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Der Markt für Medizintechnologien Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed 16.11.2021 MedTech-Marktpräsentation | 1

Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

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Page 1: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Der Markt für Medizintechnologien

UmsätzeExporteArbeitsplätzeUnternehmen

Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 1

Page 2: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Basisdaten der Gesundheitswirtschaft 2020

BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/WifOR 2021www.bvmed.de/branchenstudien

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 2

16,5%Anteil am Arbeitsmarkt der Gesamtwirtschaft

12,1%Anteil an der Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft

8,8%Anteil an den Exporten der Gesamtwirtschaft

7,4 Mio.Erwerbstätige

364,5 Mrd. €Bruttowertschöpfung

127,7 Mrd. €Exporte

Page 3: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Gesundheitswirtschaft 2020Über 7 Mio. Jobs | 1 Mrd. Euro Wertschöpfung proTag

BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/WifOR 2021www.bvmed.de/branchenstudien

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 3

Industrielle Gesundheitswirtschaft

(IGW)Medizinischer

Versorgung

Weitere Teilbereiche

Erwerbstätige in Mio.Industrielle

Gesundheitswirtschaft (IGW) Medizinische

Versorgung

Weitere Teilbereiche

Bruttowertschöpfung in Mrd.€

7,4 Mio. 364,5 Mrd. €

1,7Mio.

1,7 Mio.

4,6 Mio.

196,4Mrd.€

92,8Mrd.€

75,2Mrd.€

Page 4: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Industrielle Gesundheitswirtschaft 2020

BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/WifOR 2021www.bvmed.de/branchenstudien

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 4

Page 5: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die vier zentralen Schlüsselsektoren der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW)

21,0%(17,1 Mrd. €)

Pharma

18,5%(15,0 Mrd. €)

MedTech

7,8%(6,4 Mrd. €)

F&E

5,7%(4,6 Mrd. €)

E-Health

9,9%(99.000)

Pharma

19,3%(202.000)

MedTech

5,3%(55.000)

F&E

4,8%(48.000)

E-Health

Anteil an der iGW-Bruttowertschöpfung

2019

Anteil an den iGW-

Erwerbstätigen

2019

81,2 Mrd. €

1,0 Mio.

5

Vortrag Prof. Ostwald beim BVMed, April 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation |

Page 6: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Der ökonomische Fußabdruck der MedTech-Branche

6

Haushalte

ZuliefererGesamteffekte

Ausstrahleffekte

Induzierte Effekte

6,0 Mrd. EUR

87.000

Indirekte Effekte

11,0 Mrd. EUR

166.000

15,0 Mrd. EUR

202.000

Direkte Effekte

> 455.000 Erwerbstätige und 32,0 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation |

Vortrag Prof. Ostwald beim BVMed, April 2021

Page 7: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

KMUs prägen die MedTech-Branche

7

57% 67%

BRUTTOWERTSCHÖPFUNGÜber die Hälfte der Wertschöpfung von

MedTech entsteht in den KMUs

ERWERBSTÄTIGEFür zwei Drittel der Erwerbstätigen

von MedTech ist der Mittelstand der Arbeitgeber

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation |

Page 8: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Medizinprodukte: eine heterogene Branche

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 8

Page 9: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die MedTech-Branche 2021 auf einen Blick

www.bvmed.de/branchenstudien

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 9

über 235.000Arbeitsplätze

1.450Betriebe über 20 MA13.000Kleinstunternehmen93 % KMUs

über 34,2 Mrd. €Branchenumsatz15,5 Mrd. €Wertschöpfung

9 %des Umsatzes werden in F&E investiert

über 450.000verschiedene Medizinproduktein D auf dem Markt

Exportquoterund 65 %

Page 10: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Branche als Wirtschaftsfaktor

Branche ist KMU-geprägt, hoch-innovativ und exportstark

1.Mittelständisch geprägt> 93% der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter

2.Hoch innovativ - kurze Produktzyklen> 1/3 des Umsatzes mit Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind> 9% des Umsatzes in F&E

3.Wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor > Exportquote über 65% > Gesamtumsatz 2020: 34,25 Mrd. Euro (mit Kleinbetrieben sogar 43,9 Mrd. Euro)> über 235.000 Beschäftigte

www.bvmed.de/branchenbericht

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 10

Page 11: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Mitarbeiter und Betriebe in der MedTech-Branche

Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V.

