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MARKTBERICHTWirtschafts- und Unternehmensdaten
TRADING MASTERS AKTUELLBCM Award 2017Draghi schreckt die Märkte auf
DAX-ANALYSEAusdehnung der Korrektur
DAX
12.475-2,31%
Euro STOXX 50
3.492-1,96%
NASDAQ 100
5.597-3,13%
MDAX
24.703-2,22%
NIKKEI 225
18.381+2,90%
EUR/USD
1,1361+1,59%
TecDAX
2.207-2,65%
DOW JONES
21.479+0,33%
ROHÖL (BRENT)
49,54+7,84%
GOLD
1.221-1,86%
SILBER
16,64-2,84%
TECDAX 2.207 PKT -2,65%
TOP FLOP
Nordex +6,62% Xing -5,82%
Aixtron +5,26% Jenoptik -5,57%
Telefónica Deutschland +3,16% Siltronic -5,49%
MDAX 24.703 PKT -2,22%
TOP FLOP
Aareal Bank +5,42% Schaeffler -13,18%
Dt. Pfand-briefbank +5,07% Norma
Group -6,86%
Bilfi nger +3,44% Rheinmetall -5,89%
DAX 12.475 PKT -2,31%
TOP FLOP
Commerz-bank +14,75% E.ON -7,24%
Deutsche Bank +7,02% Bayer -7,16%
Lufthansa +5,47% RWE -6,71%
Für mächtigen Wirbel an den Finanzmärkten sorgte am vergangenen Dienstag EZB-Chef Mario Draghi. Im Rahmen eines Notenbanker-Treffens in Portugal äußerte er sich zu den geld-politischen und konjunkturellen Aussichten. Laut Draghi steht die konjunkturelle Erholung in der Eurozone zunehmend auf einem breiten Funda-ment. Die deflationären Kräfte seien durch re-flationäre Kräfte verdrängt worden. Die Inflation werde überwiegend durch temporäre Faktoren wie die niedrigen Ölpreise gedämpft und werde
daher früher oder später anziehen. Die Marktteil-nehmer sahen in Draghis Rede ein Signal für den Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geld-politik. Auch wenn aus Kreisen der Notenbank in den folgenden Tagen verlautbarte, der EZB-Chef sei vom Markt missverstanden worden, ließ sich der Geist nicht mehr in die Flasche zurückstop-fen. Die falkenhaft interpretierte Rede führte auf globaler Ebene zu einem kräftigen Anstieg der Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger Bun-desanleihen verdoppelte sich im Wochenverlauf
TRADING MASTERS MAGAZINDas Wochenmagazin der Trading MastersDas Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017
DRAGHI SCHRECKT DIE MÄRKTE AUFEuro und Renditen drücken den DAX
bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 0,48 Prozent. Der Euro haussierte zudem dynamisch auf ein 13-Monats-Hoch. Dies führte zu einem Anstieg der Risikoaversion, was auch den DAX unter Druck brachte. Der deutsche Leitindex rutschte bis auf ein Tief bei 12.319 Punkten, bevor zum Wochenauftakt eine deutliche Erholung startete. Im Berichtszeitraum veröffentlichte Konjunk-turdaten fi elen auf globaler Ebene ganz über-wiegend positiv und besser als von Analysten im Schnitt erwartet aus. Sie wurden von den Markt teilnehmern jedoch weitgehend ignoriert. Mit Blick auf die Sektoren setzte sich die jüngs-te re lative Schwäche der Technologiewerte fort. Auch die als zinssensitiv geltenden Versorger standen unter Abgabedruck. Banken zeigten hingegen weltweit Kursgewinne. Sie gelten als Profi teure steigender Marktzinsen.In den kommenden Tagen richtet sich der Blick vor allem auf das konjunkturelle Wochen-High-light am Freitag: die US-Arbeitsmarktdaten für den Juni. Hierzulande gibt es am Donnerstag und Freitag harte Daten zum Auftragseingang sowie zur Produktion im produzierenden Ge-werbe im Mai.
