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WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
WeboramaRésultats Annuels 2017
Réunion SFAF – 22 mars 2018
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Weborama : la data au service de l’optimisation marketing
NOTRE MISSION
« Weborama accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en
connaissance scientifique du consommateur
en apportant aux marketers nouvelle générationune solution data propriétaire qui soit à la fois
personnalisée, efficace, peu intrusive et compétitivele tout à l’échelle mondiale »
p. 2
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Weborama : la réponse aux besoins actuels des E-marketers
Les consommateurs ne sont pas des cookies ou des terminaux : ce sont des individus dont le comportement d’accès au contenu est unique.
Dès lors, les publicitairesaujourd’hui peinent à trouverdans le marché des solutions “data-driven” qui répondent à leurs besoins.
LES BESOINS DU MARKETEROFFRE DE MARCHE
EXISTANTEWEBORAMA
Un “data partner” capable d’intervenir à grande échelle sur les canaux digitaux et la television …
Une solution data qui me laisse intégrermes propres données clients et consommateurs …
Une solution data qui réunit les critèressocio-démographiques et les donnéescomportementales issues de la consommation de contenu et des transactions…
Un data partner qui me fournit l’accès à des outils de data science pour m’aider à construire mes audiences cibles à partirde modèles efficaces…
p. 3
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Leader européen des technologies de data marketing
+300entreprises clientes
Fortes expertises sectorielles : auto, média,
bancassurance
+1,3 milliardUne des plus importantes
bases de données de profils d’internautes dans
le monde
+13%Croissance 2017
Un business model de plus en plus récurrent
p. 4
30 pays250 collaborateurs
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
I. Weborama : la technologie data au service du marketing
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Une présence clé sur la chaîne de valeur de la data
p. 6
1ST
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RT
Y
CRM
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COLLECTE SEGMENTATION ACTIVATION
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DMP
APP
DATA LAKE
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Media
CRM
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PRM
DMP
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Un ADN 100% data, des actifs 100% propriétaires
p. 7
15% du CA consacré à l’investissement R&D
1,1 Md d’URL analysées
+60 000 événements traités à la sec.
9 langues
UPLIFT X2 des segments look-alike vs ciblage classique socio-démo
Une plateforme technologique unique universelle et scalable
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Une approche scientifique de la connaissance des consommateurs
Weborama est le leader mondial indépendant du profilage semantique
Nous comprenons le contenuet le contexte du web et nous analysons et ciblons en temps réel - de façon anonyme - les internautes au fur et à mesurequ’ils naviguent en ligne.
Savez-vous ce qu’un milliard d’internautes ont fait en lignecette semaine ? Nous oui !
Ecouter
Classifier les mots du web
Une nouvelle façond’analyser les donnéessémantiques. A travers plus d’1 ,1 mill iard d’URLs , nous écoutons comment les internautesinteragissent avec les contenus du web.
Classifier les mots en clusters
Une nouvelle façon de comprendre. Nous uti l isons des outi lsavancés de traitement du langage pour déchiffrerle contenu et le segmenter en clusters. Chaque thématique estnotée de 1 à 20 pour chaque individu selonson degré d’intérêt .
Créer des profilsenrichis et opérationnels
Nous créons, mettons à jour et notons en temps reel plus d’1 ,3 mill iard de profi ls à travers 30 pays afin de fournir des informations enrichies, des profi ls ciblés et des segments d’audienceadressables.
Apprendre Construire
p. 8
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Un activité scindée en 2 pôles
ADVERTISING DATA STRATEGY
32% du CA en 2017
D’une activité mature A une activité en forte croissance
68% du CA en 2017
Pilotage et analytics
Collecte, segmentation,
activation
p. 9
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
L’offre Data Strategy : 3 piliers complémentaires
p. 10
Big Sea, 1,3 Mds de profils
220 critères de qualification
Un modèle économique simple et à forte récurrence ;
licence forfaitaire
Une base de données tierce d’internautes
Weborama Audience Manager (WAM)
Connectée à plus de 30 partenaires adtech & martech
Un modèle économique simple et à forte récurrence ; licence
forfaitaire en mode Saas
Une DMP ouverte, au service des
directions marketingCatalogue de services
associés20 ans d’expertise de la data
pour la publicité digitale
Des prestations sur-mesure proposées sous forme de
forfaits d’accompagnement
Des services de Data Science à forte valeur ajoutée
DATA TECHNO
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Du client au consommateur
EN ASSOCIANT LES DONNEES CLIENTS D’AXA ET LES DONNEES TIERCES DE WEBORAMA,
ON CREE UNE BASE DE DONNEES DE CONSOMMATEURS.
