Vorstand 01Vorstand 01

Automobilindustrie – Stand 22. Januar 2014

Daten 2013 und Ausblick 2014

Foto: PantherMedia / James Steidl

Vorstand 01

2Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW Deutschland

Neuzulassungen Jan – Dez 2013

2,95 Mio. Stück

Veränderung Periode Vorjahr

minus 4,2 Prozent

Veränderung Monat Vorjahr

plus5,4 Prozent

Anteil Diesel 47,5 Prozent

Anteil Privatkäufe 37,9 Prozent

Händlerzulassungen 23,0 Prozent

Ø CO2 - Ausstoß 136,4

Vorstand 01

3Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW Deutschlandnach Segmenten

Anteil am Gesamtmarkt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dez 13 +/- in % Monat

Vorjahr

Minis 5,0% 6,0% 9,7% 6,9% 5,6% 6,9% 6,9% 6,5% -11,6

Kleinwagen 18,8% 18,0% 24,2% 19,2% 18,4% 16,9% 16,3% 15,4% 4,8

Kompaktklasse 26,2% 26,8% 28,5% 27,0% 25,4% 23,8% 25,6% 27,5% 22,1

Mittelklasse 16,5% 16,3% 12,5% 14,0% 14,7% 13,8% 12,6% 11,5% -13,6

Obere Mittelklasse 5,8% 4,8% 3,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,5% 4,6% 2,1

Oberklasse 0,9% 0,9% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 2,4

SUVs 8,3% 10,4% 33,8

Geländewagen 7,3% 7,7% 6,4% 10,2% 11,3% 15,0% 7,4% 6,8% -19,0

Sportwagen 1,9% 1,7% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 0,9% -0,2

Vans 12,4% 11,2% 9,0% 10,3% 11,9% 11,6% 10,9% 10,1% -1,3

Utilities 4,2% 4,6% 4,1% 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 4,8% 27,6

Wohnmobile 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 0,4% 1,6

Vorstand 01

4Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Export und Produktion PKW Deutschland

Stückzahlen in Tausend

Quelle: VDA

4.964

5.5515.871

5.391 5.447

2009 2010 2011 2012 2013

Produktion

+2 %

+ 1 %

Vorstand 01

5Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Nutzfahrzeuge Deutschland

Stückzahlen in Tausend

242,2

282,2

334,8

311,5 305,3

2009 2010 2011 2012 2013

Neuzulassungeninkl. Busse

169,6

197,2

234,1225,7 218,9

2009 2010 2011 2012 2013

Neuzulassungen bis 6t

Quelle: VDA

54,567,1

89,780,7 80,5

2009 2010 2011 2012 2013

Neuzulassungenüber 6t

- 2 %

- 3 %

0 %

Vorstand 01

6Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

8,7

22,4

1,4

0,7

-4,6

-5,5

-1,4

-7,3

-5,8

-5,6

-3,9

-2,9

-6,3

-6,8

-23,4

-20,6

-8,4

VW

Audi

Skoda

SEAT

Porsche

Mercedes

Smart

BMW

Mini

Ford

Opel

Renault

Fiat

Peugeot

Citroen

Hyundai

Toyota

Quelle: KBA

Markt: - 4,2 %

Neuzulassungen PKW Inland Jan - Dez 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Vorstand 01

7Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Marktanteile PKW Inland Jan – Dez 2013

absolut und in Prozent

642.190

251.952

159.939

83.364

20.799

303.382

266.078

207.461

197.794

157.176

144.420

103.178

75.709

72.984

VW

Audi

Skoda

Seat

Porsche

Daimler

BMW/Mini

Opel

Ford

Hyundai/Kia

Renault/Dacia

PSA

Toyota/Lexus

Fiat Gruppe

Quelle: KBA

2,5 2,7

2,6 2,7

3,5 4,3

4,9 4,9

5,3 5,1

6,7 6,7

7,0 6,9

9,1 9,2

10,3 10,1

0,7 0,7

2,8 2,2

5,4 4,8

8,5 8,6

21,8 21,8

Marktanteil in %aktuell 2012

Vorstand 01

8Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Jun 05 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2010 2011 2012 2013

Neuzulassungen PKW Europa (EU +EFTA)

Stückzahlen in Tausend

Jan – Dez 2013: 12.308 (minus 1,8 %)

