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SugarCRM Best Practices Reporting, CRM Acceleration 2012 Frankfurt, Felix Frankenberger
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Das erstellen von Berichten in Sugar
Sugar Best Practice
Folgendes Szenario:
• Wir haben zwar Daten in das CRM eingespeist, aber haben kein richtiges Verständnis was innerhalb unsere Organisation passiert.
• Management will wissen wie produktiv die angestellten sind.
• Benutzer wissen nicht wie effektiv sie sind um ihre Kunden zu betreuen und was noch ausstehend ist.
• Unser Management und die Benutzer brauchen einen schnellen Überblick in ‚real time‘.
Reporting types • Zeilen und Spalten Bericht
– Listen für Kampagnen – Export der Daten
• Summierungsbericht – Pipeline Übersicht – Account Übersicht
• Summierungsbericht mit Details – Detaillierte Pipeline – Ausstehende Tickets
• Matrix Berichte – Abgeschlossene Fälle nach Benutzer, Monat oder Firma – Interessenten umgewandelt nach Benutzer, Quartal oder Kampagne
Reporting in Enterprise • SQL Queries
– Benutzerdefinierte Abfragen – Bericht gegen die Audit-Tabelle (Change-Log) – Ad hoc Berechnungen – Zugriff auf zusätzliche Tabellen
Dashboards
• Benutzer können beliebige Anzahl von angepassten dashboards erstellen, von irgendeiner variable innerhalb Sugars.
• Dashboards zeigt Daten in ‘real time’ an.
• Charts können über einzelne Benutzer, Teams oder des gesamten Unternehmens freigegeben werden.
• Charts haben eine „mouse over" Funktion. Mit Drill-Downs kann man die Details sehen.
Demonstration
Praktische Beispiele…!
Problemlösung…
Problem Lösung Auswirkung Mangelndes Verständnis in wieweit Marketing den Umsatz der Firma
beeinflusst
§ Analysiere das Verhältnis zwischen Marketing Kampagnen und gewonnenen Verkaufschancen
§ Ermesse den ROI ihrer Kampange über verschiedene Channels
Einsicht in wie die besten Interessanten/Leads generiert werden und welche Marketing Programe funktionieren
Keine Einsicht in die Leistungen/Performance des Geschäfts
§ Dashboards ermitteln die Gewinn / Verlust-Raten, wettbewerbsfähige Angebote und von welchen Quelle
§ Überprüfung und tweaking von ‚sales Forecasts‘
Verständnis in welche Aktionen das Geschäft weiter bringen und erhöhten Umsatz
Kein Verständnis warum man Kunden verliert
§ Kunden Berichte über Service-Anfragen, Fehlerverfolgungen, Ticket Bearbeitung und deren Reaktionszeiten
Ekenne Probleme für Kunden und löse sie, bevor es grosse werden
Ergänzende Bericht Module auf SugarExchange.com
Zusammenfassung
• Verwenden Sie nur die Filter, Felder und Module, die Sie für einen Bericht benötigen
• Sie bestimmen welche Berichte per mail zugeschickt werden: wann und zu wem.
• Wählen Sie den gewünschten Bericht Format
• Benutzerrechte definieren • Ausprobieren und rumspielen
Questions
Weitere Fragen…