NSI Immobilien Deutschland 1Die Immobilienanleihe der NSI Netfonds Structured Investments GmbH
Finanzstarker Unternehmensverbund 2
Die Netfonds-Gruppe in Zahlen
160Mitarbeiter
5.800Eigenkapital
in Tsd. €
11,0Assets under Administratio
n in Mrd. €
85.900Umsatzerlöse in Tsd. €
4.600Anzahl
angeschlossene Beratungs-
unternehmen
Stand Ende 2017
Expertise & Netzwerk 3
25 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Immobilien-Management
Karsten DümmlerGeschäftsführer NSI und Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG
Mirko SchmidtnerGeschäftsführer NSI
Heiko FasselGeneralbevollmächtigter NSI
Iris HeisingProjektmanagerin NSI
Jörg BehlerLeiter Einkauf und Strukturierung NSI
Manuela TietzLeiterin Verwaltung
Zugriff auf großes Distributions-Netzwerk
Vertriebszugang zu mehr als 4.600 Berater
eingebrachte Netzwerke mit langjährig gewachsenen Strukturen
Qualitätsmerkmale der Immobilienanleihe 4
RENDITE
Attraktive Verzinsung von 4,5% pro Jahr
Konservative Anlage in Immobilien schon ab 10.000 Euro
Kurze Laufzeit
SICHERHEIT
Sehr solides Geschäftsmodell
Konservatives Immobiliensegment
Sicherheitsorientierte Ankaufkriterien
Finanzstarker Unternehmensverbund
EXPERTISE
25 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Immobilien-Management
Vertriebszugang zu deutschlandweit 4.600 Beratern
Das Fundament 5
Finanzstarker Unternehmensverbund
Hohe Expertise
Konservatives Geschäftsmodell
4,5% Rendite
Sehr solides Geschäftsmodell 6
Idee Konzept Bau Verkauf Verwaltung
Risiko
Sicherheit
Aufbereitung Halten Verkauf
Je früher die Phase, desto höher das Risiko.
Unser Geschäftsmodell fängt da an, wo die Risiken überschaubar
und die Sicherheit groß ist. Phasen der Immobilien-Projektentwicklung
Sehr solides Geschäftsmodell 7
Risiko
Unser Geschäftsmodell
AnkaufAnkauf von Immobilienportfolios
300.000 bis 4,0 Mio. Europro Einzelinvestment
AufarbeitungStrukturelle Aufarbeitung und rechtssichere Entwicklung der Immobilienportfolios
HaltenHalten der Immobilienportfolios mit kontinuierlichen Erträgen.
VerkaufVerkauf der Immobilienportfolios über zahlreiche Vertriebszugänge:
Verkauf der Objekte global als Mehrfamilienhäuser an Privatinvestoren.
Verkauf der Objekte global an Private-Placements.
Umwandlung der Objekte in Eigentumswohneinheiten und der Verkauf an Eigennutzer und Privatinvestoren.
Die Anleihe auf einen Blick 8
Anleihekapital 10 Millionen Euro
Rückzahlung der Einlage nach Beendigung der Laufzeit
Laufzeit 3 Jahre und 10 Monate (01.06.2018 bis 31.03.2022)
Zins 4,50 % pro Jahr
Mindestzeichnungssumme 10.000 Euro (10 Schuldverschreibungen zu je 1.000 Euro)
Vertriebskosten Maximal 1,50% (intern) zzgl. 3% Agio möglich
WKN / ISIN A2LQP8 / DE000A2LQP85
Konservatives Immobiliensegment 9
Unsere Immobilien bieten immer beides! Für Ihre Sicherheit.
Wohnimmobilien bieten Substanz
haben Potential
bieten Inflationsschutz
haben geringe Renditeschwankungen
Bestandsimmobilien haben ihre Wohntauglichkeit seit
Jahrzehnten bewiesen
bieten Vermietungssicherheit
liegen in gewachsener Umgebung
Sicherheitsorientierte Ankaufkriterien 10
Standort-Kriterien
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Immobilien in ganz Deutschland in einfachen bis guten Lagen mit Potenzial.
Die ausgewählten Objekte können sich auch in der Peripherie von Ballungszentren und Großstadtmetropolen befinden.
