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Next generation fundraising with Salesforce CRM (Deutsch) [Slideshare]

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Fundraising

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Inhaltsverzeichnis

Was ist Salesforce überhaupt? 6

Acht maßgebende Fakten 8

Sind Sie bereit für die schöne neue Welt? 16

Was hat Salesforce Fundraisern zu bieten? 20

Wie Sie mit Salesforce beste Ergebnisse erzielen 24

Zehn Dinge, die Sie jetzt tun können 32

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 2

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Salesforce ist die weltweit führende CRM-Lösung, die tausende von erfolgreichen Organisationen unterstützt, z. B. Facebook, Virgin und Obama 2012

Das System ist in sämtlichen Funktionsbereichen gemeinnütziger Organisationen, ob groß oder klein, anwendbar

Die Salesforce Foundation bietet massive Rabatte und besondere, auf gemeinnützige Organisationen zugeschnittene Konfigurationen

Salesforce basiert auf einer offenen Technologieplattform, was seinen Aufbau und seine Einführung leichter, preisgünstiger und risikoärmer macht

Salesforce ist aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität äußerst beliebt

Mithilfe des AppExchange können Sie Best-of-Breed-Werkzeuge auf Knopfdruck integrieren

Salesforce wurde zur Pflege von Beziehungen im Online-, Sozial- und Mobilbereich entwickelt und konstruiert

Es sind jetzt zahlreiche Fundraising-Werkzeuge erhältlich, die wirksamer und preisgünstiger sind als die der herkömmlichen Anbieter von CRM-Lösungen für gemeinnützige Organisationen

Wenn Sie nur eine Seite lesen, dann bitte diese:

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 3

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Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 4

Zahlreiche, sofort einsatzbereite Funktionen

VSO

We’ve made about a 1000%-ige

Kapitalrendite

Choices for Kids

Jede Woche spendet jemand online, das war noch nie da

Choices for Kids

Wir träumen von Erfolgen, nicht vom

Programmieren

Invisible Children

Mobile Loaves & Fishes

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Worum geht es in diesem Weißbuch?

Dieses Weißbuch befasst sich mit Salesforce und erläutert, warum es unserer Ansicht nach die größte Chance für jede gemeinnützige Organisation darstellt.

Das von Fundraisern für Fundraisern verfasste Dokument veranschaulicht, was Salesforce kann und teilt unsere Erfahrungen und Erkenntnisse in folgende Bereiche:

1. Warum Salesforce so leistungsstark und potenziell

bahnbrechend ist 2. Welche Vorteile Salesforce im Fundraising-Bereich bietet 3. Wie Sie diese Chancen für sich nutzen können

Die Technologiekonvergenz ist heute Realität und verbindet Menschen und Informationen durch Mobil- und Social-Media-Kanäle auf noch nie da gewesene Weise.

Gemeinnützige Organisationen können ihre Kontakte genau so ansprechen, wie Supermärkte, Versicherungsfirmen und Regierungen dies tun. Und dabei dieselben Ergebnisse erzielen: gesteigerte Loyalität, reduzierte Kosten und kontrolliertes Risiko.

Wir sind begeistert von der digitalen Integration und dem Social Media Fundraising und sind uns sicher, dass Sie es auch sein werden.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 5

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Wenn Sie das hier lesen, bedeutet das wahrscheinlich, dass Sie Gutes über Salesforce gehört haben. Genau so fragen Sie sich vielleicht, ob es sich um eine ernstzunehmende Chance oder lediglich um eine Modeerscheinung handelt?

Wir verfolgen die Entwicklung der Fundraising-Technologien seit einigen Jahren und sind der Ansicht, dass Salesforce gemeinnützigen Organisationen überzeugende Vorteile liefert.

Salesforce hat viele Facetten:

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 6

Was ist Salesforce überhaupt?

„ Das

innovativste Unternehmen

der Welt “

Forbes

● Globale Technologieplattform ● Software as a Service (SaaS) ● „In the cloud‟ ● Milliardenunternehmen ● Business-Ökosystem ● Networking als Unternehmensphilosophie

Doch was sind die Hauptfaktoren, die das System so attraktiv für gemeinnützige Organisationen machen und wie können diese Ihre Fundraising- und Spenderbeziehungen verbessern? Erfahren Sie mehr …

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Acht maßgebende Fakten

1. Eine Plattform, keine punktuelle Lösung 2. Spezialpreise und Rabatte für gemeinnützige

Organisationen 3. Es bringt Menschen zusammen 4. Zusätzliche „Best-of-Breed‟-Werkzeuge via

AppExchange 5. Die Cloud ist nicht dasselbe wie Hosting 6. Durch und durch „Social‟ 7. Ein Ort für Daten und Informationen 8. Einfaches und flexibles Reporting

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 7

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Acht maßgebende Fakten 1. Eine Plattform, keine Punktlösung 2. Spezialpreise und Rabatte für

gemeinnützige Organisationen

Die meisten von uns sind mit dem alten IT-Ansatz vertraut: Server vor Ort, geschlossene Datenarchitekturen, definierte Funktionen und Lock-in-Beziehungen mit Softwareanbietern.

