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www.durr.com www.durr.com PRESSEKONFERENZ VORLÄUFIGE ZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012 DÜRR AKTIENGESELLSCHAFT Stuttgart, 19. Februar 2013 WILLKOMMEN Ralf W. Dieter, CEO Ralph Heuwing, CFO

Dürr AG Vorläufige Zahlen 2012 (Pressekonferenz)

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Page 1: Dürr AG Vorläufige Zahlen 2012 (Pressekonferenz)

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PRESSEKONFERENZVORLÄUFIGE ZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012

DÜRR AKTIENGESELLSCHAFT

Stuttgart, 19. Februar 2013

WILLKOMMEN

Ralf W. Dieter, CEORalph Heuwing, CFO

Page 2: Dürr AG Vorläufige Zahlen 2012 (Pressekonferenz)

AGENDA

1. Überblick

2. Finanzen/Kennzahlen

3. Strategie

4. Ausblick und Zusammenfassung

2© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

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1. ÜBERBLICK

3

Alle Zahlen über Plan und Konsensschätzungen

1) Vorschlag

2011 2012 ∆

Auftragseingang in Mio. € 2.684,9 2.596,8 -3,3%

Auftragsbestand (31. Dezember) in Mio. € 2.142,7 2.316,8 8,1%

Umsatz in Mio. € 1.922,0 2.399,8 24,9%

EBIT in Mio. € 106,5 176,9 66,1%

Jahresüberschuss in Mio. € 64,3 111,4 73,3%

Ergebnis je Aktie 3,58 6,20 73,2%

Dividende je Aktie 1,20 2,251) 87,5%

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. € 127,9 117,6 -8,1%

Free Cashflow in Mio. € 91,8 65,9 -28,2%

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Jahresüberschuss erstmals über 100 Mio. €

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1. ÜBERBLICKÜbersicht Unternehmensbereiche 2012 (2011)

DÜRR-Gruppe

Paint and Assembly Systems Application Technology

Auftragseingang: 1.326,1 Mio. € (1.340,4 Mio. €)Umsatz: 1.125,2 Mio. € (878,7 Mio. €)EBIT: 73,9 Mio. € (40,5 Mio. €)

Auftragseingang: 556,6 Mio. € (580,8 Mio. €)Umsatz: 531,2 Mio. € (406,8 Mio. €)EBIT: 52,4 Mio. € (31,1 Mio. €)

Measuring and Process Systems Clean Technology Systems

Auftragseingang: 600,6 Mio. € (662,7 Mio. €)Umsatz: 647,9 Mio. € (550,4 Mio. €)EBIT: 57,6 Mio. € (31,4 Mio. €)

Auftragseingang: 113,5 Mio. € (101,0 Mio. €)Umsatz: 95,5 Mio. € (86,1 Mio. €)EBIT: 3,8 Mio. € (4,9 Mio. €)

4© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

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5

Auftragseingang Q4 2012 über Q3 2012 und Q4 2011 (+17% bzw. +4%)

162 179 169 130

275 244294

466

336 325379

289 33378 69 83

65

97 127

155

182

116 166137

104

150

80 101 100152

144 165

159

189

149160

175

141

125

1813 22 17

26 21

35

29

17

2835

16

35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Q 42009

Q 12010

Q 22010

Q 32010

Q 42010

Q 12011

Q 22011

Q 32011

Q 42011

Q 12012

Q 22012

Q 32012

Q 42012

Clean TechnologySystems

Measuring andProcess Systems

ApplicationTechnology

Paint andAssembly Systems

338362 374 364

557

643

542

866

618679

725

550

643

1. ÜBERBLICK

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in Mio. €

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Auftragseingang 2012 nahezu auf Rekordwert des Vorjahres

6

2.684,9

857,9648,6

322,2

589,4

266,8

2.596,8

852,7

483,7 387,1

742,0

131,3

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Gesamt China Amerika Deutschland Europa ohneDeutschland