Bei der Auswahl unserer Objekte legen wir zunächst die in der Checkliste dargestellten Ankaufskriterien, bezogen auf den jeweiligen Makro- und Mikrostandort, fest.
Checkliste
Positive Bevölkerungsentwicklung der letzten 5 Jahre
Arbeitslosenquote unter dem Landesdurchschnitt
Aufstellung des Vermietungsstandes in der Region
Kaufkraftkennziffer der Bevölkerung (Kaufkraft / Preisverhältnis)
Vielzahl an großen Arbeitgebern vorhanden (Anzahl ist wichtiger als Größe)
Ermittlung des Bodenrichtwerts
Sicherheitsorientierte Ankaufkriterien 11
Weitere Ankaufkriterien
Bausubstanz
Alle angedienten Objekte werden substanziell von einem vereidigten Sachverständigen geprüft und mit umfangreichen Gutachten vor dem Erwerb versehen. Hier werden auch zukünftige, notwendige Investitionen:
direkt nach dem Ankauf in den ersten 3 Jahren für spätere, wertverbessernde Maßnahmen eruiert.
Diese Investitionen werden bei der Ankaufkalkulation mitberücksichtigt.Es besteht kein Interesse an reinen Sanierungsobjekten, die zum Ankaufszeitpunkt nicht vermietbar sind.
RückstellungskriterienGrundsätzlich werden zwischen 10% bis 15% der jährlichen Kaltmieteinnahmen als Mietausfallwagnis und ca. 8% der jährlichen Kaltmiete für Instandhaltungsmaßnahmen auf einem eigens hierfür angelegten Reservekonto hinterlegt. Ist der Cash-Flow nach allen oben genannten Rückstellungen, Kosten für Hausverwaltung, Zinsen für das Kreditinstitut und die Anleihe positiv, werden die Objekte erworben.
Nutzung
Wohnimmobilienportfolios, evtl. mit geringem Gewerbeanteil (max. ca. 25 % Nettokaltmiete).
InvestitionsvolumenEinzelinvestment ab 300.000 bis 4,0 Mio. Euro.
Mietrendite
Bei Vollvermietung mindestens 5,0% p.a.
Sicherheitsorientierte Ankaufkriterien 12
Kiel, Schwerin, Rostock,
Wismar, Hamburg (50 Km
Radius), Bremen,
Bremerhaven, Oldenburg
Ruhrgebiet (gesamt), Bielefeld,
Gütersloh, Paderborn, Siegen,
Aachen, Bonn, Münster, Düsseldorf
(Radius 20 Km), Köln (Radius 20
Km), Bocholt
Darmstadt, Frankfurt, Hanau,
Offenbach, Wiesbaden,
Mannheim, Heidelberg
Braunschweig, Hannover, Kassel
Berlin, Dresden, Potsdam,
Leipzig, Chemnitz, Erfurt,
Weimar.
Würzburg, Augsburg, Erlangen,
Fürth, Ingolstadt, München,
Nürnberg, Regensburg,
Bayreuth, Bamberg,
Rosenheim, Konstanz,
Friedrichshafen, Garmisch-
Partenkirchen
Heilbronn, Freiburg,
Karlsruhe, Stuttgart, Ulm
Region Nord
Region West
Region NRW
Region Süd-West
Region Ost
Region Mittel
Region Süd-Ost
Ausgewählte Standorte für Anleihe-Objekte
Objektangebot aus dem Bundesland Bremen (aktuell im Ankauf)
Baujahr: 1934
Kaufpreis: 2.780.000 Euro
Kaufpreis / m²: 830,68 Euro
Anzahl Wohneinheiten: 36 + 3 Gewerbeeinheiten
Wohnfläche: 3.346 m² + 288 m² Gewerbe
Miete Wohneinheiten p.a.: 178.580 Euro (87,76 %)
Miete Gewerbe p.a.: 24.900 Euro (12,24 %)
Miete gesamt p.a.: 203.480 Euro
Miete / m² Wohnen: 4,45 Euro
Miete / m² Gewerbe: 7,20 Euro
Mietrendite: 7,32 % p.a.
