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BLM Web-TV-Monitor 2011 Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland Medientage München 2011 München, 19. Oktober 2011 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.WebTVMonitor.de

Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

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In Deutschland gibt es laut BLM Web-TV-Monitor 2011 aktuell 1418 Web-TV-Angebote, auf denen täglich 166 Millionen Videos abgerufen werden. Die Videoabrufe haben damit gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent zugenommen. Noch dominieren dabei die drei- bis fünf-minütigen Kurzclips der Videosharing-Plattformen. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich jedoch auch längere Formate, die von professionellen Inhalte-Produzenten zunehmend online angeboten werden.

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Page 1: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

BLM Web-TV-Monitor 2011 Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland

Medientage München 2011 München, 19. Oktober 2011

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de

www.Goldmedia.com | www.WebTVMonitor.de

Page 2: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

2

Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 3: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

1418

166

Web-TV-Angebote insgesamt/ Aussand

Dargestellte Angebote/ Antworten

Web-TV-Monitor 2011 Ziele der Untersuchung und Methodik

3

Auftraggeber u. Studienziele

Auftraggeber:

im Auftrag der Bayerischen Landes- zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal eine Studie zum Angebot und zur Nutzung deutscher Web-TV-Angebote.

Ziele der Analyse:

Übersicht zum Web-TV-Markt in Deutschland

Quantifizierung und formale Typologisierung der deut-schen Web-TV-Angebote

Entwicklung und Status Quo der Web-TV-Nutzung mittels Befragung aller Anbieter

Marktanalyse

Projektzeitraum: April bis Oktober 2011

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Web-TV-Anbieter (n=1.418 deutsche Web-TV-Sender)

Rücklauf: Daten zu 166 Web-TV-Angeboten (entspricht einer Ausschöpfungsquote von 12% )

Befragungszeitraum: 25.08.2010 – 07.10.2011

17 Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research

Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de

Methodik

Rücklauf des Web-TV-Monitors

12%

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WIE DEFINIEREN WIR WEB-TV?

G O L D M E D I A

Page 5: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

5

Definition: Sechs Merkmale, um als Web-TV-Angebot klassifiziert zu werden

Eigene oder lizenzierte Inhalte*

Deutsches Zielpublikum (Videos in deutsch, bzw. dt. Untertitel)

Video/Bewegtbild als zentrales Merkmal der Website

Browserbasiert im Internet abrufbar

Einhalten rechtlicher Standards (keine Pornografie o ä., Impressum)

Angebot ist aktiv (d.h. regelmäßig, aktuell)

1

Erfüllt ein Angebot alle diese sechs Kriterien, wird es im

Web-TV Monitor erfasst

2

3

4

5

6

* Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011

Page 6: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

6

Web-TV in Deutschland: V.a. kostenlose und professionelle Inhalte

Professionelle Inhalte User-Generated-Content

Paid

Fr

ee

Corporate TV

Video-Sharing-Plattform

Online-Only Web-TV-Sender

Quelle: Goldmedia-Analyse, BLM Web-TV-Monitor 2010/2011

Kommunikations- Portale

Submarken klassischer

Medien

Mediatheken/ Videocenter

Page 7: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Rolle von Plattformen, Mediatheken und Social Media für Einzelangebote im Umbruch

7

Reine Web-TV- Angebote

Angebote mit Medienbezug/ Mediatheken/ Videocenter

Inhalte auf Kommunikations- portalen

Sonstige Angebote

Aggregation Plattform Techn. Distribution Nutzer

Social Media

Offenes Internet

Leitungsbasiertes Internet/PC

Mobiles Internet

Hybrid-TV

Videos

Videosharing

Angebote können teils unterschiedlicher Kategorie zugeordnet werden – Double Counting von Abrufen ist zu vermeiden (bspw. Youtube-Abrufe, durch Facebook induziert)

Que

lle: G

oldm

edia

-Ana

lyse

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1

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Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 9: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Video-Sharing-Plattformen

Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender

Corporate Video/ Videoshopping

Submarken klassischer TV-Medien

Submarken klassischer Print- &

Radio-Medien

Web-TV-Sender (Online-Only)

Mediatheken/ Videocenter

Kommunikations-Portale

1.418 deutsche Web-TV-Angebote erfasst: Mindestens 45 Prozent mit Medien-Bezug

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, Rundungsdifferenzen möglich

34%

31%

16%

8%

4%

4%

3%

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33%

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4%

3%

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0% 10% 20% 30% 40% Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen in %

