WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER ......VMware TrendMicro Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 11 AhnLab Avast AVG Technologies Avira Baidu Bitdefender Bullguard

© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 1

WORKPLACE & MOBILITYANBIETER & DIENSTLEISTERIM VERGLEICH

CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018

Studienreport von Maximilian Hille, Anna-Lena Schwalm, Dr. Carlo Velten

Lizensiert für


VORWORTCRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

Liebe Leser,

es hat einige Zeit gedauert, bis der digitale Arbeitsplatz und

die Digital Customer Experience auch hierzulande ein echtes

Thema geworden sind.

Dank der immer selbstverständlicheren Funktion der Smart-

phones und des Internets im Alltag sind die Unternehmen

mittlerweile reif für den Digital Workplace. Mit dem Wandel

der Unternehmenskultur und Technologie-Architektur bricht

somit für sie ein gänzlich neues Zeitalter an.

Die Attraktivität des Employer Brands definiert sich nicht

mehr nur durch Dienstwagen und Gehaltsklassen, sondern

auch durch Möglichkeiten zum Lifelong Learning, attraktiver

Technologie-Ausstattungen und einer bestmöglichen Work-

Life-Balance.

Und auch die anspruchsvollen Kunden von heute verlangen

abwechslungsreiche, attraktive und ansprechende Interakti-

onsmöglichkeiten und zunehmend auch digitale Produkte und

Services.

All das manifestiert sich im Umfeld mobiler Technologien und

Collaboration-Lösungen. Sie sind der Schauplatz und der Be-

rührungspunkt mit allen Nutzern, die sämtliche technologische

und kulturelle Trends vereinen.

Für seinen Anbietervergleich Crisp Vendor Universe hat Crisp

Research in diesem Jahr ein noch gesteigerte Aufmerksamkeit

auf die neuen Trend-Technologie-Themen und Anforderungen

der Entscheider in der DACH-Region gelegt.

Im Rahmen der sechs untersuchten Marktkategorien, in denen

insgesamt 156 Anbieter und Lösungen intensiv unter die Lupe

genommen wurden, erhalten die Entscheider erneut eine ob-

jektive Entscheidungshilfe sowie die ersten Ideen zur Umset-

zung und erfolgreichen Nutzung.

Die sechs ausgewählten Marktkategorien werden allesamt

derzeit intensiv von den Entscheidern in der DACH-Region

nachgefragt. Bei der Umsetzung des Digital Workplace gehö-

ren die analysierten Anbieter und Technologie-Felder auf jede

CIO-Shortlist.

So gewährt Ihnen das Crisp Vendor Universe Workplace +

Mobility 2017/2018 Einblicke in die Märkte des Unified

Endpoint Management, der Mobile Security-Services, Mobile

Backend Integration Plattformen, Enterprise Team-Chat-Lö-

sungen sowie der Service Provider und Integratoren der

Mobility und Workplace-Lösungen. Zusätzlich wurde im Markt

der Mixed Reality Service Provider und Agenturen ein Blick auf

ein ganz neues Marktsegment geworfen, von dem wir uns in

den kommenden Jahren einiges erwarten können.

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr Dr. Carlo Velten

CEO, Crisp Research


AGENDACRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

Einleitung Marktüberblick 05

Project Scope Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2018 08

Bewertungskriterien 16

Bewertung

Marktentwicklung & Anbieterlandschaft 21

Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister im Profil 54

Anhang Ablauf & Methodik 59

Related Research 62

Über Crisp Research 63

Workplace & Mobility - Research Team 64

Kontakt & Copyright 66

1 CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

EINLEITUNG


Die derzeit wohl wichtigsten Strömungen, die den digitalen

Arbeitsplatz unmittelbar beeinflussen, sind neben der mobi-

len Technologien selbst vor allem Cloud Computing, Artificial

Intelligence und das Internet of Things. Hier kommen Betrieb-

splattform, Automatisierung und neue Maßstäbe in der User

Experience sowie ein gehöriger Grad an Vernetzung aller phy-

sischen Objekte in einer Umgebung zusammen.

Dies alles wird einen massiven Einfluss auf den digitalen Ar-

beitsplatz der nächsten Jahre nehmen. Und schon heute sind

die Einflüsse, insbesondere von Cloud Computing als neue

Standard-Infrastruktur, aber auch von Artificial Intelligence und

IoT spürbar - bei den Angeboten der Provider aber auch be-

reits in den Unternehmen.

Das Geheimnis liegt oft in der richtigen Kombination und Inte-

gration der beteiligten Technologien. Nur wenn die Unterneh-

men zur richtigen Zeit und auf der richtigen technologischen

Basis neue Services und Lösungen einführen, ist das Ergebnis

erfolgsversprechend.

MARKTÜBERBLICK

CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

Der Reifeprozess digitaler und mobiler Arbeitsplätze hat auch

im Jahr 2017 noch einmal deutliche Fortschritte gemacht. Vie-

le Unternehmen sprechen jetzt nicht mehr von den Risiken,

sondern den Chancen. Anfängliche Bedenken, dass durch die

gesteigerte Technologie-Nutzung ein Kontrollverlust der Un-

ternehmen über Wissen, Daten und “geregelte Strukturen”

innerhalb der Organisation resultiert, wurden durch die Frage

nach der optimalen Digital Workplace-Strategie und der Inno-

vation ersetzt.

Als Hebel für einen attraktiven Employer Brand, als Grundvo-

raussetzung für einen digitalen Kundenkontakt, der bereits

vielerorts Standard geworden ist, sowie der unmittelbaren

Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter sind digitale Arbeits-

platzmodelle heute auch in Deutschland immer häufiger Reali-

tät. Crisp Research hat im Rahmen einer Studie 2016 herausge-

funden, dass fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland

potentiell in Frage kommt, gestützt durch digitale Technolo-

gien und an unterschiedlichen Orten ihre Arbeit zu verrichten.

Für die Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, wie eine der-

art einschneidende Veränderung der Unternehmenskultur, Ar-

beitsweise und Prozessorganisation umgesetzt werden kann.

Change Management, in ganz unterschiedlichen Ausprägun-

gen, spielt hier eine wichtige Rolle. Genaue Analysen über die

Präferenzen, Eigenheiten und Möglichkeiten der eigenen Mit-

arbeiter im Hinblick auf digitale Technologien sind ein erster

wichtiger Schritt. Weiterhin müssen auch alle Mitarbeiter auf

die Reise mitgenommen werden und der Wandel möglichst

transparent und interaktiv vorangetrieben werden. Und schlus-

sendlich spielt die Wahl der richtigen Technologien natürlich

eine wichtige Rolle.

Geprägt von neuen Innovationen, Hypes und Megatrends ist

der digitale Arbeitsplatz und seine zugehörigen Technologien

die Plattform, auf der sich alle Technologien abbilden lassen

und die Schnittstelle zu den Nutzern, seien es Mitarbeiter ei-

nes Unternehmens, Partner oder Kunden.


Mit der Entscheidung, welchen technologischen Weg die

Unternehmen gehen wollen, wird die Marschroute der IT-Ar-

chitektur der nächsten Jahre definiert. Viele Unternehmen

müssen dabei immer damit kämpfen, Bestandssysteme in die

neuen Umgebungen zu überführen und am Leben zu erhal-

ten. Dies macht es teilweise notwendig, oder ist zumindest der

einfachere Weg, auch auf weniger agile Technologien wie bei-

spielsweise virtuelle Desktop-Architekturen oder einen hohen

Anteil On-Premise-Infrastrukturen zu setzen.

Quelle: Crisp Research AG

Mobile Digital Workplace Stack

Next GenWorkplace-

Layer

Mobile Field Services

Virtual DesktopInfrastructure

Infrastructure & Network

Workplace-Layer

Digital Assistants& Bots

Augmented / MixedReality

Context / Locationbased Services

Connected Products / IoT

Collaboration Office / Mobile

Productivity AppsFile Sharing Mobile Web

eCommerce /mCommerce

Devices & Wearables App Store

Secu

rity

Unified Endpoint ManagementEnterprise Mobility Management

Enablement-Layer App Optimization

Backend-Layer

Mobile Middleware / MBaaS SDKs / API / Connectors

Langfristig gesehen sind offene Plattformen mit einem

Cloud-Betriebsmodell und damit ein Best Of Breed-Ansatz

innerhalb einer Multi Cloud-Architektur mit hoher Wahrschein-

lichkeit aber das tragfähigere Modell - auch entgegen aller

Skepsis der Anwender.

Für eine erfolgreiche Digital Workplace-Architektur braucht es

somit in den Unternehmen eine agile, leistungsfähige und fle-

xible IT-Plattform, Backend-Services und Betriebsplattformen

für Anwendungen und Services, Management &

Security-Plattformen, Endgeräte bzw. Interfaces und natürlich

auch die richtigen Anwendungen für Kommunikation, Collabo-

ration und alles weitere.

In diesem Zusammenspiel stechen vor allem vier Technolo-

gie-Bereiche heraus, die derzeit besonders von den Anwende-

runternehmen nachgefragt werden:

❚ Unified Endpoint Management

❚ Mobile Security Services

❚ Mobile Backend Integration Plattformen

❚ Enterprise Team Chat & Collaboration Plattformen


Zusammen mit den Märkten der Service Provider und Integ-

ratoren als “Handwerker” und Umsetzer dieser Technologien

sowie der Mixed Reality Service Provider & Agenturen als Visi-

onäre für einen neuen Megatrend bilden diese Kategorien das

wesentliche Gerüst für die Analyse und Bewertung im Rahmen

des Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2017/2018.

Crisp Vendor Universe - Workplace & Mobility Übersicht

Managed Workplace Service Provider

Quelle: Crisp Research AG, 2017

Enterprise Team Chat Platforms

Unified Endpoint Management

Mobile Security

Mobile Backend

IntegrationPlatforms

Mixed Reality Service Provider & Agenturen

Service ProviderAgenturen & Service ProviderTechnologie Anbieter


PROJECT SCOPE CRISP VENDOR UNIVERSE WORKPLACE & MOBILITY 2018


Die im Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2018 ana-

lysierten Marktsegmente sind:

❚ Unified Endpoint Management

❚ Mobile Security

❚ Mobile Backend Integration Platforms

❚ Enterprise Team Chat Platforms

❚ Enterprise Mobility Transformation & Service Provider

❚ Mixed Reality Service Provider & Agencies

Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und zur klaren Abgren-

zung der analysierten Marktsegmente wurden sowohl allge-

meine als auch für jede Kategorie konkrete Auswahlkriterien

definiert, die über die Auswahl und Relevanz der Anbieter

entschieden haben. Die im Crisp Vendor Universe Workplace

& Mobility berücksichtigten Anbieter und Dienstleister erfüllen

zunächst allgemein folgende Kriterien:

❚ Deutsche Niederlassung bzw. Partner-Landschaft (in

Deutschland verfügbarer Service/Produkt)

❚ Mind. 1 Referenzprojekt im deutschen Markt (auch nicht-öf-

fentlich/ unter NDA)

Darüber hinaus weisen die Anbieter und Dienstleister in ihren

jeweiligen Marktkategorien weitere Charakteristika auf:

Unified Endpoint Management:

❚ Mind. MDM/MAM im Portfolio

❚ Unterstützung von mind. 2 mobile OS (iOS/Android/

Windows/etc.)

❚ Unterstützung von mind. 1 Desktop OS (OSX/Windows/

Chrome/etc.)

Mobile Security:

❚ Software als App oder Plattform

❚ Als Lizenzsoftware oder monatliche Abrechnung (bzw.

SaaS-Modell)

❚ Dediziertes Mobile Security Angebot (basierend auf

Desktop-Angebot oder eigenständig)

Mobile Backend Integration Platforms:

❚ Plattformen zur Integration von verschiedenen Ba-

ckend-Services über standardisierte Schnittstellen (API)

❚ Eigenständige Plattform (keine feste Integration in weitere

Produkte/Service/Backend-Systeme als Voraussetzung)

Enterprise Team Chat Platforms:

❚ Chat- & Collaboration-Services mit APIs/Schnittstellen zu

verschiedenen Softwaremodulen und Lösungen von Drit-

tanbietern (integrierbar)

❚ SaaS/ Webservice bzw. mobile App vorhanden


Enterprise Mobility Transformation & Service Provider:

❚ Partner von mind. 2 oder mehr Anbieter für Digital Work-

place Services (SaaS/Collaboration, UEM/EMM, Virtual

Desktop etc.)

❚ Lösungs-/ Serviceangebot zu mind. 2 verschiedenen Lö-

sungskategorien (beispielsweise EMM & VDI oder EMM &

Office)

❚ Mitarbeiter/ Support/ Experten vor Ort verfügbar

Mixed Reality Service Provider & Agencies:

❚ Einsatz von Assisted Reality-, Augmented Reality-, Aug-

mented Virtuality- oder Merged Reality-Technologien

❚ Beratung & Einführung von Mixed Reality-Lösungen im Un-

ternehmen

❚ Entwicklung von Software (standard/individual) für den Ein-

satz von Mixed Reality

Für die finale Bewertung wurden in den sechs Kategorien ins-

gesamt 135 Anbieter aufgenommen.

Davon sind einige Anbieter in mehr als einer Kategorie ge-

nannt, sodass insgesamt eine Bewertung von 156 Technologie-

und Service-Angeboten erfolgt ist. Von diesen 156 Angeboten

wurden insgesamt 60 hinsichtlich der Product- und Service

Value Creation sowie der Vendor Performance als führend

eingestuft. Diese 60 Angebote bieten somit als Accelerator

die derzeit besten Lösungen und Dienstleistungen im Umfeld

von Unified Endpoint Management, Mobile Security, Mobile

Backend Integration und Enterprise Team Chat Plattformen

sowie von Services für Enterprise Mobility Transformation und

Mixed Reality.

Zusätzlich sind 32 Angebote als Innovator mit einem guten

Lösungsansatz vorhanden, wobei die dahinterstehenden An-

bieter noch nicht über die Marktmacht und das Ökosystem

verfügen, um dieses Angebot breit im Markt zu platzieren. Die

restlichen 64 Angebote sind in Lauerstellung, da sie bereits in

den relevanten Märkten mitwirken, allerdings noch nicht das

passende Angebot haben, um die Cloud-Strategien der Unter-

nehmen mit ihrem Portfolio in diesem Untersuchungskontext

optimal zu unterstützen.

Gemäß den obig skizzierten Auswahlkriterien wurden folgen-

de Anbieter und Dienstleister in die nähere Analyse und Be-

wertung miteinbezogen:


Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister

Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister

ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

7P

AppTec

Baramundi

Blackberry

Centrify

Cisco

Citrix

Cortado

Dell Software

FancyFon

Micro Focus

G Data

Google

IBM

IGEL

Kaspersky

Ivanti

ManageEngine

Matrix42

Microsoft

Miradore

MobileIron

Pretioso

Pulse Secure

Relution

Samsung Knox

SAP

Snow Software

Soliton

Sophos

SOTI

swabr GmbH

Symantec

Tangoe

TowerOne

VMware

TrendMicro


AhnLab

Avast

AVG Technologies

Avira

Baidu

Bitdefender

Bullguard

Centrify

Cisco

Emisoft

IBM

ESET

F-Secure

Forcepoint

Frauenhofer AISEC

G Data

Giesecke+Devrient (G+D)

Hypercore

IKARUS Security Software

Infotecs

Kapspersky

Lookout

Malwarebytes

McAfee

mediaTest digital

Micro Focus

Microsoft

MobileIron

Outpost24

Panda Security

Qualcomm

Sophos

Symantec

Trendmicro

Vodafone

Virtual Solution

ZoneAlarm by Check Point



ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE SECURITY


AgilePoint

Amazon Web Services

APG GmbH

ApiOmat

Appcelerator

AppConfector

Appdome

Applan

Apps Panel

AppSense

AppYourself

Astea

Backbase

Bizagi

Built

CA

Capriza

Caspio

Citrix Podio

Datagroup

elastic.io

Embarcadero

Flowgear

Google (apigee)

IBM

K2

Kony

Pegasystems

Progress (Kinvey)

QuickBase

Realm

RedHat

Salesforce

SAP

Sapho

SauceLabs

ServiceMax

ServiceNow

SmapOne

Baasbox

Back4App

Dell

Dreamfactory

DSI

MatsSoft

MicroPact

Microsoft

Sunato

Weptun

xamarin

MIOsoft

Nintex

Oracle

OutSystems

Honeywell (Movilizer)

Mule Soft

Mumba Cloud



ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE BACKEND INTEGRATION PLATFORMS


8x8

Alfresco

Asana

Atlassian

Atos

Azendoo

Basecamp

Bitrix24

blueend

BPS Technology

BroadVision

CA

Communote

dapulse

eyeson

Facebook

Fleep Technologies

Flock

Flying Dog Software

Fuze

IBM

Igloo Software

Jive

Just Software AG

LeanKit

Liferay

MangoApps

Salesforce

SAP

SD Elements

Shoretel

Slack

Synacor

TeamDrive

TeamViewer

Teamwork.com

Teamwire

Tibco Software Inc.