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 11

Anzahl MitarbeiterBetriebemit 20 Beschäftigten und mehr 1.446 152.000

Kleinstunternehmenunter 20 Beschäftigte 11.840 85.000Plus Handelsbetriebe

Gesamt: über 236.000 Beschäftigte in der MedTech-Branche

Stand: 2019

Page 12: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

93 Prozent der MedTech-Unternehmen sind KMUs

Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V. Jahrbuch 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 12

>250 : 96 Betriebe

100 - 249 : 156 Betriebe

50 - 99 : 233 Betriebe

<20 - 49 : 961 Betriebe

Anzahl der MedTech-Betriebe 2010 nach Beschäftigten

plus 11.840 Kleinstunternehmen

Page 13: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Umsätze der Medizintechnikindustrie in Deutschland 2009 - 2020

Statistisches Bundesamt

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation |

19,9921,72

23,17 24,1 24,62 25,4427,6

29,2 29,9 30,3

33,334,3

7,5 7,82 7,81 7,75 7,869,05 10 10,6 10,85 10,5 11,4 11,712,49

13,915,35

16,35 16,76 16,3917,6

18,6 19,05 19,821,9 22,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gesamtumsatz

Auslandsumsatz

Inlandsumsatz

Exportquote: 66 Prozent

Page 14: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Medizintechnik-Markt 2020 nach Bundesländern

Statistisches Bundesamt, Spectaris Jahrbuch 2021 | Stand: 2020 | Betriebe über 20 Mitarbeiter

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 14

Bundesland Betriebe * Beschäftigte Umsatz in Euro

Baden-Württemberg 274 37.489 7,2 Mrd.

Bayern 193 34.356 7,1 Mrd.

Berlin 70 4.069 637 Mio.

Brandenburg 60 2.670 170 Mio.

Bremen 12 630 84 Mio.

Hamburg 25 3.596 718 Mio.

Hessen 84 13.798 4,3 Mrd.

Mecklenburg-Vorpommern 42 2.590 278 Mio.

Niedersachsen 99 7.672 1,2 Mrd.

Nordrhein-Westfalen 257 13.901 1,8 Mrd.

Rheinland-Pfalz 54 2.516 283 Mio.

Saarland 10 2.436 972 Mio.

Sachsen 99 4.176 401 Mio.

Sachsen-Anhalt 33 1.156 83 Mio.

Schleswig-Holstein 63 10.135 3,0 Mrd.

Thüringen 63 5.178 994 Mio.

* erfasst sind Betriebe mit

mindestens 20 Beschäftigten

Page 15: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Beispiel Baden-Württemberg

Quelle: BIOPRO Baden Württemberg 7/2021 | https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/zahlen-und-fakten

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 15

Page 16: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Exporte der Medizintechnikbranche 2020

33,3Mrd. €

Gesamtumsatz Exportquote

66 %

Top 5 Ziele Exporte in Mrd. €

USA4,31

China2,23

Frankreich1,55

Niederlande1,43

Italien1,21

BVMed 25.07.2019 | Quelle: Spectaris/BMWi 202116.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 16

Page 17: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Exporte 2020 aus Deutschland

Statistisches Bundesamt, Spectaris Jahrbuch 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 17

Nordamerika

18,2%(-6,2%)

Süd- und Mittelamerika

3,2%(-10,9%)

EU

41,0%(-3,5%)

Afrika

1,8%(-13,5%)

Restliches Europa

10,5%(+4,4%)

Naher Osten

4,0%(+6,4%)

Asien

19,4%(-1,8%)

Restliche Welt

1,8%(+3,4%)

(Klammern: Exportwachstum/-rückgang)

Page 18: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Importe 2020 nach Deutschland

Statistisches Bundesamt, Spectaris Jahrbuch 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 18

Nordamerika

21,3%(+9,0%)

Süd- und Mittelamerika

1,8%(+16,9%)

EU

33,2%(-0,8%)

Afrika1,2%(+4,2%)

Restliches Europa

9,7%(-7,1%)

Naher Osten

6,6%(-1,8%)

Asien

26,1%(+6,5 %)

Restliche Welt

0,1%(-32,4%)

(Klammern: Importwachstum/-rückgang)

Page 19: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Markt Europa nach Umsatz

Statistisches Bundesamt, Spectaris Jahrbuch 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 19

Deutschland33,3 Mrd.