Asien (ohneChina), Afrika,

Australien

2011

2012

-3%

-1%

-25%

+20%

+26%

-51%

Starkes Europageschäft,China holt im 2. Halbjahr auf

1. ÜBERBLICK

© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

in Mio. €

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AGENDA

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1. Überblick

2. Finanzen/Kennzahlen

3. Strategie

4. Ausblick und Zusammenfassung

© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

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2. FINANZEN/KENNZAHLENStarke Verbesserung der Finanzkennziffern 2012

8

2011 2012 ∆

Bruttomarge in % 17,2 18,2 +1,0 %-Punkte

EBIT-Marge in % 5,5 7,4 +1,9 %-Punkte

Jahresüberschuss-Marge in % 3,3 4,6 +1,3 %-Punkte

ROCE in % 28,4 43,9 +15,5 %-Punkte

Eigenkapital in Mio. € 364,3 432,1 +18,6 %

Eigenkapitalquote in % 21,9 23,9 +2,0 %-Punkte

Nettofinanzstatus in Mio. € 51,8 96,7 +86,7 %

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EBIT-Marge bei 7,4%, ROCE erreicht 43,9%

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2. FINANZEN/KENNZAHLEN

9

Cashflow dank starkem Gewinnanstieg auf hohem Niveau, durch NWC-Anstieg etwas beeinträchtigt

Cashflow/Free Cashflow auf hohem Niveau

in Mio. € 2011 2012

Ergebnis vor Ertragsteuern 85,8 147,7

Abschreibungen 20,6 28,5

Zinsergebnis 21,3 29,6

Ertragsteuerzahlungen -14,3 -21,3

Veränderungen

Rückstellungen 0,6 -17,2

Net Working Capital -2,3 -69,1

Sonstiges 16,2 19,4

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 127,9 117,6

Zinszahlungen (netto) -16,5 -20,3

Investitionen -19,6 -31,4

Free Cashflow 91,8 65,9

© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

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AGENDA

10

1. Überblick

2. Finanzen/Kennzahlen

3. Strategie

4. Ausblick und Zusammenfassung

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3. STRATEGIE

11

Wachstum, Optimierung und neue Geschäftsfelder im Fokus

Focus Dürr 2010 Dürr 2015

(2005-2006) (2007-2010)

Portfolioverkäufe

Restrukturierung

Prozessoptimierung

Vertriebsaktivierung

Kundennutzen

Wachstumsinitiativen

Prozessoptimierung

Wertsteigerung

WachstumFokus auf Emerging Markets

Akquisitionen

Servicegeschäft & Modernisierung

Produktinnovation

OptimierungKapazitäten

Globale Prozesse/Lokalisierung

Neue GeschäftsfelderCleantech

Energieeffizienz

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3. STRATEGIEWachstum in den Emerging Markets

China 2005 … 2012 CAGR

in %

Auftragseingang in Mio. € 146 853 29

Umsatz in Mio. € 83 730 36

Mitarbeiter (31.12.) 271 1.6001) 29

Durchschnittliches Umsatzwachstum (2005-2012):Brasilien: 35%, Mexiko: 24%, Indien: 36%

Gesamtausgaben für Kapazitätserweiterung 2012/2013: rd. 50 Mio. €, Schwerpunkt in Emerging Markets

Beispiel China: Verdopplung der Fläche auf 63.000 m², erweiterte Fertigungs- und Produktpalette

¹) einschließlich externe Mitarbeiter (~ 400)

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Neubau Dürr Baoshan

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19,7 20,4 21,2 22,4 23,4 24,2

19,3 19,4 20,5 21,8 22,7 23,3

21,8 22,3 23,6 24,6 24,9 25,816,4 18,9

21,423,5 25,2 26,21,8

2,02,2

2,5 2,62,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Amerika Europa Asien (ohne China) China Sonstige

3. STRATEGIE

13

China, Indien, Russland, Malaysia, Thailand, Indonesien: >8% Zunahme Autoproduktion

Emerging Markets generieren 75% des weltweiten Wachstums bis 2017

CAGR in %

Quellen: eigene Schätzungen, PwCStand: Januar 2013

in Mio. Einheiten

4

8

10

3

4

79,0 83,088,9

94,8 98,8102,2

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3. STRATEGIE

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Emerging Markets: Südostasien1) – die nächste Wachstumsregion

Südostasien1) Deutschland

BIP (USD) 2,89 Mrd. 3,57 Mrd.

