeitete Kartoffeln & Anteil eingeführte Kartoffeln in

den Niederlanden ............................................................................................. 70

Abbildung 21: Produktion vorgebackene Kartoffeln und andere Produktion in den

Niederlanden .................................................................................................... 70

Abbildung 22: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von TK-Pizza 2013 (in EUR pro

500 g) ............................................................................................................... 74

Abbildung 23: Schweinefleischexport Belgien (in t) ............................................................... 86

Abbildung 24: Anteile im Verkauf von Fisch nach Produktkategorie in % 2014 ................... 91

Abbildung 25: Einzelhandelsumsatz TK-Fisch und TK-Meeresfrüchte in Belgien (in

Mio. USD) ....................................................................................................... 92

Abbildung 26: Umsatz der Fischindustrie in der EU nach Ländern 2013 ............................... 93


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Abbildung 27: Anzahl der Produkte mit MSC-Siegel im Verkauf weltweit nach Ländern

2014 ................................................................................................................. 95


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Abkürzungsverzeichnis AKSV = Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging

ASC = Aquaculture Stewardship Council

BMEL = Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

BREMA = Belgian Ready Meals Association

CMA = Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft

dti = Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.

ECFF = European Chilled Food Association

EU = Europäische Union

EUR = Euro (€)

FNLI = Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

GTaI = Germany Trade & Invest

kg = Kilogramm

km = Kilometer

LEH = Lebensmitteleinzelhandel

m² = Quadratmeter

Mio. = Millionen

Mrd. = Milliarden

MSC = Marine Stewardship Council

NVB = Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij

t = Tonne

SSZ = Studiecentrum Snacks en Zoetwaren

TK = Tiefkühl

USD = US-Dollar ($)

VAVI = Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

VLAM = Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

ZLTO = Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie


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Zusammenfassung

Der Markt für Tiefkühlprodukte in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ist ein stabiler

Markt, der sich generell solide und mit einstelligen Wachstumsraten entwickelt. Die Region

der Benelux-Staaten sollte hierbei differenziert betrachtet werden, wenn auch eine enge

Verflochtenheit der nationalen Wirtschaften vorliegt und viele Ähnlichkeiten auch

hinsichtlich des TK-Marktes ausgemacht werden können. Generell weisen Belgien und die

Niederlande sehr exportstarke und wettbewerbsfähige Lebensmittelindustrien auf und können

mit einer positiven Handelsbilanz bestehen. Die niederländische Industrie legt einen starken

Fokus auf Innovationen; innovative Produkte auch im TK-Bereich haben hier gute Chancen,

da der Tiefkühlmarkt in den Niederlanden nach Einschätzung der Verfasser noch als

ausbaufähig gilt. Der belgische Verbraucher konsumiert im Allgemeinen mehr tiefgekühlte

Produkte als der niederländische Verbraucher. Es gilt jedoch hinsichtlich des belgischen

Marktes stets eine Differenzierung nach den Regionen Flandern und Wallonien vorzunehmen,

da sich gerade in Bezug auf Geschmackspräferenz/en und Verbraucherverhalten hier

deutliche Unterschiede ergeben.

Für die unterschiedlichen Produktgruppen des TK-Marktes, deren eindeutige Abgrenzung

gerade für verschiedene nationale Märkte teils schwierig ist, gelten die hier allgemein

gemachten Aussagen in unterschiedlicher Ausprägung. Für die Benelux-Staaten können die

Produktgruppen der TK-Kartoffelprodukte und der TK-Snacks als von traditionellen Ess- und

Konsumgewohnheiten bestimmt beschrieben werden. Frittierte Produkte wie Pommes Frites

und Fleischkroketten sind landestypische Produkte, die entsprechend häufig konsumiert

werden. Vor allem der frittierte Charakter muss in den TK-Produkten gewahrt bleiben. Die

Produktgruppe des TK-Gemüses macht die Exportstärke der hier dargestellten Wirtschaften

deutlich: Belgien ist hier europaweit Marktführer. Im Bereich der TK-Fertiggerichte

(ausgenommen der vor allem in den Niederlanden sehr umsatzstarken TK-Pizza) ist die

Konkurrenz durch das Segment Chilled Food sehr ausgeprägt und der Markt stagniert hier

eher bzw. hat sich von dem Pferdefleischskandal vom Jahr 2013 nicht erholt. Im

Produktbereich der tiefgekühlten Backwaren ist der Außer-Haus-Markt ausschlaggebend; der

anhaltende Verbrauchertrend zum Außer-Haus-Frühstücken vor allem in den Niederlanden

unterstützt diese Entwicklung weiter. Der Markt wird von Experten als generell sehr

interessant eingestuft, allerdings müssen Unternehmen hohe Produktionszahlen erreichen, um

konkurrenzfähig agieren zu können. Die Produktbereiche TK-Fleisch sowie TK-Fisch sind in

den letzten Jahren stabil. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Märkte der

Benelux-Region weitestgehend etablierte und stabile Märkte darstellen, auf denen in

spezifischen Produktkategorien bei genauer Analyse der lokalen Produktpräferenzen gute

Chancen für deutsche Unternehmen der Branche bestehen.


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1 Einführung

1.1 Hintergrund und Ziele der Studie

Die Ernährungsindustrie ist mit rund 5.920 Unternehmen der viertgrößte Zweig der deutschen

Industrie und leistet einen wichtigen Beitrag zu Stabilität, Wohlstand und Beschäftigung in

Deutschland. Dabei spielt neben dem innerdeutschen Markt ebenso das Exportgeschäft eine

große Rolle. So wurde 2013 mit einem Exportanteil von 31 % und einem Exportumsatz von

53,6 Mrd. EUR immerhin jeder dritte Euro im Ausland verdient.

Mit einem Umsatzanteil von 10,2 % innerhalb Deutschlands zählt die Tiefkühlindustrie zu

einer der fünf bedeutendsten Teilbranchen der Lebensmittelwirtschaft. Die positive

Entwicklung der letzten Jahre untermauert die stetig wachsende Stabilität der deutschen

Tiefkühlbranche. So stieg nach Angaben des Deutschen Tiefkühlinstituts e.V. (dti) der

innerdeutsche Gesamtumsatz an Tiefkühlkost von 2012 (12,0 Mrd. EUR) zu 2013 (12,4 Mrd.

EUR) allein um 3,3 %. Für 2015 erwartet dti, der Branchenverband der deutschen

Tiefkühlwirtschaft, eine Absatzsteigerung um 2 % und damit laut Hochrechnungen ein

mengenmäßiges Wachstum auf 3,48 Mio. t. Aber auch über deutsche Grenzen hinaus erfreuen

sich Tiefkühlprodukte großer Beliebtheit und der Export gewinnt auch für deutsche

Unternehmen der Tiefkühlindustrie immer mehr an Bedeutung. Im Zeitalter der

Globalisierung ist die Erschließung neuer Märkte im Ausland für eigene

Wirtschaftsaktivitäten unabdingbar.

Kleine und mittlere Unternehmen sind bei der Erschließung von Auslandsmärkten häufig

nicht in der Lage, die Anforderungen der Märkte so zu übersehen, dass sie erfolgreich tätig

werden können. Dadurch werden bestehende Marktpotentiale nicht wahrgenommen.

Die bereits enge Verflechtung der Wirtschaft Deutschlands mit den Benelux-Ländern

verspricht ein hervorragendes Klima für Exportaktivitäten deutscher Unternehmen. Die

Agrar- und Ernährungsindustrie gehört in den Benelux-Ländern zu einer der umsatzstärksten

Branchen. Verbraucher in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg zeigen eine starke

Nachfrage zu mehr Abwechslung im Lebensmittelkonsum.

Die vorliegende Studie wurde von enviacon international erstellt, die gewonnenen

Erkenntnisse fließen zu einem späteren Zeitpunkt in die Gestaltung der Maßnahmen des

Exportförderprogramms des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

ein.


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1.2 Inhalte und Methodik

In dieser Studie wird im Wesentlichen eine aktuelle und fundierte Einschätzung der

Exportchancen für Unternehmen der deutschen Tiefkühlindustrie in den Benelux-Staaten

gegeben. Die Studie ist in erster Linie an kleine und mittlere deutsche Produzenten von

Tiefkühllebensmitteln gerichtet, die anhand der vorliegenden Informationen einen Überblick

über den Tiefkühlmarkt in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg erhalten und ihre

Absatzchancen in diesen europäischen Märkten prüfen können. Eine umfassende Kontaktliste

ergänzt die Studie und ermöglicht die Identifizierung möglicher Kunden und Partner in den

Zielländern.

Um die erforderlichen Informationen zu recherchieren und ansprechend und klar

aufzubereiten, wurde Desk Research unter Einbezug von internationalen englischsprachigen

sowie lokalen niederländischen und französischen sowie deutschen Quellen vorgenommen.

Zusätzlich wurden statistische Informationen in beträchtlichem Umfang ausgewertet und

analysiert. Ergänzend zur Recherche von schriftlichen Quellen wurden Interviews mit lokalen

Fachexperten von Verbänden und Unternehmen, teils per E-Mail, teils telefonisch,

durchgeführt.

Hinsichtlich der Betrachtung dieser Region, der Benelux-Staaten, ist anzumerken, dass im

Rahmen dieser Studie Belgien und den Niederlanden wegen Größe und Bedeutung ihrer

Märkte mehr Platz eingeräumt wird. Dies hängt auch mit einer besseren Verfügbarkeit von

Branchenzahlen und statistischen Informationen zusammen.

Zudem wird in den Kapiteln zwei (Gesamtwirtschaftlicher Überblick) und drei (Überblick

über die Lebensmittelbranche) mit Unterkapiteln pro Land gearbeitet, um eine bessere

Übersichtlichkeit der Informationen zu gewährleisten. In den darauf folgenden Kapiteln

dagegen werden keine Unterkapitel gewählt, sondern die Länder und Märkte werden in einem

Fließtext einander gegenübergestellt und verglichen. Mit einer solchen Darstellung wird

erreicht, dass hinsichtlich der für den Tiefkühlmarkt spezifischen Informationen keine

Wiederholungen von ähnlichen Tendenzen in den verschiedenen Ländern auftreten und

zugleich die Unterschiede der Märkte deutlicher hervortreten.


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2 Gesamtwirtschaftlicher Überblick

2.1 Länderkurzinformation

Die Region „Benelux“ wird von den relativ kleinen Ländern Belgien, den Niederlanden und

Luxemburg ausgemacht, die allesamt Nachbarländer Deutschlands sind. Die gesamte Region

ist nur wenig größer als Bayern, stellt aber für Deutschland eine sehr wichtige

Wirtschaftsregion dar, da es sich bei den Benelux-Ländern in ihrer Gesamtheit noch vor

Frankreich um den wichtigsten Handelspartner Deutschlands handelt. Zudem stellen diese

Märkte aufgrund der überschaubaren Größe und Mehrsprachigkeit der Bevölkerung in

Belgien und Luxemburg sehr gute Testmärkte dar. Unternehmen der deutschen

Lebensmittelbranche können hier eine Evaluierung ihrer Konkurrenzfähigkeit und des

Innovationsgrades der eigenen Produkte erreichen.1 Im Folgenden wird die Wirtschaftslage

von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg näher analysiert. Es wird bereits in diesem

gesamtwirtschaftlichen Überblick eine erste, allgemein gehaltene Einführung in die

Lebensmittelbranche der Benelux-Staaten gegeben.

2.2 Wirtschaftslage und Entwicklung

2.2.1 Belgien

Laut Informationen der Germany Trade & Invest (GTaI) konnten mit dem wirtschaftlichen

Aufschwung der EU auch die Prognosen für Belgien wieder positiv angepasst werden,

obwohl wirtschaftspolitische Reformen nach wie vor stocken und eine niedrige

Wettbewerbsfähigkeit ein Wachstum von mehr als ca. 1 % in den nächsten Jahren

unwahrscheinlich macht. Die seit Oktober 2014 amtierende Mitte-Rechts-Regierung unter

dem wallonischen Liberalen Charles Michel hat sich das Ziel gesetzt, lange überfällige

Reformen endlich umzusetzen und damit eine größere wirtschaftliche Dynamik in Belgien zu

ermöglichen. Zentral hierbei ist die Eingrenzung der automatischen Indexierung der Löhne an

die Inflation, welche bisher als Kostentreiber gewirkt hat. Ferner will die Regierung die hohe

Staatsverschuldung abbauen. Das Land ist ein wichtiger deutscher Handelspartner und

befindet sich unter den weltweiten Partnerländern auf dem 10. Rang für die deutschen

Exporte und auf dem siebten Rang für die deutschen Importe.2

In Belgien ist aktuell von einer Wandlung des Konsumverhaltens die Rede. Das

Konsumniveau bleibt zwar relativ hoch (2013: 201 Mrd. EUR) und wächst moderat,

allerdings hat nach Aussagen der GTaI ein schleichender Kaufkraftschwund stattgefunden,

der wegen des insgesamt hohen Wohlstands und des hohen Lohnniveaus vom Einzelhandel

unterschätzt wurde. Gerade wegen dieses Strukturwandels der belgischen

1 GTaI, 05.05.2014. 2 GTaI, 24.07.2015 & 11.09.2015.


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Konsumgewohnheiten verbessern sich die Marktpotenziale für deutsche Lieferanten von

Ernährungsgütern auch 2015/2016, denn sie verfügen bereits über erhebliche Effizienzvorteile

und können Preisanreize setzen. Die deutschen Lieferungen wachsen seit Jahren und haben

2014 um etwa 1,8 % auf 2,9 Mrd. EUR zugelegt. Bei belgischen Gesamtimporten von rund

24 Mrd. EUR ist Raum für weitere Marktanteile gegeben. Der Markt ist nach Aussagen der

GTaI keineswegs gesättigt, sondern in manchen Segmenten sogar stark wachsend, etwa bei

Bio-Produkten oder im Convenience-Bereich.3

Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Belgien

2013 2014 2015

Bruttoinlandsprodukt

(BIP, nominal, in Mrd. EUR)

395,3 402,3 411,1*

Wirtschaftswachstum

(BIP, Veränderung in %, real)

0,2 1,1* 1,4*

Wirtschaftswachstum

(nach Sektoren, in %, real)

2013:

Industrie -0,7; Bau -0,8;

Handel/Transport, Hotel- und

Gastgewerbe +1,8; Finanzen

und Versicherungen +1,9;

Information, Kommunikation

+1,2; Immobilien +1,1;

Landwirtschaft +23,8

2014:

Industrie +0,9; Bau

+4,2; Handel/Transport,

Hotel- und

Gastgewerbe +1,4;

Finanzen und

Versicherungen -1,9;

Information,

Kommunikation +1,6;

Immobilien +1,6;

Landwirtschaft -9,4

Inflationsrate (in %) 1,2 0,5 0,3 *

Arbeitslosenquote (in %) 8,4 8,5 8,4*

Staatsverschuldung

(% des BIP, netto)

101,5 106,5 106,5*

Jährliche Neuverschuldung

(% des BIP)

2,7 3,2* 2,9*

*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2015.

3 GTaI, 24.07.2015.


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Tabelle 2: SWOT-Analyse Belgien

S - Strengths (Stärken)

• Stabile Wirtschaft, Mix aus Industrie

und Diensten

• Traditioneller Produktions- und

Investitionsstandort Europas

• Starke Logistik und europäische

Handelsdrehscheibe (Antwerpen)

• Kaufkräftige und –freudige

Konsumenten

• Offene Wirtschaft und pragmatische

Orientierung

W - Weaknesses (Schwächen)

• Strukturwandel in Kfz, Eisen/Stahl,

Chemie, Baumaschinen

• Abhängigkeit von ausländischen

Investoren in Industrie und Diensten

• Wettbewerbsfähigkeit belastet: hohe

Kosten und Preise

• Traditioneller Sprachenstreit,

Abschottung der Regionen

gegeneinander, innenpolitische

Herausforderungen

O - Opportunities (Chancen)

• Reformen verbessern die

Wettbewerbsfähigkeit

• Förderung von Forschung und

Entwicklung

• Grenzüberschreitende Netzwerke

und Cluster

• Hohes Importniveau, Belgien bleibt

unter den Top Ten der deutschen

Exportmärkte

• Chancen sind für deutsche KMU und

deutsches Handwerk besonders hoch

T - Threats (Risiken)

• Reformen am Wohlfahrtsstaat und

Arbeitsmarkt sind gesellschaftlich

umstritten

• Soziale Konflikte

• Hohe Staatsverschuldung von 100 %

des BIP

• Kreditklemme der Banken wegen

härterer Auflagen und Regeln

Quelle: GTaI, 24.07.2015.

Die Lebensmittelbranche in Belgien bleibt für deutsche Unternehmen damit ein sehr

attraktiver Wirtschaftszweig. Die direkte Nachbarschaft und die starke gegenseitige

Verflechtung machen ihn besonders für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich


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und interessant. Belgien fungiert zudem als eine bedeutende Drehscheibe für den

Außenhandel mit Nahrungsmitteln in Europa und Übersee.4

Die Ernährungswirtschaft Belgiens ist dabei hoch entwickelt. Der Umsatz am Binnenmarkt

betrug 2014 etwa 48 Mrd. EUR, so weist der nationale Fachverband Fevia (Fédération de

l’industrie alimentaire) aus. Dies entsprach einem leichten Rückgang um 0,4 % zum Vorjahr.

Das negative Wachstum gründete sich auf den EU-weiten Wirtschaftsabschwung zwischen

2012 und 2014. Im Jahr 2015 wird in Belgiens Ernährungswirtschaft mit neuem Wachstum

auf etwa 50 Mrd. EUR gerechnet, das sich gemäß Prognosen der EU 2016 fortsetzen soll. Die

Nachfrage steigt seit Jahrzehnten mit durchschnittlich etwa 4 bis 5 % jährlich, wobei

allerdings hohe Preiseffekte zu beachten sind. Das Preisniveau liegt etwa 20 % über dem

Niveau in Deutschland.5

2.2.2 Niederlande

Laut Informationen der GTaI setzt sich der wirtschaftliche Erholungskurs in den

Niederlanden und damit die Erholung von der weltweiten Finanzkrise 2008/2009

kontinuierlich fort, ganz ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario für Belgien: die

niederländische Wirtschaft wuchs 2014 nach zwei Jahren der Rezession wieder um knapp

1 % und für 2015 wird mit einem Wachstum von ca. 1,7 % gerechnet.6 Die positive

Entwicklung wird wesentlich durch den Außenhandel und die Exporte getragen. Auch 2015

und 2016 sollen die Exporte mit einer Rate von 4,6 und 5,8 % wachsen. Die Einfuhren sollen

2015 und 2016 mit 4,9 und 5,3 % allerdings noch stärker zunehmen, da sich der

niederländische Binnenmarkt inzwischen weitestgehend von der Krise erholt hat.7

Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Niederlanden. Das

Nachbarland war 2014 Deutschlands Hauptlieferland und belegte Platz fünf unter den Top-

Absatzmärkten.8 Die Wirtschaften der beiden Länder sind entsprechend eng miteinander

verflochten.

4 GTaI, 25.06.2015. 5 GTaI, 25.06.2015. 6 GTaI, 26.06.2015. 7 Ebd. 8 GTaI, 10.04.2015.


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Tabelle 3: Infokasten Wirtschaftsdaten Niederlande

2013 2014 2015


(BIP, nominal, in Mrd. EUR)

642,9 655,4 663,1*

Wirtschaftswachstum


-0,7 0,9 1,6*

Wirtschaftswachstum


2013:

Verarbeitende

Industrie +1,5; Bau -

4,1; Handel -1,2;

Gastgew. +1,3;

Transport, Lager +4,3;

Information,

Kommunikation -1,2;

Energieversorgung 0;

Finanzinstitutionen

+1,7

2014:

Verarbeitende Industrie +4,3;

Bau +1,4; Handel +2,9;

Gastgew. +10,2; Transport,

Lager +4,5; Information,

Kommunikation +2,7;

Energieversorgung -2,8;

Finanzinstitutionen -2,8

Inflationsrate (in %) 2,56 0,3 0,2*


Staatsverschuldung

(% des BIP, netto)

68,61 68,8 69,9*


(% des BIP)

2,3 2,5* 2,1*

*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2014 und 2015; Statista 2015


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Tabelle 4: SWOT-Analyse der Niederlande


• Führende Distributionsscheibe

Europas

• Wirtschaftliche Erholung

• Eigene Erdgasvorkommen und

-exporte

• Interkulturelle Offenheit,

Produktivität und

Wettbewerbsfähigkeit

• Gute IKT-Infrastruktur


• Kleiner Binnenmarkt

• Industrieproduktion hochspezialisiert

und stark abhängig vom Weltmarkt

• Oftmals Regierungsneubildung,

längere innenpolitische

Abstimmungsprozesse


• Sehr günstiges Umfeld für kleine

und mittlere Unternehmen (KMU)

• Nutzung der lokalen Supply-Chain

und des logistischen Hubs

• Kooperation bei der Entwicklung

innovativer Produkte

• Ausbau der Infrastruktur, Supply

Chain/Großprojekte


• Anfälligkeit für globale

Konjunkturschwankungen wegen

starker Exportorientierung

• Hohe Verschuldung der

Privathaushalte


Die niederländische Lebensmittelbranche ist auch in den Krisenjahren aufgrund der starken

Exportposition weiter gewachsen. Laut Informationen von GTaI hat die Branche mit 20 %

Anteil an der gesamten industriellen Produktion eine große Bedeutung für die niederländische

Wirtschaft. Der Produktionswert der Ernährungsindustrie stieg von 2004 bis 2013 um 35 %;

die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen im gleichen Zeitraum um 75 %. Der

Umsatz der Branche nahm im 1. Quartal 2015 um 2,4 % gegenüber dem 1. Quartal 2014 zu,

im Gesamtjahr 2014 lag er 0,2 % über dem Wert des Vorjahres. Der Umsatz der gesamten

Lebensmittel- und Genussmittelindustrie lag 2014 laut Schätzungen der GTaI bei etwa


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64,4 Mrd. EUR.9 Wie auch Belgien verfügen die Niederlande also über eine sehr kompetitive

und gut aufgestellte Lebensmittelbranche.

2.2.3 Luxemburg

Für die Wirtschaft Luxemburgs wird laut GTaI für das Jahr 2015 ein deutliches Wachstum

von 3,4 % und für 2016 von 3,5 % prognostiziert, womit das kleinste der Benelux-Länder

vorne liegt. Der Grund für das positive Wachstum sind sowohl die robuste Binnennachfrage

als auch die Nettoexporte des Landes. Damit ist Luxemburg Teil der Spitzengruppe der

Wachstumsländer der gesamten EU und liegt u. a. weit vor Deutschland. Die nur 550.000

Einwohner verfügen rechnerisch zudem über das höchste Pro-Kopf-Einkommen in der EU

sowie über die höchste Kaufkraft weltweit.10 Der luxemburgische Markt ist damit ein sehr

besonderer Markt mit spezifischen Merkmalen, wie z. B. einem sehr starken Finanzsektor.

Tabelle 5: Infokasten Wirtschaftsdaten Luxemburg

2013 2014 2015


(BIP, nominal, in Mrd. US$)

45,3 48,9 50,3*

Wirtschaftswachstum


2,0 4,1 3,1*

Wirtschaftswachstum


2013:

Finanzen, Versicherungen +9;

Immobilien +5;

Unternehmensdienst-leistungen

+11; Energie +9; Industrie -3;

Bau +1; Handel, Reparatur +11;

Transp., Lagerung +5; ITK +11

Inflationsrate (in %) 1,7 0,7 0,3*

9 GTaI, 19.06.2015. 10 GTaI, 12.08.2015.


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2013 2014 2015


Staatsverschuldung

(% des BIP, netto)

23,1 23,0 22,3*


(% des BIP)

-0,1 -0,6 0,1*

*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2015.

Seit der Finanzkrise 2009 ist die luxemburgische Wirtschaft in einem Strukturwandel

begriffen. Sowohl der bisher dominierende internationale Finanzhandel, der ca. 30 % des BIP

ausmacht, als auch die größte Industriebranche Luxemburgs, Eisen/Stahl, mit Sitz von

Weltmarktführer ArcelorMittal, sind in einer Phase der Konsolidierung oder des Rückbaus.

Die Wirtschaft muss daher dringend diversifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurden

industrielle Schwerpunktbranchen oder Cluster definiert: Informations- und

Telekommunikationstechnologie, Space Satellites-Technology, EcoInnovation, Material

Sciences, Biohealth, Logistics, Maritime Cluster sowie Automotive Components Cluster.11

Die Lebensmittelbranche in Luxemburg gehört nicht zu den Schwerpunktbranchen. Im

Gegensatz zu Belgien und den Niederlanden verfügt Luxemburg als einziges Land der

Benelux-Region über keine exportstarke und große Lebensmittelindustrie im eigenen Land.

