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Kapitalanlagen vom Immobilienspezialisten Kapitalanlagen vom Immobilienspezialisten

IMMOVATION AG Praesentation

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Update Präsentation: 01.2014 - Die Prasentation zeigt das Geschäftsmodell der IMMOVATION AG Unternehmensgruppe. Es basiert auf einem breitgefaecherten Leistungsangebot rund um die Immobilie. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2002 ist eine Unternehmensgruppe mit 12 Firmen entstanden. Die vielfaeltigen Aktivitäten der Unternehmensgruppe umfassen den An- und Verkauf sowie die Projektierung und das Bestandsmanagement von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sowie die Konzeption und den Vertrieb von Kapitalanlagen in Deutschland.

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Page 1: IMMOVATION AG Praesentation

Kapitalanlagen vomImmobilienspezialistenKapitalanlagen vomImmobilienspezialisten

Page 2: IMMOVATION AG Praesentation

Sicherheit durch Sachwert ImmobilieSicherheit durch Sachwert Immobilie

„... Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden, er lässt sich auch nicht wegtragen. Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt.“

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), 32. Präsident der USA

Page 3: IMMOVATION AG Praesentation

InhaltInhalt

IMMOVATION AG – Die Unternehmensgruppe

Projekt Salamander-Areal (IPSAK)

Aktuelle Kapitalanlage:Genussrecht 3. Tranche

Platzierte Kapitalanlagen:Genussrechte 1. und 2. Tranche und Objekte Immobilienfonds 3. KG und ObjekteImmobilienfonds 2. KG und Objekte Immobilienfonds 1. KG und Objekte

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Know-how rund um die ImmobilieKnow-how rund um die Immobilie

„Diese außergewöhnlich breite Streuung der Einnahmequellen macht ein hohes Maß an Sicherheit möglich.“Leistungsbilanz 2011

„Sehr hohe Kompetenz in der Projektentwicklung und im Asset Management“Scope, Management Rating 08.2013

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IMMOVATION AG UnternehmensgruppeIMMOVATION AG Unternehmensgruppe

Sofort-Rendite aus Mieterträgen

Eigener Makler Exklusiv-Betrieb

Eigenes Facility-Management

Eigene Vertriebsgesellschaft

"Know-how-Verkauf" (Consulting und Services)

Eigener Generalübernehmer (Konzeption und Planung von Bauleistungen)

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Immobilien Projekt-GesellschaftSalamander-Areal, Kornwestheim mbHImmobilien Projekt-GesellschaftSalamander-Areal, Kornwestheim mbH

Page 7: IMMOVATION AG Praesentation

Revitalisierung eines IndustriedenkmalsRevitalisierung eines Industriedenkmals

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Meilensteine Salamander-ArealMeilensteine Salamander-Areal

Meilensteine seit Zukauf zum Jahreswechsel 2009/2010:Gewerbeflächen, Vermietungsstand (09.2013) Gesamtfläche Gebäude: ca. 90.000 m²Gewerbefläche: ca. 79.000 m²

- bereits vermietet: ca. 45.000 m²- noch vermietbare Fläche: ca. 11.000 m²(davon ca. 5.500 m² in Verhandlung vor Abschluss)

- nicht vermietbare Nebenräume: ca. 23.000 m²

Grundstücksverkauf Verkauf zweier nicht-entwicklungsnotwendiger Grundstücke

(ges. 4.413 m²) Anfang 2011

Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg Übergabe von insgesamt 70 Archiven bis 2017 2012: 11 Archive / ges. Büroflächen, einschl. Anlieferungsbereich ab 2013 bis 2017: Fertigstellung weiterer Archive quartalsweise

nach Bedarf

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70 Loft-Mietwohnungen, vermietet

R

K

W

Kindertagesstätte, vermietet

Wohnanlage, altersgerecht

K

S

Gewerbefläche, teilw. vermietet

Grundbuchzentralarchiv ca. 19.000 m², 20 Jahre vermietet R

S

REWE-Lebensmittelmarkt

8 Stadtvillen (Eigentumswohnungen)

Übersicht Salamander-ArealÜbersicht Salamander-Areal

W

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Objekte der IPSAK: Aktuelle und geplante BauvorhabenObjekte der IPSAK: Aktuelle und geplante Bauvorhaben

