Unimex, Market Analysis, Drinking Water, Spaincontacto.dk/wp-content/uploads/2011/04/Markedsanalyse...Aquatal Leroy Merlin Aki Bauhaus 111 172 172 Style ARO1002 5 4-5 2.5 – 5.0 50

Markedsanalyse Det spanske marked for

Osmosis Inversa

Afgrænset versión

Notatformat

Markedsanalyse

Det Spanske Marked For Reverse Osmosis Carsten Grube, sidst opdateret november 2008

for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,

t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk

Side 2 af 35

Indholdsfortegnelse

INTRO KONKLUSION

VANDPROBLEMATIKKEN I SPANIEN

- ”Vandhanevand” i Spanien - Vandtrykket i spanske husstande

OFFENTLIGE INSTANSER OG ANDRE RELATEREDE

- Ministerier og organisationer - Lovgivning

DET EKSISTERENDE MARKED FOR RO I SPANIEN

- Udvikling - Nuværende afsætning - RO-produktet generelt - Markedsføringsparametre - Produkter og priser

� Ikke kompakt, uden pumpe

� Ikke kompakt, med pumpe

� Kompakt, uden pumpe

� Kompakt, med pumpe

- Eksisterende ’X-RO’ produkter - Produktspecifikationer - Supplerende produkter - Fabrikanterne og Importører - Detailledet

� Specialiserede forhandlere

� Byggemarkeder

- Messer

UNIMEX - Unimex: Produkt og firma - Priser (ex work, logistik, lager, forhandler, forbruger) - After sales service

LOGISTIK

- Lager (størrelse, beliggenhed, forsikring/ansvar, styring, økonomi) - Fra fabrik til slutbruger

SWOT-ANALYSE

- Styrker (interne) - Svagheder (interne) - Muligheder (eksterne) - Trusler (eksterne)

- BILAG - billeder

Markedsanalyse




Side 3 af 35

INTRO [Dette er en afgrænset version, hvor fortrolige oplysninger ikke indgår]

Formålet med denne markedsanalyse er at klargøre mulighederne for Unimex’ Reverse Osmosis (RO) system på det spanske marked. Jeg har anvendt følgende metoder for indhentning af data:

- Personlige møder og telefoninterviews med forhandlere, distributører og fabrikanter - Besøg af forhandlere i mit hjem i Malaga for at modtage konkrete tilbud og info - Informationssøgning i butikker - Søgning på nettet

I forbindelse med interviews og undersøgelser af de enkelte markedsaktørerne (fabrikanter, importører og forhandlere), har jeg indsat oplysningerne under kontaktoplysningerne for de respektive aktører. Samme metode har jeg anvendt for produktanalysen. Frem for at vedlægge disse, markedsaktørerne og produktanalysen, som bilag har jeg indsat dem i selve analysen, da jeg mener giver bedre overblik. Unimex har fået tilsendt oplysningerne løbende, hvorved vi har holdt en kontinuer dialog gennem hele forløbet. Således er en del passager er skrevet i notatform i en blanding af engelsk og dansk.

KONKLUSION

….

Markedsanalyse




Side 4 af 35

VANDPROBLEMATIKKEN I SPANIEN Eksistensgrundlaget for RO-produktet i Spanien er, at vandforsyningen til de spanske husstande (”vandhanevand”) ikke er anvendeligt som drikkevand og, at vandtrykket i de spanske husstande er tilstrækkeligt højt for, at vandet kan passere de 5 faser i RO-systemet. I dette kapitel beskrives disse to forhold. ”Vandhanevand” i Spanien Det er normalt kendt i Spanien, at vandhanevandet i spanske husstande indeholder en bakterieflora, der gør det uanvendeligt som drikkevand. Langt størstedelen af den spanske befolkning køber således drikkevand på flaske. Vandtrykket i de spanske husstande Grundlaget for RO-produktet er, at der er tilstrækkelig vandtryk i de spanske husstande, kontorbygninger, mv. Et for lavt vandtryk gør, at vandet ikke kan køre igennem RO-produktets 5 faser. Som det fremgår af nærværende analyse, er der et relativt stort udbud af en bred vifte af produktvarianter inden for RO. Hermed må det antages, at der er grundlag for installation af RO-produktet. Da dette er af vital betydning for produktets eksistensgrundlag, har jeg dog alligevel ønsket at skitsere nøglefakta: Hver by i hver provinsen har sin egen vandtilførsel. Oplysningerne indhentes således pr. by. Som eksempel er har jeg undersøgt forholdene i Malaga, hvor jeg bor. Leverandøren af vand til de husstandene i Malaga er EMASA:

EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga SA) Plaza General Torrijos, 2 Edif. Hospital Noble 29016 Málaga T: +34 900 777 420 www.emasa.es

EMASA oplyser følgende vandtryk i Malaga (leveret til målerne/indgangen i hver ejendom):

- Gennemsnit: 4,5 kg/cm2 - Lavt liggende områder ved havet (fx Pedregalejo, El Palo): 6 kg/cm2 - Høje områder op mod bjergene: 1,6 kg/cm2

De 4,5 kg/cm2 er gennemsnittet og på samme tid det tryk, der leveres til de fleste ejendommes målere i Malaga. Vandtrykket fra ejendommens måler/indgang til de enkelte husstande reguleres derefter af den enkelte boligforenings vandtrykregulator. Her der er ofte stor forskel på trykket på de forskellige etager (desto højere etage desto lavere tryk). I forbindelse med de tilbud, hvor salgsteknikkerne er kommet hjem til min bolig, har de målt vandtrykket i min bolig til 2,2 kg/cm2 og TDS på 330. Forholdet mellem leverandørerne af vand og slutbrugernes autonome (bolig-) forening reguleres af Andalusien Amts ”Decreto 120/91”. Her er der øjensynligt nogle relevante artikler, der bør gennemgås, inden lancering af produktet.