5 6 LESERSERVICE & IMPRESSUM
IM FOKUS Nike
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MARKTBERICHT Trading Masters Briefi ng – Das Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017
WIRTSCHAFTSDATEN (04.07.2017 - 11.07.2017)
DATUM ZEIT EREIGNIS
Mittwoch, 05.07.2017
09:55 DE: Einkaufsmanagerindex Dienste
10:00 EU: Einkaufsmanagerindex Dienste
16:00 US: Auftragseingang Industrie
20:00 US: Fed, Protokoll der letzten FOMC-Sitzung
N/A US: Kfz-Absatz
Donnerstag, 06.07.2017
08:00 DE: Auftragseingang
13:30 EU: EZB, Protokoll der Sitzung vom 8. Juni
14:15 US: ADP-Arbeitsmarktdaten
14:30 US: Handelsbilanz
14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 US: ISM-Index Dienste
Freitag, 07.07.2017
08:00 DE: Produktion im produzierenden Gewerbe
14:30 US: Arbeitsmarktdaten
Montag, 10.07.2017
08:00 DE: Handelsbilanz
10:30 DE: sentix-Konjunkturindex
Die Wirtschaftsdaten liefern Ihnen alle relevanten Wirtschafts- und Börsentermine der Finanz welt in der kommenden Handelswoche in einer umfassenden Übersicht. Weiterhin fi nden Sie wichtige Insiderkäufe der vergangenen Handelswoche sowie auf einen Blick anstehende Quartals zahlen ausgewählter Unternehmen.
Legende: Ereignis mit großem Einfluss auf Börsenkurse
AUSGEWÄHLTE UNTERNEHMENSDATEN (Quelle: fi nanzen.net/Fayad Reserach)
DATUM UNTERNEHMEN EREIGNIS
07.07.2017 Hornbach Holding HV
11.07.2017 Dic Asset HV
11.07.2017 Pepsico Ergebnis 2Q
11.07.2017 Lufthansa Verkehrszahlen Juni
TOP 5 INSIDERKÄUFE (KW 26) (Quelle: Fayad Research)
DATUM WKN UNTERNEHMEN INSIDER GESAMTWERT
28.06.2017 555750 Deutsche Telekom Timotheus Höttges 455.416
28.06.2017 A14KRD Deutsche Konsum Grundbesitz Obotritia Capital KGaA 86.000
28.06.2017 590900 Bilfi nger Thomas Blades 68.400
28.06.2017 843596 Nürnberger Beteili-gungs AG Armin Zitzmann 66.218
28.06.2017 A0Z2XN RIB Software Avalanche GmbH 40.473
Die vorstehenden Informationen dienen ausschließlich Informations- und Marketingzwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Ab-gabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Ausschließlich rechtlich maßgeblich ist der jeweilige Wertpapierprospekt, der bei Interesse kostenlos bei UBS Limited c/o UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, E-Mail: [email protected], Hotline: 0800-800 0404, angefordert werden kann. ubs.com/keyinvest.
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Trading Masters Briefi ng – Das Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017TRADING MASTERS AKTUELL
TRADING MASTERS MIT BCM AWARD 2017 AUSGEZEICHNET
Trading Masters ist mit dem BCM Best of Content Marketing Award 2017 ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, stellt der BCM Award doch den größten europäi-schen Content Award dar. Bei insgesamt über 800 eingereichten Projekten ausgezeichnet zu werden – das nenne ich ein großartiges Feedback“, erklärt Carolin Schuberth, Geschäftsführe-rin der excellents GmbH, die für die Konzeption und Durchführung der Trading Masters verant-wortlich ist.
