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Das offizielle Benutzerhandbuch zur Software VlexPlan
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Benutzerhandbuch
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Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum der VLEXconsulting AG und der
VLEXsolutions AG und dürfen ohne deren schriftliche Einwilligung weder kopiert,
vervielfältigt, weitergegeben noch zur Ausführung benutzt werden.
Ce document et son contenu sont la propriété de la société VLEXconsulting AG et de la
société VLEXsolutions AG et ne peuvent pas être communiqués, utilisés, adaptés ou
reproduits en partie ou en totalité sans l’autorisation écrite de la société susmentionnée.
This document and its contents are property of VLEXconsulting AG and of VLEXsolutions AG
and without its prior written consent may not in manner be copied, reproduced or disclosed
to 3rd parties or used for execution.
Version Erstellt Änderung Freigabe
1.0 05.07.2010 1. Entwurf LEB
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 2 von 49
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................................................................. 3
1.1 Vorwort .......................................................................................... 3
2 Standardanwendungen ............................................................................ 4
2.1 Anlage eines neuen Unternehmens ................................................. 7
2.2 Anlage einer neuen Person ............................................................13
3 Anwendung Projekte ...............................................................................18
3.1 Erzeugen eines neuen Projekts .......................................................19
3.2 Erzeugen einer Konfiguration .........................................................22
3.2.1 Löschen und Ändern eines Projektschrittes mit Konfiguration ......... 25
3.2.2 Übertragen einer Konfiguration ....................................................... 27
3.2.3 Erzeugen einer Türenliste in Excel .................................................... 29
3.3 Erzeugen eines Beschaffungsauftrages ...........................................31
3.4 Erzeugen einer Beschaffungsanfrage ..............................................38
3.4.1 Erzeugen eines Beschaffungsangebotes aus einer
Beschaffungsanfrage ........................................................................ 43
3.4.2 Erzeugung eines Beschaffungsauftrages aus einem
Beschaffungsangebot ....................................................................... 47
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 3 von 49
1 Einleitung
1.1 Vorwort
In diesem Handbuch wird die Anwendung der Software VlexPlan dokumentiert, deren Kern
die Projektabwicklung inklusive Konfigurations- und Beschaffungsprozess bei Objekten im
Baubereich ist. Die Komplexität solcher Projekte wird durch eine lückenlose
Nachvollziehbarkeit der erfassten Konfigurationen in Bezug auf durchgeführte Änderungen,
Bestellungen und Montagen gewährleistet.
Die nachfolgende Dokumentation skizziert den Prozess von der Projekterfassung über die
Konfiguration von Türen und Zargen, bis hin zur Beschaffung.
Eine detaillierte Beschreibung zur Erfassung von Artikeln, Partnern u.ä. Stammdaten, sowie
Dokumenten im VlexPlus® Standard ist nicht Ziel dieses Dokumentes. Gleiches gilt für die
spezifische Handhabung bestimmter Frameworks (Anwendungsbereiche).
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 4 von 49
2 Standardanwendungen
2.1 Stammdaten
Zu den Standardanwendungen gehört unter anderem die Verwaltung von Stammdaten. Zu
den Stammdaten zählt auch die Verwaltung der Partner. Dies können Unternehmen, Kunden
Lieferanten oder Mitarbeiter sein.
Die Anwendung Partner wird im Framework Basis aufgerufen.
Die Anwendung Partner öffnet sich in der Ansicht Basis mit den Kopfdaten, wie Name und
Geschäftsadresse und Informationsreitern wie Allgemeines oder CRM.
Die Differenzierung zwischen Mitarbeiter, Unternehmen, Kunden und Lieferanten wird in
den verschiedenen Sichten vorgenommen. Hierzu später mehr.
Beim ersten Öffnen der Anwendung wird automatisch die Sicht Basis aufgerufen. Die letzte
gewählte Sicht wird gespeichert und dann beim nächsten Aufrufen gestartet.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 5 von 49
Verfügbare Sichten sind neben der Basis, Rechnungswesen, Beziehungen, Lieferant, Kunde
und Marketing.
