Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in …...Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland BLM-Forum, 20.11.2017 Prof. Dr. Klaus Goldhammer, Goldmedia GmbH Strategy

Web-TV-Monitor 2017Onlinevideo-Angebote in Deutschland

BLM-Forum, 20.11.2017

Prof. Dr. Klaus Goldhammer, Goldmedia GmbH Strategy Consulting | Bertram Gugel, [email protected]

Goldmedia GmbH Strategy Consulting | [email protected] | www.Goldmedia.com | Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin | Tel: 004930-246 266-0 | Fax: 004930-246 266-66

Quelle: GoldmediaBildquelle: © Benjamin Lee

Bildquelle: © Benjamin Lee

Methodik und Stichprobe

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

677

12.048

2.548

219550

Grundgesamtheit Technischerreichbare

Anbieter

Antworten/Rücklauf

Web-TV-Anbieter

YouTuber

Facebook-Video-Anbieter

3

Web-TV-Monitor 2017 – Onlinevideo-Angebote in Deutschland

Auftraggeber und Methodik

Methodik

▪ Auftraggeber:

Der Web-TV-Monitor ist eine mehrstufige Analyse und basiert

auf verschiedenen Datengrundlagen:

▪ Strukturdatenerhebung bei allen Onlinevideo-Angeboten

in Deutschland (2017: 677 Onlinevideo-Angebote)

▪ Plattformanalyse YouTube: Logfileanalyse(2017: 12.048 YouTube-Kanäle)

▪ Plattformanalyse Facebook: Logfileanalyse(550 Facebook-Video-Seiten)

▪ Anbieterbefragung: Primärdatenerhebung durch Online-

Befragung aller identifizierter Onlinevideo-Anbieter, YouTube- und Facebook-Video-Anbieter in Deutschland

(2017: 2.548 technisch erreichbare Onlinevideo-Anbieter)

▪ Ergänzende Expertengespräche mit Branchenvertretern

Grundgesamtheit, erreichbare Anbieter, Ausschöpfung

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017 Eine Studie im Auftrag von


Onlinevideo-Angebote in Deutschland können acht Gruppen

zugeordnet werden: Definitionen nach Web-TV-Monitor Systematik

4

Definition von acht Kategorien für Onlinevideo-Angebote für den Web-TV-Monitor 2017

Online-Only Web-TV-Sender▪ Videoinhalte sind thematisch fokussiert und unter einem

Kanal zusammengefasst

▪ Inhalte sind ausschließlich für das Web produziert

▪ Inkl. Videoshopping

Submarke TV▪ Marke ist aus TV bekannt, Inhalte stammen aus

einer im TV-Geschäft tätigen Redaktion

▪ Inhalte sind Übernahmen aus der Produktion für TV-Kanäle oder zusätzlich vertiefende Informationen zum TV-Programm

Submarke Print und Radio▪ Marke ist durch Radio- oder Printprodukte

bekannt, Videoinhalte stammen aus einer im Print- oder Radiogeschäft tätigen Redaktion

▪ Die Videoinhalte sind ein Zusatzangebot im Rahmen des Web-Ablegers

Mediathek/Videocenter▪ Inhalte werden aus festem, professionellem Anbieterkreis

sendungs- o. senderübergreifend gebündelt u. angeboten

▪ Eindeutige rechtliche Beziehung zw. Produzenten und Portal, z.B. durch Lizenzen o. weil beide Unternehmen einer Gruppe angehören

Video-Sharing/Social Media▪ Nutzer sind Konsumenten und Produzenten der Videos

▪ Professionelle Produzenten und Privatnutzer

▪ Videoinhalte werden kaum selektiert oder nur durch vorgeschrie-bene Registrierung o. Erhebung einer Nutzungsgebühr beschränkt

Nichtkommerz. Web-TV-Sender

▪ Inhalte informieren über staatliche o. nicht-staatliche Organisation

▪ Inhalte erfüllen gesellschaftliche Funktion o. die-nen Interessen der Organisation o. sollen auf Be-ziehung zwischen Öffentlichkeit u. Organisation einwirken

Kommunikationsportal▪ Portale mit Informationsangebot ohne Medien-

bezug z.B. von Internet Service Provider, Mail-und Messagingdiensten

▪ Distribution-Deals: Inhalte werden von externen Anbietern geliefert

Corporate TV▪ Inhalte informieren direkt oder indirekt über ein Unterneh-

men und dessen Interessen

▪ Inhalte dienen werblichem Zweck oder sollen Image in der Öffentlichkeit verbessern

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Logos beispielhaft

Web-TV-Monitor

2017

Eine Studie im Auftrag von

AB

Onlinevideo-Markt in Deutschland: Überblick, Struktur, Inhalte


1.275 1.418 1.424 1.304 1.184 1.044 637 425229 252

7.953

11.142 12.048

1.275 1.418 1.424 1.304 1.184

8.997

12.00812.725

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reine Web-TV-Angebote

Web-TV-Kanäle mit YouTube-Channel*

Reine YouTube-Channel*

= Basis für die Web-TV-Anbieter-

befragung

Onlinevideo-Markt in Deutschland: 12.725 Angebote, vornehmlich

auf YouTube + Top 550 Facebook-Video-Angebote wurden untersucht

Entwicklung der Zahl der Onlinevideo-Angebote in Deutschland, 2010-2017

6

* YouTube-Kanäle mit mind. 500 Abonnenten

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2010-2017 Eine Studie im Auftrag von

AB

+ Top 550

Facebook-

Video-Angebote


Regionale Verteilung: Bayern und NRW mit den meisten Anbietern, die

meisten Angebote pro Kopf werden in Hamburg und Berlin produziertRegionale Verteilung: Zahl der Onlinevideo-Angebote pro Bundesland und jeweils Anteil am gesamten Onlinevideo-Markt in Prozent sowie Bevölkerungszahl in Mio., 2017

Berlin (11%)

Brandenburg (3%)

Sachsen (4%)

Mecklenburg-Vorpommern (2%)

Thüringen (2%)

Bayern (22%)

Baden-Württemberg (9%)

Saarland (0,3%)

Rheinland-Pfalz (4%)

Hessen (6%)

Nordrhein-Westfalen (18%)

Niedersachsen (6%)Bremen (0,6%)

Schleswig-Holstein (2%)

Hamburg (7%)

Sachsen-Anhalt (2%)

13

75

19

16

2811

148

63

29

2

44

123

434

45

14

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle

7


1,6

3,52,5

2,2

4,12,2

12,8

10,9

4,1

1,0

6,2

17,9

7,9

0,71,8

2,9

Bevölkerung im Bundesland in Mio.

Zahl der Web-TV-Angebote


Kostenlos93,1%

Teilweise kostenpflichtig

2,2%

Kostenpflichtig (Abo)3,4%

Kostenpflichtig (Transaktion)

0,9%

Kostenpflichtig (Abo und

Transaktion)0,4%

Geschäftsmodelle: Kostenfreie Dienste dominieren den Markt – aber rund

7% aller Onlinevideo-Angebote sind mindestens teilweise kostenpflichtig

Anteil der Onlinevideo-Angebote in Deutschland* nach Geschäftsmodell 2017, in Prozent

8

* Ohne reine YouTube-Angebote

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle Eine Studie im Auftrag von

▪ Teilweise kostenpflichtig (Freemium):

Onlinevideo-Angebote, die kostenlos genutzt werden können, die aber für

einige Inhalte Gebühren verlangen, z.B. für Premium-Dienste, Archiv-

Beiträge, Beiträge ohne Werbung

▪ Kostenpflichtig (Abo):Onlinevideo-Angebote, bei denen der

Nutzer eine monatliche Gebühr zahlt und dafür Zugriff auf das gesamte

Video-Repertoire hat

▪ Kostenpflichtig (Transaktion):Onlinevideo-Angebote, bei welchen

der Nutzer immer dann ein Entgelt zahlt, wenn er ein bestimmtes Video

abrufen will


Online-Only Web-TVs**26,6%

Submarken klassischer Printmedien26,1%

Submarken klassischer TV-Medien21,9%

Corporate TV7,8%

Nichtkommerzielle Web-TV-Sender7,5%

Mediatheken/Videocenter4,7%

Submarken klassischer Radio-Anbieter3,5%

Video-Sharing/Social-Media1,0% Kommunikationsplattform

0,7%

Angebotsstruktur 2017: Submarken von klassischen Medienanbietern

nehmen anteilig zu und stehen für 52% aller Angebote (Vorjahr: 47%)

Anteil der Onlinevideo-Angebote in Deutschland* nach Angebotstyp 2017, in Prozent

9


** Online-Only-Web-TV inkl. Video-ShoppingQuelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle; Logos beispielhaft Eine Studie im Auftrag von


99%

21%

4%

99%

19%

4%

98%

12%

4%

Video-on-Demand

Linearer Stream

Download

2017

2016

2015

Nahezu alle Anbieter stellen Videos zum Abruf bereit, aber Anteil der

Anbieter mit linearen Live-Streams ist ggü. 2015 deutlich gewachsen

Arten der technischen Bereitstellung der Videoinhalte durch Onlinevideo-Anbieter in Dt. 2017 im Vgl. zu Vorjahren, in Prozent

10


Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle Eine Studie im Auftrag von

▪ Video-on-Demand:

Onlinevideo-Inhalte können direkt zu jedem beliebigen Zeitpunkt, beliebig

oft gestartet sowie vor- und zurück-gespult werden

▪ Linearer Stream (Live):

Lineare Live-Streaming-Angebote sind Echtzeitübertragungen, d.h. sie wer-

den „live“ bereitgestellt und genutzt, die Sendung muss zum gegebenen

Zeitpunkt gestartet werden, Vorspu-

len ist natürlich nicht möglich.