Die Märkte von Belgien und Luxemburg sind dabei eng miteinander verflochten, wie im

folgenden Kapitel drei zu sehen sein wird.

11 GTaI, 12.08.2015.


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Tabelle 6: SWOT-Analyse Luxemburg


• Noch immer starker internationaler

Finanzplatz

• Wohlhabende Bevölkerung

• Hohe Finanzkraft des Staates

• Stabile politische

Rahmenbedingungen


• Kleiner Binnenmarkt

• Dominanz des Finanzsektors und

ausländischer Banken

• Hohes Lohnniveau

• Fehlende Diversifizierung der

Industrie


• Spezielle Finanzdienstleistungen

• Förderung von

Industrieansiedlungen

• Neue Technologien in Umwelt,

Energie, Elektronik, Biologie,

Kommunikationstechnik

• Gute Chancen für deutsche KMU

und Handwerk


• Unsicherheit/Wandel im

Finanzsektor, der Basis der Wirtschaft

• Unsicherheit/Wandel in der

Stahlbranche, der ehemaligen Basis

der Industrie

• Reform des teuren Wohlfahrtsstaates

muss gelingen

• Wettbewerbsfähigkeit nimmt

tendenziell ab



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3 Überblick über die Lebensmittelbranche

3.1 Struktur und wichtige Akteure

3.1.1 Belgien

Die belgische Lebensmittelindustrie hielt 2014 mit einem Umsatz von 48 Mrd. EUR einen

Anteil von 17,2 % an der gesamten Industrie. Im Jahr 2014 arbeiteten 4.532 Firmen in diesem

Sektor. Wenige größere Unternehmen – darunter auch internationale Konzerne – beherrschen

die Produktion. Unter anderem hat der weltgrößte Bierbrauer AB InBev seinen Sitz in

Belgien. Ansonsten ist die Struktur mittelständisch geprägt mit einem hohen

Spezialisierungsgrad. Die Produktion geht überwiegend in den Export. Am bedeutendsten

sind gemäß Umsatz mit großem Abstand Gemüse und Gemüseprodukte (2014: 7,3 Mrd.

EUR), einschließlich Tiefkühl-Gemüse, wie im Folgenden noch zu sehen sein wird. Es folgen

die Bereiche Fleischwaren, Molkereiprodukte, Getreideerzeugnisse, Genussmittel und

Getränke.12

Der Vertrieb von Lebensmitteln wird in Belgien von vier großen Handelskonzernen

dominiert: Carrefour Belgium mit 25 % Marktanteil, Colruyt mit 25 % Anteil, Delhaize mit

22 % und Aldi Belgien mit 15 %. Hinzu kommen etwa 8.000 Einzelhandelsgeschäfte sowie

die Gastronomie mit der höchsten Dichte in Europa. Der Außer-Haus-Markt ist also in

Belgien tendenziell von größerer Bedeutung als in anderen Ländern. Der Einzelhandel

einschließlich der großen Ketten ist in Veränderung begriffen. Der belgische Staat fördert

spezialisierte Fachhändler, die inzwischen bei Bio- und Frischeprodukten eine Renaissance

erleben und für deutsche KMU interessante Kundenkreise darstellen.13

Gemäß Angaben der Delhaize Group als drittgrößtem Marktakteur in Belgien hat sich der

Umsatz in den Jahren 2010 bis 2014 in Belgien und Luxemburg nur wenig entwickelt:

lediglich im Jahr 2013 ist ein leichtes Umsatzwachstum auf 5 Mrd. EUR jährlich festzustellen

(vgl. Abb. 2). Der Marktführer Carrefour Belgium hat im Zeitraum von 2005 bis 2014 gar

Umsatzeinbußen zu verzeichnen und pendelt sich auf einem jährlichen Umsatz von ca. 4 Mrd.

EUR ein (vgl. Abb. 1).

12 GTaI, 25.06.2015. 13 Ebd.


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Delhaize Group.

Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Carrefour.

Generell muss für den belgischen Markt die starke Differenzierung nach den drei autonomen

Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel beachtet werden. Bezüglich des Umsatzes der

Abbildung 2: Umsatz der Delhaize Group in Belgien & Luxemburg

Abbildung 1: Nettoumsatz von Carrefour in Belgien


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Ernährungswirtschaft entfallen gemäß des Fachverbandes Fevia für das Jahr 2014 auf

Flandern der mit Abstand größte Anteil von 81 %, auf Wallonien 17 % und auf Brüssel 2 %.

Flandern stellt damit für Unternehmen, die in Belgien aktiv werden wollen, die bedeutendste

Region dar, auf die die Exportstrategien ausgerichtet werden sollten. Zwischen den Regionen

herrscht dabei ein hohes Wohlstandsgefälle, wobei Wallonien am unteren Ende steht. Die

Konsumgewohnheiten in den französischen und germanischen Kulturkreisen unterscheiden

sich teils deutlich14 und werden in den hier aufgeführten Kapiteln zu Konsumentenverhalten

und Verbrauchertrends immer wieder eine Rolle spielen.

Die Unternehmen der verarbeitenden Lebensmittelindustrie sind zwar im ganzen Land

verteilt, eine gewisse Konzentration lässt sich jedoch in Nord-Kempen, Südwest-Flandern,

der Region rund um Gent, der Region südlich von Antwerpen, der Region um Verviers und

schließlich der Provinz Hennegau erkennen.15 Eine Reihe großer internationaler

Lebensmittelunternehmen sowie mehrerer KMU mit internationalem Bekanntheitsgrad

operiert in Belgien. In der folgenden Tabelle 7 sind die wichtigsten Akteure aufgeführt. Es ist

ersichtlich, dass die Mehrheit der Akteure im flämischen Teil Belgiens oder direkt in der

Hauptstadt Brüssel ansässig ist.

Tabelle 7: Wichtige Marktakteure in Belgien geordnet nach Regionen und Schwerpunkten

Unternehmen Branche Region

Agristo NV Verarbeitung von Ackerbauprodukten

Flandern

Alpro Agri & Food, Health Flandern

AVEVE NV Agri & Food Flandern

Baronie de Heer Schokolade Flandern

Barry Callebaut Belgium

NV

Agri & Food Flandern

Belgomilk CVBA Milchprodukte Flandern

Brouwerij Duvel-Moortgat

NV

Brauerei Flandern

Cargill NV Agri & Food, F & E Flandern

14 GTaI, 25.06.2015. 15 Belgian Federal Government, 03.11.2015.


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Confisserie Leonidas NV Schokolade Brüssel

Danone NV Milchprodukte, Health Brüssel

Ferrero Ardennes NV Süßwaren Wallonien

Godiva Chocolatier NV Schokolade Brüssel

InBev Belgium NV Brauerei Flandern

Iscal Sugar NV Agri & Food Wallonien

Lotus Bakeries NV Backwaren Flandern

Marine Harvest Pieters NV Agri & Food Flandern

Mars Belgium NV Technology, Agri & Food Flandern

Nestlé NV Technology, Health Brüssel

Neuhaus NV Schokolade Flandern

Syral Belgium Agri & Food Flandern

Ter Beke NV Ready Meals Flandern

Tiense suikerraffinaderij

NV

Agri & Food Flandern

Unilever Belgium NV Rohstoffe, Agri & Food Brüssel

Vandemoortele NV Backwaren Flandern

Vanden Avenne NV Rohstoffe, Agri & Food Flandern

3.1.2 Niederlande

Der Umsatz der gesamten Lebensmittel- und Genussmittelindustrie in den Niederlanden lag

2014 laut Schätzungen der GTaI bei etwa 64,4 Mrd. EUR. Die Branche hat mit 20 % einen

bedeutenden Anteil an der gesamten industriellen Produktion.16 Die Ernährungswirtschaft in

ihrer gesamten Wertschöpfungskette über Erzeuger, Verarbeiter und Einzelhandel ist ein

wesentlicher Pfeiler der niederländischen Wirtschaft. Die Niederlande verfügen ganz ähnlich

wie Belgien über eine starke verarbeitende Industrie im Nahrungsmittelsektor, gehören jedoch

16 GTaI, 19.06.2015.


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nicht zu den wettbewerbsfähigsten Produzenten. Da die Branche schwerpunktmäßig

Lebensmittel verarbeitet, ist sie stark abhängig von Importen und den Entwicklungen in den

Lieferländern. Tabelle 8 veranschaulicht die Umsätze und zugehörige Anteile der jeweiligen

nationalen Industrien in Belgien und in den Niederlanden im Vergleich zueinander.

Tabelle 8: Umsatz der Lebensmittelindustrien im Vergleich 2014

Umsatz der

Lebensmittelindustrie

Anteil an der

gesamten

industriellen

Produktion

3.1.2.a.i Belgien 48 Mrd. EUR 17,2 %

3.1.2.a.ii Niederlande 64,4 Mrd. EUR 20 %

Quelle : GTaI, 19.06.2015 und 25.06.2015.

Die wichtigsten Akteure der Lebensmittelbranche in den Niederlanden können nach

Schwerpunkten und Regionen geordnet dargestellt werden. Der Schwerpunkt der Produktion

und Verarbeitung von Milch- und Ackerbauprodukten liegt dabei im Norden der Niederlande.

Im Westen und Nordwesten des Landes werden hauptsächlich „Agri & Food“-Produkte

verarbeitet und vertrieben. Im Südwesten der Niederlande ist vor allem der Umschlag von

Rohstoffen und die Produktion von Pflanzenfetten und Milchprodukten angesiedelt. In Ost-

Brabant besteht ein Cluster der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung mit einem

Schwerpunkt auf Technology, Health und Logistik. Im Osten der Niederlande schließlich

liegt der Fokus auf der Produktion, Verarbeitung und Distribution sowie auf Forschung und

Entwicklung. Für eine Übersicht der wichtigsten Akteure nach Regionen und Schwerpunkten

geordnet ist die Tabelle 9 hier einzusehen.

Tabelle 9: Wichtige Marktakteure in den Niederlanden geordnet nach Regionen und Schwerpunkten


ADM Agri & Food Westen/Nordwesten

Agrifirm Produktion, Verarbeitung

und Distribution sowie F & E

Osten

Agriboard Agri & Food Westen/Nordwesten

Agri Food Capital Technology, Health und Ost-Brabant


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Logistik

Arla Milchprodukte Osten

Avebe Verarbeitung von

Ackerbauprodukten

Norden

Aviko Verarbeitung von

Ackerbauprodukten

Norden

Cefetra Rohstoffe Südwesten

Cosun Rohstoffe Südwesten

Croklaan Agri & Food Westen/Nordwesten

Dairy Campus Milchprodukte Norden

Food Connection Point Technology, Health und

Logistik

Ost-Brabant

Foodport Zeeland Rohstoffe, Pflanzenfette,

Milchprodukte

Südwesten

Food Technology Park Technology, Health und

Logistik

Ost-Brabant

Foodvalley en Innofood F & E Osten

For Farmers Produktion, Verarbeitung


Osten

Friesland Campina Verarbeitung von Milch-

produkten

Norden

Marel Technology Ost-Brabant

Mars Technology Ost-Brabant

NIZO F & E Osten

Nutreco Produktion, Verarbeitung


Osten

Nutricia Milchprodukte Südwesten


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Provimi Agri & Food Südwesten

Storteboom Produktion, Verarbeitung

und Distribution, Fleisch

Osten

Struik Produktion, Verarbeitung


Osten

Suikerunie Agri & Food Norden

TNO F & E Osten

Topinstituut Food &

Nutrition

F & E Osten

Unilever Rohstoffe, Agri & Food Südwesten

VDI VION Technology Ost-Brabant

Vergeer Milchprodukte Südwesten

Verkade Agri & Food Westen/Nordwesten

Wageningen UR F & E Osten

Insgesamt dominieren im niederländischen Lebensmittelsektor kleine und mittlere

Unternehmen, eine kleine Anzahl von Konzernen wie Friesland Campina und Unilever

gehören jedoch weltweit zu den Marktführern. Wie in vielen Branchen in den Niederlanden

spielen Forschung und Entwicklung eine große Rolle im Nahrungsmittelsektor. Die Branche

ist innovativ. Im Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung werden hier die meisten neuen

Lebensmittel auf den Markt gebracht.17 Deutsche Unternehmen, die in den Niederlanden aktiv

werden wollen, müssen der Bedeutung von Innovation in ihrer Produktvermarktung

Rechnung tragen.

3.1.3 Luxemburg

Luxemburg ist ein sehr kleines Land und hat eine entsprechend übersichtliche

Lebensmittelindustrie, die, wie bereits erläutert, nicht zu den Schwerpunktbranchen des

Landes gehört und zudem eng mit dem belgischen Markt verflochten ist. Für Luxemburg ist

17 GTaI, 19.06.2015.


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daher für viele Branchen mangels Generalimporteur auch eine Betreuung durch Vertreter oder

Importeure in Belgien, Frankreich oder Deutschland anzuraten.18

Die Kaufkraft der luxemburgischen Verbraucher liegt dabei im internationalen Spitzenfeld,

denn im Vergleich zu den Nachbarstaaten sind die Haushaltsausgaben bis zu 70 % höher. Die

Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel befinden sich im europäischen Vergleich sogar an erster

Stelle. Entsprechend den konsumstarken Verbrauchern sind die Preise in Luxemburg

verglichen mit den Nachbarländern teils deutlich höher. Der typische Verbraucher in

Luxemburg ist markenbewusst und auch bereit, für qualitativ hochwertige Produkte tiefer in

die Tasche zu greifen, aber auch Aufmachung und Design haben einen wichtigen

Stellenwert.19

3.2 Exporte und Importe

3.2.1 Belgien

Die belgische Lebensmittelindustrie im Allgemeinen hat im Jahr 2014 Waren mit einem Wert

von 22,9 Mrd. EUR exportiert, was eine Zunahme von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr

bedeutet. Dieses Exportwachstum fällt deutlich höher aus als für die belgische Wirtschaft

insgesamt mit nur 1,2 % im Jahr 2014. Die Importe von Lebensmitteln und Getränken

allgemein haben im Jahr 2014 einen Wert von 19 Mrd. EUR erreicht. Die meisten Exporte

belgischer Unternehmen gehen in die Europäische Union (EU); Frankreich, die Niederlande

und Deutschland sind zusammengenommen Abnehmer für 57 % der belgischen Exporte an

Lebensmitteln und Getränken.20

Die anteilsmäßig wichtigsten Produktgruppen bei den Exporten qua Exportmengen sind

Fleisch mit 12,8 % und Milchprodukte mit 12,7 % (vgl. Abb. 3).21 Am bedeutendsten sind

gemäß Umsatz, wie bereits erwähnt, Gemüse und Gemüseprodukte (2014: 7,3 Mrd. EUR) 22,

einschließlich Tiefkühl-Gemüse, die bei der Exportmenge auf dem siebten Platz ausgewiesen

werden.

18 Lebensmittelcluster Österreich 2013. 19 Ebd. 20 Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015. 21 Ebd. 22 GTaI, 25.06.2015.


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Quelle: Belgian Foreign Trade Agency (Oktober 2015).

Angaben der Weltbank zufolge belief sich Belgiens Import von Lebensmitteln im Jahr 2014

auf einen Anteil von 9 % an den gesamten Wareneinfuhren. Damit hat sich seit 2011 ein

kaum nennenswerter Anstieg von insgesamt 1 Prozentpunkt ergeben. Hauptherkunftsland von

Lebensmittelimporten sind die Niederlande.23 Die belgische Wirtschaft ist also auch in dieser

Hinsicht eng mit der niederländischen verflochten.

23 The World Bank 2015.

Abbildung 3: Belgische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen in % in 2014


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3.2.2 Niederlande

Der niederländische Fachverband FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)

gibt für das Jahr 2014 an, dass die gesamte niederländische Lebensmittelindustrie Waren im

Wert von 34,8 Mrd. EUR exportiert hat, ein Plus von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Beim

Import hat es dagegen im Jahr 2014 eine negative Entwicklung gegeben: es wurden nur noch

Waren im Wert von insgesamt 16,3 Mrd. EUR importiert, ein Minus von 3 % im Vergleich

zum Vorjahr.24 Ebenso wie Belgien haben die Niederlande also eine positive Handelsbilanz

im Bereich Lebensmittel und Getränke. Die Exportstruktur der Branchen ist ebenfalls sehr

ähnlich: qua Umsatz ist die anteilsmäßig wichtigste Produktgruppe im Export Gemüse und

Obst. Fleisch folgt in den Niederlanden auf dem zweiten Rang (vgl. Abb. 4).

Quelle: FNLI (2015)

3.2.3 Luxemburg

Das luxemburgische Statistikamt unterscheidet bei der Erfassung der Exporte und Importe

zwischen den folgenden beiden für die Lebensmittelindustrie relevanten Bereichen:

Lebensmittel und lebende Tiere sowie Getränke und Tabakprodukte. Für erstere Kategorie

werden im Jahr 2014 ein Export von Waren in Höhe von 956,1 Mio. EUR und Importe von

1,6 Mrd. EUR festgehalten.25 Von den Benelux-Staaten ist Luxemburg damit das einzige

Land mit einer negativen Handelsbilanz im Lebensmittelsektor, d. h. es wird mehr importiert

als exportiert. Die durch Export bzw. Import erzielten Umsätze der drei Länder finden sich

vergleichend in nachfolgender Tabelle 10.

24 FNLI 2015. 25 STATEC 2015.

Abbildung 4: Niederländische Lebensmittelexporte nach Produktgruppen und Warenwert im Jahr 2014 in %


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Tabelle 10: Export und Import im Vergleich 2014

Umsatz mit Export Umsatz mit Import

Belgien 22,9 Mrd. EUR 19 Mrd. EUR

Niederlande 34,8 Mrd. EUR 16,3 Mrd. EUR

Luxemburg 956,1 Mrd. EUR 1,6 Mrd. EUR

Quelle: Belgian Foreign Trade Agency, FNLI, STATEC 2015.

Im Folgenden dieser Studie werden in den Kapiteln zu den einzelnen Produktgruppen

detaillierte Zahlen zu Export und Import von TK-Produkten zur Verfügung gestellt. Die

verfügbaren Zahlen beziehen sich größtenteils auf nicht verarbeitete TK-Produkte und werden

vom Statistischen Amt der EU (Eurostat) erhoben.

3.3 Lebensmitteleinzelhandel (LEH)

3.3.1 Belgien

Das stagnierende verfügbare Einkommen der belgischen Konsumenten zwingt den

Einzelhandel zur Konsolidierung. Wie bereits zuvor angesprochen ist der Einzelhandel in

Belgien in Bewegung geraten. Die deutschen Discounter Aldi und Lidl profitieren laut GTaI

von der Entwicklung hin zu preisbewussterem Konsum26 Im Gegensatz zu den Niederlanden

und Luxemburg konnte Aldi seinen Marktanteil in Belgien von 10,6 % im Jahr 2010 auf

10,8 % im Jahr 2014 entsprechend leicht ausbauen (vgl. Abb. 5).

26 GTaI, 25.06.2015.


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Planet Retail.

Gemäß Angaben des Beratungsunternehmens Nielsen ist die Anzahl der Lebensmittel-

Discounter in Belgien allgemein in den Jahren 2009 bis 2013 sowohl im Bereich

Harddiscounter als auch im Bereich Softdiscounter relativ konstant. Hier haben keine

größeren Entwicklungen stattgefunden. Für den Bereich Harddiscounter lässt sich eine

Zunahme bis 2009 feststellen und bei den Softdiscountern hat von 2012 bis 2013 noch eine

Zunahme der Anzahl der Discounter stattgefunden (siehe Abb. 6).

Abbildung 5: Marktanteil von Aldi im LEH in Europa nach Ländern


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Nielsen.

Der Lebensmitteleinzelhandel in Belgien wird aktuell immer stärker durch Konzepte im

Bereich „Shopper Experience“ geprägt. Dies gilt auch für die Discounter. Fachexperten

führen den Erfolg von Lidl in den letzten Jahren in Belgien wesentlich darauf zurück, dass der

Discounter günstige Preise mit einer angenehmen Kauferfahrung für den Konsumenten

verbunden hat.27

3.3.2 Niederlande

Die Supermarktdichte in den Niederlanden ist im europäischen Vergleich hoch. Nach

Angaben des Beratungsunternehmens Nielsen sind in den Niederlanden ca. 270

Supermarktfilialen je 1 Mio. Einwohner vorhanden (Stand 2014, vgl. Abb. 7). Der Markt ist

entsprechend durch einen starken Wettbewerb und niedrige Preise gekennzeichnet. Das

Konzept der Discounter – führend sind Lidl und Aldi mit einem Marktanteil von 16 % – ist

auch in den Niederlanden erfolgreich. Es zeichnet sich der Trend ab, dass die Konsumenten

entweder günstige oder hochwertige Produkte nachfragen. Das mittlere Segment, das aktuell

noch 70 % ausmacht, könnte bis 2025 auf 55 % schrumpfen. Der Marktanteil von

Spezialprodukten könnte hingegen von 10 auf 25 % steigen. Der niederländische

27 Food & Nutrition, 07.02.2014.

Abbildung 6: Anzahl der Lebensmittel-Discounter in Belgien nach Art


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Einzelhandelsmarkt hat sich stark konsolidiert. Nur wenige große Einkäuferorganisationen

dominieren den Markt. Die Eintrittsbarrieren sind entsprechend verhältnismäßig hoch.28


In den Niederlanden ist die Ahold-Gruppe mit ihren Supermärkten die mit deutlichem

Abstand zu den Konkurrenten am stärksten vertretene Kette: insgesamt 1.555 Filialen werden

28 GTaI, 19.06.2015.

Abbildung 7: Anzahl Filialen im LEH pro 1 Mio. Einwohner 2014


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für das Jahr 2014 registriert. An zweiter Stelle rangiert Jumbo Supermarkten mit 588

Verkaufsstellen landesweit. Aldi Nord ist mit 501 Filialen ebenfalls relativ stark auf dem

niederländischen Markt vertreten. Lidl mit 396 Verkaufsstellen folgt an vierter Stelle und

festigt die Bedeutung der deutschen Discounter. Sperwer mit 260 und Coop Supermarkten mit

234 Filialen sowie Sligro mit 196 und Dirk van den Broek mit 169 Verkaufsstellen und

schließlich die deutsche Metro Gruppe mit 19 Filialen runden das Bild eines diversen, aber

von einigen großen Konzernen deutlich dominiertem Lebensmittelhandels ab.29

3.3.3 Luxemburg

In Luxemburg ist die belgische Supermarktkette Delhaize mit insgesamt 40 Verkaufsstellen

Marktführer. An zweiter Stelle folgt das fast gleichnamige, aber eigenständige Unternehmen

Louis Delhaize Group mit 24 Verkaufsstellen. An dritter Stelle schließlich steht ein

luxemburgisches Unternehmen, Cactus, mit insgesamt 22 Verkaufsstellen im Land. Weiter

abgeschlagen in der Rangliste befinden sich Aldi Nord mit zwölf Verkaufsstellen und die

ebenfalls deutsche Schwarz-Gruppe mit vier Verkaufsstellen sowie das französische

Unternehmen Auchan, das mit lediglich einer Verkaufsstelle in Luxemburg vertreten ist

(Stand 2008).30 Die Präsenz ausländischer, vor allem belgischer Lebensmitteleinzelhändler in

Luxemburg ist damit augenfällig und unterstreicht die Möglichkeit einer gemeinsamen

Bearbeitung beider Märkte.

3.4 Außer-Haus-Markt

Laut Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) umfasst der Außer-Haus-

Markt im Allgemeinen die folgenden vier Segmente:

• Bedienungsgastronomie/Hotels

• Schnellservicerestaurants und Imbisse

• Arbeits- und Ausbildungsplatzverpflegung

• Erlebnis- und Freizeitgastronomie

Im Folgenden wird, sofern möglich, für die einzelnen Länder nach diesen Bereichen

unterschieden. Es ist zusätzlich festzuhalten, dass der Außer-Haus-Markt für einige Segmente

des Tiefkühlmarktes ausschlaggebend ist. Genauere Informationen hierzu finden sich in den

Kapiteln zu den einzelnen TK-Produktgruppen.

