Flughafen Wien AGgQuartalsergebnis 1/2010g
- 1 -Mai 2010
Das erste Quartal 2010 im Überblick
Gesamtumsatz: EUR 123,0 Mio. (+1,3%)
EBITDA: EUR 43,7 Mio. (+4,8%)( )
Konzernergebnis : EUR 18,9 Mio. (+7,6%)nach Minderheiten
Passagierentwicklung: 3,9 Mio. (+ 6,3%)(europ. Durchschnitt: +4,0%*)
- 2 -* Quelle ACI Jänner bis Februar 2010
Finanzergebnis 1-3/2010in EUR Mio. 1-3/2010 1-3/2009 Veränderung
in %
Umsatzerlöse 123,0 121,4 + 1,3 Sonstige betriebliche Erträge 4,3 2,8 + 54,9Betriebsleistung 127,4 124,2 + 2,5 Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen) 83,7 82,5 + 1,4 EBITDA 43,7 41,7 + 4,8 Abschreibungen 16,3 16,6 - 1,5 EBIT 27,4 25,1 + 9,0 Finanzergebnis -2,3 -2,0 + 12,2 EBT 25,1 23,1 + 8,7 Steuern 6,2 5,5 + 12,2 Konzernergebnis 0,0 0,0 n.a. EBT
- 3 -
Finanzergebnis 1-3/2010Umsatzstruktur
Retail & PropertiesEUR 88,8 Mio.
- 6,1%Handling
EUR 39,9 Mio.- 11,3%
32,4 %18,1 %
2,6 %Sonstige Segmente
26 8%
46,7%EUR 3,2 Mio.
- 6,1%Umsatzstruktur ohne Handling
69,1% 26,8%
3,9% AirportEUR 57 4 Mio
- 4 -
EUR 57,4 Mio.+ 11,5%
Finanzergebnis 1-3/2010Betriebsaufwand Überblick
in EUR Mio. 1-3/2010 1-3/2009 Veränder.in %in %
Material, bezogene Leistungen 12,8 11,0 + 16,7
Personalaufwand 52,6 52,.6 + 0,2
Abschreibungen 16,3 16,6 - 1,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen 18,2 19,0 - 4,0
Summe Betriebsaufwand 100,0 99,1 + 0,9 EBT
- 5 -
Finanzergebnis 1-3/2010Kennzahlen
in % 1-3/2010 1-3/2009in % 1-3/2010 1 3/2009
EBITDA Margin 35,5 34,3
EBIT Margin 22 2 20 7EBIT Margin 22,2 20,7
ROE 2,4 2,2
ROCE 1,4 1,4
Gearing 74,9 66,9
- 6 -
Finanzergebnis 1-3/2010Segmentberichterstattungin EUR Mio. 1-3/2010 1-3/2009
Airport
Externe Segmentumsätze 57,4 51,5
Segment EBIT 15,4 17,5
Handling
Externe Segmentumsätze 39,9 45,0
Segment EBIT 6,0 4,1
Retail & Properties
Externe Segmentumsätze 22,3 21,3
Segment EBIT 11 2 10 4Segment EBIT 11,2 10,4
Sonstige Segmente
Externe Segmentumsätze 3,2 3,5
S t EBIT 0 8 0 2
- 7 -
Segment EBIT 0,8 -0,2
Investitionsvorhaben 2010 - 2014inklusive Ersatz- und Instandhaltungsinvestitionen – ohne dritte Piste, Landkauf und Bauzeitzinsen
in EUR Mioin EUR Mio.Terminals 390Vorfeld, Pisten 30Kernzonengestaltung 43Sicherheit 38Parkierung 17Parkierung 17Sonstige Projekte 31Technischer Lärmschutz 23Ersatz- und Instandhaltungsinvestitionen 111Sonstige Investitionen 38Gesamtinvestitionen 2010 - 2014 721
- 8 -
i EUR MiInvestitionsvorhaben 2010 - 2014in EUR Mio. Investitionen
2010 - 2014: EUR 721 Mio.i kl i E t d I t dinklusive Ersatz- und Instand-haltungsinvestitionen – ohnedritte Piste, Landkauf und Bauzeitzinsen