▪ Download:

Onlinevideo-Inhalte können auf eige-ne Geräte heruntergeladen und belie-

big oft genutzt werden, auch offline

Inhalte

11

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 12

Anteil Onlinevideo-Angebote mit Informationsschwerpunkt wächst 2017

leicht auf 33%, 19% Regional-TV-Inhalte und 13% im Bereich Unterhaltung

Anteil der Onlinevideo-Angebote in Deutschland* nach Genre (2016/17), in Prozent

33%

19%

13%7%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

31%

18%

13%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Nachrichten/Wissen/Information

Regional TV

Unterhaltung/Comedy

Sport

Hobby

Musik

Lifestyle

Auto

Technik

Wirtschaft

Religion/Astrologie

Gesundheit

Politik

Shopping

Reise

Kultur

Games

Sonstiges

2017

2016

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, *ohne reine YouTube-Kanäle Eine Studie im Auftrag von


36%

35%

34%

33%

27%

26%

26%

24%

23%

20%

19%

14%

11%

10%

14%

Tutorial & How-to

Videoblog/Vlog/Follow me around

Comedy, Unterhaltung, Shows

News

Marketing/Werbung

Doku/Information

Gaming & Letsplays

Wissen

Musik

Film/Kurzfilme & Animation

Sport

Zweitverwertung/TV-Inhalte

Compilation

Kinderinhalte

Sonstiges

Onlinevideo-Inhalte: Tutorial & How-to ist die am weitesten verbreitete

Kategorie, gefolgt von Vlogs – erst dann folgen Comedy & Unterhaltung

Anteil der von Onlinevideo-Anbietern in Deutschland produzierten Formate/Themen 2017, in Prozent

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=219, Mehrfachnennung möglich Eine Studie im Auftrag von

AB

„Welche Formate/Themen bieten Sie innerhalb Ihres Onlinevideo-Angebotes an?“

13


-12,5%-Pkt.

-3,7%-Pkt.-3,1%-Pkt.

-0,1%-Pkt.

4,4%-Pkt.

8,0%-Pkt.8,8%-Pkt.

9,8%-Pkt.

Doku/Information

NewsSportMarketing/Werbung

CompilationGaming/Letsplays

WissenVideoblog/Vlog/Follow me

around

Onlinevideo-Inhalte: Vlogs, Wissensthemen und Gaming wachsen deutlich,

Dokus und Informationsinhalte verlieren am stärksten ggü. 2016

Veränderung der von Onlinevideo-Anbietern in Deutschland produzierten Formate/Themen 2017 ggü. 2016, in Prozentpkt.

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennung möglich Eine Studie im Auftrag von

AB

„Welche Formate/Themen bieten Sie innerhalb Ihres Onlinevideo-Angebotes an?“

14


Anbieter reagieren auf veränderte Sehgewohnheiten: Videos werden länger

und zunehmend für YouTube/Facebook und mobile Geräte optimiert

Anteil der Onlinevideo-Anbieter nach veränderter Videoproduktion in Deutschland 2016-2017, in Prozent


AB

„Wie haben sich Ihre Onlinevideo-Inhalte innerhalb des letzten Jahres verändert?“ Unsere Onlinevideo-Inhalte sind gegenüber dem Vorjahr …

15

40%

34%

31%

27%

23%

23%

18%

13%

25%

21%

37%

16%

15%

19%

26%

10%

… zunehmend YouTube optimiert

… zunehmend mobil-optimiert

… zunehmend kürzer

… zunehmend länger

… zunehmend Live-Formate

… zunehmend Facebook optimiert

… unverändert

… zunehmend für sonstige Social-Media-Plattformen optimiert

2017

2016

Verbreitungswege und Plattformen für Onlinevideo in Deutschland


67%

35%

72%

54%

37%

22%

Facebook-Präsenz Twitter-Präsenz** YouTube-Präsenz Instagram-Präsenz**

2016 2017

Drei Viertel aller Onlinevideo-Angebote mit eigener Website haben eine

Facebook-Präsenz, mehr als die Hälfte sind auf Twitter

Anteil Onlinevideo-Angebote* in Deutschland mit zusätzlicher Social-Media-Verbreitung 2016/17, in Prozent

17

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, *ohne reine YouTube-Kanäle. **2017 erstmals untersucht Eine Studie im Auftrag von


90%57%

51%47%

43%19%

13%9%

4%4%

3%3%2%2%1%1%

11%

YouTube

Facebook

Eigene Website

Instagram

Twitter

Snapchat

Eigene App

Twitch

iTunes

Vimeo

Dailymotion

Musical.ly

Periscope

Tumblr

YouNow

Clipfish

Sonstiges

2016

2017

YouTube bleibt mit Abstand meistgenutzte Plattform, vor Facebook

und der eigenen Website – Instagram gewinnt deutlich (Vorjahr 36%)Von Onlinevideo-Anbietern (incl. YouTuber) in Dt. genutztePlattformen für die Verbreitung ihrer Onlinevideo-Inhalte 2017, in Prozent

18

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=219 Eine Studie im Auftrag von

AB


3%

7%

10%

10%

37%

40%

42%

76%

14%

6%

14%

15%

25%

25%

27%

16%

66%

61%

62%

56%

32%

29%

25%

5%

17%

26%

13%

19%

7%

6%

5%

3%

Snapchat

Twitch

Smart-TV-Apps/-Plattformen

Eigene App

Die eigene Website

Instagram

Facebook

YouTube

sehr wichtig eher wichtig (eher) unwichtig weiß nicht

Onlinevideo-Plattformen: YouTube hat aktuell die größte Bedeutung für

das eigene Onlinevideo-Angebot, gefolgt von Facebook und Instagram

Heutige Bedeutung verschiedener Plattformen für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent

19

„Welche Bedeutung haben folgende Plattformen aktuell für Ihr Onlinevideo-Angebot?“

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219 Eine Studie im Auftrag von

AB

Bedeutung der Plattformen heute (2017)


17%

17%

30%

32%

36%

43%

44%

53%

34%

31%

44%

36%

40%

46%

34%

33%

13%

30%

24%

13%

19%

7%

9%

4%

37%

21%

3%

19%

5%

4%

13%

10%

Twitch

Snapchat

Facebook

Eigene App

Die eigene Website

YouTube

Smart-TV-Apps/-Plattformen

Instagram

wird wichtiger bleibt unverändert wird unwichtiger weiß nicht

Zukünftig wird v.a. die Bedeutung von Instagram steigen – der Bedeutungs-

zuwachs von Snapchat wird 2017 deutlich schwächer eingeschätzt als 2016

Zukünftige Bedeutung verschiedener Plattformen für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent

20

„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Plattformen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?“


AB

Bedeutung der Plattformen zukünftig (bis 2020)


Interaktion mit dem Publikum ist für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland

2017 weiter zentral & wird künftig noch wichtiger für das eigene Angebot

wird wichtiger66%

bleibt unverändert

27%

wird unwichtiger

7%

Bedeutung von Interaktionsmöglichkeiten für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2016 vs. 2017, in Prozent

51% 60%

27%20%

22% 20%

2016 2017

(eher) unwichtig

eher wichtig

sehr wichtig

Zukünftige Bedeutung von Interaktionsmöglichkeiten für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2020, in Prozent

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr Onlinevideo-Angebot? … Interaktionsmöglichkeiten mit dem Publikum sind…“

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309 Eine Studie im Auftrag von

„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern? … Interaktionsmöglichkeiten mit dem Publikum …“

AB

Interaktion heute (2016 vs. 2017) Interaktion zukünftig (bis 2020)

Onlinevideo-Nutzung in Deutschland aus Anbietersicht


13% 12%

23% 19%

64% 68%

2016 2017

zufrieden

neutral

unzufrieden

23

Zufriedenheit mit der Nutzung des eigenen Angebotes steigt – doch bei

den Wachstumsperspektiven steigt die Unzufriedenheit: Rund 1/5 kritischZufriedenheit der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland mit der Nutzung ihres eigenen Videoangebotes 2017, in Prozent

Zufriedenheit der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland mit den Wachstumsperspektiven 2017, in Prozent

„Wie zufrieden sind Sie generell mit der Nutzung Ihres Videoangebots?“

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309;

zufrieden = sehr zufrieden und eher zufrieden; unzufrieden = sehr unzufrieden und eher unzufrieden Eine Studie im Auftrag von

„Wie zufrieden sind Sie generell mit den Wachstumsperspektiven Ihres Videoangebots?“

AB

Abrufzahlen Wachstumsperspektiven

10% 18%

26%21%

64% 61%

2016 2017

zufrieden

neutral

unzufrieden


...gefallen14%

...gleichgeblieben17%

...gestiegen69%

Bei zwei Dritteln aller Onlinevideo-Anbieter sind die Abrufzahlen 2017 im

Vergleich zu 2016 gestiegen

Entwicklung der Abrufzahlen bei dt. Onlinevideo-Anbietern zwischen 2016 und 2017, in Prozent

24

AB


„Wie haben sich die Abrufzahlen Ihres Onlinevideo-Angebots insgesamt entwickelt? Unsere Onlinevideo-Abrufzahlen sind im letzten Jahr …"