8 Stadtvillen - Neubau und anschließender Verkauf:

70 Eigentumswohnungen geplant zwei Stadtvillen mit 16 ETW im Bau,

bezugsfertig voraussichtlich ab Sommer 2014

REWE-Lebensmittelmarkt ca. 2.000 m², Mindestmietdauer: 17 Jahre,

Bauantrag bei Kommune in Bearbeitung

In Planung und anschließender Verkauf: Wohnanlage für „altersgerechtes Wohnen“,

ca. 50-60 Wohneinheiten Baubeginn voraussichtlich 1. Halbjahr 2015

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Objekte der IPSAK: Salamander-Villen, KornwestheimObjekte der IPSAK: Salamander-Villen, Kornwestheim

Neubau von 2 Stadtvillen mit 16 Eigentumswohnungen (1. Bauabschnitt begonnen, weitere 6 Stadtvillen in Planung)

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Objekte der IPSAK*:Wohnanlagen Zanger Berg, HeidenheimObjekte der IPSAK*:Wohnanlagen Zanger Berg, Heidenheim

576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten – zu ca. 75% vermietetTeilweise Sanierung und Vermietung

* Immobilien-Projekt Zanger Berg Heidenheim GmbH

Page 13: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte der IPSAK:Wohnanlagen Zanger Berg, HeidenheimObjekte der IPSAK:Wohnanlagen Zanger Berg, Heidenheim

Übersicht Portfolio „Zanger Berg“576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten

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Gesamtvolumen

Mindestlaufzeit

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit

Haftung

Eigenkapitalprospektiert: 50 Mio. EUR

5 Jahre

10.000 EUR

6% p. a. jährliche Ausschüttung*

bis 31.12.2017

keine Nachschusspflicht

Genussrecht AG | 3. TrancheGenussrecht AG | 3. Tranche

* Es besteht das Risiko, dass die Emittentin keine oder geringere Erträge erwirtschaftet als erwartet. Zinszahlungen an Anleger können geringer ausfallen als geplant. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

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Gesamtvolumen

Laufzeiten

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit

Haftung

Eigenkapitalprospektiert: 60 Mio. EURplatziert: 78 Mio. EUR

1, 2, 3, 5 und 10 Jahre

5.000 EUR

7% + max. 5% p. a. Gewinnbeteiligung jährlich

bis 31.12.2012

keine Nachschusspflicht

Platzierte Produkte: Genussrechte AG | 1. und 2. TranchePlatzierte Produkte: Genussrechte AG | 1. und 2. Tranche

* Ausschüttung von Rendite und Kapital

bereits 41,4 Mio. EUR an Genussrechtsanleger 1. und 2. Tranche zurückgezahlt* (2004-2013)

PLATZIERTzum 31.12.2012

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Objekte der AG: Portfolio BerlinObjekte der AG: Portfolio Berlin

5 Objekte mit 93 WE und 34 GE in strukturstarken Lagen

Page 17: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte der AG: Schlosspark-Villen, KasselObjekte der AG: Schlosspark-Villen, Kassel

Neubau von 3 Stadtvillen mit 24 Eigentumswohnungen

23 Wohnungen bereits verkauft!

Page 18: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte der AG: Westend-Haus, KasselObjekte der AG: Westend-Haus, Kassel

9 Wohnungen bereits verkauft!

Neubau, Stadtvilla, 10 Eigentumswohnungen inkl. 2 Penthäuser

Page 19: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte der AG: Schönfeld-Villen, KasselObjekte der AG: Schönfeld-Villen, Kassel

Alle Wohnungen bereits verkauft!

Neubau, 3 Stadtvillen mit 21 Eigentumswohnungen

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Objekte der AG: Stadtvilla „Torwache“Objekte der AG: Stadtvilla „Torwache“

Neubau, Stadtvilla mit 7 Eigentumswohnungen

Alle Wohnungen bereits verkauft!

Alle Wohnungen bereits verkauft!

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Objekte der AG: Haus „König Jerome“, KasselObjekte der AG: Haus „König Jerome“, Kassel

Denkmalschutzimmobilie mit 12 ETW für Eigennutzer & Kapitalanleger

Steuervorteile!Alle Wohnungen bereits verkauft!