Markedsanalyse




Side 5 af 35

En af artiklerne fremhæver definitionen på, at ”Area de Cobertura” (Coverage Area), som leverandøren har med sine net af autonome foreninger. Her fremgår det, at trykket må variere max 20% i forhold til det gennemsnitlige tryk, der er i pågældende område. Med andre ord: der sættes ikke et minimum for det leverede vandtryk. Vandtrykket kan aflæses via ”llave de registro”, som er en lille metalplade, der sidder på ydersiden af hver bygning. Udbyderne af RO-produkter koncentrerer deres salgsindsats ved byer ud til Middelhavskysten. Her er kvaliteten af vandet efter sigende meget lav. Hvorimod f.eks. Madrid har noget af det reneste vand i hele landet.

Markedsanalyse




Side 6 af 35

OFFENTLIGE INSTANSER Ministerier og organisationer … Lovgivning …

Markedsanalyse




Side 7 af 35

DET EKSISTERENDE MARKED I SPANIEN Formålet med dette kapitel er at give en kort introduktion til RO-produktet samt at give et overblik over det eksisterende marked for produktet i Spanien. I kapitlet analyseres strukturen af det spanske marked samt eksisterende produkter, forhandlere, distributører og fabrikanter samt Udvikling ….

�uværende afsætning ….

RO-produktet generelt RO renser ned til 5 µ og er således det mest effektive system hvad angår rensning af vandhanevand i almindelige husstande. Systemet er enkelt at installere og kan installeres i stort set alle hjem til alle typer vandhaner. En generel ulempe ved RO-produktet er, at det forårsager et vandspild. Dette er i sig selv en ulempe af miljømæssig karakter og således også af kommerciel karakter, da den spanske slutbruger i stigende grad bliver mere miljøbevidst. Vand er fortsat forholdsvist billigt i Spanien, og det er således ikke den fordyrede vandregning, der forventes ikke at blive den største forhindring men derimod er det moralske og etiske ved miljøproblematikken. Der synes dog at være et betydeligt marked for RO-produktet i Spanien det forholdsvist store udbud, antallet af udbydere og den lette tilgængelighed taget i betragtning. Men vandspildet må betragtes som et af de vigtigste markedsføringsparametre.

Markedsanalyse




Side 8 af 35

Markedsføringsparametre I salgsopstillingerne for RO-systemerne på det spanske marked fremhæves følgende forhold, som dermed kan beskrives som de hyppigst anvendte markedsføringsparametre:

- Certifikater - Prefilter (micras) - Prefilter (GAC) - Postfilter (GAC) - Automatic ”cierre” y alimentación agua: electric, mecanic - pump/ electricity - Capacity (lts/day or hour) - Presure limit (bar) - Steps - Membran (TFC xxx gpd): number of membran + type + quality - Rejection of impurities, etc. (%) - Type of decloration (e.g. GAC, CTO, etc. (ref ATH) ) - Filters (active carbon in line) - U.V. - Acumulador / Tank: litres + “propileno” - Dimensions - Compact box – “clean design” - “Salinidad” (mg/l) - Flushing - Valve - Salt rejection (“rechazo de sales”) - Presión funcionamiento - Potencia eléctrica

Market Structure The market structure for RO-products is:

- Manufactors (Spanish and International) sell to Spanish distributor - Distributors sell to retailers - Retailer sell to Enduser

Ref. figur på næste side.

Markedsanalyse

Det Spanske Marked For Reverse Osmosis

Carsten Grube, sidst opdateret november 2008



Side 9 af 35

Fabrikant

Distributør/ Detail

Enduser

Detail

Markedsanalyse





Side 10 af 35

Produkter og priser Formålet med dette kapitel er at belyse og sammenligne eksisterende produkter på det spanske marked. På de følgende sider følger produktspecifikationer samt oplysninger om markedsaktørerne. Ikke kompakt/ uden pumpe

Mærke Model Faser Prod.

ltrs/hour Min-max tryk (kg)

RO GPD

Fabrikant/ Distributør

Detail/ Forhandler

Pris

RO020610 - - - - Bmdesa 334 Storm RO-100 5 7-8 2.5 - 50 Rodríguez

Calderón S.A.

Aki 85

Acuatal EUR-50 6

2-4 3.0 – 5.0

Aquatal Leroy Merlin Aki Bauhaus

111 172 172

Style ARO1002 5 4-5 2.5 – 5.0

50 Manufactor?/ Aquasol

Send out staff. No shop.

*344

Genius 4/75/FLM 5 2-3 2.5 – 6.0

60-70 ATH Fluit Stock Moalpe Saneamtos. Proinco,

246 123 180

Erie Mini Osm. 435, Microline

4 2-6 3.0 - ? - Erie Aquatecnic Moalpe Saneamtos.

**172

Erie Mini Osm. Microline +

4 2-6 3.0 - ? - Erie Aquatecnic Moalpe Saneamtos.

**172

Proline ? 5 ? 3-6 ? Waterworld USA, INC

Serrano 125

Alle priser er i Euro eksklusiv moms (16 %).

*Priser inkluderer installation

**Don’t know which of the two models it that goes for the price of the 172.

Ikke kompakt/ med pumpe Mærke Model Faser Prod.


RO GPD

Fabrik/ Distributør

Detail/ Forhandler Pris

Genius Genius-300 5 12-13 - 6.0 2 x 60 ATH Proinco, San Luis 322 Style 75B

ARO1008 5 6-7 - 75 Aquasol Send out staff. No shop

*388

Genius 4/75/P+UV 5 4-5 2.5 – 6.0

60-70 ATH Proinco, San Luis Proinco, Huelin Fluit Stock

370 400 521

Genius 4/75/Pump 5 4-5 2.5 – 6.0

60-70 ATH Fluit Stock 338

Proline ? ? ? 1.0 – 2,5

? Waterworld USA, INC

Serrano 150

Proline ? ? ? ? ? Waterworld USA, INC

AguaDelSurEste.com 172

Markedsanalyse





Side 11 af 35

Kompakt/ uden pumpe


Ltrs/hour Min-max tryk (kg)