Unify

Chatwork

Cisco/Jive

Google

Grape

Grove

Mango Office

Mattermost

Micro Focus

United Planet

VMware

Volerro

Microsoft

Oracle

Redbooth

Rocket Chat

Mindsmash

Mitel

Mixxt

JivoSiteCitrix Ryver

Workfront



ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE TEAM CHAT PLATFORMS


7P

Accenture

Adesso AG

ACP

Alegri

All for One Steeb AG

Amagu

Allgeier

Anyplace IT GmbH

Arrow ECS

Atos

Avanade

axxioma

Bechtle

BFI

BTC Business Technology

CANCOM

Capgemini

CEMA

CGI

Conet

Colt

Comline Computer

Cognizant

Consulting4it

controlware

CSC/DXC

Datagroup

cubido

Dimension Data

digatus

EBF GmbH

Fritz & Macziol

Fujitsu

GFI Informationsdesign

Go4Mobile AG

Lufthansa Industry Solutions

Makro Factory

Makrofaktory

Materna

Mieschke Hofmann u. Partner

milanconsult

Mission Mobile

mod IT

MR Datentechnik

msg Systems

Netlogix

NexintoAxians IT Solutions GmbH

Amazon Web Services

Apps4Rent

Comparex

Computacenter

Concat

H&D

Headtechnology

HPE/DXC

Nomasis AG

NTT Communications

ORBIT

IBM

iNNOVO Cloud

Insights Technology

ISEC7

IT Haus

Janz IT

Kapsch BusinessCom AG

Konica Minolta

Leostream

Infinigate Deutschland GmbH

Inforsacom

Infosys Limited

Pan Dacom Network

PKN

Profi Engineering

Consulting AG etecture

VINTIN

QSC

Freudenberg

Reply

SCHIFFL

sector27

SINC GmbH

Spirit 21

SQS Software Quality Systems AG

Stemmer

Steria Mummert

SVA

syrocon

T-Systems

TAP

Tata Consultancy Services

team neusta

tocario

TÜV Rheinland i-sec

Unisys

Wipro

Ratiodata

VMware



ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE MOBILITY TRANSFORMATION & SERVICE PROVIDER


3SPin

A4VR

Accenture

AIT GmbH

Ark-Innovation

Augmentaio GmbH

Backend

Axians IT Solutions GmbH

Bertrandt

Bitnamic

BIZ Factory

Blue Silver GmbH

daenet

DELTA Soundworks

Demodern

Design4real

Flatmade

generic

Holo Light

Hololux

Innoactive

ICONICS Germany GmbH

IdentyMine (Valorem)

IBM

Itelligence.de

Kazendi

komorebi Interactive

Licht und Schatten Rendering GmbH

LEAP MOTION

Mackevision

Logan Five

Made in Point

medialesson GmbH

mhc-itsMobile Etage c/o Die Etagen GmbH

nab | digital -web + design + vr

Takondi

Tekaris

The Future Group

This is! Digital Media Group

Three Eyes

Time in the Box

T-Systems MMS

Ubimax

UDG United Digital Group

Ufomammoot

Ureality

VectorformConcepteers GmbH

Dassault Systemes 3DExcite GmbH

DataMesh

Illusion Walk

Indeca

Industrial Holographics

Nagarro

Nationd.de

Neuland Medien

Virsabi

Visio Emotions

NMY Mixed-Reality Communication

oculavis

Picavi

RayFoundry

Re-Flekt

Scanblue

Scopis

Solid White

Studio B12

Nutzmedia

N+P Informationssysteme GmbH

Octagon Studio

VFXbox

VR Visio

VRFocus

ESI Group Magic Leap

Surreal Vision

Vrketing

Marketing 4D

Zühlke Engineering

Vrtify

Viscopic GmbH



ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MIXED REALITY SERVICE PROVIDER & AGENCIES


BEWERTUNGSKRITERIEN


Die Bewertungskriterien des Crisp Vendor Universe sind in

zwei Hauptkategorien, „Service / Product Value Creation“ und

„Vendor Performance“, mit jeweils fünf Unterkategorien auf-

geteilt, die prozentual gewichtet werden. Die Unterkategorien

umfassen je nach Marktkategorie, weitere spezifische und indi-

viduelle Merkmale.

Die „Service/ Product Value Creation“ konzentriert sich auf die

Marktreife. Dazu gehören:

Service/ Product Portfolio: Service- und Leistungsumfang so-

wie die Vollständigkeit des Portfolios.

Service / Product Experience: Service Verfügbarkeit und

Dienstleistungserlebnis aus Kundenperspektive. Angebot von

SLAs sowie zusätzlicher Value Adds für die User bzw. Admin

Experience.

Integration: Integrationsfähigkeit mit Backend-Systemen, Drit-

tanbietern und innerhalb bestehender Anwendungen.

Wirtschaftsfaktoren: Preis-/ Leistungsverhältnis und Vertrags-

modalitäten (z.B. Risk Sharing).

Disruptionspotential: Innovationsbeitrag des Anbieters/

Dienstleisters, um Kunden einen Wettbewerbsvorteil und neue

Geschäfts- und IT-Service-Modelle zu ermöglichen.

Features / ServicePortfolio, e.g.

Service / Product PerformanceExperience, e.g. User Experience Service & Process Design Multi Device Capabilities

Admin Experience

Integration, e.g. Integration Capabilities & Services APIs Openness Templates / Blueprints

Integration Experience

Economics, e.g. Pricing Model Pricing

Disruptive New Business CreationPotential, e.g.

Additional Customer Value Add

Service / Product Value Creation

30% 30% 20%

25% 30% 25%

20% 20% 25%

15% 15% 10%

10% 5% 20%

25% 25% 25%

20% 30% 25%

25% 15% 15%

20% 15% 10%

10% 15% 25%

Vendor SelectionFeature SetProduct CapabilitiesService Capabilities & Service ManagementPortfolio Completeness

Support QualityPlatform CharacteristicsValue-Adds (e.g. Monitoring, Portal, Dashboard)

Operating Systems

Multi Vendor Management

Business Model

Process OptimizationDigital Transformation Excellence

Gewichtung für:

Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management

Mobile Security

Mobile Backend Integration Platforms

Enterprise Team Chat Plattform

Enterprise Mobility Transformation & Service Provider

Mixed Reality Service Provider / Agentur


Die „Vendor Performance“ betrachtet die Anbieter hinsichtlich

deren Präsenz und Strategie im jeweiligen Markt und umfasst:

Strategie: Strategie und Marktverständnis.

Footprint: Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich

Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market.

Ökosystem: Anzahl und Bedeutung der Partnerschaften mit

Technologieanbietern/Dienstleistern und der Beteiligung in

Communities.

Customer Experience: Umgang mit Kunden in Bezug auf Be-

ratungs- und Supportqualität, sowie Skills der Mitarbeiter.

Agilität: Schnelligkeit und Innovationskraft der Anbieter, be-

wertet nach Organisationsstruktur, Unterstützung agiler Me-

thoden/ DevOps-Konzepte und Marktresponsivität (z.B. wie

schnell werden neue Services der Technologie-Anbieter für die

Kunden bereitgestellt?).

Strategy, e.g. Market Understanding Focus Thought Leadership

Footprint, e.g. Market Awareness & Visibility References Regional Go-to-Market Strategy

(Provider & Employees, Type & Number)

Ecosystem, e.g.

Customer Experience, e.g. Customer Feedback & Satisfaction Digital Customer Experience

Agility, e.g. Responsiveness Innovation Capabilities Release Management

Agile Development

Vendor Performance

25% 20% 20%

25% 15% 20%

25% 25% 20%

10% 20% 20%

15% 20% 20%

Certifications

Education & Trainings

Market

Influence-potential on Vendors

20% 25% 15%

15% 25% 15%

25% 25% 20%

20% 10% 25%

20% 15% 25%

Regional availability

Number & Quality of PartnersCommunity EngagementPartner Enablement

Onboarding

PartneringPartner Status at Workplace Providers

Software DevelopersResponsiveness for Customer Demands Gewichtung für:

Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management

Mobile Security

Mobile Backend Integration Platforms



Mixed Reality Service Provider / Agentur


Für die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und exakte Be-

wertung der Angebote und Anbieter innerhalb der jeweiligen

Märkte werden die definierten Kriterien je nach Marktkatego-

rie weiter verfeinert. Die Eigenheiten eines jeden Marktes in

den verschiedensten Ausprägungen sind teilweise charakteris-

tisch und daher in der Anbieterauswahl kritisch. Somit werden

die einzelnen Kategorien Unified Endpoint Management, Mo-

bile Security, Mobile Backend Integration Platforms, Enterpri-

se Team Chat Platforms, Enterprise Mobility Transformation &

Service Provider und Mixed Reality Service Provider & Agen-

cies anhand zusätzlicher individueller Sub-Kriterien bewertet,

die wesentliche Entscheidungsmerkmale abbilden sollen. Zu-

sätzlich werden die einzelnen Kriterien innerhalb der Product/

Service Value Creation und Vendor Performance unterschied-

lich gewichtet, um auch hier die Präferenzen der Entscheider

und die tatsächlichen Marktgegebenheiten einbeziehen zu

können.

ABGRENZUNGEN DER BEWERTUNGSKATEGORIEN UND GEWICHTUNGEN

Im Rahmen der Bewertung der Product Value Creation der

Technologie-Anbieter von Unified Endpoint Management

wurden Product Portfolio mit 30 Prozent als wichtigstes Kri-

terium eingestuft. Aber auch die Product Experience gilt mit

25 Prozent als wesentlicher Indikator für die Performanz der

Software. Das Preismodell fließt mit 20 Prozent als ebenfalls

wichtiger Teil in die Bewertung ein. Die Bereiche Integration

und Disruptionspotential fallen hingegen mit nur 15 Prozent

bzw. 10 Prozent ins Gewicht. Bei der Bewertung der Vendor

Performance wurde im Vergleich zum letzten Jahr keine Ver-

änderung vorgenommen, sodass Footprint, Ökosystem und

Strategie mit je 25 Prozent abermals am höchsten ins Gewicht

fallen. Die Agilität wurde auf dem mittlerweile gesetzten Markt

mit 15 Prozent bewertet.

Bei der Bewertung der Mobile Security Provider wurde im

Rahmen der Product Value Creation auf das Product Portfo-

lio und die Product Experience ein besonderer Wert gelegt.

Diese zwei Kriterien wurden mit je 30 Prozent gewichtet. Da-

rüber hinaus spielt die Integration einer solchen Software für

Mobile Security in die bestehenden Enterprise-Anwendungen

eine weitere wichtige Rolle (à 20 Prozent). In dieser Kategorie

fallen das Preismodell dagegen nur Im Gegensatz dazu sind

Release-Frequenzen, Thought Leadership und aussagekräfti-

ge Referenzprojekte im Bereich Mobile Security für die Vendor

Performance maßgebliche Entscheidungsgrundlagen. Agili-

tät, Customer Experience sowie Strategie wurden daher mit

20 Prozent recht hoch gewichtet wurden. Am wichtigsten in

diesem Zusammenhang ist aber ein gut ausgebautes und qua-

lifiziertes Partnernetzwerk, weshalb Ökosystem mit 25 Prozent

den wesentlichsten Teil der Bewertung ausmacht. Footprint

wurde mit 15 Prozent am niedrigsten priorisiert.

Für die Bewertung der Product Value Creation der Mobile

Backend Integration Platforms Anbieter wurden den Krite-

rien Product Experience und Integration mit 25 Prozent die

größte Bedeutung beigemessen. Intuitives Service und Pro-

zess Design sowie User Experience sind wesentliche Elemen-

te, ebenso wie die Integrationsmöglichkeiten und -services

der Plattform, die APIs und Infrastrukturunabhängigkeit. Das

Disruptionspotential und die Features spielen mit jeweils 20

Prozent ebenfalls eine wichtige Rolle in der Bewertung. Alle

fünf Punkte der Vendor Performance sind mit 20 Prozent von

gleicher Relevanz für die Bewertung.

Bei der Bewertung der Product Value Creation der Enterpri-

se Team Chat Platforms wurde den Kriterien Product Portfolio

und Integration mit je 25 Prozent die größte Bedeutung bei-

gemessen, da diese Faktoren einen wesentlichen Beitrag zur

Produktivität und Collaboration der Nutzer leisten. Die größte

Bedeutung mit einer Gewichtung von 25 Prozent dem Ökosys-

tem und dem damit verbundenen Partnerstatus für die Vendor

Performance beigemessen. Sowohl Technologiepartnerschaf-

ten, als auch die Anzahl und Qualität der Vertriebspartner

sind hierbei entscheidende Faktoren, die zur Erweiterung des

Funktionsspektrums und einer angemessenen Kundenbetreu-

ung beitragen. Strategie, die Customer bzw. User Experience

sowie eine markt-responsive Entwicklung gehen mit jeweils 20

Prozent in die Bewertung mit ein.


Im Markt für Enterprise Mobility Transformation & Service

Provider geht im Rahmen der Service Value Creation die Ser-

vice Experience als wichtigstes Kriterium in die Bewertung

ein (30 Prozent). Das Service Portfolio im Umfeld digitaler Ar-

beitsplätze & Mobility fließt mit 25 Prozent in die Bewertung.

Die Themen Strategie, Footprint und Ökosystem spielen

für die Vendor Performance eine wichtige Rolle und fließen

mit jeweils 25 Prozent in die Bewertung ein. In einem so um-

fassenden Markt sind Thought Leadership, Referenzen und

Partnerschaften ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Das

Agilitätskriterium wurde mit 15 Prozent moderat gewichtet.

Customer Experience und damit die Verfügbarkeit von Soft-

wareentwicklern oder das Angebot entsprechender Schu-

lungen haben einer eher untergeordnete Rolle (10 Prozent).

Da es sich bei den Mixed Reality Service Providern & Agencies

um ein recht junges Marktsegment handelt, deren Einsatz-

grad und Anwendungsfelder im Unternehmenskontext noch

große Potentiale aufweisen, wurden in dieser Kategorie vor

allem den wertschöpfenden Aspekte im Rahmen der Service

Value Creation berücksichtigt. Nicht nur das Service Portfolio

wird mit 25 Prozent bewertet, sondern auch das Design und

die Qualität der Umsetzung im Sinne der Service Experience

sowie das disruptive Potential stellen gleichermaßen wichti-

ge Entscheidungsmerkmale dar. Die größte Bedeutung mit

einer Gewichtung von jeweils 25 Prozent der Agilität und der

Customer Experience für die Vendor Performance beigemes-

sen. In dieser noch sehr jungen Sektion sind ein professioneller

Kundensupport sowie eine agile und innovative Ausrichtung

wichtige Erfolgsfaktoren. Wenngleich Referenzen und Markt-

verständnis eine wichtige Rolle spielen, müssen sich diese

Subkriterien in diesem Marktsegment erst noch etablieren.

2 CRISP VENDOR UNIVERSE |WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

BEWERTUNG


MARKTENTWICKLUNG & ANBIETERLANDSCHAFT


UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

Das Management mobiler Endgeräte hat die Unternehmen in

den letzten Jahren mächtig beschäftigt. Die Handlungsunfä-

higkeit vieler Unternehmen, die vom Smartphone-Hype im Bu-

siness regelrecht überrannt wurden, musste schnellstmöglich

abgestellt werden. Auch die rechtliche Unklarheit, wie “Bring-

Your-Own-Device”-Geräte, also private Smartphones im Ge-

schäftseinsatz, behandelt werden, war ein Problem.

Mittlerweile ist aus den einstigen Inventarisierungslösungen

wie Mobile Device Management eine weitaus mächtigere

Technologie-Plattform entstanden. Unified Endpoint Manage-

ment ist auf dem besten Wege, sich im Umfeld digitaler Ar-

beitsplätze fest zu etablieren.

Der Einsatz von Unified Endpoint Management nimmt immer

stärker zu. Unternehmen, die bislang noch keine Manage-

ment-Lösungen ihrer Endgeräte nutzen, können bei UEM

direkt mit den neuesten Plattformen einsteigen. Aber auch

immer mehr Unternehmen, die bislang auf ein MDM- oder

Client-Lifecycle-Management gesetzt haben, lösen diese ver-

alteten Lösungen ab und vereinheitlichen die Oberflächen.

Gleiches gilt auch für die Unternehmen, die ein umfangreiche-

res Enterprise Mobility-Management im Einsatz haben. Viele

der Anbieter haben ihre EMM-Lösungen auf UEM erweitert,

sodass der Umstieg eher einer Erweiterung bzw. einem Soft-

ware-Update gleichkommt. Doch auch der Ersatz bestehen-

der EMM-Lösungen durch Unified Endpoint Management ist

derzeit keine Seltenheit. Crisp Research geht davon aus, dass

im Jahr 2018 über zwei Drittel der neu eingesetzten Endgerä-

te-Management-Lösungen ein UEM und daher keine der Vor-

stufen wie MDM, EMM oder CLM sein wird.

Unified Endpoint Management beschreibt die Technologie

bzw. Software, die alle Endgeräte- und Anwendungsklassen

eines Unternehmens unter eine zentrale Verwaltungs-, Sicher-

heits- und Produktivitätsoberfläche stellt. Alle Policies, Zugriffs-

berechtigungen und notwendigen Informationen eines Nut-

zers im Hinblick auf den Umgang mit relevanten Apps, Daten

und Geräten sind gespeichert. Für den Administrator bedeutet

dies, dass eine zentrale Oberfläche alle zugehörigen Plattfor-

men “under management” nimmt. Für den Endbenutzer ent-

steht eine einheitliche Oberfläche, die ihm Zugriff auf die not-

wendigen Anwendungen und Daten liefert. Diese sind isoliert

von möglichen privaten Daten auf dem Smartphone, sodass

auch der Mitarbeiter in seiner Privatsphäre nicht gestört wird.


Unified Endpoint Management hat nicht nur den Vorteil der

einheitlichen Plattform und damit der Überwindung von Medi-

enbrüchen zwischen verschiedenen Endgeräten. In den neues-

ten Plattformen kommen viele Kern-Elemente eines digitalen

und mobilen Arbeitsplatzes direkt zusammen. So gehören die

wichtigsten Management-Dienste wie Mobile Application Ma-

nagement, Mobile Content Management, Maintenance und

Admin-Features oder auch einzelne Security-Services oft zur

Grundausstattung. Durch offene Schnittstellen und Integra-

tionsmöglichkeiten, die eine jede gute UEM-Plattform heute

haben muss, aber auch durch eigene Services aus dem Port-

führenden Angebote haben eine optimale Balance gefunden

und machen nur wenige Abstriche bei Security oder User Ex-

perience.

Darüber hinaus sind die unterstützten Plattform sehr wichtig.

Android galt lange als böser Bube für den Business-Einsatz.

Durch die fortwährenden Entwicklungen, beispielsweise durch

Samsung mit der Knox-Plattform oder auch Google selbst mit

jüngsten Ankündigungen, wird Android aber auch im Busi-

ness-Einsatz zukünftig immer gefragter. So müssen trotz hö-

heren Aufwands und der Fragmentierung der Plattform auch

Android-Geräte optimal und ohne Feature-Einbußen integ-

riert werden können.

Auch die langfristigkeit und Investitionssicherheit in das

UEM-System sollten bei der Auswahl eine Rolle spielen.