CELLE-CI REUNIT L’INFORMATION SUR LES CLIENTS, PROSPECTS ET SUSPECTS,
AVEC UNE VISION 360° : CRM, COMPORTEMENTALE, DEMOGRAPHIQUE, …
W DATABASE
MORE
DATA
MORE
PEOPLE
CONSUMER
DATABASECUSTOMER
DATABASE
p. 11
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
II. 2017,une année de conquête
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Accélération du nombre de profils en base
500
900
1 300
Fin 2016 Mi 2017 Fin 2017
UPLIFT X2 des segments look-alike vs ciblage classique socio-démo
Une accélération porteuse d’une forte dynamique commerciale
Une nouvelle stratégie data 100 % scalable via les data provider
Ouvertures de nouveaux pays et développement de nouvelles langues
Base ultra qualifiée avec 220 critères pour scorer les profils à une échelle encore jamais atteinte
p. 13
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Premiers pas porteurs aux Etats-Unis
p. 14
0,8
3,5
2016 2017
EVOLUTION DU CA ETATS-UNIS
en M€
Implantation locale en 2017o Ouverture d’un bureau à New-York
Signatures de premiers contrats clés
Accompagnement d’un cabinet US spécialisé
2016 2017
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Des recrutements stratégiques
Linguistes / NLP-AI
o PHD automation + NLPStuttgart & Paris VII
o MS TAL Université de Trieste
o MS TAL Paris VII
o MS TAL Paris X
Machine Learning
o MS data science et Machine LearningPolytechnique, ENSAE, ENS
o MS Computer Science et Big Data Paris Dauphine, Ho Chi Minh
o MS Data ScienceTelecom, Polytechnique
o MS Centrale Lille
o MBA Collège des IngénieursPonts et Chaussées
o MSEpita
Data Strategy
p. 15
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Focus sur la nouvelle réglementation européenne GDPR
MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE DEDIEE
1. Privacy by designo Culture de la protection des donnéeso Renforcement de la sécuritéo Système d’alerte en cas de violation des données
2. Investissement dans les outils de conformitéo Registre de traitement intelligento Blockchain
3. Audit de l’intégralité de la chaîne de sous-traitance
UPLIFT X2 des segments look-alike vs ciblage classique socio-démoRESULTATS
Une technologie 100% compliantUn véritable savoir-faire pour accompagner les clients dans cette démarche
UNE EQUIPE DE SPECIALISTES
Accompagnement de 2 cabinets d’avocat
spécialisés dans le domaine
CDO +25 ans d’expérience
DPO dédié spécialiste du droit numérique et de la mise en
conformité
Des modalités de mise en œuvre encore
en question
p. 16
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
III. Résultats Annuels Forte progression
des résultats
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Croissance du chiffre d’affaires tirée par le pôle Data Strategy
p. 18
11,3
16,7
28,0
10,1
21,3
31,4
Advertising Data Strategy Total
2016 2017
en M€
+27%
-10%
(1) Chiffre d’affaires proforma suite au changement de périmètre lié à la RussieChiffre d’affaires 2017 publié (non audité) : 32,7 M€ et 2016 publié : 29,0
(1) (1)
Changement d’appréciation du contrôle exclusif d’une partie de l’activité Russe réalisé lors de la clôture des comptes 2017
o Entraîne une déconsolidation d’une partie de l’activité russe dans les comptes qui se traduit par une baisse du chiffre d’affaires ainsi que par une baisse des charges
o Impact neutre sur l’ensemble des résultats
+12%
(1)
Data strategy : activité en fort développement
Advertising : activité mature locale
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Compte de résultat (1/2)
p. 19
(en M€) 20172016
retraitéVar.