RO GPD

Fabrikant/ Distributrø

Detail/ Forhandler

Pris

Ultra Ultra CS 5 - 3 – 6 50 Ion Filter Andalucia Agua

-

CM Hidraulica 5 - - 50 Ion Filter Dinae Aqua *620 Eco Pura Pura 110 5 2–3 3,5 – 6 50 ATH Dina Aqua 171 Alison Basis 5 5- 3 – 6 50 Osmoaqua Send out

staff. Offices in Malaga

*733

Advance - 5 6-8 3 – 6 50 Osmoaqua Jf. Osmoaqua

-

Genius ECO-110Z 5 4-5 2.5 – 6.0

60-70 ATH Fluit Stock 342

Kompakt/ med pumpe



RO GPD

Fabrikant/ Distributør

Detail/ Forhandler

Pris

Cleone Cleone2 5 7-10 0,8 – 7,0

50 Kuna Group AB Agua Andalucia

*1.035

Cleone Cleone TOP 5 - - Ultra Ultra CS

Pump 5 1 – 2,5 50 Ion Filter/ Andalucia

Agua 1.188

CM CM Electrica 5 - 2,5 50 Ion Filter Dinae Aqua *895 Magma Magma 5 *1.164 Alison

FT? (the new model)

5 5-8 1 – 2,5 50 Ion Filter Osmoaqua *1.362

Advance - 5 5-6 1 – 2,5 50 Ion Filter Osmoaqua *1.190 Wega - 5 5-6 - 50 - Osmoaqua *1.017 Genius ECO-110Z/P 5 4-5 2,5 – 6 - ATH Fluit Stock 400

*Inkluderer installation. Priser i Euro eksklusiv moms (16%).

Markedsanalyse





Side 12 af 35

Eksisterende ’X-RO’ produkter Her er en liste med nogle af de X-RO, der sælges til forbrugeren via nettet: Produkt navn Pumpe Leverandør/

Portal Pris Link

X-RO Nhiwa Ja Osmosisdomestica.com 310 Link X-RO Nhiwa Ja Hidro-Water SL ? Produktkatalog

Product sheet X-RO Waterlight X-RO Ja Travian ? Sales presentation

Product specification X-RO Nhiwa Ja Solucionesparatuhogar.com 494 Sales pres X-RO Nhiwa Nej Solucionesparatuhogar.com 427 Sales pres X-RO Ja Sanexabia 572 Prisliste X-RO Nej Sanexabia 518 Prisliste X-RO ? Osmocor.com ? Sales pres Waterlight X-RO Ja Fountainsofternes.co.uk 293 Sales pres + specs Waterlight X-RO ? Ezsoftener 289 Link X-RO Nhiwa Nej Ideagua.com 294 Link X-RO Nhiwa Nej Ideagua.com 336 Link X-RO Nhiwa Ja Mundiagua.com ? Specs X-RO Nhiwa Nej Solostocks.com 260 Sales pres X-RO Nhiwa ? Aguamarket.com ? Link X-RO Nhiwa ? Grupo Punto de Oro ? Link X-RO Compacta Nej Insa SL 518 Link, jf. s. 6 X-RO Compacta Ja Insa SL 572 Link, jf. s. 6

Supplerende produkter Supplerende produkter til RO er såkaldte afkalker samt filtersystemer, der ikke anvender RO. Sidst nævnte er systemer, der driver vandet direkte fra husstandens vandforsyning igennem filtersystemet og ud gennem vandhanen til forskel fra RO-systemet, som opbevarer det filtrerede vand i en beholder, hvorfra der tappes, når vandhanen åbnes. Ingen andre systemer kommer i nærheden at rense ned til de 5 µ som RO-produktet gør. De supplerede produkter til RO kan således betegnes som mærkbar lavere kvalitet. Dog bør det nævnes, at en fordel (og et af de store salgsargumenter for disse supplerende produkter) er, at de ikke forårsager vandspild.

Markedsanalyse





Side 13 af 35

Produktspecifikationer Here you will find further specification of each product plus links to web sites. All prices ex VAT (16%).

Ultra - Manufacture: Waterworld USA, INC - Sold via the internet portal AguaDelSurEste.com: http://aguasdelsureste.com/osmosis-

domestica-proline-pump-6-etapas-p-215.html - Membrane: 50 GPD - Max 100 ltrs/day = 3-4 ltrs/hour - 6 step - Max pressure: 1-4 kg. - Specs: http://www.waterworldusa.com/art/prolinegold.pdf - Sepc.: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-p-214.html?zenid=900d1c795e4cd5a1945763e0151b0ff0

- Billede: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-pi-214.html - Price (ex. Installation), with pump: € 172

Proline Gold

- Manufacture: Waterworld USA, INC - Dealer: Serrano - Membrane: 50 GPD - Max 100 ltrs/day = 3-4 ltrs/hour - 5 step - No pump - Sepc.: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-p-214.html?zenid=900d1c795e4cd5a1945763e0151b0ff0

- Min pressure: 3-6 kg. - Billede: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-pi-214.html - Price: (ex. Installation), no pump: € 125 - Price (ex. Installation), with pump: € 150

RO020610 - Forhandles af Bomdesa (jf. nedenfor)

Storm, RO-100 - Distributør: Rodriguez Calderon (jf. nedenfor) - Handles hos AKI byggemarked (jf. nedenfor) - 5 step - Filter, sediment 10” - Filter, granulated carbon 10” - Filter, membrane 50 GPD - Max production: 7-8 ltr/hour = 180 litres per day - Pressurized tank of 9 litres – plastic! - Minimum pressure: 2,5 Bar - Water rejection/ loss: 70-80% (produces only 200-300 per 1000 litres). Estimated cost for every

200-300 litres: € 0.50 – 1.00 - Carbon filters to be changed every 6-12 months - RO membrane to be changed every 12-18 months - Universal spare parts – can be used for most osmosis systems - Accessories (joints, elbows, etc.) with QUICK system of plastic - Web under opbygning: www.storm-espana.com - Ingen pumpe - Pris (ex. Installation): € 85

Markedsanalyse





Side 14 af 35

Aquatal, EUR-50: - 6 step med mineraltilsætning - Membran af mærket Fluxtec - Tank af platsic 10101910 - Ved 3 bar: 75 liter pr. dag (= 3 l/dag)

- Sales points: Bauhaus, Leroy Merlin and Aki - Manufactor: Aquatal - Catalogue (jf. Side 18): http://www.aquatal.com/_Uploads/429CATALOG2007EN.pdf

- Picture: http://www.aquatal.com/ViewImage.asp?Image=29OSMO2.JPG

- Max pressure: 3 kg/cm2 - Made in Taiwan - 55 l/dagen - Member of Water Quality Association (http://www.wqa.org/) - Trade mark of Aspring INC (har ikke kunne finde dem endnu) - Følgende kode stod på et af filtrene: TW40-1812-50, og en søgning på denne linker ind til

http://www.ecofilter.ru/eng/. Det ser ud til at være dette russiske firma, der leverer filteret til Aspring INC.