Nach MDM und EMM ist UEM nun schon das dritte Manage-

ment-System in kürzester Zeit, dass in den Unternehmen ein-

gesetzt werden sollte. Doch in diesem Falle stehen die Zeichen

klar auf Langfristigkeit. Denn gute UEM-Plattformen wachsen

zunehmend mit den neuesten Trends. Automatisierungslösun-

gen durch Artificial Intelligence, aber auch die Unterstützung

von IoT-Endpoints und neuen Wearables müssen als Entwick-

lungsmaßnahmen auf der Agenda der Anbieter stehen. Dies

ist schon ein wichtiger Indikator dafür, dass auch die nächste

Generation der Endgeräte und Workplace-Ausstattungen im

Unified Endpoint Management ihren Platz finden.

folio werden Anwendungen für Collaboration, Office und Co.

bereitgestellt. Zusammen mit weiteren Services für das Identi-

ty & Access Management, die es Admin und Nutzer erheblich

erleichtern, den Überblick über die Zugriffe und Systeme zu

behalten, ist ein gutes Unified Endpoint Management mittler-

weile eine umfangreiche Plattform.

Hier unterscheiden sich viele der Anbieter bereits deutlich.

Denn einzelne Lösungen haben oft einen klaren Fokus, bei-

spielsweise auf Security-Services, sind im Gegenzug aber hin-

sichtlich des App-Angebots und der User Experience weniger

fortschrittlich. Auch umgekehrt ist dies natürlich möglich. Die


Old School Digital Workplace Unified Digital Workplace

CLM MAM MDM

EMM

App Stack App Stack

Security IAM

Backend / Infrastruktur

U E M + IAMSecurity

App Stack

Backend / Infrastruktur


Innerhalb der Bewertungskategorie Unified Endpoint Manage-

ment haben sich 20 Anbieter als relevante Marktbegleiter für

die finale Analyse qualifiziert. Darunter sind 9 Angebote, die

als Accelerator besonders attraktiv für die Unternehmen im

Hinblick auf die Reife des Produktes und die Marktpräsenz des

Anbieters sind. 4 weitere Angebote sind als Innovator eben-

falls in der Position, ein attraktives Angebot zu bieten, haben

aber nicht die notwendige Präsenz und strategische Ausrich-

tung, um dieses Potential voll auszuschöpfen.

MobileIron hat seine Position als Marktführer im Umfeld des

Unified Endpoint Management behaupten können. Als Pure

Play-Anbieter im EMM-Umfeld hat MobileIron die technisch

ausgereifteste Lösung am Markt, die auch für das Manage-

ment aller weiteren Endgeräte-Typen derzeit Maßstäbe setzt.

Gemeinsam mit einem top geschulten Partner-Ökosystem

können schnell, gezielt und erfolgreich umfangreiche Manage-

ment-Plattformen umgesetzt werden.

Matrix42 kann sich ebenfalls als Accelerator im Markt deutlich

behaupten und hat sich in den letzten Monaten weiter entwi-

ckeln können. Der konsequente Fokus auf Unified Endpoint

Management aus der bestehenden Erfahrung heraus zeigt die

Sensitivität des Anbieters für die derzeitige Situation. Zusam-

men mit den weiteren Modulen hat Matrix42 auf der produkt-

seitig eine optimale Abstimmung gefunden.

der ehemaligen Intune-Lösung, erhalten Microsoft-Kunden

mit der Suite ein ebenfalls führendes und plattform-offenes

Unified Endpoint Management, das vor allem durch die vielen

zusätzlichen Produkte aus dem Microsoft Portfolio, allen voran

Office365, seine Mehrwerte ausspielen kann.

VMware und seine Plattform AirWatch haben in den letzten

Monaten das Thema Unified Endpoint Management erst rich-

tig nach vorne gebracht. Mit dem Zusammenschluss der Air-

Watch-Plattform in das gesamte Workplace-Portfolio hat VM-

ware eindeutig die richtigen Schritte vorgenommen. Jetzt gilt

es weiterhin, den UEM-Gedanken stärker in der Produktent-

wicklung nach vorne zu stellen und

die Produkte weiter auf höchstem

Niveau zu halten.

BlackBerry war in den letzten Mona-

ten vor allem mit der Sanierung des

Konzerns beschäftigt. Der Glücksfall

für die Kanadier ist dabei aber ge-

wesen, dass das Software-Geschäft

genau die richtige Karte war, auf die

sie gesetzt haben. Der Zusammen-

schluss mit Good Technology hat

aus beiden Produktwelten das beste

verbunden, sodass trotz aller Nega-

tiv-Meldungen auch echte Erfolge

bei der Umsetzung von UEM-Lösun-

gen zu feiern sind.

Unter dem Dach von Enterprise Mo-

bility + Security bietet Microsoft derzeit seine Lösungen an. Aus ver-

schiedenen Teilkomponenten, u.a.

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Centrify

Microsoft

MobileIron

Matrix42

VMwareBlackberry

Tangoe

Pulse Secure

Miradore

Cisco

AppTecCitrix

IBM

SAP

Sophos

SEVEN PRINCIPLES

Cortado

IvantiSOTI Baramundi


Mit der Firma AppTec aus der Schweiz kommt ein noch recht

junger Player im Markt, der erstmalig im Crisp Vendor Universe

bewertet wurde, direkt in den Kreis der Accelerator. Dank ei-

ner hohen User Experience und ganz besonders der höchsten

Standards an Sicherheit und Datenschutz dank eines deutsch-

sprachigen Hosting-Standortes ist AppTec besonders für den

Mittelstand, aber auch große Unternehmen eine echte Alter-

native.

IBM hält mit MaaS360 dagegen seine Position als Accelerator.

Lange Zeit hat sich das Produkt nur geringfügig weiterentwi-

ckelt. Durch die großen Potentiale von Artificial Intelligence

und Automatisierung mit Watson stellt IBM sein Produkt zu-

nehmend in Richtung eines Cognitive UEM um. Hier sind bis-

lang noch wenige Erfahrungswerte bekannt. Dennoch verheißt

die Entwicklung eines stark AI-gesteuerten UEMs viele neue

Fortschritte.

Hingegen neu im Bereich der Accelerator für UEM ist Ivanti.

Nach dem Zusammenschluss und der fortgesetzten Akqui-

sitionstour ist Ivanti (ehemals LanDesk, HEAT Software u.a.)

derzeit ein spannender Kandidat für eine rasante Entwicklung.

Durch die vielen einzelnen Module, die erst einmal vollstän-

dig ineinander integriert werden müssen, hat Ivanti aber eine

Menge Assets rund um UEM im Köcher, die auf eine intensive

Weiterentwicklung warten.

Sophos ist aufgrund seiner Kernkompetenz als Security-Anbie-

ter ähnlich wie Pulse Secure auf ein besonders sicheres Unified

Endpoint Management ausgerichtet. Im Zusammenspiel mit

den eigenen Enterprise Security & Endpoint Protection-Lö-

sungen, hat Sophos seine stärken in ein modulares Angebot

zusammengefasst.

Unter den Challengern sind mit Cisco und SAP zwei sehr nam-

hafte Unternehmen vertreten. Cisco hat rund um sein Meraki

EMM eine Unified Endpoint Management-Lösung für alle gän-

gigen Betriebssysteme entwickelt, die aber in der Tiefe des

Portfolios noch weiter ausgebaut sein könnte.

Ähnlich ist es auch bei SAPs Produkt Mobile Secure. Das ge-

samte SAP-Portfolio ist hier immer ein Argument für die Lö-

sung, um Synergie-Effekte zu nutzen. Isoliert betrachtet ist

SAPs UEM-Lösung aber nur ein Nebenschauplatz innerhalb

des Portfolios.

Die Emerging Player setzen sich zusammen aus Miradore, Centrify, Cortado, SevenPrinciples (7P) und Tangoe. Alle Lö-

sungen haben in Bezug auf das Management einer einheitli-

chen Endgeräte- und Anwendungslandschaft die wesentli-

chen Features. Teilweise besetzen die Produkte auch Nischen

im Hinblick auf hohe Sicherheit, strikte Administration oder

ähnliches. Die Entwicklung dieser Emerging Player kann daher

durchaus mit einem aufmerksamen Auge verfolgt werden.

Die vier Innovatoren im Markt für Unified Endpoint Manage-

ment sind eine Kombination aus Anbietern mit einem klaren

Fokus auf einen bestimmten Produktbereich beziehungsweise

schon lange Jahre etablierte Anbieter, die aufgrund ihrer Posi-

tionierung im Markt eher auf Nischen und bestimmte Zielgrup-

pen fokussiert sind.

Pulse Secure ist ein US-amerikanischer EMM- & Security-An-

bieter, der einen ganz besonderen Wert auf die Sicherheit der

Endgeräte innerhalb seiner Produkte legt. So ist vor allem die

Expertise rund um Device Security und sichere VPNs zentral im

Angebotsportfolio.

SOTI ist schon lange Jahre als EMM-Anbieter aktiv. Die Mo-

biControl-Lösung in Version 14 ist mittlerweile immer stärker

ein echtes Unified Endpoint Management. Mit einem gestei-

gerten Fokus auf IoT-Endpoints und seit neuestem auch einem

dedizierten Linux-Support hat SOTI produktseitig vieles rich-

tig gemacht, wenngleich der regionale Footprint nach wie vor

ausbaufähig bleibt.

Baramundi ist es in diesem Jahr gelungen, vom Emerging

Player zum Innovator zu avancieren. Das Augsburger Soft-

ware-Haus hat in den vergangenen Monaten einiges investiert,

um aus seiner Client Management-Expertise und dem beste-

henden MDM ein echtes Unified Endpoint Management-Pro-

dukt zu entwickeln, das insbesondere für den Mittelstand eine

perfekte Alternative darstellt.


MOBILE SECURITY

Eng verbunden, aber doch in klarer Abgrenzung zu Unified

Endpoint Management, gehören auch Mobile Security Lösun-

gen zu den wichtigsten Technologien und digitalen Arbeits-

platzausstattungen innerhalb der Unternehmen. Gerade in der

aktuellen Zeit, wo immer mehr Cyberangriffe auf die Unterneh-

men stattfinden und die Schadenssummen deutlich gestiegen

sind, muss auch der wohl wichtigste Interaktionskanal Smart-

phone entsprechend vor unerlaubten Zugriffen geschützt

sein. Dazu zählen bereits einige Features, die UEM-Lösungen

oftmals mitbringen, wie insbesondere Policies und Identity- &

Access-Management-Richtlinien.

Aber insbesondere wenn es um den Schutz vor Viren, Malware

und sonstigen Angriffen auf das Unternehmen und seine Da-

ten geht, reichen diese Technologien oftmals nicht aus. Viele

Unified Endpoint Management-Anbieter unterhalten daher

dedizierte Partnerschaften zu den Security-Anbietern, um die

offenen Lücken zu schließen. Natürlich kann jedes Unterneh-

men aber auch selbst seinen Technologie-Stack und die An-

bieter zusammenstellen.

Daher lohnt sich der Blick auf die Landschaft der Mobile Se-

curity-Anbieter in jedem Falle. Diese setzt sich zusammen aus

vielen der gestandenen IT-Security-Anbieter, die auch viele Pri-

vatpersonen vom Antiviren-Programm auf den Heimrechnern

noch kennen. Viele dieser Anbieter haben schon lange Zeit ein

um das höchste Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Dabei ist

der Einbezug der Standard-Features und Eigenheiten der ein-

zelnen Betriebssysteme, insbesondere iOS und Android wich-

tig zu beachten. Je nach Betriebssystem unterscheiden sich

Standard-Funktionen und Sicherungsmöglichkeiten teilweise

deutlich.

Die führenden Anbieter in diesem Marktsegment haben die

meisten dieser Funktionen innerhalb ihrer Lösungen oder Pro-

duktsuiten abgedeckt. Um den vollen Funktionsumfang für die

Unternehmen bereitstellen zu können, sind Integrationsmög-

lichkeiten und offene Standards auch hier unter Umständen

wichtig. Denn nur wenn die Security Lösungen entlang der ge-

samten Architektur- und digitalen Wertschöpfungskette funk-

tionieren und auch zusätzliche Anwendungen und Sicherheits-

lösungen nicht konterkarieren, sind sie geeignet.

Im Quadranten für Mobile Security Software haben sich 25 An-

bieter mit ihren Angeboten als relevant hervorgetan. Davon

sind vier Anbieter bereits im Quadranten für Unified Endpoint

Management gelistet. Unter diesen 25 Anbietern wurden zehn

als Accelerator und damit führende Anbieter ausgezeichnet.

Vier Anbieter haben zusätzlich mit einem attraktiven Angebot

den Status als Innovator, während drei Anbieter als Challenger

bewertet wurden.

.

eigenes Business-Angebot und auch das Thema Mobile Secu-

rity mit aufgenommen. Hinzu kommen viele Anbieter, die rein

als Enterprise-Security-Anbieter auftreten sowie eine Hand voll

Security-Software-Provider, die einen sehr starken Fokus auf

das Thema mobile Sicherheit gelegt haben und sehr gezielt an

diesem Problem ansetzen.

Zum Produkt- und Funktionsspektrum, das eine Mobile-Securi-

ty-Lösung umfasst, gehören vor allem:

❚ Mobile Anti Virus

❚ Mobile Anti Malware

❚ Firewall

❚ Mobile Threat Detection

❚ Wipe- & Scan-Tools

❚ VPN

❚ Identity & Access Management (inkl. Single Sign On/

2-Factor-Authentication)

❚ Monitoring & Analytics

Dabei können die Produkte und Lösungen entweder als App

auf dem Smartphone der Mitarbeiter laufen oder als Unter-

nehmenslösung zentral im Backend als Cloud-Service oder

Appliance betrieben werden. Wichtig ist hier vor allem das

richtige Zusammenspiel dieser Betriebsmöglichkeiten und die

Bereitstellung der Lösung für alle gängigen Betriebssysteme,


Führender Anbieter im Rahmen der Mobile Security-Bewer-

tung ist Bitdefender. Mit seinem Produkt GravityZone fasst

Bitdefender eine ganze Enterprise Security Suite zusammen.

Darunter sind auch dedizierte Mobile Security-Lösungen, die

als zentraler Service im Backend sowie mit zusätzlichen Apps

bereitgestellt wird. Dieses Feature Set, in Kombina-

tion mit allen weiteren Anwendungen und Services,

ist ganz besonders für das Ziel eines holistischen

Workplace Security-Konzeptes sehr weit vorn.

Auch Symantec gehört innerhalb der Mobile

Security-Anbieter zu den führenden Providern. Die

Firma hinter der aus dem Consumer-Umfeld be-

kannten Norton-Suite bietet auch für Unternehmen

ein umfangreiches Portfolio und die Kombination

aus Security-Plattformen und dedizierten Apps, die

mit einem eigenen Endpoint Management verbun-

den werden.

Der finnische Security-Anbieter F-Secure hat seine

Mobile Security-Lösung innerhalb der Protection

Services for Business integriert. Ein hohes Sicher-

heitsniveau dank verschiedener Features rund um

VPN, App-Protection, Browserschutz und diversen

Integrationen sind zusammen mit der vollständi-

gen Suite ein gutes Gesamtpaket.

Avira ist ein Security-Anbieter aus Deutschland, der wie auch

Symantec vor allem aus dem Privatanwender-Umfeld bekannt

ist. Doch auch im Business Bereich hat sich Avira in den letzten

Jahren deutlich verstärkt positioniert und auch ein dedizier-

tes Mobile Security-Portfolio aufgebaut. In Partnerschaft mit

dem UEM-Anbieter Matrix42 geht Avira auch strategisch einen

Schritt nach vorne.

G-Data gehört genauso zum Kreis derjenigen Unternehmen,

die aus dem Consumer-Umfeld bekannter sind. Viele Securi-

ty-Services kommen in der Verbindung mit dem eigenen Mo-

bility Management. Neben der Inventarisierung

und Administration stehen hier aber vor allem in

Kombination mit der Endpoint Security die Kern-

komponenten der Mobile Security im Vordergrund.

Trend Micro ist im Vergleich dazu eher ein Busi-

ness-fokussiertes Unternehmen. Diese Erfahrung

spielt eine wichtige Rolle in der Bereitstellung mo-

biler Sicherheitstools. Auch hier wurde eine Ma-

nagement-Plattform als Kern der Lösung definiert.

Viele Security-Services kommen daher auch aus

dem gesamten Security-Portfolio. Problematisch

ist, dass der Virenschutz derzeit nur für Android an-

geboten werden kann.

Lookout ist dagegen ein Anbieter, der sich voll-

ständig auf die Bereitstellung von Mobile Securi-

ty-Services für Unternehmen fokussiert hat. Dies

resultiert in einem sehr umfangreichen Feature-Set

speziell für den Einsatz mobiler Geräte und den

Schutz der Daten und Anwendungen.

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Baidu

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Als Add-On vieler Management-Plattformen und mit einem

sehr kompetenten Partnernetzwerk hat Lookout somit ernste

Chancen, die Branchengrößen hier zu attackieren.

Der Netzwerk- & Kommunikationsspezialist Cisco besitzt na-

turgemäß ein sehr breites Portfolio. Darin sind auch dedizierte

Security-Services enthalten. Im Bereich VPN und Security hat

der Anbieter daher auch hier einen Namen. Die Endpoint &

Device Protection-Lösungen sind nicht so ausgereift wie viele

der anderen Accelerator des Marktes, dennoch in der Kombi-

nation des Portfolios eine gute Alternative.

Mit Sophos ist dagegen noch ein ausgewiesener Security-Spe-

zialist unter den Acceleratoren im Markt. Wie einige andere

auch stützt Sophos sein Angebot stark auf die Bereitstellung

eines EMM-Systems (siehe vorheriges Kapitel). Die Kombi-

nation mit den Security-Komponenten und damit ein echtes

EMM mit hohem Sicherheitsniveau macht Sophos mitsamt der

Go-To-Market-Strategie vor allem für KMUs attraktiv.

Auch Microsoft ist im Unified Endpoint Management wie

auch im Mobile Security Quadranten zu finden. Die Enterprise

Mobility + Security Suite ist in beiden Märkten als Accelera-

tor bewertet. Dies kommt vor allem daher, dass Microsoft die

Schnittstellen zu den eigenen Collaboration-Produkten gut

wählt und dennoch einen offenen Ansatz mit hinreichenden

Features verfolgt.

Mit Baidu führt das Feld der Innovatoren unter den Mobile

Security-Anbietern ein asiatisches Unternehmen an. In dem

durchaus undurchsichtigen und nur partiell wirklich globalen

Portfolio findet sich auf ein Antivirus & App-basiertes Securi-

ty-Angebot wieder. Potentiell kann Baidu mit seinen Innova-

tionsbudgets schnell Lücken schließen. In Deutschland findet

der Anbieter derzeit aber noch nicht statt.