„Vor allem hat uns gefreut, dass die Jury genau das geschätzt hat, was für uns bei der En-twicklung der Trading Masters ganz oben stand: ein Spiel zu entwickeln, das zwei Disziplinen verbindet: Spaß und Marketing“, so Carolin Schuberth weiter. Die Jury des BCM Award 2017 hatte ihre Entscheidung zugunsten von excellents und den Trading Masters folgendermaßen begründet: „Mit einem zielgruppengerechten und aufwendigen Konzept und zahlreichen Gamifi -cation-Elementen werden nach dem Urteil der Jury die Ziele des edukativen Spiels optimal erfüllt: Lernerfolg und Kundenbindung.“
Die Zielgruppe der Trading Masters umfasst alle diejenigen, die sich für die Themen Börse und Finanzen interessieren, ihre Geldanlage selbst in die Hände nehmen und mehr über die Mecha-nismen am Kapitalmarkt lernen wollen. Somit sprechen die Trading Masters nicht nur Börsen-neulinge oder Studenten an, sondern alle, die an der Börse handeln wollen, also auch bereits fi nanzaffi ne, erfahrene Anleger, die neue Finanzprodukte testen möchten. Im Rahmen der Tra-ding Masters üben die Teilnehmer in Form eines virtuellen und damit risikolosen Handels in der Praxis, Finanzprodukte selbständig zu kaufen und zu verkaufen, parallel dazu lassen sie sich in Online-Schulungen von professionellen Tradern coachen.
„Die jüngsten Zahlen machen den großen Erfolg des Spiels deutlich: Insgesamt wurden bei den Trading Masters bisher 60.000 Teilnehmer ausgebildet, je Spiel wurden über eine Million Orders ausgeführt – das ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, so Carolin Schuberth. Die excel-lents-Geschäftsführerin nimmt die Auszeichnung auch zum Anlass für ein paar Worte an die Partner: „Wir möchten allen Sponsoren danken, die es ermöglicht haben, die Trading Masters kostenlos anzubieten: allen voran UBS, Deutsche Börse AG, wikifolio, S Broker und auch den Medienpartnern wie n-tv und fi nanzen.net.“
ÜBER DIE EXCELLENTS GMBHExcellents steht für Konzepte, Design, Cor-porate Publishing, Web-Development, Social Media, Kommunikationslösungen, Research und Education. Unser Name ist Programm. Wir setzen mit unseren Kunden excellente Kommunikation auf allen Ebenen um. Der effektivste Weg dabei ist, dass man durch Content besticht, der die Zielgruppe auf jeder Ebene berührt.
ÜBER BCMDer BCM Best of Content Marketing ist der größte Wettbewerb für inhaltegetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. 2016 wurde mit mehr als 700 Einreichun-gen ein Anmelderekord erzielt (bis 2015 als BCP Award). Seit 2003 zeichnet das Con-tent Marketing Forum gemeinsam mit den Branchenmedien acquisa, Horizont, werbe-woche, persönlich, CP Wissen und CP Moni-tor die besten Unternehmenspublikationen aus. www.bcm-award.com
Trading Masters gewinnt den begehrten Preis in der Kategorie Gamifi cation.
Der BCM AWARD 2017 fand dieses Jahr in der Hauptstadt Berlin statt.
BCM AWARD 2017
Metin Simsek von UBS Deutschland AG und Carolin Schuberth, Inhaberin von excellents GmbH, nahmen den Award entgegen.
Der BCM Best of Content Marketing ist der größte Wettbewerb für inhaltegetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. 2016 wurde mit mehr als 700 Einreichun-gen ein Anmelderekord erzielt (bis 2015 als BCP Award). Seit 2003 zeichnet das Con-tent Marketing Forum gemeinsam mit den Branchenmedien wochetoraus.
BCM AWARD 2017
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DAX- 6-MONATS-CHART Stand: 03.07.2017
Die K.O.-Wahrscheinlichkeit beschreibt die fi nanzmathematische Wahrscheinlichkeit, mit der die Barriere dieses Produkts innerhalb von 10 Handelstagen berührt oder überschritten wird.
DAX-ANALYSE Trading Masters Briefi ng – Das Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017
AUSDEHNUNG DER KORREKTURDAX rauscht unter 12.400 Punkte
eine Bestätigung dieses Szenarios müsste allerdings der Widerstandsbereich 12.695-12.729 Punkte überwunden werden. Vorge-schaltet lassen sich Hürden und potenzielle Erholungsziele bei 12.490 Punkten, 12.537 Punkten und 12.645 Punkten ausmachen. Oberhalb von 12.729 Punkten könnte be reits wieder das Rekordhoch bei 12.952 Punk-ten oder sogar die mittelfristige Zielzone bei 13.000-13.300 Punkte in den Fokus rücken.