- 9 -
Verkehrsergebnisse 1. Quartal 2010 auf einem Blick
Passagierentwicklung 1-3/2010 + 6,3% (europäischer Durchschnitt: +4,0%*)( p )
Starke Passagierentwicklung – Naher- und Mittlerer Osten + 15,4%
Pssagiere - Osteuropa +6,6%
Passagiere – Low-Cost Carrier - 1 7%Passagiere Low Cost Carrier 1,7%
Anteil am Gesamtpassagieraufkommen: Low-Cost Carrier 22,3%
- 10 -* Quelle ACI Jänner bis Februar 2010
Passagierentwicklung ausgewählter europäischer Flughäfen11 3
1012
7 3
11,3in %
68
7,36,3
5,24,74,9 5,3
6,5
4,0
*Quelle: AC
vom
024
CI A
irports Co
m 02/2010
-4-20
-0.7
VIE europ Durchschnitt
ouncil Interna
-8-64
8 3
-5,9*
VIE europ. Durchschnitt (ausgewählte Flughäfen)
ational –Euro
- 11 -
-102005 2006 2007 2008 2009 1-2/2010
-8,3
ope
Verkehrsergebnisse 1. Quartal 2010Passagiere:3.892.051 (+6,3%)
Transferpassagiere:1.176.660 (+5,4%)
Flugbewegungen:56.822 (0,0%)
MTOW (in Tonnen):1.701.418 (+3,5%)
Fracht inkl. Trucking (in Tonnen):70.391 (+29,8%)
- 12 -
( )
Verkehrsergebnisse 1. Quartal 2010PassagiereLinien- und Charterverkehr +6,6%
Europa gesamt
+6,6%Westeuropa
+6,6%Osteuropa85,7%
+7 5%Nordamerika
68,5% 17,2%
+1 3%Ferner OstenNaher- und
Mittlerer Osten1,8%
+7,5%
4,6%
+1,3%
5,5%
+15,4%
+4,6%Sonstige
- 13 -
2,4%
Anteil am Gesamtpassagieraufkommen
Veränderung gegenüber 1-3/2009
Neues im Sommerflugplan 2010
• BMI • Kuwait (Watanya)
Neue Airlines: Neue Destinationen der Fluglinien:
• Alitalia
• Wataniya
( y )
• Novosibisk über Moskau DME (S7)
• Gagliari (Niki)
• S7
• EVA Air Cargo
• Barcelona (Niki)
• Kopenhagen (Niki)
• Nizza (Niki)
• Olbia (Niki)
• Hannover (Germanwings)
• Larnaca (Blue Air)
- 14 -
• Larnaca (Cyprus)
Neues im Sommerflugplan 2010
AUA
Frequenzerhöhungen:
Niki Brussels Airlines
• Nizza
• Bukarest
•Paris
Turkish Airlines
• Brüssel
B&H Airlines
• Sofia
• Stuttgart
• Istanbul
Air Baltic
• Sarajevo
• Berlin
• Graz
• Riga
Sunexpress
• Tokio
• Larnaca
• Antalya
• Izmir
- 15 -
• Istanbul
Verkehrsergebnisse Jänner bis April 2010
Jänner2010
Februar2010
März 2010
April2010
Jänner bisApril 2010
Prognose2010
Passagiere 1.202.594 1.197.322 1.492.135 1.396.357 5.288.408
Veränderung in % +4 1 +5 4 +9 0 -8 0 +2 1 +3% Veränderung in % +4,1 +5,4 +9,0 -8,0 +2,1 +3%
MTOW (in Tonnen) 555.334 523.873 622.211 599.034 2.300.452
Veränderung in % +1 0 +1 4 +7 7 +1 9 +3 1 +6% Veränderung in % +1,0 +1,4 +7,7 +1,9 +3,1 +6%
Flugbewegungen 18.455 17.782 20.585 18.376 75.198
Veränderung in % 2 7 0 4 +3 0 7 1 1 8 +1% Veränderung in % -2,7 -0,4 +3,0 -7,1 -1,8 +1%
Fracht inkl. Trucking (in Tonnen) 21.226 22.010 27.155 25.497 95.888
V ä d i % 30 8 25 7 32 6 35 3 31 2