Im Kontrast dazu ist mediaTest digital ein regionales Unter-

nehmen, das mit der Marke Appvisory einen klaren Fokus im

Umfeld Mobile Security besitzt. Als Mobile Application Ma-

nagement-Lösung hat Appvisory vor allem die Sicherheit und

Threat Detection mobiler Apps im Business-Einsatz als Fokus.

Insbesondere als Add-On auf UEM-Plattformen kann dies in-

teressant sein.

ESET bietet Security Services für Android und iOS getrennt an.

Für Android ist ein klassischer mobiler Virenschutz bereitge-

stellt, für iOS steht vor allem die Management Funktionalität

und nur einige wenige Security-Features im Vordergrund.

Giesecke + Devrient bietet Mobile Security als ganzheitliche

Lösung an. Management entlang des Produktlebenszyklus

spielen dabei eine wichtige Rolle im Portfolio. Insbesondere

durch die Speziallösungen für einzelne Branchen hat G+D den

Status als Innovator und attraktive Option in diesem Markt er-

reichen können.

Unter den Challengern des Marktes finden sich drei Schwerge-

wichte der IT- und Security-Branche wieder. Mit Kaspersky und

McAfee sind die Größen des Antivirus-Geschäfts derzeit noch

nicht so weit, ihr Portfolio hinreichend fokussiert für Mobile

Security auf Business-Niveau angepasst zu haben.

Bei IBM ist es dagegen vor allem der fehlende Fokus im sehr

breiten Portfolio des Unternehmens. Neben MaaS360 Unified

Endpoint Management sind die dedizierten Security Services

noch ausbaufähig und derzeit zu global bereitgestellt.

Innerhalb der Emerging Player finden sich in diesem schlus-

sendlich sehr umfangreichen Marktsegment noch acht weitere

Anbieter, die mit einem relevanten Angebot aufwarten kön-

nen. Allerdings haben diese Anbieter überwiegend noch nicht

hinreichend den Fokus auf Mobile Security für Unternehmens-

anwender gelegt. Somit fehlt es bei AVG, Panda Security, Forcepoint, Check Point, Avast, Fraunhofer AISEC, IKARUS Security Software und Infotecs häufig am Feature Set für

Mobile Security, die Kapazitäten für einen ganzheitlichen An-

satz und das klare Profil in diesem Umfeld.


MOBILE BACKEND INTEGRATION PLATFORMS

Der Einsatz von Security- und Management-Tools ist essentiell

für die Umsetzung einer mobilen Arbeitsorganisation. Genau-

so gehören Standard-Software-Lösungen auch für den mobi-

len Arbeitsplatz zum Grundrepertoire. Die wenigsten Unter-

nehmen werden aber Innovationsführer und digitaler Thought

Leader, indem sie auf Assets zugreifen, die grundsätzlich je-

dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Zur Optimierung der

Prozessketten und als Basis für neue Produkte und eine neue

Kundeninteraktion sind es vor allem individuelle Anwendun-

gen, die den Unterschied ausmachen.

Der Anspruch an solche Apps ist in den letzten Jahren rasant

gestiegen. App ist schon lange nicht mehr gleich App und

somit geht es für die Unternehmen darum, eine hohe Funk-

tionsvielfalt mit einer optimalen User Experience zu vereinen.

Für diese hohe Funktionsvielfalt ist der Zugriff auf verschiede-

ne Informationen aus dem Backend meist sehr wichtig. Denn

der Zusammenschluss verschiedener Datenpunkte, die für den

Nutzer aufbereitet werden, sind als Information besonders

wertvoll. Wenn der Zugang zu ihnen möglichst intuitiv und an-

sprechend ist, hat die App eine hohe Chance auf den Erfolg.

Statt die Integration und Frontend-Entwicklung manuell durch

die IT- und Entwicklerteams vorzunehmen, gibt es auch Ba-

ckend-Integrationslösungen, die viele dieser Schritte überneh-

men und dank APIs und Standard-Konnektoren einen Zugriff

chen. Je nach Einsatzbereich, Handhabung und Umfang der

zu entwickelnden App sind die Tools unterschiedlich gut ge-

eignet.

Am Ende gewinnen wie immer diejenigen Plattformen, die

den Anforderungen der Unternehmen am ehesten entspre-

chen. Dies sind in diesem Fall vor allem diejenigen, die mög-

lichst variabel die Integration verschiedener Daten-Silos und

Backends vornehmen und dabei dem Entwickler oder Nutzer

eine intuitive und einfache Benutzeroberfläche für individuelle

Anpassungen liefern.

auf die wichtigsten Backend-Anwendungen und Datenbanken

haben. Dabei spielt es häufig nicht einmal eine Rolle, ob es

eine gängige Standard-Software oder eine individuelle An-

wendungen mit eigenem Datenbestand ist.

Mögliche Tools, die eine solche Aufgabe übernehmen kön-

nen, sind vor allem Mobile Backend-as-a-Service-Plattformen,

iPaaS, Enterprise-Service-Bus, API Gateways oder Integra-

tionsplattformen für SAP, Salesforce & Co., die Desktop An-

wendungen mobil abbilden. Die verschiedenen Varianten und

Plattformen haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwä-


Nächste Evolutionsstufe der mobilen Geschäftsmodelle

Mobile Websites

hoch

niedrig

2005 2022

Inte

grat

ion

Ges

chäf

tspr

ozes

s

Zeitverlauf

Einfache AppsEinsatz im Marketing & Presse

1. Generation:Lightweight-Apps

Mobile Apps & Services zur Kommunikation & Collaboration

Mobiler Zugriff auf Unter-nehmensdaten & Dokumente

Anbindung an IT-Backend

2. Generation:Mobile Collaboration

Abbildung aller Geschäftsprozesse

Interaktion mit dem Kunden

Mobile Middleware & MBaaS-Plattformenwerden populär

3. Generation:Mobile Business Processes

Interaktive Anwendungen

Anbindung des gesamten Backendsbedarfsabhängig

Artificial Intelligence-basierte Interaktion

Kommunikationüber Spracheingabe

Kunden als Influencer

4. Generation:Conversational Interaction

Bots/ Assistenten

Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette

Unternehmensdaten als wesentlicher FaktorUser Experience wird virtuell/abstrakter


Zu den wesentlichen Anforderungen und Entscheidungskri-

terien zwischen den Plattformen sollten die Unternehmen vor

allem die folgenden zählen:

❚ Data Hub: Alle Logiken, Daten und Services werden für die

Anwendung bereitgestellt, ohne dass sie neu entwickelt

werden müssen.

❚ Skalierbarkeit: Die Plattform kann technisch so viele Apps

mit unterschiedlichen Anforderungen an die Backend-Inte-

gration bereitstellen, wie gefordert, ohne dabei an Perfor-

mance zu verlieren.

❚ Flexibilität: Die Veränderung der zugrundeliegenden Ba-

ckends oder der Austausch der Plattform sind unproblema-

tisch. Der Integrationslayer bildet keine Datensilos.

❚ Custom User Experience: Durch die Freiheiten bei der

Frontend-Entwicklung sind Plattformunabhängigkeit, ei-

genständige Designs und Nutzerführungen gegeben.

❚ Next Gen Devices: Die Ära der Smartphones hat derzeit

Hochsaison. Aber schon jetzt stehen die nächsten Plattfor-

men und Interaktionskanäle in den Startlöchern. Führende

Plattformen unterstützen schon heute Mixed Reality-Brillen

oder Voice-Assistants.

❚ Optimierung: Durch diverse Analytics-Funktionen können

valide Aussagen über die Stärken und Schwächen der

Apps getroffen werden. Dadurch können gezielt und im

DevOps-Modus neue Funktionen implementiert werden.

Derzeit kontrolliert der ApiOmat insbesondere im deutsch-

sprachigen Raum den Markt. Das Backend-as-a-Service-Ange-

bot der Apinauten aus Leipzig punktet mit einem besonders

umfangreichen Feature-Set für eine tiefe Backend-Integration

und gleichzeitig mit einer variablen Palette an Frontend-Ser-

vices. Gemessen an den obig skizzierten Kernanforderungen

hat insbesondere ApiOmat hier die wichtigsten Felder abge-

deckt.

Gemessen an der Technologie und dem Produkt ist auch

RedHat mit seiner Mobile Application Platform und der Integ-

ration von FeedHenry unter den Top-Anbietern. Auch hier han-

delt es sich um einen Backend-as-a-Service, der den Fokus auf

die mobile Anwendungsentwicklung legt und somit ebenfalls

die Anforderungen erfolgreich abdeckt. Allerdings fehlt es bei-

nahe pauschal allen US-amerikanischen Anbietern in diesem

Markt derzeit an Durchschlagskraft und Präsenz im deutsch-

sprachigen Raum.

Der Industriekonzern Honeywell hat sich mit dem Movilizer

ebenfalls einen Top Shot der mobilen App-Entwicklung gesi-

chert. Passend zum Industrie-Fokus ist der Movilizer vor allem

auf Field Service-Apps und Industrielösungen spezialisiert.

Daneben bietet Movilizer mit The Connector aber auch einen

cloud-basierten Integrationsservice, der mit Standard-Konnek-

toren und Custom-APIs verschiedene Backend-Services inte-

grieren kann, die zusammen mit dem Movelet-Tool zur Um-

wandlung von Geschäftsprozessen in die App den Kern der

Backend-Integrationslösung bietet.

❚ Versionierung: Die Entkopplung der Anwendungen und

insbesondere des Backend und des Frontend liefert eine

Abwärtskompatibilität, sodass die Abhängigkeit einzelner

APIs & Konnektoren nicht die Weiterentwicklung einzelner

Module blockiert.

Aufgrund der vielen verschiedenen Möglichkeiten, Ba-

ckend-Integrationsservices zu nutzen, ist die Liste der Angebo-

te potentiell sehr umfangreich. Zwar haben einzelne Services,

wie zum Beispiel iPaaS-Lösungen, per se keinen Fokus auf die

mobile App-Entwicklung, erfüllen aber dennoch eine Reihe

an Anforderungen, für eine einfache Backend-Integration als

Basis für die App-Entwicklung. Die Liste der 19 Anbieter, die

schlussendlich als relevant in die Bewertung aufgenommen

wurden, umfasst somit sehr heterogene Plattformen, die stets

im Einzelfall der Technologie-Auswahl noch einmal genau be-

trachtet werden sollten. Für diesen Anbietervergleich wurde

der Fokus besonders auf die Entwicklung anspruchsvoller und

individueller mobiler Anwendungen gelegt. Je nach Projekt,

Geschäftsprozess und Endgeräte-Typ kann sich die Shortlist für

die Unternehmen ändern.

Innerhalb dieses Modellrahmens sind schlussendlich sieben

der bewerteten Anbieter als Accelerator und Marktführer

identifiziert worden. Weitere drei Angebote positionieren sich

als Innovator und damit attraktiven Produktportfolio, ohne die

Durchschlagskraft der eigenen Lösung gerade im Kontext der

aktuellsten Anforderungen der deutschen Entscheider in die-

sem Bereich so richtig unter Beweis gestellt zu haben.


Besonders gefragt im Umfeld der mobilen App-Entwicklungs-

und Integrationslösungen ist auch das Angebot von SAP. Die

verschiedenen SAP-Services, die für die Integration und Ent-

wicklung dienen, sind vor allem im proprietären SAP-Umfeld

besonders leistungsstark. Die Integration und Umsetzung von

Backend-Services Dritter leidet etwas darunter.

Mit elastic.io hat auch ein iPaaS-Anbieter den Sprung in den

Accelerator-Quadranten dieser Bewertung geschafft. Trotz

fehlender konkreter Mobility-Features ist die Integrationsmög-

lichkeit mit elastic.io insbesondere im Cloud-Umfeld sehr gut

für ein schnelles Going-Live geeignet. Als regionaler Anbieter

sind Datenschutzstandards und Ansprechpartner ein wichtiges

Argument für elastic.io.

Unter den Innovatoren beginnt mit MuleSoft erneut ein

iPaaS-Anbieter. Die funktionalen Merkmale sind daher ver-

gleichbar mit elastic.io. Hinzu kommt, dass MuleSoft auch das

Thema Mobilgeräte mit seiner Anypoint Platform adressiert.

Dagegen fehlt dem globaleren Anbieter noch der dedizierte

Standort in Deutschland, sodass hier noch Nachholbedarf be-

steht.

Capriza bietet eine Plattform, die in erster Linie bestehende

SAP, Salesforce oder Oracle Anwendungen als Micro App auf

die mobilen Endgeräte bringt. Der Ansatz von Capriza fokus-

siert damit vor allem die internen Geschäftsprozesse und hat

weniger die Möglichkeiten der individuellen App-Entwicklung

sondern eher die mobile Umsetzung bestehender Apps im Fo-

kus.

Kony ist dagegen eine weitere Plattform für Mobile Backend

as a Service. Der US-amerikanische Konzern hat in den letz-

ten Monaten insbesondere die Feature-Dichte im Bereich der

Backend-Integration deutlich erweitert. Als globaler Vendor

Nichtsdestotrotz kann die Lösung

nach wie vor viele Anforderungen der

Unternehmen im Zuge der geschäfts-

kritischen Anwendungsentwicklung

abdecken.

Der Appcelerator, der seit 2016 eine

Tochter der Axway ist, ist wie der Api-

Omat und das Angebot von RedHat

ein Mobile Backend-as-a-Service.

Hier liegt der Fokus der Lösung ver-

gleichsweise etwas stärker auf den

Frontend-Funktionalitäten und den

Mobile Apps, daher etwas weniger auf

dem Backend. Mit einer sehr globalen

Strategie kommt der Standort DACH

etwas zu kurz. Das Potential für eine

weitere Expansion auch hierzulande ist

aber vorhanden.

Microsoft hat sich mit dem Zukauf von

Xamarin ebenfalls etwas weiter nach

vorne im Bereich der mobilen Ent-

wicklungs- und Integrationsplattformen gebracht. Auch bei

Xamarin liegt der Fokus eher auf der Frontend-Entwicklung,

sodass die Skalierbarkeit der Backend-Integration etwas ein-

geschränkt wird. Mit Microsoft als IT-Major im Rücken sind die

Synergieeffekte im gesamten Portfolio aber ein klarer Plus-

punkt.

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SalesforceProgress(Kinvey)

Capriza

Red Hat

Mule Soft

ApiOmat

Honeywell

Microsoft

Kony

Appcelerator

elastic.io

IBM

GoogleOracle

SmapOne

Astea


mit einem durchaus attraktiven Standard-Angebot findet Kony

aber in der DACH-Region kaum statt, was nicht zuletzt auch an

einer eher kleinen Partnerbasis hierzulande liegt.

Der Kreis der Challenger in diesem Marktumfeld umfasst aus-

schließlich namhafte IT-Schwergewichte. Salesforce, Oracle und IBM besitzen jeweils eine Mobile Application Development

Platform. Hier liegt der Fokus überwiegend auf der Entwick-

lung im Frontend. So werden zwar auch Backend-Integrations-

services angeboten, die jedoch in der Variabilität und Tiefe

nicht an das Niveau der MBaaS-Dienste herankommen.

Mit Amazon Web Services und Google sind noch zwei

Public Cloud-Riesen vertreten, die mit einem API Gateway

bzw. Management-Service Integrationsmöglichkeiten ins

Backend schaffen. Zusammen mit eigenen Tools für die mobile

App-Entwicklung können also auch auf Basis der Cloud-Ange-

bote derartige Projekte realisiert werden. Die Infrastruktur- und

Kundenbasis ist hier ein wichtiger Vorteil. Auf Technologie-

und Portfolio-Ebene fehlt es den Anbietern aber an Durch-

schlagskraft, wenn sie unmittelbar mit einen MBaaS-Service

konkurrieren müssen.

Komplettiert wird das Marktsegment mit den vier Emerging

Playern, die aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung derzeit

in dieser Marktbetrachtung noch etwas zurückliegen. Progress

hat mit Kinvey eine weitere, aber sehr auf die Frontend-Ent-

wicklung fokussierte MBaaS-Plattform im Portfolio. Mumba

etc. wird jedoch auch ungleich schwerer, wenn durch die neu-

en Arbeits- und Bürokonzepte weniger Face-to-Face-Kontakt

stattfindet. Die Chat-Plattform dient dann als integraler Hub

für diesen Austausch. Sie wird zur ersten Anlauf-Station vieler

Mitarbeiter, die einen beliebigen Task ausführen.

Die langfristig erfolgreichen Chat-Plattformen sind diejenigen,

die über Standard-Schnittstellen oder eine offene Architektur

in der Lage sind, alle gängigen und wichtigen Business-Apps

zu integrieren. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Chat-Platt-

formen als Teil der Management-Oberfläche administriert wer-

den können und somit Berechtigungen und Identitätsverwal-

tungen vorgenommen werden können. Vielmehr geht es auch

darum, dass die Chat-Anwendungen zum zentralen Hub für

alle Geschäftsanwendungen werden können.

Mit der Integration sämtlicher Business-Apps und Dateisyste-

me ist die Chat-Plattform im Optimalfall das Portal in die Work-

place-Architektur. Mit nativen Integrationen beispielsweise

von Microsoft Office oder der Google G-Suite können Dateien

teilweise im Chat-Modus bearbeitet werden.

So wird aus einer Messaging-App sehr schnell eine Team Col-

laboration Plattform. Dies wird insbesondere dadurch begüns-

tigt, dass auch klassische Collaboration-Features wie Filesha-

ring, Video- und IP-Telefonie oft schon “built-in” mitgeliefert

werden und somit der Chat nur eines von mehreren Interakti-

onsmöglichkeiten ist.

Cloud ist ein australischer Anbieter, der ähnlich wie Capriza

den Fokus auf interne Prozessoptimierungen auf mobilen

Endgeräten legt. SmapOnes mobile Integrationslösung geht

ebenfalls mehrheitlich auf die Prozessoptimierung auf Basis

bestehender Geschäftslogiken ein. Astea legt den Fokus sehr

stark auf Field Service-Anwendungen und hat im Vergleich nur

sehr wenige Möglichkeiten für die individuelle Backend-Inte-

gration.

ENTERPRISE TEAM CHAT PLATFORMS

Die Kommunikationsmittel waren lange Zeit das Hauptmerk-

mal eines jeden Büroarbeitsplatzes. Das Telefon von damals

hat sich mittlerweile in eine komplexe Collaboration- und

Communication-Landschaft verwandelt, die mit IP-Telefonan-

lagen, Video-Telefonie oder Chat eine Menge Möglichkeiten

bietet, sich untereinander auszutauschen.

