Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren München, im Januar 2010 Unternehmensprofil

Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren

München, im Januar 2010

Unternehmensprofil

UnternehmenspräsentationJanuar 2010

Seite 2© perspektiv GmbH 2010

Auszug Spezial-Branchenbuch unter der Rubrik „Mergers & Acquisitions“

„perspektiv ist die marktführende Beratungsgesellschaft mit Fokus auf die Umsetzung von Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld. Wir gestalten übertragende Sanierungen und

Planverfahren für mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von 20 bis 1.000 Mio. €.

Aufgrund unserer nachgewiesenen Expertise im Insolvenzumfeld sind wir für unsere Mandanten sowohl Sparringspartner als auch professioneller Umsetzer. Unsere 12 Berater sind mit den

spezifischen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen in diesem Krisenstadium bestens vertraut. Zudem bringen sie Know-how aus führenden Strategie- und Sanierungs- sowie M&A-

Beratungen in die Projektarbeit ein.

Im Jahre 2008 haben wir … 25 … Unternehmenstransaktionen … realisiert.“



„Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren“ als Maxime unserer Leistungen

Geschäftskonzept perspektiv GmbH

Spezialisierung auf die Umsetzung von übertragenden Sanierungen und Insolvenzplanverfahren1 Insolvenzspezifisches

Know-how

Pragmatische Umsetzung der Projekte durch insolvenzerfahrene Spezialisten2 Schnelle

Umsetzungserfolge

Sicherstellung umfangreicher und nachhaltiger Fortführungslösungen3 Optimale

Lösungsqualität

Risikoübernahme durch Koppelung der Honorierung an Erfolgsnachweis4 Leistungsorientierte

Vergütung

Unabhängiger Dienstleister: Strenge Ausrichtung unserer Leistungen am Nutzen unserer Kunden

+

+

+



Der Spezialist für Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld

Übertragende Sanierung

• Bestimmung werthaltiger Unternehmenskern

• Umsetzung „Gestaltender Investorenprozess“

• Identifikation „Premium-Käufer“

• Aktive Vermarktung Schuldnerunternehmen

• Steuerung Due Diligence

Insolvenzplanverfahren

• Quick-Check Planeignung

• Erstellung darstellender Teil Insolvenzplan

• Planverprobung (Schuldner-Insolvenzplan)

• Finanzierungsberatung und Investorensuche

• Sanierungsbegleitung

Marktführender Dienstleister für die Generierung von Zukunftslösungen im Insolvenzumfeld

Leistungsspektrum



Erfahrenes und hochqualifiziertes Team von Branchen- und Funktionsspezialisten

Regelmäßig Mandatierung durch die führenden Insolvenzverwalterkanzleien des Gravenbrucher Kreises

Insolvenz-Know-howÜbertragende

SanierungInsolvenz-

planverfahren

Bran

chen

erfa

hrun

g

Automotive

Elektro-industrie

Maschinen-/Anlagenbau

Konsumgüter

Technologie

...

Teamzusammenstellungabhängig von konkretenProjektanforderungen

Funktionale Expertise

Corporate Finance/ M&A

Restrukturierung/Sanierung

Private Equity/Turnaround-Fonds



• Weltbekannter Markenher-steller von Qualitätsuhren

• Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter

• Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung

• Ganzheitlicher Verkauf an Privatinvestoren

2009

Umfangreiche Erfahrungen bei Fortführungslösungen in der Insolvenz

Umsetzung von über 75 übertragenden Sanierungen und Planverfahren seit dem Jahr 2000