Salesforce ist anders. Es ist eine offene Plattform, keine „Black Box‟. Es baut auf leistungsstarken Daten-, Social-Media-, Mobil- und Web-Fundamenten auf, die alle tief in das System integriert sind, wodurch das Risiko von Überschneidungen vermieden werden.

Salesforce hat für diese Plattform eine aktive Community aus unabhängigen Partnern und Entwicklern gewinnen können. Diese haben ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Applikationen für sämtliche Geschäftszwecke, einschließlich Fundraising, generiert.

Marc Benioff, Geschäftsführer von Salesforce, gab im Jahr 2000 ein wichtiges Versprechen ab: dass 1 Prozent an Softwarelizenzen, des Kapitals und Zeit der Mitarbeiter soll in wohltätige Zwecke fließen. Und dieses Versprechen hat er eingehalten – jede anerkannte gemeinnützige Organisation hat Anspruch auf 10 kostenlose Lizenzen mit uneingeschränktem Zugang zu der erstklassigen CRM-Lösung.

Diese Spende entspricht über 10.000 Euro pro Jahr und wurde weltweit bereits von mehr als 10.000 gemeinnützigen Organisationen angenommen. Mittlerweile sind zahlreiche Entwicklungspartner diesem Beispiel gefolgt und bieten ihre Dienstleistungen an Wohltätigkeitsorganisationen mit Rabatten von bis zu 100 Prozent an.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 8

„Wir haben in etwas mehr als einem Jahr die force.com Cloud Plattform als neue Technologie eingeführt, die mit anderen Produkten mit ziemlicher Sicherheit vier Jahre hätte dauern können‟

Ashoka

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Die Architektur der Salesforce-Plattform

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Anwender arbeiten mit den Apss im Webbrowser: auf dem PC, Handy oder Tablet

Stellen Sie eine auf Ihre

Geschäfts-bedürfnisse

zugeschnittene App-Kombination

zusammen

Drittentwickler veröffentlichen ihre Dienstleistungen als Apps auf dem AppExchange

Salesforce verwaltet die zu

Grunde liegenden Dienstleistungen: Server, Upgrades,

Sicherheit, Backup

Force.com ist das Entwickler-Toolkit zur

Erstellung von maßgeschneiderten

Anwendungen

Plattformüber-greifende Optimierung: Daten, mobil und am Desktop in mehreren Sprachen und Währungen

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Acht maßgebende Fakten 3. Es bringt Menschen zusammen 4. Zusätzliche „Best-of-Breed‟-

Werkzeuge via AppExchange

Wer schon einmal versucht hat, sein Team dazu anzuregen, eine neue Software zu übernehmen, weiß, dass jedes Technologieprojekt mit einer schlechten, benutzerunfreundlichen Schnittstelle zum Scheitern verurteilt ist. Salesforce ermöglicht einfache Datenarbeit und befähigt Mitarbeiter, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren.

Der wichtigste Pluspunkt von Salesforce besteht wohl darin, dass es überall gut ankommt. Sowohl Back-Office-Techies als auch Frontline-Anwender lieben seine Funktionsweise, von der Suche und Dateneingabe bis zu Self-Service-Dashboard-Berichten und „Chatter‟, dem privaten Social Network, ist Salesforce optimal für Ihren Desktop, Ihr Handy oder Ihr Tablet konfiguriert.

Genau wie der App Store von Apple oder Google Play enthält der Salesforce AppExchange tausende von Geschäftsanwendungen von zugelassenen Partnern, u. a. Eventbrite, Google, Just Giving und Mailchimp.

In der Tat sind die meisten der Werkzeuge, die Sie benutzen, vorhanden. Der Unterschied bei Salesforce besteht jedoch darin, dass sie bereits integriert sind; genau wie bei Ihrem Handy müssen Sie die App nur noch herunterladen und können sie sofort benutzen.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 10

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Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 11

„Mit Salesforce erfüllen und übertreffen wir

unsere Fundraising-Ziele. Wir haben so gute

Erfahrungen mit Salesforce gemacht, dass

wir beschlossen haben, force.com für unsere

Affiliate-App zu benutzen‟

Points of Light beschäftigt 4 Millionen ehrenamtliche Mitarbeiter in 22 Ländern und wollte deshalb sein herkömmliches Mitgliedschaftsverwaltungssystem durch Salesforce ersetzen, da dieses zahlreiche Vorteile aufgrund seiner Flexibilität, seines Cloud-Computingmodells und seiner kosteneffektiven Preisstruktur liefert.