DIE SHORT-SZENARIEN Die zu beobachtende Dynamik des jüngsten Abverkaufs sowie die Vielzahl gebrochener Unterstützungsthemen lässt den Leitindex anfällig für eine Fortsetzung des etablierten Abwärtstrends erscheinen. Um ein entspre-chendes Anschlussverkaufssignal zu ge-nerieren, müsste jedoch das Tief bei 12.319 Punkten unterschritten werden. Nächste be-deutende Kursziele lassen sich darunter dann bei 12.091 Punkten (Gap vom 24. April) sowie bei 11.942 Punkten ausmachen. Auf der Ober-seite wäre spätestens im Widerstandsbereich 12.645-12.729 Punkte mit erneuter Schwäche zu rechnen. Aber auch ein Abdrehen bereits am aktuellen Widerstand bei 12.490-12.537 Punkten wäre denkbar.
Der DAX verbuchte seit einschließlich Diens-tag vergangener Woche vier Minustage in Folge. Er verletzte dabei eine ganze Reihe wichtiger Unterstützungszonen, darunter 20- und 50-Tage-Linie, das letzte Korrekturtief bei 12.490 Punkten sowie die Aufwärtstrendlinie vom Februar-Tief. Auch die anvisierte wichtige Ziel- und Unterstützungszone 12.376-12.414 Punkte wurde per Tagesschluss am Freitag (12.325) unterboten. Mit dem Tief bei 12.319 Punkten erreichte der Kurs praktisch die steigende 100-Tage-Linie. Hiervon ausgehend kam es am Montag zu einer kräftigen Erho-lungsbewegung bis auf 12.486 Punkte. Die gebrochene Aufwärtstrendlinie wurde damit zurückerobert.
DIE LONG-SZENARIENSowohl der mittelfristige als auch der langfris-tige Aufwärtstrend bleiben aufwärtsgerichtet. Die relevanten gleitenden Durchschnitte blei-ben ebenfalls bullish positioniert. Die Saiso-nalität ist derzeit bullish. Der Pessimismus der Anleger hat im kurzfristigen Bereich laut jüngs ten Sentimentdaten ein 2-Jahres-Hoch er reicht. Vor diesem Hintergrund erscheint es gut möglich, dass mit dem jüngst markierten Tief bereits die Korrektur beendet wurde. Für
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Trading Masters Briefing – Das Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 (per Ende Mai) steigerte Nike nicht nur den Umsatz, sondern trotz spürbarer Belas-tungen durch den hohen Dollarkurs auch den Überschuss unerwartet deutlich. Die Konzernerlöse wuchsen gegenüber dem Vorjahresquar-tal um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden USDollar. Bereinigt um Wechselkursveränderungen hätte der Erlösanstieg sieben Prozent erreicht. Sogar um 19 Prozent auf eine Milliarde oder 0,60 Dollar je Aktie kletterte der Gewinn. Im Gesamtjahr ver-diente Nike auf verwässerter Basis 2,51 Dollar je Aktie, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2015/2016. Neben dem Um-satzwachstum profitierte Nike auch von einer niedrigeren Steuerquote, die von 18,7 auf 13,2 Prozent sank. International – vor allem in den Schwellenländern – lief das Geschäft hervorra-gend, während sich auf dem Heimatmarkt der
Konkurrenzdruck durch den deutschen Rivalen Adidas bemerkbar machte. Angenehm überrascht waren die Anleger außer-dem von einer Strategiewende im Onlinehan-del: Bisher hatte Nike einen direkten Vertrieb seiner Produkte über Amazon abgelehnt. Nun kündigte der Konzern an, testweise einige Produkte selbst und nicht mehr nur über Drit-tanbieter bei Amazon zu verkaufen. Prompt zog der NikeAktienkurs rasant an und war am 30. Juni Tagesgewinner im Dow Jones. Auch wenn Branchenbeobachter die Zahlen und das Ama-zonPilotprojekt positiv einstuften, wirkt die Aktie aus fundamentaler Sicht nicht günstig. So be-trägt das erwartete KursGewinnVerhältnis für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 deutlich über 20. Die Dividendenrendite liegt bei gut ei-nem Prozent. Allerdings kauft Nike in großem Stil eigene Aktien zurück: Allein im abgelaufenen Quartal erwarb der Konzern 14,9 Millionen An-teilscheine für 820 Millionen Dollar.
