Embed Size (px)
Citation preview
Vermögen verwalten
Konsequent fl exibel
Auszeichnungen Plutos
Vermögensverwaltung
Plutos Vermögensverwaltung
ist Mitglied im
FUNDAWARD
2021
FUNDAWARD
2020
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent fl exibel Seite 1
360°-Blick | Seite 3
Trends erkennen und einschätzen
Konsequent fl exibel | Seite 5
Aktives Management
Passgenau & individuell | Seite 8
Breites Lösungsangebot
Top-Service | Seite 10
Alle Hebel in Bewegung
Seit über 25 Jahren ist Plutos für seine Mandanten vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Vermögensfragen. Als unabhängiger Vermögensverwalter gehen wir individuell auf die fi nanziellen Rahmenbedingungen und Anlagewünsche unserer Kunden ein. Zusätzlich bieten wir einem großen Kundenkreis, mit verschiedenen Investmentfonds, direkten und einfachen Zugang zu unseren Anlagestrategien. Unsere Basis für langfristigen Vermögensaufbau ist die Plutos-Trend strategie. Sie steht für Investitionen in substanzhaltige Vermögenswerte und konsequente Flexibilität.
Ihr Vermögen
Gut aufgehoben
Meister der Flexibilität Chamäleons sind in der Lage, ihre Hautfarbe zu ändern, um sich an Licht- und Temperaturbedingungen anzupassen, sich zu tarnen, aber auch zur Kommunikation mit Artgenossen. Besonders flexibel sind die beiden Augen, die unabhängig voneinander bewegt werden können, sodass sich ein beidäugiges Blickfeld von fast 360° ergibt.
360°-Blick
Trends erkennen und einschätzen
Technischer Fortschritt, wachsende Weltbevölkerung, verändertes Konsumverhalten, gesellschaftliche Transformationsprozesse – nichts ist so beständig wie der Wandel. Unser Ziel ist es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, um von den positiven Effekten und den Chancen der Veränderungen zu profitieren.
Veränderungen erzeugen Trends Der Wandel der Welt zeigt sich in wirtschaftlichen Trends, deren Dynamik man beim Investieren nutzen kann. Um Trends zu identifizieren und deren Potenzial einzuschätzen, ist eine kontinuierliche und umfassende Analyse wichtig.
Unternehmen, die Windmühlen bauen Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Mauern, die Anderen Windmühlen“. Während Unter nehmen, die Mauern bauen, eher die Risiken des Wandels sehen, nutzen die anderen ihre Chance, indem sie die Zukunft im Blick haben und Windmühlen bauen.
Trends zu folgen erfordert AnpassungsfähigkeitDarüber hinaus gilt es, den richtigen Moment für den Einstieg zu finden. Genauso wichtig ist es, zu erkennen, wann ein Trend zu Ende und der Moment für den Ausstieg aus einem Investment gekommen ist.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent flexibel Seite 3
Das Plutos-Team verfügt über die notwendige Erfahrung, Expertise und Weitsicht, um Trends zu erkennen und deren Potenzial einzuschätzen.
Meister der Flexibilität Grundlage für Ballett ist ein konsequentes Training mit Übungen an der Barre (Stange) sowie im Milieu (der Mitte). Ein Resultat dieses Trainings ist die Flexibilität der Tänzer und Tänzerinnen, ohne die die Ausführung der klassischen Ballett-positionen nicht möglich ist.
Konsequent fl exibel
Aktives ManagementDie Welt verändert sich kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund ist gerade bei der Geldanlage eine fl exible Strategie von elementarer Bedeutung, die Anpassungen an Trendentwicklungen ermöglicht. Langfristig ist nur erfolgreich, wer den Blick nach vorne richtet, Chancen und Risiken erkennt, die passenden Investments identifi ziert und entsprechend fl exibel reagiert.
Freier Blick auf die Märkte der WeltZunächst schauen wir uns die gesamtwirtschaft lichen Zusammenhänge an. Alle Regionen, Branchen und Unternehmensgrößen kommen in Frage. Es geht darum, Muster zu erkennen, die auf einen technologischen oder gesellschaft -lichen Wandel schließen lassen. Durch die globale Vernetzung können Trends irgendwo auf der Welt entstehen – in entwickelten Industrieländern genauso wie in Entwicklungs ländern. Ein weltweiter Blick ist aus diesem Grund unerlässlich.