Das Chat-Fieber ist im privaten Gebrauch schon seit vielen

Jahren voll entbrannt. Und mittlerweile infizieren sich auch im-

mer mehr Unternehmen und lassen ihre Mitarbeiter über kurze

Text Messages kommunizieren.

Als eigenständiger Service oder Teil einer ganzen Collaborati-

on-Suite werden diese meist als Cloud-Service bereitgestellten

Lösungen heute und zukünftig ein wichtiger Bestandteil des

Arbeitsalltags vieler Mitarbeiter. Denn der ständige Austausch

untereinander ist mittlerweile vielerorts zur Kultur geworden.

Mehr kommunizieren, Wissen teilen, Dateien austauschen


Derzeit sortiert sich der Markt für Team Chat-Lösungen noch

ein wenig. Das lässt sich an vielerlei Faktoren ablesen. Zum

einen sind die Marktplayer derzeit noch sehr unterschiedlich.

Cloud-Startups, IT-Majors, Tochterunternehmen großer Provi-

der und langjährige Collaboration-Spezialisten buhlen hier um

die Gunst der Anwender. Teilweise adressieren sie dabei auch

ganz unterschiedliche Zielgruppen, vom Freelancer und Ent-

hinterher, sind jedoch bemüht, zunehmend Admin-Funktionen

bereitzustellen. Über Berechtigungen und Policies lassen sie

das Nutzerverhalten beeinflussen oder bieten die Integration

in die UEM-Plattformen, um mit dem App-Management kon-

form verwaltet zu werden.

Ebenso ist das Zusammenspiel aus Mobile, Desktop und Web

App ein wichtiges Charakteristikum jeder Chat-Plattform. Zum

ersten müssen sie möglichst alle Plattformen und Betriebssys-

teme bedienen. Zum zweiten muss auch die User Experience,

bspw. im Hinblick auf das derzeitige Haupt-Gerät (Wo muss

die Push-Nachricht erscheinen) entsprechend optimal gestal-

tet sein.

In jedem Fall ist viel Musik im Markt für Team Chat-Plattfor-

men. Derzeit ist auch das Feld der führenden Anbieter noch

sehr heterogen, dafür nicht gerade klein. Derzeit lassen sich 27

Vendoren von Enterprise Team Chat Plattformen identifizieren,

die Chat- & Collaboration-Services mit APIs zu verschiedenen

Softwaremodulen und Lösungen von Drittanbietern anbieten.

Aktuell sind acht dieser Services als Accelerator bewertet.

Darunter ist zunächst vor allem Microsoft. Im Rahmen der

Office 365 hat Microsoft mit Teams schon frühzeitig auf das

Chat-Zeitalter reagiert. In der luxuriösen Position, das wohl am

meisten verbreitete Business bzw. Office und Collaboration

Programm im Portfolio zu haben, konnte Microsoft Teams auch

als proprietäres Modul auf den Markt bringen. Wenngleich

wickler bis hin zum Mega-Kon-

zern variieren die Präferenzen

stark. Dies manifestiert sich

auch in der Art der Plattform.

Eingebettet in eine Suite oder

als Standalone-Lösung haben

die Chat-Plattformen unter-

schiedliche Vor- und Nachtei-

le, die auch immer mit dem

bestehenden Stack der Unter-

nehmen korrelieren.

Sogar auf Feature-Ebene sind

die Chat-Trends noch lange

nicht klar verteilt. Threaded

Messaging, die Gruppierung

von Nachrichten zu einem

bestimmten Thema oder ei-

ner Frage, wird derzeit noch

ganz unterschiedlich von den

Anbietern gelöst. Manche

machen es zum Standard ihrer User Experience und fassen al-

les in Threads, andere Anbieter lassen die Threads etwas in

den Hintergrund rücken und nur bei Bedarf aus einem 1:1 oder

Gruppenchat heraus exportieren.

Auch in Sachen Manageability sind die Ansätze noch relativ

unterschiedlich. Gerade hier hängen die Startups häufig noch

Digital Workplace 1.0 (semi - integriert) Chat-based Workspace (Hub)


Die nächste Evolutionsstufe digitaler Arbeitsplätze

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Chat - Platform


noch nicht alle Unternehmen und Office 365-Nutzer Teams

kennen, ist die Verbreitung besonders groß und auch die Fea-

tures und Integrationen legen einen Umstieg auf Teams als

neue Kommunikationsplattform nahe.

Slack ist gewissermaßen das Gegenteil von Microsoft Teams.

Der Anbieter ist ein Startup, das sich komplett auf das The-

ma Chat fokussiert hat und seine Plattform “standalone” an-

bietet. Als maßgeblichen Integrationspartner hat Slack auch

eher Google und weniger Microsoft auserkoren. Dennoch hat

es Slack schnell geschafft, zur Referenz für Chat-Plattformen

im Unternehmen zu reifen. Nicht immer hat es Slack dort auf

die offizielle CIO-Agenda geschafft. Das lag sicher auch an zu-

nächst ausbaufähigen Admin-Funktionen. Hier arbeitet Slack

aber intensiv daran und hat beste Chancen, sich langfristig als

ernster Business Vendor zu etablieren.

Atlassian setzt dagegen auf eine Produktsuite. Seit der Integ-

ration von Trello und Jira ist das Collaboration-Portfolio noch

weiter gewachsen. Auch darüber hinaus hat die hauptsächli-

che Chat-App HipChat viele Möglichkeiten gemessen an den

Features, die mit einem hohen Sicherheitsniveau und weite-

ren Third Party Integrationen bislang vor allem Entwickler und

kleine Teams begeistert haben. Doch auch für Unternehmen

größerer Kategorien kann Atlassian eine attraktive Software

bieten.

Feature-Vielseitigkeit im Vergleich zu anderen führenden Ven-

doren etwas eingeschränkt sind.

Mit Teamwire ist auch ein junges Unternehmen aus Deutsch-

land unter den Top Anbietern der Team Chat Plattformen. Mit

dem Claim, das Whatsapp für Unternehmen bereitstellen zu

wollen, hat Teamwire eine attraktive und sichere Enterprise

Auch die Atos Gruppe hat mit Unify bzw. Circuit ein Angebot

für Enterprise Team Chat erfolgreich am Markt positionieren

können. Circuit legt ganz besonderen Wert auf eine qualitativ

hochwertige Video- und Audio-Kommunikation. Hier kommt

der Charakter des UCC-Brands in jedem Fall deutlich zum

Tragen. Das Threaded Messaging, das Circuit standardmäßig

verwendet, ist eine weitere Eigenheit,

die gerade für die Whatsapp-Genera-

tion nicht unmittelbar intuitiv erscheint.

Nichtsdestotrotz ist Circuit eine sehr

gute und vor allem Business-taugliche

Lösung, die gemeinsam mit den Part-

nern kurz vor seinem Durchbruch stehen

könnte.

Ein weiterer Riese im Kreise der

Accelerator in diesem Marktumfeld

ist Google. Mit Hangouts hat Google

schon frühzeitig eine Collaboration bzw.

Chat-Oberfläche im Angebot gehabt.

Überwiegend ist der Einsatzbereich hier

die Video-Kommunikation. Das Chat-

Tool lebt vor allem von der internen

Zusammenarbeit auf einer Google-Ar-

chitektur bzw. mit der G-Suite. Hier sind

die Synergien ein wichtiges Argument,

wenngleich die Integrationen und

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Messaging App entwickelt. Insbesondere durch das Hosting

aus Deutschland und die Integration in viele Mobility Manage-

ment-Plattformen kann Teamwire punkten und sollte als ernste

Alternative zu den Platzhirschen der Branche betrachtet wer-

den.

Cisco stellt sich immer mehr als Software- und Plattform-An-

bieter auf. Die diversen Zukäufe der letzten Jahre sind nur ein

Indiz dafür. Seit der Akquisition von Jive ist auch im Bereich

Collaboration viel bei Cisco geschehen. Aus diesem Grund

ist die jetzt immer enger verbundene Software-Plattform auch

unter den besten Angeboten und kann im Bereich des Team

Chats nicht nur einzelne Chat-Features bieten, sondern in der

Gesamtheit eine echte Collaboration-Architektur ermöglichen.

Chatter von Salesforce schließt den Kreis der Accelerator. Sa-

lesforce-typisch ist auch Chatter eher ein proprietärer Arm der

eigenen Software-Plattform und spielt seine Stärken vor allem

in Kombination mit dem restlichen Portfolio aus. Trotz dieser

kleinen Einschränkung bietet die Plattform aber eine Reihe at-

traktiver Features und damit eine wichtige Grundlage für die

neue Arbeitskultur.

Die Gruppe der Innovatoren führt zunächst Alfresco an. Der

Anbieter für Business Process Management hat mittlerweile

auch eine Chat-Plattform im Portfolio. Maßgeblich zur Opti-

mierung der eigenen Workflows auf der Plattform hat Alfresco

mit seiner DNA als BPM-Software-Anbieter alle Chancen, sich

in diesem Markt schnell weiter zu entwickeln.

Ein etwas anderer Name unter allen bisherigen ist Facebook.

Mit Workplace by Facebook plant der Social Media Riese

jetzt auch den Streifzug durch die Unternehmen. Einige Mo-

nate Entwicklung und Live-Status sind bislang vorüber. Die

Plattform verzeichnet wachsende Nutzerzahlen und dies auch

durchaus mit Recht. Für den endgültigen Durchbruch fehlt es

aber mitunter an Management-Features, mehr Integrationen

und einer echten Business Go To Market-Strategie.

Unter den Challengern sind erneut vorwiegend namhafte Un-

ternehmen und Anbieter vertreten. Citrix, IBM, Tibco, SAP und VMware sind allesamt Größen in der Business Software

und verfügen bereits über eine große Anhängerschaft. Alle

Challenger verbindet hier, dass Team Chat und Collaboration

im engeren Sinne nicht ihr Kerngeschäft ist. Die unterschiedli-

chen Entwicklungspfade und Strategien lassen Teamchat der-

zeit eher nur als Randphänomen im Portfolio leben. Das wirkt

sich sowohl auf die Produktpflege als auch den regionalen Ver-

triebsansatz aus, sodass die Tools überwiegend als Add-On in

bestehenden Architekturen, nicht aber standalone unbedingt

von großer Relevanz für die Anwender sein sollten.

Möglicherweise sind es dann sogar die Emerging Player, die

in diesem Markt zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Mit Mi-

tel, blueend, BroadVision, MangoApps, Micro Focus, Fleep, Mixxt und Fuze besteht die Gruppe der Nachzügler im Markt

überwiegend aus kleineren Startups, die im Bereich der Colla-

boration und Team Chat Software Fuß fassen wollen.

Azendoo kombiniert eine Projektmanagement-Software mit

Team Collaboration. Dank der vielen Integrationen in nahezu

alle Business Software-Plattformen mit Rang und Namen kann

die Lösung sehr vielseitig eingesetzt werden. Der regionale

Footprint ist derzeit kaum spürbar. Mit der richtigen Lösung

im Gepäck bietet sich ein Blick auf den Anbieter aber in jedem

Falle an.

Auch Asana geht in eine ähnliche Richtung und stellt klar den

Hub-Charakter der Chat-Plattformen zwischen allen wichti-

gen Business Software Plattformen heraus. Alle Chats und

Business-Anwendungen, insbesondere im Google und Micro-

soft-Umfeld, zu konsolidieren und aus der Chat-App zu steu-

ern, ist vermutlich die Zukunft.

United Planet bietet mit intrexx eine ganzheitliche

Collaboration-Plattform, die aus Deutschland in einer Private

Cloud gehostet wird. Die web-basierte Software hat auch eine

Chat-Integration, die fest in der Plattform verbaut ist. Hier tut

sich gerade für den deutschen Mittelstand eine weitere inter-

essante Option auf.

Social Intranet und Collaboration gibt es im Bundle auch bei

Bitrix24. Mit vier Preisstufen von Free bis zur Enterprise-Lizenz

gibt es 35 Tools und Features. In den größeren Ausbaustufen

werden auch externe Nutzer auf die Plattform zugelassen.

Trotz der unbegrenzten Nutzerzahl ist auch Bitrix24 vor allem

für den Mittelstand und KMUs ein Thema.


Sowohl was die produktseitige Reife als auch den Vertriebsan-

satz angeht, herrscht derzeit noch Nachholbedarf. Da aber ei-

nige dieser Anbieter ihren Fokus schon sehr gut gelegt haben,

kann sich hier in den kommenden Jahren noch einiges in den

Kräfteverhältnissen verschieben.

Gerade vor dem Hintergrund, dass die großen Anbieter ei-

gentlich weiter in diesen Markt investieren müssen, könnte

auch eine M&A-Welle die Karten neu mischen. Daher können

auch die kleinen fokussierten Anbieter schnell durch ein breite-

res Portfolio und Ökosystem zu den Top-Anbietern aufsteigen.

Für die Anwender heißt es also, schon jetzt auf das richtige

Pferd zu setzen und langfristig zu schauen, welche Lösung die

neue Arbeitskultur am besten widerspiegelt.

ENTERPRISE MOBILITY TRANSFORMATION & SERVICE PROVIDER

Alle Technologien, die bereits in diesem Anbietervergleich

dargestellt und analysiert wurden, brauchen auch jemanden,

der sie im Unternehmen umsetzt. Nicht nur diese vier, sondern

eine Vielzahl teilweise komplex zusammengefügter Technolo-

gien einer Architektur müssen überblickt und so zusammen-

gestellt werden, dass sie den Arbeitsablauf und die Unterneh-

menskultur optimal unterstützen können.

Die meisten Unternehmen nehmen sich dafür externe Hilfe.

Nur die wenigsten IT- und Digital-Abteilungen haben die Man-

power und Fachkenntnisse, eine solche Architektur komplett

selbst zu planen, aufzubauen und zu betreiben.

Die Fähigkeiten, einen sogenannten Hybrid Workplace aufzu-

bauen, der bestehende und neue Technologien bestmöglich

verzahnt und leistungsfähig bereitstellen kann, sind daher be-

sonders wichtig und sind oftmals eine Hausaufgabe der jün-

geren Unternehmen am Markt, die mit einem klaren Fokus auf

mobile und digitale Technologien die Kräfteverhältnisse neu

aufstellen.

Dagegen sind sie besonders gut darin, neue Trends und An-

wendungsfälle frühzeitig zu erkennen. Die Provider für Digital

Workplace und Mobility Services sind laufend mit den neues-

ten Technologie-Trends konfrontiert. Cloud Computing, Artifi-

cial Intelligence, IoT, Voice Assistants, Augmented Reality etc.

gehören alle zu den gefragten Technologien, auf die der Pro-

vider sowohl strategisch als auch technisch eine Antwort parat

haben muss.

Die Kombination aus Software und Hardware für verschiede-

ne Plattformen macht letztlich die Arbeit eines ganzheitlichen

Digital Workplace Service Providers aus. Meistens ist der zent-

rale Bestandteil eine Collaboration- und Office-Architektur, die

schon über Jahre im Unternehmen existiert und immer wieder

aktualisiert wird. In der Praxis sind dann vor allem Office365

und die Google G-Suite die gefragtesten Plattformen. Viele

der Provider haben sich hier ein besonderes Skill-Set erarbei-

tet, um den Kern der Anforderungen in jedem Falle abbilden

zu können.

Viele der Technologie-Anbieter setzen schon beim Vertrieb

auf Partner und damit den indirekten Kanal. Diese Partner sind

aber keine reinen Verkäufer, sondern vielmehr Full Service Pro-

vider.

Diesen Full Service Providern wird mit der steigenden Dyna-

mik und Angebotsvielfalt im Markt zunächst einmal die Rolle

des Beraters und Change Managers zuteil. Mit dem Einstieg

in den Digital und Mobile Workplace stellen viele Unterneh-

men ihre Kultur und Arbeitsorganisation deutlich in Frage. Es

ist daher mitnichten nur ein weiteres Technologieprojekt in der

Zeitreihe. Aus diesem Grund müssen auch die Transformati-

onsprovider zu Anfang vor allem die neue Kultur verkörpern

können und mit einem differenzierten Modell die Akzeptanz

des gesamten Unternehmen erwecken.

Dieser Anforderungsbereich begleitet alle Beteiligten über

die gesamte Projektwertschöpfungskette hinweg. Weiterhin

zum Kerngeschäft gehört aber natürlich vor allem der Tech-

nologie-Part dieser Projekte. Die Architekturplanung und die

Migrationspfade bestehender Anwendungen spielen dabei

eine besondere Rolle. Das Know-how der klassischen Techno-

logie-Welt spielt dann gerade bei größeren Mittelständlern

und Großunternehmen eine wichtige Rolle, die wesentliche

IT-Assets in langjährig gewachsenen Anwendungen und Da-

tensilos sehen.


Um diese Plattformen herum werden dann weitere Portfo-

lio-Segmente und Technologie-Skills geboten. So gehören die

Umsetzung der Management-Plattformen, Security-Services,

Collaboration-Add-Ons, die Ausbringung mobiler Endgeräte

und die App-Entwicklung ebenso zum Handwerkszeug vieler

Provider.

Wer die optimale Auswahl der Anbieter trifft,

sich in diesen Technologien besonders gut aus-

kennt und dazu noch ein gesamthaftes Verständ-

nis einer Digital Workplace Architektur mit dem

richtigen Mindset für die neue Arbeitskultur an

den Tag legt, kann in diesem Markt derzeit be-

sonders punkten. Auch hier spielen wie immer

die Präferenzen eines jeden Unternehmens und

Entscheiders eine wichtige Rolle. So können

große Namen oder regionale Provider bei der

Umsetzung gefordert sein, die unterschiedliche

Fokus-Bereiche und Kernkompetenzen an den

Tag legen. Für eine einheitliche Bewertung wur-

de daher vor allem darauf geachtet, dass eine

möglichst große Kundengruppe mit dem eige-

nen Service-Angebot adressiert werden kann.

Darüber hinaus spielen auch eine intuitive Portfo-

lio-Struktur und ein klarer Überblick über die an-

gebotenen Dienstleistungen eine wichtige Rolle.

