Goldmedia Präsentation Web TV - ConLife Köln 30.06.2011

Web-TV-Monitor 2010Struktur, Nutzung und Potenziale von

Internetfernsehen in Deutschland

30. Juni 2011, ConLife, Köln

Goldmedia GmbHStrategy Consulting

Dr. André WiegandOranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

Andre.Wiegand[at]Goldmedia.de, www.webtvmonitor.de

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

2

Goldmedia GruppeConsulting, Political Advising, Research, Sales & Services, Innovation

Leistungsübersicht

Markt- & Nutzer-

forschung

Marketing &Social Media

Strategie & Planung

Markt- und WettbewerbsanalysenMarket-Due-Diligence | PortfolioanalysenStrategieentwicklungBusiness Development

MarktforschungMedienforschungInhaltsanalysenConjoint-AnalyseCATI, CAPI, Online-BefragungUsability/Eyetracking/Pupillometrie

Politikberatung | Public Affairs | LobbyingPersonalkonzeption & Personalentwicklung

MarketingserviceMediaplanung

WerbevermarktungOnline-Marketing/SEO

Social-Media-Marketing

Politik- & Personal-beratung

GOLDMEDIA

Innovation & Produktent-

wicklung

Goldmedia Innovation GmbH

Goldmedia Sales &Services GmbH

Goldmedia CustomResearch GmbH

Goldmedia Political & Staff Advising GmbH

InnovationsmanagementUnternehmensstrategie

GeschäftsentwicklungProduktentwicklung

Kooperationspartner PRMedienresonanzanalyse

blätterwald GmbH

3

Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes3. Video-Plattform-Anbieter4. Nutzung und Abrufe von Web-TV 5. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes6. Treiber und Einflussfaktoren für Web-TV7. Fazit und Ausblick

Rahmenbedingungen machen Realisierung von Web-TV-Angeboten immer einfacher….

4

Online-Video-Nutzung

Online-Video-Nutzung weit verbreitet65% der Onliner schauen Online-Videos 2010

Professioneller Content immer beliebter6% der HH nutzen bereits Mediatheken

Netze & Infrastruktur

Traffic-Kosten/GBhalbieren sich alle 3-4 Jahre

Video-Übertra-gungsvolumenverdoppelt sich alle 2-3 Jahre

Breitband=Standardzugang zum InternetBB-Penetration ~70% der HH 2010

Rechte

Professioneller Content wird Online lizenziert

Quelle: Goldmedia-Analyse

Faktorpreise

Produktionskosten sinken dank fallender Preise für technische Ausstattung

Gesamtumsatz in Mrd.US-Dollar

UMSATZ

0,00

0,08

0,16

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

US-

Dol

lar

PB CDN-Daten in PB

Kosten pro GB US-Dollar

KOSTEN pro GB

Video-Traffic nimmt zu bei weiter fallenden Streaming-Kosten: Umsätze wachsen mit!

5

Online-Video treibt das Wachstum des Internet-Traffics

Preisverfall der Streaming-Dienstleister wird sich kurz- und mittelfristig fortsetzen

Infrastruktur für Web-TV-Angebote steht bereit!

Fazit

Entwicklung des Datenaufkommens in PetaByte (PB) und der Streaming-Kosten pro GigaByte in US$, für die USA und EU 5

Quelle: Goldmedia, Screen Digest, 09/2010CDN = Content Delivery Networks

2014 wird Video mehr als die Hälfte desOnline-Datentraffics beanspruchen

Prognose Bandbreiten-Nutzung in Deutschland in Exabyte/Monat (2009-2014)

7



Web-TV-Universum: Goldmedia unter-scheidet neun Klassen von Web-TV-Angeboten

Video-Sharing-Plattformen

Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender

Corporate Video/ Videoshopping

Submarken klassischer TV-Medien

Submarken klassischer Print- &

Radio-Medien

Web-TV-Sender(Online-Only)