(43,9 Mrd. inkl.

Kleinbetriebe)

Italien13,0 Mrd.

E2,3

Frankreich 13,2 Mrd.

NL1,8

DK4,0

S1,7

UK6,8 Mrd.

Europa 2018 Gesamt: 107 Mrd. Euro Umsatz67.000 Unternehmen(inkl. Kleinbetriebe)ca. 600.000 Beschäftigte

CH5,9

AUT1,8

Page 20: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Weltmarkt 2021 nach Regionen

Quelle: Frost&Sullivan 2021

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 20

Nordamerika:172,2 Mrd.

Asien und Pazifik122,2 Mrd.

Europa:114,6 Mrd.

Rest

16,1 Mrd.

Weltmarkt 2021: 446 Mrd. US-Dollar

Jährlich erwartete Wachstumsrate : +6,3%

Mittel- und

Südamerika:

21 Mrd.

Page 21: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech Weltmarkt 2021 nach Bereichen

27,6%

1,7%

1,2%

2,3%

2,8%

4,2%

4,7%

4,1%

5,6%

8,1%

7,9%

10,4%

10,8%

8,5%

Andere Bereiche

Urologie/Gynäkologie

Ästhetische Medizin

Robotische Assistenzsysteme

Neurologie

Audiologie

Respiratorik/Anästhesie

Patientenüberwachung

Wundversorgung

Bildgebende Verfahren

Ophthalmologie

Kardiologie

Minimalinvasive Medizin

Orthopädie

Gesamt:

446 Mrd. USD

Frost & Sullivan

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 21

Page 22: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Europ. Patentanmeldungen im MedTech-Bereich

9.97911.136

10.628 10.502 10.782 11.234

12.531 12.38213.134

13.707 13.833 14295

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Europäisches Patentamt

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 22

Page 23: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Herkunft der Einreicher 2019

2.471

295

295

438

467

567

770

778

1.004

1.278

5.470

Andere

Republik Korea

China

Vereinigtes Königreich

Israel

Frankreich

Schweiz

Niederlande

Japan

Deutschland

USA

Europäisches Patentamt

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 23

Page 24: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die größten MedTech-Unternehmen weltweitUmsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)1 Medtronic $29.953.000.0002 Johnson & Johnson (medical device segment) $26.592.000.0003 Fresenius (medical care segment) $20.095.920.0004 Royal Philips $20.091.400.0005 GE Healthcare (General Electric) $19.116.000.0006 Cardinal Health (medical segment) $16.000.000.0007 Siemens Healthineers $15.581.570.0008 Danaher (life sciences, diagnostics & dental segment) $14.360.900.0009 Henry Schein $12.461.543.00010 Stryker $12.444.000.00011 Baxter $10.561.000.00012 Owens & Minor $ 9.318.275.00013 Boston Scientific $ 9.048.000.00014 Abbott (Cardiovascular and Neuromodulation) $ 8.911.000.00015 Essilor $ 8.475.000.000

Medical Design and Outsourcing, 2018

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 24

Page 25: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die größten deutschen MedTech-UnternehmenUmsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)

3 Fresenius (medical care segment) $20.095.920.0007 Siemens Healthineers $15.581.570.00018 B. Braun Melsungen $7.671.457.00039 Paul Hartmann $2.326.218.00044 Drägerwerk (medical business) $1.884.840.00054 Carl Zeiss Meditec $1.344.587.000

Medical Design and Outsourcing, 2018

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 25

Page 26: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die größten MedTech-Unternehmen weltweit

MPO, 2020

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 26

Page 27: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Deutsche Weltmarktführer der Medizintechnik

Prof. Dr. Christoph Müller, Universität St. Gallen (aus: MTD,02/2020, Seite 55)