Mit Standard-Blueprints oder festen Paketen und

Insbesondere durch die heterogene Marktlandschaft, was den

strategischen und technischen Fokus, die regionale Ausrich-

tung und das breite Feld des Digital Workplace an sich be-

trifft, ist die Zahl der potentiell relevanten Anbieter für Digital

Workplace bzw. Enterprise Mobility Transformation Services

sehr groß. Aus insgesamt über 100 Anbietern, die im engeren

oder weiteren Sinne Services rund um den digitalen

Arbeitsplatz anbieten, wurden in dieser Analyse 31

identifiziert, die ihre Kompetenzen besonders gut

bündeln können und ein hinreichend breites Tech-

nologieverständnis sowie eine differenzierte Partner-

landschaft aufweisen.

Unter diesen Anbietern befinden sich insgesamt

elf Accelerator, die den Markt derzeit besonders

bestimmen. Darunter sind sowohl namhafte große

Unternehmen als auch zunehmend kleinere Unter-

nehmen mit einem stärkeren Fokus auf den mobilen

Arbeitsplatz und die Umsetzung des selbigen. Im

Vergleich zum Vorjahr, wo die Service Provider für

Unified Endpoint Management analysiert und be-

wertet wurde, lag der Fokus in diesem Jahr deutlich

stärker auf einem ganzheitlichen Angebot für den Di-

gital Workplace, bei dem auch Collaboration, Mobile

App-Development, Security und Infrastruktur-The-

men betrachtet wurden.

Vorgehensmodellen ist der Einstieg für viele Unternehmen ein-

facher. Werden die einzelnen Bausteine transparent und klar

abgegrenzt aufgezeigt und in Workshops für die Kunden kon-

kretisiert, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Projekt und

beide Parteien sehr hoch.

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Accenture führt den Markt der Enterprise Mobility Transfor-

mation & Service Provider in diesem Jahr an. Mit einer hohen

Kompetenz im Aufbau umfangreicher Arbeitsplatzarchitektu-

ren, die schon in zahlreichen Projekten bewiesen wurden, ist

Accenture in diesem Rahmen eine Top-Adresse. Die klare Ab-

grenzung der Leistungen und die standardisierten Methoden

helfen insbesondere größeren Unternehmen, aus der breiten

Partnerbasis die richtige Architektur zusammenzustellen.

Im Hinblick auf die Kundenzielgruppe hat die Deutsche Telekom zusammen mit der T-Systems einen breiteren Ansatz.

Das Portfolio aus dem Telekom-Konzern im Hinblick auf den

digitalen Arbeitsplatz fußt auf einer gemeinsamen Basis. Die

Services werden maßgeblich auf den drei Ebenen Anwendun-

gen, Endgeräte und Konnektivität kombiniert. Mit eigenen

Workflows und Workshop-Angeboten erhalten die Kunden ei-

nen transparenten Überblick. Ein besonderes Charakteristikum

des Telekom/T-Systems-Angebots ist dabei auch das Hosting

vieler Partner-Anwendungen in den eigenen Rechenzentren.

Die Cancom Gruppe hat ebenfalls ein sehr umfangreiches

Portfolio im Umfeld digitaler Arbeitsplätze und Mobility. Ne-

ben dem Kernbereich Digital Workplace, der insbesondere im

Microsoft Umfeld sehr vertieft ausgebaut wurde, stellt Cancom

auch sehr gut die mobilen Geschäftsmodelle als Potential für

seine Kunden in den Vordergrund. In der Kombination und

Verzahnung aus Collaboration, Enterprise Mobility im Sinne

von Devices und Management sowie der Anwendungsent-

Spirit/21 aus Böblingen verfolgt ebenfalls einen breiten An-

satz im Rahmen seines Portfolios. Die Kombination aus Mana-

ged Services mit den größten Technologie-Partnern im Digital

Workplace-Umfeld wie SAP, Microsoft, IBM oder MobileIron

mit eigenen Software-Lösungen wurde bereits erfolgreich in

Kundenprojekten unter Beweis gestellt. Mit einer hohen Inf-

rastruktur-Kompetenz kann Spirit/21 sowohl im Cloud als auch

On-Premise und Private Cloud Umfeld wichtige Skills in die

Projekte einbringen, die ihnen in diesem Jahr einen Platz unter

den Acceleratoren eingebracht haben.

Die IBM Global Business Services sind der Dienstleistungsarm

von Big Blue. Trotz eines eigenen umfangreichen Digital Work-

place-Technologieangebots erhalten die Kunden bei GBS

ebenfalls einen sehr offenen Beratungs- und Dienstleistungs-

ansatz. Mit weltweiten Standorten haben hier insbesondere

große internationale Unternehmen eine attraktive Adresse, um

rund um Office, Collaboration und Mobility eine Architektur

aufzubauen.

All for One Steeb ist dagegen eher regional für den deut-

schen Mittelstand und Großunternehmen aktiv. Als enger

Partner von SAP und Microsoft sind die Services dieser beiden

Technologie-Partner hier klar im Vordergrund. Dank des brei-

ten Portfolios ihrer Partner im Hinblick auf Collaboration und

Mobility kann All for One dank seiner tiefen Kompetenz auch

ganzheitliche Digital Workplaces aufbauen, eng verzahnt mit

der IT-Infrastruktur und der SAP-Landschaft.

wicklung und Identifikation von Geschäftspotentialen ist hier

auch für international tätige Unternehmen alles vorhanden.

ISEC7 fällt im Vergleich zu den vorherigen Anbietern etwas aus

der Art. In dessen Portfolio steht der Collaboration-Teil des di-

gitalen Arbeitsplatzes eher im Hintergrund. Mit eigenen Soft-

ware-Lösungen insbesondere rund um Mobility Management

bietet ISEC7 auf Basis der verschiedenen Anbieter wie Micro-

soft, BlackBerry oder MobileIron eine attraktive Software-Platt-

form für einen erfolgreichen Aufbau eines Mobile Workplace.

Die Kombination aus Managed Services und dem eigenen

Plattform-Betrieb macht ISEC7 so zu einem sehr einzigartigen

Partner, der aber durchaus durch weitere Service Provider im

Workplace-Umfeld in breiter angelegten Projekten unterstützt

werden könnte und müsste.

Die EBF verfügt dagegen über ein sehr ausgewogenes Tech-

nologie- und Kompetenzprofil. EBF zeichnet dabei besonders

die Kombination der gewählten Partner aus. Mit Microsoft und

IBM sind beispielsweise zwei der großen IT-Player mit breitem

Portfolio vertreten. Mit BlackBerry und MobileIron können zu-

sätzlich zwei der besten UEM-Plattformen eingefügt werden.

Und dank der Partnerschaft zu Lookout (Mobile Security) und

Capriza (Mobile Integration Service) können auch Kompeten-

zen in neuen Technologiefeldern mit attraktiven Newcomern

realisiert werden. Mit den eigenen Software-Lösungen rund

um die Managed Services hat EBF mittlerweile eines der füh-

renden Angebote für DACH-Unternehmen.


Die NTT-Tochter Dimension Data, die hauptsächlich im IT-In-

frastrukturbereich aktiv ist, besitzt auch ein eigenes Digital

Workplace Angebot. Besonders attraktiv ist hierbei die Kombi-

nation aus den klassischen IT- und Workplace-Themen im Hin-

blick auf Virtualisierung und die Integration der Anwendungen

zusammen mit den neuen Themen und Leistungen rund um

die aktuellste Generation von Enterprise Mobility.

Auch Axians, die Tochter des Französischen Mischkonzerns

Vinci, hat sich zu einem wichtigen Partner für Digital Workpla-

ces entwickelt. Mit einer hohen Kompetenz im Microsoft-Um-

feld, aber auch allgemein im Infrastruktur- und Anwendungs-

management hat Axians eine klare Strategie für seine Kunden.

Mit eigenen Software- und App-Entwicklungseinheiten wird

den Unternehmen hier sogar eine noch größere Vielfalt ge-

boten.

Computacenter gehört nicht nur weltweit sondern auch in

Deutschland zu den Top Dienstleistern für digitale Arbeitsplät-

ze. Als Partner nahezu aller namhaften Technologie-Hersteller

und mit einer besonders großen Zahl realisierter Projekte hat

Computacenter den Status als einer der führenden Digital

Workplace und Mobility Service Provider sicher.

Unter den Innovatoren befinden sich vor allem diejenigen

Service Provider, die in der Bekanntheit eher in der zweiten

Reihe stehen, aber im Hinblick auf die Workplace Services teil-

weise sehr fokussiert sind und vor allem über eine attraktive

Partnerbasis und differenzierte Services verfügen.

Matrix42 und Citrix und kann seinen Kunden daher von der

Virtualisierung bis zum ganzheitlichen Geräte- und Workpla-

ce-Management vielseitig zur Seite stehen.

Milanconsult ist dagegen sehr stark auf den Bereich Mobile

IT spezialisiert. Mit seinen Consulting und Managed Services

rund um MobileIron, Samsung, BlackBerry und AppTec 360

und diversen anderen Partner erhalten die Kunden hier einen

sehr fokussierten Ansatz.

Diesem Fokus steht Anyplace-IT in nichts nach. Auch dort wird

die Mobile IT ins Zentrum des Managed Service Portfolios

gerückt. Mit vielen Partnerschaften zu großen und kleineren

Technologie-Providern aus dem UEM- und Collaboration-Um-

feld kann auch Anyplace eine große Vielfalt im Bereich Work-

place und mobiler Geschäftsprozesse bieten.

Die DXC ist einer der Challenger im Bereich der Enterprise

Mobility Transformation und Service Provider. Als neuer Pro-

vider aus der ehemaligen HPE-Sparte und CSC hat DXC noch

einen gewaltigen Kundenstamm übernehmen können. Den-

noch ist die strategische Ausrichtung und die neue Aufstellung

ein wenig offen. Denn HPE und CSC waren eindeutig auf dem

absteigenden Ast unterwegs, sodass DXC diesen Abwärts-

trend auch erst einmal stoppen muss. Auf dem Papier sind die

DXC-Services gerade für größere Unternehmen sehr attraktiv.

Wie genau sich das Portfolio und die Strategie in der Praxis

erweisen, ist aber noch offen.

Eine besonders gelungene Kombination daraus hat beispiels-

weise die SCHIFFL IT gewählt. Mit einem Portfolio im Bereich

Messaging & Collaboration auf Basis von Microsoft und Novell

und einem besonders differenzierten Angebot rund um Uni-

fied Endpoint Management kann SCHIFFL punkten. Als Mit-

gründer der GEMA Alliance setzt SCHIFFL auf einen Verbund

internationaler Systemintegratoren und kann so seinen Wir-

kungsbereich mit gut geschulten Partnern deutlich erweitern.

Sector27 kann auf eine lange Erfahrung im Bereich der IT-Inf-

rastrukturen zurückblicken. Diese werden jetzt umso mehr ge-

nutzt, um den Hybrid Workplace seiner Kunden aufzubauen.

Als Lookout, Blackberry, Apple und MobileIron-Partner hat

Sector27 bereits bewiesen, dass es sowohl neue Themen kann

als auch die Verzahnung mit den klassischen Anwendungen

des Digital Workplace erfolgreich bewerkstelligt bekommt.

ACP ist ein gefragter Infrastruktur- und Cloud-Partner mit ei-

genen Rechenzentren in der DACH-Region. Auf dieser Basis

bietet ACP auch ein eigenes Modern Workplace Portfolio an.

Eigene EMM-Tools und mehrheitlich das Microsoft Office- und

Collaboration-Portfolio machen hierbei den Kern aus. Das

Workplace-Angebot ist daher vergleichsweise fokussiert, wird

aber durch das gesamte Portfolio der ACP aufgewertet.

Die Makro Factory aus Karlsruhe verfolgt einen ähnlichen An-

satz in Sachen Infrastruktur- und Microsoft-Kompetenz. Neben

Microsoft hat Makro Factory auch eine enge Partnerschaft zu


Auch Bechtle baut sein Digital Workplace und Mobility Port-

folio derzeit aus. Die langjährige Erfahrung in der klassischen

Systemintegration von PC-Arbeitsplätzen hilft der Bechtle si-

cherlich dabei und hat auch für viele Unternehmen noch einen

großen Wert. Auch die Expertise rund um Microsoft Office 365

und Co. ist bereits sehr gut ausgebaut. Auf dieser Basis kann

Bechtle nun aufsetzen und das ganzheitliche Verständnis für

Mobility und Workplace auch seinen Kunden bereitstellen.

Materna hat in den letzten Jahren auch viel an seiner strategi-

schen Ausrichtung verändert. Das Thema Cloud & Innovation

kommt mittlerweile schon überwiegend im Unternehmensauf-

tritt zum Tragen. Trotzdem ist Materna mit seinem Kernge-

schäft noch viel in den bestehenden Markt- und Technolo-

gie-Feldern stehen geblieben. SharePoint-Kompetenzen sind

nach wie vor gefragt. Der Digital Workplace von heute kennt

aber weitaus mehr und hier kann Materna sein Portfolio noch

etwas besser ausrichten.

Capgemini ist einer der größten Integratoren und Beratungs-

unternehmen in ganz Europa. Mit seinem Partnernetzwerk mit

überwiegend namhaften Technologie-Vendoren kann eine

IT-Architektur von A bis Z aufgebaut werden. Auch hier fehlt

in Sachen Digital Workplace und Mobility insbesondere au-

ßerhalb von Office365 und mit Einschränkungen der Google

G-Suite die Variabilität.

Ebenfalls zu den relevanten Marktplayern im Bereich der

Enterprise Mobility Transformation & Service Provider zählen

auch die verbleibenden 7 Emerging Player. Als große inter-

nationale Berater und Integratoren wie beispielsweise Konica Minolta, Tata Consultancy oder auch der Reply Gruppe fehlt

einer Gruppe häufig noch der dedizierte Fokus auf Mobili-

ty und Workplace Services in Gänze. Andere Unternehmen,

wie die CEMA, GFI, TAP.DE oder auch die eigenständige

Telekom-Tochter Orbit sind dagegen mit Nischenangeboten

und der Anzahl nach weniger Technologie-Partner eine gute

Wahl für kleinere Unternehmen, deren Anforderungen genau

auf die gebotenen Portfolios passen. Für einen Durchbruch im

Markt, der jedem dieser relevanten Anbieter zuzutrauen ist,

fehlt es daher noch an Technologie- und Service-Variabilität.

Die msg group ist ebenfalls unter den Marktchallengern und

kann vor allem mit seiner umfangreichen Branchenkompetenz

punkten. Das Vertrauen vieler namhafter Kunden als strategi-

scher Partner und Full Service Dienstleister ist daher deutlich in

den Services zu erkennen. Eine klare Positionierung und Aus-

weitung des Workplace-Portfolios ist mittelfristig jedoch von

großer Bedeutung.

Als weiterer Challenger hat sich in dieser Analyse auch die

7P-Gruppe qualifiziert. Der eher regionale Service Provider

kombiniert eigene Technologie-Angebote mit denen seiner

Partner. Hier kommen viele Lösungsbereiche der Mobile IT zu-

sammen, die für einen attraktiven Workplace-Stack eingesetzt

werden können. Mit etwas mehr Klarheit und Tiefe bei der

Leistungsbeschreibung kann 7P auch unbekannten Kunden

die notwendige Hilfe sein.


MIXED REALITY SERVICE PROVIDER & AGENTUREN

Das Thema Mixed Reality in den Unternehmen befindet sich in

jedem Fall noch in einem Trend-Status. In den letzten Jahren

hat die Technologie, eher als Virtual Reality, ganz besonders

im Unterhaltungs- und Gaming-Umfeld viel Aufmerksamkeit

erregt. Mittlerweile interessieren sich die Unternehmen immer

mehr für diese Technologien.

Jedoch gibt es deutliche Unterschiede in der “immersiven

Welt”. Über Smartphones und spezielle Brillen bzw. Head

Mounted Devices lässt sich als Nutzer unterschiedlich tief in

eine fiktive Realität abtauchen. Der Bezug zur Realen Welt de-

finiert dabei den Einsatzbereich und die User Experience. So

lassen sich verschiedene Typen unterscheiden.

Die am ehesten für das Business geeignete Variante ist die

Mixed Reality. Getrieben von Microsoft und der HoloLens ist

die Mixed Reality die variabelste Form, da sie besonders vie-

le virtuelle Objekte und Umgebungen einbeziehen kann (wie

Virtual Reality) und dennoch immer einen Bezug zur Wirklich-

keit (wie Augmented Reality) besitzt. Doch auch die Glass von

Google, die eher als Augmented bzw. Assisted Reality-Gerät

eingesetzt wird, hat eine steigende Business Relevanz.

Neben den Brillen können auch mobile Apps als Plattform für

eine Form der Mixed Reality & Co. dienen. Pokémon Go war

eines der berühmtesten Beispiele dafür.

für Pick-by-Vision-Szenarien eingesetzt. Dort werden die richti-

gen Fächter über die Brille beispielsweise farblich markiert. In

der Industrie gibt es zahlreiche Szenarien für Virtual und Mixed

Reality. Beispielsweise können Wartungen spezieller Systeme,

zum Beispiel Windturbinen o.ä. mittels der Technologie durch

Experten überwacht werden, die gar nicht vor Ort sein müssen.

So können auch normal qualifizierte Techniker schneller und

günstiger ein Problem beheben.

Auch darüber hinaus, beispielsweise in der Planung und Um-

setzung von Fertigungsanlagen oder Fahrstühlen sind Mixed

Reality-Brillen schon heute im Einsatz. Automobilhersteller

nutzen beim Design und Prototyping neuer Modelle ebenfalls

die Mixed Reality. Derartige Einsatzszenarien werden zukünftig

noch deutlich vielfältiger.

Im Business werden die mobilen Apps vor allem für ein digita-

les Kundenerlebnis eingesetzt. IKEA ist dafür ein prominentes

Beispiel. Mit der Mobile App IKEA Place können die Möbel-

haus Kunden einen großen Teil des IKEA-Sortiments zu Hause

virtuell an ihren Bestimmungsort stellen. Die Gefahr, dass ein

Sofa aus dem Möbelhaus, dass dort noch so klein und handlich

aussah, das ganze Wohnzimmer in Beschlag nimmt, wird damit

deutlich kleiner.