Page 22: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte der AG: Wohnanlage, Hamm (Sieg)Objekte der AG: Wohnanlage, Hamm (Sieg)

Renovierte Wohnanlage mit 9 Gebäuden und 120 WE

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Immobilienfonds 3. KGImmobilienfonds 3. KG

PLATZIERTzum 31.12.2013

Eigenkapitalprospektiert: 20 Mio. EURplatziert: 30 Mio. EUR

10 Jahre

10.000 EUR

6,5 % p. a., geplant steuerfrei

platziert: 31.12.2013

keine Nachschusspflicht

Volumen

Mindestlaufzeit

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit

Haftung

bereits 1.522.828 EURprospektgemäße Entnahmen

seit 01.2010 – 12.2013

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Neubauprojekt 3. KG:REWE-Markt (Salamander-Areal)Neubauprojekt 3. KG:REWE-Markt (Salamander-Areal)

Fläche: ca. 2.000 m² - vermietet für 17 Jahre + VerlängerungsoptionPositiver Bauvorbescheid liegt vor – Bauantrag gestellt

Beispielansicht

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Neubauprojekt 3. KG:Kindertagesstätte (Salamander-Areal)Neubauprojekt 3. KG:Kindertagesstätte (Salamander-Areal)

Fläche: ca. 1.315 m² - Mietvertrag mit Mindestmietdauer von 15 JahrenIm September 2013 eröffnet – Ende Hochbau (3. Geschoss) 12/2013

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Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, St. AugustinObjekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, St. Augustin

Fläche: ca. 16.600 m², 5 Geschosse,110 Wohneinheiten, 36 Gewerbe- und BüroeinheitenZweitgrößte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises (56.000 EW), ca. 30 km nach Köln

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Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, Mönchengladbach

Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, Mönchengladbach

Fläche: ca. 4.107 m², 47 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten – voll vermietetZentrale Lage in der Fußgängerzone von Mönchengladbach (270.000 EW)

Page 28: IMMOVATION AG Praesentation

Objekt 3. KG:Büro- und Geschäftshaus, KasselObjekt 3. KG:Büro- und Geschäftshaus, Kassel

Fläche: ca. 1.980 m², 8 Büros, 5 Gewerbeeinheiten – voll vermietetZentrale Lage an der Fußgängerzone von Kassel (196.000 EW)

Page 29: IMMOVATION AG Praesentation

Objekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, LudwigsburgObjekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, Ludwigsburg

Historisches Gebäude-Ensemble in LudwigsburgErworben im Januar 2013 von einer Projektgesellschaft der IPSAK mbHExponierte Lage direkt gegenüber dem Residenzschloss Ludwigsburg

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Objekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, LudwigsburgObjekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, Ludwigsburg

Grundstück mit zwei denkmalgeschützten Gebäuden: ca. 4.000 m²Kauf von Denkmalschutz-Objekten für Immobilienfonds der 3. KG vorgesehenNutzungsmix aus Gewerbe (Schlossstr.) und Wohnen (Schmiedgässle) geplant

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Objekt-Kauf für 3. KG: Haus „Kurfürst-Wilhelm“, KasselObjekt-Kauf für 3. KG: Haus „Kurfürst-Wilhelm“, Kassel

Umbau 15-17 neue Mietwohnungen in DenkmalschutzobjektZentrale Wohnlage in Kassel direkt an innerstädtischer Parkanlage (195.000 EW)

Page 32: IMMOVATION AG Praesentation

Eigenkapitalprospektiert: 16 Mio. EURplatziert: 21 Mio. EUR

10 Jahre

10.000 EUR

7,5 % p. a., geplant steuerfrei

vorzeitig platziert: 30.06.2010(prospektiert: bis 31.12.2010)

keine Nachschusspflicht

Volumen

Mindestlaufzeit

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit.

Haftung

Platzierte Produkte:Immobilienfonds 2. KGPlatzierte Produkte:Immobilienfonds 2. KG

PLATZIERTzum 30.06.2010

bereits 4.520.167 EURprospektgemäße Entnahmen

seit 01.2009 – 12.2013

Page 33: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte 2. KG:Portfolio Königswinkel, BayernObjekte 2. KG:Portfolio Königswinkel, Bayern

476 Wohneinheiten in Füssen, Altenstadt und Schongau

Page 34: IMMOVATION AG Praesentation

Sanierungsobjekt 2. KG:Salamander-Areal, Haus 9Sanierungsobjekt 2. KG:Salamander-Areal, Haus 9

70 neue Loft-Mietwohnungen in Denkmalschutzobjekt Fertig gestellt Januar 2013 – voll vermietet (01.2014)

Page 35: IMMOVATION AG Praesentation

Eigenkapital prospektiert: 12 Mio. EURplatziert: 10 Mio. EUR

10 Jahre

10.000 EUR

7,5 % p. a., geplant steuerfrei

platziert: 31.12.2008

keine Nachschusspflicht

Volumen

Mindestlaufzeit

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit

Haftung

Platzierte Produkte:Immobilienfonds 1. KG:Platzierte Produkte:Immobilienfonds 1. KG:

bereits 4.095.209 EURprospektgemäße Entnahmen

seit 01.2006 – 12.2013

PLATZIERTzum 31.12.2008

Page 36: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte 1. KG: Portfolio Teil IObjekte 1. KG: Portfolio Teil I