2010

2011

9

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34%

26%

16%

7%

5%

4%

4%

3%

1%

1%

33% 25%

15% 8%

5% 5%

4% 3%

1% 0% 1%

0% 10% 20% 30% 40%

Web-TV-Angebot (Online-Only)

Submarke klassischer Print-Medien

Submarke klassischer TV-Medien

Corporate TV

Submarke klassischer Radio-Medien

Nichtkommerzieller Web-TV-Sender

Mediathek/Multi-Channel-Portal

Video-Sharing-Plattform

Videoshopping

Kommunikationsportale

Sonstiges/Nicht zuzuordnen

2010 2011

Fast die Hälfte der Web-TV-Angebote stammt von klassischen Medien ab

10

Unter den Angeboten mit Medienbezug dominieren Online-Ableger der Printmedien Öffentlich-rechtliche Online-Angebote machen nach Anzahl einen geringen Anteil des Angebots aus

Fazit

Basis: 1.418 Web-TV-Angebote 2011

Verteilung der Web-TV-Angebote nach Kategorien

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten , Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

Andere Anbieter

1376 97%

Öffentlich-Rechtliche Anbieter

42 3%

Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen am deutschen Gesamtmarkt , Häufigkeit in %

Page 11: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

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Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 12: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

YouTube: Facts 2011 (Welt und Deutschland)

12

Unique Users/ Monat: 15,1 Mio.

Jugendliche verbringen 120Min./Woche auf YouTube

50% aller YouTube-Videos werden kommentiert Bis heute >1.700 YouTube-

Partner in Deutschland Deu

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011

Wel

twei

t 20

11

Über 300 Mio. Nutzer/Monat Global Reach: in 25 Ländern

lokalisiert

3 Mrd. Videoabrufe/Tag weltweit Upload: 24h Video-Content/Minute (entspricht 240.000 Spielfilm-

Veröffentlichungen/Woche)

Que

lle:

YouT

ube

10/

2011

320 Mio. Youtube Aufrufe mobile/Tag Täglich werden auf Facebook 150

Jahre YouTube-Videos angesehen (im Vergleich zu 2010 eine Steigerung um das 2,5-fache) Mit 1/7 der Abrufe werden

Werbeumsätze generiert

Page 13: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Case Study Netflix: 56 Prozent des Traffics über PS3 und Xbox!

13

Kennzahlen Netflix 2011

Kennzahlen

1997 gegründetes Online-Video/TV-Unternehmen mit weltweit ca. 25 Mio. Nutzern

Tätig in USA, Kanada Lateinamerika, Karibik

Angebot: DVD, Blu-ray Verleih; Video-on-Demand

Nr. 1 Streaming-Dienstleister in den USA

Streaming-Deals mit z.B. Sony, Paramount, Universal, Fox, NBC, Disney, CBS, Warner Bros etc.

Streaming-Support für mehr als 450 Geräte z.B. PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku und Apple-Produkte

2012 Expansion nach Europa geplant, Start: Spanien, UK

Forecast 2012: 25 Mio. Abon-nenten, 2,5 Mrd.$ Umsatz

PS3 31%

Xbox 360 25%

PC 19%

Sonstige 25%

Netflix 42%

HTTP 26%

Youtube 16%

BitTorrent 15% Hulu

1%

Quelle: gigaom.com

Que

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ww

.hip

pest

phon

e.co

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Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com

Quelle: Screenshot Netflix.com, www.worldtvpc.com/, www.hollywoodnews.com

Netflix-Traffic nach Plattform

US-Online-Traffic

Page 14: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

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Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 15: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Zwei Drittel aller Onliner schauen online Videos. Videoportale (v.a. YouTube) dominieren.

15

Mediatheken werden von 23% der Onliner zumindest gelegentlich genutzt. Großer Teil der Gesamtnutzung (zw. 50 und >80%) entfällt allein auf YouTube.

Fazit

Nutzung von Videoanwendungen im Internet 2006-2011, zumindest gelegentlich, in Prozent, Onliner ab 14 Jahre in Dt.