2.2 Suchfunktion
Die Suchfunktion kann in jedem Feld in VlexPlan durchgeführt werden. Der Cursor muss in
dem Feld stehen und dann kann durch Auswahl des Feldes Alt und der nach Oben Taste auf
der Tastatur oder der Wahl des Zeichens (Liste) mit der Maus der Suchdialog gestartet
werden. Unten ist beispielhaft der Suchdialog eines Mitarbeiters dargestellt.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 6 von 49
Mit den im Kopf dargestellten Feldern kann man seine Suche noch verfeinern und wie in
diesem Fall dargestellt noch nach allen Mitarbeitern eines speziellen Partners oder nach
allen Mitarbeitern mit der PLZ 5100 etc. suchen. Die Suche wird immer mit der Taste ENTER
oder mit der Feldauswahl Lupe durch die Maus gestartet.
2.3 Kopieren
Das Kopieren wird über das Icon Neu gestartet und ist dort in der Auswahlliste unter dem
Namen Duplizieren vorhanden:
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 7 von 49
2.3.1 Anlage eines neuen Unternehmens
Die Neuanlage eines Partners erfolgt durch Anklicken des Icons [ ] in der
Standardsymbolleiste. Danach öffnen sich drei Auswahlmöglichkeiten („Neue Organisation“,
„Neue Person“ und „Neu aus Vorlage“). Bei der Erfassung eines neuen Unternehmens muss
„Neue Organisation“ ausgewählt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 8 von 49
Danach wird im Partnerkopf fortlaufend und automatisch eine Partnernummer vergeben.
In den Kopfdaten können neben dem Namen, der Suchbegriff und die Geschäftsadresse
angegeben werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 9 von 49
Im ersten Reiter Allgemeines des Partnerkopfes werden generelle Daten des Unternehmens
erfasst.
Neben der Korrespondenzsprache, dem Organisationstyp, der DUNS und der ILN, der
Zugehörigkeit zum eigenen Unternehmen, dem zuständigen Sachbearbeiter, Kontaktdaten
wie Telefon, email etc. kann auch definiert werden, ob es sich um einen Spediteur, um ein
Unternehmen mit Zugehörigkeit zu einem Konzern, um einen Mitbewerber oder einen
Vertreter handelt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 10 von 49
Durch das Wechseln der Ansicht in der Standardsymbolleiste können weitere Daten gepflegt
werden.
In der Rechnungswesen-sicht können z.B. Währungen, Zahlungsbedingungen,
Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, Zahlungsarten, Kredit Limit und offene Posten verwaltet
werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 11 von 49
Handelt es sich bei dem anzulegenden Unternehmen um einen Lieferanten, dann wechselt
man in die Lieferantensicht des Partners. Hier kann man sämtliche Daten seines Lieferanten
pflegen.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 12 von 49
Entsprechend kann man in der Kunden-sicht die Kundeninformationen wie
Versandbedingungen, Rechnungsempfänger, Status, Lieferprioritäten und vieles mehr
verwalten.
Daneben können auch noch Marketinginformationen in der Sicht Marketing gepflegt
werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 13 von 49
Je nachdem, ob es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden oder einen Lieferanten oder
sogar Beides handelt pflegt man im Partnerstamm die benötigten Sichten.
Möchte man an einen Partner einen Beschaffungsauftrag senden und diesem fehlen die
notwendigen Lieferantendaten wie Lieferbedingung, Klassifikation und Rechnungssteller,
dann kann auch kein Beschaffungsauftrag an diesen Partner gesendet werden.