16%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

800000

1600000

2400000

3200000

4000000

4800000

5600000

2017 2018 2019

Alle Onlinevideo-Anbieter Wachstum ggü. Vorjahr

9 Min.10 Min.

11 Min.

13%12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2017 2018 2019


PrognosePrognose

25

Video-on-Demand: Onlinevideo-Anbieter erwarten dynamisches

Wachstum der VoD-Abrufe und leichte Zunahme der SehdauerErwartetes Wachstum der VoD-Abrufe pro Monat bei den befragten Onlinevideo-Anbietern bis 2019, in Prozent

Ø-Sehdauer in Minuten bei VoD-Angeboten und erwartetes Wachstum bis 2019, in Prozent


AB


PrognosePrognose

26

Live-Streaming: Anbieter erwarten weiter deutliches Wachstum

der Abrufe und der durchschnittlichen Sehdauer pro StreamErwartetes Wachstum der Livestream-Abrufe pro Monat bei den befragten Onlinevideo-Anbietern, bis 2019, in Prozent

Ø-Sehdauer in Minuten bei Live-Streaming-Angeboten und erwartetes Wachstum bis 2019, in Prozent


AB

22 Min.

28 Min.

35 Min.

24%26%

2017 2018 2019


38%

31%

2017 2018 2019



Prognose

46%56% 58%

64%

7%

6%9%

11%47%

38% 33%24%

2016 2017 2018 2019

...über stationäre PCs/Laptops

...über Smart TV Plattformen

...über mobile Endgeräte

Endgeräte: 2017 gab es erstmals mehr Onlinevideo-Abrufe per

Smartphone und Tablet als über stationäre Endgeräte wie PC und Laptop

Aktuelle u. erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten über alle Plattformen, 2016 bis 2019, in Prozent

27

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219 und BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016, Anbieterbefragung n=309 Eine Studie im Auftrag von

AB

Plattformanalyse


Kontaktangaben und ein Impressum bleiben Seltenheit –

Kanäle verabschieden sich aus den Multi-Channel-Netzwerken (MCN)

Basismerkmale der YouTube-Kanäle im Vergleich von 2015 bis 2017

29

▪ MCN (Multi-Channel-Netzwerke): Zusammenschlüsse von zwei o. mehreren YouTube-Kanälen mit gemeinsamen Zielen am

Markt und gegenüber YouTube. Analog zu TV-Sendern sammeln YouTube-Netzwerke Inhalte von lizensierten, eigenprodu-zierten und koproduzierten YouTube-Kanälen und vermarkten diese. MCNs erhalten dafür einen Teil der Werbeerlöse.

▪ Impressumsangaben steigen leicht. In 2017 hatte jeder fünfte Kanal ein Impressum. Trotzdem ist ein Impressum auf YouTube nicht so weit verbreitet, wie auf Facebook, da YouTube keine dezidierte Funktionalität dafür bereitstellt.

▪ YouTube-Netzwerke verlieren an Bedeutung. Die MCN-Penetration nimmt ab, sowohl prozentual als auch absolut.

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048 Eine Studie im Auftrag von

6.3919.108 9.764

1.562

2.2642.644

2015 2016 2017

ImpressumsangabenKanäle mit Impressum

Kanäle ohne Impressum

4.4746.114

8.453

3.611

4.230

3.955

2015 2016 2017

Mitgliedschaft MCNMit Netzwerk

Ohne Netzwerk

7.0399.039

10.722

1.046

1.305

1.686

2015 2016 2017

KontaktangabenMit Email

Ohne Email

YT


MCNs unterstützen ihre Kanäle bei Monetarisierung, Produktion, Vermark-

tung oder Rechteverwaltung, dafür erhalten sie Werbeeinnahmenanteile

Geschäftsmodell der Multi-Channel-Netzwerke

30



Rund 60% der YouTube-Kanäle verlinken auf ihr Facebook-Profil;

Twitter bleibt auf Platz 2; Instagram wächst stark, Snapchat verdoppelt sich

YouTuber bauen ihre Multiplattformpräsenz aus.

▪ YouTuber verlinken ihre anderen Angebote im Social Web

von ihren Kanälen

▪ Diese Verknüpfungen geben Aufschluss über die

Popularität und Aktivität der Produzenten auf den anderen Plattformen

▪ Ein Facebook-Profil gehört zum guten Ton: mehr als jeder

zweite YouTuber verlinkt auf eine entsprechende Präsenz, 7.130 Kanäle verlinken ihr Facebook-Profil

▪ Twitter ist mit 6.227 Verknüpfungen die Nummer zwei

▪ Instagram wächst rasant und kommt auf 3.819

Verlinkungen (+120% zu 2016)

▪ Twitch wird von 1.895 Kanälen, Snapchat von 355 Kanälen verlinkt.

▪ Neben diesen Plattformen beginnen YouTuber auch mit anderen Video-Plattformen, wie vid.me oder Finanzie-

rungsformen, wie Patreon (246 Verlinkungen), zu

experimentieren.

Social Media Verlinkungen d. YouTube-Kanäle 2017, in %

57%

50%

31%

16%

3%

2%

Facebook

Twitter

Instagram

Twitch

Snapchat

Patreon

YT



YouTube-Kanäle vereinen rund 600 Mio. YT-Abonnenten und 1,4 Mrd.

Facebook Fans auf sich – Instagram Follower haben sich verdoppelt

Gesamtzahl der Abonnenten/Fans/Follower der erfassten YouTuber in Deutschland, 2015-2017 in Mio.

32

317

871

118 103

438

1.159

181 132

597

1.402

354

176

YouTube Abonnenten Facebook Fans Instagram Follower Twitter Follower

2015 2016 2017


YT


Case-Study: Promiflash ist auf den vier sozialen Netzwerken mit

unterschiedlichen Abonnenten-, Fan- und Follower-Zahlen vertreten

Promiflash auf YouTube: 582.574 AbonnentenPromiflash auf Facebook: 3,967 Mio. Fans & 3,657 Mio. Abonnenten

Promiflash auf Twitter: 174.000 FollowerPromiflash auf Instagram: 424.000 Abonnenten



Basis gewinnt leicht: Die Top 10 YouTube-Kanäle vereinen nur noch 12%

(-2% ggü. 2016/-4% ggü. 2015) der Abrufe auf sich, die Top 100 insg. 42%Verteilung der YouTube-Kanäle nach kumulierten Abrufen aller Videos, Zahl der Abonnenten und Zahl der Videos pro YouTube-Kanal 2017

34

75%

20%

5%

598 Mio. Abonnenten

Top 10

Top 11-100

Rest

59%

30%

12%

169 Mrd. Videoabrufe

95%

4%

1%

5,7 Mio. Videos


YT


YouTube Channels auf Facebook, Instagram, Twitter: Top 100 dominieren

mit je 70% der Fans/Follower; Aufmerksamkeit konzentriert sich auf wenige

Verteilung der Fans und Follower der YouTube-Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, 2017

35

30%

42%

28%

354 Mio. Instagram Follower

Top 10

Top 11-100

Rest27%

43%

30%

1,4 Mrd. Facebook Fans

37%

45%

18%

176 Mio. Twitter Follower

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048 , Profile bei Facebook: 7.130, Profile Instagram: 3.819, Profile Twitter: 6.227 Profile. Eine Studie im Auftrag von

YT


Die kumulierte Zahl der Videoabrufe aller Kanäle lag bei 171 Mrd. (09/2017),

die schon 2016 analysierten Angebote wuchsen auf 154 Mrd. Abrufe (+31%)

Entwicklung der kumulierten Abrufe der 2015, 2016 und 2017 analysierten YouTube-Kanäle von 2015 bis 2017, in Mrd.

36

0

45

90

135

180

Videoabrufe 2017 GG

Videoabrufe 2016 GG

Videoabrufe 2015 GG


171 Mrd.

117 Mrd.

68 Mrd.

YT


Anstieg der Videoabrufe auf >5 Mrd. pro Monat in 2017 – ggü. der ersten

Erhebung 2015 haben sich die monatlichen Abrufe fast verdoppelt

Monatliche Abrufe der YouTube-Kanäle im zeitlichen Verlauf von 2015 bis 2017 in Mrd.

37

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Mrd

. A

bru

fe

2017 GG

2016 GG

2015 GG


YT


▪ 315 Kanäle haben

mehr als 100 Mio. Abrufe (+94 vs. 2016 /

+184 vs. 2015)

▪ 1.866 Kanäle haben

mehr als 10 Mio.

Abrufe (+524 vs. 2016 / +923 vs. 2015)

▪ 98 Kanäle haben mehr als 1 Mio. Abonnenten

(+26 vs. 2016 & +50

vs. 2015)

▪ 1.113 Kanäle haben

mehr als 100k Abonnenten (+320 vs.

2016 / +532 vs. 2015)

Mehr als 300 Kanäle mit über 100 Mio. Abrufen – mehr als 500 Kanäle mit

10 Mio. Abrufen und rund 100 Kanäle mit mehr als 1 Mio. Abonnenten

Zahl der Videoabrufe und Abonnenten deutscher YouTube-Kanäle, 09/2017

0,0 Mio.

0,5 Mio.

1,0 Mio.

1,5 Mio.

2,0 Mio.

2,5 Mio.

3,0 Mio.

3,5 Mio.

0,0 Mrd.

0,5 Mrd.

1,0 Mrd.

1,5 Mrd.

2,0 Mrd.

2,5 Mrd.

3,0 Mrd.

3,5 Mrd.

4,0 Mrd.

4,5 Mrd.

Ab

on

nen

ten

(M

io.)