Mediatheken/ Videocenter

Kommunikations-Portale

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

1

3

4

2

6

5

7

8

Link-Aggregatoren

Nicht Deutsch-sprachig

Nicht-öffentlichesVideo-Sharing

Sharehoster & Urheberrechts-Piraten

Pornografie

Anbieter ohne Kennzeichnung9 „Deep Market“


Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender

Corporate Video/ Videoshopping

Submarken klassischer TV-Medien

Submarken klassischer Print- &

Radio-Medien

Web-TV-Sender(Online-Only)



1.275 deutsche Web-TV-Angebote erfasst: Mindestens 47 Prozent mit Medien-Bezug


34%

31%

16%

8%

4%

4%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40%Anteil an Basis 1.275 Web-TV-Angeboten in %

10

Web-TV-Angebote nach Medienbezug:Kostenfreie Angebote überwiegen

Klassische Medien

TK-/ Kabel-/ Pay-TV-Anbieter

Paid

Free

Ohne MedienbezugQuelle: Goldmedia, Stand: 09/2010

11



ProSiebenSat.1: Maxdome

12

Launch im Juli 2006, Start der Kampagne im September 2006 Kooperation mit United Internet

und großen Hollywoodstudios Blockbuster und Serienhigh-

lights in voller Länge Großes Angebot an HD-Filmen

Maxdome

Quelle: Screenshot Maxdome

SVoD (Abopakete/Monat), Pay per View (48 h seit Juli 2010 ) und Kauffilme Pakete (in €): Movie (4,99),

Serien (9,99) & Premium (14,99) Kosten PPV ab 0,49 bis rd. 7,99 Kaufpreis bis zu 14,99 € Werbung (Content Sponsoring,

Advertising on Demand, Pro-gramm Sponsoring, usw.)

Geschäftsmodell

Zielgruppe: Erwachsene 20-49 Jahre Verfügbare Videos: 22.000 Videos 2,5 Mio. Abrufe pro Monat Unique Users (Q1 2010): 1,69 Mio. Page Impressions (Juni 2010): 20,0 Mio. Visits (Juni 2010): 2,1 Mio.

Allgemeines

Quelle: SevenOne

Sony: Qriocity

13

Quelle: Computerbild

VoD und Music-Service(„Music Unlimited“)

Start im November 2010

Zugang via Sony Bravia TVs, Blu-ray-Playern, Network Box, Playstation Network (PS3 und PSP)

Filmabruf SD: 2,99-4,99 Euro

Filmabruf HD: 3,99-5,99 Euro

Content: Eigene Sony-Inhalte und Kooperation mit verschiedenen internationalen und nationalen Produktionsstudios

Qriocity

Bilder: Sony

Kabel Deutschland: Select Video

14


VoD-Service via DVB-IP

Start im März 2011 zunächst in Berlin, Hamburg und München

Ersetzt das NVoD-Angebot Select Kino, das im August 2011 eingestellt wird

Zugang via HD-PVR

Rd. 60% in HD,auch 3D-Inhalte verfügbar

Filmabruf i.d.R. 4-6 Euro

TV-Inhalte i.d.R. 0,99 Euro

Zudem kostenlose Inhalte

Content-Partner: 11 Filmstudios, sowie TV-Anbieter mit eigenen „Shops“ für kostenfreie und –pflichtige Inhalte

Select Video

Bilder: Kabel Deutschland

Vodafone Videothek

15


VoD-Service via IPTV

Start im Februar 2011 im Rahmen des Launches von Vodafone TV

3.000 Titel (filme und Serien, davon 150 in HD

Typischer Preis: 3,99 Euro, auch Abo-Modelle verfügbar

Zugang über hybriden Vodafone-PVR (IP/analogesKabel/ DVB-S)

Vodafone Videothek

Bilder: Vodafone

Sky Go: Erstes Multi-Screen-Angebot in Deutschland

16


Streaming Service für Live-und On-Demand-Content

Start im April 2011

Zugang via TV, PC, iPhone/iPad

Nur für Sky-Kunden, eigenes iPad-Abo angedacht

Grundgebühr: 12€monatlich (zusätzlich zum bestehenden Abo)

Content: Teile des bestehenden Sky-Portfolios (Film, Sport)

Sky Go

Bilder: Sky

17



65%

58%

23%

15%

3%

62%

52%

21%

18%

6%

55%

51%

14%

12%

7%

45%

34%

10%

8%

4%

28%

10%

7%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

Video (netto): gesamt

Videoportal

Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt

Live fernsehen imInternet

Videopodcasts

Angaben in Prozent der Onliner

2010

2009

2008

2007

2006

Web-TV ist in Deutschland etabliert: Zwei Drittel der Onliner nutzen Video-Angebote mind. gelegentlich

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2010; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252).

Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2010

Online-Video wird Standard im „Medien-Menü“ der Internet-Nutzer: 65 Prozent Nutzung!

Kostenlose Mediatheken und zeitversetz-tes Fernsehen werden immer beliebter

Gründe: v.a. ein wachsendes Angebot und eine verbesserte technische Ausstattung

Fazit

18

28%

45%

55%62% 65%

34%

51% 52%

58%

10% 10%14%

21% 23%

7% 8%12%

18%15%

3% 4% 7% 6% 3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2006 2007 2008 2009 2010

Nut

zung

iin

% d

er O

nlin

er

Video (netto): gesamt

Videoportale

TV/Videos zeitversetzt

Live-Fernsehen

Videopodcasts

Zwei Drittel aller Onliner nutzen Onlinevideos Videoportale (insb. YouTube) dominieren.

19

Mediatheken werden von 23% der Onliner zumindest gelegentlich genutzt.

Großer Teil der Gesamtnutzung (zw. 50 und 80%) entfällt allein auf YouTube.

Fazit

Nutzung von Videoanwendungen im Internet 2006-2010,zumindest gelegentlich, in Prozent, Onliner ab 14 Jahre

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie

2011: 23 DSDS-Folgen x 6,38 Mio. TV-Zuschauer pro Folge (Ø)=

146,7 Mio. TV-Bruttokontakte

DSDS: Onlinevideo- nähert sich TV-Reichweite an. 146,7 Mio. TV-Bruttokontakten stehen schon 123,5 Mio. Videoabrufe gegenüber

20

DSDS-TV-Bruttokontakte vs. Online-Videoabrufe (Folgen + Clips) 2011

Quelle: RTL 2010, 2011

65,3 Mio.

42,0 Mio.

10,7 Mio.

5,5 Mio.

40

85

0

20

40

60

80

100

120

140

6. Staffel(2009)

7. Staffel(2010)

8. Staffel(2011)

Onl

ine-

Vid

eoab

rufe

in M

io. 123,5 Mio. Online-Videoabrufe

1:

0,84

Video-Nutzung: 151 Mio. Video-Abrufe pro Tag in Dt. – Video-Sharing dominiert deutlich

21

135,389%

6,24%

5,74%

2,72%

1,71%

0 40 80 120 160


Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien

Kommunikationsportale

Submarke Print/Hörfunk

Sonstiges

Mio. Abrufe pro Tag

Durchschnittliche Zahl der Videoabrufe pro Tag im deutschen Web-TV-Markt 2010

UGC-Portale sind zwar bei Abrufen stark, jedoch ist Content eher nicht professionell Hochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere

Nutzungszeit pro Abruf – Hier liegt ungleich höheres Potenzial in Medienbudget

Schlussfolgerungen


151 Mio. Abrufe/Tag4,7 Mrd. Abrufe/Monat

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201

Tägl

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Vid

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in M

illio

nen

Anbieter, sortiert nach Zahl der Video-Abrufe

Web-TV in Dt.: extremer „Fat Head“-Markt: Top10-Anbieter mit 93% Marktanteil

22

Web-TV-Anbieter auf dem deutschen Markt, sortiert nach Video-Abrufzahlen, 2010

Achse diskontinuierlich abgetragen!Angebote in der Spitzengruppe kommen auf mehrere Millionen

Video-Abrufe pro Tag

Achse diskontinuierlich abgetragen!Angebote in der Spitzengruppe kommen auf mehrere Millionen

Video-Abrufe pro Tag

Zone der Kleinst-Anbieter:Unter 100 Video-Abrufe/Tag!