2.3.2 Anlage einer neuen Person
Die Neuanlage eines Partners erfolgt durch Anklicken des Icons [ ] in der
Standardsymbolleiste. Danach öffnen sich drei Auswahlmöglichkeiten („Neue Organisation“,
„Neue Person“ und „Neu aus Vorlage“). Bei der Erfassung einer neuen Person muss „Neue
Person“ ausgewählt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 14 von 49
Einen anderen Weg kann man durch die Auswahl der Anwendung Mitarbeiter unter dem
Framework Basis gehen.
Hier öffnet sich ebenfalls die Anwendung Partner, aber nur die für Mitarbeiter.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 15 von 49
Aus dieser Anwendung heraus kann man nur die Mitarbeiter verwalten. Neue Unternehmen
können hier nicht angelegt werden, sondern nur neue Mitarbeiter oder Personen anderer
Unternehmen.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 16 von 49
In der Sicht Basis können Daten wie Name, Adresse und Kontaktdaten können gepflegt
werden.
Durch wechseln der Sicht auf Mitarbeiter, können der Arbeitgeber, Personalnummer,
Tätigkeitsprofil und weitere Kennzeichen verwaltet werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 18 von 49
3 Anwendung Projekte
Die Anwendung Projekte wird im Framework Projekte aufgerufen.
Die Anwendung Projekte besteht aus dem Projektkopf, der Positionsübersicht und dem
Positionseditor. Im oberen Teil des Projektkopfes bzw. des Arbeitsbereiches befinden sich
unterschiedliche Reiter, die zu entsprechenden Ansichten des Arbeitsbereiches führen ohne
den Positionsteil dabei auszublenden. In den einzelnen Reitern im Arbeitsbereich dienen
entsprechende Felder zur weiteren Eingabe von Projektdaten. Im Positionsteil gibt es
ebenfalls diese Reiter, die im Bezug auf einzelne Projektschritte bearbeitet werden können.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 19 von 49
3.1 Erzeugen eines neuen Projekts
Die Neuanlage eines Projektes erfolgt durch Anklicken des Icons in der
Standardsymbolleiste. Danach öffnen sich drei Auswahlmöglichkeiten („Neu“, „Neu
konfigurierbar“ und „Duplizieren“). Bei der Erfassung eines neuen zu konfigurierenden
Projektes muss „Neu konfigurierbar“ ausgewählt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 20 von 49
Danach wird im Projektkopf eine Projektart vorgeschlagen. Die Projektnummer ist
fortlaufend und wird automatisch vergeben.
Im ersten Reiter Allgemeines des Projektkopfes werden generelle Daten des Projektes
erfasst. Neben dem Auftraggeber wird die Eingabe der Projektbezeichnung verlangt.
Zusätzlich kann ein Langtext zur näheren Beschreibung des Projektes und eine
Kundenbestellnummer eingegeben werden.
Weiterhin können ein Architekt, die Bauleitung, die Baustellenanschrift, die Bauleitung vor
Ort als auch Bemerkungen zur Beschreibung des Projektes angegeben werden.
Der Auftraggeber, der Architekt etc. müssen in VlexPlan vorab als Partner angelegt werden.
Der Partner kann dann im jeweiligen Eingabefeld über die Wertehilfe ausgewählt werden.
Im Reiter Controlling des Projektkopfes können Termine, Kosten, Erlöse und die Dauer des
Projektes geplant werden. Hier wird die Festlegung des Projektstart- und des
Projektendtermins vorgenommen. Dabei sollten alle Liefer- und Montagetermine in dem
Zeitfenster des Projektes liegen.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 21 von 49
In der Positionsübersicht wird die Struktur des Projektes mit allen Projektschritten
dargestellt. Neben den Angaben der Türnummer, der Raumnummer, der Artikelnummer,
der Nummer im Leistungsverzeichnis, der Menge, dem Liefer- und dem Montagetermin ist
ein Auswahlfeld vorhanden und eine Statusanzeige.
In der Statusanzeige, die 6 sogenannte „Bubbles“ enthält, werden die Stati hinsichtlich
Bestellanfrage, Bestellung, Lieferung, Montage, Reklamation und Abnahme angezeigt.