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 27

Unternehmen Produkt

B. Braun Melsungen Chirurgische Instrumente, Dialyse, InfusionstechnikBerlin Heart HerzunterstützungssystemeBiotronik Elektrotherapie HerzBrainlab Hard- und Software bildgestützter VerfahrenEckert & Ziegler Isotopentechnische KomponentenEppendorf Instrumente für Liquid-Cell und Sample-HandlingErbe Elektrochirurgische GeräteFresenius Dialyseprod./-dienstleistungen, TransfusionstechnikHenke-Sass Wolf OEM-Hersteller EndoskopieHerbert Waldmann Lichtsteuerungssysteme FototherapieKarl Storz Starre Endoskopie, MICKLS Martin Group OP-Leuchten, Instrumente MKGLTS Lohmann Transdermale ther. Systeme, orale ther. FilmeOtto Bock Prothesen, OrthesenPajunk Systeme für Regionalanästhesie, Laparoskopie, Biopsie, DentalPaul Hartmann Wundbehandlung, Inkontinenz, InfektionsprophylaxeRichard Wolf Endoskopie, Software OP-VernetzungStratec Diagnostische AnalysesystemeW.O.M. World of Medicine Hysterioskopie-Geräte

Page 28: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die größten BVMed-Mitgliedsunternehmen (1)Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)1 Medtronic $29.953.000.0002 Johnson & Johnson (medical device segment) $26.592.000.0003 Fresenius (medical care segment) $20.095.920.0006 Cardinal Health (medical segment) $16.000.000.0009 Henry Schein $12.461.543.00010 Stryker $12.444.000.00011 Baxter $10.561.000.00013 Boston Scientific $9.048.000.00014 Abbott (Cardiovascular and Neuromodulation) $8.911.000.00016 Becton, Dickinson (medical segment) $8.105.000.00017 Zimmer Biomet $7.824.100.00018 B. Braun Melsungen $7.671.457.00019 Novartis (Alcon segment) $6.024.000.00020 3M Co. (healthcare segment) $5.813.000.00022 Smith & Nephew $4.765.000.000

Medical Design and Outsourcing, 2018

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 28

Page 29: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Die größten BVMed-Mitgliedsunternehmen (2)Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)23 Terumo $4.586.654.77326 Edwards Lifesciences $3.435.300.00027 Hoya (life care segment) $3.147.832.29328 Intuitive Surgical $3.128.900.00037 Coloplast $2.354.261.11039 Paul Hartmann $2.326.218.00041 Teleflex $2.146.303.00046 ConvaTec $1.764.600.00054 Carl Zeiss Meditec $1.344.587.00056 Smiths Medical (Smiths Group) $1.225.839.00059 Integra Lifesciences $1.188.236.00060 DJO Global* $1.186.206.00063 NuVasive $1.029.520.00064 LivaNova (formerly Sorin/Cyberonics) $1.012.277.000

Medical Design and Outsourcing, 2018

16.11.2021MedTech-Marktpräsentation | 29

Page 30: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage 2020

Online-Befragung der BVMed-Mitgliedsunternehmen> Zeitraum: August/September 2020> Umfang: 25 Fragen

Beteiligung: 118 von 228 Unternehmen > überwiegend Hersteller (66 Prozent) und Handelsunternehmen (24 Prozent)> überwiegend deutsche (65 Prozent), europäische (21 Prozent) und

US-Unternehmen (13 Prozent) > aus den Bereichen Implantate, Hilfsmittel, OP-Produkte/Sets, Verbandmittel und

Dienstleistungen

30MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 31: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

31

Erwartetes Umsatzwachstum 2020 in D

6%

16%

78%

13%

17%

70%

56%

20%

24%

Umsatzrückgang

Stagnation

Wachstum

'19'18

'20

'20

'19'18

'19'18

'20

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 32: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Erwartete Umsatzentwicklung 2007 – 2020

32

7,0%

5,4%

4,0%

5,5%5,3%

4,4%

2,6%

3,4%

4,3%4,0%

2,8%

4,2%

3,3%

-2,1%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inland

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

ungewichtet: - 4,9%

Page 33: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Erwartete Umsatzentwicklung 2007 – 2020