29 Statista 2015b. 30 Statista 2015a.


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3.4.1 Belgien

In den Jahren 2007, 2009 und 2011 lag der Anteil der zu Hause konsumierten warmen

Mahlzeiten in Belgien bei 74 % und damit relativ hoch. Die 55- bis 64-jährigen Verbraucher

essen am häufigsten zu Hause – hier liegt der Anteil sogar bei 80 % – und die jüngere

Konsumentengruppe der 25- bis 34-jährigen essen am häufigsten außer Haus. Sie nehmen nur

69 % ihrer warmen Mahlzeiten im Jahr 2011 zu Hause ein. Männer, Alleinstehende,

Verbraucher mit höherem Einkommen und die Einwohner Brüssels essen insgesamt weniger

häufig zu Hause als andere Verbrauchergruppen in Belgien. Unter der Woche wird zumeist

am Arbeitsplatz oder in der Kantine sowie Schule gegessen und am Wochenende haben

durchschnittlich 27 % der Belgier mit Familien und Freunden außer Haus gegessen und 23 %

in einem Restaurant.31

Laut Angaben des belgischen Beratungsunternehmens Food in Mind war der Außer-Haus-

Markt in Belgien im Jahr 2011 folgendermaßen strukturiert: 10,38 Mrd. EUR wurden im

Bereich kommerzielles Catering bzw. in der (Bedienungs-)gastronomie und in

Schnellservicerestaurants umgesetzt, ein Anteil von 60 % am gesamten Außer-Haus-Markt.

Auf Facility Catering bzw. das Catering in Einrichtungen wie z. B. Tankstellen, deren

Hauptgeschäftsfeld nicht im Bereich Lebensmittel liegt, entfielen 23 % Marktanteil und ein

Umsatz von 4,33 Mrd. EUR. Auf das sogenannte soziale Catering einschließlich Arbeits- und

Ausbildungsplatzverpflegung und Gesundheitssektor z. B. Krankenhäuser entfielen 17 %

Marktanteil und ein Umsatz von 2,59 Mrd. EUR (vgl. Tab. 11).32

Tabelle 11: Außer-Haus-Markt in Belgien nach Umsatz (2011)

Marktsegment Umsatz in Mrd. EUR Anteil in %

Kommerzielles Catering 10,38 60

Facility Catering 4,33 23

Soziales Catering 2,59 17

GESAMT 17,3 100

Quelle: Food in Mind 2012.

Im Zeitraum von 2006 bis 2012 hat der belgische Außer-Haus-Markt dabei deutlich zugelegt:

2006 verteilten sich die entsprechenden Ausgaben der Verbraucher noch zu 65 % auf den

Lebensmitteleinzelhandel und zu 35 % auf den Außer-Haus-Markt. Im Jahr 2012 sieht das

31 VLAM 2012. 32 Food in Mind 2012.


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Verhältnis folgendermaßen aus: auf den Einzelhandel entfallen 55 % und auf den Außer-

Haus-Markt 45 %.33

Die wichtigsten Akteure für das Segment des Außer-Haus-Marktes in Belgien sind Food in

Mind zufolge:

• Aramark

• Auto Grill

• Colmar

• Compass Group

• Délifrance

• Esso

• Exki

• Hilton

• Ikea

• ISS Facility Services

• JET

• Kinepolis

• Lunch Garden

• Mc Donalds

• Panos

• Press Shop

• Q8

• Selecta

• Shell

• Sodexo

• The foodmaker

• Total

Besonders für den Bereich Gesundheitseinrichtungen wurde im Jahr 2012 ein zunehmender

Umsatz im Außer-Haus-Markt prognostiziert.34

Laut Angaben von niederländischen Fachexperten ist der belgische Außer-Haus-Markt sehr

fragmentiert und wird von großen Akteuren wie Sodexo und Compass dominiert, die einen

Anteil von ca. 30 % am Gesamtumsatz der Branche haben. Mit Konzepten, die innovativ sind,

wie etwa der Ansatz der belgischen Kette EXKI, die gesundes Fast-Food-Essen anbietet, ist

33 Ebd. 34 Food in Mind 2012.


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der Außer-Haus-Markt in Belgien nach Einschätzungen der Experten aber nach wie vor offen

für neue Unternehmen und Produkte.35

3.4.2 Niederlande

Gemäß Prognosen soll auch der niederländische Außer-Haus-Konsum weiter steigen und bis

2020 einen Wert von ca. 33 Mrd. EUR erreichen. Der Online-Verkauf von Lebensmitteln soll

weiter wachsen, aber laut Schätzungen der ABN Amro Bank bis 2020 nicht über 5 % des

Gesamtumsatzes steigen. Aktuell liegt der Anteil bei rund 1,2 % des Umsatzes.36 In 2012 lag

der Gesamtumsatz des niederländischen Außer-Haus-Marktes insgesamt gemäß Angaben des

FoodService Instituuts bei knapp 17,7 Mrd. EUR. Nach einigen Jahren der Umsatzeinbußen

aufgrund sehr preisbewusster Verbraucher, ist der Außer-Haus-Markt im Jahr 2014 erstmals

wieder gewachsen. Das gilt auch für Lieferservice und die Snackbars der Supermärkte. In der

klassischen Gastronomie hat der Umsatz im Jahr 2014 um 1 % zugenommen auf 8,8 Mrd.

EUR.37

Besonders der Ausbau von Heimlieferservices sowie Take-Away-Food begründen die gute

Entwicklung des Außer-Haus-Marktes in den Niederlanden. Cafés und Bars hingegen waren

zuletzt der etwas angespannten wirtschaftlichen Lage ausgesetzt und erreichten damit im Jahr

2014 nur eine leichte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Der führende Akteur des

Außer-Haus-Marktes ist seit vielen Jahren McDonalds. Die Kette verfügt landesweit über die

höchste Zahl einzelner Stores, genießt in der Bevölkerung einen guten Ruf und kann somit die

höchsten Erträge erzielen. Auf dem zweiten Platz rangiert La Place, eine Franchise-Kette mit

verschiedenen Formaten und ist in den Kaufhäusern der Kette V&D zu finden.38 Laut

Angaben des niederländischen FoodService Instituuts sind weitere wichtige Akteure des

Außer-Haus-Marktes die folgenden:

• Sodexo

• Van der Valk

• Servex

• Albron

• Compass Group

• Maxeda

• Paresto

• Vapiano

35 Food & Nutrition, 07.02.2014. 36 GTaI, 19.06.2015. 37 Het Financieele Dagblad, 12.01.2015. 38 Euromonitor 2015.


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• GoPasta

• Ikea

• Hema

Zu den großen Trends im Außer-Haus-Markt der Niederlande gehört die zunehmende

Bedeutung von sogenannten „Fast Casual“-Konzepten. Die Kombination von schnellem

Service, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer informellen und modernen

Atmosphäre wird von sowohl Fast Food Restaurants als auch der klassischen Gastronomie

angestrebt, so dass der gesamte Markt immer weniger in verschiedene Segmente zu

unterteilen ist und sich die Ansätze der verschiedenen Akteure zunehmend angleichen. Als

Beispiele können hier die Restaurants von La Place gelten oder das aus Deutschland

stammende Restaurantkonzept Vapiano. Happy Italy, Ribs Factory und La Cubanita sowie ca.

150 bis 200 neue Premium Burger-Läden in den Niederlanden sind weitere Beispiele.39

Für den Außer-Haus-Markt in den Niederlanden gewinnt das Frühstück an Wichtigkeit: Jahr

für Jahr erhöht sich die Anzahl der Frühstücksanbieter. Nahezu alle Fast-Food-Restaurants

sowie Selbstbedienungs-Cafeterien verfügen bereits über Angebote. Es wird erwartet, dass

sich in den nächsten Jahren auch Anbieter aus anderen Foodservice-Kategorien diesen

vielversprechenden Markt erschließen werden.40 Aktuelle Zahlen zeigen hier eine deutliche

Veränderung im Konsumentenverhalten: inzwischen konsumieren 10 % der Besucher von

Tankstellen dort auch ein Frühstück und auf den Bahnhöfen sind es bereits 15 %. Ca. 37 %

der Niederländer frühstücken regelmäßig außer Haus, meist auf dem Weg zur Arbeit. Die

Restaurantkette La Place bestätigt diesen Trend, allerdings hier besonders für das

Wochenende. Shell gibt ein Wachstum von 30 % im Jahr 2014 an, was den Verkauf von

Produkten für ein Frühstück angeht. IKEA bietet in den Niederlanden ein Frühstück für einen

Euro an und meldet eine jährliche Zunahme der Verkaufszahlen.41 Generell lässt sich

feststellen, dass die niederländischen Bahnhöfe durch aufwändige Renovierungen und

Umbauten – z. B. der neu gestaltete Hauptbahnhof in Arnhem, der im Dezember 2015

eröffnet wurde – mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen rechnen und daher auch für Außer-

Haus-Konsum an Bedeutung gewinnen.

Hinsichtlich der Konsumentengruppen wird für die Niederlande angegeben, dass vor allem

Männer zwischen 20 und 49 Jahren zu den häufigsten und damit wichtigsten Konsumenten

auf dem Außer-Haus-Markt gehören. Ältere Verbraucher von 50-64 Jahren holen den

Rückstand zur jüngeren Generation inzwischen auf und essen zu 72 % einmal wöchentlich

39 FSIN, 28.05.2015. 40 Euromonitor 2015. 41 NOS, 19.10.2015 & Food Holland, 22.10.2015.


SEITE 42 VON 140

außer Haus (Anteil für die Gesamtbevölkerung über 15 Jahre: 95 %).42 Der Außer-Haus-

Markt in den Niederlanden nimmt also für alle Altersgruppen an Bedeutung zu.

3.4.3 Luxemburg

In Luxemburg wurden im Jahr 2012 insgesamt 37 % der gesamten Haushaltsausgaben für

Lebensmittel im Außer-Haus-Markt bzw. in Restaurants getätigt. Im Durchschnitt wurden

von den luxemburgischen Haushalten im Jahr 2012 Lebensmittelausgaben in Höhe von 8.616

EUR gemacht, wovon 4.411 EUR für Lebensmittel, 3.152 EUR für den Außer-Haus-Markt,

528 EUR für alkoholische Getränke und 525 EUR für nicht-alkoholische Getränke

ausgegeben wurden (vgl. Tab. 12).

Tabelle 12: Durchschnittliche Haushaltsausgaben für Lebensmittel nach Kategorie in Luxemburg (2012)

Art der Haushaltsausgaben Ausgaben in EUR Anteil in %

Lebensmittel 4.411 51,20

Außer-Haus-Markt 3.152 36,58

Alkoholische Getränke 528 6,13

Nicht-alkoholische Getränke 525 6,09

GESAMT 8.616 100

Quelle: STATEC 2014.

Die Daten des luxemburgischen Statistikamtes lassen des Weiteren erkennen, dass für den

Außer-Haus-Markt eine Differenzierung nach Alter und Einkommensklassen sinnvoll ist,

ähnlich wie dies bereits für Belgien und die Niederlande konstatiert wurde. Bei der jungen

Verbrauchergruppe im Alter zwischen 18 und 34 Jahren, die in einem 1-Personen-Haushalt

leben, nimmt der Anteil der Ausgaben für Restaurantbesuche für die niedrigste

Einkommensgruppe 44 % ein und steigt bis auf 60 % für die höchste Einkommensgruppe.

Auch für die anderen Altersgruppen lässt sich eine ähnliche Verteilung beobachten. Für die 2-

Personen-Haushalte gilt ebenfalls eine deutliche Zunahme der Ausgaben für

Restaurantbesuche mit steigendem Einkommen: in der jungen Verbrauchergruppe liegt der

Anteil bei 39 % an den Haushaltsausgaben für die niedrigste Einkommensgruppe und bei

53 % für die höchste Einkommensgruppe. Am größten ist der Unterschied zwischen den

Einkommensgruppen für 2-Personen-Haushalte in der Altersgruppe der 35- bis 64-jährigen

Verbraucher: die niedrigste Einkommensgruppe gibt hier 21 % der gesamten

42 Food Service Instituut 2012.


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Haushaltsausgaben für den Außer-Haus-Konsum aus, die höchste Einkommensgruppe

51 %.43

Insgesamt lässt sich die wichtige Position der Restaurants innerhalb des Außer-Haus-Marktes

in Luxemburg feststellen. Von den Gesamtausgaben für den Außer-Haus-Konsum wurden im

Jahr 2012 insgesamt 73 % für Restaurantbesuche ausgegeben. An zweiter Stelle folgten mit

11 % Anteil an den Gesamtausgaben kleine Speiselokale und Imbisse (die sogenannte petite

restauration). Cafés und Bars hatten einen lediglich einstelligen Anteil von 9 % und Kantinen

7 %.44

Da vor allem jüngere Verbrauchergruppen verstärkt außer Haus essen, ist diese

Konsumentengruppe zukünftig entscheidend für Anbieter von TK-Produkten, die sich vor

allem an den Außer-Haus-Markt richten. Eine Übersicht der Außer-Haus-Märkte Belgiens,

der Niederlande und Luxemburgs findet sich in Tabelle 13.

Tabelle 13: Die Außer-Haus-Märkte im Vergleich

Anteil des Außer-Haus-

Marktes am

Lebensmittelkonsum

Umsatz des

Außer-Haus-

Marktes

Belgien 26 % (2011) 17,3 Mrd. EUR

(2011)

3.4.3.a.i Niederlande N/A 17,7 Mrd. EUR

(2012)

3.4.3.a.ii Luxemburg 37 % (2012) 1,7 Mrd. EUR

(2012)

Quelle: Food in Mind 2012, ABN Amro 2013, STATEC 2014.

3.5 Konsumverhalten und Verbraucherpräferenzen

3.5.1 Belgien

Den Belgiern werden als Verbraucher hohe Ansprüche im Bereich Ernährung nachgesagt. Mit

einem Pro-Kopf-Einkommen von 34.500 EUR im Jahr 2013 gehörten sie in der EU auch zur

gehobenen Einkommensklasse, die ihre Ansprüche entsprechend finanzieren kann. Derzeit

stagniert das verfügbare Einkommen aber und die Verbraucher handeln deshalb nach

43 STATEC 2014. 44 STATEC 2014.


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Einschätzungen der GTaI kostenbewusster.45 Insgesamt lassen sich im anspruchsvollen

belgischen Nahrungsmittelmarkt die gleichen Trends wie in anderen westeuropäischen

Ländern beobachten. So wird etwa Convenience-Food immer beliebter, das auf die

Bedürfnisse des modernen Arbeitslebens abgestimmt ist. Die Alterung der Bevölkerung bietet

Chancen für spezielle Produktlinien. Vor allem wird der Megatrend zu Bio-Produkten sehr

gut angenommen. Gemäß Konsumentenstudien vertrauen mehr als 60 % der Belgier den

eingeführten Bio-Labeln. Der Absatz biologischer Lebensmittel im Land ist in den letzten

Jahren stark gewachsen und hat inzwischen eine Höhe von über 600 Mio. EUR erreicht. Die

lokale Produktion kann den Bedarf nicht befriedigen, ausländische Produzenten und

Lieferanten haben gute Geschäftschancen.46

Gemäß Informationen der Delhaize Group sind vegetarische Produkte, u. a. Tiefkühlprodukte,

ein stark wachsendes Segment im eigenen Sortiment, womit die Supermarktkette auf eine

gestiegene Nachfrage der belgischen Verbraucher reagiert. Für das Jahr 2009 wird angegeben,

dass 69,5 % der Belgier mindestens einmal wöchentlich kein Fleisch essen; für das Jahr 2011

liegt dieser Anteil bereits bei 77,1 %. 3 % der Belgier sind im Jahr 2011 Vegetarier. Die

Supermarktkette Delhaize hat seit 2012 mit einer Ausweitung vegetarischer Produkte reagiert,

sowohl im Sortiment der Bio-Eigenmarke, als auch im Gesamtsortiment. Für 2012 wird ein

Angebot von insgesamt 80 vegetarischen Produkten angegeben, vier davon tiefgekühlt.47

Eine weitere Verbraucherpräferenz, die von der Unternehmensgruppe Delhaize angeführt

wird, ist die rasant steigende Nachfrage nach glutenfreien Produkten. Je nach Produkt wird

hier für das Jahr 2015 eine Zunahme der Nachfrage zwischen 5 und 30 % registriert.

Glutenfreies Brot stieg in der Nachfrage bei Delhaize sogar um 300 % im Jahr 2014. In

Belgien sind zwischen 0,5 und 1 % der Bevölkerung tatsächlich glutenintolerant. Je nach

Größe des Supermarkts, bietet Delhaize inzwischen zwischen 49 und 77 glutenfreie Produkte

an.

3.5.2 Niederlande

Das Preisniveau bei Lebensmitteln liegt auch aufgrund eines sehr kompetitiven Einzelhandels

in den Niederlanden etwa 3 % unter dem EU-Durchschnitt und ca. 12 % niedriger als in

Belgien.48 Der niederländische Verbraucher agiert im Allgemeinen sehr preisbewusst und hat

dies in den letzten Jahren der Wirtschaftskrise noch stärker getan. Seit der Wirtschaftskrise

2008 ist der Konsum stetig gesunken. Auch im Jahr 2014 nahm er noch um 0,1 % ab. Nun

45 GTaI, 25.06.2015. 46 Ebd. 47 Delhaize, 27.09.2012. 48 Food & Nutrition, 07.02.2014 & GTaI, 19.06.2015.


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scheint die Krise aber überwunden zu sein. Der niederländische Lebensmittelkonsum stieg im

März 2015 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 %. Der gesamte private Konsum legte

im gleichen Zeitraum um 1,9 % zu. Anfang 2015 registrierte das niederländische Statistikamt

CBS die größte Steigerung seit vier Jahren. Für 2015 rechnet das CPB mit einem Zuwachs

von 1,5 %. Der Anteil der einzelnen Lebensmittelsegmente am Konsum der Haushalte bleibt

stabil. Die Verbraucher tätigen etwa 70 % ihrer Lebensmittelausgaben in Supermärkten und

anderen Geschäften des Einzelhandels.49

Im niederländischen Nahrungsmittelmarkt lassen sich ähnliche Trends wie in anderen

westeuropäischen Ländern beobachten. Convenience-Food, das auf die Bedürfnisse von

Berufstätigen und Single-Haushalten abgestimmt ist, bleibt wie auch in Belgien gefragt. Die

Entwicklung geht weiter in Richtung ultrafrisch, besonders im städtischen Ballungsgebiet

rund um Amsterdam und Utrecht, der sogenannten Randstad sowie in Städten wie Rotterdam

und Den Haag. In den kommenden Jahren soll die Nachfrage nach ultrafrischen Produkten

landesweit steigen. Die demographische Entwicklung und die Alterung der Bevölkerung

bieten Chancen für Produkte, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind. Der

Trend zu gesunden, nachhaltigen und umweltfreundlichen Erzeugnissen soll sich 2015 weiter

fortsetzen. Der Konsument fragt zunehmend nach zertifizierten Produkten. Das Segment

„biologisch“ wächst am dynamischsten. Seit 2012 liegen die Konsumausgaben von Bio-

Lebensmitteln über der Marke von 1 Mrd. EUR. Besonders bei Obst und Gemüse wird

schnell zu solchen Produkten gegriffen.50

2014 kauften 6 % der Niederländer Lebensmittel online. Laut Angaben des Food Service

Instituut wachsen auch Lieferungen nach Hause (home delivery) seit Jahren.51

3.5.3 Luxemburg

Der luxemburgische Verbraucher ist ein europäischer Verbraucher, für den generell ein für

Europa typisches Konsumverhalten und entsprechende Verbraucherpräferenzen festgestellt

werden können. Zu den wichtigsten Tendenzen zählen das steigende Bewusstsein für die

Herkunft von Produkten und die damit verbundene Präferenz für lokal hergestellte Produkte

sowie ein zunehmender Verbrauch von sogenannten Convenience-Lebensmitteln, vor allem

Fertiggerichten, ähnlich wie in Belgien und den Niederlanden. Auch wenn der Preis nach wie

vor ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, werden Frische und Geschmack tendenziell

wichtiger.52

49 GTaI, 19.06.2015. 50 GTaI, 19.06.2015. 51 Ebd. 52 IDELUX 2014.


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4 Überblick über den gesamten Tiefkühlmarkt

4.1 Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln

In Belgien liegt der Anteil von Tiefkühlprodukten an den gesamten Ausgaben für

Lebensmittel deutlich höher als in den Niederlanden, was für eine höhere Akzeptanz von

Tiefkühllebensmitteln in Belgien spricht. Für das Jahr 2013 liegt der Anteil in Belgien bei

6,2 %, während der Anteil in den Niederlanden bei nur 4,8 % liegt. Die Niederlande rangieren

damit im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze. Die hohe Supermarktdichte

in den Niederlanden und die damit verbundene Gewohnheit zu häufigen, alltäglichen

Einkäufen im Supermarkt werden hierfür von Fachexperten als Gründe angeführt. Der

belgische Verbraucher dagegen kauft weniger häufig ein und tendiert daher eher zu lange

haltbaren und tiefgekühlten Produkten. Dieses unterschiedliche Einkaufsverhalten zeigt sich

ebenfalls an den Verpackungsgrößen, die jeweils erworben werden. In den Niederlanden

machen Tiefkühlprodukte in einer Verpackung mit mehr als 500 g Inhalt nur 19 % der

insgesamt gekauften Tiefkühlprodukte aus. In Belgien liegt dieser Anteil deutlich höher bei

27 %.53

Abgesehen von den Differenzen in den Ess- und Konsumgewohnheiten zwischen Belgien und

den Niederlanden gibt es auch einige Gemeinsamkeiten. So werden in beiden Ländern

traditionell tiefgefrorene Kartoffelprodukte wie Pommes und Kroketten sowie frittiertes

Fleisch, vor allem Hühnchen, konsumiert und genießen eine hohe Akzeptanz unter den

Verbrauchern.54 In der gesamten Benelux-Region hatten diese Produkte im Jahr 2013 einen

Anteil von ca. 25 % am Umsatz aller erworbenen Tiefkühlprodukte.

Ein wichtiges Argument für Tiefkühlprodukte ist die Vermeidung von

Lebensmittelverschwendung. Eine längere Haltbarkeit und die Verarbeitung von z. B.

„imperfektem“ Gemüse tragen dazu bei, dass weniger Lebensmittel entsorgt werden. Um

dieses Argument gegenüber dem Verbraucher stärker zu machen, bieten sich zudem

wiederverschließbare Verpackungen an, die eine Entnahme von Portionen je nach Verbrauch

ermöglichen.55 Branchenverbände der Benelux-Region nutzen diese Argumentation für eine

Erhöhung der Akzeptanz von Tiefkühlprodukten, die gerade in den Niederlanden noch

entwicklungsfähig ist.

Für die niederländischen Verbraucher wird von Marktforschern angegeben, dass bisher relativ

große Vorbehalte gegenüber Tiefkühllebensmitteln bestehen. Insbesondere tiefgefrorenes

53 Frozen Food Europe, 17.04.2015. 54 Ebd. 55 Frozen Food Europe, 09.10.2014.


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Gemüse wird als weniger vitaminreich angesehen. Als Kehrseite dieser Skepsis kann jedoch

auch gelten, dass der niederländische TK-Markt im Gegensatz zu anderen europäischen

Märkten wie Frankreich und Großbritannien noch als deutlich ausbaufähig gilt.56

Für Belgien muss außerdem berücksichtigt werden, dass die flämischen Einwohner häufiger

zu Convenience-Produkten greifen, einschließlich Tiefkühlprodukten, als die Wallonen bzw.

die französischsprachigen Bewohner Belgiens.57 Regional differenziert betrachtet genießen

TK-Lebensmittel damit in Flandern größere Akzeptanz als im französischsprachigen Teil

Belgiens.

Laut Informationen von November 2015 plant das britische Unternehmen Brake, welches die

Nestlé- und Tiefkühlsparte Davigel übernommen hat, vor allem eine Ausweitung seiner

Aktivitäten auf dem luxemburgischen Markt, der als vielversprechend gilt. Weitere

luxemburgische Unternehmen des Tiefkühlmarktes wie Panelux oder Luxlait sind im Land

aktiv. Das französische Unternehmen Aryzta (ehemals Picard) hat im Jahr 2014 seine erste

Filiale in Luxemburg eröffnet.58 Die Akzeptanz von Tiefkühllebensmitteln kann daher nach

Expertenmeinungen als relativ hoch eingeschätzt werden.59

4.2 Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln

Gemäß Angaben des Irish Food Board wird der Tiefkühlmarkt in Europa mit einem Umsatz

von 22 Mrd. EUR im Jahr 2013/2014 beziffert. Die Erfassung der Umsatzzahlen beschränkt

sich für Europa stellvertretend auf jene in Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande,

Spanien und das Vereinigte Königreich. Das wichtigste Segment stellt hierbei

Tiefkühlfertiggerichte mit einem erzielten Umsatz von ca. 6 Mrd. EUR dar, gefolgt von

Speiseeis mit ca. 4 Mrd. EUR und Fisch und Meeresfrüchte mit ca. 3,7 Mrd. EUR. (vgl. Tab.

