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GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
9-Mai-2018
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Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018Generalversammlung am 15. Juni vom VHK -Verband der Hersteller von Bäckerei- und Konditoreihalbfabrikaten
Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018Generalversammlung am 15. Juni vom VHK -Verband der Hersteller von Bäckerei- und Konditoreihalbfabrikaten
15-Juni-2018 – Gregor Westerhold15-Juni-2018 – Gregor Westerhold
15-Juni-2018
Dramatische Veränderungen im Handel
Ursachen und Folgen dieser Veränderung
Wer treibt, wer folgt, wer verliert
Chancen die sich bieten
Ca. 45 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für
15-Juni-2018 2GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Dramatische Veränderungen im Handel
15-Juni-2018 3GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Dramatische Veränderungen im Handel
1. Disruption der Bestellwege(Shift Stationär Online)
2. Disruption der Handelsstufen(Beschaffung, Direktverkauf, Eigenmarken)
3. Legitimation geht zusehends verloren
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Disruption der Bestellwege (Shift Stationär Online)
Shift Katalog Online [Elektrifizierung] Shift Stationär Online [Digitalisierung]
15-Juni-2018
Quelle: VSV/GfK 2018
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.457.8 8.6
0.20.2
0.25
0.250.3
1.7 1.6 1.3 1.11
0.90.8
0.75
0123456789
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel (in Mrd. CHF)
KlassischerVersandhandel*
Online(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2018 - Grafik: Carpathia AG*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
**) Zahlen erst ab 2013, 2017 höher geschätzt durch Carpathia
5.75.35.14.854.65
6.45* (6.25)
6.9* (6.7)
7.45* (7.2)
8.05* (7.8)
8.9* (8.6)Ausgewählte 2017er
Umsatzzahlen (in CHF):
Digitec-Galaxus: 834 Mio (+18.5%) ExLibris.ch: 81 Mio (+8%) coop@home: 142 Mio (+10.5%) Microspot: 212 Mio (+17.1%) NettoShop: 90 Mio (+12.5%) Competec (Brack, Alltron etc.):
665 Mio (+10.5%) Zalando.ch*: 685 Mio (+28%) Aliexpress*: 280 Mio (+100%) Wish*: 160 Mio (+200%)
5GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Online wächst schneller als Detailhandel CH
Quelle: VSV/GfK 2017
Quelle: VSV/GfK 201815-Juni-2018 6
Detailhandel SchweizTotal
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%-0.7%
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
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Wertmässige Anteile des Onlinehandels
Quelle: VSV/GfK 201815-Juni-2018 7
Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
2010 2012 2014 2016 2017
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
7.5%8.5%
10.2%
12.5%14.2%
2010 2012 2014 2016 2017
BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar.
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Die Geschichte lehrt uns:10-12% Reichen für den Dammbruch
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Verdoppelung der Anteile in nächsten 5 Jahren
Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 201715-Juni-2018 9GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Disruption der Handelsstufen
Hersteller
IMPORTEURIMPORTEUR
HANDELHANDEL
Kunde
DISTRIBUTORDISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
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9-Mai-2018
Legitimation geht zusehends verloren
Vergleich Amazon vs. Jelmoli «House of Brands» Sortimente Preise Öffnungszeiten Convenience Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden? Erlebnis? Emotionen?
15-Juni-2018 11GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Legitimation geht zusehends verloren
15-Juni-2018 12
Quelle: GfK und Carpathia 2017GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Ratlosigkeit:
15-Juni-2018 13
Quelle: https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/erste-schweizer-dead-mall-wird-zur-digital-hochburg-1395378; 3.5.2017
Erste CH «Dead Mall» wird zur Digital-HochburgDrei von vier Stockwerken sollen von der Lastminute.com-Gruppe belegt werden; das vierte Obergeschoss soll an externe kleine und mittlere Unternehmen des Sektors Digital/Hi-Tech weitervermietet werden. Plan sei es, aus dem einstigen erfolglosen Einkaufszentrum ein «CentroDigitale, also einen digitalen Pool, zu machen»
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/centro-ovale-zukunftsplan-ist-gescheitert-1486004; 20.9.2017
Centro Ovale: Zukunftsplan ist gescheitert
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Ratlosigkeit:
Quelle: barfi.ch 201715-Juni-2018 14
Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel
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Ratlosigkeit:
15-Juni-2018 15
• Ausgerechnet Kinos, also.• Ausgerechnet an der Grenze zu Weil, wo schon der Kinopalast im Rheincenter steht.
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Euphorie tönt anders
Quelle: Tages-Anzeiger.ch 201715-Juni-2018 16GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Ursachen und Folgen dieser Veränderung
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Ursachen und Folgen dieser Veränderung
1. Verändertes Kaufverhalten2. Veränderte Gesellschaftsstruktur3. Transformationsfalle und weitere
extreme Herausforderung für Unternehmen
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Paradigmawechsel im Handel
Kauf
absi
cht Produkt-
KaufProdukt-Auswahl
Anbieter-Auswahl
Stationärer Handel
Produkt-Kauf
Anbieter-Auswahl
Produkt-Auswahl
Elektronischer Handel
Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping2415-Juni-2018 19GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert
100908070605040302010
02000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013Traditionelle KonsumentenSind in der Mehrheit
2013-2019Digital ConvertsSind in der Mehrheit
Ab 2020Digital NativesSind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Nicht mal mehr 2 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
% d
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ktiv
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chw
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r Be
völk
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g (1
6-65
)
Quelle: Bundesamt für Statistik / Grafik: PwC und Carpathia15-Juni-2018 20GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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…und ebenso Ihre Ansprache und Kanäle
15-Juni-2018 21
Bsp. Influencer
Auswahl und mehr:
• https://ch.likeometer.co/hashtags/schweiz
• https://reachbird.io/
• http://ici.unisg.ch/de/neues-monatliches-ranking-kuert-schweizer-top-influencer/
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«Transformations-Falle»
Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2017) CHF 827 Mio CHF 30 Mio CHF 857 Mio
In % 96.5% 3.5% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätzeund kaum Profite erzielt werden.
Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie» Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
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Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer und Online Starke Player («Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung(«Schild und Herrenglobus verschwinden, Coop übernimmt Siroop komplett und führt die Marke mit Microspot zusammen»)
15-Juni-2018 23GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Machtkonzentration: Umsätze Schweiz 2016
15-Juni-2018 24
Quelle: EHI / Statista /Carpathia 2017GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
1. Rapide Flächenreduktion2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online, Ex Libris wird vom Filialisten zum Pureplayer»)
3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben…
15-Juni-2018 25GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Wer erinnert sich noch…
Quelle: Diverse Corporate und News-Sites15-Juni-2018 26GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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…Ursache, der Kunde hat entschieden
Quelle: Carpathia AG 201815-Juni-2018 27GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Amazon «startet» 2018 in der Schweiz
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Amazon «startet» 2018 in der Schweiz
15-Juni-2018 29
Was wir wohl von amazon.ch erwarten «dürfen» Eigensortiment mit wenig
Einschränkung in der CH verfügbar Marktplatz-Sortiment zunehmend
ebenfalls verfügbar (zB via FBA) «Unsichtbare» Zollformalitäten; Kunde
wird wie von einem CH-Shop beliefert Schweizer Retouren-Adresse; Kunde
wird nicht zum Exporteur Amazon wird zu (einem)
dominanten Gatekeeper
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Täglich kommen 45’000 Pakete in der Schweiz an Ca. 95% davon sind falsch deklariert Keine Steuern, keine Einhaltung von Vorschriften, keine Zertifikate Schweizer Kunden «sourcen» zunehmend direkt in China
Herausforderung: Paketflut aus China
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Bilder: SRFGV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Wer treibt, wer folgt, wer verliert
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Das 3 x 3 des Digitalen Handels Schweiz 2018
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Die Treiber1. Wer Lösungen für
Bedürfnisse und Kompetenz verkauft und nicht bloss Produkte User Experience Excellence!
2. Wer Leadership & Kultur geprägt von Innovation, Data- und Test-Driven lebt.
3. Wer den Grossteil seiner Ressourcen in zukünftig tragfähige Vertriebs-modelle einsetzt mit Lock-In Effekten.
Die Verfolger1. Wer auf Me-Too setzt und
aufgrund seiner Strukturen und Möglichkeiten nur mit halber Geschwindigkeit Fahrt aufnehmen kann.
2. Wer Hersteller oder Markenvertreter ist und kulturelle Kämpfe intern wie auch mit den Vertriebspartnern austrägt.
3. Wer eine Omni-Channel Strategie fährt und parallel seine «Altlasten» am Leben erhalten muss.
Die Verlierer1. Wer online nur Handels-
Produkte verkauft und weder Preis- noch Service-Vorteile bieten kann.
2. Wer weiterhin denkt, er «sollte» und nicht «will» mit aller Konsequenz.
3. Wer in der 2. Liga spielt, kaum Alleinstellungs-merkmale vorweist, macht sich zum idealen Übernahme-kandidaten für die Wachstums-Treiber («Akquihire»).
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Chancen die sich bieten
15-Juni-2018 33GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Chancen statt Überlebensstrategien anpacken
Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen
Als Offliner von den Onlinern lernen (und natürlich auch umgekehrt)
Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
Das beste aus beiden Welten verschmelzen
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Als Offliner von den Onlinern lernen
15-Juni-2018
Quelle: digitec.ch und mymuesli.com
Filialformate und -bewirtschaftung radikal neu denken
35GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
15-Juni-2018
Christoph Lange, VP Brand Solutions Zalando:«90% der Mode-Artikel liegen nicht in Lagern, sondern vor Ort bei stationären Händlern in den Regalen. Und diese Kapazitäten will Zalando nun anzapfen, um noch breiter und noch schneller liefern zu können.»
Quelle: Zalando 201736GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste
15-Juni-2018
Quelle: zimmerli.com, Roland Brack (Instagram)
Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores, Plattformanbindungen und vieles andere
37GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Das beste aus beiden Welten verschmelzen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl815-Juni-2018 38GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
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Die grösste Herausforderung aktuell ist der…
15-Juni-2018 39GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
How to build a Minimum Viable Product
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Geschwindigkeit vs. Perfektionismus
15-Juni-2018 41
Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312 GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
Unternehmensführung in der digitalen Realität
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Gregor Westerhold
15-Juni-2018 47
Jahrgang 76 und seit 2002 im Digital Business
Betriebsökonom UniZH
Maschinenmechaniker
Selbständigkeit von 2002-2010
E-Business & Dienstleistung mit Filialen
Release-Management
Seit Jan. 2014 bei Carpathia
@ G_Westerhold
Hintergrund
GV VHK: Stand und aktuelle Entwicklung in der Digitalisierung des Handels 2018
carpathia: digital.business.competence Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und digitales Marketing Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von
Strategien, Lösungskonzeption und weiteren Beratungsfeldern wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen Transformation
Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts-und Transaktionsprozesse für PurePlayer-Modelle Multi-Cross-Channel Händler Direkte und indirekte Vertriebswege C2C, B2B, B2C H2H Mobile- und Couch-Commerce Anbieter Social-Commerce Plattformen uva.
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