33

7,0%

5,4%

4,0%

5,5% 5,3%

4,4%

2,6%3,4%

4,3%4,0%

2,8%

4,2%

3,3%

-2,1%

4,4%4,6%

6,8%5,9% 5,9% 5,9%

5,8%

-4,7%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 weltweit

Inland

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 34: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

34

Gewinnsituation in Deutschland 2020 zu 2019

1%

15%

22%

63%

keine Angaben

besser

unverändert

schlechter

Vorjahr: 43% schlechter

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 35: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

35

Investitionen an deutschen Standorten 2020

17%

21%

29%

33%

keine Angaben

werden erhöht

werdenverringert

bleibenunverändert

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 36: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Größte Umsatzhürden in D im Corona-Jahr

36

12%

3%

8%

11%

14%

17%

19%

27%

29%

42%

48%

57%

70%

andere Gründe

Supply Chain-Probleme im Krankenhaus

interne Supply Chain-Probleme

Hygiene-Protokolle in den Krankenhäusern

fehlende Schutzausrüstung

fehlende digitale Prozesse im Zugang zu Kunden

Budgetdruck in den Krankenhäusern

noch stärkerer Preisdruck aus den Krankenhäusern

Preisdruck durch Wettbewerber

Unsicherheit durch mögliche zweite Corona-Welle

Rückgänge bei Arztbesuchen und Verordnungen

keinen/weniger Kontakt zu Kunden

Patientenzurückhaltung bei elektiven Eingriffen

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 37: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Veränderungen in der Versorgungslandschaft

37

1%

12%

13%

14%

20%

20%

23%

33%

45%

49%

52%

62%

andere Veränderungen

mehr Investitionen in Krankenhausinfrastruktur

mehr Investitionen in ambulante Strukturen

kürzere Krankenhausaufenthalte

mehr Operationen im ambulanten Sektor

mehr Investitionen in Digitales im Krankenhaus

weniger Operationen

Aufbau von Produktionsstätten in Deutschland

mehr Investitionen in Infektionsschutz

mehr digitale Vor- und Nachbetreuung

stärkere Vorratshaltung / Stärkung der Lager

mehr Akzeptanz und Investitionen für Digitalisierung

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 38: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

38

Entwicklung Mitarbeiterzahl in Deutschland 2020

9%

40%

51%

11%

37%

48%

18%

55%

27%

Arbeitsplätze abgebaut

keine Veränderung

Arbeitsplätze geschaffen'17

'18'17

'18

'17

'19'18

'19'18

'19'18

'20

MedTech-Marktpräsentation |

'20

'20

16.11.2021

Page 39: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Weniger Vertriebsmitarbeiter in der Corona-Krise?

39

1%

6%

38%

55%

zwischen 10 und 20 Prozent wenigerVertriebler

bis zu 10 Prozent weniger Vertriebler

nein, aber umfassend Kurzarbeit

nein, auch keine Kurzarbeit

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 40: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

40

Aussichten für Fachkräfte in der MedTech-Branche

15%

5%

51%

28%

10%

8%

49%

31%

2%

1%

14%

32%

51%

keineAngaben

vielschlechter

viel besser

schlechter

besser

unverändert

'19

'18

'18

'19'18

'19

'18'20

'20

'20

'18/19: 0%

'20: 0%

'18/19: 0%

'19

MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 41: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

41

Besonders gesuchte berufliche Qualifikationen

30%

3%

3%

4%

12%

15%

16%

19%

21%

24%

25%

weitere

Designer

Juristen

Mediziner

MTA

Informatiker

Naturwissenschaftler

Wirtschaftswissenschaftler

Pfleger

Ingenieure

Medizintechniker

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Page 42: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

42

Stärken des MedTech-Standorts Deutschland

2%

7%

12%

16%

18%

19%

19%

27%

36%

45%

64%

76%

76%

weitere

gute Forschungsförderung

Fast-Track-Verfahren für DiGAs

schnelle Marktzulassung (CE)

hoher Standard der klinischen Forschung

hohes Erstattungsniveau (Preise)

gute Rahmenbedingungen beim Reimbursem.