Mit der Hilfe von Salesforce konsolidierte Points of Light seine Fundraisingdaten und Daten der Ehrenamtlichen, die es zuvor in Excel-Tabellen vertwaltet hatte. Außerdem erstellte die Organisation eine Content-Bibliothek, um das Teilen von Abteilungsplänen und Budgets sowie die Jahresplanerstellung zu erleichtern.

Anhand der Service Cloud wurde ein Kundenportal errichtet, um verbundenen Organisationen den Zugang zu Fundraising-, Schulungs- und Technologieinformationen zu ermöglichen. Anschließend wurde mit force.com eine Anwendung mit dem Titel „HandsOnConnect‟ entwickelt – ein individuell konfigurierbares System, das es ermöglicht, ehrenamtliche Helfer über das Web einzustellen und einzuplanen.

Fallbeispiel: Entwicklung und Aufbau von Werkzeugen zur Umsetzung von Best-Practice in internationalen Betrieben

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Acht maßgebende Fakten 5. Die Cloud ist nicht dasselbe wie Hosting

6. Durch und durch „Social‟

Salesforce war Vorreiter des SaaS-Konzepts (Software as a Service), auch Cloud-Computing genannt. Seine Systeme sind sicher und zuverlässig.

SaaS bedeutet, dass Sie die Dienstleistung nach Bedarf mieten und sich über einen Webbrowser einloggen. Das System ähnelt der Benutzung von Gmail oder Facebook, bildet jedoch Ihre Unterstützerdatenbank.

Man könnte meinen, dass es sich um dasselbe System handelt wie beim Hosting von herkömmlichen Apps in einem Datenzentrum; Echtes SaaS ist jedoch anders: Multi -Tenancy: Wie bei einem geteilten Büro teilen sich

tausende von Kunden dieselbe Software, wodurch die Instandhaltungs- und Upgradekosten reduziert werden.

Kein IT: Bei SaaS übernimmt der Anbieter die Verantwortung für Upgrades, Backups, Failovers, Bandbreite und viele andere Bereiche, um die Sie sich nicht zu kümmern brauchen!

Skalierbar: SaaS bedeutet, dass Sie Ihre Nutzung sowohl nach oben als auch nach unten hin anpassen können, um kurzfristigen Bedürfnissen und Geschäftsveränderungen gerecht zu werden. Sie bezahlen nur für Ihre tatsächliche Nutzung.

Salesforce ist eine neue Technologie für eine neue Generation – eine sozial vernetzte Online-Generation. Diese Grundphilosophie steht für das Unternehmen im Zentrum aller seiner Handlungen.

Salesforce hat in den letzten 18 Monaten mehr als 1 Milliarde US-Dollar in neue Technologien in den Bereichen Social Media Monitoring, Kundenbindung, Kollaboration, Leistungsmanagement, Social Marketing und Content Automation investiert.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 12

Social-Media-Werkzeuge und Verbindungen sind in Salesforce integriert und erweitern seine Leistungsfähigkeit weit über die Verkaufsaktivitäten und dadurch weit über das Fundraising hinaus, beispielsweise Unterstützerbetreuung, Personal und Gemeindekollaborationen, Marktforschung, ehrenamtliche Arbeit, Partnerschaften und sogar Dienstleistungserbringung.

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Acht maßgebende Fakten 7. Ein Ort für Daten und Informationen 8. Einfaches, flexibles Reporting

Die Attraktivität von Salesforce beruht darauf, dass es eine risikoarme Möglichkeit bietet, schrittweise Daten in der gesamten Organisation zu integrieren.

Immer mehr gemeinnützige Organisationen übernehmen Salesforce mit verschiedenen Anwendungskombinationen, vom Personal- und Finanzwesen bis zum Fundraising und zur Dienstleistungserbringung. Sie sehen die Vorteile, die Einsparungen durch Standardisierung, reduzierte Komplexität, organisationsweite Informationen und geringere Risiken liefern.

Das bedeutet, dass aus dem lang ersehnten Traum jedes Fundraisers einer 360-Grad oder „Single Supporter‟ Sicht Ansicht endlich praktische Realität geworden ist. Keine andere Lösung bietet dies auf eine derartig umfassende, flexible und erschwingliche Weise.

Der vielleicht größte Nachteil, der bei den meisten CRM-Systemen bemängelt wird, sind die Probleme bei der Verfolgung und Nutzung der eigenen Daten. Sie achten darauf, bei der Datenladung, -kodierung und -reinigung alles richtig zu machen. Wenn Sie dann aber die Informationen benötigen, erweist sich die Erstellung von Analysen oder Berichten als äußerst umständlich.