Renovierungsstand: 31 von 36 Wohneinheiten wurden in den Jahren 2013 – 2017 komplett, inklusive neuer Rohrleitungen, renoviert
Objektbeispiel für den Erwerb der Immobilienanleihe 13
Kalkulation des möglichen Investments
Kaufpreis inkl. aller Erwerbsnebenkosten (Notar, Gericht, Makler): 3.157.245 Euro
Rückstellungen für Renovierungen und Sonstiges: 278.475 Euro
Gesamtaufwand: 3.435.725 Euro
Fremdkapital Kreditinstitut (1,85 % Zins): 1.717.860 Euro
Anleihekapital NSI Immobilien Deutschland 1 (4,5 % Zins): 1.717.860 Euro
Mieteinnahmen nach Abzug 10 % Mietausfallwagnis p.a.: 183.132 Euro
Verwaltungs- / Instandhaltungskosten p.a.: 25.306 Euro
Aufwand für Zinszahlungen an Kreditinstitut p.a.: 31.780 Euro
Aufwand für Zinszahlungen an Anleihe p.a.: 77.304 Euro
Sicherheitsmarge vor Tilgung p.a.: 48.742 Euro
Objektangebot aus dem Bundesland NRW (aktuell im Ankauf)
Baujahr: 1965
Kaufpreis: 800.000 Euro
Kaufpreis / m²: 1.333 Euro
Anzahl Wohneinheiten: 12
Wohnfläche: 601 m²
Miete Wohneinheiten p.a.: 50.400 Euro (100%)
Miete Gewerbe p.a.: 0 Euro ( 0 %)
Miete gesamt p.a.: 50.400 Euro
Miete / m² Wohnen: 6,98 Euro
Miete / m² Gewerbe: 0,00 Euro
Mietrendite: 6,30 % p.a.
Renovierungsstand: das gesamte Objekt ist in 2018 umfangreich renoviert worden. Insbesondere sind neue Bäder, Frischwasser- und Entwässerungsleitungen, sowie alle Wohneinheiten mit neuen Stromkreisen versehen worden.
Objektbeispiel für den Erwerb der Immobilienanleihe 14
Kalkulation des möglichen Investments
Kaufpreis inkl. aller Erwerbsnebenkosten (Notar, Gericht, Makler): 940.560 Euro
Rückstellungen für Renovierungen und Sonstiges: 38.000 Euro
Gesamtaufwand: 978.560 Euro
Fremdkapital Kreditinstitut (1,80 % Zins): 489.280 Euro
Anleihekapital NSI Immobilien Deutschland 1 (4,5 % Zins): 489.280 Euro
Mieteinnahmen nach Abzug 10 % Mietausfallwagnis p.a.: 45.360 Euro
Verwaltungs- / Instandhaltungskosten p.a.: 3.600 Euro
Aufwand für Zinszahlungen an Kreditinstitut p.a.: 8.805 Euro
Aufwand für Zinszahlungen an Anleihe p.a.: 22.011 Euro
Sicherheitsmarge vor Tilgung p.a.: 10.944 Euro
Hinterlegtes Immobilienportfolio 15
So funktioniert‘s
Die Gelder der NSI Netfonds Structured Investment GmbH - Anleihe „NSI Immobilien Deutschland 1“ werden für den Erwerb von vermieteten Wohnimmobilien verwendet. Hierbei werden die zum Ankauf ausgewählten Objekte in drei Anlagekategorien eingeordnet:
Objekte, die nach dem Erwerb sofort für die Wohnungsprivatisierung aufgeteilt, vertrieblich aufbereitet und als Eigentumswohnungen veräußert werden.
Objekte, die nach dem Erwerb innerhalb von 36 Monaten als Globalobjekte veräußert werden.
Objekte, die im Bestand gehalten werden und für Block-Sales zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden.
Global 50%
Privatisierung 30%
Cash Cow 20%
Zeichnungsmöglichkeiten:
A. Zeichnungsschein: B. Zahlung gegen Lieferung
Abwicklungshinweise „NSI Immobilien Deutschland 1“
• Senden Sie bitte den Zeichnungsschein per E-Mail an investor@nsi-
netfonds.de oder per Fax an +49 (0) 40 / 8222 67 12367.
• Bitte denken Sie daran, die Stückzinsen einzutragen, welche Sie der
Stückzinstabelle entnehmen können.