SPRUNG AN DIE HÜRDEDer Blick auf den längerfristigen Chart zeigt ausgehend vom im Dezember 2015 markierten Allzeithoch bei 68,19 USD einen noch intakten Abwärtstrend. Den Tiefpunkt sah der Anteilschein im November vergangenen Jah-res bei 49,01 USD. Nach einer Erholungsrally bis 59,00 USD kam es zu einem Rücksetzer bis 50,79 USD. Dort bildete sich ein mehrwöchiger
Doppelboden aus. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen sprang die Aktie mit einer bullishen Ausbruchslücke über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage sowie über den Durchbruchspunkt des Doppelbodens bei 54,67 USD und komplet-tierte damit die Bodenbildung. Noch am selben Tag erreichte er die übergeordnet kritische Widerstandszone 59,0060,33 USD, die zur Bestä-tigung einer längerfristigen Bodenbildung nach-haltig überwunden werden muss. Im Erfolgsfall
würden potenzielle Kursziele bei 65,44 USD und 68,19 USD aktiviert. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine massive Supportzone bei 53,6354,67 USD. Solange diese nicht per Ta-gesschluss unterboten wird, bleiben die Chan-cen auf der Oberseite gewahrt. Darüber lassen sich untergeordnete Auffangbereiche bei 58,33 USD sowie 56,3056,69 USD ausmachen. Ein Tagesschluss unter 53,63 USD wäre bearish zu werten und könnte den Weg für einen erneuten Test des Supports bei 50,79 USD ebnen.
NIKE – JAHRESCHART
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STARKE QUARTALSZAHLEN UND PILOTPROJEKT MIT AMAZONNike überraschte positiv mit seinen Geschäftsergebnissen im vergangenen Quartal. Zudem lehnt der Sportartikelhersteller eine Partnerschaft mit Amazon nicht mehr generell ab und will testweise einige Produkte selbst beim Online-Giganten anbieten. Die Nike-Aktienkurs legte daraufhin deutlich zu.
Stand: 04.07.2017
38TageLinie200TageLinie
IM FOKUS: NIKE
PUT STANDARD OPTIONSSCHEIN(Quelle: finanztreff.de; Stand: 04.07.2017)
WKN/ISIN UW1Q5T / CH0335889900
Kurs des Basiswerts 59,00 USD
Basispreis/Barriere 70,00 USD
Verfalltag 15.12.2017
Hebel 4,33
Geldkurs / Briefkurs 1,02 EUR / 1,04 EUR
CALL STANDARD OPTIONSSCHEIN(Quelle: finanztreff.de; Stand: 04.07.2017)
WKN/ISIN UW8ADA / CH0369127789
Kurs des Basiswerts 59,00 USD
Basispreis / Barriere 57,00 USD
Verfalltag 15.12.2017
Hebel 7,65
Geldkurs / Briefkurs 0,39 EUR / 0,41 EUR
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017
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LESERSERVICE & IMPRESSUM Trading Masters Briefi ng – Das Wochenmagazin der Trading Masters | KW 27/2017
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Redaktion, Gastbeiträge und Interviews:Fayad Research
Gesamtkonzeption:Marco Wirth, Laura Heller
Layout:Janos Rusznyak, Tanja Wilhelm, Nadine Wolf, Selina Müller
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Redaktionsschluss:4. Juli 2017
Erscheinungsweise:1x wöchentlich
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