Viele behaupten, dass Spendenbeschaffer technisch versierter werden müssen, aber mit Salesforce ist dies nicht notwendig. Sie können problemlos Ihre eigenen Berichte generieren, grafische Dashboards erstellen und sogar deren regelmäßige E-Maillieferung an Kollegen planen.

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Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 14

Mobile Loaves & Fishes fing 1998 ganz klein an und arbeitet mittlerweile mit mehr als 10.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen, um obdachlosen Menschen in Gemeinden der USA lebensnotwendige Unterstützung zu liefern.

Die Organisation hatte jedoch große Probleme mit ihrem Fundraising, da ihre Informationen in drei separaten Systemen gespeichert waren. Bei der Durchführung von Kampagnen mussten die Daten mithilfe eines zeitintensiven, fehleranfälligen Verfahrens manuell synchronisiert werden.

Die Wohltätigkeitsorganisation entschied sich für Salesforce, um seine unterschiedlichen Datenquellen zu integrieren und die Aktivitäten seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter und anderen Unterstützer sowohl online als auch offline nachzuverfolgen. Jetzt gibt die Organisation Informationen aus seinem System für ehrenamtliche Mitarbeiter, seinem Buchhaltungs- und seinem Online-Marketingsystem in Salesforce ein, sodass diese umgehend auf jeder Ebene Analysen und Berichte erstellen kann, wobei für jeden Kontakt eine vollständige 360-Grad Sicht erhältlich ist.

Mobile Loaves & Fishes versteht jetzt, wie alle seine Daten miteinander verbunden sind und ist so in der Lage, Personen mit effektiven, geeigneten Kommunikationsmitteln zu segmentieren und anzusprechen. Dadurch hat die Organisation ihr Online-Fundraising um mehr als 240 Prozent gesteigert und in nur einem Jahr einen Wachstumsanstieg von 100 Prozent verzeichnet.

Fallbeispiel: Von Datensilos zu einer 360-Grad-Unterstützeransicht

„Salesforce hat unserer kleinen Organisation zu

enormer Kraft verholfen. Wir haben jetzt ein Werkzeug zur

Verfügung, das flexibel, skalierbar und webbasiert ist

und Daten über alle unsere Kontakte zu unseren

Unterstützern konsolidiert - egal, ob diese online, offline

oder als Mitglied eines Food-Truck-Teams spenden. Wir

glauben, das Nonplusultra der Datenintegration gefunden zu

haben‟

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Sind Sie bereit für die schöne neue Welt?

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Ihre Unterstützer und Mitarbeiter, Ihre potenziellen und aktuellen Partner reden alle hinter Ihrem Rücken über Sie! Sie tun es online mithilfe von Social Media, privat und in der Öffentlichkeit. Sie benutzen überall Handys und Tablets: sie bloggen, kommentieren, prüfen und teilen. Und sie formen dabei die Zukunft Ihrer Organisation und bestimmen Ihren Erfolg.

Die Social-Media-Explosion in Kombination mit dem beispiellosen Wachstum des mobilen Internetzugangs hat jedem Interessenvertreter eine stärkere Stimme verliehen und uns alle ermächtigt, mehr Kontrolle über die Beziehungen mit den Organisationen und Bewegungen, die wir unterstützen möchten, zu haben.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 16

Vorsicht! Ihr nagender Verdacht stimmt.

Trotz dieser Veränderungen konzentriert sich das heute von den meisten Fundraisern zu Grunde gelegte Beziehungsmanagementmodell weiterhin auf die Organisation, nicht den Unterstützer. Wer legt die Schlüsselbotschaften fest? Welche Personen haben vielleicht Interesse? Wann sollten Kampagnen gelauncht werden?

Aber wir erleben derzeit eine Verlagerung der Machtverhältnisse. Wenn Unterstützer früher Einzelheiten zu einer Ihrer Veranstaltungen herausfinden wollten, besuchten sie Ihre Website. Wenn sie sich beschweren wollten, haben sie Ihnen einen Brief geschrieben. Wenn sie gleichgesinnte Unterstützer suchten, haben sie Sie angerufen und wurden von Ihnen vielleicht an eine örtliche Zweigstelle für Ehrenamtliche verwiesen. Jetzt machen sie all das, aber ohne, dass Sie es mitbekommen!

„90 Prozent aller Online-Verbraucher vertrauen Empfehlungen von ihnen bekannten Personen; 70

Prozent vertrauen unbekannten Nutzern, 27 Prozent vertrauen Experten, 14 Prozent vertrauen

der Werbung‟

Erik Qualman, Socialnomics

Monolog Übertragung

Kontrolle Besitzen

Isoliert Einkanalig

Meine Ideen

Dialog Interaktion Zusammenarbeit Teilen Integriert Mehrkanalig Unsere Ideen H

erkö

mm

liche

Bez

iehu

ngen

Social-Media-Beziehungen

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Der altmodische, einseitige Ansatz avanciert zu einem Dialog; zu einer demokratischen, sozialen Aktivität.