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien

28%

45%

55% 62% 65% 68%

34%

51% 52%

58% 58%

10% 10% 14%

21% 23%

29%

7% 8% 12%

18% 15%

21%

3% 4% 7% 6% 3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nut

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in %

der

Onl

iner

Video (netto): gesamt

Videoportale

TV/Videos zeitversetzt

Live-Fernsehen

Videopodcasts

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5%

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05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Nutzung von Web-TV im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)

Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr

16

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791

9%

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17% 17%

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Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

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05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Nutzung von Web-TV im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)

Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr

17

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791

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Web-TV: Peak am Abend

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

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05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) 6% 10%

11%

16%

29%

24%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)

Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr

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Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791

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Web-TV: Peak am Abend

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

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1% 2%

6%

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17% 17% 18% 17%

18% 20%

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05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Internetnutzung ("gestern genutzt") 6%

10%

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16%

29%

24%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)

Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr

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Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791

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Web-TV: Peak am Abend

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten –

Sehbeteiligung im klassischen TV und Nutzung des Internets ist zu jeder Zeit höher als der entsprechende Wert bei Web-TV/Webradio (Anteil der tgl. Abrufe Web-TV/Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)

Page 20: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

9,5 9,0 11,1

14,3

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25,0

2010 2011 2012 2013

Min

uten

pro

Abr

uf

WebTV Monitor 2010 WebTV Monitor 2011

Einschätzung der antwortenden Web-TV-Anbieter: Entwicklung ø-Sehdauer in Min. pro Abruf

Anbieter messen weiterhin lange Sehdauer von 9 Min./Abruf – Verdoppelung bis 2013 erwartet

20

Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

Schlussfolgerungen

Die ø-Sehdauer von Online-Video Abrufen bleibt mit der Umfrage 2011 gegenüber 2010 vglw. konstant hoch

Bis 2013 erwarten die antwortenden WebTV-Anbieter 19 Minuten ø-Sehdauer pro Abruf und somit eine Verdoppelung

Die tatsächliche durch-schnittliche Sehdauer im Gesamtmarkt ist nach Goldmedia-Einschätzung jedoch geringer, v.a. aufgrund Dominanz von UGC-Inhalten)

Frage: „Wie lange werden Ihre Video-Angebote im Durchschnitt pro Abruf genutzt und welche Entwicklung erwarten Sie? Bitte geben Sie an/schät-zen Sie die durchschnittliche Sehdauer (ununterbrochene Nutzung eines Videos) pro Abruf in Minuten.“

Page 21: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Videoplattformen/Videosharing

88%

Mediatheken, Videocenter, TV-

Bezug 5%

Kommunikations-portale

2%

Submarke Print/Hörfunk

2% Sonstige

3%

Videoabrufe sind um 10 Prozent ggü. 2010 gestiegen – Videosharing-Plattformen weiterhin deutlich führend

21

151 166

0

90

180

Mio

. Abr

ufe

2010 2011

Wie auch 2010 dominieren die Videosharing-Plattformen 2011 die Abrufstatistik TV-ähnliche Angebote in Mediatheken und Videocentern oder auf TV-Seiten im

Internet holen jedoch vor allem mit längeren und hochqualitativen Formaten auf

Video-Abrufe pro Tag der erfassten WebTV-Angebote in Deutschland 2010-2011

Basis: 166 Mio. Videoabrufe pro Tag 2011

Schlussfolgerungen

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten, Daten differieren daher zu den Comscore-Werten

Page 22: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Web-TV-Monitor 2010/2011: Abrufzahlen und Rentabilität der Web-TV-Sender

22

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

„Wie zufrieden sind Sie generell mit den Abrufzahlen Ihres Web-TV-Angebotes?“

„Wie zufrieden sind Sie generell mit der Rentabilität Ihres Web-TV-Angebotes?“

Zufriedenheit mit Abrufzahlen und Rentabilität im Web-TV Bereich steigt!

1% 1,4% 15,8% 9,5%

29,8%

14,2%

41,2%

43,9%

11,4%

31,1%

2010 2011

sehr zufrieden

eher zufrieden

neutral

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

14,7% 6,1%

29,4%

27,9%

32,1%

32,0%

17,4% 21,1%

6,4% 12,9%

2010 2011

+22%pkte

-6%pkte

+10 %pkte

-10 %pkte

Deutliche Unterschiede ggü. 2010 bei der Zufriedenheit mit Abrufzahlen: Fast ¾ der antwortenden Web-TV-Angebote sind mit den Abrufzahlen des Angebotes zufrieden

Auch Rentabilität wird besser bewertet: Obwohl Kostendeckungsgrad insg. nur bei 67% liegt

Schlussfolgerungen

Page 23: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Abrufzahlen werden v.a. über eigene Daten ermittelt – Fehlt eine einheitliche Mess-Währung?