Abonnenten gesamt

Abrufe gesamt


YT

#1 Kontor.TV4.067.489.646 Abrufe4.367.215 Abonnenten

#8 freekickerz1.476.726.070 Abrufe5.772.443 Abonnenten

#141 Universal Pictures Germany202.913.073 Abrufe91.504 Abonnenten

#807 YouTube Help33.207.753 Abrufe4.476.020 Abonnenten

#999 Superhomies24.618.171 Abrufe428.729 Abonnenten


Auch 2017 werden die Top 10 durch Musik-Kanäle dominiert – Paluten und

BibisBeautyPalace bleiben in den Top 10, Promiflash wächst um 800%

Zahl der monatlichen Videoabrufe von 2016 bis 2017, in Mio., Auswahl aus den Top 10 Kanälen

39


YT

Tabelle von BG

einbauen/austauschen

Kanal, was macht der,

wo gehört der dazu

Name Abrufe im letzten Jahr

in Mio.

Abrufe gesamt

in Mio.

Abonnenten in Mio.

Genre kurze Inhaltsbeschreibung Wachstum im letzten

Jahr

YouTube-Netzwerk

ArkivaShqip 858 2.985 1,6 Musik Musikvideos 45% –

Paluten 839 1.181 2,4 Gaming Letsplays gemischt mit ausgewählten Vlogs.

81% DiviMove

Promiflash 579 984 0,5 Information Promi- und Lifestyle -Nachrichten in Kurzvideos.

886% TubeOne

BibisBeautyPalace 500 1.573 4,6 Unterhaltung Sketche, Pranks und Vlogs. 65% –

Kontor.TV 485 4.067 4,4 Musik Musikvideos 13% KontorRecords

MySpassde 465 1.421 1,1 Unterhaltung Clips aus den Brainpool Comedy-Formaten.

53% Brainpool

Rammstein Official 440 790 1,4 Musik Musikvideos 149% Kobalt Publishing 123

The Voice Kids 424 1.665 2,9 Musik Music-Clips aus dem TV Format 38% Studio71

Entertainment Access

417 611 0,7 Unterhaltung Trailer und Film-Clips. 238% BroadbandTV

CrhymeTV 408 624 1,0 Musik Musikvideos 238% Faktory tv

Untersuchungszeitraum war September 2016 bis August 2017


Kleine Kanäle können immer noch Reichweite auf YouTube aufbauen:

Bsp. für Kanäle, die von kleinem Niveau 2016/17 2-20 Mio. Abrufe erzielten

Zahl der monatlichen Videoabrufe der Breakouts von 2016 bis 2017, in Mio.

40

0

5

10

15

20

25

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017

Mio

. A

bru

fe

LiDiRo

The Real Life Guys

2Bough

EpicStun

Forti

Tommy TV


YT


YouTube-Netzwerke (MCNs) wandeln sich zu spezialisierten Dienstleistern

mit klar definierten Leistungen – Generische Massen-Netzwerke rückläufig

Kumulierte Zahl der Videoabrufe und Anzahl der Kanäle auf den Top 20 MCNs in Deutschland, 09/2017

41

172 158

295

120

586

6

133

309

35 13 3091

36 345

161

12 15 13 18

0

3

6

9

12

15

18

Vid

eo

ab

rufe

in M

rd.

Videoabrufe gesamt in Mrd.

Kanäle


YT


91%

20%

55%

-2%

75%

-45%

38%

184%

55%51%

25%

-61%-90% -91%

25%

50%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Wachtum Videoabrufe gesamt

MCN weisen ggü. 2016 tw. Rückgänge oder vglw. geringes Wachstum auf.

Netzwerke z.T. fusioniert (SevenOne/Studio71) oder eingestellt (Endemol)

Wachstum von Kanälen und Abrufen der Top 20 MCNs aus 2015 von 11.2016 bis 09.2017

42

*Fusion oder keine Ausweisung


ø Marktwachstum(Videoabrufe): 45%

YT

Plattformanalyse


Sonderauswertung Facebook (Neu 2017): 1.100 Profile mit Video-

Veröffentlichungen wurden erfasst, davon 550 ausgewertet

▪ Grundgesamtheit:

Insgesamt wurden 1.100 Facebook-Profile aus Deutschland, die Videos veröffentlichen, erfasst. Aus diesen 1.100

wurden die 550 reichweitenstärksten für die weitere Untersuchung ausgewertet.

▪ Ein Impressum ist auf Facebook bei 446 Profilen vorhanden

und damit deutlich weiter verbreitet als auf YouTube.

▪ Eine Kontaktmöglichkeit (Email) weisen 262 Profile aus.

▪ Erhebungszeitraum:Datenerfassung von 03/2017 – 09/2017

Grundgesamtheit der erfassten Facebook-Profile

79%

19%

21%

81%

YouTube Facebook

Impressumsangabenmit Impressum

ohne Impressum

86%

52%

14%

48%

YouTube Facebook


Ohne Email

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: Facebook Profile, n=550 Eine Studie im Auftrag von

FB


Die untersuchten 550 Profile erzielten auf Facebook monatlich insg. bis zu

4 Mrd. Videoabrufe – einzelne Videos führen zu deutlichen Schwankungen

Monatliche Abrufe der Facebook-Profile von 03/2017 bis 08/2017, in Mrd.

45

3,1

2,8

3,7

3,02,9

2,7

März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017

▪ Der monatliche Video-Output der Profile liegt bei ø 30.000 Videos. Im Median veröffentlicht ein Profil 24 Videos/Monat

▪ Insgesamt wurden bis zu 131 Tsd. Posts/Monat veröffentlicht. ø 243 pro Profil/Monat. Median: 97 Posts pro Profil/Monat

▪ Insg. erreichen Profile ø 78 Tsd. Abrufe pro Video und ø 4,4 Mio. Abrufe/Monat (1,2 Mio. Abrufe/Monat im Median).


FB


Fans haben untergeordneten Einfluss auf Reichweite: Top-Profile erreichen

Nutzer weit über Fanbasis hinaus, Mitteleinsatz (Videos) höher als bei YTVerteilung der Facebook-Kanäle nach kumulierten Abrufen aller Videos eines Profils, Zahl der Fans und Zahl der Videos im Untersuchungszeitraum 2017

46


66%

30%

4%

739 Mio. Fans

Top 10

Top 11-100

Rest

25%

39%

36%

15,5 Mrd. Videoabrufe

59%

35%

6%

180 Tausend Videos

FB


Die Top 10 Videoprofile werden von Nachrichtenangeboten und

speziell für Facebook produzierenden Videoangeboten dominiert

Zahl der monatlichen Videoabrufe in Mio. von 03/2017 bis 09/2017, Auswahl aus den Top 10

47


FB

Name Abrufe 03/2017

bis 09/2017 in Mio.

Fans

in Mio.

Genre kurze Inhaltsbeschreibung

Promiflash 1.456 4,0 Information Promi- und Lifestyle -Nachrichten in Kurzvideos.

Refinery29 Germany 1.219 0,1 Information Clips und Lifestyle-, Fashion-, Beauty-Videos.

Hashem Al-Ghaili 848 9,0 Information Wissenschaftsvideos

Bild 366 2,4 Information Nachrichtenvideos, Livestreams und Formate

moviepilot 331 2,3 Unterhaltung Trailer und Film-Clips und Formate

tagesschau 328 1,4 Information Nachrichtenvideos, Livestreams und Formate

INSIDER inventions 311 2,4 Information Videos über Erfindungen und neue Technologien.

Riquísimo 275 3,2 Information Rezept- und Kochvideos

Leckerschmecker 227 1,8 Information Rezept- und Kochvideos

Erdbeerlounge 199 0,4 Unterhaltung Clips und Lifestyle-, Fashion-, Beauty-Nachrichten in

Kurzvideos.

Untersuchungszeitraum war 03/2017 bis 09/2017


▪ 2 Profile erzielten mehr

als 1 Mrd. Abrufe.

▪ 25 Profile erzielten mehr

als 100 Mio. Abrufe.

▪ 245 Profile erzielten

mehr als 10 Mio. Abrufe.

▪ 13 Profile haben mehr als 10 Mio. Fans.

▪ 117 Profile haben mehr als 1 Mio. Fans.

Zwei FB-Profile erzielen über 1 Mrd. Videoabrufe, 25 Profile über 100 Mio.,

Fans auf dem Profil sind kein Garant für hohe Videoreichweiten

Anzahl der Videoabrufe und Fans der Profile im Untersuchungszeitraum vom 03/2017 bis 09/2017

0,0 Mio.

12,5 Mio.

25,0 Mio.

37,5 Mio.

50,0 Mio.

0,0 Mrd.

0,4 Mrd.

0,8 Mrd.

1,2 Mrd.

1,6 Mrd. Fans gesamt

Abrufe im Untersuchungszeitraum


FB

#1 Promiflash1.455.573.672 Abrufe3.957.239 Fans

#2 Refinery29 Germany1.218.717.127 Abrufe119.169 Abonnenten

#14 FC Bayern München175.681.219 Abrufe43.537.931 Abonnenten

#38 PULS75.860.785 Abrufe101.478 Abonnenten

#524 Dagi Bee236.308 Abrufe1.507.192 Abonnenten


▪ Videoabrufe auf Facebook und

YouTube werden unterschiedlich gemessen:

▪ Facebook zählt bei Autoplay und 3 Sekunden einen Abruf

▪ YouTube zählt erst nachdem ein

Nutzer das Video startet und einen definierten %-Satz (min. 30

Sekunden) des Videos gesehen hat

▪ Der Vergleich der Abrufe erlaubt eine

grobe Einschätzung und ungefähre

Annäherung an den Status der jeweiligen Ökosysteme

▪ Der Vergleich erlaubt keine Aussage über den exakten Unterschied in der

Nutzung

Entwicklung Abrufe: Während die Zugriffe über YouTube seit Mai zugelegt

haben, ist die Facebook Video-Reichweite im gleichen Zeitraum gesunken

Monatliche Abrufe auf den YouTube-Kanälen aus 2017 und den Facebook-Profilen von 03/2017 bis 08/2017, in Mrd.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August2017

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: Facebook Video Profile in Deutschland, n=550, YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048 Eine Studie im Auftrag von

FBYT


▪ Promiflash gelingt sowohl auf

Facebook als auch auf YouTube eine beachtliche Videoreichweite

▪ Die Tagesschau kann ihre Facebook-Reichweite nicht auf YouTube

replizieren

▪ YouTube-Angebote sind in der Regel deutlich fragmentierter als Facebook-

Profile: BILD und Moviepilot veröffentlichen

ihre Videos unter mehreren YouTube

Kanälen

▪ Viele der Top-Facebook Videoprofile

betreiben keinen YouTube-Kanal

▪ Viele YouTube-Kanäle veröffentlichen

auf Facebook keine Videos.