Gemeinnützige Organisationen, die sich dessen bewusst sind, versuchen, mit Offenheit und Integrität zu reagieren und bauen auf den positiven Ergebnissen der Vergangenheit auf, um verbesserte Beziehungen zu schaffen, die interaktiv, persönlich und reaktiv sind.

Fundraiser stehen vor einer spannenden Zukunft mit einem unglaublichen Erfolgspotenzial.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 17

Was hat sich also geändert?

Wenn sich also die Art der Beziehungen geändert hat, folgt daraus, dass sich auch die Werkzeuge und Methoden zu ihrer Pflege ändern müssen.

Salesforce verkörpert eine einzigartige, faszinierende Serie von Technologien, die eigens dazu entwickelt wurden, Organisationen dabei zu helfen „Kundenunternehmen‟ zu werden. Im Klartext bedeutet dies die aktive Teilnahme an einer online vernetzten Welt.

Wenn dies für Sie und Ihre Organisation relevant ist, lesen Sie weiter und erfahren Sie, was Salesforce für Sie tun kann. Wenn es für Ihre Organisation nicht von Bedeutung ist, sollten Sie sich vielleicht fragen, warum dies nicht der Fall ist?

„Wir müssen aufhören Leute von ihren Interessen abzuhalten; wir müssen das werden, was die Leute interessiert.‟

Craig Davis, J Walter Thompson

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Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 18

Choices for Kids bekämpft die Zunahme der Fettleibigkeit bei Kindern durch Aufklärungs- und Informationsarbeit mit Familien.

Choices hat ein großes, gemeindebasiertes Publikum und hatte Probleme damit, seine ständig wachsenden Listen von Kontakten in Schulen, Kirchen und anderen Gemeindegruppen in verschiedenen Tabellen und Datenbanken zu bewältigen. Die Mitarbeiter verbrachten immer mehr Zeit damit, komplexe Berichte zu durchsuchen und zu erstellen.

Nachdem sie Salesforce als einzige Informationsquelle installiert hatte, erzielte die Wohltätigkeitsorganisation bei allen Mitarbeitern eine Zeitersparnis von 10-15 Prozent. Dadurch können die Spendenbeschaffer mehr Zeit dem Fundraising widmen, was direkte finanzielle Vorteile mit sich bringt. Mithilfe der Kampagnenmanagementfunktionen von Salesforce und der Integration mit ihrer WordPress Website konnte Choice seine herkömmlichen Einkommensquellen durch Online-Fundraising erweitern.

Darüber hinaus benutzt die Organisation Salesforce zur Verwaltung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter; sie hat ein Online-Anmeldesystem für freie Stellen eingeführt und ist in der Lage, Schichten, Personen und Veranstaltungen per Knopfdruck zu verfolgen, was sowohl von den Spendengebern als auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen wurde.

„Jede Woche spendet jemand online. Das war noch nie da. Wir

haben jetzt schon mehrere tausend Dollar online gesammelt,

was uns ohne Salesforce nie gelungen wäre.

Wenn man das zusätzlich von uns gesammelte Geld und den Wert

unserer Zeiteinsparungen berücksichtigt, beträgt unsere

Kapitalrendite rund 1000 Prozent‟

Fallbeispiel: Kleine Schritte zur Erzielung eines mehrkanaligen Fundraising liefern unmittelbare Ergebnisse

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Was hat Salesforce Fundraisern zu bieten?

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20

Sch

che

n Manche Apps sind noch nicht in

lokalisiertem Format erhältlich Begrenzte Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern mit Erfahrung im gemeinnützigen Sektor B2C-Konfigurationen (für individuelles, direktes Fundraising) erfordern eine sorgfältige Planung und Einführung

Ge

fah

ren

Relative Neuheit im gemeinnützigen Sektor Permanente Veränderungen bei Online- und Social-Media-Technologien

Einigen Entwicklern und Partnern mangelt es an Erfahrung im gemeinnützigen Bereich

Stä

rke

n

Bewährte, erstklassige Technologieplattform Lizenzspenden im Wert von 10.000 Euro pro Jahr

Flexible, risikoarme Integration über AppExchange

Große Entwickler-Community

DIY-Reporting und -Dashboards Einfache Übernahme/Nutzerfreundlichkeit

B2B-Funktionen eignen sich für Fundraising mit wichtigen Partnern (MD/Trust/Firmen)

Ch

an

cen

Social-Media-Überwachung und -Marketing Auf die gesamte Organisation erweiterbar

Einzelunterstützeransicht

Automatisierte Fundraising-Pfade Apps für besondere Anforderungen

Integriertes privates soziales Netzwerk (Chatter)

Zusammenfassung - SWOT

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce

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Wo ist der Haken?