14).60

56 Frozen Food Europe, 07.05.2013a. 57 VLAM 2013. 58 L’essentiell 20.10.2014. 59 Le Quotidien 03.11.2015. 60 Frozen Food Europe, 13.12.2012.


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Tabelle 14: Umsatz mit TK-Kost in Europa nach Kategorien 2013 – 2014

Kategorie Umsatz in Mio. EUR

Tiefkühlfertiggerichte 6.506

Speiseeis 4.965

TK-Fisch 3.723

TK-Fleisch 2.541

TK-Gemüse 2.297

TK-Kartoffelprodukte 1.781

TK-Desserts 931

TK- Teig- und Backwaren 351

Andere 6

GESAMT 22.750

Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von IRI

Für die Niederlande liegen für den Zeitraum vom 1. Quartal 2013 bis 2. Quartal 2014 genaue

Umsatzzahlen für die einzelnen Segmente vor. Am umsatzstärksten ist das Segment der TK-

Gerichte mit 386 Mio. EUR. Erst mit einigem Abstand folgt an zweiter Stelle Eiscreme mit

214 Mio. EUR Umsatz und TK-Fisch mit 118 Mio. EUR. TK-Kartoffelprodukte landen auf

dem vierten Rang mit einem Umsatz von 94 Mio. EUR und TK-Gemüse mit 75 Mio. EUR

Umsatz auf dem fünften Rang. Die Segmente Desserts, Teig- und Backwaren, Fleisch und

Geflügel sind dagegen relativ kleine Segmente qua Umsatz im niederländischen

Lebensmitteleinzelhandel (vgl. Abb. 8).


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von IRI.

Private Label bzw. Eigenmarken spielen auf den Tiefkühlmärkten der Benelux-Region eine

große Rolle. Laut dem Beratungsunternehmen Nielsen hat im Jahr 2014 der Marktanteil der

Eigenmarken in Belgien und den Niederlanden weiter zugenommen.61

Für die Niederlande sind in Abbildung 9 detaillierte Zahlen über die Bedeutung der

Eigenmarken in der Lebensmittelbranche für das Jahr 2014 in Form von Wertanteilen der

jeweiligen Produktkategorien einzusehen. Für Tiefkühllebensmittel liegt dieser Anteil bei

30,1 %. Im Segment Chilled Food ist der Anteil sogar noch höher. Abbildung 10 gibt

vergleichende Angaben zu dem Umsatz von Eigenmarken in Belgien. Hier macht der durch

Private Label erzielte Umsatz bei Tiefkühlkost sogar 56,3 % der Produktkategorie aus.

61 Frozen Food Europe, 19.06.2015.

Abbildung 8: Umsatz mit TK-Kost im LEH in den Niederlanden 2013 – 2014 (in Mio. EUR)

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Quelle: Statista 2015.

Abbildung 9: Wertanteil der Eigenmarken in den Niederlanden nach Produktkategorie in 2014

SEITE 51 VON 140


Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist der niederländische Tiefkühlmarkt in den

letzten Jahren außerdem gewachsen. In den Jahren 2013/2014 konnte der Umsatz mit

Tiefkühllebensmitteln hier um 1,3 % gesteigert werden (vgl. Abb. 11). In absoluten Zahlen

wurde in den Niederlanden ein Umsatz von ca. 930 Mio. EUR mit TK-Lebensmitteln

gemacht (vgl. Abb. 12).

Abbildung 10: Anteil der Eigenmarken in Belgien nach Produktkategorie in 2014

SEITE 52 VON 140



Für den luxemburgischen Markt sind keine Zahlen zu Verbrauch und Produktion oder Umsatz

mit Tiefkühllebensmitteln bekannt.

Abbildung 11: Prozentuale Wachstumsraten im Tiefkühlsegment 2013 - 2014

Abbildung 12: Umsatz mit Tiefkühllebensmitteln in 2013/2014 (in Mio. EUR)


SEITE 53 VON 140

4.3 Produktplatzierung und Präsentation von Tiefkühllebensmitteln im LEH

In Belgien und den Niederlanden werden Tiefkühllebensmittel auch im Premium Private

Label-Bereich verkauft. In Belgien ist hier vor allem die Supermarktkette Delhaize führend;

in den Niederlanden setzt die Supermarktkette Albert Heijn die Standards. Typische Premium

Produkte aus diesem Bereich sind z. B. Meerestiere und Snacks wie chinesische Dim Sum

oder thailändische Wonton.62 Für bestimmte Anlässe wie das chinesische Neujahr werden bei

Delhaize in Belgien etwa Tiefkühlprodukte wie panierte Garnelen und ein Dessert wie

Klebereis mit Kokosmilch in das Sortiment aufgenommen.63 Neben den Private Labeln ist die

Marke Iglo Benelux der große Player in dieser Produktsparte. Der Marktanteil von Iglo

Benelux an den insgesamt verkauften Tiefkühlprodukten liegt in Belgien bei 16 % und in den

Niederlanden bei 11 % (Stand 2013).

Quelle: eigene Fotos © enviacon international

62 Frozen Food Europe, 17.04.2015. 63 Delhaize, 17.02.2015..

Abbildung 13: Produktplatzierung TK-Obst und TK-Gemüse im niederländischen LEH


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Quelle: eigene Fotos © enviacon international

Wie in dem vorherigen Kapitel beschrieben und in Abbildungen 9 und 10 veranschaulicht, ist

die Position von Eigenmarken im niederländischen Einzelhandel sehr stark. Abbildungen 13

und 14 zeigen in diesem Kontext Kühlregale der führenden Supermarktkette Albert Heijn

(Marktanteil von ca. 32,8 %), in denen TK-Obst und TK-Gemüse mit dem hauseigenen

blauen Label (siehe Fotos) dominieren. Die Verpackungen der Eigenmarken sind

entsprechend einheitlich gestaltet und werden in übersichtlicher Reihung in den oberen

Regalen präsentiert. In anderen Produktgruppen, wie z. B. dem tiefgekühlten Fisch, befinden

sich in den Regalen mehr Markenprodukte, vor allem von Iglo, die mit den Eigenmarken je

nach Produkt sortiert entsprechend platziert werden. Rotfarbige Schilder, die auf einen

attraktiven Preis hinweisen, sind in diesem Beispiel ausschließlich für die Produkte der

Eigenmarken angebracht (vgl. Abb. 14).

Hinsichtlich der Verbrauchergruppen berichten Fachmedien über den belgischen

Tiefkühlmarkt, dass der durchschnittliche Käufer von Tiefkühllebensmitteln 45 Jahre oder

älter ist (Stand 2012). Für Hersteller sind folglich Zielgruppen tendenziell höherer

Altersklassen für die Bereiche Produktplatzierung und Präsentation von Erzeugnissen

relevant.64

64 Frozen Food Europe, 07.05.2013a.

Abbildung 14: Produktplatzierung TK-Fisch im niederländischen LEH


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Die niederländische Vriesvers Platform, ein Zusammenschluss von Unternehmen der Branche

wie Iglo, Dr. Oetker, Aviko, Ad van Geloven, Maître Paul und Ardo, vergibt jährlich einen

Preis an den Einzelhändler für die beste Produktplatzierung und Präsentation von

Tiefkühllebensmitteln. Im Jahr 2014 gewann der Supermarkt Jan Linders, der im Südosten

der Niederlande mit seinen Filialen aktiv ist, diesen Preis.. Die Plattform vertritt generell die

Auffassung, dass im Bereich Platzierung und Präsentation von TK-Produkten im

Lebensmitteleinzelhandel noch Verbesserungen und Innovationen nötig sind.

4.4 Vergleich Tiefkühllebensmittel vs. Chilled Food

Unter „Chilled Food“ versteht man gemeinhin industriell oder gewerblich zubereitete

Kühlkost bzw. gekühlte Lebensmittel. Diese werden im Unterschied zu tiefgekühlter Ware im

Kühlregal bei etwa +6 °Celsius aufbewahrt anstatt im Tiefkühlregal. Der Vorteil dieser

Produktgruppe liegt in der erhöhten Frische der Produkte, ein eindeutiger Nachteil ist die

kürzere Haltbarkeit. Die bedeutendsten Warengruppen bei Chilled Food sind folgendermaßen

definiert:

• Gekühlte frische Feinkostsalate

• Gekühlte Teilfertiggerichte auf Fischbasis

• Gekühlte Teilfertiggerichte auf Fleischbasis

• Gekühlte Teigwaren

• Gekühlte Kartoffelspezialitäten

• Gekühlte Komplettmenüs

• Gekühlte Frischteige

• Gekühlte Molkereiprodukte

Chilled Food wird dem Markt für Fresh Food zugeordnet, steht aber dennoch in großer

Konkurrenz zu Tiefkühllebensmitteln, denn es umfasst ein ähnliches Sortiment. Als junger

Warenbereich breitet sich Chilled Food kontinuierlich aus.65 In der gesamten Benelux-Region

ist dieses spezifische Segment von wachsender Bedeutung – auf Kosten des Tiefkühl-

Segmentes.

In Abbildung 15 wird der mit Kühl- und Frischware erzielte Umsatz im

Lebensmitteleinzelhandel in den Niederlanden dargestellt. Obwohl hier keine individuellen

Zahlen für Kühlware angeben sind, gibt der Umsatz für nicht tiefgekühlte Fertiggerichte

(352 Mio. EUR) dennoch Aufschluss über die geringe Bedeutung dieser Warengruppe.

Fertiggerichte haben im Segment Tiefgekühltes eine höhere Relevanz. In 2014 hat zudem der

65 Lebensmittel Praxis, 2006.


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Gesamtumsatz in den Niederlanden für Chilled Food um 0,2 % abgenommen (vgl. Abb. 16).

Es ist anzunehmen, dass der TK-Sektor sich auch zukünftig in einigen Segmenten, wie z.B.

dem der Fertigggerichte, gegen den Trend des Chilled Food behaupten kann.

Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von ICC.


Abbildung 15: Umsatz mit Kühl- und Frischware im LEH in den Niederlanden 2014

Abbildung 16: Prozentuales Wachstum von Kühl- und Frischware 2014


SEITE 57 VON 140

Laut Angaben des europäischen Dachverbandes der Branche ECFF (European Chilled Food

Association) waren im Jahr 2012 in Belgien insgesamt 23 Unternehmen mit einem Umsatz

von 500 Mio. EUR und 800 Angestellten im Bereich Chilled Food tätig. Für die Niederlande

wird angegeben, dass 90 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 600 Mio. EUR und

insgesamt 3.000 Angestellten in diesem Bereich tätig sind. Das Segment Chilled Food ist

damit in den Niederlanden besonders relevant. In einem Vergleich mit weiteren ausgewählten

europäischen Ländern haben nur Spanien und Frankreich mehr Unternehmen, die in diesem

Marktsegment aktiv sind. Qua Umsatz liegen die Niederlande in diesem Vergleich auf

Rang fünf und Belgien auf Rang sechs von acht (vgl. Tab. 15).

Tabelle 15: Kennzahlen für den Bereich Chilled Food in ausgewählten europäischen Ländern (2012)

Land Unternehmensanzahl

im Bereich Chilled

Food

Umsatz im Bereich

Chilled Food (Mio.

EUR)

Anzahl der

Beschäftigten im

Bereich Chilled

Food

Belgien 23 500 800

Finnland 14 310 1.800

Frankreich 110 2.940 14.000

Italien 28 900 2.200

Niederlande 90 600 3.000

Spanien 375 490 9.000

Schweiz 22 1.500 4.500

Vereinigtes

Königreich

20 8.000 64.000

GESAMT 682 15.240 99.300

Quelle: ECFF 2012.

Aus einer von dem Irish Food Board durchgeführten Verbraucherumfrage mit 1.000

niederländischen Teilnehmern aus dem Jahr 2015 geht hervor, dass der durchschnittliche

niederländische Verbraucher TK-Produkte und Chilled Food als tendenziell „gleich gut“

empfindet. Folglich gaben 68 % der Befragten an keine Präferenz für eine der beiden

Kategorien zu haben. Weitere 6 % der Befragten befanden TK-Lebensmittel als „immer


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besser“ als Chilled Food, 11 % empfanden TK-Lebensmittel als „üblicherweise besser“ als

Chilled Food. Insgesamt bevorzugen also 17 % TK-Produkte gegenüber Chilled Food. Dies

entspricht einem Anteil, der sich in den letzten Jahren laut dieser Umfrage kaum verändert hat

(Anteil 2012 und 2013: 18 %). Im Vergleich dazu halten insgesamt 14 % der Befragten

Chilled Food für besser als TK-Lebensmittel (vgl. Abb. 17).66

Quelle: Bord Bia PERIscope 8 Study Netherlands/ October 2015.

66 BordBia 2015.

1%

6%

11%

68%

11%

3%

"Welcher dieser Sätze beschreibt am besten Ihre Meinung zu TK-Lebensmitteln und Chilled Food?"

Enthaltungen

TK-Lebensmittel sindimmer besser als ChilledFood.TK-Lebensmittel sindüblicherweise besser alsChilled Food.TK-Lebensmittel undChilled Food sind gleichgut.Chilled Food ist immerbesser als TK-Lebensmittel.Chilled Food istüblicherweise besser alsTK-Lebensmittel.

Abbildung 17: Verbraucherumfrage zu Einstellungen über TK-Lebensmittel und Chilled Food in den Niederlanden 2015


SEITE 59 VON 140

5 Der Markt für TK-Backwaren

5.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Backwaren

Die Produktgruppe TK-Backwaren umfasst tiefgefrorene rohe Teiglinge, vorgebackene oder

bereits fertiggebackene Backwaren für den Außer-Haus-Markt und den Endverbraucher. Der

Außer-Haus-Markt ist für dieses Segment des Tiefkühlmarktes besonders wichtig, da die

Tiefkühlung hier wichtige Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Ofenfrische der Waren bietet.

Backwaren umfasst Produkte wie z. B. tiefgekühltes Laugengebäck, Croissants, Brötchen,

Baguette, Brot und Plundergebäck. Der Bereich tiefgekühlter feiner Backwaren wie Torten

u. ä. ist in dieser Studie nur zweitrangig behandelt worden, da zu diesem Produktbereich für

die Benelux-Region kaum verlässliche Angaben und Zahlen vorliegen. Der Trend zum

Außer-Haus-Frühstücken, der im Kapitel 3.3. bereits beschrieben wurde, ist ein sehr wichtiger

Trend für dieses Segment, der durch die folgende Darstellung genauer in den Blick

genommen wird.

5.2 Marktüberblick TK-Backwaren

Allgemein ist der Markt für Backwaren in den Niederlanden sehr stabil und wird zu 80-85 %

von Industriebäckereien bestimmt.67 In Belgien dagegen, ein wichtiger Unterschied zwischen

den beiden Märkten, sind Handwerksbäckereien noch deutlich stärker vertreten mit einem

Marktanteil von 48,7 % im Jahr 2012. Jedoch sinken in Belgien in den letzten Jahren die

Anteile der Handwerksbetriebe zugunsten des Einzelhandels, der sich vermehrt von den

Industriebäckereien Teiglinge liefern lässt und diese vor Ort frisch aufbackt. Zudem ist in

Belgien der Anteil der selbstgebackenen Brote über die letzten Jahre kontinuierlich

gewachsen. Diese Entwicklung wirkte sich zuletzt positiv auf den Verkauf von

Backmischungen aus.68

Auf dem Markt für TK-Backwaren hat in den letzten Jahren eine Diversifizierung des

Angebotes stattgefunden. Der Trend zu gesunder Ernährung ist hier entscheidend für die

weitere Marktentwicklung: Experten des Marktforschungsunternehmens Persistence Market

Research stellten im Rahmen einer Studie zur globalen Entwicklung von TK-Backwaren fest,

dass die Verbraucher auch bei TK-Backwaren viel mehr auf die ausgewogene

Zusammensetzung der Inhaltsstoffe achten.69

Das belgische Unternehmen Vandemoortele, das in Deutschland eine Großbäckerei für

Steinofenbrot, Baguette und handgeflochtenes Laugengebäck sowie eine Margarine- und

67 baking + biscuit 2015a. 68 baking + biscuit 2015b. 69 Frozen Food Europe, 31.03.2015.


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Fettproduktion unterhält, erwartete im Jahr 2014 für den Gesamtmarkt der TK-Backwaren

auch in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum. Das Unternehmen gab nach

Informationen der deutschen Lebensmittelzeitung an, dass ein einfaches Handling für den

Erfolg der Produkte entscheidend sei, während Produkte mit einem geringen oder mittleren

Convenience-Grad zunehmend an Marktanteilen verlieren. Vandemoortele beliefert in

Deutschland vor allem Backstationen und sieht in diesem Segment allgemein gute Chancen

für eine weitere positive Marktentwicklung.70

Laut Angaben des Herstellers Lantmännen Unibake kann bei einer Absatzverteilung von Brot

und Backwaren in 2012 in ausgewählten europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich,

Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen und Polen) ein Anteil von 69 % auf

frisches Brot zurückgeführt werden. Mit 8 % des Absatzes belegt tiefgekühltes Brot hier

immerhin den dritten Platz (vgl. Abb. 18).

Quelle: Statista 2016 basierend auf Daten von Lantmännen Unibake

In Belgien wird für die Produktgruppe der vorgebackenen Brötchen ein fluktuierender

Verbrauch festgestellt. Der Verbrauch stieg bis 2008, ein Jahr, in dem der durchschnittliche

70 Lebensmittelzeitung, 28.11.2014.

Abbildung 18: Absatzverteilung von Brot und Backwaren in ausgewählten europäischen Ländern nach Produktkategorie 2012


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belgische Verbraucher 18,4 vorgebackene Brötchen konsumierte, und liegt für das Jahr 2014

bei durchschnittlich 18,2 Brötchen.71

Für die Niederlande wird angegeben, dass vor allem Backwaren im hochwertigen Bereich für

die Supermärkte und den Einzelhandel ein wachsendes Segment seien, in dem für die Branche

die besten Zukunftsaussichten bestehen.72 In den Niederlanden wächst die Bake-Off-Branche

seit 2009 mit ca. 3 % jährlich, so eine Schätzung der Rabobank aus dem Jahr 2012. Vor allem

der Einzelhandel und der Außer-Haus-Markt werden als Absatzkanäle für das stetige

Wachstum verantwortlich gemacht. Vor allem für tiefgefrorene Bake-Off-Produkte wird der

Markt von den großen Einzelhändlern dominiert: produzierende Unternehmen arbeiten eng

mit Supermärkten zusammen, auch in der Produktentwicklung. Für die Niederlande wird

angegeben, dass 70 % des Marktes von drei Supermarktketten ausgemacht werden. Für die

zukünftige Marktentwicklung in den Niederlanden seien auch die Discounter, vor allem Aldi

und Lidl, entscheidend, die ihr Angebot an Backwaren ausbauen und dabei auf Bake-Off-

Produkte zurückgreifen.73

5.3 Geschmacks- und Produktpräferenzen

In einem Gespräch zwischen Wil Kannegieter, Direktor Industriebäckereien des

niederländischen Fachverbandes NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij), und der

Fachzeitschrift baking + biscuit wurden die folgenden aktuellen Tendenzen bei den

Geschmacks- und Produktpräferenzen des niederländischen Verbrauchers beschrieben:

Produkte ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe sowie als gesund wahrgenommene

Backwaren wie z. B. Dinkelbrot und Sauerteig.74 Generell essen niederländische Verbraucher

häufiger Brot auch zum Mittagessen als andere europäische Verbraucher.

Ein Spezifikum des belgischen Marktes, das beachtet werden muss, sind die großen

regionalen Unterschiede zwischen den Flamen und den Wallonen hinsichtlich des Konsums

und der Verbraucherpräferenzen im Bereich Backwaren. Die flämische Bevölkerung

bevorzugt braunes bzw. dunkles Brot, die wallonische Bevölkerung helles Brot. Im

wallonischen Teil Belgiens wird Brot weniger oft in kleinen Fachgeschäften bzw. Bäckereien

und stärker im Großhandel und in Supermärkten gekauft. Der Marktanteil von Supermärkten

liegt in Brüssel und dem wallonischen Teil Belgiens bei 72 % bzw. 64 %, verglichen mit

44 % im flämischen Teil.75

71 VLAM, Mai 2015c. 72 ING 2013. 73 Bakkers in bedrijf 2013. 74 baking + biscuit 2015a. 75 baking + biscuit 2015b.


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Als Trends bei den Geschmacks- und Produktpräferenzen der belgischen Verbraucher wird in

der Fachzeitschrift baking + biscuit, ähnlich wie für die Niederlande, die Ablehnung von

Konservierungs- und Zusatzstoffen sowie Trans-Fetten und Palmöl in Backwaren angegeben.

Die Märkte in Belgien und den Niederlanden unterscheiden sich also hinsichtlich der

aktuellen Tendenzen in den Verbraucherpräferenzen nur geringfügig.76

76 Ebd.


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6 Der Markt für TK-Gerichte

6.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gerichte

Die Produktgruppe der TK-Gerichte ist relativ heterogen. Für diese Studie soll die TK-Pizza

nicht in TK-Gerichte inbegriffen werden. Dieses Produkt wird in einem eigenen Kapitel

seperat gehandhabt, da es als sehr umsatzstarkes Produkt des Tiefkühlmarktes gesonderte

Beachtung verdient. Eine wichtige Abgrenzung für das Segment ist zudem die

Unterscheidung zu Chilled Food, das mit frischen und gekühlten Fertiggerichten in direkter

Konkurrenz zum tiefgekühlten Angebot steht (für spezifischere Information hierzu siehe

Kapitel 4.4). Des Weiteren wird bei den tiefgekühlten Gerichten zwischen Gerichten mit

Fleisch, mit Fisch und sonstigen Gerichten unterschieden. Vor allem TK-Fertiggerichte mit

Fleischgehalt haben in der Benelux-Region mit dem Pferdefleischskandal im Jahr 2013 starke

Umsatzeinbußen zu verzeichnen gehabt, so dass eine Kategorisierung wie hier vorgeschlagen

sinnvoll ist. Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe im Gegensatz zu anderen hier

untersuchten Gruppen für den Bereich Fertiggerichte nicht ausschlaggebend.

6.2 Marktüberblick TK-Gerichte

Der Verbrauch von TK-Gerichten ist in der Benelux-Region seit dem Skandal um

Pferdefleisch in Fertiggerichten im Jahr 2013 noch nicht wieder auf dem Niveau von 2012

angekommen, wie Unternehmen aus der Branche berichten. Vor allem Unternehmen wie der

belgische Konzern Ter Beke, der sich mit mediterranen TK-Gerichten wie Lasagnen auf dem

Markt positioniert hat, musste Umsatzeinbußen hinnehmen.77

Gemäß Zahlen von Euromonitor wurden in Belgien im Jahr 2010 insgesamt 116 Mio. EUR

mit tiefgekühlten Fertiggerichten im Einzelhandel umgesetzt. Für das Jahr 2009 wird der

Umsatz mit 108,4 Mio. EUR beziffert. Für die Niederlande liegen diese Zahlen deutlich

niedriger, da der niederländische Verbraucher stärkere Vorbehalte gegenüber TK-

Fertiggerichten hat und zu häufigen Supermarktgängen und Käufen von frischen Produkten

neigt. Für das Jahr 2010 wird der Umsatz im Einzelhandel mit TK-Fertiggerichten in den

Niederlanden auf 116 Mio. EUR geschätzt bei einer Bevölkerungszahl, die mit ca. 16 Mio.