Facebook- und YouTube-Reichweiten bedingen sich nicht gegenseitig,

Beide Plattformen müssen mit originären Inhalten bedient werden

Zahl der monatlichen Videoabrufe ausgewählter Angebote auf YouTube u. Facebook von 03/2017 bis 08/2017, in Mio.

0

75

150

225

300

März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017

Promiflash FB

Promiflash YT

Bild FB

Bild YT

moviepilot FB

moviepilot YT

tagesschau FB

tagesschau YT


FBYT

Ökonomische Faktoren im Onlinevideo-Markt in Deutschland


Monetarisierung: Nahezu alle Erlösquellen im Onlinevideo-Markt wachsen

ggü. Vorjahr, besonders der Bereich Produktplatzierungen (Placements)

Von Onlinevideo-Anbietern in Deutschland genutzte Erlösarten 2016-2017, in Prozent


AB

„Welche der folgenden Erlösquellen nutzen Sie im Rahmen Ihres Onlinevideo-Angebotes?“

52

21%

5%

8%

8%

8%

33%

23%

29%

46%

55%

18%

5%

5%

6%

6%

31%

34%

42%

48%

62%

Keine Einnahmen über das Onlinevideo-Angebot

Sonstige Werbeerträge

Erlöse aus kostenpflichtigen Abrufdiensten

Lizenzeinnahmen

Sonstige Erträge (keine Werbeerträge)

Werbeerlöse auf der eigenen Website oder App

Affiliate-Erlöse

Produktplatzierungen

Sponsoring/Presenting

YouTube-Werbung/YouTube-Monetarisierung

2017

2016


Prognose Prognose

41%

36%

47%

2016 2017 2018 2019

Durchschnittlicher Werbeumsatz Wachstum ggü. Vorjahr

Onlinevideo-Anbieter erwarten deutliches Wachstum

der Werbeumsätze über alle Plattformen hinwegAnbietereinschätzung des durchschnittlichen Wachstums ihrer Netto-Werbeumsätze im Umfeld des Onlinevideo-Angebotes, befragte Onlinevideo-Anbieter über alle Plattformen hinweg 2017 bis 2019 ggü. Vorjahr, in Prozent

53

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=179 (Anbieter mit Werbefinanzierung) Eine Studie im Auftrag von

AB


25% 25%

35% 37%

12%17%

14%15%

14% 6%

2015 2016

SonstigeWerbeerträge

Sponsoring/Presenting

Produkt-platzierungen

Onlinevideo-Werbung

Display-werbung

54

Videowerbung und Produktplatzierungen wachsen anteilig – eigene

Vermarktung und YT-Monetarisierung wichtigste VermarktungsformenAnteil der Werbeformen am Gesamtwerbeumsatz bei den Onlinevideo-Anbietern in Dt. 2016 vs. 2015, in %

Anteil der Vermarktungsformen am Gesamtwerbeumsatzbei den Onlinevideo-Anbietern in Dt. 2016, in %

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Befragung der Anbieter mit Werbefinanzierung: 2017:n=179, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=249 Eine Studie im Auftrag von

„Bitte geben Sie an, welchen Anteil die einzelnenWerbeformen zum Gesamtwerbeumsatz beitragen.“

„Bitte geben Sie an, welchen Anteil die einzelnen Vermarktungsformen zum Gesamtwerbeumsatz beitragen.“

AB

Eigene Vermarktung

47%

YouTube-Monetarisierung

41%

Facebook-Monetarisierung

4%

Andere Dienstleister/Netzwerke8%


32%

41%48%

47%

27%17%

2017 Prognose2018

Prognose2019

Anteil Programmatic Ads an Gesamtwerbeerlösen Wachstum Programmatic Ads ggü. Vorjahr

Anbieter erwarten Wachstum von Programmatic Ads auf rund 50% bis 2019

– schon heute wird rd. ein Drittel aller Werbeumsätze automatisiert gebucht

Anteil und Wachstum Programmatic Advertising an ges. Werbeerlösen, Prognose 2017-2019, in Prozent

55

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=179 (Anbieter mit Werbefinanzierung) Eine Studie im Auftrag von

„Wie hoch schätzen Sie den Anteil programmatischer Werbung an Ihren Werbeerlösen in den nächsten Jahren?“

AB


Geschäftsmodelle 2017: Viele Angebotstypen sind kostenfrei/rein werbe-

finanziert; kostenpflichtige Angebote v.a. bei Videocentern & Corporate TV

Onlinevideo-Angebote nach Angebotstyp und Geschäftsmodell 2017 in Deutschland, in %

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017 n=677, *ohne YouTube-Angebote Eine Studie im Auftrag von

56

63% 83% 91% 97% 98% 100% 100% 100% 100%

8%3%

3% 1%38%

9% 7%1% 1%

Mediathek/Videocenter

Corporate TV Online-OnlyWeb-TV**

Submarkeklassischer

Printmedien

SubmarkeklassischerTV-Medien

NichtkommerzielleWeb-TV-Sender

Submarkeklassischer

Radiomedien

Video-Sharing/

Social-Media

Kommu-nikations-

portal

Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig

32 53 180 177 148 51 24 7 5

Zahl der Angebote


7% 8%11% 15%

82% 77%

2016 2017

(eher) unwichtig

eher wichtig

sehr wichtig

wird wichtiger

72%

bleibt unverändert

23%

wird unwichtiger

1%

weiß nicht4%

57

Für den Großteil der Onlinevideo-Anbieter sind kostenpflichtige Inhalte

aktuell nicht relevant – aber ein Drittel erwartet wachsende BedeutungBedeutung von kostenpflichtigen Inhalten aktuell für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017 vs. 2016, in %

Zukünftige Bedeutung von kostenpflichtigen Inhalten für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2018-2020, in %

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr Onlinevideo-Angebot? … Kostenpflichtige Inhalte sind…“


„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?… Kostenpflichtige Inhalte…“

AB

Kostenpflichtige Inhalte aktuell (2016 vs. 2017) Kostenpflichtige Inhalte in drei Jahren (2018-2020)


16%

24%

60%

15%

23%

62%

Ja, es erwirtschaftet Gewinne Ja, es ist kostendeckend Nein, es ist nicht kostendeckend

2016 2017

Wirtschaftlichkeit: Konstantes Bild – nur rund 40% der Onlinevideo-

Anbieter in Deutschland arbeiten bereits mit positiver Kostendeckung

Onlinevideo-Angebote in Deutschland nach Kostendeckungssituation 2017, in Prozent

58

AB


„Ist Ihr Onlinevideo-Angebot wirtschaftlich erfolgreich bzw. arbeitet es kostendeckend?"


Mitarbeiterzahl: Rund die Hälfte der Onlinevideo-Angebote werden durch

eine Person realisiert, sechs Prozent haben mehr als 20 Mitarbeiter

Beschäftigte nach Größenklassen bei den Onlinevideo-Angeboten in Deutschland 2017

59


„Wie viele Mitarbeiter (Sie selbst eingeschlossen) sind aktuell mit derErstellung von Inhalten oder dem sonstigen Betrieb Ihres Onlinevideo-Angebots beschäftigt?"

AB

1 Mitarbeiter (inkl. Eigentümer)

49,1%

2-5 Mitarbeiter27,3%



> 20 Mitarbeiter5,5%

Ausblick


27% 24% 24%

58% 63%73%

15% 13%3%

2015 2016 2017

Neutral/Weiß nicht

Stimme zu

Stimme nicht zu

Immer mehr Onlinevideo-Anbieter erwarten, dass Onlinevideo-Angebote

dem klassischen Fernsehen bis 2020 den Rang ablaufen werden

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland Verhältnis von Onlinevideo und klassischem TV 2015-2017, in %

61

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309; stimme zu = stimme voll und stimme eher zu; stimme nicht zu = stimme eher und stimme überhaupt nicht zu Eine Studie im Auftrag von

AB

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?„Die Nutzung von Onlinevideo-Angeboten wird dem klassischen TV bis 2020 den Rang ablaufen.“


wird wichtiger62%

bleibt unverändert

25%

wird unwichtiger7%

weiß nicht6%

62

Live-Streaming: Aktuell keine wachsende Bedeutung aus Anbietersicht,

für die nächsten drei Jahre bis 2020 glauben aber rund zwei Drittel daranBedeutung von Live-Streaming aktuell für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017 vs. 2016, in Prozent

Zukünftige Bedeutung von Live-Streaming für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent


„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?… Live-Streaming.“

AB

Live-Streaming zukünftig (bis 2020)

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr Onlinevideo-Angebot? … … Live-Streaming.“