Vorstand 01

9Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

3.148

2.404

2.065

2.491

1.615

525

504

296

293

307

2.952

2.265

1.790

1.304

722

486

417

319

290

270

Deutschland

UK

Frankreich

Italien

Spanien

Belgien

Niederlande

Österreich

Polen

Schweden

2007 2013

Quelle: ACEA

-3,7

+6,3

-5,1

-17,0

-0,1

+3,3

-7,1

-5,7

+10,8

-4,2

Veränderung Zu 2012 in %

Neuzulassungen PKW Jan – Dez 2013

nach Märkten - Stückzahlen in Tausend

Markt: - 1,8 %

Vorstand 01

10Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

13,5 13,4 13,5

11,3

11,9 12

12,8

13,4

14,4

15,1

14,7 14,8

14,414,2

14,5 14,514,8 14,8

13,6 13,7

1312,8

11,811,5

10

11

12

13

14

15

16

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

ENeuzulassungen PKW West-Europa

Stückzahlen in Millionen

1999 bis 2013: - 24 Prozent

2007 bis 2013: - 22 Prozent

Vorstand 01

11Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Zulassungen Marktanteil

Quelle: ACEAMarkt-anteil

Stückzahl in Tsd.

Markt- anteil

Stückzahl in Tsd.

2007 vs. 2013

2007 vs. 2013

Markt 12.308 15.959 -23%

VW Group 25,1% 3.085 19,7% 3.151 -2% 5,3%

VOLKSWAGEN 12,6% 1.548 10,2% 1.631 -5% 2,4%

AUDI 5,6% 693 4,1% 660 5% 1,5%

SEAT 2,3% 289 2,4% 387 -25% -0,1%

SKODA 4,1% 509 2,9% 469 9% 1,2%

PSA Group 10,9% 1.342 12,8% 2.051 -35% -1,9%

RENAULT Group 8,9% 1.096 8,7% 1.381 -21% 0,3%

OPEL/VAUXHALL 6,7% 825 8,4% 1.344 -39% -1,7%

FORD 7,3% 903 8,0% 1.277 -29% -0,7%

FIAT Group 6,0% 741 7,8% 1.249 -41% -1,8%

BMW Group 6,5% 795 5,3% 848 -6% 1,1%

HYUNDAI/KIA 6,2% 761 3,5% 561 36% 2,7%

DAIMLER 5,5% 683 4,8% 767 -11% 0,7%

TOYOTA Group 4,4% 542 5,8% 930 -42% -1,4%

NISSAN 3,4% 422 1,9% 311 36% 1,5%

Jan - Dez 2013 Jan - Dez 2007

Marktanteile PKW Europa (EU + EFTA)

Stückzahlen in Tausend

Vorstand 01

12Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

3,7

11,0

4,0

4,0

0,1

-3,7

-1,6

-8,5

-7,3

-3,6

-1,5

-0,2

-0,6

-2,5

-2,7

VW

Audi

Skoda

Seat

PSA Group

FIAT Group

FORD

Renault Group

Opel/Vxh

Toyota Group

Daimler

BMW/Mini

Nissan

Hyundai

Kia

Quelle: ACEA

Neuzulassungen PKW Europa Jan – Dez 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Markt: - 1,8

Vorstand 01

13Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

LKW Europa Jan – Nov 2013

Stückzahl in Tausend

1.8252.011

1.7701.607

2010 2011 2012 Jan-Nov 13

Neuzulassungen gesamt- 1,9%

- 0,7 % -0,2%

- 1,9 %

Vorstand 01

14Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Neuzulassungen PKW Welt Jan - Dez 2013