Einwohnern etwa 50 % höher liegt als in Belgien mit seinen ca. elf Mio. Einwohnern.78

Nach Angaben von Statista machte die Branche der Herstellung von Fertiggerichten in

Belgien im Jahr 2012 einen Gesamtumsatz von 753 Mio. EUR; im Vergleich zu 2008 mit

447 Mio. EUR ist das eine beträchtliche Steigerung des Umsatzes. Ab 2012 ist der Umsatz

77 Ter Beke 2014. 78 BordBia 2011.


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allerdings tendenziell eher leicht gesunken, so dass für das Jahr 2020 auch ein leichter

Rückgang auf 728 Mio. EUR prognostiziert wird.79

Der belgische Fachverband BREMA (Belgian Ready Meals Association) gibt für das Jahr

2012 an, dass 27 Unternehmen in der Branche tätig sind, die insgesamt 837 Angestellte

zählen. Aufgeschlüsselt in insgesamt sechs Produktgruppen sieht die Produktion der Branche

verglichen mit dem Vorjahr 2011 folgendermaßen aus:

Tabelle 16: Produktionsvolumen von Fertiggericht-Produkten in Belgien nach Kategorien (2012)

Produktgruppe Volumen in t in Belgien

2012

Volumen in t in Belgien

2011

Fertiggerichte basierend auf

Fleisch,

Schlachtnebenerzeugnissen

oder Blut

51.428 43.441


Fisch, Krebs- und

Weichtieren

7.620 7.223


Gemüse

10.099 11.458

Gekochte oder ungekochte

Teigwaren gefüllt mit

Fleisch, Fisch, Käse oder

Sonstigem

71.636 71.913

Getrocknete, ungetrocknete

und tiefgekühlte Teigwaren

(einschl. zubereitete

Teigwaren, exklusiv

ungekochte, gefüllte

Teigwaren)

17.759 18.942

Sonstige Fertiggerichte

(einschl. gefrorene

50.001 26.713

79 Statista 2015d.


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Produktgruppe Volumen in t in Belgien

2012

Volumen in t in Belgien

2011

Teigwaren)

GESAMT 208.542 179.690

Quelle: BREMA 2012.

Insgesamt hat die Branche der Fertiggerichte in Belgien damit von 2011 bis 2012 ein

Umsatzwachstum von 16 % erzielt. Während es einen deutlichen Zuwachs im Segment der

Produktgruppe Sonstige Fertiggerichte einschließlich gefrorener Teigwaren gab und einen

leichten Zuwachs in den Kategorien der Fertiggerichte basierend auf Fleisch und Fisch, so

haben andere Kategorien an Umsatz eingebüßt, wobei diese negativen Entwicklungen relativ

gering ausfallen.80

Der niederländische Convenience-Food Fachverband AKSV (Algemene Kokswaren en

Snackproducenten Vereniging) hat im Januar 2014 Zahlen veröffentlicht, die den Umsatz mit

sogenannten Fertiggerichten (Ready to eat meals) auf 160 Mio. EUR beziffern. Die

Produktion in den Niederlanden umfasst 145.000 t und 15 Unternehmen mit insgesamt 850

Angestellten sind in diesem Segment des Lebensmittelmarktes tätig.81


Eine Produktinnovation im Bereich TK-Gerichte, die sich an eine ältere Konsumentengruppe

richtet, ist die Anreicherung von tiefgekühlten Fertiggerichten mit spezifischen Vitaminen

und Nährstoffen. Diese sind in einer dünnen Gelatineschicht enthalten, die sich bei dem

Erhitzen der Mahlzeit in der Mikrowelle auflöst und die Nährstoffe an das Essen abgibt.

Neben älteren Konsumenten, die nicht mehr selbst kochen und zugleich sehr auf ihre

Gesundheit bedacht sind, stehen auch Sportler als eine Zielgruppe im Fokus des

niederländischen Unternehmens Fortified Food Coatings, das mit dieser Innovation den

niederländischen Markt für TK-Gerichte belebt.82

Auch das belgische Unternehmen Ter Beke, das im Segment verarbeitete Fleischwaren und

Fertiggerichte aktiv ist, richtet seine Produkte verstärkt an der älteren Konsumentengruppe

aus. Außerdem werden zunehmend Single-Haushalte als Konsumenten in den Blick

80 BREMA 2012. 81 AKSV, 10.01.2014. 82 Dutch Food Innovations 2015.


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genommen. Unter den beiden Marken „Come a Casa“ und „Vamos“ werden vor allem

mediterrane Gerichte wie Lasagne, Moussaka etc. angeboten.83

Für den niederländischen Markt wird angegeben, dass mehr als 36 % aller

Produktinnovationen in diesem Segment an das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher

appellieren. Argumente sind hier vorwiegend der geringe Kaloriengehalt, die Natürlichkeit

oder der organische Charakter der Produkte. Aktivere Versprechen wie Anreicherung von

Vitaminen und Mineralien oder Gewichtsabnahme sind weniger häufig, liegen aber auch vor.

Mehr als 17 % der Innovationen bewegen sich in dem Bereich der Produkte, die frei von

Konservierungs- und Zusatzstoffen sind. Ca. 6 % der Produkte sind glutenfrei.84

83 Ter Beke 2014. 84 Holland Food Partner 2014.


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7 Der Markt für TK-Kartoffelprodukte

7.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Kartoffelprodukte

In der Produktgruppe der TK-Kartoffelprodukte sind verarbeitete Produkte wie Pommes

Frites, Röstis und Kroketten das wichtigste Segment. Zusätzlich werden gefrorene

Kartoffelscheiben und andere geschnittene Kartoffeln zur Belieferung an Weiterverarbeiter

hergestellt. Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe ein wichtiger bestehender

Absatzkanal, der sich aber allgemein weniger dynamisch entwickelt als der

Lebensmitteleinzelhandel. Aus diesem Grund steht der Lebensmitteleinzelhandel in der

folgenden Betrachtung im Fokus. Wichtig für die zukünftige Marktentwicklung sind

innovative Produkte, die besonders kross bzw. knusprig sind oder durch Gewürze und eine

Weiterverarbeitung aufgewertet werden.

7.2 Marktüberblick TK-Kartoffelprodukte

Die Benelux-Staaten Belgien und die Niederlande gehören sowohl zu den größten

Produzenten von TK-Kartoffelprodukten als auch zu den größten Verbrauchern. Damit ist

diese Produktgruppe ein wichtiges Segment des Tiefkühlmarktes in der Region.

Im Jahr 2012 produzierten die Niederlande insgesamt 1,45 Mio. t tiefgefrorene vorgekochte

Kartoffeln, Belgien insgesamt 1,05 Mio. t (und Deutschland 900.000 t).85 Nach Aussagen der

Belgian Foreign Trade Agency hat Belgien inzwischen die Niederlande von Platz eins der

weltweiten Exporteure von Tiefkühl-Kartoffelprodukten verdrängt und führt nun die

Rangliste an.86 Nach Aussagen eines lokalen Fachexperten des belgischen Kartoffelverbandes

BELGAPOM vom November 2015, Romain Cools, ist der Export von TK-

Kartoffelprodukten aus Belgien sehr stark auf Schwellenländer und außereuropäische Länder

gerichtet während Europa, auch Deutschland, eine weniger bedeutende Rolle für die Branche

spielt. Hier ist kaum noch Wachstum zu verzeichnen.87

Die Tabellen 17 und 18 zeigen deutlich auf, dass sowohl die Niederlande als auch Belgien bei

TK-Kartoffeln, wie bereits oben erwähnt, sehr hohe Exportwerte verzeichnen. Dies gilt

besonders für die Kategorie der zubereiteten tiefgekühlten Kartoffeln: Hier führt Belgien mit

1,78 Mio. t Exportmenge die Liste an. In beiden Ländern lassen sich außerdem große

Verkaufsvolumen erkennen: In den Niederlanden wurden in 2014 etwa 2,1 Mio. t zubereitete

tiefgefrorene Kartoffeln und in Belgien etwa 1,57 Mio. t verkauft.

85 Frozen Food Europe, 20.08.2013. 86 Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015. 87 Experteninterview Romain Cools, 03.11.2015.


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Tabelle 17: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten ungekochten und vorgekochten Kartoffeln in 2014

Export in t Import in t Verkaufte

Produktion in t

Niederlande 29.422 4.250 0

Belgien 18.720 6.026 11.094

Luxemburg 0 333 0

Quelle: Eurostat Prodcom 2015.

Tabelle 18: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühlten zubereiteten Kartoffeln in 2014


Produktion in t

Niederlande 1,44 Mio. 332.919 2,10 Mio.

Belgien 1,78 Mio. 116.455 1,57 Mio.

Luxemburg 535 5.686 0


Die Eigenmarken der Supermärkte stehen in Konkurrenz mit den bekannten

Markenprodukten, die in den vergangenen Jahren ihre Marktposition mit Innovationen zu

sichern versucht haben. Die Supermärkte ziehen nun nach. Unternehmen wie das belgische

Unternehmen Agristo, das zu zwei Dritteln seinen Umsatz mit Supermärkten und deren

Eigenmarken macht, hat daher verstärkt in innovative TK-Kartoffelprodukte wie z. B. Rösti,

Kartoffelpuffer, Kroketten und Nusskartoffeln (pommes noisettes) investiert, um die

Premium-Eigenmarken-Strategie des Einzelhandels zu bedienen.88

Das kanadische Unternehmen McCain war im Jahr 2012 mit 27 % Marktanteil der

Marktführer in Europa. Im zweiten Halbjahr 2012 hat das Unternehmen von dem belgischen

Anbieter von Tiefkühlprodukten Pinguin den Bereich Lutosa übernommen und hat damit

gerade auf dem belgischen Markt seine Führungsposition weiter ausgebaut. Das

amerikanische Unternehmen Lamb Weston unterhält eine Produktionsstätte in Kruiningen, in

88 Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015.


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den Niederlanden. Zwei niederländische Unternehmen, Aviko und Farm Frites International

sind ebenfalls auf dem Markt aktiv.89

Der Verbraucherpreis für Pommes Frites ist dabei in den Niederlanden besonders niedrig, was

dem zuvor bereits für die Niederlande beschriebenen niedrigen Preisniveau entspricht. Ein

Kilogramm Pommes Frites kosten hier 1,23 EUR für den Verbraucher; der luxemburgische

Verbraucher muss dagegen 1,52 EUR und der belgische Verbraucher 1,99 EUR zahlen (vgl.

Abb. 19).

Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Eurostat.

89 Frozen Food Europe, 20.08.2013.

Abbildung 19: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von Pommes Frites 2013 (in EUR pro kg)


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Insgesamt ist der europäische Markt für TK-Kartoffelprodukte, insbesondere Pommes, relativ

gesättigt, da Pommes Frites inzwischen zu den Grundnahrungsmitteln in der EU gezählt

werden können.90 Auch nach aktuellen Aussagen von lokalen Fachexperten wie Romain

Cools stagnierte der Markt für TK-Kartoffelprodukte in den letzten Jahren in Europa, da der

Konsum nicht weiter zunahm.91 Im niederländischen Einzelhandel werden Tiefkühl-

Kartoffelprodukte im Wert von über 200 Mio. EUR jährlich verkauft; in Belgien liegt diese

Zahl bei 100 Mio. EUR (Stand 2012).92

Quelle: VAVI 2014.

Quelle: VAVI 2014.

90 Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015. 91 Experteninterview Romain Cools, 03.11.2015. 92 Frozen Food Europe 07.05.2013a.

Abbildung 21: Produktion vorgebackene Kartoffeln und andere Produktion in den Niederlanden

Abbildung 20: Gesamtmenge verarbeitete Kartoffeln & Anteil eingeführte Kartoffeln in den Niederlanden


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Vorgebackene Produkte wie Fritten und Kartoffelscheiben sind die wichtigste Produktgruppe

in der niederländischen Kartoffelbranche. Daneben werden getrocknete Produkte, Snacks und

Spezialitäten wie z. B. Rösti und Kroketten gefertigt. Ca. 80 % der Produktion besteht aus

vorgebackenen Produkten. Diese werden tiefgefroren oder als Kühlprodukt auf den Markt

gebracht. Die wichtigsten Absatzkanäle sind hier die Gastronomie, der Einzelhandel und Fast

Food-Ketten.93 Während die Gesamtmenge der verarbeiteten Kartoffeln in den Niederlanden

seit 2005 zugenommen hat (vgl. Abb. 20), hat die Produktion von vorgebackenen Kartoffeln

allerdings kaum zugelegt (vgl. Abb. 21).

Tabelle 19: Verarbeitung Kartoffeln (in 1.000 t)

Kategorien 2003 2005 2008 2010 2013

Verarbeitet 3.390 3.304 3.258 3.390 3.527

Importiert 1.152 1.189 1.108 1.270 1.153

Produktion

vorgebackener

Kartoffelprodukte

1.358 1.420 1.341 1.432 1.495

Sonstige

Produktion

349 347 391 398 401

Quelle: VAVI 2014.

Insgesamt gibt es in der niederländischen Kartoffelindustrie eine Zunahme der Produktion

von verarbeiteten Kartoffeln für das gekühlte Frischesegment, auf Kosten der TK-

Kartoffelprodukte.94


Tiefgekühlte Kartoffelprodukte erfahren durch die jeweiligen Esskulturen in den

Niederlanden und in Belgien gleichermaßen einen Vorteil: in beiden Ländern werden

traditionell viel Pommes Frites gegessen. Pommes Frites werden hauptsächlich in

Schnellimbissen verspeist und dort in der Fritteuse zubereitet. Die Schnellimbisse wurden in

Belgien von dem Ministerium für Kultur sogar als Kulturerbe anerkannt. Dennoch besitzt

auch ein Großteil der niederländischen sowie belgischen Bevölkerung eine eigene Fritteuse

93 VAVI 2014. 94 VAVI 2014.


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und bereitet sich genauso zu Hause das „Traditionsessen“ zu. Pommes Frites werden in

Kombination mit einer Sauce nach Wahl serviert und oft auch mit Röstzwiebeln angeboten.95

Zeitgleich ist allerdings auch bei TK-Kartoffelprodukten ein Verbrauchertrend zu gesünderer

Ernährung bemerkbar. So werden zu Hause etwa Pommes Frites immer öfter im Ofen

zubereitet und weniger frittiert. Ein weiterer wichtiger Trend, der vor allem das Segment der

Eigenmarken betrifft, die zunehmend Premium-Produkte in ihr Angebot integrieren, ist die

Aufwertung von Kartoffelprodukten durch Gewürze und Kräuter. Außerdem werden häufiger

Produkte aus zerstampften Kartoffeln wie Rösti, Kartoffelpuffer, Kroketten etc. konsumiert.96

Anhand der Produktpalette des niederländischen Unternehmens AVIKO, das zweitgrößte

kartoffelverarbeitende Unternehmen in Europa, können die relevanten Verbrauchertrends der

letzten Jahre gut abgelesen werden. Nach Informationen des Unternehmens wurden in den

letzten zehn Jahren zwei wesentliche Produktinnovationen eingeführt: die Frideaal Frites und

die Super Crunch. Das erstgenannte Produkt hat maximal 1,5 % gesättigter Fette, spielt also

auf den Gesundheitstrend an. Das zweite Produkt, Super Crunch, wird als so knusprig wie

frisch aus der Fritteuse beschrieben, ohne dass der Verbraucher tatsächlich frittieren muss.

Hier spielen also Einfachheit, Gemütlichkeit und Schnelligkeit eine große Rolle. Seit 2008

werden neben TK-Kartoffelprodukten (bspw. Pommes Frites) auch vermehrt komplette

Fertiggerichte mit Kartoffeln (bspw. Kartoffel-Gratin) angeboten, die den Convenience-Trend

noch stärker bedienen.

95 Frozen Food Europe, 17.04.2014. 96 Belgian Foreign Trade Agency, Oktober 2015.


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8 Der Markt für TK-Pizza

8.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Pizza

Unter die Kategorie TK-Pizza fallen sämtliche tiefgefrorene Pizzaprodukte, einschließlich

innovativer Produktvariationen wie dem Pizzaburger oder der Minipizza, die in ihrer

Vermarktung vom Produkt der Pizza ausgehen. Die unterschiedlichen Pizzabeläge bzw.

Pizzasorten werden nur bei z. B. stark variierenden Absatzzahlen geschmacklich differenziert.

Der Außer-Haus-Markt ist für diese Produktgruppe nicht wesentlich.

8.2 Marktüberblick TK-Pizza

In den Niederlanden ist die Oetker Gruppe mit 19 % deutlicher Marktführer.97 Das

Unternehmen hat eine marktdominierende Position im Bereich der Tiefkühlpizzen, welche

mit ca. 30 % Anteil die größte Produktgruppe bei den insgesamt verkauften

Tiefkühlprodukten in den Niederlanden darstellen. In Belgien dagegen liegt der Anteil von

Tiefkühlpizzen bei nur 12 %.98 Doch auch für Belgien wird angegeben, dass die Oetker

Gruppe Marktführer ist, ebenso wie in anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich und

Großbritannien.99

Das Preisniveau für TK-Pizza in den Benelux-Staaten gestaltet sich folgendermaßen: die

höchsten Verbraucherpreise hatte im Jahr 2013 Luxemburg, es folgt Belgien und an letzter

Stelle stehen die Niederlande, wie auch schon bei anderen Produkten z. B. Pommes Frites zu

beobachten war (vgl. Abb. 22).

97 Frozen Food Europe, 17.04.2015. 98 Ebd. 99 La Libre, 16.08.2013.


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Für Belgien wird angegeben, dass der Verbrauch von TK-Pizza in den letzten zwanzig Jahren

deutlich zugenommen hat. Im Jahr 1994 kaufte lediglich eine von sieben belgischen Familien

überhaupt TK-Pizza; für das Jahr 2011 dagegen liegen Zahlen vor, dass jede zweite belgische

Familie immer TK-Pizza zur Reserve im Tiefkühlfach hat.100 Vor allem im Vergleich zu den

100 Le Soir, 13.02.2014.

Abbildung 22: Durchschnittlicher Verbraucherpreis von TK-Pizza 2013 (in EUR pro 500 g)


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frischen, nicht tiefgekühlten Pizzen im belgischen Einzelhandel sind TK-Pizzen erfolgreich

mit einem Marktanteil von 70 % im Jahr 2012. Bei den frischen, nicht tiefgekühlten Pizzen

verzeichnen vor allem die Eigenmarken eher Umsatzverluste, während Markenprodukte von

L’Artisane und Sodebo mit einem Umsatzplus von 7 % und 9,4 % im Jahr 2012 erfolgreich

am Markt sind. Andere frische Convenience Produkte bzw. Chilled Food machen in erster

Linie tiefgekühlten Pizzen keine Konkurrenz.101

Laut Angaben von Euromonitor wurden im Jahr 2010 im belgischen Einzelhandel 81 Mio.

EUR mit TK-Pizza umgesetzt (im Jahr 2009: 75,6 Mio. EUR). Für die Niederlande liegt der

Umsatz im Jahr 2009 bei 201,9 Mio. EUR und stellt damit ein sehr wichtiges Produkt des TK-

Marktes dar.102


Ein Trend auf dem Markt für Tiefkühl-Pizza in den letzten Jahren war allgemein die

Kombination von Rezepturen mit anderen Fast Food-Produkten wie z. B. Burgern oder

Kebab. Zudem sieht man in der Branche großes Potenzial im wachsenden Markt für

Snacking-Produkte, für den das Produkt Pizza angepasst werden kann etwa als Mini-Pizza.

Außerdem gibt es eine Entwicklung zu „gesünderen“ Produkten, z. B. glutenfreie Pizzen.103

Der Pizzaburger von Dr. Oetker war gemäß Stimmen aus dem niederländischen Einzelhandel

ein großer Erfolg bei den Verbrauchern. Das ansonsten nicht besonders dynamische Segment

der TK-Pizza hat durch den Burger ein neues Produkt gewonnen, bei dem von den drei

verfügbaren Sorten vor allem Salami und Speciale sehr gut angenommen werden. In den

Tiefkühlschränken der Supermärkte ist man nach Aussagen eines Filialleiters von Albert

Heijn dazu übergegangen, die TK-Pizzen nicht mehr horizontal gestapelt sondern stehend zu

präsentieren, so dass die Verpackung deutlicher von den Verbrauchern wahrgenommen wird.

Neben den Burgern sind im niederländischen Einzelhandel auch biologische TK-Pizzen und

vegetarische Varianten ein wichtiger Trend.104 Dr. Oetker hat zudem für seinen Pizzaburger

eine aufwändige Marketingkampagne gefahren, die sicher zum Erfolg mit beigetragen hat.105

Die Pizzaburger werden von Dr. Oetker auch für den Außer-Haus-Markt angeboten. Zahlen

über die Entwicklung dieses Marktes sind nicht bekannt.

In Belgien wird generell die Pizza mit einem krossen Rand und dünnem Teig bevorzugt. So

hat die Marke „Italian Style“ von Sodebo im Jahr 2012 ein Umsatzplus von 24,2 %

verzeichnet. Bei Dr. Oetker macht die „Ristorante“ mit dünnem Teig 90 % des

101 DH, 22.04.2013. 102 BordBia 2011. 103 Frozen Food Europe, 27.06.2014. 104 Levensmiddelenkrant, 10.03.2015. 105 Distrifood, 23.05.2015.


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Verkaufsvolumens aus. Wagner dagegen macht vor allem mit innovativen Pizza-Produkten

von sich reden, etwa mit Minipizzen oder neuen Kreationen wie Beef Jalapeños. Das

Unternehmen wird zitiert, dass Konsumenten von TK-Pizza sehr offen seien für neue

Produkte und für diese auch mehr Geld ausgeben würden.106

Eine wichtige Information ist zudem, dass TK-Pizzen in Belgien am Wochenende besonders

häufig gekauft werden.107

106 DH, 22.04.2013. 107 Ebd.


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9 Der Markt für TK-Snacks

9.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Snacks

Die Produktgruppe der TK-Snacks setzt sich zusammen aus tiefgefrorenen herzhaften Snacks.

Ähnlich wie der Bereich der Kartoffelprodukte ist die Gruppe der Snacks stark durch

traditionelle frittierte Lebensmittel wie Fleischkroketten geprägt, die in der Esskultur der

Benelux-Region verankert sind. Außerdem sind in der Gruppe der TK-Snacks Produkte wie

Frühlingsrollen, die zu „ethnic food“ gezählt werden können, sehr wichtig. Unterschieden

werden zudem fleischhaltige von nicht-fleischhaltigen TK-Snacks. Allgemein muss

festgehalten werden, dass vor allem die Produktgruppe der Snacks mitunter nur schwierig von

anderen Produktgruppen wie Kartoffelprodukten, Fertiggerichten oder TK-Pizza abgegrenzt

werden kann.

9.2 Marktüberblick TK-Snacks

Der Markt für Snacks ist generell ein sehr wettbewerbsintensiver und eher stagnierender

Markt.108 In den Niederlanden hat der Umsatz mit Kuchen, Snacks und Süßigkeiten allgemein

im Jahr 2012 mit 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr zugenommen und die salzigen Snacks

zeigen mit 5,2 % Zunahme das stärkste Wachstum innerhalb dieser Produktgruppe. Dies ist

allerdings vor allem auf steigende Preise zurückzuführen und nicht auf einen höheren

Konsum. Im Jahr 2012 wurden hier 945 Mio. EUR umgesetzt.109

Die niederländische Branchenorganisation AKSV unterscheidet in den von ihr im Januar

2014 veröffentlichten Zahlen die Segmente Frühlingsrolle (loempia’s), Fleischsnacks und

andere Snacks. In den Niederlanden wurde im Jahr 2013 allein mit Frühlingsrollen ein

Umsatz von 14 Mio. EUR gemacht. Die Produktion belief sich auf insgesamt 4.600 t. Mit

Fleischsnacks lag der Umsatz bei 255 Mio. EUR und die Produktion belief sich auf 85.000 t.

In der Produktkategorie „Andere Snacks“ waren 27 Unternehmen aktiv, die 31.500 t Snacks

produzierten und damit einen Umsatz von 73 Mio. EUR machten. Die Kategorie der

fleischhaltigen Snacks ist damit in den Niederlanden im Jahr 2013 die umsatzstärkste

Produktkategorie gewesen. Leider erhebt die AKSV keine gesonderten Angaben zu TK-

Snacks (vgl. Tab. 20).110

108 Food & Drinks Business Europe, 17.06.2015. 109 ABN AMRO 2012. 110 AKSV, 10.01.2014.


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Tabelle 20: Snackproduktion in der Niederlande in 2013

Produktkategorie Produktvolumen Produktumsatz

Frühlingsrollen 4.600 t 14 Mio. EUR

Fleischsnacks 85.000 t 255 Mio. EUR

Andere Snacks 31.500 t 73 Mio. EUR

Quelle: AKSV, 10.01.2014.

Das in Belgien gegründete Unternehmen Mora, das zwischenzeitlich zu Unilever gehörte und

im Jahr 2006 an das niederländische Unternehmen Van Geloven verkauft wurde, ist mit

seinen Snackprodukten, wie z. B. Kroketten, Chicken Nuggets und anderen tiefgekühlten und

frittierten Produkten, ein wichtiger Akteur auf den Märkten Belgiens und der Niederlande.