- Billede af model: http://aquafiltrations.com/Reverse_Osmosis.htm

- Havde ikke storebroren (Eur-50 BP) – med pumpe, og havde ingen andre modeller på kataloget. - Et af filtrene produceres af Fluxtek www.fluxtek.com (kinesisk?) - Kit med reservedele € 12,95 - PSI vs. Capacity

o 15 psi: 4,45 ltr o 30 psi: 8,9 ltr o 45 psi: 10,9 ltr o 60 psi: 12,1 ltr

- Supplier to Aquatal: Omnipure, USA: http://www.omnipure.com/home.html. Enduser prices for filters: $ 15,- http://www.prestostore.com/cgi-bin/store.pl?ref=karlkrause&ct=65424

- Price in Leroy Merlin (ex installation): € 111 - Price in Bauhaus (ex installation): € 172 - Price in Aki (ex installation): € 172

Aquatal, EUR-50 BP:

- Presion: 1-5 bar: 120 liter/dag (= 5 liter/time) - TBS: 2500 ppm

Erie, Mini Osmosis Microline Plus

- Same as “Enrie, Mini Osmosis 435 Microline” - Link: http://www.erie-aquatecnic.com/fsetmain.jsp

Erie, Mini Osmosis 435 Microline - Manufactor: Erie Aquatecnic, S.A. - Dealer: Moalpe Saneamientos, Mijas - Patent on their own “circuito múltiple” (= multiple flow) – it only says that it makes the water

flow form step to step… (In my opinion, this is what it is all about so I cannot see anything new or special in this)

- Water control analizer – a color tells the percentage of the systems effeciency (in my opinion, as enduser, I would require 100% effeciency at all times… cannot see the benefit of this!)

- At 3 bar pressure: 50 ltrs/day = 2 ltrs/hour - At 6 bar pressure: 145 ltrs/day = 6 ltrs/hour - Max. TDS recomended: 2000 ppm - Max recommended hardness of water: +/- 17º - Link: http://www.erie-aquatecnic.com/fsetmain.jsp - Price at Moalpe Sanemientos: (ex. Installation): € 172 **(see comment at table) - My opinion:

o I believe (will study) that the average Spanish homes have about 2-3 kg pressure. This system will then only produce 50 ltrs/day. Too little.

o I believe (will study) that the average Spanish homes have a higher TDS than 2000 meaning that this system is non-recommendable

Markedsanalyse





Side 15 af 35

Style 50, ARO1002 - Forhandles af Aquasol (jf. nedenfor) - Specifications: http://www.aquasol-watersystems.com/files/520etapas.pdf - Filter: 50 GPD from the American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm) - Max production: 110 ltrs/day = 4-5 ltrs/hour - Pre-filter, sediment: 5 micra - Pre-filter, granulated carbon - Pre-filter, carbon block - Post-filter, active carbon - Presurized tank: 10 ltr. bruto - Salt elimination: 94-98% - Price without pump, (incl. Installation): € 344

Style 75, ARO1002, WITH pump - Forhandles af Aquasol (jf. nedenfor) - Specifications: http://www.aquasol-watersystems.com/files/520etapas.pdf - Filter: 75 GPD from the American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm) - Max production: 160 ltrs/day = 6-7 ltrs/hour - Pre-filter, sediment: 5 micra - Pre-filter, granulated carbon - Pre-filter, carbon block - Post-filter, active carbon - Presurized tank: 10 ltr. bruto - Salt elimination: 94-98% - Price with pump, (incl. Installation): € 388

Cleone 2, Compact

- Fabrikant: Kuna Group AB, Sverige: www.kunawater.com - Cleone brochure: - Eksklusivt via Andalucia Agua (jf. nedenfor) - Har Pumpe - 225 ltr a day ved 2,0 bar og temperatur på 25º C - Tryk: 0,8 – 7,0 - Sales teqhnician said they themselves pay € 150-180 for the RO membrane only - Pris, ex VAT and including installation: € 1035

Cleone 2, Compact

- Fabrikant: Kuna Group AB, Sverige: www.kunawater.com - Cleone brochure: - Eksklusivt via Andalucia Agua (jf. nedenfor) - Compact - 180 ltr a day - - Sales teqhnician said they themselves pay € 150-180 for the RO membrane only - Price with pump, VAT (16%) + installation included: € 1035

Genius

- Manufactor: ATH, Barcelona: www.ath.es - Specifications: http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf

Markedsanalyse





Side 16 af 35

Fabrikanter og importører Enkelte spanske fabrikker supplerer egenproduktion med import. De spansk producerede RO-produkter synes at være markedsførende i Spanien. Producenterne er primært Ion Filter, ATH, Pur Agua Systems og måske 1-2 andre (alle med fabrik og hovedkontor i Barcelona). Ion Filter ser ud til at være markedsførende og have det bedste renommé. De, Ion Filter, afsætter udelukkende deres egne producerede produkter til forskel fra ATH og Pur Agua, der importerer for at supplere med egen produktion. Disse to firmaer kunne således være mulige aftagere, da de ser ud til at have et veletableret kundenetværk. Deres kunder er detail-forhandlere (både specialiserede og ikke specialiserede). Ulempen vil naturligvis være, at de derved vil få mulighed for at studere Unimex produkt for sidenhen at kunne producere direkte konkurrerende produkter. Fabrikkerne kan endvidere være i konflikt med Unimex’ tanke om at sælge gennem distriktsledere, da de fabrikkerne allerede sælger direkte til detailledet og dermed vil have en del af de kunder, som det er meningen, at distriktslederne skal have.