gute Rahmenbedingungen für Export

gut ausgebildete Wissenschaftler und Ing.

gut ausgebildete Ärzte

hohes Versorgungsniveau der Patienten

gute Infrastruktur

gut ausgebildete Fachkräfte

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Page 43: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

43

Hemmnisse für die MedTech-Entwicklung in D

4%

7%

8%

11%

12%

13%

14%

15%

18%

18%

19%

31%

40%

51%

53%

62%

71%

81%

weitere

europäisches HTA

fehlende Standards und Interoperabilität

Einschränkungen durch die neue Verbandmitteldefinition

Verbot von Stoffen über Parallelgesetzgebungen

fehlender Zugang zu Forschungsdaten

unklare Regelungen zum Marktzugang von DiGAs

Einschränkungen durch Compliance-Regelungen

MedTech-Nutzenbewertung

Krankenkassenverhandlungen im Hilfsmittelbereich

zu langsame Entscheidungen durch den G-BA

Absenkung sachkostenintensiver DRG-Fallpauschalen

innovationsfeindliche Einstellungen der Krankenkassen

negative Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie

Preisdruck durch Krankenhaus-Einkaufsgemeinschaften

längere Konformitätsbewertungszeiten

Pflicht zu umfassenderen klinischen Daten durch MDR

zusätzliche Anforderungen durch die EU-MDR

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Page 44: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

44

Wichtige gesundheitspolitische Forderungen

3%9%10%

13%15%

19%19%20%

24%25%

30%30%31%31%31%31%32%33%

36%40%

56%

weiteremehr Verantwortungsübertragung auf sonstige LE

schnellerer Transfer von ForschungsergebnissenVerbesserung der Versorgung chronischer Wunden

Hilfsmittel: messbare Indikatoren Versorgungsqualitäteffektive Hygienemaßnahmen vergüten

schnellerer Marktzugang für digitale Lösungeneigene Methodik für die MedTech-Nutzenbewertung

besserer Zugang zu Versorgungs- und PatientendatenNach-COVID-19-Konjunkturprogramm für die Branche

Gesundheits-, Wirtschafts- u. Forschungspol. abstimmenQualitätsverträge ausbauen, qualitätsdiff. Vergütung

Aufbau strategische Reserve in D und EuropaAufbau zusätzlicher Produktionskap. in D und Europa

aktive Beteiligung/mehr Transparenz im G-BASachkostenabsenkung in den DRGs zurücknehmen

bessere gegenseitige intern. Anerkennung von Studiengenerell ermäßigte Mehrwertsteuer für Medizinpr.

Förderprogramm für KMUs zur Umsetzung der MDRVerkürzung der Dauer der Bewertungsverfahren

MDR: Neuzertifizierung für Altprodukte vereinfachen

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Page 45: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

MedTech-Innovationsklima-Index des BVMed

45

6,2 6,2

4,9 4,94,8

4,5

4,7

4,2 4,2

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 sehr gut

0 sehr schlecht

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Page 46: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

46

Besonders innovative Indikationsbereiche

36%Kardiologie

3%Nephrologie

25%Neurologie

19%Chirurgie

27%Onkologie

12%Orthopädie

10%Zahnheilkunde

8%Ophthalmol.

4%Anästhesie

29%Diagnostik

12%Diabetologie

2%andere

14%Radiologie

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Page 47: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

47

Zusammenarbeit mit Start-ups

ja 39%

nein 45%keine Angabe

16%

Vorjahr: 31%

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Page 48: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

48

2%

7%

14%

14%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

31%

38%

44%

Blockchain

Wearables

telemedizinische Anwendungen

Therapieüberwachung

elektronische Patientenakte

Augumented Reality/Virtual Reality

Internet of Medical Things

Cloud-Technologien

klinische Entscheidungsunterstützung

künstliche Intelligenz/Machine Learning

Big Data/Smart Data/Datenerfassung

medizinische Apps/DiGA

Business Intelligence/Datenanalyse

Digitale Technologien mit größtem Potenzial

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Page 49: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

Zusammenfassung BVMed-Herbstumfrage 2020

1. Die COVID-19-Pandemie hat auch auf die Medizintechnik-Branche dramatische Auswirkungen. Die BVMed-Unternehmen erwarten in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von durchschnittlich 4,9 Prozent – nach einem Umsatzplus von 3,3 Prozent im Vorjahr. Der Absturz betrifft vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Hinzu kommen starke Rückgänge beim für die Branche so lebenswichtigen Export.

