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1 GBZR - Winterversammlungen 2018 Winterversammlungen 2018 Südzucker AG Geschäftsbereich Zucker/Rüben Südzucker Gruppe Kampagne 2017 Zuckermarkt Ausblick

Winterversammlungen 2018 - Frankenrüben€¦ · Südzucker Gruppe ... Konzern 6,5 Mrd. € 6,9-7,1 Mrd. € 426 Mio. € 425-500 Mio. € > Vj

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1 GBZR - Winterversammlungen 2018

Winterversammlungen 2018

Südzucker AG Geschäftsbereich Zucker/Rüben

Südzucker Gruppe

Kampagne 2017

Zuckermarkt

Ausblick

2 GBZR - Winterversammlungen 2018

Südzucker steht auf vier Säulen!

Fruchtzubereitungen Fruchtsaftkonzentrate

41 Produktionsstandorte weltweit

Bioethanol 4 Produktions-

standorte in D, B, F und UK

29 Zuckerfabriken 2 Raffinerien

Segment Zucker

BENEO

Freiberger

PortionPack Europe

Stärke

Segment Spezialitäten

Segment Frucht

Segment CropEnergies

3 GBZR - Winterversammlungen 2018

Erwerb Hasa (Burg, Sachsen-Anhalt) durch Freiberger

Marktanteile Tiefkühlpizzen in Deutschland

4 GBZR - Winterversammlungen 2018

Erwerb Richelieu Foods durch Freiberger

Standort:

Hauptsitz in Boston (USA)

5 Fabriken in den „Mid States“

8 Lager für Pizza und Soßen

Mitarbeiter: ca. 900

Endprodukte:

Pizza (tiefgefroren und Deli-Pizza)

Soßen (Dressings, Barbecue, Mayonnaise, etc.)

ProduktionsstättenPizza-LagerSoßen-Lager

5 GBZR - Winterversammlungen 2018

Südzucker-Gruppe: „Starke Marktpositionen in allen Geschäftsfeldern.“

Frucht-zubereitungen

einer der führenden Hersteller in Europa

# 1 in Europa

Functional Food

# 1 in Europa (Eigenmarken)

Tiefkühlpizza

# 1 weltweit

# 1 in Europa

Fruchtsaft-konzentrate Bioethanol

Spezialstärken & Isoglukose

Portionsartikel

# 1 weltweit Zucker

# 1 in Europa

Beteiligung an Handels-haus ED&F Man

Zucker

# 1 weltweit für funktionelle

Chicorée-/Reis-produkte,

Isomalt/Palatinose

6 GBZR - Winterversammlungen 2018

Ausblick 2017/18

Umsatz und operatives Ergebnis

Operatives Ergebnis 2016/17 2017/18e

Zucker

Umsatz 2016/17 2017/18e

Spezialitäten

CropEnergies

Frucht

2,8 Mrd. €

1,8 Mrd. €

726 Mio. €

1,2 Mrd. €

72 Mio. €

184 Mio. €

98 Mio. €

72 Mio. €

65-85 Mio. €

800 - 840 Mio. €

Konzern 6,5 Mrd. € 426 Mio. € 6,9-7,1 Mrd. € 425-500 Mio. €

> Vj.

7 GBZR - Winterversammlungen 2018

Kampagne 2017

8 GBZR - Winterversammlungen 2018

2016 2017 Veränderung (%)

Anbaufläche Tsd. ha 385 445

Rübenertrag t/ha 74 81

Kampagnetage d 107 133

Zuckergehalt % 17,2 17,8

Theoretischer Zuckerertrag t/ha 12,8 14,4

Zuckererzeugung aus Rüben Mio. t 4,4 5,7

Rohzuckerraffination Mio. t 0,26 0,22

Südzucker Gruppe - Kampagne 2017 Stand: 25.01.2018

9 GBZR - Winterversammlungen 2018

14,6 14,9

13,8

14,3 15,0

15,5

14,9

13,2 13,3

14,4

15,9 16,1

17,1

15,7 15,1

16,4 16,6

14,8

15,8 16,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Wabern Warburg Ochsenfurt Offenau Offstein Rain Plattling Brottewitz Zeitz SZ AG