ATH sl c/ Juan Torruella i Urpina 31-35 08758 Cervelló Barcelona T: +34 93 680 22 22 http://www.ath.es/ath.html, Manufacturer + Distributor. Called 23/6: until recently ATH also sold directly to enduser which they no longer do. They did not have any dealer list. So, she just informed me 2 retailers of theirs ABM Hagemeyer and Fluit Stocks (description and prices in “RETAILERS”). Products: ATH work with 3 segments: Water treatment, Watering, Swimming pool systems. ATH’s agents work with exclusivity. The agent deals with other makes (e.g. Montes Torres, Estopona, Malaga). ISO 9001/2000 of DNV (Det Norske Veritas). Started 1996. Agents have on their own make on the ATH products (see offer from Aque Pure here). List of water treatment products:

ATH own production: - Osmosis Genius (domestic): http://www.ath.es/multimedia/44/GENIUS.pdf - Osmosis Merlin (industrial): http://www.ath.es/multimedia/45/Osmosis_Merlin.pdf - Osmosis Pura (domestic): http://www.ath.es/multimedia/46/osmosis_PURA.pdf - Cool water systems (e.g. for offices) - ATH decalcificator (domestic) - ATH decalcificator (industrial) - Catridge filters: http://www.ath.es/multimedia/14/filtros_cartucho.pdf - ”Filtros lecho” - ”Desnitradores” - ”Demineralization” - ”Dosificador”

Manufactured by Ecowater: - Decalcificator (domestic): Link - Decalcificator FC 5000 series (commercial/ industrial): Link - Decalcificator FA 5000 series (commercial/ industrial): Link

Other segments - Watering (Galcon: http://www.galcon.co.il/index.php?page_id=101) - Swimmingpools (Certikin: http://www.certikin.com/)

Markedsanalyse





Side 17 af 35

Rodríguez Calderón, Representaciones y Exclusivas S.A. Avd. del Cid, 6 46134 Foyos Valencia +34 961 49 31 61 +34 961 49 27 61 [email protected] http://www.r-calderon.com/ (under opbygning) http://www.rodriguezcalderon.com/index.htm Amerikansk selskab med egen fabrik i Israel (ser det ud til…). Importer, Representative, Agent and Distributor. Sell the STORM, RO-100 to AKI. Import from Europe and mainly from Germany and Italy. Products: Water heating systems, Bathroom furniture, Pipes and accessories of “poliropeno copolimero (PP-R). Design radiators and towel rail heaters. Moren than 3,000 m2 storage. More than 600 m2 offices. Fleet of industrial vehicles for deliveries. Sell primarily to the neighbour regions of Valencia, Murcia and the Balearic islands (Mallorca, Ibiza, etc.). To the rest of Spain and to Portugal they use transport agencies. The make Storm is represented on their web site but the link is inactive.

Ecowater Europe Geelseweg 56 2250 Olen Belgium T: +32 14 24 71 11 F: +32 14 24 71 10 [email protected] http://www.ecowater-europe.com/index.php?page=home Ecowater : Mother company Ecowater in USA. Since 1925. Manufacture 95% of all products. Manufacturing facilities in USA, Canada and Belgium. More than 2000 independent dealers in USA, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Asia. Warehouse + assembly in Belgium. ISO 9001. Ecowater Europe’s dealers Exclusive dealer in Spain: ATH (see profile). Ecowater require aftersales service from their dealers.Ecowater Europe’s products Residential: Water softener: RO375, Estrella, System filters, Water purifiers; Commercial: RO: Industrial systems: ROHD serie

Ciliet Silici 71-73 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona T +34 93 474 04 94 F +34 93 474 47 30 Representative in Malaga: Guillermo Carrera, M +34 607 787 018; [email protected] Manufactor and distributor Head office in Mondsee, Austria. Departments and production in Germany, Austria, Belguim, Spain, France, Holland, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Great Britain, Chechy Republic, Switzerland and Turkey. Has Cordoba, Huelva, Jaén and Malaga and Sevilla. Cilit in Denmark:

. HOH Water Technology A/S, Geminivej 24, 2670 Greve, T +45 43 60 05 00

. Safety Covers ApS, Mortensensvej 26, 8963 Auning, T +45 86 48 45 00

Puragua Systems 2000 SL C/ Aragón, 14 08015 Barcelona +34 93 325 79 00 www.puraguasystems.com Deliver to Bauhaus + Leroy Merlin. They had a non sellable unit in an open box in Bauhaus. It was model LM-25. They could not give price on it. On filters it said Omni pure company

Markedsanalyse





Side 18 af 35

Aquatal Group LTDA International Headquarters: P.O Box 80 Tel-Mond 40600 ISRAEL

T: +972-9-7779000 F: +972-9-7962850

E: [email protected] W: www.aquatal.com W: www.aquatal.es (under opbygning) Aquasol Watersystems Camino del Pilar, Malaga T +34 952 38 91 04 M +34 693 35 94 04 http://aquasol-watersystems.com/domestico.html Retailers. No shops. Send sales technicians to endusersç place to give quote. Personal offer in my home 4/9. Erie Aquatecnic, S.A. Cl.Cobalto N.106, L'Hospitalet De Llobregat, 08907 Barcelona T: +34 932 615 110 F: +34 933 373 323 http://www.erie-aquatecnic.com/ [email protected] Manufactor Waterworld USA, INC 10875 Fallstone Rd. Houston, TX 77099 USA Tel: 281-933-5777 Fax: 281-933-5776 http://www.waterworldusa.com/ Manufactor of Proline

Astramatic P.I. Can Salvatella C/Mogoda,75 08210 Barbera del Valles (Barcelona)-Spain T +34 93 719 27 60 F +34 93 719 27 61 [email protected] http://www.astramatic.com/esp/Perfil.html Manufactor

Markedsanalyse





Side 19 af 35

Detailledet I det følgende skildnes der mellem ’forhandlere’ og ’specialiserede forhanldere’. Sidst arbejder udelukkende med RO-produkter, hvor førstnævnte arbejder med andre produktvarianter samt med andre sortimenter (fx byggemarkeder). Specialiserede forhandlere

De specialiserede forhandlere af water treatment systems ser ud til at stå for langt den største del af markedets afsætning. Som salgskanal vil specialiserede forhandlere umiddelbart være mindre ressourcekrævende, da deres behov for optræning er begrænset. De vil endvidere kunne gennemskue kvalitetsforskellen mellem Unimex produkter og de eksisterende. Resten er matematik – dvs. pris og fortjenester, hvor Unimex antageligvis er konkurrencedygtige. De vil dermed – og alt andet lige - kunne opnå større fortjeneste på salg af vores units. Her en liste over forhandlere på det spanske marked. Som det fremgår har jeg afholdt møde med enkelte samt haft nogle hjemme hos mig for at give tilbud. Andre har jeg besøgt i deres butikker ligesom, jeg har talt med de fleste over telefonen samt emailet med dem.

