Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Willkommen zur Hauptversammlung

1Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Grundlegende Weichenstellung 2013

PROFITABILITÄTW

AC

HS

TU

M

STABILITÄT

2Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Aktienkurs seit Ankündigung der Kapitalerhöhungin Euro, bereinigt

10,46

12,80

12.03.2013 02.05.201408.07.2013

5,80

3Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Deutlicher Abbau des nicht strategischen Portfolios

NCA (Non-Core Assets) Exposure at Default in Mrd. Euro

NCA (Non-Core Assts) Exposure at Default in Mrd. Euro

Anmerkung: Zahlen addieren sich möglicherweise durch Rundungsdifferenzen nicht auf. * Deutsche Schiffsbank.

15119

11614

36

66

-23%

2013

55

77

2012Ship Finance*CREPublic Finance

Anleihen deutscher Emittenten

Deutsche Gewerbe-

Immobilien

20

17

116Mrd. Euro

4Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Bilanzsumme innerhalb von 6 Jahren halbiert

Bilanzsummein Mrd. Euro

636,0

2013

754,3

549,7661,8

2009 2012

1.045,6

2011

-47%

844,1

20102008(pro forma)

5Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Durchbruch im Geschäft mit Privatkunden geschafft

6Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Unsere Ausrichtung kommt bei Kunden gut an

Neue Kundennetto, in Tsd.

Wir gewinnen Kunden

Net Promoter Score in %

Kundenzufriedenheit steigt

Baufinanzierung (Neugeschäft)in Mrd. Euro

Unser Geschäftsvolumen wächst

Vermögensverwaltung (Bestand)in Mrd. Euro

20132012

245236

2013

3442

2012

20132012

7,96,5

2013

6,4

2012

5,0

7Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Mittelstandsbank wächst stärker als der Markt

Inanspruchnahme der Kredite bei der Mittelstandsban k deutlich gestiegen

* Quelle: monatliche Bilanzstatistik einschließlich Überziehungskredite von der Deutschen Bundesbank für die EWU-Zinsstatistik (Bestandsvolumina).** Hier Mittelstand und Großkunden (ohne CoC RE).

104

106

103

105

102

100

99

98

101

MrzFeb AugJulJunMaiAprMrzFebJanDezNovOktSep OktJulJunMaiApr NovSep Dez

+4,9%

-0,7%

Dez Jan Aug

Mittelstandsbank Inland** (indiziert auf Marktvolumen Dez)Marktvolumen* (Dez 2011 = 100%)

20132012

8Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Corporates & Markets ist Vorbild für modernes Kapitalmark tgeschäft

Kundenbedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Kunde

9Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Marktstellung in Polen weiter gefestigt

mBank mit neuer Markenidentität Kunden mBank-Gruppein Tsd.

+236

2013

4.386

2012

4.150

10Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Ergebnisse 2013 im Überblick

Verwaltungsaufwendungenin Mio. Euro

Risikovorsorgein Mio. Euro

Operatives Ergebnisin Mio. Euro

Konzernüberschuss* in Mio. Euro

* Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis.

6.7977.029-3%

+5%

1.7471.660-38%

725

1.170

-47

>100%

78

20132012201320122013201220132012

11Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Kapitalstärke deutlich erhöht

Risikogewichtete Aktivain Mrd. Euro

Hartes Kernkapital (CT1)in Mrd. Euro

Harte Kernkapitalquote (CT1) vollständige Basel-3-Anwendung in %

2012

-8%

2013

191208

2013

24,925,0

2012

+140%-Pkt

2012

7,69,0

2013

12Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei ter

13Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Guter Start ins Jahr 2014

Kernbank setzt positiven Wachstumstrend fort1

Nicht strategisches Portfolio NCA erreicht fast 100 Mrd. Euro2

Trotz Basel-3-Effekt: Kapitalkennziffern weiterhin auf gutem Niveau3

14Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Pilotierung neuer Filialmodelle

15Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Wir wollen, dass unsere Kunden mit uns zufrieden bleib en …

Wir sind unangefochten Marktführer in Deutschland

Wir finanzieren mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Außenhandels

Seit 140 Jahren im Mittelstandsgeschäft

Wir arbeiten weltweit mit rund 5.000 Korrespondenzbanken zusammen und sind

an 60 Standorten international vertreten

Im gehobenen Mittelstand ist fast jedes 2. Unternehmen unser Kunde

Wir haben eine starkeweltweite Präsenz

Unser Marktanteil ist rund 50 % größer als der unseres größten Wettbewerbers

16Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

… und begleiten unsere Kunden weltweit

Filiale

Heimatmarkt

Nordic Center

Keine Abdeckung

Repräsentanz

Bestehende Filiale

Bankpartnerschaft

Beijing

TianjinSeoul

TokioShanghaiTaipehHong Kong

Singapur

Jakarta

Melbourne

Dhaka

Mumbai

Addis Abeba

Johannesburg

Nowosibirsk

Almaty

Beirut

Luanda

Lagos

Tripoli

Kairo

Sao PaoloBuenos AiresSantiago

Caracas

Panama

New York

siehe Zielbild Europa

Dubai

TashkentAshgabat

BangkokHo Chi Minh Stadt

Kuala Lumpur

17Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Strategische Agenda: unsere Ziele für 2016

* Berechnung auf Basis kalkulatorischer Steuerrate.

Ursprüngliches Ziel November 2012

Aktualisiert Februar 2014

Abbauziel NCA 93 Mrd. Euro ~75 Mrd. Euro

Harte Kernkapitalquote (CT1) >9 %(Übergangsregeln Basel 3)

>10 % (volle Anwendung Basel 3)

Kosten-Ertrags-Relation, Kernbank ~60 % ~60 %

Eigenkapitalrendite, Kernbank nach Steuern*

>10 % >10 %

18Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Commerzbank ist gut aufgestellt

Euroumfeld

RegulierungKunden-verhalten

Umfeld für Banken

Sehr gute Marktposition und klare Strategie1

Heimatmarkt Deutschland wichtigste Wirtschaftsnationin der EU

2

Gut kapitalisiert3

19Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Gute Voraussetzungen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein

20Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014

Vielen Dank!