Sta

nd

ortp

olitik

Konjunkturumfrage

Region Hochrhein-Bodensee

Herbst 2019

„Konjunktur über Landesschnitt, aber deutlich abgebremst “

Oktober 2019Dr. Alexander Graf

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Datengrundlage Beteiligung der einzelnen Wirtschaftsbereiche (%)

0 10 20 30 40 50

Industrie/Baugewerbe

Dienstleistungen

Handel

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Stimmungsbild

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Konjunktur-Indikator (Index aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen)

insgesamt im regionalen Vergleich

50

70

90

110

130

150

170

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage und GeschäftserwartungenRegion insgesamt (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-40

-20

0

20

40

60

80

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Geschäftslage Geschäftserwartungen

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Konjunktur-Indikator (Index aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen)

Region: insgesamt und Industrie

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Industrie in der Region Region insgesamt

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage und GeschäftserwartungenRegion: Industrie (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-50-40-30-20-10

0102030405060708090

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Geschäftslage Geschäftserwartungen

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftslage

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

GeschäftslageRegion: Wirtschaftsbereiche

Industrie + +

Handel + +

Dienstleistungen + ++

Bau ++ ++

Erläuterung:

Die Geschäftslage ist …

sehr gut: Saldo gut/schlecht > 50 % (++)

gut: Saldo gut/schlecht 25 bis 50 % (+)

befriedigend: Saldo gut/schlecht 0 bis 25 % (o)

schlecht: Saldo gut/schlecht 0 bis - 25 % (-)

sehr schlecht: Saldo gut/schlecht < - 25 % (--)

2/19 1/19Umfrage ...

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

GeschäftslageRegion: ausgewählte Industriebranchen1)

Ernährungsgewerbe* + +

Kunststoff* o +

Chemie*/Pharma o/++ +/++

Metall - +

Maschinenbau + +

Elektrotechnik* + ++

Erläuterung:

Die Geschäftslage ist …

sehr gut: Saldo gut/schlecht > 50 % (++)

gut: Saldo gut/schlecht 25 bis 50 % (+)

befriedigend: Saldo gut/schlecht 0 bis 25 % (o)

schlecht: Saldo gut/schlecht 0 bis - 25 % (-)

sehr schlecht: Saldo gut/schlecht < - 25 % (--)

1) Regionaler Anteil Industrie-Beschäftigte > 5 Prozent

* Wert für Baden-Württemberg insgesamt

Umfrage ... 2/19 1/19

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Auftragseingang Region: Industrie (Saldo positiver/negativer Nennungen)

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Auftragseingang (Inland) Auftragseingang (Ausland)

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

ErtragslageRegion insgesamt (Werte der Frühjahrsbefragung in Klammern)

0%

10%

20%

30%

40%

50%37,4%

49,8%

12,8%

gut befriedigend schlecht

(44,4%)

(9,5%)

(46,1%)

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Ertragslage Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80

gut

befriedigend

schlecht

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen für die kommenden 12 Monate

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen (für die kommenden 12 Monate)

insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60 70 80

schlechter

gleichbleibend

besser

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geschäftserwartungen (für die kommenden 12 Monate)

Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80

schlechter

gleichbleibend

besser

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Auslandsgeschäft

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Erwartete Exportentwicklung (in den kommenden 12 Monaten)

Industrie im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50

zunehmend

gleichbleibend

abnehmend

keine Exporte

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Erwartete Exportentwicklung nach ZielgebietenIndustrie im regionalen Vergleich (Saldo der Nennungen: Zu-/Abnahme in %)

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

UK Nordamerika LateinamerikaRussland + übriges Europa Asien EU ohne Eurozone + EFTAEurozone

%

Region

B-W

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Investitionen im Inland

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Geplante Inlandsinvestitionen insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60

steigend

gleichbleibend

fallend

keine Investitionen

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Hauptmotive für Investitionen im Inland insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachantworten möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ersatzbedarf