Die Projektschritte werden im Positionseditor angelegt. Um einen neuen Projektschritt zu
erzeugen muss im Positionseditor das Icon angeklickt werden. Ein untergeordneter
Projektschritt wird über das Icon erzeugt. Die Kopie eines gleichrangigen Projektschritts
erzeugt man über das Icon .
Pflichtfelder für die Eingabe eines Projektschrittes sind die Türnummer, derLiefertermin und
der Montagetermin. Der Liefertermin und der Montagetermin werden grundsätzlich mit
dem Projektstart- und dem Projektendtermin vorbelegt. Die Termine sollte
dementsprechend angepasst werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 22 von 49
3.2 Erzeugen einer Konfiguration
Wenn eine Konfiguration durchgeführt werden soll, muss das Feld Konfiguration angehakt
werden, eine Artikelnummer und eine Menge müssen angegeben werden. Die
Konfiguration wird über das Icon aufgerufen.
Die Konfiguration wird in einem Webseitendialogfenster durchgeführt.
Der Konfigurationsdialog besteht aus unterschiedlichen Schritten, die im linken oberen
Bereich des Webseitendialogfensters angezeigt werden. Neben jedem Schritt wird eine
Ampel dargestellt, die über den Status der Vollständigkeit des jeweiligen
Konfigurationsschrittes informiert.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 23 von 49
Solange nicht für jeden Konfigurationsschritt eine grüne Ampel angezeigt wird, kann die
Konfiguration nicht übernommen werden. Der Benutzer hat allerdings die Möglichkeit, die
Konfiguration vorerst unvollständig zu übernehmen und sie zu einem späteren Zeitpunkt zu
komplettieren.
Nachdem der Konfigurationsdialog beendet wurde, kann der Projektschritt aus dem
Positionseditor in die Positionsübersicht übernommen werden. Dazu muss entweder das
Icon angeklickt, oder die Entertaste gedrückt werden.
Der im unteren Bild erzeugte Projektschritt 10-90 hat aus seiner Konfiguration gemäß den
Projektschritten 2 Unterpositionen erhalten.
Die Unterposition 10-90-10 beinhaltet eine Zarge, die Unterposition 10-90-20 enthält ein
Türblatt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 24 von 49
Alle Informationen des übergeordneten Projektschrittes werden auf die Unterpositionen
vererbt und können im Nachgang im Positionseditor geändert werden. Die
Konfigurationsinformationen werden ebenfalls auf die Unterpositionen vererbt. So erhält die
Unterposition Zarge alle Merkmale und Merkmalsausprägungen aus dem
Konfigurationsschritt Zarge.
Solange das Icon im Selektionsbereich des Projektschrittes angezeigt wird, ist der
Projektschritt noch in Bearbeitung. Wird das Icon in der Standard-Symbolleiste gedrückt,
werden die neu erzeugten Projektschritte im Projekt gespeichert.
Der Benutzer hat die Möglichkeit, die im Konfigurationsdialog ausgewählten
Merkmalsausprägungen nachträglich anzuzeigen. Dazu muss in der Positionsübersicht oder
im Positionseditor über das Icon das Icon ausgewählt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 25 von 49
Danach erscheint ein Webseitendialogfenster in dem die Konfigurationsschritt und die
ausgewählten Merkmalsausprägungen angezeigt werden. Die Eingabefelder und die
Übernahme-Buttons sind deaktiviert.
3.2.1 Löschen und Ändern eines Projektschrittes mit Konfiguration
Soll ein Projektschritt gelöscht werden, so ist der jeweilige Projektschritt in der
Positionsübersicht zu selektieren. Danach wird das Icon in der Symbolleiste der
Positionsübersicht angeklickt. Im Selektionsbereich des Projektschrittes erscheint das
Symbol .
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 26 von 49
Wird nun Speichern gedrückt, so wird der Projektschritt gelöscht.