Sie fragen sich jetzt vielleicht: „Und wo ist der Haken?‟ Mit Recht.

Die Salesforce-Spende von 10 kostenlosen Anwenderlizenzen ist wie den Schlüssel für einen Jumbo-Jet zu bekommen. Es ist ein fantastisches Geschenk, aber können Sie ihn selbst fliegen? Wissen Sie überhaupt, wie man die Triebwerke startet und zur Startbahn rollt?

Salesforce ist eine Plattform, das heißt, Sie erhalten ein unkonfiguriertes Standardsystem mit beschränkter Funktionalität zur Durchführung aller speziellen, von gemeinnützigen Organisationen benötigten Vorgänge, wie z. B. Fundraising für Einzelpersonen, Finanzabwicklung etc.

Wenn kein Entwickler kein Teil Ihres Team ist, werden Sie Hilfe brauchen.

Aus diesem Grund hat die Salesforce Foundation einen Satz Werkzeuge, das so genannte Non-Profit Starter Paket entwickelt, das zahlreiche der wesentlichen Datenstrukturen und Beziehungsmanagementfunktionen liefert, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Das Non-Profit Starter Paket ist kostenlos und wird für Sie auf Wunsch vorinstalliert.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 21

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Im Starterpaket Berichte & Dashboards

Mit Salesforce kann jeder seine eigenen Berichte erstellen, ohne ein Technikgenie sein zu müssen!

Anschließend können Sie Ihre Berichte als Dashboards speichern, die auf Ihrer Homepage erscheinen, oder diese automatisch an ausgewählte Kollegen mailen

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 22

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Mittels einer App Veranstaltungen

Wenn Sie DonorNation benutzen, können Sie Ihre Veranstaltungen mit Ticketarten, Rednerinfo, Sessions und Grafiken einrichten und anschließend eine dedizierte Veranstaltungsanmeldeseite in einem Klick erstellen. Sie brauchen die Seite nicht mehr auf Ihrer Website erstellen, sondern können Sie einfach direkt in Ihre Werbeaktivitäten verlinken.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 23

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Kleinen Organisationen fällt die Einführunge von Salesforce relativ leicht, da sie agil sind und eine beschränkte Anzahl von Geschäftsprozessen aufweisen. Eine auf dem Non-Profit Starter Paket basierende Konfiguration mit einem kostengeringen E-Mailing-Service und einfachen Büroautomationswerkzeugen kann innerhalb weniger Wochen einsatzbereit sein.

Internationale Nichtregierungsorganisationen werden sich der unternehmensweiten Vorteile der Rationalisierung ihrer IT-Strategien bewusst. Durch die Übernahme von Salesforce gehen Organisationen wie VSO, Barnardo’s und Greenpeace zu organisationsweiten Informations- und Standardverfahren über und verlagern ihre wichtigsten Geschäftsanwendungen schrittweise in die Cloud.

Salesforce bietet den Organisationen Innovationschancen und die Möglichkeit Unterstützer zu binden und ihre Effizienz zu verbessern. Jede Investitionsrechnung sollte eine sorgfältige Analyse der Kosten und Vorteile umfassen und die Risiken und Auswirkungen auf kritische Verfahren untersuchen. Unserer Erfahrung nach sind der Umfang und die Komplexität Ihrer Geschäftsverfahren, gepaart mit den Ihnen zu ihrer Verwaltung verfügbarstehenden Ressourcen, entscheidend.

Wenn Salesforce so gut ist, warum wird es noch nicht von vielen gemeinnützigen Organisationen benutzt? 1. Aufgrund seines Namens! Der Begriff „Sales‟ (= Verkauf)

ist irreführend, besonders im Zusammenhang mit gemeinnützigen Organisationen, bei denen der Verkauf einen geringeren Stellenwert einnimmt als der Aufbau von Beziehungen und die Erfüllung von Bedürfnissen.

2. Spezielle Funktionalität für Fundraising-Aktivitäten ist erst seit Kurzem auf dem Markt erhältlich. In den USA entwickelte Werkzeuge werden jetzt mit Funktionen wie Gift-Aid-Steuervergünstigungen und Bankeinzug erweitert.

3. Obwohl Salesforce ein weitreichendes Netz qualifizierter Partner aufgebaut hat, verfügen diese nur über beschränkte Erfahrung mit den Geschäftsverfahren von gemeinnützigen Organisationen.