Aussichtsreiche Unternehmen selektierenHat man einen Trend identifi ziert, geht der Blick eine Stufe tiefer auf Unterneh-men, die sich innerhalb dieses Trends bewegen und ein Lösungsangebot in Form einer Dienstleistung oder eines Produktes anbieten. Die Unternehmen werden fundamental und charttechnisch analysiert.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent fl exibel Seite 5
Wir identifi zieren Unternehmen, die das Potenzial haben, langfristig von Chancen zu profi tieren.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent fl exibelSeite 6
Konsequente FlexibilitätNur wenn fundamentale und charttechnische Analyse positiv bewertet werden, kommt ein Investment in ein Unternehmen in Frage. Noch konsequenter ist Plutos hinsichtlich des Risikomanagements. Zeigt die charttechnische Analyse eines Wertes eine negative Tendenz, wird diese Position konsequent reduziert oder ganz verkauft – unabhängig davon, wie positiv die Fundamentaldaten ausfallen.
Timing – ein Schlüssel zum ErfolgWährend die fundamentale Analyse der Ermittlung dient, ob es sich grund-sätzlich um eine attraktive Aktie handelt, kann die Chartanalyse Signale geben, wann der richtige Moment für den Kauf oder Verkauf ist. Gerade Krisen zeigen, wie schnell selbst die Aktienkurse der gesündesten Unternehmen fallen können, obwohl die Fundamentaldaten ausgezeichnet sind.
Veränderung ist ProgrammDurch die Freiheit in Bezug auf Branche, Herkunft und Unternehmensgröße kann Plutos den Fokus der Anlagestrategien stets auf aktuelle Trendthemen verlagern und dadurch Chancen und Risiken aktiv steuern.
Freiheiten & konsequente Flexibilität sind unsere Schlüssel zu einem echten aktiven Portfoliomanagement, das seinen Namen tatsächlich verdient.
Meister der Flexibilität Das Leben einer Druckfeder fi ndet in der Regel im Verborgenen statt. Trotzdem hat sie häufi g eine „tragende“ Rolle. Die Flexibilität der Feder gleicht Unebenheiten aus und sorgt somit für einen ruhigen Lauf – z.B. während der Fahrt mit einem Auto.
Passgenau & individuell
Breites Lösungsangebot
So inviduell wie unsere Kunden, sind auch unsere Lösungen. Bei der Auswahl der passenden Lösung orientieren wir uns an der Risikoneigung des jeweiligen Kunden und an weiteren Wünschen, wie zum Beispiel eine Themenorientierung des Investments.
Vermögensverwaltung
Individuelle LösungenAls unabhängiger Vermögens verwalter gehen wir individuell auf die finan-ziellen Rahmenbedingungen und Anlagewünsche unserer Kunden ein. Unsere erfahrenen Finanzexperten treffen die täglichen Anlageent-scheidungen auf Basis der jeweiligen persönlichen Risikoneigung.
Unsere Anlagestrategien» Konservativ
Aktienquote bis zu 25 %
» Balance Aktienquote bis zu 50 %
» Wachstum Aktienquote bis zu 75 %
» Chance Aktienquote bis zu 100 %
Unsere Themenstrategien» Nachhaltigkeitsstrategie» Dividendenstrategie
Plutos Fonds
Gebrauchsfertige ProdukteMit den Plutos Investmentfonds bieten wir einem großen Investorenkreis direkten und einfachen Zugang zu unseren Anlagestrategien.
Unsere Plutos Fonds» Plutos – Multi Chance Fund Ausgezeichneter offensiver
Mischfonds mit Aktienfokus.
» Plutos – KaNa NEB Fund Investiert in Unternehmen,
die die Zukunft besser machen.
» Plutos – T-VEST Fund Folgt technischen Trends nach
der erfolgreichen und erprobten Plutos-Strategie.