Um einen Projektschritt zu ändern wird der Projektschritt durch Selektieren in den
Positionseditor übernommen.
Beinhaltet ein Projektschritt einen konfigurierbaren Artikel, so können der Artikel und die
Konfiguration nicht mehr geändert werden, ebenso ist das Feld Konfiguration deaktiviert.
Alle übrigen Felder sind änderbar.
Um eine Konfiguration zu ändern ist der Projektschritt zu löschen und danach neu
anzulegen.
Damit die gleiche Projektstruktur erhalten bleibt, ist der gleichrangige Vorgänger des
Projektschrittes in den Positionseditor zu übernehmen. Anschließend wird das Icon
angeklickt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 27 von 49
Im Positionseditor erscheint ein neuer Projektschritt, wobei die Nummer basierend auf der
höchsten Positionsnummer hochgezählt wird. Die Nummer kann mit der Nummer des
vorher gelöschten Projektschrittes überschrieben werden.
Neu:
Geändert:
Wenn der Projektschritt fertig editiert und konfiguriert ist, kann er übernommen und
gespeichert werden.
3.2.2 Übertragen einer Konfiguration
Über die Aktionsrolle der Positionsübersicht kann ein Artikel mit seiner Konfiguration auf
einen anderen Projektschritt übertragen werden. Es können sowohl vollständige als auch
unvollständige Konfigurationen übertragen werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 28 von 49
Nachdem der Projektschritt, dessen Konfiguration übertragen werden soll, selektiert und der
entsprechende Eintrag in der Aktionsrolle vom Benutzer ausgewählt wurde, erscheint das
nachfolgende Webseitendialogfenster. Über die Einstellung im Feld Konfigurierte kann der
Benutzer einstellen, ob alle Projektschritte angezeigt werden, oder nur die, die noch keinen
Artikel mit einer Konfiguration enthalten.
Der Benutzer kann einen oder mehrere Projektschritte auswählen, die die selektierte
Konfiguration erhalten sollen. Wird der Button Übernehmen gedrückt, erhält der Ziel-
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 29 von 49
Projektschritt den Artikel und die Konfiguration. Der Status des Projektschrittes ist dann „in
Bearbeitung“.
Handelt es sich bei der übertragenden Konfiguration um eine Konfiguration, die
Unterpositionen erzeugt hat, so werden diese Unterpositionen ebenfalls übertragen.
Wenn eine übernommene Konfiguration geändert werden soll, dann muss die Änderung vor
dem Speichern durchgeführt werden.
3.2.3 Erzeugen einer Türenliste in Excel
Über die Aktionsrolle am Projektkopf können alle Projektschritte, die konfigurierte Artikel
enthalten in einer Türenliste ausgegeben werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 30 von 49
Die Türenliste enthält nur Hauptpositionen, keine Unterpositionen.
Die Türenliste kann nach Erzeugung als Excel-Datei abgespeichert werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 31 von 49
3.3 Erzeugen eines Beschaffungsauftrages
Über die Aktionsrolle in der Positionsübersicht kann aus der Anwendung Projekte direkt ein
Beschaffungsauftrag erzeugt werden.
Nachdem der entsprechende Eintrag in der Aktionsrolle vom Benutzer ausgewählt wurde,
erscheint das nachfolgende Webseitendialogfenster.
In dem Feld Art wird die Art des Beschaffungsauftrages eingetragen. Im nächsten Feld wird
die Lieferantenauswahlklassifikation eigetragen. Alle Lieferanten, die einem
Beschaffungsauftrag zugeordnet werden, müssen einer Lieferantenauswahlklassifikation
zugeordnet werden. Die Zuordnung wird in der Anwendung Partner vorgenommen. Über die
Wertehilfe, kann der Benutzer die Klassifikation auswählen.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 32 von 49
Über die Wertehilfe im Feld Lieferant werden dann alle Lieferanten angezeigt, denen die
ausgewählte Klassifikation zugeordnet wurde.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 33 von 49
Nachdem der ausgewählte Lieferant übernommen wurde, werden alle Artikel des Projekts
angezeigt, denen die ausgewählte Lieferantenauswahlklassifikation zugeordnet wurde, und
die noch in keinem Beschaffungsauftrag enthalten sind.