• Internationaler Telekommunika-tions-/ Multi-Media-Spezialist

• Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter


• Verkauf Geschäftsbereiche an strategischen Investor

2009

• Drittgrößter Werftenverbund in Deutschland

• Kaufmandat von russischem Investor


• Grenzüberschreitende Trans-aktion

2009

Ausgewählte Transaktionen 2009



Leistungen ÜbSa®: 10 Schritte des „Gestaltenden Investorenprozesses“

1 2 3

Wochen

Vertrags-abschluss

Auftrags-erteilung

Zeitrahmen von 8 – 12 Wochen zur Umsetzung eines

„Gestaltenden Investorenprozesses“

Identifikation „gesunder Kern“1

„Hübschen der Braut“2

Identifikation potentieller Interessenten3

Erstellung Vermarktungsunterlagen4

Vorbereitung Übertragungslösung7

Ermittlung marktgerechter Verkaufspreis8

Aggressive Vermarktung5

Betreuung bestehender/ neu generierter Interessenten6

Entwicklung indikativer Angebote9

Eröffnung

Steuerung der Due Diligence10

Strenge Ausrichtung des Investorenprozesses auf besondere Anforderungen und Zeitrahmen im Insolvenzverfahren

4



Nutzen ÜbSa®: Signifikanter Nutzen durch „Gestaltenden Investorenprozess“

Sicherung der optimalen Lösungsqualität im Rahmen von Insolvenzverfahren

HoheErfolgsquote

UmfangreicheLösungen

BestmöglicheVerkaufspreise

VerkürzterFortführungszeitraum

+

+

+

• Erhöhung Erfolgschancen durch breite Vermarktung und proaktive Ansprache

• Realisierung von Fortführungslösungen in ca. 90% der Verfahren

• Rettung von durchschnittlich 73 % der Arbeitsplätze

• Nachhaltige Lösung durch Verkauf an potente Investoren

• Durchschnittliche Quote für unbesicherte Gläubiger bei 37 %

• Über 80% des Fortführungswertes der besicherten Güter in 80% der Verfahren

• Auf verkürztes Zeitfenster angepasster „Hochgeschwindigkeitsprozess“

• Durchschnittlicher Veräußerungstermin bereits 12 Wochen nach Prozessstart



Leistungen Planverfahren: Unsere Angebote zur Begleitung des Prozesses

Unternehmens-krise

Antrag-stellung

EröffnungIns.-Verfahren

1. Berichts-termin

UmsetzungPlanverfahren

VorläufigesVerfahren

Quick-Check PlaneignungLeistungswirtschaftliches Kurz-Audit, ggf.

Alternativen-Check übertragende Sanierung

1

Erstellung InsolvenzplanErstellung darstellender Teil

des Insolvenzplans

2

PlanverprobungPrüfung Belastbarkeit und Umsetz-

barkeit Schuldner-Insolvenzplan

3

FinanzierungsberatungUnterstützung bei RestrukturierungPassivseite, Kreditverhandlungen

4

SanierungsbegleitungUmsetzungssteuerung und

-controlling von Planverfahren

6

InvestorensucheGewinnung potentieller Investoren

durch „Gestaltenden Investorenprozess“

5

Signifikante Erhöhung der Erfolgsaussichten durch Sicherstellung nachhaltiger Lösungen



perspektiv zertifiziert mit „Gütesiegel“ des VMA

Der Qualitätsstempel für „Mergers & Acquisitions“ - Beratung in Deutschland

Strenge Qualitätsstandards Weitere Mitglieder

Bestmögliche Vertretung des Mandanteninteresses1

Start von M&A-Prozessen ausschließlich auf Basis von Exklusivmandaten2

Kategorische Vermeidung von Interessenskonflikten3

Kontinuität der Ansprechpartner in der Projektleitung4

Fähigkeit zum Abschluss von Cross-border-Transaktionen5

Dauerhafter Zugriff auf branchenübliche Datenbanken6

Beherrschung von Unternehmensanalyse und -bewertung sowie Vermarktungstechniken7

Fähigkeit zur Steuerung von Bieterverfahren8

Beherrschung der üblichen Verhandlungstechniken9

Fähigkeit zur Steuerung von Unternehmenstransaktionen in Anlehnung an VMA-Schemata10



Ansprechpartner und Kontaktdaten

Dr. Andreas FröhlichGeschäftsführender Gesellschafter

[email protected]

perspektiv GmbHMöhlstraße 981675 MünchenTel.: +49 (0)89 419734-0Fax: +49 (0)89 419734-10www.perspektiv.de

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