Innovationen wie Chicken Nuggets, die mit Sweet Chili Sauce gefüllt sind, und aufwändig

beworben werden, machen das Unternehmen erfolgreich. Mora bedient sowohl die

Endverbraucher als auch den Außer-Haus-Markt. Auch Van Geloven macht mit Produkten

wie Mini-Snacks oder orientalischen Snack-Variationen auf sich aufmerksam. Beide

Unternehmen bearbeiten die drei Märkte der Benelux-Staaten.

Für die Benelux-Region war seit 2004 das sogenannte Studiecentrum Snacks en Zoetwaren

(SSZ Benelux) zuständig, das vor allem Zahlen zur Branche erhob und veröffentlichte. Die

Schließung des Instituts wurde 2014 angekündigt. Für 2008 veröffentlichte das Institut noch

Zahlen, die die Branche der gesamten Region zusammenfassen. Im Einzelhandel wurden im

Jahr 2008 insgesamt 38.000 t Snacks umgesetzt und in der Gastronomie 4100 t.111

In den Niederlanden gehören Euromonitor zufolge die sogenannten „Frikandellen“ bzw.

holländische Frikadellen, die auch als Snack kategorisiert werden können, zu den beliebtesten

Produkten aus rotem Fleisch.112


Im niederländischen Einzelhandel sind besonders Snackprodukte mit einem frittierten und

krossen bzw. knusprigen Charakter (auf Niederländisch „krokant“) erfolgreich. So hat der

niederländische Hersteller Royaan mit seiner Marke „Kwekkeboom Oven“ im Jahr 2015

Preise des niederländischen Einzelhandels („2015 FoodTopAward“ und „Wheel of Retail“)

gewonnen, u. a. für die beste Produktinnovation. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen

111 Food in Mind 2012. 112 Frozen Food Europe, 07.05.2013a.


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Crisp Sensation, das eine neue Beschichtungstechnologie entwickelt hat, die eine besondere

Knusprigkeit der Produkte ermöglicht, hat hier wesentliche Innovationen ermöglicht. Das

Angebot umfasst Kroketten, Bitterballen, Chicken Nuggets und andere Produkte.113

Allgemein lässt sich festhalten, dass belgische wie niederländische Verbraucher sehr vertraut

sind mit frittierten Produkten und daher zu TK-Snacks tendieren, die zum Frittieren gut

geeignet sind.

113 Food & Drinks Business Europe, 17.06.2015.


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10 Der Markt für TK-Gemüse und TK-Obst

10.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Gemüse und TK-Obst

Zur Produktgruppe des tiefgekühlten Gemüses und Obstes gehören alle tiefgefrorenen

Gemüse- und Obstsorten in unterschiedlicher Zubereitungsform, d. h. ganz, geschnitten,

püriert etc. Der Außer-Haus-Markt ist für dieses Segment sehr wichtig.

10.2 Marktüberblick TK-Gemüse und TK-Obst

In Belgien wurden im Jahr 2014 insgesamt knapp 1,04 Mio. t tiefgefrorenes Gemüse

produziert im Vergleich zu ca. 727.000 t im Jahr 2005. Die belgische Industrie hat die

Mengen produzierten TK-Gemüses also deutlich erhöhen können. 2014 wurden insgesamt

etwa 1,22 Mio. t exportiert und nur knapp 374.000 t TK-Gemüse importiert. Während die

Produktion und die Exporte seit 2005 deutlich zugelegt haben, ist der Import weniger deutlich

gewachsen, von ca. 254.000 t im Jahr 2005 auf die Höchstmarke von knapp 399.000 t in 2011

und die bereits erwähnten 369.000 t im Jahr 2014. Hauptbestimmungsland der belgischen

Ausfuhren an TK-Gemüse ist Deutschland mit 310.230 t im Jahr 2014. An zweiter Stelle

folgen Frankreich und an vierter Stelle die Niederlande mit 81.445 t im Jahr 2014.114 Belgien

ist damit der größte Exporteur von TK-Gemüse in Europa.115 Tiefgekühltes Obst stellt einen

weniger bedeutenden Wirtschaftszweig für Belgien dar. Zusammengenommen mit

unbehandelten Nüssen wurden hier im Jahr 2014 etwa 92.000 t exportiert. Zeitgleich wurde

mit knapp 117.000 t mehr importiert. Die verkaufte Produktion der belgischen Hersteller

belief sich in Belgien in 2014 auf knapp 27.000 t.

Die in Europa starke Position der belgischen Tiefkühlgemüse-Industrie zeigt sich auch daran,

dass ca. zwölf Unternehmen in Belgien für ca. 25 % der Produktion von TK-Gemüse in ganz

Europa verantwortlich sind, mit einem Schwerpunkt auf der Verarbeitung von Möhren,

Bohnen, Spinat, Erbsen, Blumenkohl und Rosenkohl. Die belgische Industrie der

Weiterverarbeitung von Gemüse (einschließlich TK-Gemüse und Konserven) beschäftigt

insgesamt 2.850 Menschen, vor allem in der Region um Roeselare, ein landwirtschaftliches

Zentrum Belgiens.116

Nach Aussagen eines lokalen Fachexperten vom November 2015 ist der deutsche Markt für

die belgische Branche von TK-Gemüse sehr wichtig. Hier wird zunehmend nicht nur der

114 VLAM 2015a & Eurostat Prodcom, 24.11.2015. 115 Boerenbond, 30.06.2014. 116 AMCHAM Belgium, 04.08.2015.


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Lebensmitteleinzelhandel beliefert, sondern vor allem der Außer-Haus-Markt gewinnt an

Bedeutung.117

Einer der größten und wichtigsten Marktakteure in diesem Segment ist das belgische

Unternehmen Greenyard Foods Group mit einem Marktanteil zwischen 15 und 20 % in vielen

europäischen Ländern, in denen das Unternehmen aktiv ist. Es macht Schätzungen zufolge

einen Umsatz von ca. 3,9 Mrd. EUR jährlich.118

Die Niederlande fahren ebenso mit einer positiven Handelsbilanz bei TK-Gemüse auf.

Eurostat meldete für das Jahr 2014 einen Import von etwa 131.000 t tiefgekühltem Gemüse.

Der Export in der Produktgruppe belief sich in 2014 auf ca. 257.000 t. Die verkaufte

Produktion von niederländischen Herstellern von TK-Gemüse betrug im selben Zeitraum

etwa 147.000 t.119 Für den Zeitraum Januar bis August 2015 sind keine nennenswerten

Veränderungen zu erkennen: Gemäß Angaben des niederländischen Statistikamtes CBS

wurde in diesem Zeitraum frisches, gekühltes oder tiefgefrorenes Gemüse im Wert von

insgesamt 1,31 Mrd. EUR importiert und im Wert von 4,12 Mrd. EUR exportiert. Die

Handelsbilanz fällt also auch für die Niederlande generell positiv aus. Für die Kategorie

Gemüse und Obst liegt der Import in demselben Zeitraum bei einem Wert von 6,5 Mrd. EUR

und der Export bei einem Wert von 9,82 Mrd. EUR.120 Ähnlich wie in Belgien ist die

Handelsbilanz in Bezug auf tiefgekühltes Obst anders gestaltet. In 2014 importierten die

Niederlande in der Produktkategorie TK-Obst und unbehandelte Nüsse ungefähr 114.000 t

und exportierte 106.000 t. Über die verkaufte Eigenproduktion in den Niederlanden liegen bei

Eurostat keine Zahlen vor.

Angaben von Eurostat zufolge präsentiert sich ein anderes Bild in Luxemburg, welches

eindeutig als Nettoimporteur bezeichnet werden kann. Bei einem Import von TK-Gemüse in

der Höhe von etwa 4.700 t in 2014, exportierte das kleine Land lediglich 273 t. Die im Inland

verkaufte Produktion der heimischen Hersteller von TK-Gemüse lag zeitgleich bei unter einer

1 t. Bei TK-Obst, zusammen mit unbehandelten Nüssen, importierte Luxemburg im Jahr 2014

etwa 349 t und exportierte rund 43 t. Für die verkaufte Produktion von TK-Obst gilt dasselbe

wie für TK-Gemüse.121 Tabellen 21 und 22 veranschaulichen den Export, Import und

Verkaufsvolumen in den Produktkategorien TK-Obst (und Nüsse) und TK-Gemüse

vergleichend für die drei Länder.

117 Experteninterview Romain Cools, 03.11.2015. 118 AMCHAM Belgium, 04.08.2015. 119 Eurostat Prodcom, 24.11.2015. 120 CBS 2015. 121 Eurostat Prodcom, 24.11.2014.


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Tabelle 21: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Gemüse in 2014


Produktion in t

Niederlande 257.192 131.010 146.807

Belgien 1,2 Mio. 369.710 1,3 Mio.

Luxemburg 273 4.700 0


Tabelle 22: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Obst und unbehandelten Nüssen in 2014


Produktion in t

Niederlande 106.406 113.519 N/A

Belgien 91.793 119.218 26.922

Luxemburg 43 350 0


Aus einer Studie von Productschap Tuinbouw aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass in den

Niederlanden vor allem Spinat (zu 53 %) und Erbsen (zu 25 %) als Tiefkühlprodukte gekauft

werden. Es folgen Rotkohl (zu 17 %) und Bohnen (zu 10 %). Für Deutschland liegen diese

Anteile jeweils deutlich höher: hier werden Spinat zu 67 % und Erbsen zu 44 % als

Tiefkühlprodukte erworben.122 Die niederländischen Supermärkte machen mit frischen nicht

verarbeiteten Gemüsesorten ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes bei Gemüse. Verarbeitetes

frisches Gemüse hat einen Anteil von 34 % am Umsatz in der Sparte Gemüse, Konserven

11 % und Tiefkühlgemüse 3 %.123

Gemäß der Branchenvereinigung GroentenFruit Huis ist vor allem die Nische der

biologischen Obst- und Gemüsetiefkühlprodukte ein wachsender Markt. Für das Jahr 2013

wird angegeben, dass vom Gesamtverbrauch an biologischem Gemüse und Obst in den

Niederlanden 10 % in Konserven und als Tiefkühlprodukte konsumiert wurden. 19 % Anteil

hat frisches Obst und 68 % frisches Gemüse sowie 3 % sonstiger Verbrauch.124

122 Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie 2013. 123 LEI Wageningen UR 2011. 124 GroentenFruit Huis 2015.


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In Belgien ist der Verbrauch von TK-Gemüse in Privathaushalten seit 2008 von 4 kg pro

Kopf auf 3,6 kg pro Kopf in 2014 gesunken. Bei Gemüse in Konserven und Gläsern hat der

Verbrauch in demselben Zeitraum ebenfalls und teilweise noch deutlicher abgenommen. Für

Gemüse in Konserven sank der Verbrauch von 3,8 kg im Jahr 2008 auf 3,2 kg im Jahr 2014

und für Gemüse in Gläsern von 2,2 auf 2,1 kg.125


Ein Trend, der von Fachzeitschriften und dem belgischen Unternehmen Dirafrost konstatiert

wird, ist der Konsum von gefrorenen Beerenfrüchten, vor allem Erdbeeren, der in Europa

während aller Jahreszeiten zunimmt.126 Dirafrost gibt außerdem an, dass Konsumenten von

gefrorenen Himbeeren insofern eine interessante Käufergruppe darstellen, da diese Gruppe

auch im Hinblick auf andere Produkte zweimal so viel Geld ausgibt als der durchschnittliche

Verbraucher.127

Laut Angaben des belgischen Unternehmens Pinguin wächst zudem der Markt für

organisches Gemüse kontinuierlich. Außerdem nehmen sogenannte „Retro-Gemüsesorten“,

also als traditionell verstandene und mit einer vergangenen Zeit und Küche in Verbindung

gebrachte Gemüsesorten, wie z. B. Rote Beete, Petersilienwurzel oder Pastinaken, im Absatz

stetig zu. Als ein weiterer Trend gelten tiefgefrorene Kräuter.128

Ein wichtiger Trend für den Bereich TK-Gemüse und -Obst besteht in wiederverschließbaren

Verpackungen, die eine portionsweise Entnahme des Lebensmittels erlauben und damit

besonders verbraucherfreundlich sind.129

125 VLAM 2015c. 126 Fresh Plaza, 09.01.2014. 127 Dirafrost 2015. 128 Frozen Food Europe, 09.10.2014. 129 Ebd.


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11 Der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel

11.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fleisch und TK-Geflügel

Die Produktgruppe tiefgekühltes Fleisch und Geflügel umfasst rotes wie weißes Fleisch in

unterschiedlichen Zubereitungsformen, d. h. ganz, filetiert, gewürfelt etc. Die Abgrenzung

von u. a. fleischhaltigen TK-Snacks erfolgt durch den Grad der Weiterverarbeitung: als TK-

Fleisch und TK-Geflügel werden nur rein fleischhaltige Produkte gezählt.

11.2 Marktüberblick TK-Fleisch und TK-Geflügel

Die Belgier essen, verglichen mit anderen europäischen Ländern, relativ viel Fleisch. Im Jahr

2014 hat der belgische Verbraucher durchschnittlich 20,8 kg frisches nicht-weiterverarbeitetes

Fleisch (einschl. TK-Fleisch) und 10,2 kg Geflügel und Wild (einschl. TK-Geflügel und TK-

Wild) für die Zubereitung zu Hause gekauft und dafür jährlich insgesamt 278 EUR

ausgegeben. In 2014 war nur das kleinere Segment des Kalbsfleisches nicht vom sinkenden

Verbrauch betroffen.130 Die Harddiscounter Aldi und Lidl haben in Belgien als

Verkaufskanäle für Fleisch in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen:

innerhalb von sieben Jahren wurde der Marktanteil verdoppelt von 6 auf 12 % im Jahr 2014.

Für weiterverarbeitete Fleischprodukte haben Lidl und Aldi sogar einen Marktanteil von

33,6 % und liegen damit nach den großen Supermarktketten wie Delhaize, Carrefour, Spar

etc. mit einem Anteil von 35,9 % auf dem zweiten Platz der Vertriebskanäle.131

Ein bedeutendes Unternehmen für Tiefkühl-Geflügelfleisch ist die Plukon Food Gruppe mit

dreizehn Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Mit 6,8 Mio.

geschlachteten Hähnchen pro Woche gehört die Gruppe zu den wichtigsten europäischen

Anbietern von Tiefkühl-Geflügelfleisch und erzielte 2014 einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd.

EUR. Ein weiteres nennenswertes Unternehmen mit Sitz in Eindhoven/Niederlanden ist die

Vion Food Group, welche sowohl rotes Fleisch als auch Geflügelfleisch in tiefgekühlter Form

vertreibt. Anteilseigner sind ca. 20.000 niederländische Bauern, die als Mitglieder des

niederländischen Bauernverbands ZLTO zusammengeschlossen sind.132

Insgesamt muss der Markt für TK-Fleisch und TK-Geflügel jedoch als schwierig eingeschätzt

werden. Der deutliche Verbrauchertrend zu lokal produziertem Fleisch und die starke

Konkurrenz durch Importe aus z. B. Nordamerika und der Ukraine machen Exporteuren aus

anderen Ländern zu schaffen. Mit einem Exportanteil von 71 % im Jahr 2012 ist die

niederländische Fleischindustrie stark exportorientiert und Entwicklungen außerhalb der

130 VLAM, März 2015. 131 Ebd. 132 Frozen Food Europe, 08.01.2014.


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Niederlande, vor allem auch in Deutschland als einem großen Absatzmarkt, sind

entscheidend. Die meisten niederländischen Exporte gehen in die EU; nur 10 % aller Exporte

richten sich auf außereuropäische Länder einschließlich Russland.133 Für alle drei Länder

liegen spezifische Zahlen für dem Export, Import und die verkaufte Produktion heimischer

Hersteller im Inland von tiefgefrorenem Schweinefleisch aus dem Jahr 2014 vor (vgl. Tab.

23). Diese Kategorie umfasst Schweineteilstücke mit und ohne Knochen, Schweineschulter

und Schinken. Für Belgien liegen zusätzlich Exportzahlen vor, welche TK-Fleisch in ein

Verhältnis zu frischem Schweinefleisch setzen (vgl. Abb. 23).

Tabelle 23: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Schweinefleisch in 2014


133 ING 2013.

Export in t Import in t Verkaufte Produktion

in t

Niederlande 173.123 53.339 N/A

Belgien 102.988 18.580 N/A

Luxemburg 89 238 0


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Quelle: Belgian Meat 2015

Weiterhin sind von Eurostat Zahlen zum Export, Import und die verkaufte Produktion von

Hühnerfleisch veröffentlicht (vgl. Tab. 24). Die Zahlen setzen sich zusammen aus den

Produktgruppen tiefgefrorene ganze Hühner und tiefgefrorene Hühnerteilstücke. Auffällig

hoch ist hier mit knapp 203.000 t das Verkaufsvolumen in den Niederlanden im Jahr 2014.

Tabelle 24: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Hühnerfleisch in 2014



in t

Niederlande 524.637 168.024 203.331

Belgien 161.865 63.742 90.408

Luxemburg 31 536 0

Abbildung 23: Schweinefleischexport Belgien (in t)


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Weitaus geringer sind Angaben der Eurostat zufolge die Exporte von TK-Rindfleisch (inkl.

Kalbfleisch). Tabelle 25 zeigt den Export, Import und die verkaufte inländische Produktion

der drei Länder im Vergleich.

Tabelle 25: Export, Import und Verkaufte Produktion von tiefgekühltem Rind-und Kalbsfleisch in 2014


Zwischen den Jahren 2007 und 2012 hat es trotz der Schwierigkeiten ein durchschnittliches

Umsatzwachstum für die niederländische Fleischindustrie von 4,1 % gegeben. Das Wachstum

geht vor allem auf das Convenience-Segment zurück. Eine Chance für TK-Fleisch besteht in

der Suche nach Lösungen für die hohe Wegwerfquote von Fleisch und Fleischprodukten von

ca. 30 %. Kleinere Portionen und längere Haltbarkeit durch Tiefkühltechnologien sind hier

mögliche Entwicklungen in der Zukunft.134

Für die Niederlande im Jahr 2014 wird angegeben, dass TK-Fleisch mit 0,5 %

Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr punkten konnte, während TK-Geflügel ein

Umsatzminus von -0,5 % verzeichnen musste.135 Insgesamt zeigen aktuelle Zahlen zum

Fleischverbrauch in den Niederlanden seit 2005 eine leichte Abnahme des Konsums, vor

allem von Schweine- und Rindfleisch. Leichte Zuwächse konnte Geflügelfleisch in dem

betrachteten Zeitraum von 2005 bis 2014 verzeichnen (vgl. Tab. 26).

134 ING 2013. 135 IRi 2014.


in t

Niederlande 31.872 45.160 21.578

Belgien 15.498 13.131 5.765

Luxemburg 29 827 0


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Tabelle 26: Pro-Kopf Fleischverbrauch in den Niederlanden von 2005-2014 in kg

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Schweinefleisch 40,2 39,5 39,3 39,5 39,9 39,9 39,6 38,9 38,0 37,4

Geflügelfleisch 20,7 20,8 21,5 21,6 22,5 22,5 22,1 22,0 22,3 22,1

Rindfleisch 16,4 16,5 16,4 16,3 16,0 15,9 15,3 14,9 14,5 14,2

Kalbsfleisch 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Lamm-/

Ziegenfleisch

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Pferdefleisch 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

GESAMT 80,4 79,6 79,9 80,1 80,9 80,8 79,6 78,3 77,3 76,3

Quelle: LEI Wageningen (September 2015).


Die Präferenzen im Bereich Fleisch entwickeln sich in den Niederlanden stark in Richtung

Nachhaltigkeit. Zuletzt sind die durch Fleisch- und Fleischprodukte erzielten Umsätze

gestiegen, und dies ist nicht auf einen gestiegenen Konsum zurückzuführen. Vielmehr wird

der Konsum von Fleisch bewusster und orientiert sich nicht mehr so stark am Preis. Die

Niederländer achten vermehrt auf Faktoren wie nachhaltige sowie tierfreundliche Erzeugung

in der Auswahl der Produkte. Im Rahmen eines steigenden Gesundheitsbewusstseins

konsumieren viele Niederländer außerdem immer mehr Geflügelfleisch, auf Kosten von

rotem Fleisch.136

Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM hat in Kooperation mit dem Beratungsbüro InSites

Consulting im Jahr 2015 eine Untersuchung zu den wichtigsten Verbrauchertrends im Bereich

Fleischverzehr durchgeführt. Für Fleisch gilt vor allem, dass eine einfache Zubereitung

entscheidend ist. Die Einfachheit der Zubereitung bedingt auch eine schnelle

Verzehrfertigkeit. Knochen und Fett sind vom Verbraucher nicht erwünscht, ebenso wie

Fleisch, dessen Zubereitung sich als schwierig herausstellt oder eine lange Zubereitung

erfordert. Die Herkunft des Fleisches bzw. deren Transparenz ist für die belgischen

Verbraucher wie auch für andere europäische Verbraucher entscheidend.137

136 tk-report minus achtzehn, Februar 2013. 137 Belgian Meat Office 01.04.2015.


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12 Der Markt für TK-Fisch

12.1 Definition & Eingrenzung der Produktgruppe TK-Fisch

Die Produktgruppe TK-Fisch umfasst für die Benelux-Region Fisch, Meeresfrüchte und

Schalentiere. In Abgrenzung von TK-Fertiggerichten, die Fisch, Meeresfrüchte und

Schalentiere enthalten, sind in dieser Produktgruppe nur Produkte enthalten, die

ausschließlich aus den genannten Lebensmitteln bestehen. Es kann sich um filetierte, nicht

filetierte, ganze Fische handeln und Schalentiere können geschält oder ungeschält sein.

12.2 Marktüberblick TK-Fisch

Im Bereich TK-Fisch sind einige Marken in den Benelux-Ländern wie auch in weiteren

europäischen Ländern besonders stark auf dem Markt vertreten. Insbesondere zu erwähnen ist

das Unternehmen Iglo, welches dank seines großen Bekanntheitsgrades hohe Umsätze im

Bereich TK-Fisch erzielt. Laut Angaben des neuen Managements soll sich innerhalb der

nächsten Jahre der Fokus des Konzerns komplett auf TK-Fisch und TK-Gemüse richten. Bei

TK-Fisch hat sich der Konzern durch die erfolgte Zertifizierung durch die Marine

Stewardship Council (MSC) und Aquaculture Stewardship Council (ASC) hinsichtlich der

kompletten Produktpalette attraktiver für den bewussten Verbraucher gemacht. Nennenswert

sind außerdem die Private Label bzw. Eigenmarken der Supermarktketten Delhaize in Belgien

sowie Albert Heijn in den Niederlanden.138

Laut Angaben von Datamonitor machte in 2013 der Umsatz mit TK-Fisch 11,6 % des

gesamten erwirtschafteten Umsatzes mit Fisch in den Niederlanden aus. Damit einher geht

der dritte Platz hinter Chilled Fish (61,7 %) und Dosenfisch (26,6 %). Experten von

Datamonitor prognostizieren für den Zeitraum 2014-2018 für TK-Fisch ein negatives

jährliches Wachstum von 1,2 %, was einem positiven Wachstum von 0,4 % für Dosenfisch

gegenübersteht. Angaben des Global Trade Atlas zufolge importierten die Niederlande in

2013 am meisten TK-Garnelen; das Importvolumen dieser Produktgruppe entsprach einem

Wert von ca. 2,4 Mrd. EUR. Weiterhin kann das Land die Nachfrage für TK-Kabeljau sowie

TK-Kabeljaufilet nicht decken und importierte hier Ware im Wert von summiert 2,9 Mrd.

EUR. Dasselbe gilt für TK-Makrelen, von welchen die Niederlande 2013 ca. im Wert von

70 Mio. EUR importierten. Das Hauptlieferland für TK-Garnelen ist Belgien, welches einen

Großteil der Produkte selbst importiert. Hauptlieferländer für TK-Kabeljau waren Russland,

Norwegen und China. Zeitgleich ist für die Niederlande auch der Export von TK-Fisch ein

bedeutender Wirtschaftszweig. Bei tiefgekühltem Fisch exportierten die Niederlande 2013 die

138 Frozen Food Europe, 17.04.2014


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Sorten Garnelen (ca. 158 Mio. EUR), Stöcker (ca. 151 Mio. EUR), Makrele (ca. 140 Mio.