Ø 2012-2016 (min/max-Wert) Kampagne 2016 Kampagne 2017 (vorläufig)

t/ha

t/ha ZG %

89,1 17,9

90,5 17,8

93,3 18,3

91,3 17,2

85,8 17,5

93,0 17,7

92,6 17,9

82,3 18,0

84,7 18,7

89,4 17,9

Theoretischer Zuckerertrag Südzucker AG 2017 Stand 25.01.2018

10 GBZR - Winterversammlungen 2018

Zuckererträge in t/ha in der Südzucker-Gruppe 2017 (Vorjahr) Stand 25.01.2018

Südzucker Raffinerie Tirlemontoise Saint Louis Sucre AGRANA

16,0 (14,0)

12,5 (13,8)

15,9 (12,7)

12,0 (12,2)

11,0 (12,1)

9,3 (11,0)

10,9 (10,7)

9,1 (7,5)

8,5 (6,6)

17,3 (12,3)

11 GBZR - Winterversammlungen 2018

Erste Kampagne nach Wegfall

der Quote – Ziele erreicht?

12 GBZR - Winterversammlungen 2018

130

41 63

44

93

160

48

77

50

96

23%

17%

22%

13%

3%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SZ AG RT SLS SZP AGRANA

1.000 ha 2016

2017

SZ Gruppe EU 28 2016 – 371.800 ha 2017 – 431.500 ha

Änderung: + 16 %

SZ4: 2016 – 278.600 ha 2017 – 335.600 ha

Änderung: + 21 %

Strategisches Ziel für 2017 war: „Kostenführerschaft durch volle Auslastung der Werke in der gesamten SZ-Gruppe.“

13 GBZR - Winterversammlungen 2018

26.1

28.12

24.1 24.1

18.1

24.1 25.1 24.1 24.1 25.1 25.1

15.2

31.1

6.2

30.1 22.1 24.1 23.1

9.1

6.1

9.1 12.1

18.1

26.1 23.1

29.1

21.12

30.12

21.11

0

40

80

120

160

WB WR OC ON OF RA PL BR ZZ TN WZ CA EP ET RY CE SN SW RO SY LE TU HR OP SE KA RM DR FA

Deutschland Belgium Frankreich Polen AGRANA Moldau

Tage Auslastung 120 Tage: “Ziel erreicht!”

Deutschland AGRANA

Belgien Moldau

120

Polen Frankreich

14 GBZR - Winterversammlungen 2018

Ziel war: „Zuckerfabriken fit machen für 120 Tage Kampagne.“

Checkliste bzw. Umsetzung in allen Werken

anlagentechnische Machbarkeit

Lager- und Logistiksituation für Zucker, Futtermittel, Melasse, Carbokalk

Kapazitäten der Abwasseranlagen und Lagerung Rübenerde

Personalsituation/Schichtsystem

problemlose Rübenverarbeitung in der SZ-Gruppe!

15 GBZR - Winterversammlungen 2018

Konzept für Zuckerlogistik erfolgreich umgesetzt

Logistikkonzept:

Standardisierung und Zentralisierung der Logistikprozesse in der SZ-Gruppe

Einsatz von 15 Ganzzügen zur Belieferung der europäischen Häfen - zusätzliche Unterstützung durch zahlreiche LKW„s

Einsatz BIBO-Schiffe

Sicherung Lagerkapazitäten in Häfen

Hauptvorteile:

Entlastung der Werke

bedarfsweise schnelle Belieferung von Destinationen außerhalb der EU

16 GBZR - Winterversammlungen 2018

Erste Kampagne nach Wegfall

der Quote – Ziele erreicht? X !