Auch die Head Mounted Devices können für eine bessere

Digital Customer Experience eingesetzt werden. Gerade auf

Messen und Events werden Showcases immer öfter mit Mixed

Reality-Brillen gezeigt. Doch der eigentliche Bestimmungsort

liegt in der Optimierung der Wertschöpfungskette. Assisted

und Augmented Reality werden zum Beispiel in der Logistik

Technologiespektrum Mixed Reality - Von Reality zu Virtuality


Reality VirtualityAugmentedReality

VirtualReality

MergedReality

AssistedReality

AugmentedVirtuality


Mit dem Wachstum der Anzahl an Apps und Anwendungen

für die Mixed Reality-Plattformen werden immer mehr Mög-

lichkeiten und Einsatzgebiete geschaffen. So ist der Mixed

Reality-Workplace ein Teilen sogar heute schon möglich. Mit

der Kommunikation über die klassischen Collaboration-Apps

auf den Geräten können Web-Meetings schon komplett neu

definiert werden.

Die Technologie-Landschaft der Mixed Reality im Unterneh-

menseinsatz ist relativ schnell erzählt. Die Google Glass be-

findet sich derzeit in der Schwebe zum Relaunch. Microsoft

bestimmt mit der Mixed Reality und Windows Mixed Reality

den Business-Einsatz derzeit und lizensiert das Betriebssystem

für andere Hersteller. Dann gäbe es noch Oculus, die mitunter

auch mit Samsung zusammenarbeiten und eine Hand voll wei-

terer Hersteller.

Der tatsächlich attraktive Markt für Mixed Reality umfasst die

Umsetzer - die Service Provider und Agenturen. Als Partner

und Experten in diesem Umfeld sind sie es, die Anwendungen

für die Plattformen entwickeln und entsprechend der indivi-

duellen Bedürfnisse der Unternehmen die Geschäftsprozesse

digital abbilden.

Aktuell ist der Markt dieser Agenturen sowohl heterogen als

auch recht umfangreich. Viele junge und etablierte Unterneh-

men und Agenturen drängen in diesen Markt, bauen massiv

Expertise auf und generieren neue Use Cases gemeinsam mit

ihren Kunden.

Als Microsoft Gold Partner hat medialesson aus Pforzheim ei-

nen sicheren Platz als Accelerator. Die langjährige Erfahrung

in der Softwareentwicklung und ein agiles und junges Team

sind gute Voraussetzungen für erfolgreiche individuelle Mixed

Reality-Projekte.

Accenture, in dieser Analyse maßgeblich durch SinnerSchrader

vertreten, ist nicht nur als globales Beratungs- und IT-Dienst-

leistungsunternehmen im Enterprise Mobility Transformation

& Service Provider Quadranten auf Spitzenposition, sondern

auch in Sachen Mixed Reality einer der führenden Partner für

internationale Projekte.

Hololux punktet mit einem eigenem Lab, in welchem cut-

ting-edge Lösungen erforscht werden und Kunden Mixed Re-

ality-Lösungen testen können. Das Joint Venture bündelt Ex-

pertise aus den Bereichen Film und 3D-Grafik und IT-Expertise

und ermöglicht so die Entwicklung immersiver Projekte und

Technologieberatung.

Die Zühlke Gruppe ist einer der erfahrensten Partner in diesem

Quadranten und hat im Umfeld Mixed Reality durch Lösungen

wie der HoloRepair-App für Jungheinrich ein gutes Standing.

Als Innovationsdienstleister wurde Zühlke Engineering von

Microsoft schon frühzeitig als einer von wenigen Entwicklungs-

partnern für die HoloLens ausgewählt und war einer der ersten

Dienstleister, der ein HoloLens-Szenario in Deutschland um-

gesetzt hat. Geht es um die digitale Kommunikation zwischen

So sind Start Ups, die Mixed Reality seit der ersten Stunde

machen, möglicherweise ein genauso attraktiver Partner für

einzelne Projekte wie eine gestandene Digitalagentur bezie-

hungsweise ein langjähriger Managed Service Provider, der

ganz besonders die Unternehmensprozesse und Wertschöp-

fungsketten seiner Kunden verstehen kann.

Folglich existiert im Marktsegment der Mixed Reality Service

Provider & Agencies mit 34 Angeboten die höchste Anzahl an

relevanten Anbietern. 15 dieser Anbieter zeigen sowohl eine

ausgeprägte Portfolio-Differenzierung als auch eine hohe stra-

tegische Ausrichtung und sind Accelerator. Weitere neun An-

bieter wurden als Innovatoren klassifiziert.

Ubimax geht als führender Partner und Thought Leader für

Mixed Reality Services hervor. Durch das breite Software- und

Hardware-Spektrum, einer Reihe erfolgreicher Projekte mit

namhaften Kunden sowie einem großen Partnernetzwerk hat

sich Ubimax mit der vollständig integrierten Lösungs-Suite die

Spitzenposition gesichert. Zudem ist Ubimax einer der weni-

gen Anbieter, der bereits nationale und internationale Sicht-

barkeit erlangt hat.

Auch das Team um Innoactive nimmt eine führende Positi-

on als Lösungspartner für kollaborative VR/AR/MR Enterpri-

se-Software ein. Ähnlich wie Ubimax können die Münchner

schon eine ausgereiftes Gesamtkonzept sowie zahlreiche

Projekte mit namhaften deutschen Unternehmen und strate-

gischen Partnerschaften mit großen Technologieanbietern für

sich verbuchen.


Unternehmen und Kunden zeichnet sich Design4real als ide-

aler Partner und Mixed Reality Service Provider ab. Das junge

Unternehmen hilft bei Planung und Umsetzung und hat sich

im Bereich Augmented Reality stark auf die App-Entwicklung

für die Microsoft HoloLens fokussiert. Ob die Mannstärke von

Design4real für umfassende Großprojekte ausreicht, ist noch

fraglich.

Ähnliches gilt für Holo Light, die vordergründig Mi-

xed Reality-Projekte im Umfeld der HoloLens und

Windows Mixed Reality umsetzen, dabei jedoch ei-

nen Fokus auf Szenarien in Industrie und Fertigung

gesetzt haben. Namhafte Kunden und fünf Mixed

Reality-Standard-Lösungen sind bereits Teil ihrer

Erfolgsgeschichte.

Mit einem klaren Fokus auf die Umsetzung von

Augmented, Virtual und Mixed Reality-Anwen-

dungen für Unternehmen setzt Ureality ein State-

ment. Die Agentur aus Weingarten verfolgt einen

umfassenden Ansatz und ist für Anwendungen von

beispielsweise CAD-Konstruktion und -Simulation

über Prototypen- oder Produktpräsentationen bis

hin zur Wartung, Instandhaltung oder Markenkom-

munikation ein attraktiver Partner für den deut-

schen Mittelstand.

NMY positioniert sich als einer der gefragtesten Partner bei

der Umsetzung interaktiver Erlebnisräume zur Optimierung

der eigenen Wertschöpfungskette oder im Aufbau einer Digi-

tal Customer Experience. Seit 2007 existiert das Unternehmen

und überzeugt seine Kunden durch professionelle Projekte auf

Marketing- & Prozessebene.

Axians und die United Digital Group gehören im

Mixed Reality Service Provider & Agencies Mark-

tumfeld zu jenen Partnern, die auf ein starkes

Ökosystem und Partnernetzwerk zurückgreifen

können und rund um Mixed Reality von einer über-

durchschnittlichen Bekanntheit profitieren können.

Axians verfügt zudem über ein eigenes Innovati-

onslabor in Frankfurt zum Live Testen von Mixed

Reality Lösungen und hohe Kompetenzen im Um-

feld Windows Mixed Reality.

Die United Digital Group ist eine Full-Ser-

vice-Agentur, die mit über 650 Mitarbeiter an mehr

als 12 Standorten für die Entwicklung von Digi-

talisierungsstrategien und der Realisierung von

Markenerlebnissen zukunftssicher aufgestellt ist

und mehr und mehr Augmented Reality Konzepte

und Lösungen auf inhaltlicher und technologischer

Ebene verwirklicht.

Als Softwareentwickler und Full-Service-Anbieter für Intralogis-

tik und Datenbrillen hat Picavi mit Pick-by-Vision eine mark-

treife Mixed Reality-Lösung ins Leben gerufen. Die Vielzahl

an Kundenreferenzen zeugen von der Praxistauglichkeit der

Lösung. Das auf die Kommissionierung mit Datenbrille fokus-

sierte Angebot beschränkt jedoch die Portfolioattraktivität des

Anbieters.

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Mit einem klaren Fokus auf Mixed Reality und Experten

im Umfeld von Microsoft positioniert sich auch Industrial Holographics als Accelerator. Im Hinblick auf zukünftig ge-

plante Zusammenarbeiten mit strategischen Partnern wird das

junge Unternehmen innovative Mixed Reality Projekte verwirk-

lichen.

Den Kreis der Accelerator für Mixed Reality schließt die

T-Systems Multimedia Solutions. Die Digitalagentur aus der

Telekom Gruppe gehört als einer der wichtigsten Partner

deutscher Unternehmen auch im Bereich Mixed Reality zum

engeren Kreis der Anbieterauswahl. Mit einer klaren Struktur

und langjährigen Erfahrung in Projekten mit großen Unterneh-

menskunden sowie der Kombination mit dem bestehenden

T-Systems-Portfolio, hat T-Systems MMS für seine Kunden eine

sehr differenzierte Value Proposition.

Als Innovator mit der größten Service Value Creation im Be-

reich Mixed Reality ist zunächst Mackevision zu nennen. Das

Stuttgarter Unternehmen arbeitet mit über 500 Mitarbeitern

weltweit und kann sich mit einem ausgereiften Portfolio in den

Bereichen Computer Generated Imagery und Virtual Reality

sehen lassen. Das öffentliche Technologie-Partnernetzwerk zu

größeren Hardware-Herstellern ist recht klein und zeigt, wo

Aufholbedarf besteht.

Kazendi ist ein auf Mixed Reality Lösungen spezialisierter Mi-

xed Reality Service Provider aus London. Obwohl in Deutsch-

Service- und Wartungsprozesse an und besitzt demzufolge

gute Expertise bei der Integration von Datenbrillen und Co.

Gleichzeitig sind die Einsatzszenarien mit und von Bitnamic

recht begrenzt.

Auch RE'FLEKT reiht sich in die Gruppe der Innovatoren

und jener Mixed Reality Service Provider ein, die industrielle

Arbeitsabläufe mit Hilfe von Mixed Reality optimieren. Dazu

bietet das international ausgerichtete Unternehmen unter an-

derem eine Oberfläche zur Erstellung industrieller Augmen-

ted- und Mixed-Reality-Anwendungen für die keine Program-

mierkenntnisse vorhanden sein müssen. RE'FLEKT ist aber

auch im Bereich AR-Apps aktiv.

Im Zentrum des jungen Unternehmens Illusion Walk aus Ber-

lin steht ihre Plattform “Immersives Deck” und die damit ver-

bundenen Virtual Reality Funktionen. Trotz hoher technischer

Expertise sind die Einsatzszenarien mit Illusion Walk als Mixed

Reality Partner auf diese Oberfläche reduziert.

Der letzte Mixed Reality Service Provider, der sich über der

50 Prozent Marke der Service Value Creation positioniert hat,

ist komorebi Interactive. Das junge Start-up aus Berlin ist auf

Architekturvisualisierungen sowie auf Augmented und Virtual

Reality Software spezialisiert. Das Portfolio deckt bereits zahl-

reiche Business-taugliche Features wie beispielsweise 360°-Pa-

noramen, Sensorik, Navigation oder Bildanalysen ab.

land doch eher unbekannt, richtet der HoloLens-Experte sein

individuelles und proprietäres Angebot auf europäische Groß-

unternehmen.

Unter den Innovatoren ist RayFoundry weit vorne. RayFoundry

hat sich ebenfalls dem Thema Mixed Reality im Kontext Indus-

trie 4.0 verschrieben und bietet neben VR- und AR-Anwendun-

gen mit Microsoft HoloLens oder Google Tango auch eigene

Workshops an.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei

Demodern um eine moderne Digitalagentur, der sich als Part-

ner für AR-Apps und Sales Enablement hervorragend eignet.

Demodern listet bereits zahlreiche namhafte und internatio-

nale Kunden und spannende Projekte im Rahmen Virtual und

Augmented Reality. Für die Abbildung und Optimierung gan-

zer Industrie- oder Geschäftsprozesse ist Demodern jedoch

weniger attraktiv.

Demgegenüber hat sich DataMesh zu einem zentralen Service

Provider für industrielle Workflows und Business Prozesse ent-

wickelt. DataMesh konnte jedoch bislang in Deutschland noch

keine tiefen Spuren hinterlassen, sodass auch die Mixed Reali-

ty-Plattform noch nicht ganz vorne mitspielen kann.

Ähnlich wie DataMesh fokussiert Bitnamic die Optimierung

von Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen und entwickelt

Smart-Services für die Industrie 4.0. Bitnamic bietet seine Aug-

mented Reality-Lösung insbesondere für ortsunabhängige


Den Kreis der Challenger führt IBM an. Mit seinen Global Bu-

siness Services hat IBM auch die frühen Markttrends immer im

Blick und kann so gerade für große Kunden im Rahmen um-

fangreicher Digitalisierungsprojekte erste Mixed Reality-Skills

präsentieren.

Oculavis ist der weitere Service Provider, der in der Kategorie

der Mixed Reality Service Provider & Agenturen als Challen-

ger bewertet wurde. Das aus dem Fraunhofer-Institut für Pro-

duktionstechnologie und der RWTH Aachen hervorgegangen

Unternehmen hat mit der Remote Process Plattform Share

ein attraktives und dediziertes Angebot mit variabler Hard-

ware-Unterstützung für industrielle Business Cases. Dennoch

muss sich die Technologie auch langfristig noch im Betrieb be-

weisen. Die akademische Besetzung und das bereits existie-

rende Ökosystem sind gute Voraussetzung, um das Leistungs-

angebot für mobile Anwendungen noch zu erweitern.

Unter den Emerging Playern ist u.a. Augmentaio vertreten.

Neben einem vielseitigen Leistungsangebot bietet die Agen-

tur State-of-the Art Software-Entwicklung für Smart Devices,

PCs und Wearables. Das Team um Augmentaio punktet mit

einem klaren Fokus auf Mixed Reality-Anwendungen, wenn-

gleich die Mannstärke für die parallele Umsetzung mehrerer

Enterprise-Projekte noch stark ausbaufähig ist.

Vom Systemhaus zur Digitalagentur zum spezialisierten Mixed

Reality Service Provider. Indeca aus Heilbronn blickt auf lang-

jährige Erfahrung in der Softwareentwicklung zurück und bie-

tet nun im Rahmen eines Software Innovation Labs, Workshops

und Prototyping die Möglichkeit der partizipativen Anwen-

dungsentwicklung von Mixed Reality-Vorhaben. Das Angebot

beschränkt sich derzeit allerdings noch auf die HoloLens von

Microsoft.

Das Leistungsangebot des Full-Service Technologiepartners

Nationd richtet sich an Industrie- und Dienstleistungsunter-

nehmen und zeigt einen klaren Fokus auf Virtual und Augmen-

ted Reality-Lösungen für Marketing & Sales, Aus- und Weiter-

bildung sowie Wartung & Reparatur.

Ähnlich ist es bei Viscopic. Das in 2016 gegründete Münchner

Unternehmen hat sich auf auf Mixed Reality Anwendungen im

industriellen Bereich spezialisiert und zielt vor allem auf die

Entwicklung von Techniker-Trainings. Sobald das junge Start-

up erstmal richtig Fuß gefasst hat, besteht noch viel Wachs-

tumspotential.

nab|digital ist der verbleibende relevante Anbieter, der sich

aus einer Longlist von über 80 untersuchten Mixed Reality-Lö-

sungen als Emerging Player positioniert hat. Ein gezielter Vor-

marsch in die virtuelle Welt ist ein guter strategischer Ansatz,

der aber noch in ein stärker ausdifferenziertes Serviceportfolio

münden sollte.

Das Düsseldorfer Unternehmen Concepteers hingegen hat

einen zweigeteilten Fokus und bietet neben den klassischen

Beratungsleistungen im IT-Consulting die Konzipierung und

Entwicklung von Mixed Reality-Lösungen und Apps. Die Kom-

bination dieser Kompetenzen und das damit verbundene

Know-how machen Concepteers vor allem für den Mittelstand

zum attraktiven Wegbereiter.

Flatmade hat als Start-up und Full Service Agentur für compu-

tergenerierte Animationen und Illustrationen bereits namhafte

internationale Unternehmen auf der Kundenliste zu verbu-

chen. Durch die strategische Ausrichtung liegen die Stärken

im Portfolio daher aber auch etwas weniger bei der Umset-

zung und Etablierung von Mixed Reality-Lösungen im Unter-

nehmenskontext.

Weiterhin hat sich This is! Digital Media Group als Emerging

Player im Marktsegment für Mixed Reality-Lösungen qualifi-

ziert. Mit einer offenen und individuellen Portfolio-Strategie

sowie einem frühzeitigen geschlossenen Crowd Testing konn-

ten bereits erste erfolgreiche Kundenprojekte realisiert wer-

den. Derzeit ist das Leistungsangebot gegenüber anderen

Agenturen im Mixed Reality Umfeld jedoch noch nicht ausrei-

chend ausdifferenziert.


Anbieter Bewertung | Unified Endpoint Management

Product Portfolio

Product Value Creation

Vendor Performance

ProductExperience

Integration & Security

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Anbieter Bewertung | Mobile Security

Product Portfolio


Vendor Performance

ProductExperience

Integration

Economics

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Anbieter Bewertung | Mixed Reality Service Provider & Agenturen (1/2)

Product Portfolio


Vendor Performance

ProductExperience


Economics


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Strategy

Footprint

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Anbieter Bewertung |Mixed Reality Service Provider & Agenturen (2/2)

Product Portfolio


Vendor Performance

ProductExperience


Economics


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Strategy

Footprint

Ecosystem

CustomerExperience

Agility

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51 %


WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER IM PROFIL


Accelerator

AppTec

Blackberry

Citrix

IBM

Ivanti

Matrix42

Microsoft

MobileIron

VMware

Emerging Player

7P

Centrify

Cortado

Miradore

Tangoe

Challenger

Cisco

SAP

Unified Endpoint Management

Mobile Security

Innovator

Baramundi

Pulse Secure

Sophos

SOTI

Accelerator

Avira

Bitdefender

Cisco

F-Secure

G Data

Lookout

Microsoft

Sophos

Symantec

Trendmicro

Innovator

Baidu

ESET

Giesecke + Devrient

media Test digital

Challenger

IBM

Kapspersky

McAfee

Emerging Player

AVG Technologies

Avast

Forcepoint

Frauenhofer AISEC

IKARUS Security Software

Infotecs

Panda Security

ZoneAlarm by Check Point





Accelerator

Atlassian

Cisco

Google

Microsoft

Salesforce

Slack

Teamwire

Unify

Innovator

Azendoo

Alfresco

Asana

Bitrix24

Facebook

United Planet

Challenger

Citrix

IBM

SAP

Tibco Software Inc.