Zone der Kleinst-Anbieter:Unter 100 Video-Abrufe/Tag!


23



53%

95%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9%

2%

1%

38%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Web-TV-Angebot (Online-Only)

Submarke klassischer TV-Medien


Videoshopping

Video-Sharing-Plattform

Nichtkommerzieller Web-TV-Sender

Submarke klassischer Radio-Medien

Corporate TV

Submarke klassischer Print-Medien

Anteil in Prozent

Kostenlos Teilweise kostenpflichtig

96 Prozent aller Web-TV-Angebote kosten-los abrufbar! Werbung ist dominantes Modell

24

Geschäftsmodell Web-TV nach Angebotsklasse 2010

Werbefinanzierte, öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden

Fazit

Kostenlos96%

Teilweise kostenpflichtig

1%

Kostenpflichtig3%

Basis: 1.275 Web-TV-Angebote 2010


Pre-Roll-Spots 72,9%

Mid-Roll-Spots 16,5%

Post-Roll-Spots 10,7%

Pre-Rolls derzeit dominierende Werbeform Grund: Kurze Beiträge erlauben nur Pre-Rolls.

25

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

Anteil der Werbeformen am Online-Video-Umsatz

Pre-Roll-Spots tragen derzeit mit über 70 Prozent am meisten zur Online-Video-Werbung bei

Hintergrund: Am weitesten verbreitet sind derzeit Clips bis zu max. 5 Minuten

Mit längeren Formaten und Premium-Content der TV-Sender kann sich die Länge pro Clip erhöhen

Potenzial für Mid-Roll und Post-Roll vor allem bei Erfolg von Hybrid-TV: Online-Video-Werbung kommt dann mit langen Formaten ins Wohnzimmer

Key Facts

26

Online-Video-TKP (netto) liegt gegenüber TV vergleichsweise hoch – Attraktiv für Werbekunden?

Schlussfolgerung

Ø Tausenderkontaktpreis für einen 30-Sekünder im klassischen TV liegt bei rd. 12€ Durchschnitts-Netto-TKP bei Online-Video-Werbung liegt mit rund 21 Euro immer

noch vergleichsweise hoch gegenüber TV – Vermarktungsnachteil!

Brutto wird für 30‘‘ Online Video Ad bis zu 120 Euro verlangt

Entwicklung der TV-TKPs (30 Sek., in Euro, Dtl. 2000-2009)

10,35 10,37 9,69 9,37 9,52 10,24 10,72 11,07 11,85 12,06

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ø T

KP in

Eur

o

Quelle: AGF/GfK, Basis: Erwachsene ab 14 J., Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, Expertengespräche

Netto-TKP Online-Video-Werbung 2010: ~21 Euro

4080

133

226279

332 346

0

200

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mio

. Eur

o

Online Werbemarkt: Deutliches Wachstum,für Online-Videowerbung in Deutschland

27

Basis: Einschätzungen der Sender und befragten Media-Agenturen, Externe Effekte

Online-Video-Werbung 2010 rund 9% der Online-Werbung gesamt ohne Search (netto)

Ab 2012 wirkt Hybrid-TV als Treiber der Umsätze mit Video-Ads

Fazit

Goldmedia-Forecast: Netto-Werbeumsätze mit Online-Video-Ads in Mio. Euro 2009-2015 in Dtl.

Quelle: Goldmedia-Analyse 10/2010

CAGR Netto (2009-2015):+43%

Prognose Goldmedia

Erst 9 Mio. kostenpflichtige Videoabrufe 2010

28

Zahl der kostenpflichtigen Videoabrufe 2006-2010 in Deutschland

Kostenpflichtige Abrufe haben sich zwischen 2009 und 2010 verdoppelt

Anteil am Gesamtaufkommen jedoch nach wie vor marginal

Fazit

Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag der FFA

0,6 1,2 1,8

3,8

6,1

0,9

2,9

0,61,2

1,8

4,7

9,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2006 2007 2008 2009 2010

Kost

enpf

licht

ige

Abr

ufe

in M

io.

Verkaufte Einheiten in Mio.

VoD-Abrufe in Mio.