2. 38 Prozent der Unternehmen nutzen das Instrument der Kurzarbeit, um Entlassungen zu vermeiden. So bleibt die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt stabil.

3. Die größten Hemmnisse in der weiteren Entwicklung der Branche sehen die MedTech-Unternehmen in den stark gestiegenen regulatorischen Anforderungen beispielsweise durch die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Die Unternehmen fordern hier eine vereinfachte Neuzertifizierung für bewährte Bestandsprodukte.

49MedTech-Marktpräsentation | 16.11.2021

Page 50: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

10 BVMed-Forderungen an die Politik

1. MedTech-Dialog mit Gesundheits- und Wirtschaftsressort sowie Bundestag starten

> Entwicklung eines MedTech-Zielbildes 2030

> Strategieprozess Medizintechnik reicht nicht aus

> Anpassung der regulatorischen und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen an die Herausforderungen der Digitalisierung und neue Versorgungsprozesse

2. Passgenaue Unterstützung und Entlastung für die mittelständische MedTech-Branche

> Gesundheitswirtschaft als Schlüsselindustrie

> Bürokratie- und Steuerentlastung der Unternehmen

> neue Berufsbilder, bessere Fördermittel für MedTech-Unternehmen

> MedTech-Innovationsagentur

50

Page 51: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

10 BVMed-Forderungen an die Politik

3. DRG-Zukunftskommission einsetzen, Vergütungsmodelle modernisieren

> Weiterentwicklung des DRG Systems

> Lösung der Investitionskostenproblematik

> Sonderforderung für digitale und robotische Systemlösungen

> mehr qualitätsorientierte Vergütung

> mehr ambulante OPs und 1-Tages-Fälle

4. Value–Based–Medicine für digitale Medizinprodukte und Lösungen

> neue und schnellere Bewertung und Vergütungskriterien für weitere digitale Medizinprodukte

> stärkere Nutzung von Versorgungsdaten und -ergebnissen für neue Vergütungsmodelle

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Page 52: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

10 BVMed-Forderungen an die Politik

5. Pflege-entlastende Technologien stärken

> mehr Einsatz von pflegeunterstützenden Technologien in der Pflege

> Schaffung eines Pflege-Unterstützungsprogramms mit Robotik und KI

> Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf nichtärztliches Personal

6. Patientensouveränität in der Wundversorgung stärken

> Verbesserung der strukturellen und sektorenübergreifenden Versorgung bei der Behandlung chronischer Wunden durch spezialisierte ambulante Wundversorgung (SAWV)

> Verbot von Ausschreibungen und Open-House-Verträgen im Wundversorgungsbereich

52

Page 53: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

10 BVMed-Forderungen an die Politik

7. Neue Qualitätskonzepte in der Hilfsmittelversorgung

> Festhalten am Sachleistungsprinzip

> echte Verhandlungsverträge

> Einführung eines Pflegegradsystems

> neue Qualitätskonzepte, bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben und Controlling

8. Patienten und Gesundheitssystem durch ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Medizinprodukte entlasten

> einheitlicher Steuersatz für Medizinprodukte 7 %

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Page 54: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

10 BVMed-Forderungen an die Politik

9. Maßnahmenpaket zur Senkung der Infektionsrate in allen Bereichen

> Infektionsprävention

> bessere Vergütung der Hygienekosten in allen Sektoren

> Vergütung von Produkten der Infektionsprävention bzw. Dekontamination bei der Besiedlung mit multiresistenten Keimen

10. Stärkung von Patientenrechten

> Stärkung der Patientenrechte gegenüber den Krankenkassen

> Stärkere Transparenz in der Hilfsmittelversorgung

> Einführung eines Ombudsmann zur Streitbeilegung

> nationale Bekämpfungsstrategie für Volkskrankheiten (Herz-Kreislauf, Diabetes, Adipositas, usw.)

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Page 55: Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen

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