4. Die Salesforce Foundation ist verglichen zu etablierten Anbietern relativ klein und da sie selbst eine gemeinnützige Organisation ist, besteht nicht die Notwendigkeit zu aggressiven Verkaufsstrategien.

5. Die meisten gemeinnützigen Organisationen verfügen über separate Funktionen für ihre Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten. Die diese unterstützenden Werkzeuge (Web und CRM) entwickelten sich separat, was die Zusammenarbeit erschweren kann.

Wer hat das System bereits eingeführt?

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 24

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Wie Sie mit Salesforce beste Ergebnisse erzielen

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Purple Vision | Fundraising mit Salesforce

„VSO entschied sich 2012 für Salesforce als seine Hauptplattform. Seit fast zwei Jahren benutzen wir Chatter um Ideen, Informationen und Artikel über unsere Programme zu teilen.

Wir haben damit begonnen, bestehende Systeme zu migrieren, angefangen mit dem Personalwesen und der Verwaltung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich war ehrenamtlicher Mitarbeiter von VSO und bin jetzt fest bei der Organisation angestellt. Ich finde es extrem sinnvoll beide Systeme auf derselben Plattform laufen zu haben.

Wir stehen noch am Anfang, aber Salesforce liefert beretis zahlreiche integrierte Funktionen (z. B. Links zu Social Media). Auch Programmierungen erfolgen sehr schnell, sodass der Input von Anwendern innerhalb weniger Wochen im Prototyp erscheint.‟

Fallbeispiel: Das volle menschliche Potenzial kann nur ausgeschöpft werden, wenn ihnen die Online-Zusammenarbeit ermöglicht wird

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Ein völlig neuer Ansatz für Ihre Technologien

Das Non-Profit Starter Paket bietet vielen Organisationen eine kosteneffektive, flexible Ausgangsbasis für ihre Kernanforderungen, z. B. Beziehungsüberwachung, Finanzabwicklung und engagierte Spendenarbeit.

Für komplexere Anforderungen stehen jetzt Apps mit einem umfangreichen Fundraising-Funktionsspektrum zur Verfügung, einschließlich Event-Management, Online Self-Service und individuelles Direktmarketing.

Was Salesforce von anderen Systemen unterscheidet, ist seine nahtlose Integration mit tausenden von Best-of-Breed-Werkzeugen auf dem AppExchange. Ihre Kombination auf der Salesforce-Plattform ermöglicht Ihnen ein homogenes Geschäftssystem, das effektiv, nutzerfreundlich und preiswert ist.

Keine andere Fundraising-Lösung bietet Ihnen die operativen Vorteile von Online-Werkzeugen und gleichzeitig eine 360-Grad-Unterstützeransicht, ein ganzheitliches Kundenerlebnis und ein individuelles Beziehungsmanagement.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 27

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Signposting für Module

Nachdem Sie sich von der Robustheit und Effizienz der Salesforce-Plattform überzeugt haben, müssen Sie nur noch die für Sie optimale Kombination aus Anwendungen und Werkzeugen ermitteln.

Bei Purple Vision heißt dieser Vorgang „Signposting‟.

Das Signposting is mit praxisbewährtr Systemspezifikationsanalyse und Beschaffungsmethoden vergleichbar, aber anstatt am Ende des Vorgangs einen Anbieter auszuwählen, suchen Sie sich die beste Lösung für Ihre funktionalen Bedürfnisse heraus.

Mit dem Salesforce Signposting wird jedes Softwarewerkzeug basierend auf seiner Eignung für Ihre individuellen Bedürfnisse ausgewählt – ohne maßgeschneiderte Programmierung, Verlust der Ausbaufähigkeit und Bindung an nur einen Anbieter.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 28

Ihre Vision, Ziele und Strategie

Prüfung bestehender

Werkzeuge und neuer Optionen

Ergebnisse und Empfehlungen

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Salesforce Signposting Auswahl der geeigneten Fundraising-

App im Zentrum Ihres Salesforce-Systems

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 29

Affinaquest (USA) Robuste, von Spendenbeschaffern erstellte Lösung für klassisches High-Touch-

Fundraising Starkes zugrunde liegendes Datendesign mit hervorragenden Reporting-Funktionen

Breakeven (Kanada) Innovativer Ansatz, geeignet für wiederholte Spenden- und

Zahlungsbearbeitungsvorgänge Flexibel und anpassbar, besonders geeignet für die Web- und Datenintegration Fonteva (USA) Umfassende Lösung mit tiefgehender Salesforce-Erfahrung und -Kompetenz Hauptfunktionen im E-Commerce-, Online-Portal- und Kontaktmanagement

Salesforce Foundation (USA/Global) Die ursprüngliche B2C-Architekturlösung; Open Source, kostenlos Beschränktes Funktionsangebot, aber ein hervorragender Rahmen für verschiedene