ABM Hagemeyer C/ Viladomat 267 Barcelona +34 93 439 28 06 23/09/2008: I called them: They buy from ATH (ref. prev. pages). They sell only through their shop and don´t send out staff to do offers. He could not /would not give prices on phone. Enduser have to inform a number of things about their property (number of bathrooms, m2, location in Barcelona, etc). With this info, ABM Hagemeyer get offer from ATH. Complicated proces! Fluit Stocks C/ Córsega Barcelona T: 93 401 79 60 23/09/2008: I called them: Fluit Stocks don´t install and don´t offer service/ maintenance contract but can sell filters on clients’ requests. They asked me please to read up the code numbers as they did not have them at hand. I read them out loud from their distributer´s page: http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf and they informed prices: Called Fluit Stocks 23/06/2008: They asked me please to read up the code numbers as they did not have them at hand. I read them out loud from this page: http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf and they informed prices:

Code Model Membrane Production Rejection *Prices

304041 RO, Domestic GENIUS-4/75/FLM 60-70 gpd 110 ltr/day 90% 246

304042 RO, Domestic GENIUS-4/75/P+UV 60-70 gpd 110 ltr/day 90% 521

304043 RO, Domestic GENIUS-4/75/FLM 60-70 gpd 110 ltr/day 90% 338

304051 RO, Domestic ECO-110Z 60-70 gpd 110 ltr/day 90% 342

304052 RO, Domestic ECO-110Z/Pump 60-70 gpd 110 ltr/day 90% 400

* Prices in euros. Ex. VAT (16%). The prices include a so called discount of 20%. This discount was given

only by calling in as an anonimous enduser which means that this discount is given to all enduser clients

Agua Pura Terrassa Barcelona T: +34 902 11 55 88/ +34 93 78 80 550 http://aguapura.ecodeter.com Called 23/06/2008: Agua Pura do not go out to give offers in situ. They sell both a filter system and the osmosis systems and recommended the filter system in stead of the RO. He mentioned desadvantages with the osmosis systems: Osmosis has water rejection and the filter system has none. Osmosis has production limit (the tank) and the filter system no limit (no tank). The filter system works with ultra violet system. I was told by Culligan that this the ultra violet systems only work in a ratuis of some 2-3 centimeters. Therefore, it is far from able to clean the whole amount. The filter system seams to be low quality. Agua Pura’s RO: http://aguapura.ecodeter.com/osmosis.asp. Agua Pura’s Filter system: http://aguapura.ecodeter.com/filtrosdeagua.asp. Agua Pura can deliver or enduser can pick it up in their shop. Prices: Filter system: € 497; RO: € 850

Markedsanalyse





Side 20 af 35

Proinco Polígono Guadalhorce C/ Leopoldo Lugones 1 29004 Malaga T: +34 952 105 119 [email protected] http://www.proinco.es/paginas/tratamientoagua.htm Buy from ATH, Dosim, Cilit and Astramatic. Retailer and distributer. Lager og showroom i industrikvarteret Guadalhorce i Malaga. Butikker i Malaga. Very well established. Broad and deep assortment Moalpe Saneamientos SL C/ Santa Laura, 5 29649 Mijas Costa, Malaga T: +34 952 59 22 02 F: +34 951 31 19 38 [email protected] (no web) Street shop with pipes, cables, bathroom furniture and equipment, A/C, etc. Did not know too much about the osmosis other than that they sell it. Broad sortment and sales staff do not know details about the products. Selling RO more to fitters, I believe

Montes Torres C/ Franklin 19, Pol. Industrial 29680 Estepona, Malaga T: +34 952 80 46 96 F: +34 952 79 14 83 [email protected] http://www.ceasaespana.com/html/esp/index.html Agent for ATH and competitive make from Ceasa. Distribution and direct sale to enduser

Compañía Europea del Agua S.A. Polígon Industrial Rosanès C/ Alemania R.F. 21-25 08769 Castellví de Rosanes Barcelona - Spain Tel: +34 937 766 344/5/6 Fax: +34 937 741 104 [email protected] http://www.ceasaespana.com/html/eng/index.html Manufactor of: 5 stage non-compact: Code: A-253006; A-253007; A-253010; A-253011; NK. Basic series: A-250403, A-250404, A-250413, A-250414. Compact-Blue series & Aquanatura

Markedsanalyse





Side 21 af 35

Aquasol Watersystems Camino del Pilar Malaga T +34 952 38 91 04 M +34 693 35 94 04 http://aquasol-watersystems.com/domestico.html About supermarkets and other big surface cheap products, he said. They are all from all chinese/taiwan and bad quality. No after sales service. No installation. Installation not included in price. No spare parts when new filters needed.. Says: ATH also made in China… hhmmm…?? Their products: Model: Style: Ref: ARO1001, Description: Basic 50, Filter: 50 GPD from the American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm), Pre-filter, sediment: 5 micra, Pre-filter, granulated carbon, Pre-filter, carbon block, Post-filter, active carbon, Presurized tank: 10 ltr. Bruto, Salt elimination: 94-98%, Price with no pump: € 399; Price with pump: € 387. All prices excl. VAT (16%) + installation included