8,0

22,0

1,4 2,4 3,47,3

13,1

21,0

1,4 2,4 3,47,3

21,1

43,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Um

satz

in M

io. E

uro

Umsatz VoD in Mio. Euro

Umsatz Download to own inMio. Euro

Umsatz kostenpflichtiger Online-Video-Dienste2010 bei rd. 43 Mio. € - noch geringer Marktanteil

29

Umsätze kostenpflichtiger, digitaler Online-Video-Dienste 2005 bis 2010 in Dtl.

Die Umsätze für kostenpflichtige Online-Video-Dienste sind seit 2005 um durchschnittlich 98 Prozent pro Jahr angestiegen Anteil am jeweiligen Gesamtmarkt noch marginal, jedoch mit wachsender Tendenz

Fazit

Quelle: GfK Panel Services Deutschland im Auftrag der FFA

CAGR Gesamt (2005-2010): +98%

8% Anteil amVideoverleihmarkt

3% Anteil amVideo-Kaufmarkt

30



31

2015 werden 23 Mio. TV-Haushalte über ein Hybrid-TV-Gerät verfügen – Nutzung in rund einem Drittel der TV-Haushalte

Verbreitung und Nutzung internetfähiger TV-Geräte in Dtl. bis 2015

Quelle: Goldmedia, 2010

0,62,5

5,7

9,3

13,2

18,4

22,9

0,1 0,6 1,6 3,0

5,1

8,7

13,4

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hau

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n TV

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(M

io.)

Haushalte mit internetfähigen TV‐Geräten

Regelmäßige Nutzung

CAGR (2009-2015):+83%

84,2%

26,3%

21,5%

21,1%

20,6%

15,8%

11,3%

10,9%

10,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Apple

Android

Blackberry

Nokia

Sony-Ericsson

Sonstiges

Symbian

Windows mobile

Palm

App vorhanden

19%

keine App vorhanden

81%

Mobile: nur 19% d. Web-TV-Anbieter stellen mobile App bereit – Apple führend

33

Mobile Apps der Web-TV-Sender und unterstützte Betriebssysteme (09/2010)

* Summe >100 Prozent, da Mehrfachantworten möglich. Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n = 186 von 1.275 Angeboten

10%

16%

29%

46%

1

4%10%

28%

33%

26%

1

trifft voll zu

trifft eher zu

neutral

trifft eher nicht zu

trifft überhauptnicht zu

„Hybrid-TV bzw. Internetfern-sehen auf dem TV-Bildschirm wird in den nächsten Jahren deutlich zur Verbreitung von Web-TV-Inhalten beitragen.“

Web-TV-Monitor 2010 Markteinschätzung: Akzeptanz

Geplante Portale und Hybrid-TV könnenWeb-TV in nächsten Jahren weiter Schub geben

34

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

“Das geplante, offene Web-TV-Portal von RTL und ProSiebenSat.1 für alle TV-Sender in Deutschland und Österreich wird die Akzeptanz und Nutzung von Web-TV-Inhalten entscheidend erhöhen.“

Erkenntnisse

Geplantes Portal von P7S1 wäre von fast zwei Dritteln der Web-TV-Veranstalter als förderlich für die Etablierung von Web-TV eingeschätzt

Hybrid-TV wird ebenfalls Bedeutung erhöhen und Ver-breitung fördern

59% 75%

35



Von Goldmedia für den BLM Web-TV-Monitor 2010 ermittelte Zahl derdeutschen Web-TV-Sender in (Stand 9/2010)

Web-TV-

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

Sender

Video-Abrufe

Täglich in

Online-

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote, Stand 10/2010

DeutschlandBild: fotolia.com_Franz_Pflügl

38

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com

der Nutzung

nach 18 Uhrerfolgt erst

39

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com

Video-Werbung

EuroNetto-Werbeumsatz

mit Online-

2010 in Dt.

40

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com_weim

Euro

Video-Werbung

Prognose: Netto-

mit Online-

(Forecast Goldmedia)

Werbeumsatz

2015 in Dt.

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fürKonkurrenz

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könnteBoomauslösen

Vielen Dank!

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