EUR) und Hering (ca. 139 Mio. EUR).139

Der Umsatz mit TK-Fisch in Belgien ist prozentual gesehen bedeutend höher als in den

Niederlanden; 28,6 % des gesamten erwirtschafteten Umsatzes mit Fisch wird durch TK-

Fisch erzielt. Damit liegt TK-Fisch auf dem zweiten Platz hinter Chilled Fish (52 %) und hat

zwischen 2009 und 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % gar am besten

abgeschnitten. Experten zufolge ist ein andauerndes Wachstum zu erwarten und damit soll

TK-Fisch in absehbarer Zeit noch größere Anteile am inländischen Umsatz mit Fisch

generieren. Der Global Trade Atlas gibt außerdem Informationen zu Belgiens Importvolumen

im Bereich Fisch. Demnach stellten 2013 ebenso wie in den Niederlanden TK-Garnelen die

größte Gruppe importierten Fisches. Die Hauptlieferländer in dieser Produktkategorie setzen

sich aus Indien, Bangladesch und Vietnam zusammen. Das Importvolumen Belgiens von TK-

Garnelen belief sich 2013 auf knapp 3,4 Mrd. EUR.140

Tabelle 27: Umsatz und Wachstum TK-Fisch im Vergleich 2013

Umsatzanteil an gesamtem

Fischhandel

Wachstumsrate 2009-2013

Niederlande 11, 6 % 1,1 %

Belgien 28,6 % 4,9 %

Quelle: Agriculture and Agri-Food Canada 2015.

Insgesamt wurden im Jahr 2013 in niederländischen Supermärkten 47 Mio. kg Fisch und

Schalentiere verkauft mit einem Wert von 408 Mio. EUR. Gemäß Angaben des Nederlands

Visbureau haben niederländische Verbraucher im Jahr 2013 im Supermarkt am meisten Geld

ausgegeben für die folgenden Fischsorten: Räucherlachs, Lachs, Thunfischkonserven und an

vierter Stelle tiefgefrorener Lachs. An sechster Stelle steht ein weiteres Tiefkühlprodukt,

nämlich tiefgefrorenes Pangasiusfilet, an achter Stelle gefrorene Garnelen und an zehnter

Stelle Tiefkühl-Seelachs. Gemessen an der größten Menge in kg wurde 2013 am meisten

tiefgefrorenes Pangasius-Filet gekauft, an fünfter Stelle folgt tiefgefrorener Lachs und an

sechster Stelle tiefgefrorener Seelachs, die gefrorenen Garnelen landen auf Platz 10. Im

Vergleich der Jahre 2012 und 2013 lassen sich kaum Unterschiede feststellen. In 2012 wurde

139 Agriculture and Agri-Food Canada, September 2015. 140 Agriculture and Agri-Food Canada, Juli 2015.


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insgesamt 42,8 % des Gesamtkonsums an Fisch von tiefgekühlten Produkten ausgemacht; für

das Jahr 2013 liegt dieser Anteil bei 42,5 %.141

Der belgische Verbraucher kaufte im Jahr 2014 insgesamt 8,5 kg Fisch, Weich- und

Schalentiere pro Kopf, 1,5 % mehr als im Vorjahr. Aus Abbildung 24 sind die jeweiligen

Anteile nach Produktkategorien im durchschnittlichen belgischen Verkauf von Fisch

aufgeschlüsselt.

Quelle: VLAM 2015.

Zugenommen hat von 2013 zu 2014 vor allem der Konsum von frischem Fisch mit 2 %.

Geräucherter Fisch dagegen wurde zu 7 % weniger gekauft und gefrorener Fisch, Weich- und

Schalentiere wurden 11 % weniger gekauft als im Vorjahr 2013.142 Wie in Abbildung 25

einzusehen, ist der im Einzelhandel erwirtschaftete Umsatz mit TK-Fisch und TK-

Meeresfrüchten seit 2009 steigend. In 2009 belief er sich noch auf 318 Mio. USD (ca.

299 Mio. EUR) und konnte sich bis 2013 auf 384,7 Mio. USD (ca. 361 Mio. EUR) steigern.

Experten erwarten bis 2018 einen Anstieg auf 444,6 Mio. USD (ca. 418 Mio. EUR).143

141 Nederlands Visbureau 2014. 142 VLAM, Mai 2015. 143 Bei der Umrechnung von USD in EUR ist hier der Währungskurs vom 26.11.2015 laut oanda.com angewendet worden (1 USD = 0.94 EUR).

25

20

15

8

5

10

1 5

56

Frischer Fisch

Frische Weich- undSchalentiereGeräucherter Fisch

TK Fisch

TK Weich- undSchalentiereFischsalate

Fischprodukte aus demGlasFrische Fischprodukte

TK Fischzubereitungen

Andere

Abbildung 24: Anteile im Verkauf von Fisch nach Produktkategorie in % 2014


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Datamonitor.

Zu den meistgekauften Fischsorten gehören in Belgien der Kabeljau und, wie in den

Niederlanden auch, der Lachs. Diese beiden Fischsorten stellen in Belgien fast die Hälfte aller

Verkäufe frischen Fisches.144

Der Umsatz der Fischindustrie allgemein wird nach Zahlen von Eurostat aus dem Jahr 2013

für Belgien mit 595 Mio. EUR angegeben und für die Niederlande mit 744 Mio. EUR (vgl.

Abb. 26). Im europäischen Vergleich belegen beide Länder damit keine Spitzenplätze.

144 VLAM, Mai 2015.

Abbildung 25: Einzelhandelsumsatz TK-Fisch und TK-Meeresfrüchte in Belgien (in Mio. USD)


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von Eurostat.

Abbildung 26: Umsatz der Fischindustrie in der EU nach Ländern 2013


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Eine Studie von Euromonitor aus dem Jahr 2014 ergab, dass die Niederländer vermehrt nach

bequemen Alternativen zu rotem Fleisch suchen. Damit erfreut sich der gesamte Fischmarkt

einer steigenden Nachfrage. Die niederländischen Konsumenten sind allerdings noch immer

skeptisch angesichts der Zubereitung von Fisch und deswegen genießt besonders zubereiteter

Fisch derzeit Popularität. Dieser Trend spielt natürlich auch TK-Fisch in die Karten, wirkt

sich aber primär positiv auf den Konsum von Dosenfisch aus. Populär sind derzeit auch

mediterrane Gerichte, die Fisch und Meeresfrüchte enthalten. Damit wächst der Konsum von

Sardellen und Thunfisch in den Niederlanden.145

Als einer der wichtigsten Trends im Bereich TK-Fisch gilt ökologische Nachhaltigkeit. Die

Bedeutung von Siegeln bzw. Zertifizierungen hat hier tendenziell stetig zugenommen. Das

seit 2012 bestehende ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council) macht dem Verbraucher

verantwortungsvolle Fischzucht kenntlich. Inzwischen ist das ASC-Siegel auf 1.000

Produkten angewendet. Die belgische Unternehmensgruppe Delhaize ist nach Aussagen des

ASC einer der wichtigsten Unterstützer im europäischen Lebensmitteleinzelhandel.146 Das

seit über 15 Jahren existierende MSC-Siegel (Marine Stewardship Council) dient zur

Kennzeichnung von ökologisch nachhaltigen Produkten des Wildfangs. In den Niederlanden

gibt es insgesamt mehr Produkte mit dem MSC-Siegel als dies in Belgien der Fall ist. Für das

Jahr 2014 wird angegeben, dass in Belgien insgesamt 1.115 Produkte das Siegel tragen,

während die Niederlande mit 1.848 Produkten aufwarten können. Deutschland ist jedoch nach

wie vor mit großem Abstand das Land mit den meisten Produkten, die das Siegel tragen (vgl.

Abb. 27).

145 Agriculture and Agri-Food Canada, September 2015. 146 Frozen Food Europe 18.08.2014 & 06.04.2015.


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Quelle: Statista 2015 basierend auf Daten von MSC.

Abbildung 27: Anzahl der Produkte mit MSC-Siegel im Verkauf weltweit nach Ländern 2014


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13 Ausblick für den gesamten Tiefkühlmarkt

Insgesamt ist für die nächsten Jahre bis 2018 gemäß Einschätzungen von Fachexperten kein

signifikantes Wachstum des Tiefkühlmarktes in den Benelux-Ländern zu erwarten, der als

weitestgehend gesättigt gilt. Für Nischenprodukte und innovative Produkte gibt es jedoch gute

Möglichkeiten. Hinsichtlich des Umsatzvolumens wird von einem Wachstum von ca. 1 %

ausgegangen; hinsichtlich des Wertes kann von einem Wachstum von immerhin 2 %

ausgegangen werden. Insgesamt ist der niederländische Markt für Tiefkühllebensmittel der

vielversprechendste der betrachteten Region, da der Markt noch als ausbaufähig gelten kann.

Private Label bzw. Eigenmarken bleiben in der Mehrheit der in dieser Studie betrachteten

Produktkategorien auch zukünftig eine starke Konkurrenz für Markenprodukte.

Es ist weiterhin zu erwarten, dass die sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden sehr

exportorientierten Lebensmittelbranchen, die bisher vor allem europäische Länder im Fokus

haben, stärker in außereuropäische Märkte wie Brasilien oder Indien expandieren und die

weltweite Konkurrenz der Tiefkühlprodukte zunehmen wird. Dies gilt insbesondere für

Produktkategorien wie z. B. tiefgekühlte Kartoffelprodukte.

Der gesamte Tiefkühlmarkt in der Region Benelux kann als relativ stabil beschrieben werden;

einige Herausforderungen stellen sich jedoch den Marktakteuren, die gleichermaßen für alle

hier betrachteten Produktsparten (Backwaren, Gerichte, Kartoffelprodukte, Pizza, Snacks,

Gemüse und Obst, Fleisch und Geflügel, Fisch) gültig sind. Nach Aussagen von lokalen

Experten gehören zu diesen Herausforderungen u. a. die Diversifizierung der

Zubereitungsarten von Tiefkühlkost, wie z. B. die Verwendung von Tiefkühlgemüse auch in

Salaten oder im asiatischen Wok. Zudem ist das Segment Chilled Food voraussichtlich auch

zukünftig eine starke Konkurrenz im Bereich der TK-Fertiggerichte.

Auf bestimmte Alters- und Verbrauchergruppen zugeschnittene Produkte wie z. B. mit

Vitaminen und lebenswichtigen Nährstoffen angereicherte TK-Fertiggerichte vor allem für

ältere und teils pflegebedürftige Konsumenten ist ein Trend, der in den kommenden Jahren zu

beobachten sein wird.


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14 Kontaktadressen

14.1 LEH

NIEDERLANDE

Albert Heijn BV

Anschrift:

Albert Heijn BV

Provincialeweg 11

1506 MA Zaandam

The Netherlands

Kontaktinformationen:

Telefon: +31 800 0305

Webseite: http://www.ah.nl/

E-Mail: [email protected]

Albert Heijn ist die größte Supermarktkette der Niederlande und gehört zur Koninklijke

Ahold NV. Albert Heijn besteht aus vier verschiedenen Ladentypen:

1) Albert Heijn wijkwinkel

2) Albert Heijn to go

3) Albert Heijn XL

4) albert.nl

Der Marktanteil von Albert Heijn beträgt ca. 32,8 %.

Aldi Nederland

Anschrift:

Aldi Nederland

Pascalweg 21

4104 BE Culemberg

The Netherlands


Telefon: +31 345 47 87 80

Webseite: https://www.aldi.nl


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Aldi Nederland gehört zur Aldi-Nord-Gruppe. Im ganzen Land verteilt gibt es mittlerweile

mehr als 500 Filialen. Das erste Aldi-Geschäft wurde 1973 eröffnet. Das Sortiment von Aldi

umfasst ca. 900 verschiedene Artikel.

Coop Supermarkten

Anschrift:

Coop Supermarkten

Markweg 8

6883 JM Velp

The Netherlands


Webseite: http://www.coop.nl/

Coop Supermarkten ist eine niederländische Supermarktkette, welche genossenschaftlich

organisiert ist. Dabei setzt sie sich aus folgenden Formaten zusammen:

1) Unter dem Namen Supercoop gibt es 36 große Supermärkte, die jeweils in gut

bewohnten Gegenden mit viel Wettbewerb gelegen sind. Ihre Strategie ist preis-

aggressiv zu sein und so zählt dieses Format als sehr preisgünstig.

2) Unter dem Namen CoopCompact laufen derzeit 60 kleinere Supermärkte.

3) Unter dem Namen Coop schließlich werden mehr als 140 normalgroße Supermärkte

betrieben. Das Sortiment ist preislich etwas höher angesetzt als die Supercoop-Läden

und die Märkte sind meist in ländlicheren Gegenden mit wenig Wettbewerb gelegen.

4) Es gibt außerdem noch eine Reihe von anderen Läden, die eigene Namen benutzen und

im Rahmen von Franchise-Verträgen unter dem Coop-Dach geführt werden.

In 2013 betrug der Marktanteil von Coop knapp 2,8 %. Zeitgleich lag der Jahresumsatz bei

975 Mio. EUR. Anfang 2015 zählte die Kette 242 Filialen.

JUMBO SUPERMARKTEN

Anschrift:

Jumbo Supermarkten

Rijksweg 15

5462 CE Veghel

The Netherlands


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Telefon: +31 413 380 200

Webseite: https://www.jumbo.com


Jumbo Supermarkten ist seit dem Einkauf der Discounter-Kette C1000 in 2011 die

zweitgrößte Supermarktkette der Niederlande. Insgesamt zählt der Konzern etwa 500 Filialen

im ganzen Land und bietet ca. 32.000 verschiedene Artikel an. Sein Umsatz belief sich im

Jahr 2014 auf 4,8 Mrd. EUR. Der Umsatz konnte seit 2003 mit 616 Mio. EUR kontinuierlich

gesteigert werden.

Koninklijke Ahold NV

Anschrift:

Ahold

Provincialeweg 11

1506 MA Zaandam

The Netherlands


Telefon: +31 88 659 9111

Webseite: https://www.ahold.com/


Die Koninklijke Ahold NV ist ein niederländischer Konzern mit Sitz in Amsterdam. Er ist

einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten und beschäftigte 2014 227.000

Mitarbeiter. Ahold besteht in den Niederlanden u. a. aus Albert Heijn, Etos, Gall & Gall,

Giant und albert.nl. Der Konzern erwirtschaftet jährlich knapp 33 Mrd. EUR. Anfang 2015

verkündete der Konzern die Fusion mit der belgischen Delhaize Gruppe zu dem Konzern

Ahold Delhaize. Ahold soll 61 % der Anteile halten.


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BELGIEN

Aldi Belgien

Anschrift:

ALDI Inkoop NV

Keerstraat 4

9420 Erpe-Mere

Belgien


Webseite: http://de.aldi.be/


Aldi Belgien gehört zur Aldi-Nord Gruppe. Aldi baut seinen Marktanteil in Belgien stetig aus

und liegt derzeit bei knapp 15 %. Die erste Filiale wurde 1976 gegründet. Anschließend

wurden Distributionszentren eröffnet: Rijkevorsel (1978), Erpe-Mere (1983), Gembloux

(1985), Roeselare (1987), Heusden-Zolder (1993), Vaux-sur-Sûre (1995) und Zemst

(2001). Aldi Belgien bietet etwa 850 Artikel in 450 Verkaufsstellen an.

Carrefour Belgium NV

Anschrift:

Carrefour Belgium NV

Olympiadenlaan 20

1140 Brussel

Belgien


Tel.: +32 800 9 10 11

Webseite: http://www.carrefour.eu/nl/enseignes

Carrefour Belgium ist mit knapp 25 % Marktanteil einer der größten Player im LEH Belgiens.

Derzeit verfügt der Konzern über insgesamt 748 Märkte. Diese teilen sich auf 45

Hypermärkte, 438 normalgroße Supermärkte, 263 Express-Märkte, 12 Auto-Märkte („Drive“)

und 60 Abholstationen für Online-Einkäufe. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf ca. 5 Mrd.

EUR.

Colruyt Group

Anschrift:

Colruyt


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Edingensesteenweg 196

1500 Halle

Belgien


Tel.: +32 (0)2 363 55 45

Webseite: http://www.colruytgroup.com/


Die Colruyt Group ist ein belgisches Einzelhandelsunternehmen. Der Konzern wurde 1925

gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halle, Belgien. In Belgien erstreckt sich Colruyt über

knapp 170 Standorte und gehört somit zu den wichtigsten Einzelhandelsunternehmen des

Landes. Zur Colruyt Group gehören u. a. Spar, Okay und Bio-Planet. Der Marktanteil der

Colruyt Gruppe liegt bei ca. 25 %.

Delhaize Group

Anschrift:

Delhaize Belgium

Rue Osseghemstraat 53

1080 Brussels

Belgium


Telefon: +32 2 412 21 11

Webseite: www.delhaize.be

Laut Zahlen von Anfang März 2015 umfasst die Unternehmensgruppe Delhaize 880 Filialen

in ganz Belgien. Es existieren verschiedene Geschäftskonzepte: die Delhaize Supermärkte,

AD Delhaize, Proxy Delhaize, Shop ’n Go, Tom&Co, Red Market. Insgesamt sechs

Eigenmarken (365, Delhaize, Taste of Inspirations, Bio, Eco, Care) sind Teil des Sortiments

von ca. 20.000 Produkten. Das Unternehmen bietet ebenfalls den Einkauf online über

www.delhaize.be und www.delhaizewineworld.com für Wein an und eine Lieferung nach

Hause ist möglich. Delhaize Belgien machte im Jahr 2014 einen Umsatz von insgesamt

4,9 Mrd. EUR und hatte einen Marktanteil von 24,7 %. Das Unternehmen hat 15.000

Mitarbeiter in Belgien. Die Delhaize Gruppe dagegen zählt 160.000 Arbeitnehmer in 3.468

Verkaufsstellen und ist in insgesamt sieben Ländern auf drei Kontinenten aktiv. Gemäß

Pressemeldungen aus dem Juni 2015 wird die Fusion von Delhaize mit dem niederländischen

Konzern Ahold bis Mitte 2016 vollständig umgesetzt sein. Der Lebensmitteleinzelhandel in

Belgien und den Niederlanden ist mit der Fusion noch enger verwoben als bisher.


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LUXEMBURG

Auchan Kirchberg

Anschrift:

Groupe Auchan

40, avenue de Flandre - BP 139

59964 Croix Cedex

Frankreich


Tel.: +352 43 77 43 1

Webseite: http://www.auchan.lu/

Das Auchan Kirchberg ist ein Hypermarkt 6 km von Luxemburg Stadt entfernt. Auf

12.000 m² Verkaufsfläche erstrecken sich Lebensmittel, Getränke und weitere Dinge für den

Alltag.

Cactus SA

Anschrift:

Cactus

Route des 3 Cantons

8399 Windhof

Luxemburg


Telefon: +352 28 28 3461

Webseite: http://www.cactus.lu/


Cactus ist eine familiengeführte Supermarktkette in Luxemburg. Sie gehört zu den größten

Ketten im luxemburgischen LEH. Neben den Supermärkten Cactus, Supercactus, Cactus

marché und CactusShoppi gehören Spezialitätenläden wie Metzger oder Bäcker zu der

Gruppe.


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La Provencale SA

Anschrift:

La Provencale

Z.I. Grasbësch Leudelange

1017 Luxembourg

Luxemburg


Tel.: +352 49 89 400

Webseite: http://www.provencale.lu/


La Provencale ist ein großer Supermarkt mit Großhandel. Es gibt spezielle Einheiten für

Feinkost, Cremes, Fisch, Obst, Gemüse und Fleisch.


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14.2 Großhändler & Distributeure

NIEDERLANDE

Amacore BV

Anschrift:

Amacore BV

Postbus 92

5080 AB Hilvarenbeek

Niederlande


Tel.: +31 13 505 2116

Webseite: http://www.amacore.nl/


Amacore ist in den Niederlanden der größte Lieferant von TK-Fisch und TK-Fischprodukten

für den Großhandel, Vertrieb, Cash & Carry, die Gastronomie und den Detailhandel. Als

solcher ist er mit den Lieferanten in engem Kontakt und kann so auf spezifische Wünsche des

jeweiligen Abnehmers eingehen.

De Jong Diepvries BV

Anschrift:

De Jong Diepvries BV

Weg en Bos 3

2661 DG Bergschenhoek

Niederlande


Tel.: +31 10 522 04 11

Webseite: http://www.dejong-diepvries.nl/


De Jong Diepvries ist ein Großhändler und Distributeur für TK-Lebensmittel. Das logistische

Zentrum von De Jong Diepvries liegt in Bergschenhoek und von dort aus werden diverse

Abnehmer im Westen der Niederlande beliefert. Das Sortiment umfasst mehr als 3.500

Artikel auf Vorrat sowie insgesamt 35.000 lieferbare Artikel.


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FOOX Zuid Nederland BV

Anschrift:

FOOX Zuid Nederland BV

Willem Barentszweg 22

5928 LM Venlo

Niederlande


Tel.: +31 77 324 12 00

Webseite: http://www.zuidned.nl/


FOOX ist eine Großhandelsorganisation mit Laden in Venlo. Damit ist der Großhandel auf

den Süden des Landes spezialisiert. Im TK-Bereich hat die Organisation ein großes Angebot

für die Produktgruppen Backwaren, Fertiggerichte (inkl. Pizza), Eis und Snacks (inkl.

Kartoffelprodukte).

MAXX Food Solutions BV

Anschrift:

MAXX Food Solutions BV

Graanweg 15

4782 PP Moerdijk

Niederlande


Tel.: +31 168 380 275

Webseite: http://www.maxxfoodsolutions.nl/


MAXX Food Solutions ist seit 2007 aktiv als Distributeur von ethischen Lebensmitteln. Die

Hauptkunden von MAXX sind Großhändler überall in den Niederlanden und asiatische

Supermärkte sowie auch bekannte Supermarktketten.


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Van Tol Retail

Anschrift:

Van Tol Retail

Europaweg 2

2411 NE Bodegraven

Niederlande


Tel.: +31 172 61 93 11

Webseite: http://www.vantolretail.nl/


Van Tol Retail ist ein Distributeur mit Spezialisierung auf Kleinunternehmern. Als solcher

beliefert das Unternehmen 117 unabhängige Supermärkte, 198 „Tante-Emma-Läden“, 280

„Läden-auf-Rädern“ und 107 Freizeitgeschäfte in den Niederlanden.

Van Altena Groothandel in levensmiddelen BV

Anschrift:

Van Altena Groothandel

Pieter Zeemanstraat 11

6603 AV Wijchen

Niederlande


Tel.: +31 24 64 12354

Webseite: http://www.vanaltenawijchen.nl/

Van Altena ist ein niederländischer Großhandel für eine Vielfalt an Lebensmitteln. Mit Sitz in

Wijchen exisiert der Großhandel seit 1937.


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BELGIEN

C.E.G.E.S. sa

Anschrift:

C.E.G.E.S.

Waardbeekdreef 7

1850 Grimbergen

Belgien


Tel.: +32 2 269 74 80

Webseite: http://www.ceges.be/


C.E.G.E.S. ist ein belgischer Vermarkter und Distributeur, der ausschließlich Tiefkühl-

Produkte im Sortiment hat. Zu den Produkten im Sortiment zählen Eis, Backwaren, Desserts,

Snacks, Fertiggerichte, Gemüse, Pizza und andere Spezialitäten.

Lambrechts NV

Anschrift:

Lambrechts NV

Luikersteenweg 214

3700 Tongeren

Belgien


Tel.: +32 12 39 80 80

Webseite: http://www.lambrechts.be/


Lambrechts ist ein belgischer Distributeur mit mehreren Waren-und Kühlhäusern in

Tongeren, Belgien. Das Tiefkühlhaus und damit die Logistikadresse für alle Tiefkühlprodukte

befindet sich im Luikersteenweg 214. Lambrechts beliefert SPAR, SUPRA und diverse

Foodcenter.

Trendy Foods Belgium SA

Anschrift:

Trendy Foods Belgium SA


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Zone Industrielle

Avenue du Parc 34

4800 Petit-Rechain

Belgien


Webseite: http://www.trendyfoods.com/


Trendy Foods ist ein belgischer Großhändler, der hauptsächlich Markenwaren im Angebot

hat. Der Großhandel führt 567 TK-Produkte.


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LUXEMBURG

Artisal & Kern Sàrl

Anschrift:

Artisal & Kern Sàrl

Zone Industrielle Z.A.R.E. Est

4385 Ehlerange

Luxemburg


Telefon: +352 26 17 95 1

Webseite: http://www.artisal.lu/


Artisal & Kern ist ein Großhändler im Bereich Fleisch. Mit Sitz in Ehlerange bietet der

Großhandel gekühltes und tiefgefrorenes Fleisch an.