Tratamientos de Agua – Andalucia Agua Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada Benalmadena Costa 29630 Malaga T: +34 952 56 16 76 http://www.andaluciagua.com/espanol/ Called 2/10: Talked to Iris (direct: 952 57 82 67). They send sales technicians for 4/7. They send out their sales people and prefer not to have clients to shop. Iris left a positive impression – good sales person. Said they had been here in the area many times to analyze the which (of course) is terrible. Ion Filter C/ Aiguafreda 8 Pol. Ind. L’Ametlla Park 08480 L’Ametlla del Vallès Barcelona. Spain T +34 902 305 310 F +34 93 693 43 29 [email protected] http://www.ionfilter.com/producto.asp?IdM=45&M=4&color=A93CB3&id=35 Manufacture and Distributer Producerer mærkerne: Alison, Advance, CM+, Direct Life, Dometic, Eco, Eco Box, Greta, Magma, Sintra: No link

Markedsanalyse





Side 22 af 35

Culligan Barcelona Calle Trepadella, 12 Pol. Ind. Sud 08755 – Castellbisbal Barcelona T: +34 902 52 34 52 F: +34 93 504 59 73 [email protected] http://www.culligan.es/culligan-espana.htm 25/09/2008: Gave offer home. Culligan are – as to themselves – the ”Porche” of the market. They are far more expensive than any other on the market. Culligans produkt: Så vidt jeg kan se, er det det samme produkt, de beskriver her: http://www.culligan.es/osmosis-inversa.htm 1) Shut off valve; 2) Partikelfilter: 5 µ; 3) Semi-vandtæt RO-membran (max 120 liter om dagen) 4) Activated carbon filter; 5) Culligans eget antibakterieafløb som blokerer bakterier fra at gå i osmosis-membranen; 6) Second carbon filter; 7) 7-8 ltrs presurized deposit; 8) Kapacitet: 5 ltr/h. Culligan er markedets “Porsche”. Eneste udbyder der bruger antibakterie-afløbet. Eneste der anvender vegetabilsk kulfilter. Eneste der arbejder i “anstrom” (µ), som er finere end mikra. Alle alle arbejder med mikra. Culligans filtre er derfor de fineste og dermed de bedste. Egen fabrikation (får vel nok nogle dele fra Østen). Andre udbydere er kun sælgere. De importerer og sælger kun. I dag ét mærke, i morgen et andet. Vi står for hele processen fra fabrik til salg og after sale. Culligan har eksisteret i 75 år (45 år i Spanien). Grundet den gode kvalitet er de billigst på lang sigt. De eneste, der har 40 år gamle anlæg installeret i spanske hjem, og som endnu fungerer. Total-pris (inkl. Installation, pumpe og moms) € 1744. Pumpen (inkluderet i de 1744) ca. € 300. Månedlig betaling for Culligans service kontrakt (inkluderer filter-skift og alt andet – ingen ekstra udgifter): € 15. Årlig udgift uden service kontrakt (ifølge sælgeren): ca. € 120 + “lidt ekstra” hver 3. år ved udskift af membran

El Aque Pure 663 600 557 Alicante/ Murcia [email protected] http://www.elaquapure.com/index.htm Called 23/06/08: Talked first to lady who did not know the least about the product. Told me to call collegue (Ramón: +34 622 57 50 81). Detailbutikker: 3 stks i Alicante+ Murcia. Supplier: ATH (Aplicaciones Técnicas Hidraulicas) SL: http://www.ath.es/ath.html,. El Aque Pure’s dealer (ATH) allow agents to put on own make!!“El Aque Pure” is on the system (Genius): € 189 (incl. VAT (16%) and installation), Genius (smaller than any of the listed in ATH’s system), Including installation, TFC high rejection (50-60 gpd), 110 ltrs/day (= 4,6 ltrs/h) at an average presure of 3,5 kilos, this is probably a teaser so that this product is an attractive price and will thus attract clients to call in. He will then try and sell another. Water loss: 50%!! (as to the lady on phone), 6 years guarantee, Yearly € 55 for yearly maintenance and filter change, Link: http://www.elaquapure.com/ofertas.htm. El Aque Also commercializes the make Eco (From ATH): € 369, ATHs make PURA (probably ECO 110Z), TFC High Rejection (100 gpd), 235 ltrs/day (= 10 ltrs/h), Link: http://www.elaquapure.com/ofertas.htm

Aqualife Málaga Calle Canales 5, 29002 Malaga – T/F: (+34) 952 040 729 www.aqualifegranada.es (sidegade til jacinto verdaguer – next to home in Malaga). Primo Oct: visited: included in price comparing. Work ATH. Part of Proinco (below)

Hidromainake SL C/París, 10 Polígono Indutrial San Luis 29006 Málaga T: +34 952-347550 F: +34 952-347554 http://www.hidromainake.com/ 24/7: Really rude girl takes phone (Srta. Eva): She has nothing to do with it but she will pass my details on to colleague who would call me after tomorrow.

Markedsanalyse





Side 23 af 35

Andalucia Agua Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada Benalmadena Costa 29630 Malaga T: +34 952 56 16 76 http://www.andaluciagua.com/espanol/ Ingen butikker. Sælger ved at sende salgsteknikkere hjem til slutbruger. Sælger kun compact unit. Gave offer: Compact, 180 ltr a day, Sales teqhnician said they themselves pay € 150-180 for the RO membrane only, € 1200 (VAT (16%) + installation included) Dinae Agua C/ Villafuerte, 33 29017, Málaga (El Palo) [email protected] http://www.maquinasdeagua.es/maquinas-agua-oficinas.shtml T: +34 952 202 500 Agent/ distributer. They buy from Ion Filter Agua Optima Avenida de Andalucia 39 29007 Malaga T +34 952 31 00 71 M +34 635 73 18 74 http://www.aquaoptima.es/Localizacion.htm Called 2/7: They both send out people and let people come to shop (in front of “Comisaría de Policía”) Opening hours: M-F: 10-14 & 17.30 20.00 Naturema Esteban Salazar Chapela, 16 – P5 – nave 25 Pol. Guadalhorce, 29004 Malaga T +34 952 244 310 http://www.naturemagua.es/ Oct. 08: Besøgte dem – blandet landhandel af ALT muligt. Meget uprof og bestemt ikke effektive eller interesseret i salg af RO El Portal del Agua C/ José Barreras, Puerta de la Torre 29190 Malaga T: +34 902 013 290 www.agua.es 24/7: Called but automatic machine says: ”occupied – call later” – never did so. Serrano Av. de Mijas Esq. Circunv. De Mijas Costa 29650 Mijas Costa T: +34 952 46 39 43 F: +34 952 46 12 41