» Plutos – Gold Strategie Plus Fund Dynamischer Mischfonds
mit Schwerpunkt auf Goldminen- und Rohstoffaktien.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent flexibelSeite 8
Meister der FlexibilitätDie Idee des flexiblen Schweizer Taschen-messers wird seit über 100 Jahren genutzt. In einem kompakten und leichten Körper sind Werkzeuge vereint, die für unterschiedlichste Aufgaben flexibel eingesetzt werden können. Selbst NASA-Astronauten wurden mit einem Schweizer Taschenmesser ausgerüstet.
Für die Finanzthemen unserer Kunden setzen wir alle Hebel in Bewegung. Unser Beratungsteam und das Portfoliomanagement arbeiten Hand in Hand, sodass Kunden und Investoren von kurzen Wegen und maximalem Know-how-Transfer profi tieren können.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent fl exibel
Top-Service
Alle Hebel in Bewegung
Frei in unseren EntscheidungenUnsere Anlagestrategien entwickeln wir unabhängig von Banken oder Produkt-partnern. Wir wählen die Instrumente, die wir für am besten geeignet halten – ganz ohne Wenn und Aber. Dies zeigen wir auch durch unsere Mitgliedschaft im Verband unahbhängiger Vermögensverwalter.
Mehrfach ausgezeichnetEin wichtiges Element, um unsere Anlagestrategien einem breiteren Publikum anbieten zu können, stellen unsere Fonds dar. Der standardisierte Fonds -mantel bedeutet aber keineswegs, dass unsere Fonds nur Standard sind. Dies beweist zum Beispiel der Plutos Multi Chance Fund regelmäßig eindrucksvoll, durch mehrere Auszeichnungen über die letzten Jahre hinweg.
Plutos Vermögensverwaltung ist Mitglied im
Auszeichnungen Plutos Vermögensverwaltung
FUNDAWARD
2021FUNDAWARD
2020
Seite 10
Meister der Flexibilität Der Maschinentelegraf diente inder Schiff fahrt dazu, Befehle der Kommandobrücke in den Maschinen-raum zu übermitteln. Dadurch wurde auf indirektem Weg die Drehrichtungund der Geschwindigkeitsbereich der Maschinen fl exibel gesteuert.
Plutos Vermögensverwaltung | Konsequent flexibel
Kai HeinrichVorstand
Marcus NiepoldSenior Relationship Manager
Michael ScholtisPartner | Senior Relationship Manager
Christiane SimonisSenior Relationship Managerin
Sabine TrautmannRelationship Managerin
Ihre AnsprechpartnerAnlegen ist Vertrauenssache. Gerade der persönliche Kontakt spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Unser Beratungsteam setzt sich aus kompetenten und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die über eine entsprechende Finanzexpertise verfügen.
Seite 12
Marion TeutschSenior Relationship Managerin
Plutos Vermögensverwaltung AGt 069 660 55 91-0 | [email protected] | Geleitsstraße 14 | 60599 Frankfurt am Main
www.plutos.de
Vorstand: Kai Heinrich · Aufsichtsrat: Gerhard Kroll (Vorsitzender), Dr. Bernd Türk, Andreas Bamberg · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main, Registernummer: HRB 119459 · Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 216981583
Wir verfügen über eine Erlaubnis nach §32 KWG für die Durchführung von Finanzdienst- leistungen (BaFin Nummer: 118244). Für die Tätigkeit nach KWG ist die Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main (www.Bafin.de) die zuständige Aufsichtsbehörde. Wir verfügen ferner über Erlaubnisse nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 Gewerbeordnung (Immobilienmakler und Darlehensvermittler) und § 34i Absatz 1 Gewerbeordnung (lmmobiliardarlehensvermittler). Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info): Registrierungs-Nr. D-W-179-8AIU-70 (für § 34i GewO). Zuständige Berufskammer für die Erlaubnisse nach GewO ist die IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24 – 26, 65183 Wiesbaden, www.ihk-wiesbaden.de
Risikohinweise: Jegliche Finanzanlagen unterliegen Risiken. Auch bei einer Vermögens- verwaltung und Investmentfonds bestehen die Risiken der Finanz instrumente in die investiert wird. Es können Kursschwankungen und endgültige Verluste eintreten. Bitte beachten Sie daher die Risikohinweise in den Vertragsunterlagen. Diese Unterlage dient nur einer ersten Information und stellt keine Anlageberatung dar. Maßgeblich sind die Vertragsunterlagen.