- 16 -
Veränderung in % +30,8 +25,7 +32,6 +35,3 +31,2
Langzeitprognose 2010 - 2020GesamtpassagiereForecast 2010-2020 Forecastin Mio. Ø 2010-2020 5,2%
* (D h h itt h t VIE )/2 t T dli i *
30,6
26 0* (Durchschnittsw achstum VIE )/2 untere Trendlinie * von 1970 bis 2008 extrapoliert bis 2020 Ø 2010-2020 3,6%
19,718,1
24,626,0
11,2
,
Abw. zum VJ in %
'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
- 17 -
Ø 1999-2009 4,9%Ø 2010-2020 5,2%
erstellt von YS
Vienna International AirportWettbewerbsfaktoren stützen die Hub-Funktion
Wettbewerbsfaktoren:
1. Standort
Wettbewerbsfaktoren:
2. Qualität
3. Kapazität
4. Potenzial für Non-Aviation-Entwicklung
5 Tarife und Incentives5. Tarife und Incentives
- 18 -
1.1 Catchment Area VIE
Rund 14,3 Millionen Menschen innerhalb der Catchment Area
Catchm
Kürzes
nächst ment A
reste A
nfahtgelegen ea:
hrtszeit zen H
ub-F um
Flughafe
- 19 -
n
1.2 Standortvorteil geographische Lage
A
Zeitersparnis via Flughafen Wien am Beispiel Flughafen München
Quelle: O
nAustrian un line Flugpla
nd Lufthans anauskunft sa
von
- 20 -
1.3 Standortvorteil Märkte
Anzahl Destinationen OS: 36
Anzahl Destinationen LH*: 35Anzahl Destinationen LH : 35
OS Exklusiv: 13
LH Exklusiv: 12LH Exklusiv: 12
Überschneidungen: 23
* ex FRA, MUC
- 21 -Quelle: OAG, KW 46 Stand März 2010
LH & OS LH OS LH Fokus OS Fokus
1.4 Airport Positionierung in OsteuropaHohe Frequenzdichte, höchste Destinationszahl
ater
inbu
rgun
i 200
9, in
kl. E
kaQ
uelle
: O
AG
, Ju
- 22 -Höchste Anzahl an Osteuropadestinationen im Vergleich
2.1. Wiens führende Qualitätsstandards
25 Minuten Minimum Connecting Time:
deA
G F
light
Gui
d
Flughafen MCT Flughafen MCTMünchen 30 - 35 min Amsterdam 50 minZürich 40 min Brüssel 50 min
Que
lle: O
AZürich 40 min Brüssel 50 minKopenhagen 45 min London 45 - 75 minFrankfurt 45 min Paris 60 - 90 min
Kurze Wege & bequemer Transfer für Passagiere
One-roof-Concept“„One roof Concept
Hohe Pünktlichkeit – Verspätungen 2009 > 15 min: 14,0%, ein Spitzenwert im europäischen Vergleich
- 23 -
e Sp t e e t eu opä sc e e g e c
Hervorragende Turnaround Zeiten für Luftfahrzeuge (A320: ~40 Minuten)
3.1. Kapazität
Bruttogeschoßfläche:Terminal: 76 000 m2 Pier: 71 000 m2
Skylink
Terminal: 76.000 m2, Pier: 71.000 m2
Dimensionen:Pierlänge: 450 m, Terminallänge: 270 m
Infrastruktur:Check-in-Schalter: 64Gepäckausgabebänder: 10Gepäckausgabebänder: 10Pierpositionen: 17Shoppingfläche: 5.900 m2
G i flä h 3 700 2Gastronomiefläche: 3.700 m2
One-Roof-Konzept3-Ebenen-Konzept
- 24 -
pInbetriebnahme: 1. Halbjahr 2012Kosten für das Projekt EUR 830 Mio.