in Millionen Stück

12,3

15,5

16,3

4,6

3,6

2,6

2,8

Europa

USA

China

Japan

Brasilien

Indien

Russland

Quelle: VDA

- 5,5

- 7,5

-1,5

- 0,2

+ 23

+ 7,5

- 1,8

+ / - % Vorjahr

Vorstand 01

15Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

PKW Prognose - Absatz weltweitin Millionen Stück

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E +/-

in % 2014E +/-

in %Europa (EU + EFTA) 16,0 14,7 14,5 13,8 13,6 12,5 12,3 -2 12,8 4 Deutschland 3,1 3,1 3,8 2,9 3,2 3,1 3,0 -4 3,1 3 Frankreich 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 1,9 1,8 -6 1,9 6 UK 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,3 11 2,3 2 Italien 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,4 1,3 -7 1,4 7 Spanien 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 3 0,8 11Russland* 2,5 2,9 1,5 1,9 2,7 2,9 2,8 -5 2,9 4Nordamerika* 18,9 15,9 13,1 14,6 15,3 17,0 18,2 7 18,8 3 USA* 16,1 13,2 10,4 11,6 12,7 14,4 15,5 8 16,0 3Südamerika 3,4 3,5 3,9 4,2 4,2 4,5 4,4 -2 4,7 7Asien Pazifik 14,7 15,3 18,0 22,0 22,6 25,1 28,0 12 30,0 7 China 5,1 5,7 8,4 11,3 12,2 13,2 16,3 23 18,0 10 Japan 4,4 4,2 3,9 4,2 3,5 4,6 4,6 0 4,6 1 Indien 1,2 1,6 1,8 2,4 2,5 2,8 2,6 -8 2,7 4Rest 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 4,0 5 4,2 5

Weltabsatz 58,9 55,9 54,7 60,2 62,1 65,9 69,7 6 73,4 5

* inkl. Light Trucks

Vorstand 01

16Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

Weltabsatz PKW Vergleich 2007 zu Prognose 2014

Weltabsatz 2007: 58,9 Mio. Stück

Europa27%

Russland4%

Süd-amerika

6%

Asien Pazifik

25%

Rest6%

Nord-amerika

32%

Weltabsatz 2014: 73,4 Mio. Stück

Europa17%

Russland4%

Süd-amerika

6%

Rest5%

Asien Pazifik

42%

Nord-amerika

26%

Vorstand 01

17Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: OICA

Fahrzeugbestand pro 1000 EinwohnerStand 2011

Vorstand 01

18Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Weltproduktion PKW in Millionen Stück

Quelle: OICA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Europa 19,3 18,4 15,2 17,2 18,3 17,3 Deutschland 5,7 5,5 5,0 5,6 5,9 5,4 5,4 Frankreich 2,6 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 UK 1,5 1,4 1,0 1,3 1,3 1,5 Italien 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 Spanien 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,5 Tschechien 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 Polen 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 Russland 1,3 1,5 0,6 1,2 1,7 2,0NAFTA (ohne Light Trucks) 6,5 6,2 4,0 5,1 5,6 7,0 USA (ohne Light Trucks) 3,9 3,8 2,3 2,7 3,0 4,1Südamerika 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2Asien Pazifik 24,2 25,0 25,5 32,4 32,5 35,1 China 6,4 6,7 10,3 13,9 14,5 15,5 Japan 9,9 9,9 6,8 8,3 7,2 8,6 Süd Korea 3,7 3,5 3,2 3,9 4,2 4,2 Indien 1,7 1,8 2,2 2,8 3,0 3,3Afrika 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5

Weltproduktion 53,2 53 48 58,2 59,9 63,1Deutsche Hersteller Ausland 5,2 5,3 4,9 6,1 7,1 7,8 8,7

Vorstand 01

19Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2010 = 100; saisonbereinigt

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Hersteller Zulieferer

Vorstand 01

20Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2010 = 100; saisonbereinigt

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Inland Ausland

Vorstand 01

21Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Statisbund

Beschäftigte deutsche Automobilindustrie

in Tausend

419405 397 400 406 411 414 414 416 424 424 424 427 429 430 437 437 439

35 31 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32

302282 275 279 286 289 288 291 291 294 294 293 289 290 289 294 293 292

Ju

l 08

Ja

n 0

9

Ju

l 09

Ja

n 1

0

Ju

l 10

Ja

n 1

1

Mrz 1

1

Ma

i 11

Ju

l 11

Se

p 1

1

No

v 1

1

Dez 1

1

Ja

n 1

2

Fe

b 1

2

Mrz 1

2

Ap

r 12

Ma

i 12

Ju

n 1

2

Ju

l 12

Au

g 12

Se

p 1

2

Ok

t 12

No

v 1

2

Dez 1

2

Ja

n 1

3

Fe

b 1

3

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Ju

n 1

3

Ju

l 13

Au

g 13

Se

p 1

3

Ok

t 13

No

v 1

3

Endhersteller Anhänger/Aufbauten Zulieferer