17 GBZR - Winterversammlungen 2018

Zuckermarkt

18 GBZR - Winterversammlungen 2018

Deutlicher Anstieg der weltweiten Produktion: „Angebot > Nachfrage!“

Quelle: LMC-Studie

8

19 GBZR - Winterversammlungen 2018

Preisentwicklung – „Weltmarktpreis Zucker“ stürzt ab …

EUR/t

250

350

450

550

650

750

850

Jan. 09 Jul. 09 Jan. 10 Jul. 10 Jan. 11 Jul. 11 Jan. 12 Jul. 12 Jan. 13 Jul. 13 Jan. 14 Jul. 14 Jan. 15 Jul. 15 Jan. 16 Jul. 16 Jan. 17 Jul. 17 Jan. 18 Jul. 18 Jan. 19

Preisreporting EU-KOM November 2017: 410 EUR/t WZ

WMP Nr. 5 23.01.2018: 287 EUR/t WZ

123 EUR/t WZ

Beginn der vollen Importliberalisierung AKP/LDC 1.10.2009

Schwankung

20 GBZR - Winterversammlungen 2018

Herausforderung globaler Zuckerlogistik für Südzucker

21 GBZR - Winterversammlungen 2018

Ausblick

22 GBZR - Winterversammlungen 2018

Unsere Strategie

23 GBZR - Winterversammlungen 2018

Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet

Quelle: LMC

Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch

24 GBZR - Winterversammlungen 2018

Südzucker-Geschäftsfelder profitieren von langfristigen Megatrends …

18.000

58.000

98.000

138.000

178.000

218.000

2.000

4.000

6.000

8.000

tMio.

Quellen: Vereinte Nationen, F.O. Licht

Bevölkerungswachstum weltweit

Zuckerverbrauch weltweit

0

4.000

8.000

12.000

USD

Pro-Kopf-Einkommen

Quelle: ERS International Macroeconomic Data Set

Schwellenländer

weltweit

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

USD/BarrelMio. Barrel/Tag

Quelle: BP, EIA

Ölverbrauch

Rohölpreis200

400

600

800

1.000

Mio. t

Quelle: USDA

globale

Tierfutterproduktion

25 GBZR - Winterversammlungen 2018

CO2

Neutralalkohol

Bioethanol

Glukosesirupe

HSI

Synergy 1

Oligofruktose

Bioethanol

Komprizucker

Karamel

Fondant

Fruktose

Invertzucker

Palatinose™

Entwicklung neuer Produkte entlang unserer Wertschöpfungsketten …

Isomalt/galenIQTM

Isoglukose

Polyole

Power-to-X

Protein-Hydrolysate

Proteine

Texturierte Proteine

Kleie

Gluten

Kleie

Proteine

Stärke

Mehle

Stärke

Inulin

Saccharose

Melasse

Pellets

Carbokalk

K-Dünger

Pülpe

Stärke

Schlempe

Oligofruktose

Ballaststoffe

: Sekundärprodukte

: Primärprodukte

: Mögliche weitere Produkte

Modifizierte Stärke

Native Stärke

„Clean label“ - Stärken

„Clean label“ - Mehle

Biobasierte Chemikalien

26 GBZR - Winterversammlungen 2018

Fortsetzung der eingeschlagenen Strategie Flächenziel für die nächsten Jahre

2016 2017 2019

Anbaufläche ha 129.771 160.027 160.000 160.000

Ertrag t/ha 78,6 89,4 82,0 1)

Kampagnelänge d 100 135 122

1) Ø 5 Jahre

2018

27 GBZR - Winterversammlungen 2018

FINANCIAL TRANSPARENCY

Zeitstrahl Rübenabrechnung 2017

Veröffentlichung Rübenpreis

Zuckererlös – Basis für Rübenpreis

letztmalig Saatgut-

Restbestellung 17.01.-06.02.

1a. Anzahlung (17 €/t) 11.12.

Rüben- abrechnung 2017

29.06.

1b. Anzahlung (17 €/t) 09.02.

Kontrahierung 2019 und Saatgutbestellung

3 Wochen

Dezember Januar Februar März April Mai Juni

… 01.10. 28.02.

2017 2018

28 GBZR - Winterversammlungen 2018