∅ BIP-Wachstum (bis 2017)

+6% +1%

Automobilproduktion 4,2 Mio. 5,6 Mio.

∅ Wachstum Automobilproduktion (bis 2017)

+8% +2%

Dürr Office in Bangkok

1) Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam

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3. STRATEGIEAusbau des Service- / Modernisierungsgeschäfts

2008 2009 2010 2011 2012

Service-Umsatz in Mio. € 395,9 263,3 362,0 445,4 506,9

Anteil am Konzernumsatz in % 24,7 24,4 28,7 23,2 21,1

15© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

75% 71% 67%62%

39%

17%25%

7%

19%

34%

8% 4%

26%19%

27%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Nordamerika Südamerika Russland EU Asien

>20 Jahre 10 - 20 Jahre <10 Jahre

~250 Lackieranlagen weltweit sind älter als 20 Jahre

Wachsendes Potenzial durch alternden Anlagenbestand1)

1) eigene Berechnungen

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3. STRATEGIE

16

F&E-Ausgaben (Mio. €) 2012 überproportional zum Umsatz gesteigert

Hauptziel: Reduzierung der Stückkosten

höhere Automations-/Flexibilisierungsanforderungen

Differenzierung zum Wettbewerb

34 Neuentwicklungen in 2012

Leading in Production Efficiency: Innovationskurs beschleunigt

2010 2011 2012

25,8 29,5 37,2

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3. STRATEGIENeue Geschäftsfelder: Produktportfolio Unternehmensbereich Clean Technology Systems

Wärmepumpen

60-150°C

Compact Power System

bis zu 600°C100-1.000°C900-1.000°C

Latente Wärmespeicher

60-150°C

Adsorption, Thermische und

Katalytische Oxidation

> 1.000°C

ORC WärmetauscherAufbereitung von Sondermüll

1.000-1.200°C

UmwandlungWärmespeicherStromerzeugungAbluftreinigung Austausch

EnergieeffizienztechnikUmwelttechnik

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AGENDA

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1. Überblick

2. Finanzen/Kennzahlen

3. Strategie

4. Ausblick und Zusammenfassung

© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

Page 19: Dürr AG Vorläufige Zahlen 2012 (Pressekonferenz)

5,736,6

106,5

176,9

2009 2010 2011 2012 2013e

EBIT-Marge(EBIT in Mio. €)

2,9%0,5%

5,5%

7,4%

1.2171.460

1.782

1.4641.185

1.642

2.685 2.597 2.300-2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

1.0781.261

1.922

2.400

2.400-2.600

2009 2010 2011 2012 2013e

4. AUSBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG 7,5% EBIT-Marge im Visier – Weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn erwartet

Auftragseingang in Mio. €Umsatz in Mio. €

7-7,5%

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FINANZKALENDER

13.03.2013 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012

26.04.2013 Hauptversammlung, Bietigheim-Bissingen

07.05.2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013

01.08.2013 Halbjahresfinanzbericht 2013

06.11.2013 Zwischenbericht erste neun Monate 2013

KONTAKT: Dürr AktiengesellschaftGünter DielmannCorporate Communications & Investor RelationsCarl-Benz-Str. 3474321 Bietigheim-Bissingen

Telefon +49 7142 78-1785E-Mail [email protected]

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Appendix

21© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Pressekonferenz – vorläufige Zahlen 2012, 19. Februar 2013

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AKTIONÄRSSTRUKTURFreefloat bei 70%

Aktionärsstruktur (Januar 2013)*

26,5% Heinz Dürr GmbH, Berlin

3,5%Heinz und Heide Dürr Stiftung GmbH, Stuttgart

70,0%Institutionelle und private Investoren

26,5%

3,5%70,0%

* Zahlen gerundet

(einschließlich 1% Dürr-Vorstand)

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PKW-VERKÄUFE DEZEMBER 2012/11

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Veränderung im Vgl. zum Vorjahr in %

-8

-3

-3

6

8

10

10

13

30

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Westeuropa

Deutschland

neue EU-Länder

Brasilien

China

Indien

Russland

USA

Japan

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