3.2 Projekt Dritte Piste
Name: 11R/29LLänge: 3 680 MeterLänge: 3.680 MeterBreite: 60 MeterTaxiways: ~ 27,5 km
2 400m
Kategorie: CAT III
2.400m
Status:März 2007: UVP Ersteinreichung14 Bürgerinitiativen Parteistellung
- 25 -
Februar 2009: Stellungnahme Flughafen WienFrühestens 1. Halbjahr 2011: Erstinstanzlicher Bescheid
4.1 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungTerminalerweiterung Skylink:
Substantielle Erhöhung der Gastro- und Shopflächen
W f ll d
Bestehende Flächen 2009
Wegfallende Flächen ab Inbetrieb-nahme Skylink
Zusätzliche Flächen Skylink
Gesamtfläche ab Inbetrieb-nahme Skylink
Zusätzliche Flächen im T2 und Pier West
Gesamtflächen
SkylinkShops / Gastronomie 11.000 m2 - 1.500 m2 9.600 m2 19.100 m2 2.500 m2 21.600 m2
- 26 -
4.2 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungParkplätze am Flughafen Wien
Parkplätze indoor: 10.763
Parkplätze outdoor: 12.752
- 27 -
4.3 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungReal Estate
Bei Bedarf genügend freie Flächen zur weiteren Entwicklung von Real Estate Projekten (Office Parks, Parkhäuser….)
- 28 -
5.1 Wettbewerbsfähige Tarife und IncentivesB l d äi h D h h i *Besser als der europäische Durchschnitt*
- 29 -* Alle Airlines, alle Gebühren, inklusive Incentives
Quelle: VIE; August 2009
5.1 Wettbewerbsfähige Tarife und Incentives
Anhebung der Gesamttarife um 0,5%
Änderungen der Tarife per 1.1.2010
Erfolgsneutrale Tarifänderungen
13,0% Senkung des Landetarifs
7,3% (€ 1,03) Erhöhung des Passagiertarifs pro abfliegenden Passagierauf € 15,62
V h 50% d Lä t if b 01 7 2010Verrechnung von 50% des Lärmtarifs ab 01.7.2010 -hat keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung
weiters
Erhöhung des Transferincentives pro abfliegenden Passagier um € 2,00ab 01. Juli 2009 auf € 10,21 bis zum 30.06.2010
- 30 -
Internationale Beteiligungen
Kosice Airport
352.428 Passagiere 2009 (-40,4%)Umsatz 2009: EUR 10,8 Mio. (-21,6%)Periodenergebnis 2009: EUR 2,0 Mio. (-22,7%)
Malta International Airport
2 918 664 Mio Passagiere 2009 ( 6 1%)2.918.664 Mio Passagiere 2009 (-6,1%)Umsatz 2009: EUR 46,1 Mio. (+2,6%)Periodenergebnis 2009: EUR 8,7 Mio. (+1,3%)
Friedrichshafen Airport
578 475 Passagiere 2009 ( 11 0%)
- 31 -
578.475 Passagiere 2009 (-11,0%)Umsatz 2009: EUR 9,3 Mio. (-8,1%)Periodenergebnis 2009: EUR -2,5 Mio. (-122,3%)
Flughafen Wien AGgQuartalsergebnis 1/2010g
- 32 -Mai 2010