2016publié
Chiffre d’affaires 31,38 27,99 +12% 29,05
Marge brute 20,74 16,89 +23% 17,54
Taux de marge brute 66% 60% - 60%
Production immobilisée 4,52 3,78 +19% 3,78
Charges d’exploitation (19,40) (16,54) +17% (17,17)
Dotations aux amo. & prov. (3,74) (3,29) +14% (3,29)
Résultat d’exploitation 2,12 0,84 +154% 0,86
Marge d’exploitation 7% 3% - 3%
• Progression de la marge brute portée par un mix produit plus favorable et par une plus grande sélectivité sur les taux de marge
• Hausse des effectifs (240 à fin déc. 2017 vs. 210 à fin 2016)
• Progression de la marge d’exploitation tirée par la hausse de la marge brute
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Un business modèle data strategy plus contributif
Offre Modèle Type
ManagedDMP
Création de custom segmentVente de data /
Achat programmatique
Repeat business
Full DMP
Mise à disposition de la technologie en self service
Licence annuelle Contrats pluriannuels
Accès Database
Accès aux 200 segments standards
Licence annuelle Contrats pluriannuels
Data Services
Data miningJours/h
licence BDDAbonnements, études
ponctuelles
p. 20
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Compte de résultat (2/2)
p. 21
(en M€) 20172016
retraitéVar.
2016publié
Résultat d’exploitation 2,12 0,84 +154% 0,86
Résultat financier (0,23) (0,23) -0% (0,23)
Résultat courant 1,89 0,61 +213% 0,63
Résultat exceptionnel (0,03) (0,35) -91% (0,35)
Impôts sur les bénéfices (0,50) (0,37) +41% (0,37)
Crédit Impôt Recherche 1,89 1,53 +24% 1,53
Intérêts minoritaires et QP ME (0,78) (0,73) +9% (0,73)
Résultat Net part du Groupe 2,47 0,69 +259% 0,70
Marge nette part du Groupe 8% 2% 2%
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Flux de trésorerie 2017
(en M€) 2017 2016
Flux de trésorerie liés à l’activité 6,79 3,43
Flux de trésorerie liés aux investissements -5,40 -4,44
Flux de trésorerie liés aux financements -2,31 0,71
Trésorerie et équivalent début de période 5,57 5,86
Trésorerie et équivalent fin de période 4,65 5,57
Variation de trésorerie de la période -0,92 -0,29
p. 22
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Bilan
p. 23
Fonds propres et minoritaires
Dettes d’exploitation
Actif immobilisé
Actif circulant(hors disponibilités et
VMP)
Disponibilités et VMP
Dettes financières
5,6
12,8
17,86,4
14,218,4
Actif Passif
31/12/201637,6 M€
4,7
13,1
18,64,9
15,921,1
Actif Passif
31/12/201739,1 M€
o Baisse de l’endettemento Trésorerie disponible : 4,65 M€o BFR stable en 2017o Cotation BdF : E3+++
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
III. StratégieFocus sur la data et poursuite de l’internationalisation
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Poursuite de la croissance en 2018
p. 25
Une croissance forte attendue pour 2018 Portée par le pôle Data Strategy
Développement international
Signature de contrats globaux
Poursuite des investissements d’avenir
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Portée par une stratégie de conquête internationale
3 axes de développement international :
Dealsinternationaux
Prise de part de marché aux USA
Ouverture du marché chinois
- Plateforme traduite et opérationnelle depuis la France
- Mise en place de plusieurs Pilotes à très fort potentiel
- Participation au CES 2018
- Signature de contrats ouvrant sur plusieurs pays
- Un pipe international très prometteur avec de grands comptes
p. 26
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Poursuite des investissements d’avenir en 2018
p. 27
Objectif : renforcer le positionnement data
Recrutements PlateformeTechnologique
IA,
Data Science
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Annexes
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Weborama et la bourse
Répartition du capital Contacts
WEBORAMAAlain Levy et Daniel Sfez
01 53 19 21 40 - [email protected]
CALYPTUSMathieu Calleux
01 53 65 68 68 – [email protected]%37%
3% 2%
Startup avenue
Flottant
Autodetention
Salariés
Evolution du cours de bourse
Euronext Growth
Code ISIN : FR0010337444
Nbr de titres : 3 521 906
Cours de l’action : 13,00 € au 16/03/2018
Capitalisation : 46 M€ au 16/03/2018
Indices CAC Small, CAC Mid&Small et CAC All-Tradable
Eligible FCPI, PEA-PME, label « Entreprise Innovante »
Données Boursières
p. 29
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
janv.-16 mai-16 sept.-16 janv.-17 mai-17 sept.-17 janv.-18
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Répartition géographique du chiffre d’affaires en 2017
32%
14%24%
30%
Europe Amérique Russie France
p. 30
WEBORAMA – RESULTATS ANNUELS 2017 – MARS 2018
Merci !
www.weborama.com