Es können ein oder mehrere Artikel ausgewählt werden.
Nachdem der oder die Artikel übernommen wurden, wird der Beschaffungsauftrag erzeugt
und geöffnet.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 34 von 49
Der Liefertermin des Projektschrittes wird als Wunsch- und Liefertermin in den
Beschaffungsauftrag übernommen. Im Feld Bezug wird die Referenz zum Projektschritt
dargestellt.
Auch über die Belegkette wird die Referenz zum Projektschritt angezeigt.
Der Preis des Beschaffungsartikels wird eingestellt, in dem der Benutzer die jeweilige
Position aus der Positionsübersicht in den Positionseditor übernimmt, im Reiter Preise die
Preisherkunft auf manuell einstellt und im Feld Basispreis den Preis des Artikels eingibt.
Über die Aktionsrolle am Kopf des Beschaffungsauftrages wird eine Bestellung erzeugt, die
dem Lieferanten dann übermittelt werden kann.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 35 von 49
Im nachfolgenden Webseitendialogfenster kann der Benutzer angeben, ob die Bestellung
nur erzeugt oder auch angezeigt werden soll. Für die Anzeige muss der Button Anzeigen
angeklickt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 36 von 49
Danach erscheint das entsprechende Bestelldokument in einem separaten Fenster und kann
gedruckt werden.
Wird die Belegkette des Beschaffungsauftrages aktualisiert, wird die Bestellung angezeigt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 37 von 49
Eine Bestellung kann auch nur explizit für eine Position des Projektes erzeugt werden, in
dem man eine Position durch die Häckchenauswahl selektiert und dann in der Aktionsrolle
Beschaffungsauftrag für ausgewählte Position erzeugen wählt.
Dann erscheint ebenfalls wieder die Auswahl wie oben.
In dem Feld Art wird die Art des Beschaffungsauftrages eingetragen. Im nächsten Feld wird
der Lieferant eigetragen. Alle Lieferanten, die einem Beschaffungsauftrag zugeordnet
werden, müssen einer Lieferantenauswahlklassifikation zugeordnet werden. Die Zuordnung
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 38 von 49
wird in der Anwendung Partner vorgenommen. Über die Wertehilfe, kann der Benutzer die
Klassifikation auswählen.
Automatisch wird dann ein Beschaffungsauftrag für den jeweiligen Artikel erzeugt.
3.4 Erzeugen einer Beschaffungsanfrage
Über die Aktionsrolle in der Positionsübersicht kann aus der Anwendung Projekte direkt
eine Beschaffungsanfrage erzeugt werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 39 von 49
Nachdem der entsprechende Eintrag in der Aktionsrolle vom Benutzer ausgewählt wurde,
erscheint das nachfolgende Webseitendialogfenster.
In dem Feld Art wird die Art der Beschaffungsanfrage eingetragen. Im nächsten Feld wird die
Lieferantenauswahlklassifikation eigetragen. Alle Lieferanten, die einem
Beschaffungsauftrag zugeordnet werden, müssen einer Lieferantenauswahlklassifikation
zugeordnet werden. Die Zuordnung wird in der Anwendung Partner vorgenommen. Über die
Wertehilfe, kann der Benutzer die Klassifikation auswählen.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 40 von 49
Über die Raute im Feld Lieferant können dann ein oder mehrere Lieferanten der
ausgewählten Klassifikation ausgewählt werden, die die Beschaffungsanfrage erhalten
sollen.