• Eine Überweisung des Zeichnungsbetrages ist im Anschluss an die
Annahme durch die Emittentin zwingend erforderlich!
• Stellen Sie die Order über die Bank ein.
• Folgender Hinweis ist auf der Order entsprechend zu dokumentieren:
Zahlung gegen Lieferung / KV Konto 1107 an
[email protected]. Ansprechpartner ist Herr Metzner, Tel.:
0421-897604-13.
• Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die zur Verfügung gestellten Formulare und
die Kosten je Depotbank differieren. Bitte informieren Sie sich hierzu bei der
jeweiligen Depotbank.
• Senden Sie bitte eine Kopie der Order per E-Mail an investor@nsi-
netfonds.de oder per Fax an +49 (0) 40 / 8222 67 12367.
• Keine Überweisung notwendig!
• Stückzinsen werden automatisch berücksichtigt.
• Das Agio muss in dem Kurs berücksichtigt werden.
Keine Überweisung notwendig! Bitte für Liquidität auf dem Depotkonto sorgen.
Für jede Vermittlung/Order sind folgende Dokumente im Rahmen der Beratungsdokumentation zu erstellen:
• Geeignetheitserklärung: In AdWorks sind alle erforderlichen Informationen hinterlegt. Wichtig: Bitte erfassen Sie im Beratungsprotokoll (unter dem
Menüpunkt „Einmalanlagen“) die Sondervergütung iHv. 1,50% zzgl. Ihres individuellen Agios iHv. bis zu 3,00% als Zuwendung. Zusätzlich ist der Hinweis zu
erfassen, dass es sich bei der NSI um eine Schwestergesellschaft der NFS handelt.
• Legitimation: Haben Sie Ihren Kunden bereits legitimiert, so brauchen Sie uns die Legitimationsdaten nicht noch einmal zu übermitteln. Sollte jedoch noch
keine Legitimation erfolgt sein, fügen Sie uns diese bitte den Unterlagen bei.
16
„Wir leben Immobilien“Strukturierte Immobilienanlagen mit nachhaltigen, attraktiven Renditen. Ein Plus für Sie und Ihre Kunden.
Klicken Sie HIER für den Zeichnungsschein & die Abwicklungshinweise
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die zur Verfügung gestellte Präsentation der NSI Netfonds Structured Investments GmbH ist kostenlos. Sie enthält Inhalte externer Dritter, auf deren Inhalte die NSI Netfonds Structured
Investments GmbH keinen Einfluss hat. Die Inhalte der hier zusammen getragenen Darstellungen werden mit größter Sorgfalt zusammen getragen und erstellt. Für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der hier gepflegten Daten, ihres gesetzeskonformen Umfanges und ihrer Darstellung übernimmt die NSI Netfonds Structured Investments GmbH indes keine Haftung. Die abgebildeten
Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch sollten allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige
Entscheide gefällt werden. Sie stellen insbesondere keine Empfehlung, kein Angebot, keine Aufforderung zum Erwerb/Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung von Transaktionen und
auch nicht zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.
Der Erwerb der hierin beschriebenen Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen.
Der Erwerb von Wertpapieren beinhaltet bestimmte Risiken, unter anderem Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle diese Risiken verstehen,
bevor sie sich entschließen, in die hierin beschriebenen Wertpapiere zu investieren. Anleger sollten insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen, steuerlichen und
rechtlichen Situation sorgfältig prüfen, ob die Wertpapiere für sie individuell geeignet sind. Bei Zweifeln sollten Anleger vor einem Investment entsprechende professionelle Beratung in Anspruch
nehmen.
Die NSI Netfonds Structured Investments GmbH kann eigene wirtschaftliche Interessen an den Wertpapieren oder anderen in diesem Dokument beschriebenen Finanzinstrumenten oder mit
diesen in Beziehung stehenden Finanzinstrumenten haben.
Herausgeber ist die NSI Netfonds Structured Investments GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführer Karsten Dümmler und Mirko Schmidtner.
Zuständiges Registergericht ist das Amtsgericht Hamburg, die NSI Netfonds Structured Investments GmbH wird dort unter der HRB-Nr.99355 geführt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 18