LUX FRAIS SA

Anschrift:

LUX FRAIS SA

Zone d'Activité Zare Ilot Ouest

4380 Ehlerange

Luxemburg


Telefon: +352 26 55 81

Webseite: http://www.luxfrais.lu/


LUX FRAIS ist ein Lebensmitteldistributeur aus Luxemburg. Derzeit stehen in seinem

Katalog ca. 2.200 verschiedene Artikel. Ein Großteil der Produkte ist tiefgefroren, dazu

gehören folgende Produktsorten: Fleisch, Geflügel, Gemüse, Meeresprodukte, Fertiggerichte,

Backwaren und Eis. Die Klienten teilen sich in vier verschiedene Typen auf: HoReCa,

Zusammenschlüsse kleinerer Supermärkte, große Supermarktketten und Großhändler.


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Eurofood Sàrl

Anschrift:

Eurofood Sàrl

Route de Thônes 15

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Frankreich


Telefon: +33 4 50 23 25 75


Eurofood ist ein luxemburgischer Distributeur von italienischen Lebensmitteln. Dabei ist er

spezialisiert auf Premium-Produkte sowie namhafte Marken. Die TK-Produkte im Sortiment

umfassen vor allem Fertiggerichte (auf Basis von Pasta), Gemüse, Kartoffelprodukte, Fleisch,

Fisch und Desserts.

Jean Maret SA

Anschrift:

Jean Maret SA

70, route de Burange

3429 Dudelange

Luxemburg


Telefon: +352 51 06 05 1

Webseite: http://www.maret.lu/


Jean Maret SA ist ein seit 1948 bestehender Großhändler mit Sitz in Dudelange, Luxemburg.

Der Großhandel ist spezialisiert auf Schinken, Pökelfleisch, Oliven und Kaffee, hat aber auch

andere Produkte im Angebot, besonders aus dem Bereich Convenience.


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14.3 Produzenten

NIEDERLANDE

Albert van Zoonen BV

Anschrift:

Albert van Zoonen BV

Grotewallerweg 4

1740 AA SCHAGEN

Niederlande


Tel.: +31 224 2130 44

Webseite: http://www.moypark.com/en/albert-van-zoonen

Das Unternehmen Albert van Zoonen bezeichnet sich selbst als Spezialist im Bereich

Tiefkühlkost. Die Produkte des Unternehmens sind im Bereich der „quality snack products“

anzusiedeln und umfassen von Frühlingsrollen über Fajitas ein breites Angebot von

verschiedenen Tiefkühlsnacks. Das niederländische Unternehmen ist Mitglied des AKSV.

Bakx Foods BV

Anschrift:

Bakx Foods BV

De Run 4463

5503 LS VELDHOVEN

Niederlande


Tel.: +31 40 2558000

Webseite: http://www.bakx.nl/


Bakx Foods bietet verschiedene Fleisch-Snacks sowohl in tiefgekühlter als auch in gekühlter

Form an. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Satéprodukten, Hamburgern, Frikadellen

und Snacks aus Hackfleisch. Die Produkte können entweder als Private Label vertrieben

werden oder unter dem eigenen Markennamen. Das niederländische Unternehmen ist

Mitglied des AKSV.


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Buitenhuis BV

Anschrift:

Buitenfood BV

Hoge Maat 8

3961 NC WIJK BIJ

Niederlande


Tel.: +31 343 596 666

Webseite: http://www.buitenhuis.nl/


Buitenfood ist ein seit 1960 bestehendes Unternehmen, welches Minisnacks auf Basis von

Fleisch, Hähnchen, Käse oder auch Gemüse herstellt. Seit 2008 gehört das Unternehmen zur

Royaan BV-Gruppe, zusammen mit anderen namhaften niederländischen Marken. Das

Unternehmen ist Mitglied des AKSV.

CSM Bakery Solutions Europe Holding BV

Anschrift:

CSM Bakery Supplies Europe

Piet Heinkade 55

1019 GM AMSTERDAM

Niederlande


Tel.: +31 20 509 1850

Webseite: http://www.csmbaking.com/


CSM Bakery Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz und Ursprung in den

Niederlanden. Das Unternehmen stellt auch TK-Backwaren her.

De Vries Snacks BV

Anschrift:

De Vries Snacks BV

Bunsenstraat 79

3301 DA DORDRECHT

Niederlande


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Tel.: +31 78 617 0044

Webseite: http://www.devriessnacks.nl/


De Vries Snacks ist seit über 60 Jahren aktiv im Bereich der Frituur-Snacks. Das Sortiment ist

vielfältig und erstreckt sich von typisch holländischen Fleisch- und Käsespezialitäten über

mexikanisch angehauchte Kleinigkeiten bis hin zu Hamburgern. Das Unternehmen ist

Mitglied des AKSV.

Excellent Food BV

Anschrift:

Excellent Food BV

Vlet 1

1724 BM OUDKARSPEL

Niederlande


Tel.: +31 226 741941

Webseite: http://www.exellentfood.nl/

Excellent Food ist ein Spezialist für qualitativ hochwertige Kroketten. Die Produkte zeichnen

sich durch hohe Anteile an Fleisch aus. Zudem stellt das Unternehmen tiefgefrorene

Käsespicker her. Das Unternehmen ist Mitglied des AKSV.

Fortified Food Coatings BV

Anschrift:

Fortified Food Coatings BV

Onderwijsboulevard 225 - 5223

DE s‘Hertogenbosch

Niederlande


Tel.: +31 73 627 4250

Webseite: http://www.fortifiedfood.nl/



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Fortified Food Coatings ist ein niederländisches Unternehmen tätig in der Herstellung von

TK-Fertiggerichten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Gesundheit und so stellen sie hochwertige

und nährreiche Fertiggerichte her.

Helsu Food Ingredients

Anschrift:

Helsu Food Ingredients

Rijksweg 192-01

7011 EE Gaanderen

Niederlande


Tel.: +31 315 632 525

Webseite: http://www.helsufoods.com/


Helsu ist ein Hersteller von gefrorenen Lebensmittelzutaten für die Industrie und den

Foodservice-Bereich. Die Produkte umfassen TK-Obst, TK-Gemüse und TK-Kräuter. Das

Unternehmen operiert weltweit.

Iglo Nederland BV

Anschrift:

Iglo Nederland BV

Van Deventerlaan 40

3528 AE Utrecht

Niederlande


Tel.: +31 88 1303900

Webseite: http://www.iglo.nl/

Iglo Nederland hat in den Niederlanden einen gesamten Marktanteil an Tiefkühlprodukten

von ca. 11 % und gehört damit zu den wichtigsten Herstellern. Iglo hat besonders hohe

Marktanteile in den Bereichen Fisch und Gemüse.


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IZICO

Anschrift:

IZICO Snack Manufacturer

Minervum 7035

4817 ZL Breda

Niederlande


Tel.: +31 76 578 48 00

Webseite: http://www.snackmanufacturer.com/


IZICO wird als einer der größten Snackhersteller Europas gehandelt. Sein Hauptbüro liegt in

Breda, Niederlanden. Die Aktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auch auf den

belgischen Markt, aus diesem Grund gibt es auch in Bocholt, Belgien ein Büro. IZICO

produziert Private Label Produkte für den LEH, Foodservice-Unternehmen und die Industrie.

Bekannte Klienten sind laut eigenen Angaben Albert Heijn, bofrost und Edeka. Das

Unternehmen stellt Frühlingsrollen, Fleischsnacks und Brotsnacks her. Weiterhin ist es

Mitglied des AKSV.

Mekkafood

Anschrift:

Pure Ingredients

Huiskensstraat 50

5916 PN Venlo

Niederlande


Tel.: +31 77 35 47 69 3

Webseite: http://www.mekkafood.com/


Mekkafood ist eine Marke des Unternehmens Pure Ingredients mit Sitz in Venlo. Mekkafood

existiert seit 20 Jahren und hat sich in dieser Zeit zum Marktführer im Bereich der

tiefgefrorenen Halal-Produkte entwickelt. Die Produktpalette umfasst sowohl typische

niederländische Gerichte und Snacks wie auch Mediterrane Gerichte. Das Mutterunternehmen

Pure Ingredients ist Mitglied des AKSV.


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SonderJansen BV

Anschrift:

SonderJansen BV

Dorpsstraat 66

5241 ED Rosmalen

Niederlande


Tel.: +31 412 45 44 44

Webseite: http://www.sonderjansen.com/


SonderJansen ist ein international agierender Importeur, Exporteur und Produzent von TK-

Obst und TK-Gemüse. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktionsstandorte in den

Niederlanden, Polen und Serbien.

Swinkels Snackery & Bakery

Anschrift:

Swinkels Snackery and Bakery

Hulsbos 1

5431 NZ Cuijk

Niederlande


Tel.: +31 485 317360

Webseite: http://www.snackerybackery.nl/


Swinkels Snackery & Bakery stellt hochwertige Käsesoufflés her. Das Sortiment wird

erweitert durch Blätterteigprodukte in salziger oder süßer Form. Weiterhin ist es Mitglied des

AKSV.

Treasure Dim Sum Products BV

Anschrift:

Treasure Dim Sum

Smederij 25

1185 ZR AMSTELVEEN

Niederlande


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Tel.: +31 20 640 1212

Webseite: http://www.dimsum.nl/


Treasure Dim Sum produziert seit über 20 Jahren das traditionelle chinesische Gericht Dim

Sum in tiefgekühlter Form für den europäischen Markt. Die Produkte werden größtenteils an

Größhändler in den Niederlanden verkauft, vereinzelte Großhändler sind auch im Norden

Belgiens anzutreffen. Treasure Dim Sum ist Mitglied des AKSV.

Van Geloven Nederland

Anschrift:

Van Geloven

Kraaivenstraat 1

5048 AB Tilburg

Niederlande


Tel.: +31 13 46 40 680

Webseite: http://www.vangeloven.com/


Van Geloven ist der niederländische Marktführer im Bereich der einheimischen

Snackprodukte. Die wohl bekannteste Marke auf dem niederländischen als auch belgischen

Markt ist mora. Van Geloven ist Mitglied der AKSV.

Van Loon Vlees BV

Anschrift:

Van Loon

Bedrijfsweg 12

5683 CP Best

Niederlande


Tel.: +31 499 37 88 31

Webseite: http://www.vanloonvlees.nl/


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Van Loon ist ein niederländisches Unternehmen mit internationaler Tätigkeit im Bereich

Fleisch. Das Unternehmen liefert gefrorenes und gekühltes Fleisch zum LEH und auch zu

Produzenten von ready-to-eat-meals.


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BELGIEN

Agristo NV

Anschrift:

Agristo NV

Waterstraat 40

8531 Harelbeke-Hulste

Belgien


Tel.: +32 56 73 50 50

Webseite: http://www.agristo.com/

Der belgische Hersteller von TK-Pommes frites Agristo NV verfügt über drei Standorte in

Belgien sowie den Niederlanden: Harelbeke-Hulste, Nazareth und Tilburg. 80 % der Produkte

werden für Private Labels hergestellt, die restlichen 20 % verteilen sich auf die eigenen

Marken Agristo, Maesto, International und Mondy. Die Produkte können mittlerweile in

knapp 80 Ländern weltweit vorgefunden werden. Neben Belgien und den Niederlanden sind

die größten Märkte Frankreich und das Vereinigte Königreich.

CROP‘S NV

Anschrift:

CROP‘S NV

Oostrozebeeksestraat 160

8710 Ooigem

Belgien


Tel.: +32 56 67 63 00

Webseite: http://www.crops.be/


Crop’s bietet drei verschiedene Produktreihen tiefgefrorener Lebensmittel an: Gemüse, Obst

und fertige Gerichte. Das Unternehmen kooperiert direkt mit dem LEH, aber auch mit dem

Foodservice-Sektor, dem Catering-Sektor und der Verarbeitungsindustrie (B2B). Das

belgische Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Belgien und in Portugal und

über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Markt.


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CSM Benelux

Anschrift:

CSM Benelux

Borrewaterstraat 182

2170 MERKSEM

Belgien


Tel.: +32 3 641 7100

Webseite: http://www.csmbaking.com/


CSM Bakery Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz und Ursprung in den

Niederlanden. Das für die Region Βenelux tätige Büro hat seinen Sitz in Merksem, Belgien.

Dirafrost

Anschrift:

Dirafrost

Klaverbladstraat 11

3560 Lummen

Belgien


Tel.: +32 13 55 27 01

Webseite: http://www.dirafrost.com/

Dirafrost stellt TK-Obst sowie TK-Obstzubereitungen wie beispielsweise Smoothies oder

Pürees her. Insgesamt verwertet und vertreibt das belgische Unternehmen 28.000 t

hochqualitativen Obstes. Neben Belgien hat Dirafrost noch Büros in Serbien und Marokko.

d’LIS FOOD NV

Anschrift:

d‘LIS FOOD NV

Turnhoutsebaan 4

3290 DIEST

Belgien


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Tel.: +32 13351009

Webseite: http://www.dlisfood.com/


d’LIS verfolgt ein innovatives Konzept mit tiefgefrorenen Pasta-Gerichten. Die Gerichte

werden zubereitet, pasteurisiert und direkt eingefroren. Die Gerichte werden daraufhin nach

Wahl zubereitet. Das Unternehmen hat seine Tätigkeiten mittlerweile ausgebreitet auf die

Niederlande, Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Das Unternehmen arbeitet

größtenteils in dem HoReCa-Bereich und passt seine Lösungen individuell für die jeweiligen

Kunden an.

Frigilunch NV

Anschrift:

Frigilunch NV

Albert I Laan 52

8630 Veurne

Belgien


Tel.: +32 58 31 23 46

Webseite: http://frigilunch.smooty.be/


Frigilunch stellt seit ca. 30 Jahren Fertiggerichte für den LEH als auch den Foodservice-

Sektor her. Das Unternehmen ist stetig am Wachsen und ist 2005 umgezogen um seine

Herstellungskapazitäten zu erhöhen. Frigilunch konzentriert sich hauptsächlich auf Private

Label.

Frima NV

Anschrift:

Frima NV

Napoleonlaan 16

8400 Oostende

Belgien


SEITE 122 VON 140


Tel.: +32 59 320 481

Webseite: http://frimabio.oxatis.com/


Frima ist seit 65 Jahren auf dem Markt für TK-Fertiggerichte tätig. Frima ist ein

unabhängiges KMU mit Ausrichtung auf den Markt für Private Label. Das Unternehmen

arbeitet mit der Industrie und dem Foodservice-Bereich zusammen. Ursprünglich stellte

Frima Fertiggerichte aus Meeresfrüchten und Fisch her, mittlerweile ist das Sortiment auf

jegliche Fertiggerichte in jeweiliger Absprache mit dem Kunden erweitert. Zwischen 1986

und 2009 gehörte Frima zu McCain und McCain produzierte unter dem Markennamen Frima.

Seit 2009 ist das Unternehmen wieder auf den Bereich Private Label ausgerichtet.

HerbaFrost

Anschrift:

HerbaFrost

Industriepark 13

2235 Hulshout

Belgien


Tel.: +32 15 22 46 87

Webseite: http://www.herbafrost.be/


HerbaFrost ist Hersteller von frisch eingefrorenen Kräutern. Das Sortiment besteht aus ca. 38

verschiedenen Varianten von TK-Kräutern. Das Unternehmen produziert unter eigenem

Markennamen (Herbafrost – Fresh Frozen Herbs) und als Private Label. Das Unternehmen

wurde 2000 gegründet und hat es seitdem geschafft, sich die Rolle als Marktführer auf dem

belgischen Markt für TK-Kräuter zu sichern. HerbaFrost ist der einzige belgische Hersteller

von TK-Kräutern.


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Iglo Belgium NV

Anschrift:

Iglo Belgium NV

Techno Center - Gebouw C

Humaniteitslaan 235

1620 Drogenbos

Belgien


Webseite: http://www.iglo.be/

Iglo Belgium hat in Belgien einen gesamten Marktanteil an Tiefkühlprodukten von ca. 10 %

und gehört damit zu den wichtigsten Herstellern in vielen verschiedenen TK-Bereichen.

McCain Foods Belgium NV

Anschrift:

McCain Foods Belgium NV

Nijverheidsstraat 2

2280 Grobbendonk

Belgien


Webseite: http://www.mccain.be/

McCain Foods Belgium stellt eine breite Auswahl verschiedener TK-Gerichte, TK-

Speisekomponenten und TK-Gratins her. Bis 2009 stellte McCain unter dem Markennamen

Firma her. Nun vertreibt McCain nur noch unter eigenem Namen bzw. Eigenmarkennamen

der Supermarktketten. Die meisten TK-Gerichte sind auf Basis von Kartoffeln hergestellt,

zudem gibt es auch eine Auswahl an Reis- und Pasta-Gerichten.

MORUBEL NV

Anschrift:

MORUBEL NV

Ankerstraat 2

8400 Oostende

Belgien


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Tel.: +32 59 32 28 68

Webseite: http://www.morubel.be/


Morubel vertreibt TK-Meeresfrüchte und Meeresfruchtzubereitungen. Das Sortiment umfasst

sowohl Meeresfrüchte-Tapas als auch ganze Fischfilets, angemacht oder unzubereitet.

Besonders erfolgreich ist die Deluxe-Reihe edler Komponenten wie beispielsweise

Fischsaucen. Das Unternehmen verfügt über Kapazitäten zum Im- und Export und eigener

Verpackung. Morubel vertreibt Produkte unter den eignen Markennamen Morubel, Seafood

Delicatess und Seafood Delight. Zudem besteht die Möglichkeit zur Produktion für Private

Label Marken.

OVI NV

Anschrift:

OVI NV

Hoogbuul 1

2250 Olen

Belgien


Tel.: +32 14 21 30 51

Webseite: http://www.ovi.be/


Neben „Chilled“ Gerichten bietet das belgische Unternehmen OVI auch TK-Snacks an. Die

Snacks bestehen aus Fleisch und kommen aus eigener Herstellung. OVI stellt hauptsächlich

für Eigenmarken der Supermarktketten her oder für die HoReCa-Industrie in

Großverpackungen.

Pinguin Belgium, Greenyard Foods NV

Anschrift:

Pinguin Belgium

Romenstraat 3

8840 Westrozebeke

Belgien


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Tel.: +32 51 788 200

Webseite: http://www.pinguinfoods.com/


Pinguin ist seit über 50 Jahren aktiv auf dem belgischen Markt für TK-Frischwaren – Obst,

Gemüse, Kräuter und kulinarische Zubereitungen mit Gemüse. Pinguin arbeitet mit dem LEH,

dem Foodservice-Sektor und der Industrie zusammen. Das belgische Unternehmen ist

mittlerweile ein globaler Player mit Aktivitäten in Frankreich, dem Vereinigten Königreich,

Polen und Ungarn. Pinguin verfügt über zehn Produktionsstandorte.

Vandemoortele

Anschrift:

Vandemoortele Headquarters

Moutstraat 64

9000 Gent

Belgien


Tel.: +32 9 242 45 11

Webseite: http://www.vandemoortele.com/

Vandemoortele ist ein belgischer Hersteller von TK-Backwaren, der seine Aktivitäten

mittlerweile international ausrichtet. Vandemoortele wird als einer der Marktführer im

Segment gehandelt.

Van Geloven Belgie

Anschrift:

Van Geloven

Berkebossenlaan 1

2400 Mol

Belgien


Tel.: +32 14 82 97 30

Webseite: http://www.vangeloven.com/nl-be



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Van Geloven ist auf dem belgischen Markt einer der Marktführer von tiefgefrorenen

Snackprodukten, besonders Kroketten, „Frikandel“ und weitere für die einheimische Küche

typischen Produkten.

LUXEMBURG

Für Luxemburg sind in diesem Bereich keine relevanten Kontaktdaten verfügbar.


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14.4 Fachverbände

NIEDERLANDE

Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV)

Anschrift:

AKSV

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer

Niederlande

Kontaktinformation:

Tel.: +31 79 363 49 19

Der niederländische Verband für Convenience Food repräsentiert eigenen Angaben zufolge

80 % des gesamten Umsatzes mit Convenience Food in den Niederlanden. Dies entspricht

derzeit ca. 37 Mitgliedsunternehmen. Der Umsatz von 80 % beläuft sich auf eine Summe von

ca. einer halben Mio. EUR.

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

Anschrift:

FNLI

Kantoorgebouw de Haagsche Zwaan

Schenkkade 50 – etage 13

2595 AR Den Haag

Niederlande

Kontaktinformation:

Tel.: +31 70 336 51 50

Webseite: http://www.fnli.nl/


FNLI ist die Dachorganisation der niederländischen Lebensmittelindustrie. Die Mitglieder

umfassen ca. 450 Unternehmen und ca. 20 Branchenorganisationen. Der FNLI ist in der

politischen Interessenvertretung in Den Haag und in Brüssel tätig.


SEITE 128 VON 140

VriesVers Platform

Anschrift:

VriesVers Platform

Niederlande

Kontaktinformation:

Tel.: +31 622 2860 11

Webseite: http://www.vriesversplatform.nl//


VriesVers Platform ist eine Vereinigung von Einzelhändlern und Herstellern, die seit 2008 die

Zielsetzung verfolgen, das Image von frischer tiefgekühlter Ware in den Niederlanden zu

verbessern. Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 50 Unternehmen gewachsen, zu denen u.a.

auch Verpackungsspezialisten und Logistikunternehmen zählen. Damit vertritt die

Vereinigung weitgehend den kompletten Mark für Tiefgekühltes.


SEITE 129 VON 140

BELGIEN

Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)

Anschrift:

FEVIA

Kunstlaan 43

1040 Brüssel

Belgien

Kontaktinformation:

Tel.: +32 2 550 17 40

Webseite: http://www.fevia.be/


FEVIA ist der belgische Verband der Lebensmittelindustrie. Neben ca. 450 Unternehmen sind

etwa 26 spezialisierte national und regional tätige Verbände Mitglieder der FEVIA. Die

Tätigkeiten der FEVIA sind nach Regionen aufgeteilt – Brüssel, Wallonien und Flandern.

FEVIA übernimmt die Rolle des politischen Sprachrohres für die belgische

Lebensmittelindustrie.

Belgian Ready Meals Association (BReMA)

Anschrift:

FEVIA

Kunstlaan 43

1040 Brüssel

Belgien

Kontaktinformation:

Tel.: +32 02 550 1 64

Webseite: http://www.brema.be/


BReMA ist der belgische Verband für Fertiggerichte. Dabei umfasst der Verband ca. 20

Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Kühl- und Tiefkühllebensmittel. BReMA ist

Mitglied bei FEVIA.


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Belgapom

Anschrift:

Belgapom

Willebroekkaai 37

1000 Brüssel

Belgien

Kontaktinformation:

Tel.: +32 9 339 12 52

Webseite: http://belgapom.be/


Belgapom ist der belgische Branchenverband der Kartoffelhändler und -verarbeiter. Als

solcher ist der Verband zuständig für die Interessenvertretung der Branche auf nationaler und

internationaler Ebene.


SEITE 131 VON 140

Vegebe

Anschrift:

Vegebe

Willebroekkaai 37

1000 Brüssel

Belgien

Kontaktinformation:

Tel.: +32 9 339 12 52

Webseite: http://vegebe.be/


Vegebe ist der belgische Branchenverband für Gemüseverarbeitung und den Handel mit

Industriegemüse. Dabei sind zentrale Themen der Industriegroßhandel von Gemüse und die

Verarbeitung zu tiefgefrorenem oder anderweitig konserviertem Gemüse.


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LUXEMBURG

Fedil Business Federation Luxembourg

Anschrift:

Fedil

7, rue Alcide de Gasperi

L-1013 Luxembourg-Kirchberg

Luxemburg

Kontaktinformation:

Tel.: +352 43 53 66 1

Webseite: http://www.fedil.lu/


Fedil ist der branchenübergreifende Verband der luxemburgischen Unternehmen. Seine

Mitgliedsunternehmen machen insgesamt 25 % der luxemburgischen Wertschöpfungskette,

30 % der inländischen Beschäftigung und ca. 8 Mrd. EUR Exportwert im Jahr aus.


SEITE 133 VON 140

Literaturverzeichnis

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ImpressumHerausgeberBundesministerium für Ernährungund Landwirtschaft (BMEL)11055 Berlin

StandFebruar 2016

AnsprechpartnerReferat 424(Absatzförderung, Qualitätspolitik)Rochusstraße 153123 BonnTel.: +49-(0)228-99529-3877E-Mail: [email protected]

Textenviacon internationalMartin-Buber-Straße 2414163 Berlin

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Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist für den Inhalt der Marktanalyse nicht verantwortlich. Es werden ausschließlich Meinungen und Auffassungen der Verfasser wiedergegeben.

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Studie zu Tiefkühlprodukten in Belgien, den Niederlanden ... · PDF fileTabelle 6: SWOT-Analyse Luxemburg ..... 22 Tabelle 7: Wichtige Marktakteure in Belgien geordnet nach Regionen