Wird die Auswahl übernommen, werden die Lieferanten in das nachfolgende
Webseitendialogfenster eingetragen.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 41 von 49
Wird die getroffene Auswahl übernommen erscheint das nachfolgende
Webseitendialogfenster, in dem die Artikel angezeigt werden, denen die ausgewählte
Lieferantenauswahlklassifikation zugeordnet wurde und die noch in keinem
Beschaffungsauftrag enthalten sind.
Es können ein oder mehrere Positionen ausgewählt werden.
Nachdem der oder die Artikel übernommen wurden, wird die Beschaffungsanfrage erzeugt
und geöffnet.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 42 von 49
Über die Raute im Feld Anfrageempfänger können die Lieferanten, die die Anfrage erhalten
sollen, angezeigt werden.
Über die Aktionsrolle am Kopf der Beschaffungsanfrage wird die Anfrage ausgegeben, die
dem Lieferanten dann übermittelt werden kann.
Benutzerhandbuch VlexPlan
Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 43 von 49
Im nachfolgenden Webseitendialogfenster kann der Benutzer angeben, ob die Anfrage nur
erzeugt oder auch angezeigt werden soll. Für die Anzeige muss der Button Anzeigen
angeklickt werden.
Danach erscheint das entsprechende Anfragedokument in einem separaten Fenster und
kann gedruckt werden.
3.4.1 Erzeugen eines Beschaffungsangebotes aus einer Beschaffungsanfrage
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 44 von 49
Nachdem die Lieferanten die Beschaffungsanfrage beantwortet haben und zu den
angefragten Artikeln Preise und Liefertermine vorliegen, können die Informationen in einem
Beschaffungsangebot hinterlegt werden.
Dazu wird im Framework Beschaffung, die Anwendung Beschaffungsangebote aufgerufen.
Über das Icon kann die Aktion Aus Anfrage erzeugen aufgerufen werden.
Nach Eingabe der Art der Beschaffungsanfrage kann die jeweilige Beschaffungsanfrage über
die Wertehilfe ausgewählt werden. Der Gültigkeitszeitraum des Angebotes ist ein Pflichtfeld
und muss vom Benutzer eingegeben werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 45 von 49
Im nachfolgenden Webseitendialogfenster werden Beschaffungsanfragen hinsichtlich der
vorgenommenen Selektion angezeigt.
Nachdem die Auswahl der Beschaffungsanfrage übernommen wurde, wird die vollständige
Auswahl zur Generierung des Beschaffungsangebotes angezeigt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 46 von 49
Durch Anklicken des OK-Buttons wird das Beschaffungsangebot erzeugt.
Der Preis des Beschaffungsartikels wird eingestellt, in dem der Benutzer die jeweilige
Position aus der Positionsübersicht in den Positionseditor übernimmt, im Reiter Preise die
Preisherkunft auf manuell einstellt und im Feld Basispreis den Preis des Artikels eingibt.
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Nachdem der Preis eingetragen ist kann das Beschaffungsangebot gespeichert werden.
3.4.2 Erzeugung eines Beschaffungsauftrages aus einem Beschaffungsangebot
Nachdem ein Beschaffungsangebot erzeugt wurde, kann aus dem Angebot ein
Beschaffungsauftrag erzeugt werden.
Dazu wird im Framework Beschaffung, die Anwendung Beschaffungsaufträge aufgerufen.
Über das Icon kann die Aktion Aus Angebot erzeugen aufgerufen werden.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 48 von 49
Nach Eingabe der Art des Beschaffungsangebotes kann das jeweilige Beschaffungsangebot
über die Wertehilfe ausgewählt werden.
Im nachfolgenden Webseitendialogfenster werden Beschaffungsangebote hinsichtlich der
vorgenommenen Selektion angezeigt.
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Benutzerhandbuch VlexPlan LEB Seite 49 von 49
Nachdem die Auswahl des Beschaffungsangebotes übernommen wurde, kann der
Beschaffungsauftrag erzeugt werden.