Zwecke

RoundCorner (USA) Ein umfassendes, hochentwickeltes CRM-Werkzeug für größere Fundraising-

Wohltätigkeitsorganisationen Umfasst die Eloqua-Marketing-Suite für Datenanalyse und Segmentierungsvorgänge

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Eine umfassende App-Palette für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Oder stellen Sie Ihre eigene Palette zusammen

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 30

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Beispiele für das Salesforce Signposting

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 31

Sekretariat einer globalen Nichtregierungsorganisation, die ein Multiplattform-Kontakt- und Beziehungsmanagement mit der Integration von Gmail und geringen Verwaltungskosten benötigt Sales Cloud + Vertical Response + Cirrus Insight

Mitgliederorganisation, die ein Self-Service-Mitgliedermanagement mit Veranstaltungs- und Onlineveröffentlichungen benötigt. Muss nahtlos mit bestehendem CMS integrierbar sein DonorNation + Authorize.net + Drupal + Mailchimp

Fundraising- und Kampagnen-Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel darin besteht, neue Unterstützer und zahlreiche Teilnehmer an Kleinveranstaltungen durch Social Media zu verfolgen, zu akquirieren und weiterzuentwickeln Nonprofit Starter Pack + Eventbrite + Hootsuite

1 1 1 111111111111111111````````````````````````````

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Kategorie Umfasst Funktionen für ... Zentrale Partnerschaften Stiftungen, MDs, Unternehmen, Bewegungsmangement Einzelpersonen Segmentierung, Mischung und Export, Import, Mehrkanal Fundraising-Pfade RFM, Tracking, Stewardship, Automation, Pfade Datenfunktionen Adressierung, geteilte Spenden, reguläre Spenden, „Soft Credits‟ Reporting Strukturen, Dashboards, Smart Fields Web-Portal Self-Service, Online-Fundraising, CMS-Integration E-Commerce Online-Shop, POS, Bestandskontrolle Mitgliedschaft Organisationen und Einzelpersonen, Abschnitte, Abonnements,

Interessenvertretungen, Kontinuierliche Weiterbildung, Auszeichnungen Veranstaltungen Einfache und komplexe Veranstaltungen, Reservierungen

Jede dieser Fundraising-Apps wurde basierend auf den rechts aufgeführten Kategorien bewertet.

Die Punktzahl (maximal 10) basiert auf den zum März 2013 in jeder Lösung enthaltenen Funktionen.

Salesforce Signposting

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Zehn Dinge, die Sie jetzt tun können

1. Besuchen Sie www.salesforce.com 2. Googeln Sie Salesforce, um zu erfahren, was andere

sagen 3. Überprüfen Sie Ihre aktuellen Technologiewerkzeuge 4. Überdenken Sie Ihre Fundraising-Strategie 5. Sprechen Sie mit jemandem der Salesforce benutzt 6. Browsen Sie den AppExchange 7. Melden Sie sich für ein Purple Vision Seminar an 8. Erkunden Sie die erhältlichen Fundraising-Apps 9. Buchen Sie ein Online-Demo 10. Probieren Sie Salesforce kostenlos aus

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 33

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Purple Vision berät und unterstützt seit mehr als zehn Jahren hunderte von Wohltätigkeitsorganisationen in Bezug auf Fundraising-Technologien, einschließlich Datenbanken, Websites und den dazugehörigen Geschäftsprozessen. Wir teilen die Frustration unserer Kunden, wenn ihren Zielen in den Bereichen Beziehungsaufbau und Unterstützerbetreuung keine effektiven, ganzheitlichen Werkzeuge gegenüberstehen.

Es gibt jetzt Technologien, die das Fundraising auf völlig neuartige Weise unterstützen. Durch fragmentierte Systeme, Datensilos, manuelle Interkation und unzureichendes Reporting verursachte Schranken gehören schon jetzt der Vergangenheit an.

Mit Werkzeugen wie Salesforce können Sie die langersehnte Vision einer 360-Grad-„Supporter View‟ erzielen – alles, was Sie über einzelne Unterstützer wissen erfahren Sie an einem Ort und können Ihre Beziehung zu ihnen über mehrere Kanäle gleichzeitig aufbauen.

Wir möchten Ihrer Organisation dabei helfen diese Chance zu nutzen.

Mehr darüber erfahren Sie auf

www.purple-vision.com/de.

Purple Vision | Fundraising mit Salesforce 34

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Page 36: Next generation fundraising with Salesforce CRM (Deutsch) [Slideshare]

Erfahren Sie mehr dazu, wie Purple Vision Ihnen heute mit Salesforce helfen kann. T: +44 845 458 0250 E: [email protected] W: www.purple-vision.com + www.purple-vision.com/de