Live-Streaming heute

21% 25%

42% 34%

37% 41%

2016 2017

(eher) unwichtig

eher wichtig

sehr wichtig


Markttreiber zunehmend mobil: Schnelleres mobiles Internet

und günstigere Tarife/Flatrates werden deutlich häufiger genannt

Treiber für die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten in Deutschland 2016 vs. 2017, Anteil der Nennungen in Prozent

„Welche der folgenden Punkte sind aus Ihrer Sicht für die positive Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten besonders wichtig?“

AB

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennungen möglich Eine Studie im Auftrag von

63

30%

27%

50%

54%

49%

64%

51%

84%

29%

44%

46%

68%

72%

74%

75%

81%

Die weitere Verbreitung von Tablets

Zunehmende Verbreitung von Smart TVs

Weitere Verbreitung von Smartphones

Mehr/bessere Flatrates für mobiles Breitband

Günstigere Tarife für mobile Breitbandverbindungen

Weitere Verbreitung von mobilem Breitband über WLAN/WIFI

Weitere Verbreitung von LTE (advanced) oder 5G

Höhere Bandbreiten/schnellere Internetverbindungen

2017 2016

Netze

Tarife

Endgeräte


Bei der Frage nach dem wichtigsten Treiber für die positive

Entwicklung sind schnelle Breitbandverbindungen deutlich vorn

Wichtigster Treiber für die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten in Deutschland 2017, Anteil der Nennungen in Prozent

„Welcher der genannten Punkte ist aus Ihrer Sicht für die positive Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten am wichtigsten?“

AB

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219 Eine Studie im Auftrag von

64

1%

3%

6%

11%

14%

15%

18%

32%

Sonstiges

Zunehmende Verbreitung von Smart TVs

Weitere Verbreitung von Smartphones

Günstigere Tarife für mobile Breitbandverbindungen

Weitere Verbreitung von LTE (advanced) oder 5G

Weitere Verbreitung von mobilem Breitband über WLAN/WIFI

Mehr/bessere Flatrates für mobiles Breitband

Höhere Bandbreiten/schnellere Internetverbindungen


18%

25%

24%

37%

41%

37%

39%

n.e.

n.e.

39%

50%

14%

14%

20%

28%

28%

42%

44%

27%

51%

44%

58%

Anpassung an unterschiedlichen Plattformen

Unzureichende Reichweitenmessung

Hohe Kosten für den technischen Betrieb

Hohe Kosten für die Produktion von Inhalten

Hohe Kosten für den Inhalte-Einkauf/Lizenzen/Rechte

Auffindbarkeit der Angebote

Technische Hindernisse (Bandbreiten, Streamabbrüche etc.)

Werbebeschränkungen

Unklare rechtliche Rahmenbedingungen

Mangelnde Verfügbarkeit von mobilem Internet

Begrenztes Datenvolumen bei Mobilfunkverträgen

2017 2016

Hemmfaktoren: Mängel bei der mobilen Internetversorgung und unklare

rechtliche Rahmenbedingungen wirken negativ, Kosten weniger stark

Hemmfaktoren für Onlinevideo-Angebote in Deutschland 2017 vs. 2016, Anteil der Nennungen in Prozent

„Welche der folgenden Punkte hemmen aus Ihrer Sicht die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten?“

AB

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennung möglich, n.e. = 2016 nicht erhoben Eine Studie im Auftrag von

65

Mobile Verbreitg.

Medienrecht

Technische Bereitstellung

Kosten


2%

2%

4%

6%

8%

10%

10%

12%

22%

24%

Sonstiges

Hohe Kosten für den technischen Betrieb

Anpassung an unterschiedlichen Plattformen

Hohe Kosten für den Inhalte-Einkauf/Lizenzen/Rechte

Mangelnde Verfügbarkeit von mobilem Internet

Auffindbarkeit der Angebote

Unklare rechtliche Rahmenbedingungen

Hohe Kosten für die Produktion von Inhalten

Technische Hindernisse (Bandbreiten, Streamabbrüche etc.)

Begrenztes Datenvolumen bei Mobilfunkverträgen

Begrenztes mobiles Datenvolumen und technische Probleme sind die mit

Abstand wichtigsten Hemmfaktoren für die Entwicklung von Onlinevideo

Größter Hemmfaktor für die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten in Deutschland 2017, Anteil der Nennungen in %

„Welcher der von Ihnen ausgewählten Punkte hemmt aus Ihrer Sicht die Entwicklung von Online-Audio-Angeboten am meisten?“

AB


66


28%17% 16%

51% 65% 72%

21% 18% 12%

2015 2016 2017

Neutral/Weiß nicht

Stimme zu

Stimme nicht zu

Missbrauchsaufsicht für YouTube, Facebook und Co. wird immer stärker

gefordert: rund drei Viertel der Onlinevideo-Anbieter finden diese wichtig

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu medienrechtlichen Aufsichtspflichten 2015-2017, in Prozent

67

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309; stimme zu = stimme voll und stimme eher zu; stimme nicht zu = stimme eher und stimme überhaupt nicht zu Eine Studie im Auftrag von

AB

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?„YouTube und Facebook sollten als Plattformen einer medienrechtlichen Missbrauchsaufsicht unterliegen.“


Fragenkatalog der Landesmedienanstalten ist nur bei rund einem Drittel

der Anbieter bekannt: Dann aber hilft er, Transparenz zu schaffen

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu medienrechtlichen Aufsichtspflichten 2016 vs. 2017, in Prozent


AB

„Der von den Landesmedienanstalten veröffentlichte Fragenkatalog für Werbefragen in sozialen Medien trägt zur Schaffung von Transparenz für die Werbung in sozialen Medien bei.“ (nur Anbieter, denen er bekannt ist)

„Der von den Landesmedienanstalten veröffentlichte Fragenkatalog für Werbefragen in sozialen Medien ist mir bekannt.“

Stimme zu37%

Stimme nicht zu

57%

Weiß nicht6%

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?

Stimme nicht zu

16%

Stimme zu68%

Weiß nicht16%


„Journalistisch-redaktionelles Angebot“ wird als sinnvolles Kriterium

für Rundfunkangebote wahrgenommen, „500 parallele Zuschauer“ nicht

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu Unterscheidungskriterien im Rahmen der Regulierung 2017, in %

69

16%

27%

34%

42%

55%

63%

50%

48%

40%

25%

22%

23%

17%

18%

20%

Parallele Nutzung von min. 500 Zuschauern

Verbreitung entlang eines Sendeplans

Verbreitung als Livestream

Regelmäßige und wiederholte Verbreitung

Journalistisch-redaktionelles Angebot

Sinnvolles Unterscheidungskriterium Kein sinnvolles Kriterium Weiß nicht

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219

„Unabhängig von der derzeitigen Einordnung von Onlinevideo-Angeboten als Rundfunk oder nicht: Für wie sinnvoll halten Sie die folgenden Kriterien zur Unterscheidung von Onlinevideo-Angeboten im Rahmen der Regulierung?“

AB


Zwei Drittel der Anbieter halten einen Interessenverband der

Onlinevideo-Anbieter für sinnvoll: Fehlt ein spezieller Verband?

Stimme zu62%Stimme nicht zu

18%

Weiß nicht21%

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu Verband/Lobbyorganisation 2017, in Prozent

70


AB

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?„Es fehlt ein Verband/Lobbyorganisation für Onlinevideo-Anbieter bzw. YouTuber, um zukünftig mit einer Stimme sprechen zu können und einen zentralen Ansprechpartner für politische Fragen zu schaffen.“


wird wichtiger

43%

bleibt unverändert

39%

wird unwichtiger

3%

weiß nicht14%

sehr wichtig

20%

eher wichtig

29%

(eher) unwichtig

34%

weiß nicht17%

71

Für die Hälfte der Anbieter ist Influencer-Marketing aktuell

bereits bedeutsam, für 43% wird das Thema wichtiger werdenBedeutung von Influencer Marketing aktuell für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent

Zukünftige Bedeutung von Influencer Marketing für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2018-2020, in %

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr Onlinevideo-Angebot? … Influencer Marketing ist…“


„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?… Influencer Marketing …“

AB

Influencer Marketing aktuell (2017) Influencer Marketing in drei Jahren (2018-2020)


29%13%

24%

33% 63%

63%

38%24%

13%

2015 2016 2017

Neutral/weiß nicht

Stimme zu

Stimme nicht zu

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?„Eine allgemein anerkannte Währung und ein für alle Anbieter zugängliches Messsystem zur Erfassung von Onlinevideo-Reichweiten ist dringend erforderlich.“

Weiterhin halten zwei Drittel der Anbieter ein einheitliches Reichweiten-

Messsystem für erforderlich, ein wachsender Anteil jedoch nicht

Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zur einheitlichen Reichweitenmessung 2015-2017, in Prozent

72

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309; stimme zu = stimme voll und stimme eher zu;

stimme nicht zu = stimme eher und stimme überhaupt nicht zu Eine Studie im Auftrag von

AB

Fazit/Management Summary


Management Summary – Kernergebnisse der Anbieter-Befragung

Onlinevideo-Markt in Deutschland:

▪ 12.725 Angebote – 677 Web-TV-Angebote (ohne YT) und 12.048 YouTube-Channels, erstmals wurden zusätzlich die

Top 550 Facebook-Video-Angebote untersucht

▪ Wachsende Zahl von Video-Inhalten wird nur noch über

YouTube verbreitet

▪ Vorwiegend kostenfrei bzw. werbefinanziert: Nur sieben Prozent mit (teilweise) kostenpflichtigen Angeboten