Markedsanalyse





Side 24 af 35

Bomdesa y Derivados S.A. La Boheme, 14 Polígono Alameda, Malaga T: +34 952 35 20 12 F: +34 952 32 65 58 [email protected] www.bomdesa.com

Deirdre 1997 SL Buigas 38 29680 Estepona Malaga T: +34 952 80 65 27 Kuma Trading SL C/ Higueral de Artola s/n Casa La Barca Marbella, Malaga +34 951 703 305 Aguamel SL C/ Acinipo nº 2, Ronda, Malaga T: +34 952 878 530 Urbanización La Quinta C/ Ciudad de Salamanca, local 4 29200 ANTEQUERA (Málaga) T/F +34 952 70 16 04 M +34 635 59 82 63 http://www.piscinascirino.com/tienda/index.php?act=viewProd&productId=250

Tratamientos de Agua – Andalucia Agua Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada Benalmadena Costa 29630 Malaga T: 952 56 16 76 http://www.andaluciagua.com/espanol/

Suministros Profesionales Lamarc SL Energía 1-3 Cornellá de Llobregat 08940 Barcelona T: +34 933 387 509 / +34 933 375 559 F: +34 933 376 004 http://tienda.lamarc.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=49&Itemid=27

BLB Depuradoras SL Av. Pla del Vinyet, 9ª 08172 San Cugat, Barcelona T: +34 902 876 290 F: +34 935 89 09 32 Annoncerer med € 175 for Genius 4/75 + tester http://www.depuradoras.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=2548

Markedsanalyse





Side 25 af 35

EGARAIGUA SCP C/ Frederic Monpou, 10 Terrassa ( BCN) T: +34 93 537 90 54 / 93 537 90 15 F: +34 93 537 90 54 [email protected] http://www.egaraigua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=49

Ideagua C/ Ferrandis Luna, 17 bajo 46940 - Manises -- (Valencia) España Tel.: +34 902 929 362 Fax: +34 961 848 707 E-mail: [email protected] www.ideaagua.com Tecno Clima C/Jaume Coll 22 08011 Molet de Valles Barcelona T: +34 93 429 67 48 M: +34 637 80 17 28 www.tecnoclimarugal.es Priser: http://www.tecnoclimarugal.es/pdf/OfertasOsmosisInversa.pdf

Aigua Cat Avd. Once de Setembre nº 267 local 2 08820 El Prat de Llobregat Barcelona-España email: [email protected] T: +34 902 88 13 56 F: +34 93 478 65 69 http://www.aiguacat.es/osmosis.htm

Aqazul C/ Francesc Sanllehí, 16-18, Nau 7 Pol. Ind. Can Patalina 08380 Malgrat de Mar Barcelona T: +34 902 36 36 35 http://www.aqazul.com/osmosis.htm

Aguapur Rector Triadó 15 08014 Barcelona T: +34 902 252 900 F: +34 934 327 051 http://www.aguapur.com/

Veragua.net T: +34 93 861 29 36 Genius 475: € 160 [email protected] http://www.veraqua.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=4

Markedsanalyse





Side 26 af 35

Byggemarkeder De tre førende byggemarkeder i Spanien antages umiddelbart at være Bauhaus, Leroy Merlin og Aki (a la Silvan i DK):

Bauhaus http://www.bauhaus.es/

Leroy Merlin http://www.leroymerlin.es/

Aki http://www.aki.es/aki/home/home.asp

RO-produkterne udgør en minimal andel af byggemarkedernes samlede sortiment, og produktet tyder på at have lav prioritet (få enheder på hylderne + reduceret hyldeplads + personale 0 viden + billigste/lav-kvalitets modeller).

Markedsanalyse





Side 27 af 35

Messer Følgende messer kunne være relevante for Unimex. Construtec i oktober ser ud til at være den mest relevante. I løbet af foråret, afholdes der nogle messer i Barcelona, som nærmer sig Unimex’ profil nærmere. Men her er en oversigt over de kommende måneder: September 2008

COP-15 Zaragoza http://www.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/MarkedsOgSektorinformation/Aktivitetskalender/Spanienseptember2008.htm

Ferremad Hardware, Do-it-Yourself and Industrial Supplies Trade Fair. 1. Udgave. 25. – 27. september Madrid http://www.ifema.es/ferias/ferremad/default_i.html

Oktober 2008

Construtec Byggeri/ Construction Sektor med “Vandinstallationer, treatment, sanitaries, vandhaner. 10. udgave 7. – 11. oktober http://www.ifema.es/ferias/construtec/construtec/default.html

November 2008

TCB “Alt til industrien inden for køkkenmøbler og badeværelser”

Valencia 5. – 7. novmber http://tcb.feriavalencia.com

Markedsanalyse





Side 28 af 35

UNIMEX

Unimex: Produkt og firma …. Priser (ex work, logistik, lager, forhandler, forbruger) …. After sales service ….

LOGISTIK Lager (størrelse, beliggenhed, forsikring/ansvar, styring, personale, økonomi) …. Fra fabrik til slutbruger ….

SWOT-ANALYSE

Styrker (interne) ….

Svagheder (interne) ….

Muligheder (eksterne) ….

Trusler (eksterne) ….

Markedsanalyse





Side 29 af 35

BILAG Billeder taget hos forhandlere og i byggemarkeder.

Markedsanalyse





Side 30 af 35

Markedsanalyse





Side 31 af 35

Markedsanalyse





Side 32 af 35

Markedsanalyse





Side 33 af 35

Markedsanalyse





Side 34 af 35

Markedsanalyse





Side 35 af 35

Documents

Unimex, Market Analysis, Drinking Water, Spaincontacto.dk/wp-content/uploads/2011/04/Markedsanalyse...Aquatal Leroy Merlin Aki Bauhaus 111 172 172 Style ARO1002 5 4-5 2.5 – 5.0 50