23

Fast zwei Drittel der Web-TV Anbieter ermitteln ihre Abrufzahlen per Logfileanalyse selbst, ein Drittel nutzt Daten des Streaming Providers

Eine einheitliche und unabhängige Messung der Reichweiten ist offenbar bisher noch nicht verbreitet oder für viele Anbieter nicht möglich oder bezahlbar

65%

38%

17% 9% 9%

2% 2%

17%

Eigene Logfileanalyse

Streaming Provider

Google Adplanner

AGOF IVW Nielsen Netview

Comscore Anderes Tool

Schlussfolgerungen

Genutzte Methoden zur Ermittlung der Video-Abrufzahlen 2011

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

Page 24: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Einschätzung zu Messsystemen 2011

Web-TV-Anbieter: Eine Währung zur Messung von Online-Video-Reichweiten fehlt!

24

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

Schlussfolgerungen

61% der antwortenden Web-TV-Anbieter em-pfinden die etablierten Mess-Systeme zur Ermittlung von Online-Video-Abrufen als unzureichend

10% erachten die Mess-Systeme als ausreichend einheitlich

Hintergrund: Nicht alle Web-TV-Anbieter sind ausreichend finanzstark, um standardisierte Mess-Systeme finanzieren zu können 2%

8%

30%

37%

24%

1

trifft voll zu

trifft eher zu

neutral

trifft eher nicht zu

trifft überhaupt nicht zu

61%

10%

„Eine Währung zur Messung von Online-Video-Reichweiten fehlt bisher."

Page 25: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

25

Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 26: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Wie auch 2010 sind fast alle WebTV-Angebote kostenlos – Werbefinanzierung und Marketing als Budgetquelle

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Geschäftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen

Werbefinanzierte, öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden

Fazit

Anteil kostenpflichtiger Angebote in %

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166, 1.418 Angebote

Kostenlos 95%

Teilweise kostenpflichtig

2%

Kostenpflichtig 3%

55%

89%

94%

97%

98%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

12%

6%

2%

33%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mediathek/Videocenter Videoshopping

Web-TV-Angebot (Online-Only) Submarke klassischer TV-Medien

Video-Sharing-Plattform Corporate TV

Submarke klassischer Print-Medien Submarke klassischer Radio-Medien Nichtkommerzieller Web-TV-Sender

Kommunikationsportale Sonstiges/Nicht zuzuordnen

Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig

Page 27: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

2,0% 12,0%

43,3%

31,3%

11,3%

2011

12,0%

43,3%

30,0%

4,7% 10,0%

2011

sehr zufrieden eher zufrieden neutral eher unzufrieden sehr unzufrieden

Einschätzungen zur Werbeauslastung und Kostenstruktur bei Web-TV-Anbietern

Unzufriedenheit bei der Werbeauslastung, Zufriedenheit mit der Kostenstruktur!

27

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

„Wie zufrieden sind Sie generell mit der Werbeauslastung Ihres Web-TV-Angebotes?“

Schlussfolgerungen

Über die Hälfte der antwortenden Web-TV-Anbieter ist unzufrieden mit der Werbeauslastung: Werbung scheint für Online-Video ein hochkompetitiver Bereich zu sein

Allerdings sind nur 14 Prozent der antwortenden Web-TV-Anbieter unzufrieden mit der Kostenstruktur und sogar 43 Prozent zufrieden! Vermarktungsdefizit für vorhandene Werbeflächen – vor allem bei kleineren Anbietern?

43%

56%

“Wie zufrieden sind Sie generell mit der Kostenstruktur Ihres Web-TV-Angebotes?“

Page 28: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Online-Video-Werbemarkt wächst in Deutschland offensichtlich stark (OVK, brutto)

28

SevenOne Media 47,4%

IP Deutschland

36,5%

Sonstige 16,1%

5,8 16,7

33,1

85,7

184,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011e

Brut

to-U

msa

tz in

Mio

. Eur

o

Basis: 85,7 Mio. Euro 2010 (brutto)

Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze Online-Video in Deutschland 2007-2011 nach OVK

Wachstum im Jahr 2011 wird voraussichtlich bei +115 Prozent ggü. 2010 liegen: Markt befindet sich in der Durchbruchphase!