▪ Nahezu alle Anbieter stellen Videos zum Abruf bereit, aber Anteil der linearen Live-Stream-Angebote wächst deutlich

▪ Anbieter reagieren auf veränderte Sehgewohnheiten:

Videos werden länger und zunehmend für YouTube und Facebook bzw. für mobile Geräte optimiert

▪ Bei zwei Dritteln der befragten YouTuber und bei allen Facebook-Video-Anbietern sind die Abrufzahlen 2017 im

Vergleich zu 2016 gestiegen

Endgeräte

▪ 2017 erfolgten erstmals mehr Onlinevideo-Abrufe über

Smartphones, Tablets und Co. (56%) als über stationäre

Endgeräte (2016: 46%)

Monetarisierung:

▪ Der Anteil derjenigen, die über ihr Onlinevideo-Angebot

Einnahmen generieren, wächst 2017 auf 82 Prozent über alle Erlösquellen, dennoch arbeitet der Großteil (62%) noch

nicht kostendeckend

▪ V.a. der Anteil von Onlinevideo-Werbung und

Produktplatzierungen wächst am Gesamtwerbeumsatz

Ausblick:

▪ VoD und Live-Streaming: Onlinevideo-Anbieter erwarten

dynamisches Wachstum der Abrufe und weitere Zunahme der Sehdauer in den nächsten beiden Jahren

▪ Auch bei den Werbeumsätzen wird ein deutliches

Wachstum über alle Plattformen hinweg erwartet (+41% 2017, +36% 2018 und +47% bis 2019)

Key Facts Web-TV-Monitor 2017: Anbieter-Befragung AB

74



YouTube

▪ Mit Abstand wichtigste Plattform: Immer mehr

Video-Anbieter verbreiten nur noch über YT

▪ Immer mehr Anbieter produzieren YT-optimiert

▪ Bedeutung von Multi-Channel Networks sinkt

Management Summary – Kernergebnisse Videoportale

75

Key Facts Web-TV-Monitor 2017: Onlinevideo-Portale in Deutschland

Facebook

▪ Zweitwichtigste Plattform für die Verbreitung von

Video-Inhalten in Deutschland

▪ Zunehmend originäre Inhalte

Instagram

▪ Teil von Facebook Inc., derzeit am stärk-sten wachsende Plattform, nur mobil

▪ Wichtige Plattform für viele Influencer: Verdopplung der Instagram Follower für

deutsche YouTuber 2017

Twitch

▪ Amazon-Tochter und führende Plattform für Live-Streams insb. Let‘s Plays und-Sports

Snapchat

▪ Plattform setzt auf mobile Nutzung und Inhalte

▪ Bislang nur für 17% wichtig, Bedeutung geht

eher schon wieder zurück

Twitter

▪ Die Hälfte der Online-Anbieter hat ein Twitter-Profil

▪ Für Influencer weniger bedeutsam als YouTube, Facebook oder Instagram

Web-TV-

Monitor

2017

*Anstieg der Zahl der Follower

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017

▪ Facebook pusht derzeit vor

allem längere Formate



Management Summary – Sonderauswertung YouTube

▪ Die Grundgesamtheit ist um 1.704 (+16%) auf 12.048

Kanäle gestiegen. Die neuen Kanäle sind enorm wichtig für das Wachstum der Plattform, mit ihnen stiegen die

Videoabrufe in 2017 auf über 5 Mrd. im Monat.

▪ Die monatlichen Videoabrufe haben sich im Vergleich zur

ersten Erhebung 2015 fast verdoppelt. Ohne neue Kanäle

wären die monatlichen Abrufe nahezu konstant.

▪ Der Output der Kanäle blieb mit 62.000 Videos im

Vergleich zu 2016 gleich. Die Kanäle erzielen mit diesen Videos jedoch über 1 Mrd. mehr Videoabrufe im Monat als

noch in 2016.

▪ 36% mehr Abonnenten als im letzten Jahr können die Kanäle auf sich vereinen. Damit gelang YouTube ein

höherer Engagement-Zuwachs als Facebook (+26%).

▪ Die YouTube-Abonnenten stiegen um 160 Mio. im

Vergleich zu 2016. Die Facebook-Fans um 243 Mio.,

Instagram um 173 Mio. Follower und Twitter um 43 Mio. Follower.

▪ Der monatliche Zuwachs an Abonnenten nahm leicht ab

und liegt in 2017 bei 11,3 Millionen (vs. 12 Mio. in 2016).

▪ YouTube-Netzwerke (MCNs) verlieren an Bedeutung. Die

Penetration sowohl prozentual als auch absolut nimmt ab. Die Netzwerke wandeln sich zu spezialisierten Dienstleistern

mit klar definierten Leistungen. Zudem wächst kaum noch

ein Netzwerk über dem Markt.

▪ Die Top 10 YouTube-Kanäle wuchsen im Schnitt im letzten

Jahr um 56% und damit 11% über dem Markt.

▪ Promiflash wuchs um über 800% von knapp 100 Mio.

Abrufen auf fast 1 Mrd. mit zeitweise über 100 Mio.

Videoabrufen im Monat.

▪ Kleine Kanäle können immer noch Reichweite auf YouTube

aufbauen. Ausgewählte Kanäle konnten von ø 87.211 Abrufen im September 2016 auf ø 4,8 Mio. Abrufe im

August 2017 wachsen.

Key Facts Web-TV-Monitor 2017: Sonderauswertung YouTube 2017

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048, Facebook Profile, n=550 Eine Studie im Auftrag von

YT

76


Management Summary – Sonderauswertung Facebook (Neu 2017!)

▪ Grundgesamtheit: 550 Facebook-Profile aus Deutschland,

die Videos veröffentlichten im Zeitraum von 03/2017-09/2017.

▪ Die Profile vereinen 739 Mio. Fans, 180.000 Videos und 15,5 Mrd. Videoabrufe im Untersuchungszeitraum auf sich.

▪ Der monatliche Video-Output der Profile liegt bei ø 30.000

Videos. Damit erzielen sie in der Spitze knapp 4 Mrd. Videoabrufe im Monat.

▪ Ein Video hat im Schnitt knapp 80.000 Abrufe – die Profile erzielen damit im Mittelwert 4,4 Mio. Abrufe pro Monat.

▪ Die Top 10 erzielen konstant über 50 Mio. Videoabrufe im

Monat auf Facebook.

▪ Die besten Profile „Promiflash“ und „Refinery29 Germany“

erzielten 1,4 Mrd. bzw. 1,2 Mrd. Aufrufe im Untersu-chungszeitraum, dies gelang mit 1.064 bzw. 3.956 Videos.

▪ Mit über 258 Mio. Abrufen im März setzte „Hashem Al-

Ghaili“ den Benchmark für Facebook-Seiten, die nicht von einem Medienunternehmen betreut werden.

▪ Einzelne, erfolgreiche Videos können einen enormen Unterschied machen. Die Tagesschau erzielte im Juni mit

einem Video 148 Mio. Abrufe.

▪ Viele der Facebook-Profile betreiben keinen YouTube-Kanal. Viele YouTube-Kanäle veröffentlichen auf Facebook

keine Videos.

Key Facts Web-TV-Monitor 2017: Sonderauswertung Facebook 2017

77

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048, Facebook Profile, n=550 Eine Studie im Auftrag von

FB

Vielen Dank!Mehr Informationen unter: www.webtvmonitor.de

Goldmedia GmbH Strategy ConsultingProf. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Mathias Birkel Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany | Tel. +4930-246 266-0 | [email protected] | www.Goldmedia.com | www.Webtvmonitor.de

Bertram Gugel [email protected]

78

Methodik und Stichprobe


677

12.048

2.548

219550

Grundgesamtheit Technischerreichbare

Anbieter

Antworten/Rücklauf

Web-TV-Anbieter

YouTuber

Facebook-Video-Anbieter

80

Web-TV-Monitor 2017 – Onlinevideo-Angebote in Deutschland

Auftraggeber und Methodik

Methodik

▪ Auftraggeber:

Der Web-TV-Monitor ist eine mehrstufige Analyse und basiert

auf verschiedenen Datengrundlagen:

▪ Strukturdatenerhebung bei allen Onlinevideo-Angeboten

in Deutschland (2017: 677 Onlinevideo-Angebote)

▪ Plattformanalyse YouTube: Logfileanalyse(2017: 12.048 YouTube-Kanäle)

▪ Plattformanalyse Facebook: Logfileanalyse(550 Facebook-Video-Seiten)

▪ Anbieterbefragung: Primärdatenerhebung durch Online-

Befragung aller identifizierter Onlinevideo-Anbieter, YouTube- und Facebook-Video-Anbieter in Deutschland

(2017: 2.548 technisch erreichbare Onlinevideo-Anbieter)

▪ Ergänzende Expertengespräche mit Branchenvertretern

Grundgesamtheit, erreichbare Anbieter, Ausschöpfung



Marktabgrenzung Web-TV: Sechs zentrale Merkmale, um als

Onlinevideo-Angebot im Web-TV-Monitor 2017 erfasst zu werden

81

Definition der im Web-TV-Monitor 2017 erfassten Onlinevideo-Angebote (Marktabgrenzung)

Verbreitung

Bewegtbild

RechtZielgruppe

Regel-mäßigkeit

Inhalte

IP-basierte Verbreitung oder deutscher

YouTube/Facebook-Video-Channel

▪ Angebot über Webbrowser oder App abrufbar

▪ YouTube-Kanal mit mind. 500 Abonnenten

▪ Top 550 Deutsche Facebook-Video-Seite

Eigene oder lizenzierte Inhalte

▪ Videoinhalte werden durch die Betreiber selbst produziert oder es besteht eine eindeutige Geschäftsbeziehung zu den Produzenten der Videos