VMware

Emerging Player

blueend

BroadVision

Fleep Technologies

Fuze

MangoApps

Micro Focus

Mitel

Mixxt

Accelerator

ApiOmat

Appcelerator

Honeywell

elastic.io

Microsoft

RedHat

SAP

Innovator

Capriza

Kony

Mule Soft

Challenger

Amazon Web Services

Google

IBM

Oracle

Salesforce

Emerging Player

Astea

Mumba Cloud

Progress

SmapOne

Mobile Backend & Integraton Platforms




Mixed Reality Service Provider / Agencies

Accelerator

Accenture

Axians

Design4real

Holo Light

Hololux

Industrial Holographics

Innoactive

medialesson

NMY

Picavi

T-Systems MMS

Ubimax

UDG

Unreality

Zühlke

Challenger

IBM

oculavis

Innovator

Bitnamic

DataMesh

Demodern

Illusion Walk

Kazendi

komorebi Interactive

Mackevision

RayFoundry

Re-Flekt

Emerging Player

Augmentaio

Concepteers

Flatmade

Indeca

nab | digital

Nationd.de


Viscopic

Accelerator

Apccenture

All for One Steeb

Axians

Cancom

Computacenter

Dimension Data

EBF

IBM

ISEC7

Spirit21

T-Systems

Innovator

ACP

Anyplace

Makrofactory

milanconsult

SCHIFFL

sector27

Challenger

7P

Bechtle

Capgemini

DXC

Materna

msg systems ag

Emerging Player

CEMA

GFI Informationsdesign

Konica Minolta

Orbit

Reply

TAP.DE

Tata Consultancy



MOBILEIRON

WORKPLACE UND MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH

Features

Product Experience

Integration

Economics

Disruptive Potential

Strategy

Footprint

Ecosystem

Customer Experience

Agility

WORKPLACE UND MOBILITY PORTFOLIO

MobileIron zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen rund um

das Mobility & Asset Management weltweit. Als PurePlay-Anbieter für

Enterprise Mobility bzw. Unified Endpoint Management hat

MobileIron ein sehr fokussiertes Portfolio, das stetig mit neuen

Funktionen und eigenständigen Lösungen, beispielsweise auch im

Bereich IoT, erweitert wird. Neben der MobileIron-EMM-Plattform ist

vor allem die Lösung Bridge der Kern des Unified Endpoint

Management-Angebotes. MobileIron erweitert sein Portfolio stetig

um neue Lösungen, die häufig auch patentiert werden. Darüber hin-

aus hält MobileIron diverse Performance & Sicherheits-Zertifikate.

ANALYST VIEW

MobileIron bleibt das Maß der Dinge in Sachen Unified Endpoint

Management. Mit der wohl breitesten Palette an Funktionen und

einer hohen Agilität in der Produktentwicklung setzt MobileIron

derzeit Tempo und Maßstäbe in seinem Kernmarkt. Durch eine

breite Partnerbasis, auch in Deutschland, finden Unternehmen zwar

überwiegend indirekte Ansprechpartner, die aber über ein hohes

Kompetenzniveau verfügen und im engen Austausch mit MobileIron

selbst stehen. Damit gehört MobileIron auf jede Anbietershortlist bei

der Entwicklung einer Workplace & Mobility-Strategie.

STÄRKEN

❚ Besonders breites Feature- und Lösungsspektrum für eine große Anzahl mobiler & stationärer Betriebssysteme

❚ Umfangreiche Partnerlandschaft auf höchstem Kompetenzniveau

❚ Hohe Innovationsfrequenz und Anzahl eigener Patente rund um Unified Endpoint Management

SCHWÄCHEN

❚ Konzentration auf 100% Partner-Sale, daher besteht eine gewisse Erfolgs-Abhängigkeit von den Partnern

❚ Thema Unified Endpoint Management wird im Rahmen der offiziellen Kommunikation nicht hervorgehoben - Fokus des Marketings auf mobile Geräte

Unified EndpointManagement

MobileIron: Unified Endpoint ManagementDurchschnittswert

90% 57%

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85% 56%

85%

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46% 46%

48%

54%

3 CRISP VENDOR UNIVERSE | MACHINE LEARNING ANBIETER & DIENSTLEISTER

ANHANG


RESEARCH

Es wird ein umfangreicher Sekundär-Research durchgeführt,

welcher neben dem Review der Angebote der einzelnen An-

bieter auch eine Bewertung der Internet- und Marketingunter-

lagen sowie Produkt-/ Dienstleistungs-Spezifikationen bein-

haltet.

ANBIETERBEFRAGUNG

Ein weiterer Bestandteil umfasst die Anbieterbefragung mit-

tels eines standardisierten Fragebogens. Der Fragebogen be-

steht aus 20-30 Fragen, welche die Strategie, Positionierung

im Markt, das Portfolio sowie den Innovationsgrad der Anbie-

ter ermitteln.

INTERVIEWS MIT ANWENDERN

Einen weiteren Beitrag liefern Gespräche mit Markt- und Tech-

nologie-Experten sowie Kunden der Anbieter. Zudem kann

Crisp Research, auf Basis von Beratungsmandaten auf Anwen-

derseite, auf eine breite Erfahrungbasis hinsichtlich der Beur-

teilung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des entsprechen-

den Anbieters zurückgreifen.

BEWERTUNG

Die drei vorhergehenden Schritte bilden die Basis für die finale

Bewertung und Positionierung der Anbieter. Die Informationen

und Erkenntnisse aus den einzelnen Schritten werden konsoli-

diert und hinsichtlich der vorab definierten Kriterien bewertet.

ABLAUF & METHODIK


Crisp Research untersucht regelmäßig nach einer standardi-

sierten Methode relevante Märkte und deren Akteure in den

Kategorien Digitalisierung, Cloud, Mobility, Data und Internet

of Things. In einem etwa dreimonatigen Research-Projekt wer-

den für bestimmte Marktsegmente die relevanten Anbieter

identifiziert und anhand von transparenten Bewertungskriteri-

en durch langjährig erfahrene Analysten bewertet. Die fertige

Analyse resultiert unter anderem in:

❚ Hersteller-Bewertung und Positionierung in “Crisp Vendor

Universe”-Quadranten

❚ Detail-Analyse des Scoring-Modells im Marktvergleich

❚ Stärken & Schwächen-Betrachtung des Unternehmens,

dessen Portfolio und den Auswirkungen auf IoT

❚ Analyst Statements zu Strategie und Portfolio

Als Entscheidungsgrundlage dienen Anwenderbefragungen,

Herstellerangaben sowie Experteninterviews und Ergebnisse

aus Crisp Research eigenen Studien. Hierbei werden die fol-

genden vier Phasen durchlaufen:


In der dritten Definitionsstufe werden die jeweiligen Kriterien

noch stärker und anhand des betrachteten Marktes konkreti-

siert. Damit wird sichergestellt, dass die exakten Kriterien, die

zur Bewertung der Anbieter führen, auf den jeweiligen Markt

und dessen Anforderungen abgestimmt sind. So ist Crisp

Research in der Lage, eine vollständige Anbieterbewertung

sowohl für Technologieanbieter als auch für Dienstleister im

jeweiligen Marktumfeld vorzunehmen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die Bewertungskriterien umfassen insgesamt drei Definitions-

stufen. Sie sind in die zwei Hauptkategorien “Product Value

Creation“ und „Vendor Performance“ mit jeweils fünf Unter-

kategorien aufgeteilt. Die Unterkategorien (2. Definitionsstufe)

umfassen die definierenden Merkmale, die prozentual gewich-

tet werden. Die “Product Value Creation“ konzentriert sich

auf die Marktreife des Leistungsangebots und bewertet somit

überwiegend das Produkt beziehungsweise Service-Angebot

des Unternehmens. Dazu zählen auch die User Experience und

Einsatzmöglichkeiten der Lösungen sowie der Preispunkt und

die Mehrwertpotentiale für die Anwender. Die Vendor Perfor-

mance konzentriert sich auf die strategischen und taktischen

Voraussetzungen, die das Unternehmen im Rahmen der je-

weiligen Marktbearbeitung betreffen. Dazu zählen beispiels-

weise die Thought Leadership im jeweiligen Markt, ein gutes

Partnernetzwerk sowie die Responsivität und Innovationsge-

schwindigkeit im jeweiligen Marktumfeld. Die ersten zwei De-

finitionsstufen wurden unabhängig des konkret untersuchten

Marktumfeldes standardisiert festgelegt und dienen in jedem

Vendor Universe als Bewertungsgrundlage. Sie umfassen stets

folgende Kriterien:

VENDOR PERFORMANCE

❚ Strategy

❚ Footprint

❚ Ecosystem

❚ Customer Experience

❚ Agility

SERVICE / PRODUCT VALUE CREATION

❚ Features

❚ Service / Product

Experience

❚ Integration

❚ Economics

❚ Disruption Potential


STRATEGISCHE EINORDNUNG IM “CRISP VENDOR UNIVERSE”

Das Crisp Vendor Universe berücksichtigt für jeden betrachteten Anbieter somit ein Scoring

nach insgesamt 10 Subkriterien. Diese Kriterien werden in Abhängigkeit der jeweiligen Haupt-

kategorie je nach Marktumfeld gewichtet und ergeben dann die Bewertung der Reife der Tech-

nologie beziehungsweise Dienstleistung („Product/ Service Value Creation“) sowie der Stärke

des Anbieters am Markt („Vendor Performance“). Der Crisp Research Vendor Universe Quadrant

enthält vier Felder, in welche die Anbieter eingeteilt werden:

Product/ Service

Value Creation

Features

Product/Service Experience

Integration

Economics

Disruptive Potential

Vendor Performance

Strategy

Footprint

Ecosystem

Customer Experience

Agility



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Vendor Performance

ACCELERATOR

Die als „Accelerator“ eingeordneten Anbieter zeichnen sich als die wichtigsten An-

sprechpartner ihres jeweiligen Marktumfeldes aus. Dank eines attraktiven Portfolios, das

den Unternehmen eine optimale Unterstützung bei der Umsetzung ihres jeweiligen Pro-

jektes bietet sowie einer klaren Strategie, Organisation und Sichtbarkeit, gehören die

Acclerator eines Marktumfelds bei jeder Anbieter-Evaluation auf die Shortlist.

INNOVATOR

Die „Innovator” zeichnen sich durch ein attraktives Portfolio und eine hohe Technologie-

kompetenz aus. Insbesondere das Innovations- und Entwicklungspotential der Produkte

und Dienstleistungen ist bei den Innovatoren besonders hoch. Allerdings fehlt es diesen

Anbietern häufig an der allgemeinen Sichtbarkeit und Bekanntheit bei den Anwendern,

sodass sie sich insbesondere auf strategischer Ebene weiterentwickeln müssen.

CHALLENGER

„Challenger“ verfügen über eine hohe Markt- und Wettbewerbsposition, haben aller-

dings auf der Technologie bzw. Services-Ebene noch starken Nachholbedarf und liegen

hinsichtlich ihres Umsetzungs- und Innovationsgrads hinter den Accelerators im Markt.

EMERGING PLAYER

Unternehmen, die als „Emerging Player” positioniert sind, mangelt es bisher noch an ei-

nem ausgereiften Technologie- bzw. Dienstleistungsspektrum. Gleichzeitig sind Defizite

und Verbesserungspotenziale im Bereich der Markt- und Wettbewerbsposition erkenn-

bar. Die Emerging Player haben aber als relevante Anbieter dennoch das Potential, mit

der Weiterentwicklung des Portfolios und der Strategie zu einem attraktiven Anbieter

aufzusteigen.


RELATED RESEARCH


❚ Analyst View „Enterprise Mobility Roundup bei Google – Entwickelt sich Android doch noch zum Business-Angebot?”, November 2017

https://www.crisp-research.com/enterprise-mobility-roundup-bei-google-entwickelt-sich-android-doch-noch-zum-business-angebot/

❚ Analyst View „Plug & Play Augmented Reality für Unternehmen? Auch der Microsoft-Coup braucht seine Partner”, Oktober 2017

https://www.crisp-research.com/plug-play-augmented-reality-fur-unternehmen-auch-der-microsoft-coup-braucht-seine-partner/

❚ Report „Security by Design – Die Rolle von IT-Sicherheitsstrategien in der Digitalisierung” Oktober 2017

https://www.crisp-research.com/publication/security-design-die-rolle-von-it-sicherheitsstrategien-der-digitalisierung/

❚ Analyst View „Whatever they want! Digital Customer Engagement vervollständigt den Digital Workplace”, September 2017

https://www.crisp-research.com/want-digital-customer-engagement-vervollstandigt-den-digital-workplace/

❚ Analyst View „Voice Interfaces & AI bestimmen die 4. Generation mobiler Geschäftsprozesse”, August 2017

https://www.crisp-research.com/voice-interfaces-ai-bestimmen-die-4-generation-mobiler-geschaftsprozesse/

❚ Analyst View „Next Generation Workplace powered by Machine Learning”, Juni 2017

https://www.crisp-research.com/generation-workplace-powered-machine-learning/

❚ Strategiepapier „Enterprise Backend-as-a-Service”, Juni 2017

https://www.crisp-research.com/publication/enterprise-backend-as-a-service-schaltzentrale-professionellen-mobility-architekturen/

❚ Strategiepapier „Next Generation IT – Mobility und Cloud als Kernsäulen der Digitalen Transformation”, Juni 2016

https://www.crisp-research.com/publication/generation-mobility-und-cloud-als-kernsa%CC%88ulen-der-digitalen-transformation/

❚ Report „Mobile Now: Die dritte Generation mobiler Anwendungen wächst heran”, Februar 2016

https://www.crisp-research.com/publication/mobile-now-die-dritte-generation-mobiler-anwendungen-wachst-heran/

❚ Report „Der EMM-Markt 2016 – Showdown zwischen Pure Plays und Global Majors”, Februar 2016

https://www.crisp-research.com/publication/der-emm-markt-2016-showdown-zwischen-pure-plays-und-global-majors/


ÜBER CRISP RESEARCH


Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit

einem Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research

aktuelle und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt Unterneh-

men bei der digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsprozesse.

Die Analysen und Kommentare von Crisp Research werden auf einer Vielzahl von Wirtschafts-,

IT-Fachzeitschriften und Social Media-Plattformen veröffentlicht und diskutiert. Als „Cont-

ributing Editors“ bei den führenden IT-Publikationen (Computerwoche, CIO, Silicon et al.),

engagierte BITKOM-Mitglieder und nachgefragte Key-Note-Speaker tragen die Analysten von

Crisp Research aktiv zu den Debatten um neue Technologien, Standards und Markttrends bei

und zählen zu relevanten Influencern der Branche.

Crisp Research wurde im Jahr 2013 von Steve Janata und Dr. Carlo Velten gegründet und

fokussiert seinen Research und seine Beratungsleistungen auf „Emerging Technologies“ wie

Cloud, Analytics oder Digital Marketing und deren strategische und operative Implikationen

für CIOs und Business Entscheider in Unternehmen.


WORKPLACE & MOBILITY - RESEARCH TEAM


Maximilian Hille

Er ist Senior Analyst und Mobile Practice Lead des IT-Research- und Beratungsunternehmens

Crisp Research AG. Maximilian Hille ist verantwortlich für Marktforschungsinitiativen und Be-

ratungsprojekte maßgeblich in den Bereichen Mobile Business und Enterprise Mobility. Zuvor

war Maximilian Hille Research Manager in der „Cloud Computing & Innovation Practice“ der

Experton Group AG.

Weiterhin ist er Produkt Manager des Research-Web-Dienstes Crisp Analytics. Seine Fokust-

hemen sind Mobile User Experience, Mobile Application Performance, mobile Development

Platforms, Enterprise Mobility und Mobile Collaboration.

Maximilian Hille ist Juror bei den Global Mobile Awards 2018.

Anna-Lena Schwalm

Sie ist als Junior Analyst des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research tätig. Ihre

inhaltlichen Schwerpunkte sind Mobile Technologies, Coworking und datenbasierte Geschäfts-

modelle. Weiterhin unterstützt sie im Rahmen des Research sowie individueller Kundenprojekte

bei der Recherche und Beratungsarbeit. Anna-Lena Schwalm studiert Business Studies mit dem

Schwerpunkt Innovation, Information & Management im Masterstudiengang.


Dr. Carlo Velten

Er ist Senior Analyst & CEO des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG.

Seit über 15 Jahren berät Carlo Velten als IT-Analyst namhafte Technologieunternehmen in

Marketing- und Strategiefragen. Seine Schwerpunktthemen sind Cloud Strategy & Economics,

Data Center Innovation und Digital Business Transformation. Zuvor leitete er 8 Jahre lang

gemeinsam mit Steve Janata bei der Experton Group die „Cloud Computing & Innovation

Practice“ und war Initiator des „Cloud Vendor Benchmark“. Davor war Carlo Velten verant-

wortlicher Senior Analyst bei der TechConsult und dort für die Themen Open Source und Web

Computing verantwortlich. Dr. Carlo Velten ist Jurymitglied bei den „Best-in-Cloud-Awards“

und engagiert sich im Branchenverband BITKOM. Als Business Angel unterstützt er junge Star-

tups und ist politisch als Vorstand des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung aktiv.



Crisp Research AG

Weißenburgstraße 10

D-34117 Kassel

Tel +49-561-2207 4080

Fax +49-561-2207 4081

[email protected]

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Copyright

Die vorliegende Analyse wurde von der Crisp Research AG erstellt. Trotz der

gewissenhaften und mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen

und Daten, kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie über-

nommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen ohne geeig-

neten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation

handeln.

Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Crisp Rese-

arch AG. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum von Crisp Research.

Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung

der Crisp Research AG.

Copyright Crisp Research AG, 2017

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WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER ......VMware TrendMicro Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 11 AhnLab Avast AVG Technologies Avira Baidu Bitdefender Bullguard