Kassel,Bebel-Haus(Neubau- und Sanierungsprojekt)

Lahr I (Freiburg),Geroldsäcker Vorstadt

Lünen (Dortmund),Borker Straße

Lahr II (Freiburg),Hugo-Eckener-Straße

Burgkirchen a. d. Alz5 Wohnanlagen

Kassel,Beckett-Flügel(Denkmalschutz, Sanierungsprojekt)

Page 37: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte 1. KGPortfolio Teil IIObjekte 1. KGPortfolio Teil II

Rendsburg (Flensburg)Amrumer Straße

MeiningenGutsstraße

ErfurtNeuerbe

Schwerin,Schelf-Stadthaus(Denkmalschutz, Sanierungsprojekt)

Page 38: IMMOVATION AG Praesentation

Sanierungsobjekt 1. KG: „Beckett-Flügel“, Kassel Sanierungsobjekt 1. KG: „Beckett-Flügel“, Kassel

51 neue Mietwohnungen in Denkmalschutzobjekt - voll vermietet

Page 39: IMMOVATION AG Praesentation

Objekte 1. KG:Portfolio Burgkirchen (Alz)Objekte 1. KG:Portfolio Burgkirchen (Alz)

5 Wohnanlagen mit 191 Wohnungen – voll vermietet

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kalkuliert: 5,0 % Zinsen real: Ø 2,0 % Zinsen

Entwicklung 1. und 2. KG: Besser als prospektiert!Entwicklung 1. und 2. KG: Besser als prospektiert!

kalkuliert: 1,0 % Tilgung real: 1,9 % Tilgung

kalkuliert: 5,0 % Zinsen

real: Ø 4,5 % Zinsenkalkuliert: 1,0 % Tilgung

real: 1,8 % Tilgung

Stand: 12.2013

FINANZIERUNG 1. KG

FINANZIERUNG 2. KG

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Das bieten wir Ihnen:

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Leistungsbilanz 2011Leistungsbilanz 2011

SOLL-IST-Vergleich 1. KG: In den Jahren 2006 bis 2011 entsprachen die Auszahlungen (7,5 % p.a.) den Planwerten.

Soll-Ist-Vergleich AG: Die tatsächlichen Auszahlungen prozentual an die Genussrechtsinhaber (IST) lagen sowohl kumuliert für die Jahre 2003 bis 2011 als auch einzeln in den Jahren 2010 und 2011 jeweils deutlich über den in den Prospekten dargestellten Planwerten.

SOLL-IST-Vergleich 3. KG: In den Jahren 2010 und 2011 entsprachen die Auszahlungen (6,5 % p.a.) den Planwerten.

SOLL-IST-Vergleich 2. KG: In den Jahren 2009 bis 2011 entsprachen die Auszahlungen (7,5 % p.a.) den Planwerten.

Erstellung gemäß den VGF-Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds. Prüfungsbescheinigung vom 25.03.2013 durch PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

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Erfolg mit Brief und Siegel.Erfolg mit Brief und Siegel.

Durchschnittliche Eigenkapital-Rendite pro Projekt: 200,09 %

Durchschnittliche Gesamtkapital-Rendite pro Projekt: 31,72 %

Handels- und Vermittlungsvolumen 1990 bis 2013: 186.414.452 EUR

Wirtschaftsprüfer W. Annecke, 25. März 2013

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

„Deutsche Wohnimmobilien gelten als „sicherer Hafen" für Anleger und das aus guten Gründen.“(Deutsche Bank, 01.2013)

46 Prozent der Deutschen würden in 2013 eine Geldanlage in Immobilien und 30 Prozent in Gold wünschen.(Bankenverband, repräsentative Umfrage GfK, 2013)

„Kapitalanlegern empfehlen wir (IVD) allerdings inzwischen, sich bei der Suche nach geeigneten Objekten auch abseits der so genannten A-Städte (…) umzuschauen.“(IVD, Jahresausblick 2013)

"Deutschland als Standort für Immobilieninvestments anhaltend attraktiv“(Ernst & Young Real Estate, Trendbarometer „Immobilien-Investmentmarkt 2014“)

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KontaktKontakt

IMMOVATION AG HauptsitzDruseltalstraße 31, D-34131 KasselTelefon: +49 561 / 81 61 94-0Fax: +49 561 / 81 61 [email protected]