▪ keine Urheberrechtsverstöße

Einhalten rechtlicher Standards

▪ Impressumspflicht wird erfüllt

▪ Keine Angebote mit pornografischen Videos

▪ keine Angebote mit illegalen Videos

Deutschsprachiges Zielpublikum

▪ Die Inhalte sind auf deutsch oder haben deutsche Untertitel bzw. das Angebot ist in deut-scher Sprache verfasst und/oder hat eine „.de“-Endung

Aktives Angebot

▪ Es wird ein Livestream angeboten oder

▪ die Inhalte der Seite werden regelmäßig aktualisiert

▪ keine statischen Webcams

Bewegtbildinhalte als zentrales Merkmal

▪ Auf der Website werden Videoinhalte bereitgestellt

▪ Die Bereitstellung dieser Inhalte ist zentraler Zweck oder die Menüführung weist eigene Kategorie „Video“, „TV“ oder ähnliches auf

Web-TV-Monitor

2017


AB


Onlinevideo-Angebote in Deutschland:

Definitionen nach Web-TV-Monitor Systematik

▪ Submarke TV, Radio oder Print – Angebot klassischer TV-, Radio-oder Printmarke (Übernahme aus der TV-Produktion und/oder zusätzlich vertiefende publizistische Formate)

▪ Corporate TV – Angebot von Unternehmen zur werblichen oder Image-Kommunikation

▪ Nichtkommerzielles Onlinevideo-Angebot – Angebot einer nichtkomm. Organisation für Information und Aufklärung

▪ Video-Shopping– Angebot zum Absatz von Produkten

▪ Online-Only Video – ausschließlich aus dem Online-Bereich bekannte Marke, meist thematisch fokussierte Inhalte

▪ Mediathek/Videocenter – Gebündelte und kategorisierte Video-Inhalte aus festem, professionellem Anbieterkreis

▪ Kommunikationsportal – ohne Medienbezug von z.B. Internet

Service Providern o. Mailingdiensten (Distribution-Deals)

▪ YouTube-Channel – YT-Kanal mit mind. 500 Abonnenten

▪ Facebook-Video-Seite – Top 550 Facebook-Video-Seiten

▪ Sonstige Video-Sharing/Social Media-Portale– Online-Plattform, auf der Privatpersonen oder Unternehmen Onlinevideos auf eigenen

Kanälen bereitstellen

Merkmale der erfassten Onlinevideo-Angebote

Im Web-TV-Monitor 2017 wurden folgende Onlinevideo-

Angebote berücksichtig:

Alle aktiven Angebote, bei denen eigene oder lizenzierte Onlinevideo-Inhalte …

▪ zentrales Merkmal sind

▪ linear oder auf Abruf bereitgestellt werden (Ausnahme:

reine Download-Shops, bei denen Filme/Videos käuflich erworben werden können, zählen nicht dazu)

▪ browserbasiert oder via mobiler App abgerufen werden

können

▪ sich an ein deutsches Zielpublikum richten bzw. bei denen

der Anbieter seinen Sitz in Deutschland hat

▪ unter Einhaltung rechtlicher Standards verbreitet werden

Kategorisierung der Onlinevideo-Angebote


AB


Web-TV-Monitor 2017:

Methodik und Datenerhebung der Anbieterbefragung


Alle aktiven Onlinevideo-Angebote mit IP-basierter Verbrei-tung, alle YouTube-Kanäle mit mind. 500 Abonnenten und

Top 550 Facebook-Video-Seiten mit Unternehmenssitz in Deutschland, die eigene oder lizenzierte Inhalte unter

Einhaltung rechtlicher Standards verbreiten

▪ Zahl der im Web-TV-Monitor erfassten Anbieter 2017:

425 rein IP-basierte Onlinevideo-Angebote (ohne Verbrei-

tung auf YouTube), 252 Onlinevideo-Angebote mit zusätzl. Verbreitung über YouTube,12.048 reine YouTube-Channels

sowie die Top 550 Facebook-Video-Seiten

▪ Zahl der für die Befragung technisch erreichbaren Anbieter:

2.548 Onlinevideo-Anbieter (gültige E-Mail/Telefonnr.)

▪ Rücklaufquote: 219 (techn. erreichbare) Anbieter nahmen Teil

▪ Erhebungszeitraum:

23. August bis 03. Oktober 2017

▪ 91% der Onlinevideo-Anbieter (in d. Stichprobe) verbreiten

Videostreams auf Abruf (VoD) und 40% Live-Videostreams

▪ Werbefinanzierung: 63% der antwortenden Web-TV-An-

bieter vermarkten Werbung auf eigener Website, 71% der antwortenden YouTuber mit YouTube-Monetarisierung

▪ Anbieter kostenpflichtiger Dienste: 8% der antwortenden

Anbieter generieren Einnahmen über ein Pay-Modell

Grundgesamtheit, erfasste Angebote und Rücklauf 2017 Angaben zur Stichprobe 2017

Bevorzugte Plattform zur Content-Verbreitung derantwortenden Anbieter im Web-TV-Monitor 2017 vs. 2016:


AB

27%17%

62%68%

6% 9%2% 1%3% 6%

2016 2017

Mehrere

Andere

Facebook

Youtube

Website


Sonderauswertung YouTube 2017: Anstieg der Grundgesamtheit auf

12.048 Kanäle bis August 2017 (+1.704 bzw. 16% im Vgl. zum Vorjahr)


Insgesamt wurden 27.768 YouTube-Kanäle erfasst.

Aus dieser Basis wurden Angebote mit weniger als

5 veröffentlichten Videos, weniger als 500 Abonnenten

oder weniger als 500.000 Abrufe aussortiert.

▪ Daraus ergibt sich eine Grundgesamtheit (GG) von 12.048 Kanälen, die untersucht wurden.

▪ Der Anteil der ausgeschlossenen Angebote steigt auf 56%.

Damit nimmt der Anteil ausgeschlossener Angebote weiter

zu (43% in 2016 und 39% in 2015). Der Trend zu mehr neuen, kleinen Kanälen bleibt bestehen.

▪ Die 7.953 erfassten Kanäle aus 2015 wurden zudem kontinuierlich weiter untersucht, von diesen Kanälen sind

noch 6.631 Teil der Grundgesamtheit – viele Kanäle haben Videos gelöscht und sind somit aus der GG gefallen.

▪ Löschungen: 796 Kanäle wurden komplett eingestellt.

▪ Erhebungszeitraum:Aug 2017; Datenerfassung von 09/2015 – 09/2017

Grundgesamtheit der erfassten YouTube-Kanäle

5.096

8.622

15.7207.953

10.344

12.048

13.049

18.966

27.768

2015 2016 2017

Kanäle mit mehrals 500Abonnenten

Kanäle mit <500Abonnenten


YT

84


Kontaktangaben und ein Impressum bleiben Seltenheit –

Kanäle verabschieden sich aus den Multi-Channel-Netzwerken (MCN)

Basismerkmale der YouTube-Kanäle im Vergleich von 2015 bis 2017

85

▪ MCN (Multi-Channel-Netzwerke): Zusammenschlüsse von zwei o. mehreren YouTube-Kanälen mit gemeinsamen Zielen am

Markt und gegenüber YouTube. Analog zu TV-Sendern sammeln YouTube-Netzwerke Inhalte von lizensierten, eigenprodu-zierten und koproduzierten YouTube-Kanälen und vermarkten diese. MCNs erhalten dafür einen Teil der Werbeerlöse.

▪ Impressumsangaben steigen leicht. In 2017 hatte jeder fünfte Kanal ein Impressum. Trotzdem ist ein Impressum auf YouTube nicht so weit verbreitet, wie auf Facebook, da YouTube keine dezidierte Funktionalität dafür bereitstellt.

▪ YouTube-Netzwerke verlieren an Bedeutung. Die MCN-Penetration nimmt ab, sowohl prozentual als auch absolut.


6.3919.108 9.764

1.562

2.2642.644

2015 2016 2017

ImpressumsangabenKanäle mit Impressum

Kanäle ohne Impressum

4.4746.114

8.453

3.611

4.230

3.955

2015 2016 2017

Mitgliedschaft MCNMit Netzwerk

Ohne Netzwerk

7.0399.039

10.722

1.046

1.305

1.686

2015 2016 2017


Ohne Email

YT


Sonderauswertung Facebook (Neu 2017): 1.100 Profile mit Video-

Veröffentlichungen wurden erfasst, davon 550 ausgewertet


Insgesamt wurden 1.100 Facebook-Profile aus Deutschland, die Videos veröffentlichen, erfasst. Aus diesen 1.100

wurden die 550 reichweitenstärksten für die weitere Untersuchung ausgewertet.

▪ Ein Impressum ist auf Facebook 446 Profilen vorhanden

und damit deutlich weiter verbreitet als auf YouTube.

▪ Eine Kontaktmöglichkeit (Email) weisen 262 Profile aus.

▪ Erhebungszeitraum:Datenerfassung von 03/2017 – 09/2017

Grundgesamtheit der erfassten Facebook-Profile

79%

19%

21%

81%

YouTube Facebook

Impressumsangabenmit Impressum

ohne Impressum

86%

52%

14%

48%

YouTube Facebook


Ohne Email


FB

Documents

Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in …...Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland BLM-Forum, 20.11.2017 Prof. Dr. Klaus Goldhammer, Goldmedia GmbH Strategy