Auf Basis der gemeldeten Umsätze dominieren die TV-Vermarkter den Markt – allerdings werden nicht alle Werbeumsätze bei anderen Anbietern erfasst

Quelle: OVK (Datenstand Juli 2011), Nielsen Media Research zitiert nach SevenOne Media: Ad Market Report, Februar 2011. Nur Umsätze der Vermarkter, die Volumina auf Streuplanebene ausweisen. Inkl. In-Stream Branded Player, In-Stream-Video-Ad, In-Stream-Interactive Video Ad, In-Stream Overlay Ad, In-Stream Post Roll, In-Stream Pre Roll, In-Stream Mid-Roll, In-Page Video Ad, In Page Medium Rectangle Video Ad, In-Page Superbanner Video Ad, In-Page Tandem Video Ad. e=Schätzung

Page 29: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

29

Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 30: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

13 Prozent der antwortenden Web-TV-Angebote haben spezielle Mobile-Angebote, v.a. Apple wird unterstützt

30

Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen Quelle: 2010 Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

90%

43%

38%

14%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apple iOS

Android

Windows

Symbian

Sonstige

Betriebssystem

76% 38% 38%

33% 33%

29% 24% 24%

14%

0% 20% 40% 60% 80%

Apple iPhone HTC

Samsung LG

Motorola Blackerry/RIM

Nokia Sony-Ericsson

Palm

Endgerät

mobiles Angebot

vorhanden 13%

kein mobiles Angebot

vorhanden 87%

Unterstützung mobiler Endgeräte 2011 Frage: „Bieten Sie für Ihr Web-TV-Angebot eine mobile App/eine für mobile Endgeräte optimierte Seite an?“

Page 31: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Web-TV-Anbieter erwarten Nutzungs- und Werbeverschiebung in den Mobile-Bereich

31

"Das Mobiltelefon bzw. Smartphone wird bis 2020 zur primären Werbeplattform."

5% 13%

37%

35%

11%

1

trifft voll zu

trifft eher zu

neutral

trifft eher nicht zu

trifft überhaupt nicht zu

"Zukünftig werden sich Online-Videoabrufe signifikant von stationären auf mobile Endgeräte verschieben"

0% 13%

30%

43%

14%

1

2011: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

46%

18% 13%

57%

Antwortende WebTV-Anbieter sind sehr optimistisch für ihren mobilen Vertriebskanal!

Rund die Hälfte erwartet bis 2020, dass das Mobiltelefon zur primären Werbeplattform wird, sogar rund 60 Prozent erwarten signifikante Nutzungsverschiebungen pro Mobile

Einschätzungen: Mobiltelefon als Werbeplattform und Nutzung auf mobilen Endgeräten

Schlussfolgerungen

Page 32: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

32

Web-TV-Monitor 2011 Inhalt

1. Einführung/Definition 2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes 2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes 5. Mobile Nutzung von Web-TV 6. Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland

Page 33: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

80% 73%

66% 65%

12% 12%

14% 14%

3% 7%

9% 9,9%

1% 1% 1,4%

2% 1% 1% 1,6%

3% 5% 8% 9%

2010 2011 2012 2013

Sonstige

Social Media (andere)

Twitter

Facebook

Youtube

Offenes Internet

13% Social Media (ohne Youtube)

Abrufe über verschiedene Plattformen (antwortende Anbieter)

Social Media übernehmen Anteile der Abrufzahlen von offenem Internet

33

Schlussfolgerungen

Quellen: Goldmedia, Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten

Social Media über-nehmen immer stär-ker Aggregations-funktion: über 13%!

Videoabruf direkt bei den Anbietern im offenen Internet verlieren dagegen an Bedeutung

Youtube bleibt nach Einschätzung der antwortenden Anbieter wichtiger Vertriebsweg

Tlw. werden Anbie-ter ausschließlich bei Youtube verbreitet

Page 34: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

34

Videotheken

„Germany‘s Gold“

TV auf Abruf

Clips

1.418 Web-TV- Sender

Von Goldmedia für den BLM Web-TV-Monitor 2011 ermittelte Zahl der Web-TV-Sender in Deutschland (Stand 10/2011)

Page 35: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

Video-Abrufe

Täglich in

166 Mio. Online-

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote, Stand 10/2011

Deutschland Bild: fotolia.com_Franz_Pflügl

2011

35

Page 36: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

36

39%

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote Bild: fotolia.com

der Nutzung

nach 18 Uhr erfolgt erst

Page 37: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

37

185 Mio.

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote Bild: fotolia.com

Video-Werbung

Euro Brutto-Werbeumsatz mit Online-

2011 in Dt. (+115%)

Page 38: Web-TV-Monitor 2011, BLM und Goldmedia

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