Digitalisierung

Innovationen

Rationalisierung

Kapazitätserweiterung

Umweltschutz / Energieeffizienz

Sonstige

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Hauptmotive für Investitionen im InlandRegion: Wirtschaftsbereiche (Mehrfachantworten möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ersatzbedarf

Rationalisierung

Innovationen

Digitalisierung

Kapazitätserweiterung

Umweltschutz / Energieeffizienz

Sonstige

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Beschäftigung

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18,9%

63,5%

17,6%

steigend gleichbleibend fallend

(20,3%)(11,9%)

(67,8%)

Erwartete Beschäftigungsentwicklung (vor Ort)

Region insgesamt (Werte der Frühjahrsbefragung in Klammern)

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Erwartete Beschäftigungsentwicklung (vor Ort)

Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

fallend

gleichbleibend

steigend

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Wirtschaftliche Risiken

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ...insgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fachkräftemangel

Inlandsnachfrage

Auslandsnachfrage

Arbeitskosten

Wirtschaftspolitik

Energiepreise

sonstige Risiken

Rohstoffpreise

Wechselkurse

Finanzierung

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ...Region: Wirtschaftsbereiche (Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Auslandsnachfrage

Inlandsnachfrage

Fachkräftemangel

Wirtschaftspolitik

Arbeitskosten

Energiepreise

Rohstoffpreise

sonstige Risiken

Wechselkurse

Finanzierung

Handel Dienstleistung Industrie

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Fachkräfteengpass

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Fehlen den Unternehmen Fachkräfte? insgesamt im regionalen Vergleich

0 10 20 30 40 50 60 70

55,5

67,8

Region Hochrhein-Bodensee Baden-Württemberg

Unternehmen, die offene

Stellen derzeit –

aufgrund nicht

passender Fachkräfte –

nicht besetzen können

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Fehlen den Unternehmen Fachkräfte? Region: Wirtschaftsbereiche

0 10 20 30 40 50 60 70

56,9

68,9

Handel und Dienstleistungen Industrie

Unternehmen, die offene

Stellen derzeit –

aufgrund nicht

passender Fachkräfte –

nicht besetzen können

%

Sta

nd

ortp

olitik

0 10 20 30 40 50 60

mehr AusbildungSteigerung der Arbeitgeber-Attraktivität

mehr WeiterbildungVereinbarkeit Beruf/Familie erleichtern

Einstellung ausländ. Fachkräfte (ohne Flüchtlinge)Beschäftigung/Einstellung älterer Arbeinehmer

Rationalisierung bzw. Umstrukturierungbetriebl. Gesundheitsmanagement ausweiten

Einstellung von Flüchtlingen als AuszubildendeEinstellung von Flüchtlingen

Verlagerung von Tätigkeiten ins AuslandAuszubildende aus dem Ausland einstellen

Produktion/Service verringern/nicht ausweiten

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

Wie die Betriebe auf Fachkräfteengpässe reagiereninsgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

%

Sta

nd

ortp

olitik

Oktober 2019 Dr. Alexander Graf

In Kürze tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz

(FEG) in Kraft – Einschätzung der Unternehmeninsgesamt im regionalen Vergleich (Mehrfachnennungen möglich)

Wir unterstützen den Spracherwerb unser ausl. MA oder planen dies zu tun

Bereits in den vergangenen Jahren wurden MA aus dem Ausland eingestellt

Wir unterstützen betriebl. Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung derGleichwertigkeit zum dt. Referenzberuf

Die Neuregelungen des FEG sind uns bekannt

Die Einstellung von Arbeitskräften aus Drittstaaten ist uns zu aufwendig

Wir brauchen mehr Unterstützung, um Fachkräfte aus Drittstaaten zubeschäftigen

Es ist geplant, gezielt Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwerben

Das FEG hilft uns, Fachkräftelücken zu schließen, für die wir in D/EU keinPersonal finden

Baden-Württemberg Region Hochrhein-Bodensee

%